可再生能源的现状与发展前景

韩庆：甘肃省工商联房地产业商会2011年工作思路

韩庆：尊敬的各位领导，各位代表，女士们、先生们，受商会的委托，现在我向大会做2011年工作思路报告，请审议。

2011年是我国国民经济和社会发展第12个五年规划的开元之年，“十二五”时期，是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革、加快转变经济发展方式的攻坚时期。深刻认识并准确把握房地产形势变化的新特点，面对机遇与挑战，理性应对宏观调控下的银根紧缩、住宅限购及土地有效供给严重不足等不利因素，积极建言献策，努力改变投资环境。抓住和用好国发47条和西部大开发的良好政策，全面促进全省区域功能组团协调发展，为促进房地产业的平稳健康持续发展做出新贡献。

新的一年，面对新形势、新政策、甘肃省工商联房地产业商会继续坚持以科学发展观为指导思想，把科技进步和创新思维作为重要支撑点，把转变行业运作模式作为突破口，把建设资源节约型和谐型地产作为重要着力点，大力推广低碳经济与低碳住宅的健康发展，努力提高开发社区的生态环境，为促进和改善人居环境而努力奋斗。

2011年，我们做好以下几个方面的工作。

一、认真学习国发47条《意见》，狠抓机遇再促发展

中央支持甘肃的47条《意见》站在统筹全国区域协调发展的战略高度，着眼于解决影响和制约我省发展的突出问题，提出了进一步支持我省经济社会发展的战略思路和重点任务、涵盖了我省经济社会发展的各个领域、各个方面，与甘肃经济社会发展的实际相吻合，与省委推出区域发展战略相吻合，与全省各族人民加快发展的愿望相吻合。国发47条《意见》所表述的发展战略、发展目标、重点任务和政策措施，不仅是国家层面对甘肃跨越发展的高度概括和系统阐述，更是对省委、省政府制订并正在实施发展战略的充分肯定，那就是“中心带动、两翼齐飞、组团发展，整体推进”的区域发展战略。国发47条《意见》传递出一个强烈的信号，那就是要在国家的大力支持下，在省委、省政府的坚强领导下，加快发展，科学发展，跨越式发展。

国发47条《意见》从国家略的角度和层面，对甘肃发展做出了及具指导性和操作性的全面部署，是全省加快发展的重大历史机遇。并特别强调要充分发挥兰州、天水、白银等中心城市的辐射带动作用，全面推进区域协调发展。

国发47调质处，要全面促进区域功能组团的协调发展，根据区域发展战略制订了区域发展木百和战略部署。目标是兰白核心经济区，定位是“西陇海兰新经济带重要支点和西北交通枢纽和物流中心”.二是推进九泉、嘉峪关、张掖经济技术开发区、白银高新技术产业开发区升级为国家级的开发区。三是促进关中-天水经济区的发展，四是建设武威、张掖河西走廊绿色经济区。五是建设金昌、白银等为重点的循环经济区、国家对区域发展目标已于10月底落实到国家发改委等10多个部门，将逐步实施。这对于甘肃的房地产业来说是个千载难逢的大好机会。从战略部署上讲是率先发展兰白经济圈，把再造兰州新城作为战略部署的第一步。各个区域目标的实施，基础设施的建设，都需要房地产行业的参与和实施，所以我们要狠抓机遇，实现房地产业的跨越式发展。

以省会城市兰州为例，要实现跨越式发展，全力实施“再造兰州”战略，这是兰州市委立足兰州实际，着眼加快发展做出的一个重大战略决策，其最根本的要求就是加快发展，先发展、跨越发展、科学发展，这也是“十二五”期间全市上下重中之重的任务，全市上下必须在思想上要高度统一，行动上要高度一致。

兰州市政府提出了构建兰白都经济圈的概念，即将兰州区、秦王川、白银三个点相连，恰好形成一个三边各70公里的等边“金三角”,成为互为犄角、互动互补的经济格局，辐射带动兰白都市经济圈的开发建设。当兰州新区以国家战略的形式表现出来时，我们不难看到，国发47条对甘肃情和兰州市情把握之深、之准，也啄食体现了对兰州新区建设的足够重视和百倍期望。按照区域经济学重点突破的发展原理，甘肃的发展在统筹协调的前提下，关键要发挥中心城市的率先、带动、辐射、示范作用，而兰州新区的建设便是其中的核心问题。兰州新区建设将是兰州和甘肃发展的一个重大历史性事件和政策机遇。兰州的率先行动和经验，将会带动全省各州市的建设实践，逐步实现国发47条所指定的宏伟目标。2010年10月13日，甘肃省工商联房地产业商会参加了秦王川新区考察活动，目前已有20家会员企业提交了开发建设用地的数量15000亩，商会会员的迅速反应，体现了会员企业对新城建设的高度责任感和使命感。让我们大力弘扬“人一之、我十之、人十之，我百之”的甘肃精神，在国发47条的支持下，为建设甘肃美好的未来再立新功。

二、做好调研工作、积极参政议政，当好政府参谋

2011年，我们要继续坚持不懈的搞好调研工作，充分发挥社会主义制度的政治优势，积极参政议政，充分利用政协人大的参政职能，研究政策，调研市场，参政建言，努力协助政府在指定地方政策时当好参谋与助手，改善投资环境，促进房地产业健康稳定发展。针对以上问题，我们要做好以下几点工作及

1、面对国发47条区域发展战略，在事实过程中会遇到许多新问题，以兰州市为例，如何建立一套在新城区开发建设的运作模式，建议政府以深圳特区发展的思路为指导，转变观念，彻底脱离老城区运作模式的旧思路方式，广泛征求开发商的意见和建议，大胆创新，制订以五年期为年度的发展规划，制订与各五年计划相应的运作模式和优惠政策，如在第一个五年计划中，政府的主管部门如土地、金融、税收、建设等如何形成一套快速、高效、利惠的运作模式，要做到土地价格低、运作速度快、银行利率低、贷款速度快，税收采取低税率或减免政策，建设部门报批速度快，建设周期短等等一系列的优惠政策，以吸引更多的开发投资商参与新城的建设。在政策优惠的前提下，大大降低了开发成本和商品房价格，优质低价的住宅产品将会吸引更多的消费者入住新城，逐步实现新城50万人口的宏伟目标，这是我们明年调查研究、建言献策的重中之重。

2、土地增值税一直困扰着我们开发商的思路和情绪，从2008年我们建议暂缓征收后，现在又重新提到了议事日程上，造成了开发商的巨大心理压力，与发达地区相比，我们的土地增值空间相差悬殊，所以政策不能一刀切，应该有具体的地方政策进行调控，建议西部欠发达地区采取降低税率，取消对2008年以前竣工项目的清算，对于已改制的企业，应取消改制之前的项目清算，让开发商轻装上阵，投入到新城区的开发之中。

3、继续研究土地招拍挂政策，建议政府以招投标方式为主，加大运作透明度，对待本土企业和外地开发商应有同等待遇，杜绝定向挂牌暗箱操作的不平等待遇。加大旧城改造力度和土地投放量，增加土地市场的有效供给，给予本土企业政策倾向和鼓励政策，尽量避免外来企业以高价拿地的现象，造成地王频现，房价快速上涨的不良后果。

2006年以来，我省土地有效供给以每年10%-20%的幅度萎缩。2008年，面对世界金融危机，重音投入4万亿拉动了9.6万元的内需，部分央企甚至是非房地产资质者纷纷涌入房地产界，进行了一场非理性拍卖占地为王的争霸战，一时间，全国地王频频出现，房地产市场泡沫膨胀，房价飞涨，加之城市化进程的加剧，商品房品质的提高，投资投机者增多等等因素，加剧了房价的快速上涨，促使政府一次又一次的进行政策调控，使政策出现了可变性和不稳定性，某些地方政策甚至朝令夕改，使开发商无法应对，成为及具动荡的时期，兰州市的土地有效供给更是微乎其微，定向挂牌，暗箱操作，排斥本土开发商，外来企业低价地已成惯例，严重挫伤了本土开发商的投资热情，这些现象都需要政府正视和改变的，希望多学习沿海发达诚实的先进经验，如广州在土地供应方面，他们一手抓积极主动服务，一手诈严格规范管理，在提高服务的前提下，提倡节约、集约用地。

今年以来，广州推出了招标出让的方式，投标者将以地块设计方案，对社会公众利益的考虑程度、开发商的资质、信誉都是考核因素。这一方式将是对拍卖价高者得的一种挑战。另外，广州土地出让以大地块为主，整体出让，同时对地铁实行优化组合，推出市场、实现节约与集约的目标。建议政府在土地供应方面加大对榆中东城区及秦王川新城区的土地开发利用，加大扶持本土企业的力度。

4、由于资金的原因，政府建设保障房的压力很大，建议政府制订相应的政策，人开发商参与到与保障房的开发建设之中，以减轻政府的压力，同时，增加了保障房的投放量提高了保障房的品质。

5、研究宏观调控下的新政策、新动向、坚持每月的市场调研，及时雨会员单位沟通交流、征求意见、分析研究，形成能代表广大开发企业利益的，促进市场健康发展的意见和建议，再以调研报告的形式下发给各会员单位，以起到引导行业健康平稳发展的作用。

6、研究市场新的需求，如商业地产、旅游地产、老年地产。最近几年商会会员企业逐步向多领域地产发展，进行了研究和探索，走出了可喜的一步，在商业地产方面，天水兰天集团开发建设的天水兰天商业广场，规模大，前卫时尚，成为西部商业广场得成功典范。金宝宏峰公司在陇西开发建设的翡翠新城在白银开发的苹果商业步行一条街，圣鼎国际公司在庆阳开发的圣鼎国际商业一条街都是商业地产在西部地区开发建设得成功范例。随着甘肃旅游资源的不断开发，旅游地产悄然兴起，如兴隆房地产公司在兰州兴隆山景区开发建设的别墅群，在旅游地产的开发中也领先了一步。

去年以来，老年公寓的概念已提到我们的议事日程上来，成为房地产业的又一发展方向，据调查，2009年兰州市已进入人口老年化快速发展时期，全市60岁以上老人已达38.29万人，占人口总数的12.28%,到十一五末，在兰的老年人口将达到46万人之多，占总人口的14%以上。按兰州市创建全国文明城市《测评体系》标准制订，每百位老人应拥有养老床位两张，兰州市至少需设置9200张养老床位，再加之医疗、教育、精神文化等方面的综合需求，这种适合老年人养老公寓的开发建设已提上议事日程，并存在着巨大的商机，也是急需房地产业快脱创新涉足的新型领域。今年9月，全联商会聂会长提出了老年地产的发展概念和思路。目前，兰州市有养老需求的老年人2.5万人，但14家老年福利机构却仅有床位2000多张，远远达不到养老地产的需求据了解，榆中县在第十六届“兰洽会”期间，与广东恒大集团签订开发建设的“城市花园”项目中，就有一个占地500亩，约有1万张床位，集购物、商贸、医疗保健、教育娱乐、养老为一体的“花园式”老年公寓，走出了开发建设综合老年公寓的第一步。建议政府加大对老年地产的研究和投入。

7、加大对甘肃落后地区的调研力度，研究房地产业的发展模式和轨迹，推广旧城改造的发展模式，逐步改变二、三线城市的旧城面貌，促进全省房地产业的平衡健康发展。

三、研究低碳经济下住宅产业的发展之路

2009年以来“绿色、生态、环保、健康”已经成为我们的生活主题，享受低碳生活已成为人们追求的生活方式。中国现在每年新建的房屋面积占到世界总量的50%,建筑节能减排已列入我国重点领域之一。房地产业的低碳发展，不仅是国家整体碳排放目标承诺的要求，也是行业实现创新升级进抗发展的内在需求，它不仅靠政府，还要靠整体行业和全社会的共同参与。房地产企业要积极面对这场绿色革命，既是挑战，也是机遇。商会提出以下几个方面的问题供思考和探讨。

1、低碳住宅的发展，规划设计应走在前面

面对低碳经济下的住宅发展，开发企业应从规划设计入手，从节材、节能、高科技应用、环保、生态等低碳理念入手进行规划设计，从落实65%三步节能，到3A级、集成化等概念上的低碳住宅产品。在施工工艺的设计上，采用先进、科学、环保、节能的施工操作，真正实现从规划、设计、施工和使用意义上的低碳住宅概念。

2、采用环保建材与绿色能源

我国发展低碳住宅民林的最大问题就是房屋隔热保温和绿色能源的使用，大力开发和实用新型隔热一体化系统，降低房体和房间保温性能的能，从而减少对空调等能耗设备的使用，达到节能减排的目的。目前随着科学技术的发展，出现了一些采用新技术进行小区供暖和制冷的案例，减少了对常规能源的依赖。例如曾获得208年可再生能源建筑示范项目的挺进静海团泊示范项目就采取了太阳能、地热能等多种新能源技术，使得该项目每年直接减排二氧化碳一万吨以上，大大降低了居民的入住成本，具有非常好的示范作用。

3、合理利用水资源

合理利用水资源、减少浪费，开发和实用新型生活用水使用系统设备，提高水资源循环利用，降低对水资源的浪费。大力开发和推广使用污水生物处理系统，提高对水资源的重复利用效率，减少有害物质排放，达到减排的目的，大力开发和推广使用地表水清洁排放系统，加强对地表水收集储存和清洁利用，减少绿化灌溉时对水资源的使用和浪费，促进地表水与地下水的循环，提高对水资源的循环利用水平。

4、精装修是低碳住宅的趋势

我们现在的房子90%左右都是毛坯房，这只是一个半成品，重复的装修会造成资源的浪费，要发展低碳经济，建造低碳住宅，房地产企业需要不断地提高开发水平和质量，在户型规划设计上要做到集约和节约。提高精装修的比例，对企业未来的发展以及对消费者都是非常有利的，精装修是对低碳的一大贡献，一套精装修的房子会比毛坯房少产生两吨的垃圾，精装修将是未来低碳住宅的发展趋势。

5、发展住宅产业化

住宅产业化在欧美发展的比较成熟，它是指通过工业化生产的方式建造住宅住宅产业化不但能够提供住宅质量，还能够大大降低能耗。在日本、住宅产业化概念全方位地应用到了房屋的承建上，住宅产业化能够实现消费者和企业直接沟通使企业直观了解消费者的需求，达到资源的最优配置，尽管我国房地产企业在产业化上还处于初步发展阶段，但是已经有部分企业开始了产业化布局，万科就走在了前列。预计在2012年万科产品中住宅产业化的比例将接近70%,2014年将达到90%,如果我国房地产产业的住宅产业化比例达到10%,每年就能够减少相当于10个杭州西湖的污水排放量，减少木材砍伐量约9000公顷，节约的电力相当于11.75亿度的发电量。

6、大力宣传推广低碳环保概念

在当前形势下，有远见的房地产企业应该认识到走低碳之路是我国房地产企业的发展趋势。房地产企业首先必须提高自身对低碳经济的认识，在人力物力上都要加大投入。同时，要加大宣传力度，让消费者理解低碳住宅价格可能会高于普通住宅，但是每年的使用费用却低于普通住宅，从长远来看既是经济又环保，从而提高大众对低碳住宅的接受度。所以说，研究和推广低碳住宅，将是我们今后长远的责任和使命。

四、充分发挥商会顾问团与战略联盟的作用，优势互补，实现共赢。

1、发挥商会顾问团学习、指导、服务的职能，发扬学习地产的优良传统，学政策、学业务，开拓眼界，学习发达地区及国外的先进理念。提升行业的整体水平。

2、研究在新形势下房地产业的发展模式，创建航母化的集团模式，整合资源，配套协作，抱团发展，形成与与来达企业的竞争能力。

3、积极参与新城区的开发建设，研究如何拿地的体系、程序和办法，实现商会整体拿地的愿望。

4、继续发挥商会战略联盟的优势资源，实现强强联合、优势互补，互助共赢的局面。今年以来，战略联盟发挥的巨大作用，许多会员企业的优质产品，如外墙保温涂料、油漆、商品、建材等，已在会员内部找到了广阔的市场，为建造高品质的商品房发挥了作用。2011年，我们要继续发挥商会顾问团与战略联盟的作用，开拓思路扩大服务于合作范围，做好顾问团服务项目与战略联盟信息的整理与发布，建立优秀材料商推荐制度，设置网络平台有利于会员企业查询和服务，实现快速、便捷、准确、高效的服务工作。

五、加强组织建设、创建务实、和谐的精品商会

2011年，我们要继续发挥“代表、服务、协调、自律”的职能，尤其是突出服务职能，要充分代表会员的利益和心声，务实工作，创建和谐，为行业的健康稳定发展多做工作。

1、搞好服务工作，积极配合会员单位的各种活动，做好协调服务，使每项活动都达到圆满的效果，树立企业和行业的良好风范。

2、开拓思路、拓展领域，发展一切与房地产相关联的工作，坚持精品商会与和谐商会的理念，坚持与兄弟商会友好往来的优良作风，学习兄弟商会的先进经验，实现商会与商会、行业与行业、企业与企业之间的良好合作关系，实现信息互通、合作共赢的局面。

3、加强媒体对商会凝聚力，公信力的宣传力度，宣传商会在引导行业健康发展中的重要作用。

4、宣传树立品牌企业良好的售后服务与物业形象，促进学习与交流，提高行业整体形象。

5、加强商会员工的学习和培养，努力学习，积极进取，提高工作水平，培养一支有修养、有热情、吃苦耐劳、务实高效的员工队伍，为商会的发展贡献力量。

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

目前新能源在一次能源中的比例总体上偏低，一方面是与不同国家的重视程度与政策有关，另一方面与新能源技术的成本偏高有关，尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等。据预测研究，在未来30年能源发电的成本将大幅度下降，从而增加它的竞争力。可再生能源利用的成本与多种因素有关，因而成本预测的结果具有一定的不确定性。但这些预测结果表明了可再生能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。部分可再生能源利用技术已经取得了长足的发展，并在世界各地形成了一定的规模。目前，生物质能、太阳能、风能以及水力发电、地热能等的利用技术已经得到了应用。

世界可再生能源发展的现状

从20世纪70年代开始，尤其是近年来，新能源利用技术已经取得了长足的发展，并在世界各地形成了一定的规模，逐渐成为常规能源的一种替代能源，世界上许多国家或地区将可再生能源作为其能源发展战略的重要组成部分。目前，生物质能、太阳能、风能以及水力发电、地热能等的利用技术已经得到了应用。国际能源机构（IEA）对2000～2030年国际电力的需求进行了研究，研究表明，来自新能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为，在未来30年内非水利的新能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快，年增长速度近6%，在2000～2030年间其总发电量将增加5倍，到2030年，它将提供世界总电力的4.4%，其中生物质能将占其中的80%。2002年全世界消费的可再生能源近30亿吨标准煤，约相当于全球一次能源消费总量的1/3，其中传统可再生能源约占85%，新的可再生能源约占15%。在新的可再生能源中，风力发电是发展最快的。在过去的6年里，风电的年平均增长率达到了22%，2004年新增装机797.6万千瓦，全球累计风电装机达到4731.7万千瓦。欧洲是世界风电发展最快的地区，2004年全球新增风电装机的72.4%在欧洲，15.9%在亚洲，6.4%在北美。2003年，欧洲风力发电量达到600亿千瓦时（相当于欧盟15国2.4%的电力），满足1400万户家庭的电力需求。太阳能发电也发展很快。2004年，全球光伏电池的生产首次超过了100万千瓦，比2003年增长了60%。太阳能热水器是完全商业化了的可再生能源技术，我国是世界上最大的太阳能热水器生产国者和消费国。国际能源机构（IEA）的一项研究提供的2001年统计数据表明，太阳能集热器的全球总计安装面积为1亿平方米，排在前位的国家是中国（3200万平方米）、美国（2340万平方米）、日本（1210万平方米）和欧洲（1120万平方米）。无论是光伏发电还是太阳能热水器产业，未来的主流趋势是发展太阳能一体化建筑技术。

生物质资源是多样化的，在全世界应用广泛。2002年底全球生物质能源发电装机超过5000万千瓦，生物液体燃料超过2000万吨。德国在利用厌氧发酵（沼气工程）处理废弃物发电技术方面走在了世界的前列，目前已建成1900个沼气工程，2004年沼气发电装机27万千瓦。与此同时，地热能和海洋能的开发利用也都取得新的进展，为进一步发展奠定了基础。

世界可再生能源发展的趋势

纵观世界可再生能源发展，有以下几大趋势：

（1）技术水平不断提高，成本持续下降。以风力发电为例，自20世纪80年代初以来，风力发电的单机容量从10千瓦，上升到几千千瓦。2003年世界安装的风机平均单机容量已经达到1300千瓦，风电成本从80年代初的每千瓦时20美分，下降到目前的每千瓦时5美分，其中自20世纪90年代以来，成本就下降了50%。据预测，2000至2010年风电成本还可以下降30%。届时，风电成本基本上可以和常规能源发电相当。

（2）发展速度加快，市场份额增加。进入20世纪90年代，以欧盟为代表的地区集团，大力开发利用可再生能源，取得了积极的成果，连续十多年来，可再生能源的年增长速度在15%以上。近年来，以德国、西班牙等国为代表，一些国家通过立法等方式，进一步加快了可再生能源的发展步伐，1999年以来年均增长速度达到30%以上。发展较快的西班牙，2002年风力发电占到全国电力供应量的4.5%，德国在过去的11年间，风力发电增长了21倍，2003年占全国发电量的4%；瑞典和奥地利的生物质能源在其能源消费结构中的比例高达15%以上；巴西生物液体燃料替代了50%的石油进口。

（3）可再生能源已成为各国实施可持续发展的重要选择。可再生能源，由于其清洁、无污染、可再生，符合可持续发展的要求而受到发达国家的青睐。世界各发达国家都制定并实施了一系列宏大的计划和工程。欧盟是世界可再生能源发展最快的地区，也是受益最多的地区。北欧部分国家甚至提出了利用风力发电和生物质发电逐步替代核电的战略目标。

（4）可再生能源是一种朝阳产业，孕育着巨大的潜在经济利益。当今世界上，新能源作为新兴产业在国民经济中的作用和影响已越来越大。据欧洲风能协会统计，2002年全世界风电市场产值在70亿欧元，开发出的电力可以满足4000万人的需求；预计2020年全世界风机规模将达到12亿千瓦，年营业额在670亿欧元。光伏发电市场发展前景也很广阔，据欧盟估计，全球光伏市场到2020年将增加到7000万千瓦，光伏发电将解决非洲30％、经合组织（OECD）国家10％的电力需求。澳大利亚在新世纪能源规划中，提出2010年前建立年销售额40亿美元的可再生能源市场；美国进一步加强了光伏发电技术开发与制造，估计到2020年美国将占领全球太阳光伏电池的一半。另外，全世界生物质能源的商业化利用将达到1亿吨油当量，并形成千万吨级规模的生物液体燃料的生产能力。根据欧洲太阳能协会的预测，到2020年，全球可能拥有14多亿平方米的宏大市场。欧盟计划到2015年安装大约1.9亿平方米的太阳能热水器，相当于提供3700万千瓦和930亿千瓦时的电力和电量。

可再生能源不仅拥有良好的经济前景，而且，随其产业化的发展，将提供越来越多的就业机会。美国学者认为，投资于能源效率和太阳能等技术所创造的就业机会大约是石油、天然气的2倍。在欧洲已经形成了相当数量的可再生能源方面的就业人口。据欧盟的估计，当2010年欧洲风力发电达到约4000万千瓦、光伏发电300万千瓦、生物质能发电1000万千瓦和太阳能集热器1亿平方米时，总计可提供约150万个就业机会，而且这还不包括每年可能有170亿欧元商业出口所创造的、额外的潜在35万个就业机会。由此可见，可再生能源产业对经济发展的潜在影响和作用是巨大的。