甲苯的工业现状及发展趋势

全名：台湾化学纤维股份有限公司，公司首页：http://www.fcfc.com.tw/

一、公司简介

1.沿革与背景

公司成立於1965年3月5日，为台塑集团主要成员之一。公司原先从事纺织、纤维一贯产品之制销，於民国七十六年起，陆续加入PS、ABS等塑胶产品，投资六轻後，转型为以生产石化、塑胶产品为主之事业体。

公司无论是纺织、纤维产品或石化产品之制销，在台湾及亚洲均具领导地位，民国九十年向政府申请获准在大陆宁波投资设立ABS、PS、PTA以及汽电共生等厂。

2.营业项目与产品结构

公司旗下事业包括石化产品、塑胶产品、化纤产品三大类，以及工务业务，产品主要包括：

(一)石化：苯、甲苯、对二甲苯(PX)、邻二甲苯(OX)、苯乙烯(SM)、合成酚(Phenol)，丙酮(Acetone)、纯对苯二甲酸(PTA)、二甲基甲醯胺。

(二)塑胶：聚碳酸酯树脂(PC)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS。

(三)化纤：嫘萦棉、芒硝、合成纤维纱、短纤布及长纤布，尼龙粒、尼龙原丝、尼龙加工丝。

(四)工务：水、电力、过滤水、冷冻水、软水、蒸汽等公用流体。

2012年产品营收比重为：石化产品占65.2%，塑胶产品占24.1%，纤纺织产品占8.6%。

二、产品与竞争条件

1.重要原物料及相关供应商

公司与集团上下游关系密切，包括苯、OX、PX、SM等上游原料自给率皆达八成以上，其中所生产的SM约8成自用。

主要原料供应商：

芳香烃混合物、乙烯、丙烯、丁二烯：主要由台塑化供应

AN：主要由台塑供应

丙二酚、聚酯棉：主要由南亚供应

橡胶：主要由台橡、JSR供应

CPL：主要由中石化、日本住友及荷商帝斯恩供应

2.产能状况与生产能力

台湾厂年产能方面：

(一)石化：苯128万吨、邻二甲苯48万吨、对二甲苯172万吨、甲苯2万吨、PTA240万吨、SM120万吨、丙酮24.6万吨、合成酚40万吨、DMF4万吨。

(二)塑胶：PS32万吨、ABS41万吨、PP51万吨、PC20万吨。

(三)化纤：嫘萦棉14.5万吨、尼龙粒21.3万吨、尼龙丝17.1吨、尼龙加工丝10.8万吨。

大陆宁波厂年产能方面：

(一) 石化：PTA60万吨(扩产：150万吨於2014年完成)。

(二) 塑胶：ABS40万吨、PS40万吨

公司与南亚在越南合资的台湾兴业公司，主要从事塑胶及化纤的产销，产能方面，纺纱产能24万锭，尼龙粒4.7万吨，尼龙丝3.9万吨，聚酯纤维12万吨，瓶用聚酯粒15万吨，BOPP膜6万吨，PVC胶膜3000吨。2013年扩建PVC胶膜3000吨，PVC胶布1.9万吨，聚酯纤维3.8万吨。

三、市场需求与销售竞争

1.产业结构与供需

1公吨PTA =0.67公吨PX+(0.06~0.1)公吨醋酸+工缴

PTA主要用来制作聚酯或PET，每公斤的聚酯是由0.87公斤的PTA与0.35公斤的EG聚合而成，然後再经抽丝加工成聚酯纤维。通常PTA消费有季节性，每年的3~6月及8~12月为生产旺季。

2012年全球PTA需求量为4395万吨，产能超6000万吨，并以亚洲为主要生产基地，其中中国大陆需求量为2065万吨。大陆方面，由於产能快速扩充，下游需求无起色，导致开工率仅61%，若加上欧美经济复甦缓慢，皆影响市场的供给情况。

主要原料PX方面，全球对PX需求量急速增加，预计2014年达到3480万吨，其产能主要集中在亚洲地区，其中，中国大陆需求量为1385万吨，自给率约61%，估计2013年需求量将年增逾20%左右。

2.销售状况

2012年各项产品在国内市占率，分别为：

(一)石化类产品：苯乙烯占44%，丙酮占37%，合成酚占45%，PTA占37%

(二)塑胶类产品：PS占53%，ABS占30%，PP占35%，PC占39%

(三)化纤类产品：嫘萦棉占70%，尼龙丝占38%

3.国内外竞争厂商

国内、外主要的竞争者：

(一)石化类产品：

(1) 苯乙烯：台苯、国乔

(2) 丙酮：信昌化、长春

(3) 合成酚：信昌化、长春

(4) PTA：中美和、远东新、英威达、Dupont、泰光产业、翔鹭石化

(5) PX：中油、福佳大化、S上石化、福建炼化、金陵石化

(二)塑胶类产品：

(1) PS：奇美实、台达

(2) ABS：奇美实、

(3) PP：荣化

(4) PC：日本帝人、GE、Bayer

(三)化纤类产品：

(1) 嫘萦棉：三友、海龙

(2) 合成纤维纱：远东新、南纺

(3) 长短纤布：福懋、弘裕、佳和

(4) 尼龙粒：力鹏、集盛

(5) 尼龙丝：力鹏、集盛、展颂

中国石油和化学工业规划院 拜耳材料 沧州大化 BASF 科聚亚 伊藤忠(中国)集团有限公司(ICN) 韩国大林有限公司上海代表处拜耳 韩国三星物产株士会社上海 三菱商事 三井物产（上海） 中化国际 （株）韩华上海办事处 丰田通商 思多而特 道达尔 韩国SK商事广州代表处 华润化工国际贸易（上海）有限公司 中国石油化工股份有限公司化工销售上海分公司 南方石油化工 兰蒂奇化工（上海）贸易有限公司 中化物产 沈阳森兰国际 江阴金桥 浙江远大 江苏海企 厦门象屿集团有限公司 广东省石油企业集团南方石油化工 东莞市同舟化工有限公司 宁波中泰 上海赛科石油化工有限责任公司 淄博环海佳业 BP投资有限公司广州分公司 天津伊藤忠 阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司 山东齐旺达集团海仲石油化工有限公司 天津北方国际化工产品市场有限公司 天津市泰荣化学品贸易 天津裕华经济贸易总公司 丸红化工(上海)有限公司 武汉市安居平化工有限公司 武汉洋浦化工原料有限公司 香港海峡石油化工有限公司 江苏东邦化学有限公司 泛亚海运油轮咨询 杭州萧山杭海化工物资有限公司 上海九邦化工有限公司 中国石化国际事业有限公司江苏分公司 中国石油化工股份有限公司物资装备部 新加坡英特化工私人有限公司上海代表处 阿克苏诺贝尔工业涂料有限公司 浙江瓯华化工进出口有限公司 浙江日出精细化工有限公司 浙江森太化工股份有限公司 浙江卫星化工有限公司 武汉安居平长沙公司 辽宁北方锦华 广东嘉宝莉化工有限公司 上海泛亚嘉荣有限公司 阿克苏诺贝尔管理（上海）有限公司 烟台巨力 美国爱佩思能源有限公司上海代表处 南通化轻 河南濮阳中博石化

煤炭大趋势

目前，煤炭主产区的水资源短缺、环境约束加大、铁路运输瓶颈长期存在以及技术水平较低等均对煤化工的发展构成制约，煤化工发展遭遇不少挫折。未来，随着下游市场进一步壮大，煤化工的相对优势进一步显现，铁路运输瓶颈逐渐打破，煤化工仍有望获得较大发展空间，化工用煤需求具有较大潜力。

全国煤炭企业向“两商”转型、供需格局区块化、运输方式“公转铁”、充分发挥资源禀赋优势，这些是当今我国煤炭市场营销的大背景，是我国煤炭未来发展四大趋势，是煤炭企业研制市场营销战略时应予充分参考的。

煤炭五大黑马

山西焦化

山西焦化股份有限公司的主营业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，主要产品有焦炭、甲醇、纯苯、硬质炭黑、炭黑油2号、液体改质沥青、软质炭黑、焦化甲苯、工业萘、蒽油、重苯、焦化二甲苯等。2019年中国石油和化工企业500强第172名。公司是对煤进行干馏，生产焦炭并对炼焦副产品进行回收和深加工的煤炭资源综合利用企业，是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业。

陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售。公司的主要产品有焦炭、焦油、甲醇、合成氨、LNG、BDO。公司被陕西省列入“循环经济重点示范企业”，“冶金机焦”被评为陕西省名牌产品。公司“焦炉煤气制甲醇”、“粉煤灰制砖”、“焦炉煤气、甲醇驰放气制液氨”生产工艺先后被陕西省发改委认定为国家鼓励类资源综合利用项目并已享受资源综合利用有关优惠政策。就整个煤焦化行业来说，公司是循环经济产业链最完善的企业之一，是我国煤焦化循环经济领域的领先企业。

平煤股份

平顶山天安煤业股份有限公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。产品主要有混煤、冶炼精煤、其他洗煤、材料销售、地质勘探。公司在矿井瓦斯治理、破解煤炭深部安全开采技术难题等方面始终走在全国的前列。获得河南省 科技 进步二等奖1项，煤炭工业协会一等奖1项和二等奖4项；取得发明专利10项，实用新型专利10项，计算机软件著作权19项，获国家能源局批准标准9项，发布行业标准2项。

美锦能源

山西美锦能源股份有限公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池 汽车 为主的新能源 汽车 等商品的生产销售。拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，并在氢能产业链广泛布局，正在形成“产业链+区域+综合能源站网络”的三维格局。公司旗下控股子公司飞驰 汽车 是全国最具规模的氢燃料电池 汽车 生产基地，具备新能源客车5000台/年产能。

郑州煤电

郑州煤电股份有限公司主营业务为煤炭开采与销售，兼营煤炭相关物资和设备的采购与销售等贸易业务。主要产品为煤炭、电力、物资流通、铁路运输、建筑施工等。煤炭生产及销售(限分支机构凭证经营)企业专用通信网建设与服务(限分支机构经营)企业信息化建设与服务(限分支机构经营)通信产品的销售与服务(限分支机构经营)发电及输变电(自用电)。

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