美国太阳能新增装机飙升43% ，国内光伏企业是否参与

​8月中旬，美国加州经历了19年来首次滚动停电。加州独立系统运营商发出警告， 由于电网吃紧，需要采取分区滚动式停电模式来防止电网崩溃。 消息一出，引发关注。正值美国大选之际，这一话题瞬间被政治化。据媒体报道，停电事件中，超过100万人失去了电力供应。

目前的初步原因汇总显示：停电是多种概率事件同时发生造成的，其中包括天然气机组的宕机；高温天气跨区联络线过热限流，部分老化线路容量不足；风电场宕机等等。系统调度与监管机构对于系统是否购置了足够充足的备用仍旧存在认定上的争论。

上一次加州下令滚动停电是在2001年能源危机期间。 从1月到5月，发生多次停电，其中一次影响150多万客户，其原因是能源短缺和能源批发商操纵市场合力发挥作用的结果。

加州州长纽森（Gavin Newsom）强调，加州电力短缺是“不可接受的”。他将电力短缺归因于加州从污染性的天然气过渡到太阳能、风力发电等“清洁”能源的结果，因为太阳下山之后或无风时，无法发电。他承诺释出更多能源，也将对电力短缺进行全面调查。纽森表示， 由于过去几天创纪录的高温，用电需求大增， 曝露 出可再生能源的不足。

光伏发电出力特性会给电网安全稳定运行造成巨大影响。截至2019年年底，美国加州光伏发电的装机容量为2740万千瓦，占美国光伏发电总装机容量比例约36%，居全美第一。光伏发电量通常情况下占加州总发电量的比例约为20%。

在高比例光伏发电接入的情况下，加州净负荷曲线为“鸭型”曲线，即负荷曲线在中午前后到达低点，在15时之后开始上升，负荷曲线峰谷差大，这为加州电力调度带来困难。

为此， 加州一直非常重视需求响应发展，通过相关激励手段调动负荷侧灵活资源积极性，以解决电力供需矛盾。 然而，此次罕见热浪袭击加州，加之疫情影响，居民大多居家，空调负荷等温度调节负荷激增，大大激化了原有的电力供需矛盾。

本次加州轮流停电事件一方面说明， 光伏发电、风电等电源出力具有波动性、反调峰性，对电网安全稳定运行造成的威胁不可忽视 。高比例新能源发电接入的情形下，亟须开展电力电子化电力系统稳定性基础分析、电力电子化电源的宽频带振荡特性等基础理论研究，完善电力系统稳定计算标准体系，突破海量超电磁暂态仿真技术瓶颈，提高电网仿真分析能力，支撑深度认知电网特性。

另一方面，本次加州轮流停电事件中，高比例光伏发电接入、罕见高温、疫情居家等多因素交织，充分表明在电网安全运行中，考虑单一因素具有一定的局限性，多种情景叠加则进一步考验电网供电能力。 电网企业需在规划、运行、营销乃至应急等环节充分考虑综合因素，确保供电可靠。

随着分布式电源、储能系统、新能源 汽车 等领域相关技术不断发展， 负荷侧灵活资源有着极大的开发利用空间 。我国经过多年摸索，在负荷侧灵活资源利用上取得了显著成效。据相关研究，我国负荷侧灵活资源超过2亿千瓦，通过相关政策、机制挖掘这些资源价值，意义重大。

电力服务具有普惠特点，涉及民生问题。本次加州轮流停电事件中，电力供需紧张在电力及上游能源市场上造成了一系列连锁影响。 电价快速上涨加重了防疫期间居民、企业的经济负担，对经济 社会 发展造成巨大影响。

反观国内，在防控新冠肺炎疫情期间，电网企业主动担当，坚决执行国家降低电价政策，有力支撑“六稳”“六保”目标实现，充分体现出我国的制度优势。可见，我国电网 健康 发展需要坚持制度自信，发挥“六个力量”，为经济 社会 发展和民生改善提供有力保障。

   一、全球十大火电厂

    世界上装机容量最大的燃煤火电厂是中国台湾省台中电厂

    最大的联合循环电厂是日本东北电力公司的东新泻电厂

    最大的燃气电厂是俄罗斯的苏尔古特电厂

    最大的燃油电厂是日本的鹿岛电厂。

　 二、全球十大核电厂

世界核电发电量约占总发电量的11%。至2013年底，全世界共有30个国家和地区拥有核电，共有435台机组，总装机容量约为3.75亿千瓦。 核电发电量占总发电量50%以上的国家有法国、比利时和斯洛伐克三国 ，核电发电比例在30%和50%之间的国家有乌克兰、匈牙利、斯洛文尼亚、瑞士、瑞典、韩国、亚美尼亚、捷克、保加利亚、芬兰共10国，核电发电比例在10%和30%之间的有西班牙、美国、罗马尼亚、中国台湾、日本、德国、英国、俄罗斯、加拿大共9个国家或地区。

三、全球十大水电厂

    水能资源开发利用程度均已达到较高水平。意大利、法国、挪威、日本、瑞典的技术可开发资源利用率已经超过50%，加拿大、奥地利为40%-50%，墨西哥、西班牙为20-40%。中国技术可开发资源利用率已达到23.4%，未来仍有较大发展空间。 世界上运行的最大水电站当然是中国三峡水电站，从1994年正式动工兴建，2003年开始蓄水发电，于2009年全部完工。

四、全球十大抽水蓄能电厂

    世界上抽水蓄能电站装机容量已超过1.04亿kW。美国抽水蓄能装机容量为2150万kW，约占世界总量的20.7%日本为2550万kW，约占世界总量的24.5%欧盟为3830万kW，约占世界总量的36.8%。 1985年美国建成的巴斯康蒂抽水蓄能电站，装机容量300.3万kW，是世界上在运的最大抽水蓄能电站。

五、全球十大海上风电场

    2013年底，全球风电装机容量已经达到3.18亿千瓦，其中海上风电704.6万千瓦。海上风电主要集中在欧盟国家 ，其中英国遥遥领先，2013年底英国海上风电装机368万千瓦， 占到半壁江山。全球十大海上风电场中，英国就占到6个。

六、全球十大光伏发电站

    2013年，全球光伏发电装机容量约1.4亿千瓦，尽管欧盟光伏发电装机容量很大，但主要为屋顶分布式项目， 因此大型地面光伏电站主要集中在美国、中国、印度等国家。

1、国外现状：由于前5年发达国家光伏补助相当多，国外光伏发电迅猛，为了调节（降低）光伏发电装机，德国、英国、美国等发达国家正在降低光伏发电的补助，因此这些国家的光伏装机明显下降。

国外趋势：光伏发电补助会继续下降，使市场自动调节，当光伏组件价格降低到一定阶段时，达到商业发电的经济指标，光伏发电规模会增加。

2、国内现状：国家光伏补助电价为1元/KWH，在少部分地区（西藏、川西、新疆等）能达到商业发电经济要求（年收益8%），在这些地区光伏发电发展比较迅猛。其他地区由于受资源影响（太阳能辐射值低）很难发展大型并网光伏电站。

国内趋势：在光伏组件价格逐渐降低的情况下，国家正在考虑降低光伏发电的补助，但是在未来5~10年国家仍将大力扶持光伏发电，光伏发电会在国内遍地开花。

应用领域

一、用户太阳能电源：

（1）小型电源10-100W不等，用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电，如照明、电视、收录机等；

（2）3-5KW家庭屋顶并网发电系统；

（3）光伏水泵：解决无电地区的深水井饮用、灌溉。

二、交通领域如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、宇翔路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。

三、通讯/通信领域：太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统；农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。

对于201关税豁免之后，国内光伏龙头企业对美出口的预判，力场君与几位业内人士做了一次交流，特将关键点整理如下，也感谢小伙伴们的持续关注。

美国市场为什么很重要？

从行业整体来看，光伏产品卖到美国的货是最赚钱的。从价格来看，目前其他地区正常的单晶组件出口价格是28美分左右，出口美国的则是38美分，最新一期的Pvelink的价格调到了32美分，这是不含税不含运费的价格，显著高于其他地区的出口价格；再从量的方面来看，今年前三季度出口美国16-17GW、全年装机预计25GW，最终大概率可能还会超过25GW。

两次保护性关税及本次豁免

美国给我国的光伏企业制造过两次较高壁垒的保护性关税，第一次是在2012年推出的“双反”，也即反倾销、反垄断，但是当时那一次“双反”主要针对中国本土企业，后来国内部分龙头企业发展起来之后，通过到东南亚建厂，就可以把这一道关税规避掉。

第二次就是在2017年发动的201法案，这一次美方就已经关注到东南亚企业，只要原材料来自于中国就会追溯，因此国内光伏企业的东南亚产能也没有办法再豁免了；201法案有效期只有4年，将在2022年到期，所以到2022年这个法案还会不会继续执行，存在一定的变数。

具体到这一次恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，之前中国本土企业出口过去的双面太阳能组件，要交双反和201两道关税，现在则只要交双反一道关税；之前东南亚基地出口过去的双面，要交201一道关税，现在不用交了，等于东南亚出口过去的双面太阳能组件没有额外关税。单面太阳能组件方面，不管产地在哪里，原先要交几道关税，现在还是要交几道，但是201关税的税率也会下降。

目前国内一线龙头企业都有在东南亚有建厂，直接能够受益于201关税豁免权。此外关于新疆的硅料限制，从产业的角度去解决也有办法：目前国内进口硅料需求大概10万吨，对应30GW以上的组件；今年美国市场的需求有20GW左右，2022年的组件需求至多也就30GW，对应那10万吨进口硅料就已经足够应对，所以只要把海外进口的硅料送到东南亚的工厂，然后加工卖给美国，溯源问题其实就可以解决，

豁免后的影响

这次201关税放松，可以参照2018年底欧盟对我国光伏企业双反取消所带来的影响，当时取消双反之后第二年，欧盟的装机量以及我国对欧盟的出口量，都有30%以上的增长。

如果美国双面豁免之后，双面组件的价格可能会从现在的38美分跌到34美分，进一步刺激美国的需求，最直接的影响就是美国的需求量可能会呈现比较快速的增长；需求一旦发生边际变化，供需格局就会有一些边际改善，可能会出现供不应求的状态。

国内两家非常重要的组件龙头企业都表示，如果双反放开，再加上新疆原材料的溯源问题解决了的话，美国市场一定会爆发。

关于双面板和单面板

现在单双面的组件价格基本持平的，没有太大的差别；未来双面组件一旦降低到34美分，那么双面组件的价格就低于单面了。

但是另一方面，正常的屋顶光伏不会用双面组件的，双面组件只有地面电站才会考虑组件的背面会不会发电；屋顶光伏直接贴在光伏的屋顶上，背面没有空间去通过接收光照来发电，因此对屋顶一般还是以单面为主；但是如果出现双面组件比单面组件便宜的情况，大家势必也就会拿双面组件也放在屋顶上去做。

从这个角度来讲，双面组件也不会太便宜，这种替代需求的增长会非常明显，可能比电站需求增长更加明显，所以双面组件价格很难低于单面组件，替代需求还会造成阶段性的供不应求的一个状态。

关于国内市场

今年是国内大基地、整县光伏政策的出台年，没有多少时间装机，因此今年装机少、大概会在50GW左右；但明年预期会有大量项目快速上马，因此明年是增长大年，会有30%以上的增长。目前来看，下游光伏电站对于完成装机任务还是比较迫切的，需求量肯定没问题；更长期来看，未来几年，大基地+整县+保障性规模，每年能够超过70-80GW。

组件价格方面，1.8元/W是下游普遍比较能接受的价格。此外，跟踪支架用在地面电站上，但是今年地面电站受影响大，导致跟踪支架表现不行，那么明年地面电站恢复建设后，跟踪支架会有一个大幅的反弹回升。

特别提一句天合光能，公司没有自己的硅片产能，这是短板，因为硅片的利润是最厚的。从行业通常情况来看，0.1元组件的单瓦净利润，其中有0.08元是硅片贡献的，也即剔除硅片后的其他组件利润贡献也就是0.02元的样子；但是另一方面也能够看到，天合光能在没有自己的硅片产能的条件下，单瓦可以做到0.05-0.06元的净利润，这充分证明该公司经营管理质量很高、灵活性程度很强。

光伏行业发展趋势是：

1、产业规模持续扩大：由于光伏发电技术革新不断涌现、光伏产品成本持续降低，平价上网在全球绝大多数国家和地区指日可待，光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向，包括中国、印度、美国、欧盟主要国家和沙特等能源大国纷纷宣布了大规模的新能源规划。

2、产品性能持续提升：技术进步仍将是光伏产业发展主题。2019年底，产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过20%，单晶硅电池有望达到22.5%-23%，主流组件产品功率将分别达到285W和320W。单晶连续投料生产工艺和大容量铸锭技术持续进步；多晶硅片金刚线切割应用范围将会进一步扩大到30%，单晶硅片将完成金刚线切割的替代。

3、分布式光伏快速发展：分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点，有利于解决我国发电与负荷不一致的问题，同时大幅降低传输损失，减少对大电网的依赖，并缓解电网的投资压力。

4、单晶硅电池市场逐步增大：随着光伏市场的不断发展，高效电池将逐渐占据市场的主导地位。根据中国光伏行业协会的预测，未来几年单晶硅电池市场份额逐步增大，2018年单晶硅片市场份额已经超过40%，2019年将超过一半，其中N型单晶硅片的市场规模也将逐年提升。

5、平价上网加速到来：随着政策支持和技术进步，我国光伏发电产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快，目前，用电侧在部分地区已可以实现平价，2019年1月，国家发改委、国家能源局联合发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设。