光伏发电成为山东省十四五可再生能源倍增行动的重点

未来的生活是什么样子?打开电器，电能大多来自水电、风电等清洁能源，而非传统的火电走出家门， 马路上再难见到石化汽油车的身影，取而代之的更多是新能源 、清洁燃料 汽车 等……

自从2020年中国“双碳”目标后，随后，中央经济工作会议、中央 财经 委员会第九次会议等均提出做好碳达峰、碳中和工作。碳达峰、碳中和成为全 社会 热议的话题。

为实现2030年之前二氧化碳排放达峰的目标，各地陆续推出详细的进程规划，而像石化、煤炭等高污染、高能耗行业，将面临新的能源结构调整压力。近期，全国17省市(自治区)已发布的“十四五”规划和2035远景目标，均涉及新能源利好消息。规划文件均在绿色低碳发展、清洁能源转型方面进行了着重强调，其中，广东、江苏、河北等部分省市出台的文件中制定的目标水平整体较高。

河北省：

建设张家口国家可再生能源示范区、以及构建综合能源体系，加快清洁能源设施建设，强化能源安全保障能力推动绿色低碳发展，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。实施清洁能源替代工程，不断提高非化石能源在能源消费结构中的比重。降低能源消耗和碳排放强度。

上海市：

在“十四五”规划期间，优先将节能环保产业做大做强，持续推进能源结构优化，推动重点行业和重点领域绿色化改造，加快培育符合绿色发展要求的新增长点，延展绿色经济产业链。在公共领域全面推广新能源 汽车 ，加快构建与超大城市相适应的绿色交通体系。

贵州省：

2021年，贵州省将抓好四个水风光一体化基地建设，利用现有水电站送出通道，大力发展光电、风电、氢能等非化石能源，加快清洁能源推广，可再生能源并网装机新增600万千瓦。

　 　 西藏：

十四五期间，西藏将加快推进“光伏+储能”研究和试点，推动清洁能源开发利用和电气化走在全国前列。到2025年底，装机容量将突破1000万千瓦水电建成和在建装机容量突破1500万千瓦。

　 　 甘肃省：

甘肃酒泉将加快建设风光水火核多能互补、源网氢储为一体的绿色能源体系，主攻千万千瓦级风电、光伏光热、电网升级、调峰电源、储能装置等八类工程，致力于建成千亿级规模的清洁能源产业链。

陕西省：

十四五期间，将大力发展风电和光伏，有序开发建设水电和生物质能，扩大地热能综合利用，提高清洁能源占比。

山西省：

全力培育生物基新材料、光伏、智能网联新能源 汽车 等潜力型新兴产业，打造一批全国重要的新兴产业制造基地。深化能源革命综合改革，促进可再生能源增长、消纳和储能协调有序发展，提升新能源消纳和存储能力。

青海省：

推进重点行业和重点领域绿色化改造，支持建立动力电池、光伏组件等综合利用和无害化处置系统，发展光伏、风电、光热、地热等新能源。建设多能互补清洁能源示范基地，促进更多实现就地就近消纳转化。发展储能产业，贯通新能源装备制造全产业链。打造海南、海西清洁能源基地，推进黄河上游水能资源保护性开发，开展水风光储等多能互补示范。

江苏省：

江苏将继续发展光伏产业，同时大力发展海上风电和“光伏+”产业。到2025年底，全省光伏发电装机将达到2600万千瓦。其中，分布式与集中式光伏发电装机分别达到12GW、14GW，江苏省在“十四五”期间预计新增光伏装机9.16GW。

浙江省：

大力发展生态友好型非水可再生能源。实施“风光倍增工程”，到2025年为止，光伏、风电装机容量分别达到2800万千瓦和630万千瓦的目标，新增光伏发电1300万千瓦，积极发展建筑一体化光伏发电系统。

四川省：

四川的“三州一市”光伏基地，即甘孜、阿坝、凉山州及攀枝花市，在“十四五”期间的总装机容量预计达到2000万千瓦。

基于在资源和政策方面的优势，成都将氢能产业的发展纳入“十四五”规划。为了完善氢能产业的基础设施，成都将在2022年之前建设加氢站15座以上1条氢能源新型轨道1个氢燃料发动机研究中心等。

山东省：

在“十四五”期间，新增光伏发电1300万千瓦，2021年山东新增可再生能源发电装机将达到409万千瓦以上。积极发展建筑一体化光伏发电系统，高质量推广生态友好型“光伏+农渔业”开发模式。近日，山东利津县刁口乡40MW渔光互补光伏项目并网。项目采用“渔光互补”光伏发电模式，提升了单位面积土地的经济价值。

云南省：

“十四五”期间，云南将优先布局绿色能源开发，以绿色电源建设为重点，加快金沙江、澜沧江等国家水电基地建设。统筹协调风能、太阳能等新能源开发利用，以金沙江下游、澜沧江中下游大型水电站基地以及送出线路为依托，建设“风光水储一体化”国家示范基地。

广东省：

十四五期间，要推进能源革命，积极发展风电、核电、氢能等清洁能源，建设清洁低碳、安全高效、智能创新的现代化能源体系。制定实施碳排放达峰行动方案，推动碳排放率先达峰。

江西省：

积极有序推进新能源发展，到2025年力争装机达到1900万千瓦以上，其中风电、光伏、生物质装机分别达到700、1100、100万千瓦以上。

内蒙古：

大力发展新能源，推进风光等可再生能源高比例发展，壮大绿色经济，推进大规模储能示范应用。“十四五”期间，新能源项目新增并网规模达到5000万千瓦以上。到“十四五”末，自治区可再生能源发电装机力争超过1亿千瓦。

辽宁省：

培育壮大氢能、风电、光伏等新能源产业，推动能源清洁低碳安全高效利用，推动能源消费结构调整。“建议”指出要打好关键核心技术攻坚战，聚焦洁净能源等产业部署一批创新链。

文件要求，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，完成30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）关停整合，全面关停淘汰中温中压及以下参数或未达到供电煤耗标准、超低排放标准的低效燃煤机组，推动煤电机组节能提效升级和清洁化利用，到2025年，全省煤电机组供电煤耗降至295克标准煤/千瓦时左右，煤电装机容量控制在1亿千瓦左右。

从要求中不难看出，山东对于煤耗提出了具体的要求，简单来说到2025年供电标煤耗降至295克标准煤/千瓦时，这个标准其实已经很高了，当下仍然十分流行的300MW机组供电标煤耗大多数都达不到这一标准。而且2021年底全国6000千瓦及以上火电机组供电标煤耗已经低到302.5克/千瓦时，也就是说未来四年山东省供电标煤耗需要下降7.5克，业内人士都知道，如果不大规模淘汰落后机组，仅凭改造和运行调整其实是很难完成的，届时将会有大批燃煤电厂关停，带来巨量的财产损失和人员安置难题。

而在此前2021年四月份山东省发布《山东省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》时，对于燃煤电厂的供电标煤耗要求是304克/千瓦时，而且对于小型背压机组和抽凝机组相对宽容，一个电厂允许一台抽凝机组运行。并且提出了上大压小的减量替代方案。但时隔半年标准就又提高了很多，可以预见，未来随着碳中和政策不断加码以及能耗双控目标日趋严格落实，山东省对于燃煤电厂的政策将会进一步收紧。

值得注意的是，在去年四月份的文件中还提到对于民生供热及工业用汽方面需保留必要的热电联产机组，但是在最近的政策上已经将此条件改为对300MW及以上大容量机组的改造，这也是一个趋势，当前新建供热机组多采用300MW以上大容量、高参数热电联产机组或更清洁的燃气机组。并且早在2019年，山东省海阳市就已经在全国范围内首次实现全城区核电供热，为将来山东省大力建设核电站替代燃煤电厂提供有力支持，也为将来大规模清洁供热开辟了一条新途径。

其实，当前山东省已经是清洁能源大省。截止2021年底，山东电网并网风电、光伏发电容量突破5000万千瓦，达5048万千瓦， 继内蒙古、河北之后，居全国第三位。而且2020年发电量占比就达到了15%，这样的比例其实对于电网安全运行已经构成影响，若未来提升到20%，势必会有大量非水可再生能源发电无法正常上网。造成资源浪费，其实，现在山东省很多地区已经暂停分布式光伏发电项目审批，当前主要以集中式光伏电站配套一定比例储能空间来达到电网稳定运行。这样未来四年，山东省在这方面的投资又将是天文数字。

综合来说，未来山东省大批燃煤电厂关停势在必行，尤其是作为重化工业大省的山东省内存在的大量企业中小型燃煤自备电厂将会是关停的重点。

山东省统计局公布的数据显示，“十三五”时期，山东坚持新发展理念，加快推进能源供给侧结构性改革，加快新旧动能转换和高质量发展，初步形成能源供给绿色多元、能源消费合理高效新格局，节能降耗取得显著进展。

新能源和可再生能源产业快速发展壮大。 从发电装机容量看，2020年末，太阳能、风能、核能、生物质能、水能等新能源和可再生能源发电装机容量为4791.2万千瓦，比2015年末增长3.3倍，五年年均增长33.9%；占全省发电装机容量的30.1%，五年累计提高18.7个百分点。从发电情况看，2020年新能源和可再生能源发电量为823.8亿千瓦时，比2015年增长2.9倍，五年年均增长31.6%；占全省发电量的14.2%，五年提高10.0个百分点。从全国看，山东新能源和可再生能源发电量2019年居第16位，比2015年提高6个位次。

化解传统产能取得重大进展。 “十三五”时期，全省化解煤炭产能6460万吨，淘汰落后燃煤机组778万千瓦，压减焦炭产能2800万吨。从产量看，原油、煤炭、焦炭产量分别累计下降13.9%、23.0%、35.3%。受压煤措施和市场需求减少等多重因素影响，火电产能得到有效抑制，火电设备平均利用小时由2015年的5288小时减至2020年的4423小时，减少865小时；火电产量仅累计增长7.4%，五年年均增长1.4%。

省外优质能源利用迈上新台阶。 2020年，净调入电量突破1000亿千瓦时，达到1158.7亿千瓦时；天然气突破200亿立方米，达到205.9亿立方米，分别比2015年增长1.3倍和1.6倍，年均分别增长18.4%和21.5%，均远超火力发电增速。

一次能源产量中非化石比例大幅提高。 非化石能源包括风电、太阳能发电、核电、水电等一次电力，以及生物质等其他绿色能源，“十三五”时期，山东非化石能源占比累计提高16.2个百分点，而原煤、原油占比分别累计降低13.7和2.7个百分点。

能耗总量稳定低速增长。 “十三五”时期，山东能耗总量累计增长6.3%，以年均1.2%的增速较好支撑了GDP年均6.0%的增长。其中煤炭消费量累计下降约10.5%，石油消费量累计增长约9.6%，天然气消费量累计增长1.6倍，用电量累计增长28.2%。从全国看，山东能耗总量一直居全国首位，但占全国比重由2015年的9.1%降至2019年的8.5%；煤炭消费量由全国第2位退居2020年第3位，占全国消费比重由10.9%降至9.4%左右；用电量仍居全国首位，占全国比重由9.3%升至9.4%。

能源品种消费结构明显优化。 能耗总量中煤炭占比由2015年的76.5%降至2019年的67.3%；油品占比由14.7%升至15.5%；天然气占比由2.6%升至5.0%；非化石能源占比由2.3%升至7.2%。

能源消费行业结构偏重现象有所缓解。 “十三五”时期，从能耗结构看，工业能耗占比由2015年的78.9%降至2020年的75.6%，降低3.3个百分点，服务业、居民能耗占比分别提高1.4和1.7个百分点。从全 社会 用电结构看，工业占比由80.4%降至76.8%，降低3.6个百分点，服务业、居民用电量占比分别提高2.7和1.2个百分点；从全部工业用电结构看，六大高耗能行业用电量占比由54.3%降至52.0%，降低2.3个百分点。

能源加工转换效率持续提升。 能源加工转换综合效率由2015年的77.2%升至2020年的81.0%，其中火力发电效率由39.3%升至42.0%；供热效率由80.5%升至83.7%，炼油效率由93.6%升至95.5%。

超额完成“十三五”节能任务目标。 截至2019年末，山东万元GDP能耗累计下降18.4%，超过“十三五”下降任务目标1.4个百分点，2020年万元GDP能耗仍保持下降趋势。压减煤炭消费任务有望完成。2020年，规模以上工业煤炭消费量为37061.9万吨，比2015年减少4100多万吨，为完成全 社会 “十三五”压减煤炭消费4352万吨任务目标奠定了坚实基础。

一、财经新闻精选

21省出台十四五光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标

近期，随着各省十四五能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等21省已公布了十四五能源规划，其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。从规模来看，十四五期间仅海南、内蒙古两省光伏新增规划约占到总量的39.5%；河北、山东、云南三省新增装机规划均超25GW，宁夏、浙江、四川新增装机达10GW及以上，江苏、西藏、辽宁、黑龙江、江西新增规模均在3GW以上。

李扬：加快人民币国际化进程比以往任何时候都紧迫

国家金融与发展实验室理事长、中国社会科学院学部委员李扬围绕“新发展格局下的金融改革”发表演讲。李扬表示，金融机构的改革要以多元化为目标，下一步需要改革的是商业银行、资本市场、债务市场。要加快人民币国际化进程。现在比以往任何时候都紧迫，我国现在已经强起来了，货币强是必不可少的，如果货币不强不可能成为强国。

物联网应用场景向纵深拓展，激发无线通信模组行业提速

伴随与人工智能、5G技术更紧密的结合及产业政策的持续支持，物联网正向着更广阔的应用场景迅速扩展。值得关注的是，在此背景下，作为支撑物联网“基础设施”之一的无线通信模组行业也在进入发展快车道。据悉，无线通信模组是连接物联网感知层和网络层的关键环节。它使各类终端借助无线模组可以实现通信或定位功能。如果产业链中缺了无线通信模组，“万物互联”就很难实现。

世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛亮相

从中车青岛四方机车车辆股份有限公司获悉，世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将于7月20日在青岛与世人见面。这是当前速度最快的地面交通工具，是世界轨道交通领域的尖端科技成果。

刘科院士：电网67%是煤电，电动车是在增加碳排放

7月15日，澳大利亚国家工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科在深圳演讲表示，当前业内对碳中和的挑战及认知有限，存在几个误区，希望以电动车取代燃油车来降低碳排放。但事实上电动车与燃油车之争在一百年前就已经开始了。刘科院士表示，“如果能源结构不改变，如果电网67%的还是煤电，那电动车是在增加碳排放，而不是减少碳排放。只有能源结构和电网里大部分是可再生能源构成的时候，电动车才能算得上清洁能源”。       

（投资顾问：林旭锐，执业证书号S0260615100004）

二、市场热点聚焦

市场点评: 短线多空分歧加大，操作建议不激进，灵活控仓合理波段参与

上周五三大股指都出现震荡回调，截止收盘：沪指跌0.71%，报3539.30点，深成指跌1.30%，报14972.21点，创指跌2.96%，报3432.65点。两市成交额11817亿。盘面观察，航天航空、化肥行业、煤炭采选等板块涨幅居前，医药行业、酿酒行业、文教休闲等板块跌幅居前。当日北向资金净流出41亿。整体看板块个股呈现明显分化炒作，多空分歧加大，上周部分资金选择高位兑现盈利引发市场调整，在经济逐步复苏大背景下，预计大盘整体下行空间并不会很大，后市行情将围绕中报展开，操作上轻指数，重个股，关注钢铁、稀土、特高压、5G等板块。股市有风险，投资需谨慎。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

宏观视点：国资委：将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业央企重组整合

事件：7月16日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，下一步，国资委将落实关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见的部署，坚持市场化的原则，依法合规，积极稳妥地指导中央企业做好工作。战略性重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革，创新驱动发展，建设制造强国等国家战略，根据产业发展的需要，按照成熟一户、推进一户的原则，稳步推进钢铁、输配电装备制造重组等行业的中央企业重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。

来源:中证网

点评：消息面国资委提到“稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团”，消息面明显偏正面，预计对钢铁、输配电相关行业带来短期催化作用，建议可适度积极逢低关注配置。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

汽车行业：行业景气持续，电动化智能化引领变革

事件：新能源百家争鸣,供给需求全面爆发。2021年为新能源供给端爆发元年,合资品牌发力、供给端向高端化与平价化转移,预计行业呈现百家争鸣的态势。我们认为,随着供给端产品的不断完善,有望带来供给与需求端的全面爆发。我们预计2021年国内新能源乘用车销量有望达到220万辆,全球有望达到490万辆，行业景气回暖向好。 

华安证券研报

点评：智能化稳步推进,产业链迎发展机遇。智能化大势所趋,智能座舱与智能驾驶具备深度演绎的潜力,应用场景不断丰富。华为作为智能汽车领域的领导者,搭载智能驾驶、智能电动、智能座舱、智能车云与智能网联五大智能解决方案,全面构建“云-管-端“架构,为车企提供全栈式解决方案。我们认为,华为以华为inside为核心,全面布局电动智能领域,当前相关产品逐步得到应用,有望带动智能化的推进,产业链迎发展机遇，建议对行业龙头合理关注配置。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)

三、新股申购提示

润丰股份申购代码301035，申购价格22.04元

双乐股份申购代码301036，申购价格23.38元

保 立 佳申购代码301037，申购价格14.82元

华依科技申购代码787071，申购价格13.73元

四、重点个股推荐

参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）

县级以上人民政府应当根据经济社会发展、生态保护、可再生能源资源状况等实际情况，组织编制可再生能源建筑应用专项规划，并采取鼓励措施，推进太阳能、地热能、水能、风能、生物质能等可再生能源在建筑中的应用。

建设单位在进行建设项目可行性研究时，应当对可再生能源利用条件进行评估具备利用条件的，应当选择合适的可再生能源，用于采暖、制冷、照明和供应热水等。可再生能源利用设施应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。

政府投资的民用建筑工程项目应当至少利用一种可再生能源。

鼓励具备条件的既有建筑应用可再生能源。

具备太阳能利用条件的新建建筑，应当采用太阳能热水系统与建筑一体化技术设计，并按照相关规定和技术标准配置太阳能热水系统。太阳能利用条件由省住房城乡建设主管部门会同有关部门确定。

居住建筑采用地热能、太阳能等可再生能源采暖、制冷、供应热水的，其用电价格不得高于居民用电电价。

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