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2018年中国玉米行业发展现状及前景分析 预测2019年市场将面临五大挑战

2018年玉米价格重心不断上移 年底创下年度高点

在众多确定性利多的提振下，2018年玉米价格重心不断上移，并于年底创下年度高点。从玉米指数的走势看，期价于7月中旬、8月中旬、9月上旬、10月末和11月中旬分别创出高点，即1856元/吨、1904元/吨、1954元/吨、1972元/吨和1994元/吨。2018年玉米期价全年涨幅超过10%。

据前瞻产业研究院发布的《中国玉米联合收割机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，产量方面，虽然政府鼓励农户种植其他谷物和大豆，但是2018年中国玉米产量仍然高达2.573亿吨，仅比2017年的产量2.5907亿吨减少了0.67%。

进口方面，2018年12月玉米进口总量为42.00万吨，为本年度最高。12月玉米进口量较上年同期的45.42万吨减少了3.42万吨，减少7.52%。较上月同期的12.00万吨增加30.00万吨，增加了250.00%。

价格方面，

受辽宁、吉林等部分地区干旱减产及东北玉米上市偏晚等因素影响，12月上旬国内玉米价格维持高位震荡。随着市场供应量增加，12月中下旬玉米价格开始下跌，月底收购价环比下降，但全月平均批发价仍高于上月。据农业部数据显示:2018年12月我国玉米价格1元/斤，环比增长1%。

2018年1-12月我国玉米价格与国际价格统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

预测2019年将面临五大挑战

但是2019年，玉米市场将充满挑战，前进路上布满荆棘。

1、非洲猪瘟持续发酵

我国是生猪养殖大国，也是猪肉消费大国。生猪养殖的饲用玉米需求，占国内玉米饲用需求的绝大部分。去年突如其来的非洲猪瘟，让养殖业补栏积极性降低，尤其中小企业。预计今年春季生猪补栏量将低于往年同期，加上生猪的捕杀，生猪存栏将再创历史新低。截至目前，非洲猪瘟疫情100余起，发病猪和死亡猪数量约85万头。虽然非洲猪瘟整体影响的数量相对于全国范围内超过3000万头的存栏量来说微乎其微，但不可否认的是，非洲猪瘟疫情不断扩散，终端消费和养殖户补栏信心将因此受到冲击，短期内生猪存栏数量难以恢复。农业农村部表示：“接下来的一段时间，仍是非洲猪瘟疫情防控的关键时期，防控任务依然十分艰巨、工作极为紧迫。根除这个疫情的国家，短的用了5年，长的甚至用了30多年，要充分认识疫情防控的复杂性、长期性。”饲用需求作为玉米需求的最大主力，疫情持续对玉米用量的拖累也将逐渐显现出来。

2、燃料乙醇发展不及预期

2017年9月，经国务院同意，国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，文件要求，适度发展粮食燃料乙醇，科学合理把握粮食燃料乙醇总量，大力发展纤维素燃料乙醇等先进生物液体燃料，满足持续增长的市场需求。而根据2018年8月22日召开的国务院常务会议，将有序扩大车用乙醇汽油推广使用，除黑龙江、吉林、辽宁等11个试点省份外，今年进一步在北京、天津、河北等15个省份推广，到2020年，全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。

从市场实际情况来看，近年来国内新建燃料乙醇项目较多，但许多项目由于资金、技术等多种原因迟迟未能建成。例如：福建宁德的木薯燃料乙醇项目、内蒙古中兴能源的高粱茎秆燃料乙醇项目等。相关统计数据显示，过去两年国内燃料乙醇的生产能力仍以此前的老牌生产企业为主，如河南天冠、吉林燃料乙醇、中粮集团(包括安徽、黑龙江及广西三家企业)等。2018年新增燃料乙醇仅涉及国投在广东及辽宁的两个燃料乙醇项目和吉林博大生化燃料乙醇项目。据国家粮油信息中心统计，2018年国内现有燃料乙醇产能为322万吨，比上年增加75万吨。其中，玉米燃料乙醇产能270万吨，比上年增加60万吨。根据方案要求，到2020年我国生物燃料乙醇的年使用量将达到1000万吨。而从目前情况看，如果要达到方案要求的2020年1000万吨/年的消费量，依然任重而道远。

3、中美贸易关系缓和，替代品进口或将反弹

G20峰会会晤后，两国元首讨论了中美经贸问题并达成了共识。12月13日，有消息表示中国开始购买美国大豆，采购规模在50万吨以上。这是中美两国贸易战以来中方首次大规模采购，也是中美领导人达成共识之后的首次采购。2019年1月7日—9日，在北京举行的美中贸易谈判结束后，美国贸易谈判代表办公室(USTR)表示，中国已经承诺将大量从美国买入农产品、能源产品、制造业商品以及服务产品。此次中美举行的贸易谈判也是自两国元首在12月份达成90天贸易缓和之后举行的首次面对面谈判。随着中美贸易关系的逐渐转暖，2019年中国扩大玉米、高粱、DDGS、大麦和木薯干等产品进口预期不断增强。2014年我国进口玉米、高粱、DDGS、大麦和木薯干等玉米替代品的总量在4000万吨以上，之后随着反补贴、反倾销调查的影响，进口量出现明显的锐减，2017年玉米替代品的进口量仅2200万吨，2018年玉米替代品的进口量仅1640万吨。如果扩大玉米及替代品进口成为现实，无疑会挤占国内玉米饲用需求，预计国内玉米被反替代的数量在1000万吨左右。

4、结转库存增加市场供应压力

2017年临储玉米拍卖成交5700万吨，而2018年临储玉米拍卖成交量直接突破1亿吨，但是这个1亿吨的成交并不代表全部消耗用掉。当时玉米市场整体看涨氛围非常浓厚，且临储玉米的拍卖价格较低，导致很多企业和贸易商都参与到临储玉米的拍卖中来。一些企业用陈粮做库存，一直备货到今年三四月份，企业除了满足当时的需求外，还备足了未来几个月的用量。也就是说，临储玉米成交的部分很多并没有在当年被消耗掉，而是作为库存结转到了2019年进行消费。据国家粮油信息中心统计数据，玉米结转库存的数量在4500万吨。目前多家权威机构预计2019年玉米市场继续存在供需缺口，且缺口数量继续放大，普遍认为缺口量在4000万—5000万吨左右，如果算上结转库存，那么今年的供应缺口将会被弥补，今年玉米市场将出现供需平衡的态势。

5、临储玉米继续拍卖

2018年临储玉米拍卖自4月12日开始，于10月26日结束，历时近7个月，累计投放量达到21991万吨，较上年增加11986万吨实际成交量为10014万吨，较上年增加4274万吨平均成交率为45.54%，比上年下跌12个百分点。截至2018年拍卖结束，临储玉米库存剩余量在7900万吨左右，2012和2013年玉米基本拍卖完毕，剩余主要为2014年产和2015年产玉米，其中2015年剩余7424万吨，2014年剩余474万吨。市场预计剩余的7900万吨临储玉米今年将全部拍卖完，如果真如市场预期那样，那么今年的玉米市场将再增加7900万吨的供应压力，供应缺口不但弥补，或将出现供应偏向宽松的格局。

预测2019年玉米市场将呈现供需平衡态势

整体看来，2018/2019年度市场供给充足，一方面来源于2018年2.6亿吨的产量，另一方面来源于2018年临储玉米结转库存4500万吨，加之2019年临储玉米7900万吨库存的拍卖成交部分，那么2019年玉米市场的总供给将超过3亿吨。国家统计局对于玉米的修正需求量也在3亿吨左右，这样2019年玉米市场将呈现供需平衡的态势。

此外，需重点关注的是，我国小麦临储库存已超1亿吨，临储稻谷库存则更大。由于库存时间长的已超过五年，2019年进行定向拍卖的可能性很大，价格可能较低。目前稻谷和小麦替代玉米饲料在技术上已经成熟，一旦稻谷和小麦定向拍卖，将对玉米饲用需求产生不利影响。总之，2019年玉米市场充满挑战，可保持谨慎看多思路，玉米指数的运行区间1800—2100元/吨。

2601168西部矿业13.689.97%公司是国内位居前列的基本金属矿业公司，同时也是西部最具竞争力的资源开发企业之一，公司经营一体化的基本金属开采、冶炼及贸易业务。重组，地方国资改革，富时罗素概念，沪股通，黄金珠宝，基金重仓股，锂电池，融资融券，特钢概念，铜概念，铁矿石，新材料，小金属，稀缺资源，信托重仓股，有色金属，证金持股

3600499科达制造17.594.83%2017年8月份，公司全资子公司科达锂业与自然人钟永晖，钟永亮签署了《股权转让协议》。科达锂业以自有资金12,720万元受让自然人钟永晖，钟永亮合计持有的蓝科锂业4.24%股份，本次股权转让完成后，科达锂业将持有蓝科锂业21.15%的股份。蓝科锂业主营碳酸锂产品，是我国卤水提锂领域的领军企业。富时罗素概念，高商誉，沪股通，基金重仓股，锂电池，煤化工，美丽中国，宁德时代概念股，融资融券，预盈预增

4300487蓝晓科技92.103.04%2017年11月5日公告，公司拟现金出资1500万元，与陕西省膜分离技术研究院有限公司合资设立西安蓝晓盐湖分离材料科技有限公司，对盐湖卤水提取锂等的分离材料（包括吸附剂和膜系列材料等）和技术进行研发、生产和销售。合资公司注册资本2,000万元人民币，均为现金出资。公司占75%股权，陕西省膜分离研究院占25%股权。高送转，基金重仓股，锂电池，社保重仓，新材料，新型病毒防治，预亏预减

5000762西藏矿业32.303.00%扎布耶盐湖蕴藏的锂，钾，铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一(控股50.72%的子公司扎布耶锂业拥有20年开采权)。就矿床的矿石品位而言，锂，铯居世界盐湖第二位，钾位居全国盐湖之首，据地勘工作结果显示，扎布耶盐湖碳酸锂含量初步探明130万吨左右，钾3590万吨。钴，汇金概念，锂电池，融资融券，深股通，新材料，小金属，新能源汽车，稀缺资源，西藏振兴，预亏预减，有色金属

6000408藏格控股24.402.43%2017年9月份， 公司全资子公司藏格钾肥拟投资设立藏格锂业有限公司。标的公司以购自贤丰新能源的“卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品的相关先进技术”使用权为基础，从事碳酸锂生产与销售，实现高效，低成本提锂，并以此切入锂产业。高质押率，黄金珠宝，基金重仓股，锂电池，社保重仓，小金属，新能源汽车，信托重仓股

7600773西藏城投18.752.40%2011年8月份，公司与北方集团合计支付补偿对价1亿元，取得结则茶卡盐湖61%权益，公司支付6721万元。其采矿权评估价值为16931.51万元，主要矿物成分为硼，锂，钠和钾，探明内蕴资源量分别为161.40万吨，230.69万吨，979.94万吨，采矿许可证上载明的生产规模为1万吨/年。地方国资改革，汇金概念，基金重仓股，锂电池，融资融券，石墨烯，新能源汽车，西藏振兴

8300631久吾高科44.001.43%2018年3月20日晚间公告,公司被确定为五矿盐湖有限公司1万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置的供货成交单位。项目成交额2.66亿元,占公司2016年度营业收入的107.97%。若签订项目合同并顺利实施,将对公司经营业绩产生积极重要的影响,有助于公司推动膜法盐湖卤水提锂技术的工业化应用。创业板壳股，江苏本地，锂电池，燃料乙醇，新材料，稀土永磁

9002141贤丰控股4.051.00%2017年12月25日晚,贤丰控股发布公告显示,公司拟与中国农资集团、中农控股、兴元钾肥共同投资设立碳酸锂提取合资公司,从事工业级碳酸锂提取及制备业务。2021年4月解禁，创投，独角兽概念，汇金概念，壳资源，锂电池，券商重仓股，粤港澳大湾区，预亏预减

10000792*ST盐湖----为充分开发利用盐湖资源，公司已投资建设多个项目，主要投资项目包括盐湖资源综合利用一期项目、盐湖资源综合利用二期项目及金属镁一体化项目、海纳PVC一体化项目、10万吨ADC发泡剂一体化项目、1万吨优质碳酸锂项目。地方国资改革，股权转让，高送转，汇金概念，锂电池，MSCI，深股通，稀缺资源，预盈预增

11002256*ST兆新3.120.00%公司表示,在保证传统业务质量的同时,公司将主要围绕电动车上游产业链布局盐湖提锂、锂盐产品深加工领域。2021年5月解禁，充电桩，光伏，汇金概念，华为产业链，基金重仓股，锂电池，能源互联网，深股通，深圳本地，无人驾驶，限塑令，信托重仓股，预盈预增

12002594比亚迪248.82-1.25%2018年2月4日记者从青海盐湖工业股份有限公司获悉,青海盐湖比亚迪资源开发有限公司及青海盐湖佛照蓝科锂业公司的“3+2”电池级碳酸锂项目3日正式启动,此次启动的分别是两家公司3万吨和2万吨电池级碳酸锂项目。两个项目总投资近80亿元。业界人士称,这是迄今国内最大的碳酸锂项目。在3日举行的启动仪式上,比亚迪股份有限责任公司董事长兼总裁王传福说,比亚迪在盐湖提锂吸附剂制备技术上取得重大突破,掌握了从盐湖卤水中提锂的锂吸附剂的制备技术,这是盐湖商业化提锂的关键。充电桩，超级品牌，车联网，动力电池回收，大盘蓝筹，大消费，分拆上市预期，富时罗素概念，光伏，IGBT，锂电池，流感/口罩，磷酸铁锂，MSCI，苹果概念，融资融券，深股通，深港通，深圳本地，特斯拉，无钴电池，无人驾驶，新能源汽车，预盈预增

13600084*ST中葡4.17-3.92%2017年10月9日公告，公司拟向控股股东下属企业青海国安以6.71元/股的价格，非公开发行份购买国安锂业100%股权，交易价格27.08亿元。本次交易完成后，国安锂业将成为上市公司的全资子公司，上市公司将新增碳酸锂、钾肥为主的盐湖资源综合开发利用业务。重组，锂电池，食品饮料，新疆振兴，预亏预减

一、太阳能

天威保变（600550）形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局

小天鹅（000418）大股东参股无锡尚德太阳能电力

岷江水电（600131）参股华冠科技涉足太阳能产业

生益科技（600183）控股的东海硅微粉公司是国内最大硅微粉生产企业

维科精华（600152）成立的宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池

安泰科技（000969）与德国ODERSUN公司合作薄膜太阳能电池产业

长城电工（600192）参股长城绿阳太阳能公司涉足太阳能领域

乐山电力（600644）参股四川新光硅业主要生产多晶硅太阳能硅片

华东科技（000727）国内最大的太阳能真空集热管生产商?

春兰股份（600854）大股东计划投资30亿开发新能源

威远生化（600803）实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产

力诺太阳（600885）太阳能热水器的原材料供应商:

西藏药业（600211）发起股东之一为西藏科光太阳能工程技术公司

新华光（600184）太阳能特种光玻基板

特变电工（600089）控股的新疆新能源从事太阳能光伏组件制造

航天机电（600151）控股的上海太阳能科技电池组件产能迅速提升

南玻A （000012）05年10月拟首期2亿元建设年产能30兆瓦太阳能光伏电池生产线。

交大南洋（600661）控股的交大泰阳从事太阳能电池组件生产

杉杉股份（600884）参股尤利卡太阳能，掌握单晶硅太阳能硅片核心技术

王府井（600859）全资子公司深圳王府井联合了中国最大的太阳能专业研究开发机构-- 北京太阳能研究所成立了北京桑普光电技术公司

风帆股份（600482）投巨资参与太阳能电池组件生产

航空动力（600893）太阳能发电机、风能发电机

乐凯胶片（600135）太阳能电池背板生产

二、风能

金风科技 (002202) 世界最大的风机制造商

金山股份（600396）风力发电,风力发电设备安装及技术服务

湘电股份（600416）控股股东与德国莱茨鼓风机有限公司签订合资生产离心风机生产协

议，目前风电资产主要在控股股东中

金山股份（600396）风力发电,风力发电设备安装及技术服务

三、风力发电

特变电工（600089）与沈阳工业大学等设立特变电工沈阳工大风能有限公司

京能热电（600578）为国华能源第二大股东，间接参与风能建设

东方电机（600875）风电设备制造

四、核能

中核科技（000777）大股东为中国核工业总公司

中成股份（000151）与清华大学等共同研究开发核能源，科技含量高

申能股份（600642）投资33601万元收购核电秦山联营公司12％股权以及投资10559 万元收

购秦山第三核电公司10％的股权

五、地热

京能热电（600578）为北京地区主要供电单位，具备地热发电和风力发电等题材

六、乙醇汽油

丰原生化（000930）是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位

华润生化（600893）控股股东华润集团控股吉林燃料乙醇和黑龙江华润酒精二大定点企业

广东甘化（000576）利用甘蔗、玉米等可再生性糖料资源生产燃油精，成为汽油代替品

华资实业（600191）利用可再生性糖料资源生产燃油精，成为纯车用汽油代替品

荣华实业（600311）赖氨酸（豆粕的替代品）新增产能最大的企业之一

华冠科技（600371）在国内率先拥有了玉米深加工多项最新技术的所有权或使用权

七、氢能

同济科技（600846）公司与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技合资组建中科同力

化工材料有限公司开发燃料电池电动车。

中炬高新（600872）子公司中炬森莱生产动力电池

春兰股份（600854）春兰集团研发20-100AH系列的大容量动力型高能镍氢电池

力元新材（600478）主要生产泡沫镍

包钢稀土（600111）利用1997年首次发行股票募集的资金开发镍

八、锂电池

澳柯玛（600336）子公司澳柯玛新能源技术公司为锂电池行业标准制订者

杉杉股份（600884）生产锂电池材料，为国内排名第一供应商

TCL集团（000100）子公司生产锂电池

维科精华（600152）成立工业园，生产动力电池、锂电、太阳能电池等项

佛塑股份（000973）与比亚迪香港公司合作生产特种电池材料

中国宝安（000009）全球第二中国第一的锂电池材料制造商

九、垃圾发电

岁宝热电（600864） 参股公司黑龙江新世纪能源有限公司主营垃圾发电

东湖高新（600133）主营转变为生活垃圾发电、生物质能源等在内清洁再生能源业务

凯迪电力（000939）公司在垃圾发电领域处领先地位

泰达股份（000652）公司双港垃圾焚烧发电项目进入商业阶

十、节能

方大A （000055）氮化镓基半导体照明材料及其器件项目技术和规模居国内领先水平

LED照明

联创光电（600363）国家"铟镓氮LED外延片、芯片产业化"示范工程企业

华微电子（600360）半导体电子大功率器件生产基地

上海科技（600608）合资的子公司主营高亮度蓝光、绿光、白光LED芯片规模化制造

和封装

长电科技（600584）与北京工大智源科技组建光电子公司，研制高亮度白光芯片

福日股份（600203）与中科院半导体研究所合作投资氮化镓基高亮度芯片与发光器件

十一、绿色照明

浙江阳光（600261）公司是目前亚洲最大的节能制造厂商，也是飞利浦贴牌灯的最大生

产商

佛山照明（000541）照明产业龙头企业，开发新一代节能荧光灯建筑节能

双良股份（600481） 公司是溴化锂制冷机国家标准制定者，国内最大的溴化锂制冷机制

造商之一，该产品具备节能环保优势

清华同方（600100）清华同方人工环境有限公司提供建筑节能系统

方大A （000055） 开发高科技节能环保幕墙

杭箫钢构（600477）建筑节能钢结构示范单位

远兴能源（000683）控股75％投资二甲醚井田开发，计划年产800万吨

以上不是全部新能源概念股，还有很多具有新能源概念的没有纳入，也不包括新能源汽车