2019年整理

——原标题：2019年中国陶瓷行业市场现状及发展趋势分析 提升绿色制造、智能制造水平大势所趋

1、2018年中国陶瓷行业寒冬初显

2018年中国陶瓷砖产量大幅回落至2012年的水平，创下了行业有史以来产量的最大跌幅。2018年我国陶瓷砖产量90.11亿平方米，同比下降11.2%。

重要建陶产区均出现不同程度的负增长，其中福建为-5.4%，广东、江西和山东增长均在-15%以上

新兴建陶产区唯有四川产量实现13.3%的增长，其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的负增长。

2018年我国陶瓷砖出口下滑态势继续延续，全年陶瓷砖出口39.86亿美元，同比下降9.94%。

2007-2018年中国陶瓷砖产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年陶瓷行业的萧条并非没有征兆。陶瓷行业与建材行业相关。本游有严厉的环保政策限制，下游受房地产行业去杠杆、贸易战等因素影响，消费力度骤降，双重因素推动下，陶瓷行业寒冬降临。

2、2019年中国陶瓷行业乍暖还寒

进入2019年，因建材行业回暖，主要建材产品生产总体保持平稳。其中，陶质砖、瓷质砖、卫生陶瓷制品产量同比分别增长11.8%、8.6%、10.3%。

2019年H1中国陶质砖、瓷质砖、卫生陶瓷制品产量增速统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

产量增长的同时，建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品利润总额同比分别增长26.3%、34.5%。生产数据与盈利数据双飘红，陶瓷行业似乎重现生机。

2019年H1中国建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品利润总额增速统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

3、2019年中国陶瓷行业消费市场分析

进一步分析陶瓷行业消费市场后，发现国内陶瓷行业仍不容乐观。据中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会、中陶家居网数据中心统计，截至2019年6月，全国瓷砖总需求量为31.6亿㎡，同比下滑10%。

陶瓷需求虽有所下降，但地区消费仍然呈现出一定亮点：

——东部地区(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省市)10.7亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的34%。

——中部地区(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省)瓷砖需求量为8.8亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的28%。中部地区正逐步成为瓷砖需求的主要市场。

——西部地区(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省市、自治区)瓷砖需求量为10.1亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的32%。云贵川是主要市场需求点，精耕细作市县市场将会有较大的空间。

2019年H1中国瓷砖地区消费需求占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

另外，2019年7月，国家海关总署发布上半年外贸进出口数据。数据显示，2019年1-6月中国陶瓷产品累计出口额762.5亿元，同比下降3.9%。陶瓷出口市场也不容乐观。瓷砖在国外的受挫，并非因市场需求收缩，更有其深刻的原因——中国瓷砖在世界各地正在遭遇着各种形式的反倾销与贸易壁垒，贸易保护主义的抬头，让中国瓷砖产品的国际市场竞争力下降。

4、中国陶瓷行业尚未走出行业寒冬

产量数据，利润数据飘红的同时，市场需求却呈现出艰难的局面，经济数据的背离，背后是否有原因?

首先，要明确，2018年行业数据显示是过去20年中最差的，行业经历了前所未有寒冬，2019年对于2018年的增长是没有代表性，不能说明问题。

所以，2019年的需求数据，才更能说明行业的发展境况。2019年的需求数据，下降较上年更甚，说明陶瓷行业尚未走出行业寒冬。

5、中国瓷砖行业未来发展趋势分析

其一，未来房地产行业将发生巨大变革，瓷砖行业必将受此波及。这里引用重庆市原市长在黄奇帆在世界华人不动产学会暨房地产业高质量转型发展国际研讨会上的一段话：

未来中国房地产行业发展趋势分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

因此，今后十几年，整个房地产行业将会迎来大洗牌，行业集中度会持续上升，这也决定了陶瓷行业的集中度在提升。

其二，环保之路势不可挡。2015年-2018年是环保倒逼产业转型，但在当下，绿色制造、智能制造是行业发展的必由之路。当前企业首先要环保达标才能够实现获得参与市场竞争的资格。故接下来在面临劳动力短缺的挑战下，需要不断地提高智能制造的水平。

其三，从行业机会看，装配式建筑、集装箱式建筑成为建陶行业新的拐点。同时新型材料、高附加值产品的进军与探索吹响了陶瓷行业跨界的冲锋号，特别是发泡陶瓷、功能性瓷砖。

一场深刻且持久的变革，正在陶瓷行业悄然发生。一等企业具有强烈的嗅觉，引领行业变革，二等企业及时掉头，跟随行业变革，三等企业会等在原地，后知后觉，最后感叹时不与我。考验功力的时刻到了，准备好了么?

——更多数据请参考于前瞻产业研究院发布的《中国日用陶瓷行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、建筑琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品，其中以陶瓷砖为主。这些产品广泛应用在住宅装修装饰和公共建筑装修装饰中，性能突出、质量稳定、艺术感强、效果美观。

疫情爆发，我国建筑陶瓷出口逆势发展

2015-2020年，我国的建筑陶瓷出口总体波动变化。2020年达到437亿元。较2019年下降了7.8%。2020年是中国不平凡的一年，疫情在年初冲击了中国建筑陶瓷工业的发展然而在逆势下，2020年累计出口总额却是除2017年外，五年以来出口总额最少的一年。

由于疫情的爆发出乎世人意料，且疫情的持续时间也较长。疫情爆发一年多后的今天，许多国家仍然没有控制住病情，导致其国内的经济和社会发展受到了严重的影响。中国是迄今为止世界上疫情控制情况最好的国家，国内的社会生活已经完全恢复正常，经济发展也重新回到正轨。

然而，对比中国2019-2020年两年12个月的建筑陶瓷出口金额的变化，不难发现，疫情在年初对我国的建筑陶瓷出口有着较大影响中国企业由于疫情的停摆以及海外疫情本身的发展将会对所有国家产生影响，这也会使得我国二季度出口将会持续减弱。

2020年，我国陶瓷出口省份中，广东、福建、广西分别占比为41%、20%、8.8%，前三省份占比约占70%。广东省全国瓷砖第一出口大省，2020年出口金额占全国出口总额的41%，受出口腰斩影响出口金额同比减少30%以上

广西作为新兴产区，出口额占比达到8.8%。海外疫情发酵，大量外贸订单被取消或推迟，全国瓷砖第一出口大省广东的陶企无疑受创最重。

我国消费升级引发对进口中高端产品需求的增长

2016-2020年，我国进口建筑陶瓷产品金额逐年上升，2020年，全年中国累计进口建筑陶瓷产品约为93亿元，连续5年增幅超5%。近年来,

建筑陶瓷产品进口市场方兴未艾，国外中高端产品不仅直接满足了国内消费升级的需要, 也满足了人民对美好生活向往和追求的需要。

尽管,

外国品牌的进入使得目前国内存量市场的竞争变得更加激烈，但是，通过竞争可以让国内建陶企业看到差距和赶超的目标与方向，同时还有先进标准和技术的溢出效应，有助于推动我国产业转型升级、产品结构调整、提升我国民族品牌的在国际市场的竞争力为促进我国建陶卫浴行业高质量发展提供参考和机遇。

从海关总署发布的数据来看，2020年，我国从欧盟进口的建筑陶瓷产品金额为28亿元，占比为30%，进口总额排名第一排名第二的是日韩，全年建筑陶瓷产品进口的总金额为27亿元，占比29%。

我国的建筑陶瓷产品主要从欧盟和日韩进口建筑陶瓷，欧盟中意大利和西班牙的比重最大。这是由于意大利和西班牙的建筑陶瓷行业在全球发展的历史悠久且以高质量、高颜值闻名，我国主要进口国外中高端的建筑陶瓷产品，意大利和西班牙的建筑陶瓷产品充分的满足了我国个性化消费，消费升级引发对中高端产品的需求例如意大利的陶瓷企业与国际著名奢侈品品牌合作。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国建筑陶瓷行业产销需求与投资预测分析报告》

在对瓷砖市场2018年全面梳理时，“涨价”、“降价”无疑成为最受关注、最牵动人心的两组词汇。

由于全国产区大面积“煤改气”、“环保压力、采矿权限制”等政策性作用开始显现，陶瓷工业所需燃料、原材料、运输成本等价格呈现全面上涨态势。

产品方面，产品缺乏核心创新，面临巨大库存总量、银行到期贷款以及春节前结清农民工工资的需要，像抛光砖这种产品售价呈现小幅下挫形势。

2018年的瓷砖行业不仅承受着来自“市场低迷、环保从严、产能过剩”方面的巨大压力，持续上涨的生产及综合运营成本、踟蹰不前的售价更成为产区内各陶瓷生产企业难以承受之重。

政策影响大，成本压力重

对于工业而言，每一份原材料的价格都是决定着成本的，对于瓷砖业来说更是如此。通过市场数据来看，国内瓷砖工业在2018年的表现并不优秀，甚至非常地低迷，归根究柢还是国内相关政策，间接让瓷砖的成本变得高昂，但年终时又因为种种原因不得不下调售价。

而陶瓷的成本上涨，也是因为国内相继出台的几项“煤改气”、“采矿权限制”以及“921高速限载”等政策，让陶瓷制造时所需要的一些原材料、染料、运输成本都上涨了不少。

成本上升，出厂价不升反降

按理说较高的成本应该会让商品的出厂单价进一步上涨，但事实并非如此，业内人士认为，目前陶瓷产业与其他产业的本质不一样，国内的大部分陶瓷产业同质化都比较严重，处于一个产能绝对过剩的局面，对于大部分产业而言，涨价都是不能够轻易决定的事情。若是制造陶瓷的这些成本上来了，只能够让企业的利润变少一些，并不代表一定要给成品涨价。

而自从2018年以来，国内很多陶瓷产业的业绩的表现都不是很好，有部分企业目前已经是一个停产的状态，也有不少企业认为是时候提升价格了。但是按照如今的陶瓷市场状况来看，利润对于一个企业的重要性还不及现金流，企业最纠结的还是回笼资金以偿还银行贷款和结算工人工资。目前在山东的陶瓷市场上，一般的0.8m*0.8m规格的抛光砖价格在11~12元左右不等，而同质化较高的同规格金刚石产品价格要在15~19元左右。

2018国内陶瓷行业营收下滑

也许是家具市场审美的转变，也或许是政策的指标，相对于2017年而言，2018的国内陶瓷市场因为价格居高不下的生产运营成本、无法提高的售价等种种压力，销售额的表现不算优秀，加上临近过年，包括员工的变动也较大，这些陶瓷企业可谓是“愁云惨淡”。

不仅仅是在2018，有关业内人士认为，在2019年的国内陶瓷市场会更加低迷，不局限于如今的状况，以往畅销的抛光砖类产品不再受到人们的欢迎，也不再拥有“地砖之王”这样的称号。就从2018年开年以来，国内某一知名陶瓷生产园区内的抛光砖生产线仅仅保留了7条，其中有5家是生产800×800mm规格普拉提抛光砖，2条线是生产主要满足出口市场需求的600×600mm抛光砖，这7条抛光砖的日产量未达10万平方米。

基础产品——抛光砖前景堪忧

利润方面，在成本增加的基础下，按照普通的出厂价格，规模较大企业一块陶瓷抛光砖的利润仅仅在4毛钱左右，产量更小的抛光砖企业几乎就是在赔钱。加上整个国内市场对于抛光砖的需求越来越少，预计在2019年再无人气的话多家企业都会选择关闭生产线。

根据以上的信息我们不难看出，2018年国内的陶瓷产业大多数都很“难熬”，尤其以抛光砖生产线为例。虽然说能源成本不是让产业门支出最大的，但也是各项环节中不可缺少的支出。就比如法库陶瓷区最近的“煤改气”工程，在其园区内的40多家产业、200多家小配套产业，都在生产环节上形成了“煤改气”，煤炭价格较低，但天然气的价格却拥有九个月中40%左右的涨幅，虽然2.8元/立方米的价格并非“天价”，但也足以让不少企业的压力变大。

原材料成本上涨

国内的相关杂志针对这一方面也进行了统计，在统计中我们可以看出，2018年的陶瓷行业普遍是在全系统、全链条式的原材料价格上涨，就拿其包装用的纸箱价格来说，2017年的成本价是2.5元，如今是3.7元，而必须的一些化学品，比如硅酸锆等，从2017年底每吨12800元的含税价格涨到如今的每吨14800元了。

在瓷砖行业2018年综合表现时，很多企业负责人不约而同用了“史上最差”一词，而其中，有着“地砖之王”之称的抛光砖类产品综合表现更是糟糕至极。

以山东为例，今春产区开复工以来，法库产区抛光砖生产线只剩余7条，其中5家企业的5条线生产800×800mm规格普拉提抛光砖，1家企业的2条线生产主要满足出口市场需求的600×600mm抛光砖。经统计，7条抛光砖生产线日产量不足10万平方米。

售价方面，园区某企业在对抛光砖目前利润情况测算数据表明，按照目前11.5元/块的出厂价格，再考虑生产成本、财务成本、时间成本等综合因素，企业的实际利润已经不足4毛钱，而产量更小的抛光砖企业，按照这个价格销售已经赔钱。

“抛光砖对不少来说，如鸡肋般存在，食之无味、去之可惜。整个东北市场民用尤其是农村抛光砖市场份额正在迅速萎缩，如果明年工程用抛光砖市场没有明显起色的话，那么企业自然不会再轻易开线，抛光砖或将进一步萎缩乃至彻底消亡。”园区某企业负责人对明年抛光砖市场给出了基本判断。

可以确定，抛光砖继续这样下去，现被厂家抛弃，然后就被市场抛弃了。