权威的煤炭机械行业研究报告？
煤炭机械机业研究报告（中国煤炭机械工业协会）
一、基本情况介绍
2000年以来，煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣，直接为煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段，原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求，煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。因此，需求上升从根本上决定了2006-2010年是煤炭装备行业发展的黄金时期。
二、中国煤机市场规模
1、中国煤机总产值情况
表1 中国煤机总产值情况
年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
总产值 （万元） 1041078 1182871 2111629 2899786 4960896 5798819
2、国内煤机市场规模
表2 煤机市场规模
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(预测) 2 2010
(预测) 2
煤机产量
掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510
采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796
刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648
液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368
煤机消费总量
掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510
采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796
刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648
液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368
煤机销售金额（万元）
掘进机 35400 84490 126000 124640 184680 255170 280630 286900
采煤机 101200 123300 237500 298000 300300 363550 397650 437800
刮板运输机 60163 103824 159690 195750 243600 211800 277000 332400
液压支架 142534 268080 447552 746775 935180 1080954 1218310 1273464
目前国内煤矿主要采用国内煤矿机械设备，因为价格具竞争力、质量及技术水平不断提升及能提供及时的服务。
3、进口产品所占比例
表3 进口产品占国内比例
2003 2004 2005 2006 2007 2008
进口产品占国内煤机总量的比例 2.6% 2.8% 2.2% 2.3% 2.7% 3%
4、国内外主要煤炭设备比较
表4 国内外主要煤炭设备比较
产地 价格 设备能力（万吨/年） 服务 采煤机/刮板机寿命（万吨） 液压支架寿命（万吨） 自动化程度
国产 较低 200 及时 500-800 1000-1500 可靠性较低
手动操作
进口 一般为国内的2倍以上 600 相对弱 2000-2500 3000 可靠性较高
自动化程度高
从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散，这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势，更容易脱颖而出，进而成长为煤炭装备巨头。
从装备水平看，国产煤炭装备落后国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年不断提升，在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。
作为煤炭大国，近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有20亿到30亿的市场总量，其中进口机械设备数量是相当少的一部分，绝大多数是国产设备。
成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，是国内煤机生产商能够在国内能得到充足的订单的原因。同时，在提供优质完善的售后服务、对本土客户需求进入深入细致的了解以及配件价格及销售方面中国煤机产品和生产企业也比同类国际公司相比也占有一定优势。
5、国内掘进机生产厂家排名
表5 国内掘进机生产厂家排名（销售量：台）
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 三一重型装备有限公司 1 16 62 283 366
2 佳木斯煤矿机械有限公司 160 260 235 258 362
3 煤炭科学研究总院太原分院 120 206 197 202 218
4 石家庄煤矿机械有限公司 40 57 95 81 120
5 上海创立矿山设备有限公司 - - - 15 74
6 鞍山强力重工有限公司 - 8 13 28 58
6、国内采煤机生产厂家排名
表6 国内采煤机生产厂家排名（销售量：台）
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 鸡西煤矿机械有限公司 109 135 138 124 179
2 太原矿山机械集团有限公司 48 62 81 115 114
3 西安煤矿机械厂 39 65 89 104 92
4 无锡盛达机械有限公司 79 79 70 73 87
5 上海创立矿山设备有限公司 - - - 50 70
6 辽源煤矿机械制造有限责任公司 35 29 33 42 49
7、国内刮板运输机生产厂家排名
表7 国内刮板运输机生产厂家排名（销售量：台）
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 中煤张家口煤矿机械有限公司 435 351 335 361 309
2 山西煤矿机械制造有限公司 160 163 130 159 185
3 西北奔牛实业集团有限公司 226 166 157 172 152
4 吉林蛟河煤机制造有限公司 38 168 189 189 149
5 兖矿集团大陆机械有限公司 76 108 171 114 148
6 山西忻州通用机械有限公司 44 83 86 55 76
8、国内液压支架生产厂家排名
表8 国内液压支架生产厂家排名（销售量：架）
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 郑州煤矿机械集团有限公司 4176 5440 6803 6882 10584
2 平顶山煤矿机械有限公司 1598 3020 3827 3888 5213
3 郑州四维机电设备制造有限公司 - - - 3256 4223
4 中煤北京煤矿机械有限公司 2687 3045 3578 4083 3632
5 山西平阳重工机械有限责任公司 1250 2228 2470 2331 2470
6 重庆大江信达车辆股份公司 2078 2424 2788 2699 2179
9、国内矿用运输车辆生产厂家排名
表9 国内矿用运输车辆生产厂家排名（销售量：辆）
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 六盘水煤矿机械厂 620 1370 1198 678 696
2 徐州煤矿机械厂 198 152 137 240 200
10、国内煤机生产厂家综合排名
表10 国内煤机生产厂家综合排名（万元）
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 郑州煤矿机械集团有限公司 65855 128260 203899 222444 372234
2 中煤张家口煤矿机械有限公司 72078 98300 128259 152298 169902
3 中煤北京煤矿机械有限公司 44710 60526 92372 121850 147852
4 三一重型装备有限公司60009 134652
5 西北奔牛实业集团有限公司 52512 72652 89207 98165 114012
6 山东矿机集团公司 45861 82498 89880 84709 104671
三、国内主要煤机企业对比
目前，煤机企业并购、重组整合加速。下面列出了国内煤机设备行业的主要企业集团：
1、三一重型装备有限公司
三一重型装备有限公司（以下简称“三一重装”）是由三一集团投资，专业从事煤炭机械设备研发、生产和销售的大型装备制造企业，主要产品包括：掘进机（综合实力全国排名第一；2008年160千瓦及以下，200千瓦及以上掘进机在中国市场拥有分别约50.8%和54.4%的市场份额；EBZ318H全岩掘进机，其性能水准在中国名列前茅）；联合采煤机组（含采煤机、运输机、液压支架）正在起步，已小批量生产；矿用辅运车辆成套设备；矿用混凝土泵已在煤矿推广使用。同时该公司高度重视试验检测体系的建设，试验检测中心已达到国内专业的试验检测水平。三一重装有限公司是目前中国煤机行业最具发展潜力的企业。
2、中国煤炭机械工程装备集团公司（“中煤装备”）
中国中煤能源集团公司所属的中煤装备下辖制造企业有张家口煤矿机械有限公司、北京煤矿机械厂、峰峰金属支架厂和上海矿用电器厂，中装公司是通过国有企业行政隶属关系成立的集团公司。西安煤矿机械有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限公司三企业中装公司占50%股份。
石家庄煤机公司1957年从东北迁到石家庄，占地面积42万平方米，现在员工2300人，各类专业人才800多人。公司设有一个科技中心，一个中德合资企业，7个分厂、公司、6个生产车间，拥有主要生产检测设备700多台，是具有产品设计、加工、实验、检测为一体的综合性机电产品制造企业。公司主要产品有：煤矿井下辅助运输设备、井下支护及掘进设备、工程钻探设备、随车起重运输车、齿轮油泵、液压马达、高交换热元件、金属锻造用电液锤等。
3、上海天地科技股份有限公司
上海天地科技股份有限公司 ( 中国第二大采煤机制造商和一个主要的刮板运输机制造商) 购买了西北奔牛 (中国第二大刮板运输机制造业商)联合太原煤科分院 (中国第二大的掘进机制造商)，现在正在寻找一家液压支架的生产厂 家以完成煤机成套装备的总设想。在新产品开发推广具有明显优势，是典型的成长型企业。
4、主要煤机企业对比
表11 主要煤机企业对比
2009年国内煤机设备行业的主要企业一览表
集团名称 掘 进 机 支 架 采 煤 机 运 输 机 其 他
三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司
国际煤机 佳木斯煤矿机械有限公司 郑州四维 鸡西煤矿机械有限公司 淮南长壁
中煤集团装备公司 石家庄煤矿机械有限公司 北京煤机、峰峰金属支架厂 西安煤矿机械有限公司 张家口煤机 抚顺电机、上海矿用电器
煤炭科学研究总院 太原分院，上海天地科技 上海天地科技 上海天地科技、西北奔牛 西北二机
太原矿山机器集团 太原矿山机器集团 山西煤机 太重集团
四、中国煤机出口情况
1、中国煤机出口总量与价值
表12中国煤机出口总量与价值
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
预测 2010
预测
出口总量（台） 256 315 236 445 330 760 800 920
出口价值（人民币）万元 2500 3200 2300 21000 28000 20000 25000 28000
2、出口机遇
目前中国煤机出口绝对数量和价值在全国煤机设备总量中仍然只占有较小的比重，然而这一比例在每年稳步扩大。2007年3月，中国煤矿机械装备有限责任公司向俄罗斯南库兹巴斯煤炭股份公司出口大型综采放顶煤设备的达产认定书签订。开创了俄罗斯采用放顶煤设备及技术工艺开采煤矿的先河，实现了中国煤矿机械成套设备向欧洲出口零的突破，标志着中国成套综采设备参与国际煤机市场竞争的开始。
2008年郑州煤机集团公司出口印度、俄罗斯；三一重型装备有限公司出口俄罗斯、伊朗。
国际市场对于煤机设备需求的增加，中国产品的价格优势及质量的提升，主流产品的主要性能和结构同国外品牌相差不大都是利好出口的因素。
五、行业发展趋势
1、成套化
经过多年的积累，我国煤机行业获得了较快发展，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工，现在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。
我国煤炭装备制造业是在计划经济时期，按照煤炭生产布局发展起来的，存在很多弊端。为了配合煤炭生产布局，同一产品由几个工厂加工制造，因而企业规模小且分散。至今，我国没有一个煤炭装备制造企业能够成套研发、成套生产、成套销售、成套核算，更未真正形成集团优势。2006年下发的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和2009年5月12日发布《装备制造业调整和振兴规划》实施细则中提出，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造。包括年产600万-1000万吨厚煤层综采成套技术装备研制；年产150万-200万吨薄煤层自动化综采成套技术装备研制；年产100万吨以上短壁综采成套技术装备研制；巷道快速综掘成套技术装备研制等。产业自身的发展要求使得煤机市场开始呈现由 "单机制造"转向"成套装备"的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点。
2、整合
中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是13个煤炭基地的建设，对煤机行业打造品牌、产品升级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供巨大市场机遇的同时，也会促进整个煤机行业市场的重新洗牌。
目前，煤机企业并购、重组整合加速。但是中国还没有形成一家综采、综掘成套设备、煤矿用运输车辆制造生产、规模经营且具有较强竞争能力的大型企业集团，行业整合是必然趋势。
除了国内的并购整合外， 美国Bucyrus并购德国DBT公司、美国久益公司等多家外资企业也携资金对本土企业展开强大的收购之势，企图包围以中小煤机公司为主的国内煤炭设备业。
3、机械化
据中国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为150亿元左右，除此之外，国家还将投资约60亿元用于技改。目前，煤炭消费量的增长通过两种传导机制推动对煤矿机械的需求增长：一方面，煤炭行业景气程度提高，使得煤炭企业效益改善，从而使其设备更新改造能力增强，增加了煤矿机械的更新改造需求；煤炭消费量上升，使得煤炭开采量随之上升，使得对煤矿机械的新增需求上升。另外，国家通过关停并转政策，使得中小型煤矿产量占总产量的比例降低，大型煤矿产量占总产量的比例上升，由于相对于中小型煤矿，大型煤矿的机械化比例更高，因此这一趋势也推动了煤矿机械的需求上升。
“十一五”期间，煤炭工业的生产技术要求将明显提高，国家将建成140个高效安全现代化矿井，加大煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，这样国内大型煤矿采掘机械化程度将达到95%，中型煤矿的机械化程度将达到80%以上，大型煤矿国内先进水平装备率达到20%，小型煤矿机械化程度、半机械化程度达40%以上。综上所述，我国煤机市场前景十分广阔， 这就要求煤机制造行业必需加大、加快发展煤矿机械产品制造的步伐。 此外，设备更新及新开矿井落成，也为煤矿机械行业的发展提供了良好的契机
根据国家安全生产监督总局公布的2008 年数据，我国煤矿百万吨死亡率为1.182，在全球处于非常高的水平。其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。根据官方数据，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率机仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。十一五规划把我国煤矿机械化水平将由2006 年的42%提升到2010 年的85%。根据我国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为150 亿元左右，另外，国家还将投资约60 亿元用于技改。
六、未来煤矿机械的需求预期
（一）新建煤矿的需求将平稳增长
2003-2008年间，我国煤炭产量及固定资产投资情况如表13所示：
表13 2003-2008煤炭产量及固定资产投资情况
年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
煤炭产量（亿吨） 16.7 19.6 21.9 23.8 25.3 26.2
煤炭行业固定资产投资（亿元） 437 690 1162 1459 1805 2411
增长率（%） 43.30 57.89 68.41 25.56 23.71 33.57
资料来源：国家统计年鉴
根据国家发改委在2007年1月公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的26亿吨。国土资源部2008年12月31日发布的《全国矿产资源规划（2008-2015）》指出到2010年，煤炭产量达到29亿吨以上，到2015年，煤炭产量达到33亿吨以上，年均增长3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下，根据历史数据，预计煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长20%以上。
当前国际金融危机继续扩散和蔓延，在今后一个时期内，我国将突出面临全球经济增长明显放缓、国际竞争日趋激烈、我国传统竞争优势逐步减弱、人口资源环境约束不断增强的压力。为应对复杂多变的形势，国家果断采取了系列有助于恢复经济和市场信心的措施，包括灵活审慎的宏观经济政策，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及更加有利于扩大国内需求的有力措施，同时加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，我国经济发展的基本面并没有改变，能源需求量依然较大，结构调整任务十分繁重，加大煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，加快大型煤炭基地建设，新建一大批安全高效的现代化煤矿，在我国能源建设中仍然重要而紧迫，虽然煤炭产量变化的不确定因素增多，但全国煤炭产量仍将呈平稳增长趋势。 国家将对煤炭产能扩张奉行适度从紧的政策，安排2008~2012年新开工煤矿7亿吨， 2010和2012年分别按30亿吨和33亿吨安排生产规模，年均增量1.5亿吨左右。预计中国煤炭产量2015年达到37亿吨左右。
从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。根据煤炭工业协会的数据测算，2009-2015年煤炭行业新建煤矿投资总额为4585亿元（年增长率按10%即略高于相应的GDP的增长率来预测），因此，新增煤炭产能需要的煤炭机械设备投资约为1605亿元。
表14 2009-2015新增产能的固定资产投资预测
年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计
新建煤矿投资总额（亿元） 483.3 531.6 584.8 643.2 707.5 778.3 856.1 4585
新建产能的煤炭机械投资额(亿元) 169.2 186.1 204.7 225.1 247.6 272.4 299.6 1605
增长率（%） 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
（二）设备更新的需求将快速增长
煤炭设备的更新需求是由于设备使用达到设计寿命或是老化，而产生的设备更新的需求。我国煤机产品设计寿命一般为5年，更新周期平均为5年。
因此，2009年-2015年之间的设备更新需求主要取决于2004-2010年之间的设备投资额。 2004 年以来，我国煤机销量年均增速30％以上。预示未来几年我国煤机更新换代需求也会会保持快速增长。我们测算2009年的设备更新改造为234亿元。
表15 2009-2015期间设备更新改造固定资产投资预测
年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
设备更新改造（亿元） 234.3 304.6 396.0 514.8 669.2 869.9 1130.9
增长率（%） 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
（三）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长
根据国家安全生产监督局公布的2006年数据，我国煤矿百万吨死亡率非常高为2.04，其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。据统计，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。
因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。根据国家发改委《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤矿机械化水平将由2006年的42%提升到2010年的77.6%，其中我国大型煤矿采掘机械化水平由目前的80%提高到95%以上，中型煤矿由40%提高到80%以上，小型煤矿由几乎为零提高到40%。我们估算2015年我国煤矿机械化水平将达到95%。
根据我国煤炭工业协会预测测算，2009-2015年由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为301亿元左右，另外，国家还将投资约121亿元用于技改。
表16 2009-2015机械化水平提高带动的设备需求预测
年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计
煤矿机械化水平（%） 66.6 77.6 82.0 85.0 88.0 91.5 95.0
增长率（%） 16.60 16.60 5.63 3.66 3.53 3.98 3.83
设备投资额（亿元） 34.2 39.9 42.2 43.8 45.3 47.1 48.9 301
技改设备投资额（亿元） 13.8 16.1 16.9 17.5 18.1 18.8 19.6 121
把煤炭机械需求的三个因素进行汇总，可以推算2009-2015年期间的煤炭机械总需求情况：
表17 2009-2015年煤矿设备需求预测
年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计
煤炭设备投资额（亿元） 451 547 660 800 980 1208 1499 6145
增长率（%） 24.60 21.29 20.66 21.21 22.50 23.27 24.09
综合2000年以来的煤炭产量倍增产生的装备更新需求、装备水平提高带来的升级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素，预计未来5年对煤机装备的需求将保持较高的增长率。
（四）售后服务/零部件
现在国内在建和新建的矿井规模达到4亿吨左右，技术改造的项目也近亿吨，对采煤设备的需求将持续保持高速增长的态势。根据国外的经验，在已建矿井不断增加的同时，售后服务/零部件的市场亦会不断增加。
七、行业成功的要素
1、整套产品的提供能力
如果企业不在产品综合配套(即一体化设计制造能力)和高端产品方面下功夫，将难以获取超额收益。发展成套设备是一个必然趋势，煤机成套对制造商和供应商来说是一揽子生意，有利于谈判、服务、售后等一系列工作，同时能为客户提供整套解决方案。
2、优良的质量
煤机装备特别是“三机一架”对于煤炭开采业的效率和利润尤其重要。因为设备本身的特殊性对于排除故障和维修操作过程有着复杂和相对时间较长的要求，必要的时候甚至可能会拆卸返厂，这样就给煤炭开采造成了无可挽回的巨大开采数量和可观利润的损失。因此，煤机质量的好坏直接关系到煤机使用客户的生产效率和切身利益。能够在市场上生产出功能强大、质量优良、可持续工作时间长的煤机产品的煤机制造企业才会受到顾客的青睐，从而不断稳固客户群并扩大市场份额。
3、售后服务
售后服务是煤机市场中各企业最需要加强的重点。除了一流设备的制造和装备，对重点产品和重点用户实施"保姆式"的超值服务，将大大提升企业的竞争力和影响力。由于煤机设备的物理特征和技术专业性，能够在销售结束后不断持续提供高质量的售后服务对于终端使用客户和企业自身来说同样至关重要。
为了能够及时高效的为客户服务，煤机生产商不仅要在销售时对于客户进行必要的技术培训，还应该在各重点、大客户地区建立相应的售后服务网点，以保证煤机使用过程中出现的任何问题都能够得到及时、专业、有效的解决。在此过程当中也能够更加深入的同客户交流，了解他们的需求，无形中对产品需求特点以及相应的研发、创新提供了有力支持。
八、三一重型装备有限公司的现状与发展
1、基本情况
三一重型装备有限公司（简称“三一重装”）由三一集团投资，专业从事煤炭掘、采、运成套设备研发、制造及销售的装备制造企业。成立于2004年1月，注册资金12.2777亿元。2007年9月28日，又投资10亿元占地千亩的煤机制造基地正在建设中。已被认定为省级企业技术中心、国家级高新技术企业，被批准组建了省级工程中心、国家级博士后科研工作站及院士工作站，先后承担了国家火炬计划、国家重点新产品计划。
2、强大的研发实力
五年来，三一重装凭借着强大的技术创新能力、完善的质量管控体系以及优秀的企业文化取得迅猛发展，每年都保持在100%以上的高销售增长率，成功推出适合任何岩石种类的掘进机系列：EBZ100、EBZ120、EBZ132、EBZ160、EBZ200、EBZ200H、EBZ260H、EBZ318H等，可以替代进口掘进机，国内掘进机市场占有率逐年稳步提升，160以上机型市场占有率稳居行业第一；2007年，公司正式进入综采、矿用车辆领域，致力于解决煤机领域三机配套难的问题，2008年已研制出全自动联合采煤机组并签单，是目前国内唯一一家能够生产全自动联合采煤机组的厂家。
3、目标
推行 “数一数二、一体化、强化联盟、国际化”经营战略，2009年掘进机成为国内第一品牌，并大步迈入国际市场，在俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、东南亚、南非等市场实现销售。
到2013年销售额目标为149亿元，税前利润额力争达到26.1亿元，五年规划期内的每年销售目标为：2009年完成26.2亿元的销售目标，比2008年增长81%；2010年实现销售额43.5亿元；到2011年，公司年销售收入达到65亿元；2012年销售额首次突破100亿元大关，达到104亿元；2013年完成149亿的销售额。成就国际化三一：借助集团国际平台，实现经营国际化、人才国际化、制造与研发国际化、管理体系国际化。力争用五年时间把煤机产品打造成世界知名品牌。
煤炭行业发展现状及趋势是呈现震荡走势，2017年，全国新增煤炭查明资源储量达到815.6亿吨，创近年新高。据自然资源部发布数据显示，2018年，我国新增煤炭查明资源储量较2017年同期有所下滑，全年新增查明储量为556.1亿吨。
据自然资源部统计显示，2013年以来，我国煤炭查明资源储量持续提升。自然资源部发布的《中国矿产自然报告 (2019)》显示，2018年我国煤炭查明资源储量为17085.73亿吨，同比增长2.5%。
从消费量来看煤炭行业发展
从消费量来看，2019年，全球煤炭消费总量为157.86EJ，比上年下降0.6%，这是六年来第四次下降，煤炭在全球一次能源中的比重下降到27.0%，为16年来的最低水平。煤炭消费量排名前十位的国家分别是：中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、德国和越南。
除中、印、美、日四大煤炭消费国排序不变外，第5到10位排名位次均发生变化。其中越南超越波兰成为第10大煤炭消费国。 世界前十大煤炭消费国中，亚洲独占6席。2019年，中国煤炭消费量占全球总消费量的51.7%，比上年提高1.4个百分点。
要点：
1、分析往年煤炭行业情况
2、根据往年情况和现状进行预测分析
实例：
2020年全球煤炭需求下滑，产量下降，国际煤炭贸易萎缩，煤炭价格在上半年大幅下降。随着欧美发达国家绿色能源替代水平进一步提升，以及亚洲地区相对强劲的经济增长带动的煤炭消费增长，预计未来几年，煤炭出口和消费重心向亚洲转移的趋势将更加明显。
1、2020年全球煤炭产量有所下降
2017-2019年全球煤炭产量逐年增长，但增速呈现下降趋势，到2019年全球煤炭总产量达到79.21亿吨。2020年，中国煤炭经济研究会初步测算全球煤炭产量同比下降了4%左右，新冠疫情对全球宏观经济的巨大打击进一步导致煤炭产量有所下滑。
2、美国煤炭产量降幅最大
2020年，在全球16个主要产煤国中，煤炭产量增长的有3个国家（包括中国、印度、越南），其余13国煤炭产量均呈现不同程度的下降。煤炭产量最大的中国，全年产煤量为38.4亿吨，同比增长0.9%；排名第二的印度，得益于四季度产量的快速回升，全年产煤7.41亿吨，同比增长0.8%；而美国的煤炭产量跌破5亿吨，仅产煤4.89亿吨，同比下降了23.7%，降幅最大。
3、俄罗斯煤炭出口逆势增长
从出口情况来看，IEA数据显示2017-2019年全球煤炭出口量逐年增长，2019年达到14.36亿吨。2020年新冠疫情对全球煤炭贸易造成较大影响，中国煤炭经济研究会预测2020年全球煤炭出口下降至13亿吨。
2020年，全球煤炭出口量排名第一的印尼全年出口煤炭4.07亿吨，同比下降11.3%；其次是澳大利亚，预计全年出口煤炭3.61亿吨，同比下降8.9%；排名第三的俄罗斯，在下半年中国强劲煤炭进口需求的拉动下，全年出口煤炭1.93亿吨，同比增长1.7%。
近几年俄罗斯煤炭向中国市场转移趋势明显。过去很长一段时间，西欧是俄罗斯主要出口市场，但随着西欧国家“去煤化”步伐加快，俄罗斯出口西欧的煤炭量快速萎缩，出口重心由西向东转移。
2020年下半年，俄罗斯出口中国的煤炭量达1460万吨，比2019年同期的1090万吨增长了33.9%。俄罗斯政府层面也将加快铁路、港口等物流设施建设，加大煤炭出口向东部转移的步伐，积极拓展亚太区域煤炭市场。
4、亚洲地区进口消费需求强劲
中国、印度、日本、韩国是全球主要煤炭进口国家。其中中国作为全球最大的煤炭进口国，2020年进口煤炭3.04亿吨，同比增长1.5%；印度进口煤炭2.18亿吨，比2019年减少3000多万吨，同比下降了12.4%；日本进口煤炭1.74亿吨，同比下降6.8%；韩国进口煤炭1.23亿吨，同比下降12.7%。
2020年全球主要煤炭进口国家和地区中，中国、越南、泰国、巴基斯坦和土耳其煤炭进口量实现正增长，其他国家和地区煤炭进口量均呈现不同程度的下降，其中德国的降幅最大，为－27.3%。
整体来看，亚洲市场煤炭进口需求占据主要份额，并在全球宏观经济低迷的情况下，以中国泰国、越南等为代表的亚洲国家依旧能保持逆势增长，市场潜力较大。
5、煤炭市场发展趋势分析
在欧美市场，绿色可再生能源快速替代煤炭，近几年欧美国家的煤炭消费持续下降，2020年美国可再生能源发电量首次超过燃煤发电量，全年煤炭消费量下降21%；欧盟国家煤炭消费量下滑幅度更大，欧盟27国2020年煤炭进口量下降32.7%。
在亚洲市场，例如越南、印尼和南亚的印度、巴基斯坦等国，煤炭消费量还有增长潜力。2020年，越南、巴基斯坦的煤炭进口量均实现正增长，印尼受新冠肺炎疫情影响，煤炭产量和消费量虽然都出现下降，但疫情稍有缓和后，马上加快了燃煤电厂的建设步伐。
从整体来看，全球范围的煤炭出口和消费重心逐渐向亚洲转移趋势明显。
自人类进入工业化以来，煤炭为全球经济社会发展做出了重大贡献，是最重要的能源之一。本文详细介绍了近年来全球煤炭供需情况以及主要煤炭产地及消费地。
1、全球煤炭供给情况
——产量增势未能延续
煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。21世纪以来，随着各国对全球气候变化的不断重视，各国加速能源结构调整，众多发达国家已逐步采用清洁能源替代煤炭能源消费，因此煤炭供给增势不再呈现单边上涨趋势。
近年来，全球煤炭产量呈现震荡走势，2017-2019年，全球煤炭产量保持连续增长，2020年，受疫情影响，全球煤炭产量增势未能延续，总产量为77.42亿吨，同比下降4.8%。
——煤炭供给中国一枝独秀
从地区构成来看，目前，亚太地区为全国主要煤炭生产地，煤炭产量占全球的比重超过七成。2020年，亚太地区煤炭产量为58.79亿吨，占全球总产量的75.9%北美地区煤炭产量为5.31亿吨，占全球总产量的6.9%独联体地区煤炭产量为5.25亿吨，占全球总产量的6.8%欧洲煤炭产量为4.79亿吨，占全球总产量的6.2%。
具体到国家来看，2020年，全球煤炭产量前十国家合计生产煤炭71.52亿吨，占全球总产量的92.38%。其中，中国煤炭产量远超其他国家，中国煤炭产量为39.02亿吨，第二名到第十名煤炭产量之和仍不及中国煤炭产量。
2、全球煤炭消费情况
——2020年煤炭消费创十年新低
2014年以来，全球煤炭消费量进入下降通道，整体呈现震荡下行趋势。2020年，全球煤炭消费量持续下滑，总消费量为157.64艾焦，同比下降3.9%，创近十年煤炭消费总量新低。
——煤炭消费中国引领全球
从地区构成来看，目前，亚太地区为全球主要煤炭消费地，煤炭消费量占全球的比重超过八成。2020年，亚太地区煤炭消费为120.97艾焦，占全球总消费量的80.1%北美地区煤炭消费量为9.91艾焦，占全球总消费量的6.6%欧洲煤炭消费量为9.40艾焦，占全球总产量的6.2%。
具体到国家来看，以中国为首的亚洲国家对煤炭的需求仍处于较高水平，2020年，全球煤炭消费量前十国家合计消费煤炭130.56艾焦，占全球总消费量的86.22%，前四名中仅美国不在亚洲。中国煤炭消费量远超其他国家，中国煤炭消费量为82.27艾焦，第二名到第十名煤炭消费量之和仍不及中国煤炭消费量。
—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》
重庆商报讯 昨日，靖远煤电(23.10,-1.02,-4.23%)和神火股份(6.84,-0.17,-2.43%)公布了2012年年报。统计显示，目前已有15家上市煤炭股公布年报，其中11家去年净利润同比下滑，占公布财报家数的7成多。业内人士认为，在实体煤炭价格不断探底的情况下，煤炭股依然缺乏上涨的动力，但随着未来政策倾斜，有望走出一波补涨行情。
煤炭股迎“倒春寒”
煤炭股相对其他权重股来说表现可谓差强人意。商报数据中心统计显示，今年以来煤炭板块整体下跌2.41%，同期上证指数为上涨2.54%，近期火爆的医药板块涨幅更是达到23.66%。煤炭板块被资金“抛弃”的背后，源于其糟糕的业绩表现。目前15只发布年报的煤炭企业中，只有中国神华(21.99,-0.18,-0.81%)、永泰能源(12.14,0.00,0.00%)等4家净利润同比上涨，而受制于去年行业整体低迷，11家上市公司净利润同比出现下滑。以上海能源(14.61,-0.36,-2.40%)为例，该公司公布2012年年报称，公司净利润为9.22亿元，同比下降34.96%，业绩不佳是受国内经济发展趋缓和进口煤炭大幅增加等影响，煤炭市场总体供大于求，煤炭销售价格同比下降，导致公司自产煤炭销售收入同比减少。
华龙证券投资顾问李小刚认为，煤炭板块之所以一改过去的绩优股形象，主要是受2012年煤炭行业整体低迷的影响，由于实体煤炭价格持续走低，使得上市公司业绩表现不佳。李小刚表示，秦皇岛动力煤价格最近又创出新低，环渤海动力煤价格连续十三周下跌，煤炭价格已处于历史低位。“煤炭价格持续下跌的背后，主要源于市场需求不振，在经济恢复速度较慢的情况下，下游行业需求不振，压制了煤炭价格上涨，加之近期煤炭进口量增加，也对国内煤炭价格形成压制。”
在蛰伏中期待爆发
煤炭股糟糕的业绩表现，使其成为市场上表现最差的板块之一。虽然如此，一些证券分析人士仍然改变了之前对煤炭股的看空态度。李小刚表示，虽然其业绩表现不理想，但这种利空已经在之前的股价下跌中得到了反应，就目前的值来看，煤炭股依然可以关注。
国都证券研究员王树宝认为，目前煤炭股所依赖的外部宏观环境正在发生好转，不过这种好转的持续性有待确认。王树宝分析称，预计政府相关政策及预期将对煤炭股构成支撑，新一届政府关于推进新型城镇化的思路及其措施有望维稳宏观经济，中期利好煤炭股。广发证券(14.13,-0.27,-1.87%)3月22日发布煤炭行业研究报告表示，一季度宏观经济形势温和复苏，煤炭行业基本面平稳回升，预计煤炭价格环比多有改善。
李小刚分析指出，从2月份宏观数据综合来看，经济依然处于稳步复苏的态势，随着夏季到来，用电量消耗加大，煤炭股或将探底回升，只要有一个契机，煤炭股将可能出现补涨情况。建议投资者关注受焦煤期货上市利好影响的冀中能源(13.07,-0.45,-3.33%)，以及获得摩根大通增持的兖州煤业(17.54,-0.96,-5.19%)。而整体龙头企业、地方龙头企业中国神华、中煤能源(7.30,-0.04,-0.54%)、山西五大、冀中能源、平煤股份(7.81,-0.19,-2.38%)、盘江股份(13.90,-0.38,-2.66%)、陕煤股份等都可以留意。
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最近这段时间煤炭行业一直在上涨，相信已经吸引了市场上很多的目光，大伙也许会疑惑，"而今是讲究碳中和的时候，煤炭就不会进行碳排放吗？"不要心急，请继续往下看。马上就来给各位介绍一下陕西煤业，这个动力煤的龙头企业。
在开始分析陕西煤业前，我把下面这一份我整理好的煤炭行业龙头股名单分享给大家，点击即可领取：宝藏资料：煤炭行业龙头股名单
一、从公司角度来看
公司介绍：陕西煤业主营业务为从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务。公司的主要产品及服务为原选煤、洗煤、运输。公司是拥有完整的煤炭生产、销售和运输体系的大型企业，将充分发挥好陕西区位和煤炭产业竞争优势,优化煤炭产业竞争力结构,努力使公司成为国际一流能源企业。
下面来说下这个公司的优势之处。
优势一、资源优势，动力煤龙头
陕西煤业控股股东陕煤化集团是省内唯一一家省属煤炭集团，在省内去获取资源和运力对它来说是极其有优势的。公司是陕煤化集团的唯一煤炭上市平台，平台优势非常大，在矿区开发建设、资源整合方面有着其他公司都比不了的优势，彰显出了战略地位。公司矿的存储量是97亿吨，将近一百年才可以采完，煤炭平均热值可达到5500cal/g，是普通动力煤是无法比拟的，在澳煤进口受阻，市场高卡煤结构性紧缺背景下尤为紧俏。
公司资源多，吨煤成本又低，经营又好。因为地质条件优秀，以及矿井规模化和集群化的背景下，在地位上遥遥领先于行业内其他的上市公司，具有先驱者优势。
优势二、陕西煤炭交易中心助推业绩上涨
陕西煤业所属陕西煤炭交易中心是作为给西部地区煤炭等大宗商品提供服务的省属第三方平台企业。公司为了"供产销"三网联动智慧平台建设，不断地在其中运作，目前称得上是我国网上交易量与实物交割量最大的煤炭现货交易市场之一。
因为篇幅有限，对于陕西煤业的深度报告和风险提示更具体的内容，我全部整理进了这篇研报之中，点击就会看到详细信息：【深度研报】陕西煤业点评，建议收藏！
二、从行业角度来看
低碳发展形势下，实现优质资源溢价稳步向上问题是不大的，因为双碳目标，供给受到了影响，而"十四五"煤炭需求非常有希望继续增长，趋紧格局或将延续。煤炭价格蹭蹭上涨，陕煤所拥有的高卡动力煤价格涨幅领先。
在双碳目标指引下，火力发电对节能、环保的要求愈加严苛，燃煤机组所需的煤炭质量标准也随之上了层次。对陕煤的高卡、低硫动力煤来说，其所具备的低硫、低磷、低灰以及高发热量属性，不断的提升发电的效率，同时也降低了排放的水平，这样也就提升了综合市场竞争力。除此之外，陕西煤业所属矿区煤层赋存条件优质、地质构造又简单，此外绝大多数的煤层瓦斯含量低，十分适宜建设现代化大型矿井，可以在较短周期内建设高产高效煤矿，未来具有产能不断增多的潜力。
三、总结
由上可得，陕西煤业公司在动力煤领域可谓是行业的领头羊，有望在此行业高速发展之际从中拥有较大红利。但文章延迟的可能性很高，要是想更清晰地知道陕西煤业未来行情，直接点击链接，想要诊股有专业的投顾帮你，看下陕西煤业现在行情是否到买入或卖出的好时机：【免费】测一测陕西煤业还有机会吗？
应答时间：2021-10-07，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看
