“煤改气”后的山东临沂陶瓷，70%企业及生产线已退出

最主要原因是房地产不景气,其次原因是产能过剩,且房地产不景气导致陶瓷行业产能过剩愈加严重,即使原材料价格回调了“还是没用”。

近些年来，瓷砖行业两极分化较为明显，部分势头明朗的陶企，不断扩张产能，实现产销平衡，还适当消化库存另一部分销售势头不温不火的陶企面临着较大的库存压力，有数据显示:泛高安陶瓷产区有企业品牌库存近8亿，福建产区已有厂家"停窑止损了。

陶瓷是陶器与瓷器的统称，同时也是我国的一种工艺美术品，远在新石器时代，我国已有风格粗犷、朴实的彩陶和黑陶。陶与瓷的质地不同，性质各异。陶，是以粘性较高、可塑性较强的粘土为主要原料制成的，不透明、有细微气孔和微弱的吸水性，击之声浊。瓷是以粘土、长石和石英制成，半透明，不吸水、抗腐蚀，胎质坚硬紧密，叩之声脆。我国传统的陶瓷工艺美术品，质高形美，具有高度的艺术价值，闻名于世界。

瓷砖行业格局为"大行业，小企业"，行业集中度较低。2017年我国规模以上建筑陶瓷企业1551家，主营业务收入4790亿元。目前知名度较高的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过50亿，市场占有率均不足1.15%。随着下游房地产行业全装修比例提高，行业落后产能的淘汰，以及大企业的规模优势，建筑陶瓷行业集中度将继续提高。

全装修住宅比例提升，将提高建筑陶瓷行业集中度

我国住宅全装修的历史较短，仍处于初级阶段。欧洲20世纪50年代伴随住宅工业化，住宅全装修兴起，20世纪60年代传入北美和日本。我国全装修兴起于20世纪90年代，与欧美日相比发展时间较短。全装修住宅在我国住宅总量中的占较低，不到20%，相比于日本、瑞典、法国、美国、德国等发达国家80%以上的住宅全装修比例，住宅全装修仍有较大发展空间。

相比于毛坯房，全装修不需要二次装修，因而减少建筑垃圾，降低消耗排放、实现资源节约。2017年，国家出台的《建筑业"十三五"规划》鼓励和推动"装配式建筑+智能化"实现建筑节能和绿色建筑发展，明确指出到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%。装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。

地产商通过提高精装房占比提升产品价值和后续增值服务，少数几家大型房企的全装修比例达到80%以上。地产商集中度和精装房比例提高使地产商的采购话语权不断增强，因此工程端发力的建筑陶瓷企业集中度近年来逐渐提升。2013至2016年，建筑陶瓷行业复合增长率为9.54%，一半以上收入来自工程端的欧神诺和蒙娜丽莎的复合增长率分别为13.56%和23.09%两家企业的市占率由0.65%提高至0.82%。

可以预见，随着我国全装修住宅比重的提高，前期在工程端发力且绑定大地产商的建筑陶瓷企业将进一步深化优势，促进市占率提升，行业集中度也将逐渐提升。

政策大力引导，鼓励建筑陶瓷企业做大做强

我国当前低端瓷砖产品生产工艺成熟，进入门槛较低，市场同质化严重。国家已出台多项政策，大力引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级。

2017年6月以来，中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定《建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见》和《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢"三个攻坚战"的指导与组织实施的意见》，提出"十三五"期间淘汰陶瓷砖产能30亿平方米，占总产能比例21.4%，陶瓷砖的产能利用率将由"十二五"末的72.9%提升至85%。同时提出，到"十三五"末，真正实现企业总数减少三分之一，前10家建陶企业生产集中度达到20%～30%，培育3～5家销售额超百亿元国际知名企业，行业在国际的竞争力得到显著提高。这些政策的提出不仅旨在淘汰落后产能，也鼓励优秀陶瓷企业进一步做大做强。

强环保+大企业，推动建筑陶瓷行业转型升级

在淘汰落后产能方面，2017年年初至今，各地陶瓷主产区从主动压缩产能到被封查关停的陶瓷厂家数不胜数。山东淄博建陶产能从7亿平米减到2亿山东临沂建陶行业6成产能将退出河北高邑、赞皇陶企全线停产河南鹤壁陶瓷全部被要求企业停产整改四川夹江未来将有约30%的产能彻底退出福建闽清产区陶瓷厂停产，漳州8家陶瓷厂被限期整改广东、贵州、山西等产区，各有不同程度的环保整改和停产事件。

在新建产能方面，2017年受国内环保持续高压的影响，国内瓷砖主产区的一些陶瓷企业产能被迫转移，纷纷落户生产环境更稳定、原材物料更便宜、交通区位更便捷的省份，新建的瓷砖生产线初现大扩张，东北、山东、山西、河南、重庆、江西、新疆等地累计投资额已过百亿。

除了严格的环保约束，成本也是限制小企业发展的重要障碍。2017年，受煤炭、化工原料和物流等方面的成本涨价压力影响，山东淄博、四川夹江、西北产区和广东部分产区陆续经历了几波涨价。部分企业利润同比下跌高达60-70%。小企业受环保约束和成本压力，存在倒闭风险相比之下，大企业拥有资金优势，可以加强环保力度，并可以通过控制成本和新建产线的方式抢夺市场份额。

总之，随着国家产业政策的积极引导、环保门槛不断提升，落后产能以及环保不达标的企业将会被逐步淘汰及关停，而注重品牌形象建设、研发技术投入以及绿色环保制造升级的企业将会在行业洗牌中做大做强，推动行业转型升级。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国建筑陶瓷行业产销需求与投资战略规划分析报告》。

岩板是由天然原料经过特殊工艺，借助万吨（超过15000吨）以上压机压制，结合先进的生产技术，经过1200 以上高温烧制而成的新型瓷质材料。目前，岩板主要用于家居、厨房板材领域。作为家居领域的新物种，岩板家居相比其他家居产品，具有规格大、可塑造性强、花色多样、耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保 健康 等特性。

中国陶瓷卫浴行业百花齐放，百家争鸣，精彩纷呈。但今年一场突如其来的疫情影响了全球经济环境，全球的制造业、服务业遭受了前所未有的危机，陶瓷卫浴行业也受一定程度影响。

后疫情时代，中国陶瓷卫浴行业出路何在？岩板产业如何实现产业化、规模化，如何与大家居产业深度融合，如何引领大家居消费潮流，如何再现陶瓷卫浴行业业绩新篇章，赋能地方经济？

岩板爆发为大家居行业重续生机

10月15日，由中国工业合作协会、陶瓷资讯、厨卫资讯、陶卫网共同主办的“珍惜机遇 顺势而发”为主题的“2020中国岩板产业发展论坛”在佛山顺德举办，业界大佬们围绕上述议题进行了深度探讨。

中国工业合作协会理事长田玉萍女士表示，疫情发生后，全球企业倒闭、工厂停产、失业率增加。但在我国，疫情逐步稳定控制，中国行业以及经济运行令世界瞩目，国内工厂企业基本上从3月份开始逐步复工复产，经济开始复苏。虽受国际因素影响，但由于我国实行内循环经济策略，一定程度上弥补了这方面的损失。

“今年岩板特别火，瓷砖、卫浴、橱柜、家具等都在讨论、推助岩板的发展。现在国内岩板企业如雨后春笋般出现，都在抢占市场，各大企业要珍惜机遇顺势发展，避免重陷价格战。”广东省家居建材商会会长、尚高卫浴董事长曹宇勇在致辞中阐述了目前岩板产业的发展现状。“岩板在花色款式发展非常快，在岩板运用设计有待于我们行业上下游一起努力。从去年开始佛山各企业开始用岩板做造型，今年岩板在整个卫生间从背景到台面的一体化设计已经开始完整加入，甚至已经渗透到了四线城市，部分城市卫浴浴室柜的使用已经岩板化了。各大企业都在应用，家具企业也在应用”。

中国工业合作协会理事长田玉萍强调，中国传统制造业在疫情影响之下表现出坚韧不拔的韧性，令人深受鼓舞。“尤其对于陶瓷行业石材行业来说，今年的岩板爆发为陶瓷行业、石材行业乃至家居行业带来了新的生命力，开启了一轮新周期的陶瓷行业革命、石材行业革命、家居行业革命。岩板在这场危机之下为中国大家居行业带来转机，为中国大家居行业重续生机，实属不易。”

从行业发展来看，原来十年前欧洲使用岩板，三年前诺贝尔、金牌亚洲和新明珠开始投产岩板，在这之前有印度大板大量的涌入中国。印度大板基本上是作为陶瓷使用，但性能不太好。去年下半年岩板兴起，到2020年底建成或在建的估计有70多条生产线。何乾表示，2018年前到印度考察时，印度有20多条大板的生产线。仅两年的时间，印度已被中国远远地甩到了后面。2021年底估计全国将有100条岩板的生产线。这是一个风口，还有从互联网的发展和行业投资来看，同样见证了岩板市场确确实实是一个风口。

“从去年下半年到现在，我们把岩板分两类，一类叫做小岩板，一类叫做大岩板，目前国内正生产大岩板的线都在兴建的过程中，投产10来条。但是小岩板非常容易，我们把生产线改一改增加一些设备就可以生产。我们小岩板的价格由刚开始的100多元，甚至近200元，到现在的60-70元，下降的水平和速度特别快。中国人把“蓝海”迅速地变成“红海”，小岩板市场基本上印证了这一点。”在谈及如何正确认识岩板的时候，何乾如是说。

“岩板最大的差异就是它的实用性，陶瓷实用有限制，但是岩板应用非常广，家具也好、定制也好，包括建筑等，岩板遍布所有的空间。岩板和陶瓷最大的区别是它比陶瓷在家具装饰上的体验感更好。岩板的釉面、花色、设计要求很高，岩板的诞生，是陶瓷行业的发展进步，这个发展进步是全方位的。在压机设备上，原来陶瓷行业用的是八千吨、一万吨的压机，岩板大的用的压机是一万六，目前国内某个企业已经用了。原来我们的压机大概是一万吨左右，现在则制造除了三万多四万多吨的压机，岩板在整个设备水平上有了非常大的提升，有很多手段和手法来使岩板的表面花色变得更丰富。3毫米很薄，加工性能有非常高的要求，把如此薄的产品经过越来越丰富的工艺，把它变成更加优秀的一个饰面材料，这需要技术含量。岩板风口的爆发，是陶瓷卫浴行业在设计、工艺、材料上的一种很大的进步。”

在谈及岩板产业如何由“蓝海”变成“红海”时，何乾表示，这需要行业进一步形成共识，一些企业控制成本，实际上不是做岩板，而是在做陶瓷板。如果真正应用到家具和家饰，以及应用到定制行业和一些高端场所，是不可能达到要求的。岩板产业要和其他行业紧密结合，不能像小岩板一样，半年时间把价格下降那么快，如果大岩板再这样的话，没有钱赚，一定没有人干。

陶瓷卫浴行业、家具行业、定制行业外表上看起来都很平静，但内部蕴藏着很多风云变幻的东西。岩板卖给谁，怎么卖？何乾表示，任何没有品牌的东西生命力都是不强的。哪怕是大宗的钢材，国内重大的供应商是稳定的，好一点的建筑钢材用的是宝钢的钢材，水泥应用都有品牌。有人认为现在涉及到大宗建筑材料，可以不需要品牌，这是错的。因为岩板交给加工厂，由加工厂卖给家具厂，家具厂做台面它是不需要品牌的，但是家具依然要品牌。岩板的出现，会加大整个泛家居行业的融合程度和市场变革。比如说企业现在销售岩板有几个渠道，一是家具企业，二是与定制家居合作，三是做瓷砖，四是企业自己开发岩板家具，岩板家具都有自己的品牌，没有品牌在后面支撑是不行的。国家提倡高质量发展，国人享受高水平的生活，这种愿望和理念正在逐步的形成。

岩板的应用，加快了泛家居行业的融合，陶瓷企业如何应用岩板，家具企业如何应用岩板？何乾举例说明，一个秦皇岛的朋友原来做石英石做得不好，出口受限制，后来在秦皇岛投了两条大线做岩板，整体销售不错。连做石英石的都做岩板，做家具的会不会做岩板？做石材的会不会做岩板？做定制家居的欧派、索菲娅，会不会也做岩板？

活动现场宣布了中国陶瓷总部正式挂牌“中国岩板·新材展示采购基地”，并进行授牌。中国岩板·新材展示采购基地落户中国陶瓷总部，既肯定了中国陶瓷总部在岩板领域的成绩，也认可了中国陶瓷总部在行业资源整合、渠道拓展中发挥的作用。未来，中国陶瓷总部必将在现有的坚实基础上，进一步推动岩板产业集聚、资源共享、跨界融合的全面发展，为岩板展示、采购发挥积极作用，助推岩板事业的稳定发展。

岩板产业机遇与风险共存

在“2020中国岩板峰会”深度对话环节，尹虹博士与新明珠岩板事业部总经理梁风华、LA'BOBO岩板家居董事长唐硕度、大角鹿瓷砖董事长南顺芝 、峨眉山金陶集团公司副总经理李晓刚四位嘉宾就岩板会不会成为一个坑，岩板价格战、岩板跨界、岩板品牌化展开了深度探讨。

梁风华表示，“我们坚定地走品牌化道路。品牌有三种，行业品牌、社交品牌、消费者品牌。卖产品，产品的背后就是品牌。首先是做行业品牌，然后做消费者品牌，成为社交品牌也是我们的方向，还有一段路要走。”

唐硕度表示，大家居行业虽然有1.2万亿的市场，但是连整屋定制大部分的企业都不一定能够做好。岩板，除了产品之外，更重要的是要建立一套终端服务的链条，这个环节90%的终端经销商不具备。

“岩板是不是一个坑？如果你没有准备好了就进去，永远都是坑，对于准备好的人来说，他就能跨过去。我们行业诞生了一个很好的品类，肯定是一个未来。但是，想象的空间很大，也可能是冬天或者秋天。”大角鹿瓷砖董事长南顺芝如是说。

中国建筑卫生陶瓷协会副会长、金意陶陶瓷集团董事长兼总经理何乾表示，不同的行业，未来是要做融合的，要适应市场发展的趋势。他希望所有的岩板行业的制造者能够珍惜这个风口、珍惜这个市场，把岩板产业发展得比欧美等国家更好，给国人更舒适的生活环境。

《中国周刊》2020年10期

中国周刊

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2019年行业产量、收入齐回升

从产量方面看，2012年-2017年全国卫生陶瓷制品产量逐渐上升，2012年全国卫生陶瓷制品产量已达16055.2万件，到了2017年全国卫生陶瓷制品产量增长至21789.6万件，同比增长4.73%。2018年全国卫生陶瓷制品产量达到了20659.69万件，同比下降5.19%。2019年前三季度，全国卫生陶瓷产量为1.6亿件，同比增长11.40%。

从主营业务收入方面来看，2018年我国卫生陶瓷规模以上企业实现主营业务收入778.1亿元，同比增长7.0%。2019年1-9月，卫生陶瓷行业规模以上企业营业收入同比增长7.9%。预计2019年全年，卫生陶瓷行业规模以上企业实现主营业务收入870.5亿元，同比增长11.87%。

从利润方面来看，2011-2019年我国卫生陶瓷行业利润总额整体呈波动上升趋势。2018年我国卫生陶瓷行业实现利润总额60.6亿元，同比增长15.90%。预计2019年行业的利润总额在65.4亿元左右，同比增长7.95%。

——更多数据请参考前瞻产业研究院《中国马桶行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

1、2018年中国陶瓷行业寒冬初显

2018年中国陶瓷砖产量大幅回落至2012年的水平，创下了行业有史以来产量的最大跌幅。2018年我国陶瓷砖产量90.11亿平方米，同比下降11.2%。

重要建陶产区均出现不同程度的负增长，其中福建为-5.4%，广东、江西和山东增长均在-15%以上

新兴建陶产区唯有四川产量实现13.3%的增长，其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的负增长。

2018年我国陶瓷砖出口下滑态势继续延续，全年陶瓷砖出口39.86亿美元，同比下降9.94%。

2007-2018年中国陶瓷砖产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年陶瓷行业的萧条并非没有征兆。陶瓷行业与建材行业相关。本游有严厉的环保政策限制，下游受房地产行业去杠杆、贸易战等因素影响，消费力度骤降，双重因素推动下，陶瓷行业寒冬降临。

2、2019年中国陶瓷行业乍暖还寒

进入2019年，因建材行业回暖，主要建材产品生产总体保持平稳。其中，陶质砖、瓷质砖、卫生陶瓷制品产量同比分别增长11.8%、8.6%、10.3%。

2019年H1中国陶质砖、瓷质砖、卫生陶瓷制品产量增速统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

产量增长的同时，建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品利润总额同比分别增长26.3%、34.5%。生产数据与盈利数据双飘红，陶瓷行业似乎重现生机。

2019年H1中国建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品利润总额增速统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

3、2019年中国陶瓷行业消费市场分析

进一步分析陶瓷行业消费市场后，发现国内陶瓷行业仍不容乐观。据中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会、中陶家居网数据中心统计，截至2019年6月，全国瓷砖总需求量为31.6亿㎡，同比下滑10%。

陶瓷需求虽有所下降，但地区消费仍然呈现出一定亮点：

——东部地区(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省市)10.7亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的34%。

——中部地区(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省)瓷砖需求量为8.8亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的28%。中部地区正逐步成为瓷砖需求的主要市场。

——西部地区(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省市、自治区)瓷砖需求量为10.1亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的32%。云贵川是主要市场需求点，精耕细作市县市场将会有较大的空间。

2019年H1中国瓷砖地区消费需求占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

另外，2019年7月，国家海关总署发布上半年外贸进出口数据。数据显示，2019年1-6月中国陶瓷产品累计出口额762.5亿元，同比下降3.9%。陶瓷出口市场也不容乐观。瓷砖在国外的受挫，并非因市场需求收缩，更有其深刻的原因——中国瓷砖在世界各地正在遭遇着各种形式的反倾销与贸易壁垒，贸易保护主义的抬头，让中国瓷砖产品的国际市场竞争力下降。

4、中国陶瓷行业尚未走出行业寒冬

产量数据，利润数据飘红的同时，市场需求却呈现出艰难的局面，经济数据的背离，背后是否有原因?

首先，要明确，2018年行业数据显示是过去20年中最差的，行业经历了前所未有寒冬，2019年对于2018年的增长是没有代表性，不能说明问题。

所以，2019年的需求数据，才更能说明行业的发展境况。2019年的需求数据，下降较上年更甚，说明陶瓷行业尚未走出行业寒冬。

5、中国瓷砖行业未来发展趋势分析

其一，未来房地产行业将发生巨大变革，瓷砖行业必将受此波及。这里引用重庆市原市长在黄奇帆在世界华人不动产学会暨房地产业高质量转型发展国际研讨会上的一段话：

未来中国房地产行业发展趋势分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

因此，今后十几年，整个房地产行业将会迎来大洗牌，行业集中度会持续上升，这也决定了陶瓷行业的集中度在提升。

其二，环保之路势不可挡。2015年-2018年是环保倒逼产业转型，但在当下，绿色制造、智能制造是行业发展的必由之路。当前企业首先要环保达标才能够实现获得参与市场竞争的资格。故接下来在面临劳动力短缺的挑战下，需要不断地提高智能制造的水平。

其三，从行业机会看，装配式建筑、集装箱式建筑成为建陶行业新的拐点。同时新型材料、高附加值产品的进军与探索吹响了陶瓷行业跨界的冲锋号，特别是发泡陶瓷、功能性瓷砖。

一场深刻且持久的变革，正在陶瓷行业悄然发生。一等企业具有强烈的嗅觉，引领行业变革，二等企业及时掉头，跟随行业变革，三等企业会等在原地，后知后觉，最后感叹时不与我。考验功力的时刻到了，准备好了么?

——更多数据请参考于前瞻产业研究院发布的《中国日用陶瓷行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。