世界最大的乙醇出口国是哪个国家

这个跑到化学区好像不合适吧。 基本结论

行业情况:巴西食糖出口量已经占到全球出口量的40%以上,是国际出口市场上的最大寡头和价格制定者。巴西制糖业市场集中度非常低,最大的11家糖厂仅占全部市场份额29.4%,中小糖厂加入糖业企业协会,通过分别生产、联合销售、物流共享的模式来降低成本。

巴西食糖和乙醇的成本全球最低:巴西大规模生产、机械化生产带来的低成本优势,不仅是直接生产成本低,甘蔗种植总成本也相对低廉。

巴西糖和乙醇供给分析:巴西是少数能够大幅度增加耕地面积的国家之一,巴西甘蔗种植面积长期增长空间巨大,短期看10/11 榨季甘蔗种植面积将有10.1%的同比增长,预计10/11 榨季巴西食糖产量为3820 万吨,同比增长11%,乙醇产量297.7 亿升,同比增长15.4%。

乙醇需求分析:巴西乙醇主要用于国内消费,近年来国内消费以三年翻一番的速度高速增长,根本原因是巴西消费乙醇比消费汽油价格上有优势,同时也受益于巴西国内弹性燃料车FFV 的快速普及巴西的出口市场受益于各国对替代能源的需求,巴西乙醇也在国际市场上有较强的价格竞争力。巴西乙醇产量连续快速增长的情况下,巴西乙醇厂商还可以获得稳定的毛利率,充分反映巴西乙醇业正处于高景气周期,我们预测巴西乙醇需求将保持30%以上年均增长。短期来看,由于巴西国内需求旺盛,乙醇出口市场将受到挤压。

食糖需求分析: 巴西国内食糖消费占全部产量 1/3,维持稳定增长。09/10榨季巴西食糖出口增长19%至2480 万吨,但10/11 榨季全球补库存开始后巴西食糖出口将开始下滑。

食糖周期性顶点已经出现:从历史上看,每次糖价暴涨都对应甘蔗播种面积快速增长,进而引发糖价暴跌。我们预计巴西4 月份开始的新榨季可能导致全球食糖供求关系由严重不足转向过剩,国际糖价周期性顶点已经出现。目前国际糖价已经跌至15 美分,我们判断进一步下跌的空间已经收窄,低点将在两大出口国巴西和泰国的生产成本即12-14 美分附近。

补充说明:本报告初稿形成于09 年12 月初,但迟至今日才发,主要系报告中的一系列重大假设需要得到4 月份新榨季数据的证明。我们自09 年12 月底开始反复提示制糖行业风险,其中很大程度也是基于本文的结论。

投资建议——重点关注燃料乙醇

长期看好 COSAN 股价表现。我们认为非粮乙醇产能扩张迅速的公司未来业绩弹性最高,成长性确定,长期看好燃料乙醇占比高的行业龙头公司如COSAN,公司乙醇销售额年均复合增长29%,占主营业务收入1/3 以上。

我们也看好我国生物能源行业发展的长期趋势。在我国,粮食乙醇不符合国家政策的方向,存在与粮争地、与人争粮的可能,发展前景有限国内投资者可以重点关注生物乙醇特别是非粮乙醇概念的相关个股,如具有木薯乙醇概念的海南椰岛(600238)。

由于制乙醇企业多数同时也是制糖企业,在国际糖价出现周期性顶点的情况下,我们继续提示投资者注意未来国际糖价下调带来的市场风险,但强调糖价进一步下跌的空间已经收窄,未来糖业股交易性机会开始增多。

关键词：粗饲料；微生物发酵剂

地球上最丰富的多糖物质是纤维素，世界上50%的生物量来自天然纤维素，估计年产量在100～500亿t左右（李信，2000）。我国的纤维素资源极为丰富，每年秸秆产量在5.7亿t，占世界秸秆总产量的20%～30%，然而用作饲料的不足10%（李日强，2001）。如果能充分、有效的利用这些资源，将成为缓解当今人类面临的"粮食、能源、环境"三大危机，及实现农业可持续发展的重要途径之一。但由于秸秆饲料粗纤维含量高，蛋白质、矿物质含量低，畜禽消化率低，适口性差，从而限制了它的应用。在饲喂动物时必须进行预处理，以提高营养价值和适口性。预处理包括物理、化学、生物方法。目前，对纤维素的降解利用主要采用生物手段，即采用能分泌有效酶类的微生物来降解纤维素。

数据显示，发酵工业中主要的8种产品，即味精、赖氨酸、柠檬酸、乳酸、酶制剂、酵母、淀粉糖（醇）以及特种功能发酵制品的总产量近1000万吨，年总耗粮食约2000万吨。近几年，发酵工业企业通过新建、兼并和重组等方式，提高了产业集中度，出现了一批驰名中外的大型和特大型加工企业。如淀粉糖20强企业的产量占全国淀粉糖产量的90%，产业竞争力加强，已拥有了玉米综合加工能力亚洲第一、世界第三的企业。其中，6家企业的“淀粉糖”、2家酵母企业的“高活性酵母”被评为2007年中国名牌。以生物化工为代表的粮食深加工业，主要是玉米深加工发酵行业成为农产品加工中发展最快的行业之一。

我国是世界第一畜牧、水产养殖大国，据农业部畜牧业司预测，2006年全国肉类总产量达7980万吨，禽蛋产量达2940万吨，奶类产量3290万吨，2006年全国畜牧业总产值超过1.4万亿元，占农业总产值的34%，与畜牧业相关的产业（包括饲料工业、兽药业、畜产品加工业等）年总产值近万亿元人民币。我国水产品年产量达5100万吨（其中70%为养殖水产品），水产养殖业年总产值达到几千亿元。因此畜牧水产养殖业及相关加工产业年GDP近3万亿元人民币，已成为国民经济的重要产业部门。

按集约化养殖饲料转化效率分别为5:1（肉），3:1（蛋）、1:3（奶）和2:1（养殖水产品）计算，全国年消耗精饲料为7980*5+2940*3+3290/3+5100*70%*2=5.7亿吨，理论上相当于我国的粮食油脂类资源基本上用于养殖业，这也是美国人为什么说“中国的粮食养活不了中国人”的“理论基础”。但由于我国传统养殖业利用青绿饲料及秸秆、糟渣等饲养畜禽，消耗精饲料较少，如按三分之一扣除，我国年精饲料理论消耗达5.7*2/3=3.8亿吨。按中国农科院最新估计，我国原粮的36%被用于饲料，达年1.8亿吨之多。其余粮食资源的加工副产品及下脚料达1.5亿吨也用于养殖业，加上油料作物等加工副产品，我国每年有3亿多吨的粮食及粮食加工副产品等精饲料用于畜牧及水产养殖业，这也接近上述理论计算数据。虽然2006年全国工业饲料总产量达1.1亿吨，产值达2908亿元人民币，但这仍只占到全国精饲料总消耗的三分之一。我国养殖业饲料成本占养殖业总生产成本的70%左右，因此对养殖业经济效益影响很大。

作为世界第一人口大国、农业大国，我国以世界7%的土地、养活着世界22%的人口，多年来我国粮食总产量维持在4.5-4.9亿吨，人均粮食占有量为400千克左右，只有美国的1/3。但近年来，我国粮食总产连年下降，2003年已从1998年的5.1亿吨下降到4.3亿吨。因此我国粮食供需平衡十分脆弱，一方面个别年份我国粮食生产获得丰收，五大粮食作物除大豆外，均在产地存在不同程度的卖粮难现象，造成国家粮食储备压力越来越大。另一方面，自20世纪80年代以来，随着我国养殖业连续20多年以年平均9%以上的高速度增长，畜牧主产区的饲料资源短缺问题也将越来越严重。部分养殖及饲料企业盲目推行欧美玉米豆饼型日粮模式，造成我国豆粕、鱼粉及玉米等优质饲料资源的短缺。从长远来看，粮食问题仍然是我国不能掉以轻心的大事，这是由我国国情及粮情所决定的，一是我国近年人口自然增长率为10‰左右，每年净增人口1200万人左右。二是随着人口的增长和经济建设的发展，各方面占用耕地越来越多，目前我国人均耕地约为1.2亩，不及世界平均水平的1/3，而且随着西部退耕还林工程的发展，影响还会更大。三是我国粮食生产抗御自然灾害的能力仍然比较低，每年在不同地域都发生不同程度的灾害，粮食产量具有不稳定性。四是随着人口的不断增多和人民生活水平的日益提高，社会对粮食的需求越来越多，我国虽然基本上告别了动物性食品数量短缺的历史，现在人均动物性蛋白质的摄入量达到了25克/日，接近世界平均水平，但仍只有发达国家的1/2-1/3，养殖业的高速发展，誓必消耗更多的粮食饲料资源。五是粮油精深加工及生物质能源尤其是燃料乙醇加工业的高速发展，对粮油资源的消耗影响很大。美国虽然玉米年产量达2.5亿吨，但目前已将20-25%的玉米用来生产燃料乙醇，玉米价格在近半年涨了70%，我国玉米主产省的吉林省目前玉米精深加工能力已达全省的年生产量。因此随着各种形式的粮油精深加工产业的发展，势必影响到饲料用粮的供给.

异丙醇:

截至2006年底，我国异丙醇的总生产能力达到13.0万t/a，产量11.5万t，2001～2006年产量的年均增长率约为11.4%。异丙醇生产高度集中在中石油锦州石油化工公司（10万t/a）和山东海科化学工业有限责任公司（3万t/a）。

为了满足国内需求，中石油锦州石化公司拟在"十一五"期间投资4.18亿元，采用自主技术和新技术相结合，新建一套15.0万t/a的异丙醇生产装置，形成规模化生产，并将实施异丙醇联产异丙醚，开发多牌号的异丙醇下游产品。届时该公司异丙醇的生产能力将达到25.0万t/a，成为亚洲最大的异丙醇生产厂家。预计到2008年，我国异丙醇的总生产能力将达到28.0万t/a。

乳酸菌产业在全球的年产值均已超过3000亿美元，去年全球发酵乳饮料市场增长9.3% 欧美乳酸菌类产品占据乳业市场80％的市场份额

国内乳酸菌奶饮品行业仅只占乳业市场5％

乙醇:

由于石油价格持续处于高企状态，生物乙醇从成本上来说已经完全可行，加上它排放少，较环保，因此它迅速的成为了全球汽油市场的新秀。据环球能源网统计分析，1975年全球的乙醇生产量接近于0，而2006年，全球的乙醇产量已经达到了39,200生产量/百万升。我们将近三年全球各国家各地区的乙醇产量进行了比较排行，详见下表巴西和美国的合计产量约占了世界燃料乙醇产量的90%，这与两国政府大力支持本国乙醇生产密不可分。众所周知，美国政府自1978年起就以各种补贴水平对生物乙醇生产商实施补贴，各个州政府还另有补贴。今年年初，布什政府更是提出了要建立战略乙醇储备，并在十年内利用乙醇降低20%的汽油消耗的目标。而巴西，90%的乙醇都用作燃料，据环球能源网统计，该国乙醇的消费量已占到全国汽车燃料消费量的43%。随着乙醇产量的大幅提升，该国已通过管道、铁路和水运等各种方式将其生产的乙醇出口到了日本、欧洲、亚洲等地。随着油价高涨，巴西的乙醇出口增速越来越快，2005年该国乙醇出口为24.3亿升，到2010年这个数字将扩大至80亿升。新能源的春天使得世界乙醇第一出口大国赚得盆钵满盈，而世界上最大的乙醇生产国——美国，之所以大力发展生物乙醇主要是为了摆脱对石油的过度依赖所导致的经济羸弱。

与美国和巴西不同，中国的乙醇开发和生产始终是半遮半掩。为了避免与民争粮，我国发改委2004年起“钦定”了包括吉林燃料乙醇有限公司在内的四家企业进行燃料乙醇生产，并进行封闭推广。现在，中国也已成为世界第三大生物燃料乙醇生产国。据环球能源网统计，目前全国生产的燃料乙醇总量为102万吨，大约使用粮食400万吨，基本使用陈化粮。不过，随着我国国内汽油消费量的增加，现的的燃料乙醇生产能力根本不能满足试点区域的市场需要，而且，我们曾跟大家讨论过，杂粮、小麦、玉米、红薯等都不是最适合中国生产乙醇的主要原料。所以，在中国，是否值得大力发展燃料乙醇一直存在争议。

——中国发酵工业协会副理事长兼秘书长杜雅正纵谈我国发酵工业五年来所取得的成就.

味精、柠檬酸、淀粉糖、酶制剂、酵母:

味精、柠檬酸、淀粉糖、酶制剂、酵母，我国发酵工业的这五个主要产品，2003年产量已达510万吨，产值305亿元，约占食品工业总产值的3％。其中味精产量119万吨，占世界产量的70％左右，居全球第一位；柠檬酸产量45万吨，出口30万吨，创汇2．36亿美元，产量和贸易量均居世界第一位；淀粉糖产量更是成倍增长，1999年为90万吨左右，2003年则为300万吨。这组数字充分表明，在过去的五年中，我国发酵工业又经历了一个快速发展过程。

乳酸:

⒈L－乳酸是DL－乳酸的换代产品。由于人和动物体内只有代谢L－乳酸的酶，故人体只能利用L－乳酸，不能代谢D－乳酸，D－乳酸摄入人体后，轻者引起疲劳，重者会导致代谢紊乱，产生酸中毒。世界卫生组织（WHO）限制人体对D－乳酸的摄入量。禁止D型、DL型乳酸加入到婴儿食品中，而对L－乳酸则不加限制，故在食品工业中D－乳酸和DL－乳酸必将逐步被L－乳酸所取代。

L－乳酸是近年来人们十分关注并发展较快的有机酸。它是以粮食(如玉米、大米、薯干等)为原料，通过现代生物工程技术生产出高附加值产品，同时它又是一种可在食品、饮料、医药、塑料、饲料、农药、日用化工、造纸及电子工业等领域广泛应用的产品。更主要的是由于L－乳酸可以通过聚合方法形成聚乳酸产品，制成完全可降解的高分子材料，为人类长期使用塑料制品形成的废弃物无法处理的难题提供了一种解决的方法，因此其应用前景十分看好。

我国是一个玉米产量大国，年均产量已达到1.4亿吨左右。开发玉米资源，提高玉米产品附加值，解决玉米的出路问题是一项既有经济效益又有社会效益的项目。并可带动周边地区农民的粮食种植业、养殖业和粮食加工业的发展，有利于解决“三农”问题，增加就业机会，繁荣地区经济。

L-乳酸生产属于生物技术中的微生物发酵工程，是具有较高科技含量的新型高科技行业，同时又是玉米等农副产品深加工高附加值的新产品。目前国内L-乳酸生产还属起步阶段，生产规模较小。随着近几年对L-乳酸新菌种、新工艺、新装备的开发和研究，L-乳酸产业化已趋成熟，同时L-乳酸应用领域也在不断拓展，投资L-乳酸项目的经济效益和社会效益正在逐步得到体现，L-乳酸作为高新技术产品、农业高附加值产品、绿色环保产品的新原料其在国民经济中的地位正在逐步提高。

最具潜力和前景是以L－乳酸生产聚L－乳酸（PLA），广泛应用于医药工业和外科手术，也可以制成生物降解塑料，消除遗害世界的“白色污染”。

目前世界乳酸的市场需求量为每年70万吨，西方国家是主要消费大户，如美国、日本乳酸的年需求量约为30万吨。

目前世界乳酸消费中，50%用于食品工业，其余用于医药和其他工业。

据悉，近几年世界市场对乳酸的需求量正以每年5～8%的速度增长，由于聚乳酸工业的兴起以及世界环保意识的日益提高，出现了聚乳酸对其原料乳酸需求量的急剧增长，未来十年中世界聚乳酸的年总产量将超过45万吨，据日本有关专家预测，世界乳酸的潜在需求量可达百万吨级，显而易见，乳酸的市场前景看好。

我国乳酸产量约6～7万t左右，其中主要为D－乳酸，而作为D－乳酸的换代产品L－乳酸产量在2-3万吨。随着PLA逐步替代聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料用于塑料制品，这将使L－乳酸的消费量成倍增长，据国外预测，到2010年，全世界L－乳酸需要量将猛增到500万吨左右。适时建设一套符合经济规模的L－乳酸装置。对开拓我国L－乳酸的大市场是十分必要的，项目的建成必将降低成本、提高产品质量，其经济效益可观。

南乐县作为一个典型的农业县，玉米资源丰富（本项目L－乳酸生产的主要原料是玉米），周边县区也盛产玉米，常年产量在100万吨。大力发展乳酸产业，转化农产品，增加农民收入，提高农副产品深加工的附加值，对振兴当地经济具有重大意义。

RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(RestrictionofHazardousSubstances)。截止到2019年7月份已升级至10项物质。测试标准限值：1、Pb铅1000PPM2、CD镉100PPM3、Hg汞1000PPM4、Cr(VI）六价铬1000PPM5、PBBs多溴化联苯1000PPM6、PBDEs多溴联苯醚1000PPM7、DEHP邻苯二甲酸二乙基己酯1000PPM8、BBP邻苯二甲酸丁苄酯1000PPM9、DBP邻苯二甲酸二丁酯1000PPM10、DIBP邻苯二甲酸二异丁酯1000PPM。

REACHREACH的全称是化学品注册、评估、许可和限制的英文缩写（Registation，Evaluation，AuthorisationandRestrictionofChemicals）。该法规将于2007年6月1日正式生效。橡胶助剂属于橡胶化学品、化工品，橡胶助剂要想销往欧盟国家，出口1吨以上的产品必须经过REACH注册，基本上都是橡胶助剂厂家在做产品REACH注册。

2010年我国燃料乙醇市场发展前景点评

发布时间：2010-10-25 09:52:04

2010-2015年中国D-核糖产业项目投资及行业竞争

【出版日期】 2010年10月

【报告页码】 350页

【图表数量】 150个

2010-2015年中国γ-丁内酯产业项目投资及行业竞

【出版日期】 2010年10月

【报告页码】 350页

【图表数量】 150个

2010-2015年中国尼泊金甲酯产业项目投资及行业竞

【出版日期】 2010年10月

【报告页码】 350页

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2010-2015年中国反渗透膜专用清洗剂产业项目投资

【出版日期】 2010年10月

【报告页码】 350页

【图表数量】 150个

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从去年以来，随着国内玉米价格的上涨，国内玉米燃料乙醇行业再次受到诟病，许多人将玉米燃料乙醇的发展作为推动国内玉米价格上涨的主要推手之一。为此，据称国内最大的民营石油企业会员组织-中国商业联合会石油流通委员会已上书国务院，呼吁立即叫停国内玉米制乙醇汽油项目。经过前些年国内燃料乙醇产业的大发展以及经过近些年来国内对国内燃料乙醇行业发展的规划与引导，国内燃料乙醇产业目前发展已处于相对缓慢状态，燃料乙醇试点区域近年来没有进一步的扩大。目前，我们应如何对待国内燃料乙醇行业的发展呢？

燃料乙醇发展应因地制宜、发挥原料优势

目前，世界上最大的燃料乙醇生产国是美国和巴西。从巴西的情况来看，由于甘蔗在巴西具有得天独厚的原料优势，因而，巴西的燃料乙醇生产成为目前世界上最没有非议的国家，其产量仅次于美国，目前，巴西的燃料乙醇不但满足国内需要，而且成为最大的燃料乙醇出口国，目前其生产规模继续呈现逐渐扩大的趋势。美国是世界上最大的燃料乙醇生产国，但由于目前美国燃料乙醇的生产主要以玉米为原料，引起了诸多诟病。美国是世界上玉米产量最大的国家，也是世界上最大的玉米出口国，其玉米出口量占比多数年份都超过60%。因而，美国以玉米为原料生产乙醇引发人们对于全球玉米供应的担忧。虽然玉米燃料乙醇在美国也具有原料上的优势，但美国仍然需要承担道义上的责任。为此，美国在继续发展玉米燃料乙醇的同时，也对非粮乙醇的发展提出了规划。美国2007年颁布了《新能源法案》，该法案提出了如下规定：在2022年之前，将符合《新能源法案》规定的可再生能源包括玉米、纤维素燃料乙醇的产量提高到360亿加仑；在2022年之前，把燃料效率提高40%，达到每加仑燃料乙醇可供小汽车和卡车行驶35英里；在规定的350亿加仑中，来自纤维素原料生产的燃料乙醇必须占到210亿加仑；在2015年前，玉米燃料乙醇的使用量达到150亿加仑，并保持到2022年。可以看出美国新能源法案中对燃料乙醇发展规定既考虑了短期的现实性因素，也制订了未来非粮燃料乙醇的发展的具体方向。从美国和巴西燃料乙醇的发展不难看出，这两个国家都遵循了因地制宜，发挥原料优势的方向。

我国燃料乙醇发展中的原料问题

目前，我国燃料乙醇的生产原料也主要是以玉米为主。2001年，国家五部委颁布《陈化粮处理若干规定》，规定陈化粮主要用于生产乙醇、饲料等，并批准建立四家乙醇企业：丰原生化、中粮生化能源肇东有限公司前身为华润酒精，下称中粮生化、吉林燃料乙醇公司、河南天冠集团。可以看出，燃料乙醇最初的发展主要以消化陈化粮为主。长期以来，我国玉米市场一直以供大于求为主，庞大的玉米库存费用成为国家财政的一项重要负担。并且，长期以来，我国一直是世界上的主要玉米出口国，每年出口玉米数量约在300-600万吨，个别年份玉米出口数量超过了1000万吨。可以看出，发展玉米燃料乙醇在当时也具有原料上的优势。然而，作为经济正在快速发展的中国来说，国内玉米市场供求近年来正在发生着变化，随着国内以淀粉深加工和燃料乙醇行业发展为主的国内玉米深加工业的的发展，国内玉米深加工业消费玉米数量开始急剧增加。目前，以玉米为原料的燃料乙醇生产已面临着原料短缺，与人争粮的境地。陈化粮消耗殆尽之后，深加工企业玉米需求已经从以陈化粮为主转化为正常品级的玉米为主了。为此，国家从2006年底开始，采取了多种措施对玉米燃料乙醇的发展进行规范引导。在限制乙醇新的产能扩张的同时，也对未来燃料乙醇的发展方面进行了规划，即以发展非粮乙醇为主。按照2007年国家出台的《可再生能源中长期发展规划》，到2010年我国计划增加非粮燃料乙醇年利用量200万吨，乙醇汽油销售量达到3020万吨，达到全国汽油销售量50%以上。而从实际发展情况来看，受制于技术及其它限制性因素，这个目标已经难以实现。可以发现，由于玉米生产燃料乙醇原料优势的消失，以玉米为原料生产乙醇难以以成为今后燃料乙醇的发展方面。

木薯做乙醇在我国非玉米主产区也非常普遍，如在我国最大的木薯产区广西，就有国内唯一的一家以木薯作原料生产燃料乙醇的定点生产企业中粮生物质能源有限公司，广西已成为木薯燃料乙醇推广的试点地区。木薯制酒精具有工艺成熟、非粮的特点。但是，从木薯乙醇在广西的市实际运行看，随着木薯燃料乙醇的投产，在淀粉厂、饲料厂、酒精厂的竞争收购之下，近年来的木薯价格上涨幅度较大，国内木薯产量难以满足国内市场的需要，导致了进口木薯数量不断上升，木薯乙醇的原料成本优势也消失殆尽，再加上木薯燃料乙醇在综合利用方面远逊于以玉米为原料的乙醇生产。木薯制乙醇虽然也是以非粮为主，但随着木薯价格的上升，木薯生产与粮争地的现象也开始出现，木薯乙醇的生产与玉米为原料的生产遭遇了相同的困境。

国内燃料乙醇的生产情况

受制于从2006年底以来国家对玉米燃料乙醇生产的限制，国内燃料乙醇产能的发展近几年来相对缓慢。2001年4月，国家宣布推广车用乙醇汽油，并批准了4家年产能共为102万吨的燃料乙醇试点项目，据有关部门数据显示，2005年，我国燃料乙醇的产量为102万吨，2006年为132万吨，2008年初，中粮集团在广西的一家以木薯为原料的20万吨产能的燃料乙醇生产厂家开始投产，成为国内唯一的一家以非粮为原料的燃料乙醇生产项目，也成为中国第五家定点生产乙醇的企业。根据数据显示，2009年中国五家定点企业燃料乙醇总产量为172万吨，其主要原料是玉米、小麦和木薯。

2006年12月18日，国家发改委、财政部联合下发《关于加强生物燃料乙醇项目建设管理》的通知，要求各地暂停核准和备案玉米加工乙醇项目，并对在建和拟建的项目进行全面清理；2007年9月5日，国家发改委印发《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》规定将深加工用粮规模占玉米消费总量的比例控制在26%以内。将玉米深加工项目，列入限制类外商投资产业目录，玉米深加工行业由此迎来了产业结构调整的震荡期。基于对国家粮食安全的担心，受制于原料及技术限素，国内燃料乙醇近些年的发展受到了较大的抑制，国内燃料乙醇的发展速度明显放缓。从产量方面看，没有实现2007年国家出台的《可再生能源中长期发展规划》中的目标，即2010年我国计划增加非粮燃料乙醇年利用量200万吨，乙醇汽油销售量达到3020万吨，达到全国汽油销售量50%以上。另外，从全国乙醇汽油的使用区域来看，2002年6月30日开始国家第一批燃料乙醇的试点区域是河南省的郑州、洛阳、南阳及黑龙江省的哈尔滨、肇东等五个城市，2004年初，试点扩大至除了黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽五省的全部区域之外，还增加了湖北省的九个地市、山东省的七个地市、江苏省的五个地市、河北省的六个地市。之后，国家将广西确定为第一个以木薯为原料，生产燃料乙醇和推广车用乙醇汽油的试点区域，木薯燃料乙醇汽油在广西开始推广。从那之后至现在，国家没有再增加新的试点地区。可以看出，基于对国家粮食安全的担心，在非粮燃料乙醇没有到得较大的突破之前，国家有意保持国内燃料乙醇的产量在一定的限制水平，也没有在进一步提加燃料乙醇区域的使用围。

国家对定点燃料乙醇生产企业的扶持

燃料乙醇生产作为国家能源发展战略中的重要一环，从开始之初，国家政策便给以了相应的扶持。对于国家批准生产燃料乙醇的定点企业，国家曾相继出台了多项优惠政策。例如，免征用于调配车用乙醇汽油的变性燃料乙醇5%的消费税；企业生产调配车用乙醇汽油用变性燃料乙醇的增值税实行先征后返；企业生产调配车用乙醇汽油用变性燃料乙醇所使用的陈化粮享受陈化粮补贴政策；变性燃料乙醇生产和变性燃料乙醇在调配、销售过程中发生的亏损，实行定额补贴。2004年6月，《财政部关于燃料乙醇亏损补贴政策的通知》分年度明确了补贴标准，从2004年到2008年每吨补贴分别为2736元、2395元、2054元、1373元和1373元。2005年8月22日，国家财政部下发了《财政部关于燃料乙醇补贴政策的通知》，生产和销售变性燃料乙醇发生的亏损，依据保本微利的原则，由中央财政给予定额补贴。2005年销售每吨燃料乙醇补贴1883元，2006年补贴1628元，2007年和2008年均补贴1373元。2007年，财政部等联合下发了《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》，从2008年起，国家再次对燃料乙醇财政补贴政策进行调整，即实行弹性补贴政策，当油价上涨，燃料乙醇销售结算价高于企业实际生产成本，企业实现盈利时，国家不予亏损补贴。当燃料乙醇销售结算价低于标准生产成本，企业发生亏损时，先由企业用风险基金以盈补亏，风险基金不足以弥补亏损时，国家将启动弹性补贴。国家对燃料乙醇生产的补贴政策对国内燃料乙醇产业的发展无疑起到了积极的推动作用。

玉米燃料乙醇生产对国内玉米市场的影响

从玉米燃料乙醇所消费的玉米数量来看，2009年国内燃料乙醇总产量为172万吨，这其中除了玉米为原料之外，还包括一部分小麦和木薯为原料生产的燃料乙醇，如果按玉米燃料乙醇占比80%计算，那么玉米燃料乙醇产量约为140万吨，如果按照3.2吨玉米加工1吨燃料乙醇来计算，玉米燃料乙醇消费玉米量约在450万吨左右，约占全国玉米产量的3%左右。可以看出，玉米燃料乙醇自身消费玉米总量及其所占比例都处于比较小的范围，难以对国内玉米供求产生较明显的影响。目前玉米燃料乙醇生产对国内玉米市场的影响主要体现在以下几个方面：

一是当初国家对燃料乙醇鼓励政策促使许多玉米产区燃料乙醇投资规模不断扩大，因为当初燃料乙醇发展的战略思路是在经过试点之后，将会大范围的推广，造成了许多地方投建了许多乙醇生产企业，以争取享受到国家的优惠补贴政策。后来，虽然国家叫停了燃料乙醇的改扩建及新建项目，但乙醇产能在前一时期已经大幅扩大，而国家燃料乙醇的生产仍然实行定点供应，由于这些投建的乙醇项目可以生产非燃料乙醇，一旦国内乙醇市场转好，这些产就能得以发挥，从而对国内玉米市场消费形成了较大的需求。从去年下半年以来，随着国内外经济的恢复性增长，乙醇市场行情走好，激发了乙醇生产企业产能的发挥，企业开工率提高，玉米消费扩大，对国内玉米市场价格的走高产生了一定的推动作用。

二是由于燃料乙醇是乙醇进一步脱水再加上适量变性剂后制成的，从这个意义上说，许多一般的乙醇厂生产的乙醇都可以做为燃料乙醇的上游产品。而从总产量的角度考虑，其实都在定点生产企业的生产量之内，并没有增加总的生产额度。

三是对定点企业补贴由固定补贴变为弹性补贴，使定点企业的燃料乙醇生产不用太多考虑市场价格的变化，既不用太多考虑国内汽油价格总体水平的涨跌，也不用太多虑上游玉米价格总体水平的涨跌。因为在对定点生产企业核定补贴水平时会对玉米原料价格总体水平的上涨因素考虑在内。这使玉米定点生产企业在收购玉米时，较其它加工企业或饲料企业具备了一定的优势，即使玉米价格较高，为了生产也要继续收购，并且不会产生太大的市场风险。也就是说定点企业“燃料乙醇”需求的刚性比较突出，无论原料价格高低，生产量需要一定程度上的保证。因而，定点生产企业可以较少的考虑成本因素。此现象传导至对其供货的其它乙醇生产厂家，也为其它部分乙醇厂家的生产提供了动力，造成部分乙醇生产厂家敢于抬价收购玉米现象的出现，成为众多影响玉米市场价格的因素之一。

当前玉米燃料乙醇发展的思考

如果说，最初燃料乙醇定点企业的建立目的是为了消化陈化粮库存的话，那么，随着之后国际市场石油价格的上涨，寻找替代能源的深入，燃料乙醇的发展已成为国家能源替代战略的重要一部分。而美国和巴西燃料乙醇事业的发展，为全球燃料乙醇行业的发展提供了重要的指引。作为能源替代战略的重要组成部分，燃料乙醇产业的发展已成为国家能源发展战略的重要组成部分。因而，现在的问题不是发展燃料乙醇与否，而是如何发展燃料乙醇的问题。

从当前的现实情况来看，玉米燃料乙醇和木薯燃料乙醇的生产工艺相对来说已经比较成熟，特别是随着玉米深加工技术的不断发展，玉米产业链条不断延伸，玉米制燃料乙醇的综合利用水平已经得到不断提高。如果不考虑原料因素，玉米制燃料乙醇的单位加工成本已经出现了明显的下降趋势。目前，在各种原料对比之中，玉米制燃料乙醇仍是最为成熟、最为经济的。近年来乙醇生产成本的提高主要是玉米原料价格的上涨造成的，其工艺成本一直在呈下降趋势。从国家粮食安全的角度考虑，短期内玉米燃料乙醇加工产能不具备大幅扩张的可能，但基于国家能源战略的考虑以及燃料乙醇发展的现实，在其它原料生产的燃料乙醇生产工艺技术没有有效的突破瓶径之前，玉米燃料乙醇仍然需要维持发展的态势。玉米燃料乙醇与木薯等其它原料制燃料乙醇的发展可以保证试点地区对车用燃料乙醇的需求，但需要国家继续加大对其控制与引导，特别是要将其产能限制在一定的合理限度之内，以保证玉米燃料乙醇的发展不会对国内玉米市场造成过大的冲击。

从另一个角度来讲，近几年来玉米深加工业的发展对调节玉米市场供求关系，发挥了重要的作用，避免了玉米市场丰收年景时谷贱伤农现象的发生，对维护粮食市场稳定，提高玉米产区农民种粮积极性发挥了重要作用。从这个角度而言，玉米燃料乙醇的发展除了是国家能源战略发展的需要之外，其也对国家粮食安全做出了重要贡献，这是其另外一个最积极的作用。

燃料乙醇发展的新方向

在玉米和木薯加工燃料乙醇目前已处在比较尴尬的境地情况下，纤维素等新的燃料乙醇的生产与研发力度开始加大。据了解，中国拥有发展纤维素乙醇的原料优势。纤维素广泛分布于农作物秸秆、皮壳当中，价格低廉。据称，中粮集团与中石化、丹麦诺维信公司联手建造的中国规模最大的纤维素工厂将于2011年正式投建，规模为1万吨/年，其它也有许多企业正式介入了纤维素乙醇的研究与生产之中。有专家预言，纤维素乙醇的生产或代表了中国未来燃料乙醇的主流方向。目前需要做的是加快研发力度，突破技术瓶径，降低生产成本，加快商业化生产的速度。另外，目前有钢厂正在研究与开发利用汽车尾气生产乙醇的技术，据称宝钢、中科院与新西兰LanzaTech公司签订了“利用钢厂尾气生产乙醇”技术商业化战略合作意向书。按照协议约定，宝钢将与合作单位共建生物能源研发中心，并在中国建立第一个商业化、大规模利用钢厂尾气生产燃料乙醇的工厂。从这些利用新的原料加工制作燃料乙醇的现实情况来看，从工艺技术及成本的角度考虑，目前离商业化生产仍将有一段的距离，目前所做的是需要加大资金及科研投入的力度，力求突破技术瓶径的制约，降低生产成本，以加快商业化生产的速度，从而能够大范围替代以玉米及木薯为原料的生产。这样不但可以解决燃料乙醇原料的问题，更主要的是，作为国家能源替代战略的一部分，随着这些新的燃料乙醇生产的产业化，可以大范围的推广燃料乙醇的使用范围，解决近年来国内在燃料乙醇发展方面面临的窘境，推动国家新能源战略的有效实施，使国家能源安全与粮食安全都得到保证。