煤炭为何如此疯狂

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煤价下跌原因:国内经济增速超预期放缓

本轮煤价下跌始于去年11月份,目前已经累计下调230-240元/吨,主要原因是国内经济超预期放缓。从沿海电力消费水平与全国对比来看,长三角和珠三角经济下滑速度快于全国平均水平。同时,今年是水电出力的历史高点,对火电形成一定替代此外,进口煤对内贸煤也构成很大冲击。3-4月份煤价反弹是因为大秦线检修导致市场看涨,而并非需求改善,因为彼时电厂存煤均在17天以上,并不缺煤。但是,6月份的非理性下跌主要是神华和中煤两次下调煤价导致贸易商恐慌性抛盘。

煤价走势:煤价上涨空间10-20元/吨,四季度或达670-680元/吨

环渤海价格指数连续三周企稳,预计下周将有小幅反弹。主要原因是前期煤炭价格跌幅太大,跌穿企业成本底线,导致山西、陕西、内蒙部分煤矿停产限产。这种现象最先出现在内蒙,鄂尔多斯地区4500大卡动力煤出厂价仅为170-190元/吨,停产限产的煤矿高达40%,煤炭产量下滑明显。此外,海运煤炭价格连续一个月上涨幅度超过10%,也是供求回暖的表现,预计8月份港口煤炭价格有10-20元/吨的回升空间,但这轮回升主要是成本回归,并非需求改善。若8月份进口量降到2000万吨以下,反弹高度会大一些9月份若进口量降到1600万吨以下,则会出现逆转。10月份之后水电退去,对电煤的需求将有所回升,因此下半年煤价高点将出现在年底,11、12月份相对比较乐观,55000大卡动力煤价或达670-680元/吨,但很难超过700元/吨。

煤炭进口:近期进口商多亏损,进口意愿受打击,下半年进口将明显回落

伴随国际煤价上涨和国内煤价大跌,澳大利亚动力煤价格优势不再,进口商亏损严重,毁约现象较为普遍。美国煤炭进口周期约为两个月,以116-125美元/吨进口的美国煤在国内只能卖到80美元,而且仍有大量高硫的美国“飘煤”无人接货,对进口商打击很大。印尼煤炭进口周期为10-20天,到港之后才定价,同样质量的印尼煤价格低10-15元/吨电厂才愿意接货。煤炭进口风险大,多为投机性行为,国内煤炭价格的不确定性对进口商进口意愿影响很大。国内盛传的重点合同煤与市场煤价格并轨,势必影响进口商的进口意愿,预计下半年煤炭进口将明显回落。

煤炭库存:消费形势不好导致库存积压,近期天气原因致库存大幅回落上半年,中国煤炭供应维持9%增速,并未显著增加,主要是煤炭需求不足导致库存积压。除进口煤增加3000多万吨以外,内贸煤从6月份出现明显萎缩,两个月减少2000万吨下水量。近期秦皇岛煤炭库存大幅回落,8月17日库存为673万吨,较6月份高点回落近300万吨,主要原因有以下几点:1)下游需求有所好转。目前秦皇岛港待装船舶在100艘左右,比六月份82艘的低点有所回升,而电煤抢运时秦皇岛港待装船舶数在130-140艘,这意味着下游需求有所恢复。2)暴雨浇塌秦皇岛港煤垛,需人工疏港后方可继续囤煤。近期台风引发的暴雨灾害将秦皇岛港煤垛浇塌,目前正在进行人工疏港,清理完毕后方可继续囤煤,预计卸车恢复后库存将有所回升。3)大秦线发运量减少。大秦线调入量减少与发运企业发运量减少有关,此外,暴雨对大秦线路基有一定影响,近期有短期检修。

结论整体而言,预计秦皇岛山西优混(5500大卡)价格近期回暖,但幅度有限,四季度或有望回升至670-680元/吨,但回升至700元/吨以上的概率极小。

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杭州图书馆

由秦皇岛煤炭价格走势可得，2007年至今，每年3—4月份煤炭的需求淡季时，国内煤炭价格均有回调，而进入夏季后，煤炭价格均保持上涨趋势。但今年煤炭价格的春季回调不明显，截至4月18日，山西优混煤和大同优混煤价格分别为790元/吨和840元/吨，同比上涨14.5%和14.3%。同时，国家发改委在4月初下发《关于切实保障电煤供应稳定电煤价格的紧急通知》，要求各地采取有力措施，保障电煤供应，稳定电煤价格，这也从侧面反映了国内煤炭供应的趋紧。另外，近年来煤炭产量持续增长，运输瓶颈将逐渐凸显，汽油价格等的上涨，也增加了国内煤炭的运输成本。总之，在国内通胀高企，以及煤炭供应趋紧的背景下，夏季动力煤上涨将为大势所趋，而动力煤的上涨，必将推动更稀缺的焦煤的价格上涨，由此而推动焦炭的生产成本上升。

钢铁需求稳步增长，使得焦炭需求保持乐观

钢铁行业对焦炭的需求占据焦炭需求的80%以上，由此，钢铁行业的景气程度直接决定了焦炭的需求状况，今年3月，国内粗钢产量为5941万吨，同比增长8.98%，焦炭产量为3488万吨，同比增长12.59%。粗钢和焦炭的产量同比呈高度的相关性，并且粗钢的产量增速变化要领先于焦炭的产量增速变化。在2009年的4万亿刺激政策下，钢铁产量同比超预期的大幅增长，直接导致2010年的供给严重超过需求，压制了2010年钢铁行业和焦炭行业的产量增速。但进入2011年，随着国内经济的强势增长，需求的持续稳定增长将使得钢铁产量增速逐渐恢复平稳，由此，2011年供过于求的严重状况将会有所缓解，钢铁行业利润的回升也将导致焦炭行业的好转，提升焦炭的价格。

另外，目前焦炭期货的上市，让焦炭的价格市场化，这将利好焦化行业的发展，转变焦化行业在定价权上完全被动的局面，同时，在“十二五”期间，山西焦炭行业的整合将成为政府的重点工作，淘汰落后产能，提高焦炭行业集中度也将增加焦化行业的定价权。在此双重利好的情况下，如果焦化行业利润率增加3个百分点，意味着目前焦炭的价格将增加约70元。同时，焦炭夏季受成本推动，价格本身看涨，再加上焦炭的仓储成本等，由此J1109合约目前的价格并未偏高。

煤炭涨价的经济学原理:供需矛盾

对于普通煤炭各地市场价格也不一，比如在湖南湘潭市湘乡市煤炭市场价是3250元一吨，在广东茂名市高州市煤炭市场价是3200元一吨，在广西崇左市扶绥县煤炭市场价是3200元一吨，在贵州安顺市紫云苗族布依族自治县煤炭市场价是3200元一吨，在陕西榆林市府谷县煤炭市场价是3500元一吨，在陕西榆林市神木市煤炭市场价是3500元一吨。

短短两个月的时间，煤炭价格开启了疯长之路，作为我国电力生产的主要保障，煤炭价格较年初的500~600元每吨上涨高点近2000元每吨，尤其是九月以来，全国煤炭尤其是东三省电力短缺，各地进行“拉闸限电”，甚至部分居民用电也受到影响。

从长三角到珠三角各大工业园区，都有停工限产的行政令，虽然其中有“能耗双控”的作用，但是与煤炭阶段性短缺也是分不开关系的。

煤炭涨价，两倍、三倍的翻倍涨，导致电厂亏损，生产积极性不高，从而导致用电短缺，目前，在煤炭高涨的带动之下，江苏、山东工业用电涨幅几乎到20%的顶格，都在19%多，让企业生产成本增加，部分加工企业两班倒改成一般制，以减少损耗。

现在黑龙江4500大卡的动力煤价格在330-340左右（坑口价，不带发票），5000大卡的在420-430左右，5500大卡的在500左右，6000大卡的在580元左右。

至于黑龙江煤炭价格未来一年的价格走势，任何预测都是假的，谁能预测准确这个，那就是神仙了。

但是我有个大致的预测，起码2009年农历新年之前，煤炭价格是不会出现下落的。因为年前都要存煤过年，煤炭供不应求，煤价不可能下落。但是上涨的可能性也不大，最多就是小幅上涨，每吨涨个10块20块的。按照往年惯例，过完年之后，煤炭价格会有一定程度的回落，一般在10%—15%。

至于再往后的煤价走势就很难预料了，要是看今年的经济形势，煤价按理说应该暴跌，因为金融危机吗，石油都暴跌了，煤价岂能不落？

但是目前全国各大产煤省都大量关停小煤矿，用限制产量来保证价格，所以说，明年煤价走势还真不好说。

而且也许明年中国经济恢复的快，夏季经济就会重新进入快车道，这样煤价就更不可能下落了。

2、国家发展改革委将充分运用价格法规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间，促进煤炭市场回归理性，确保能源安全稳定供应，确保人民群众温暖过冬。价格法第三十条明确规定，当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨，国务院和省、自治区、直辖市人民政府可以对部分价格采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价备案制度等干预措施。国家发展改革委表示，将会同有关部门，密切关注煤炭市场动态和价格走势，梳理、排查保供稳价工作存在的矛盾和问题，及时协调解决；市场监管部门将加大执法检查力度，坚持“零容忍”，严厉打击散播虚假信息、价格串通、哄抬价格、囤积居奇等违法行为，切实维护市场秩序。

对下一步保供稳价工作，会议提出八项措施：一是进一步释放煤炭产能。二是稳定增加煤炭产量。三是引导煤炭价格回归合理水平。四是进一步落实发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖。五是推动煤电机组应发尽发。六是严格按照合同保障供用气。七是加强能源运输保障。八是加强期现货市场联动监管。

3、国家以上宏观政策调控所以影响煤炭公司的股价，市场会做调整反应，所以相应的会有所下跌，所以呈负相关。