中企承建“尼泊尔三峡”开始出口电力，缺电的印度陷入纠结

美国曾经是光伏产业领域的霸主，但最后中国光伏企业成功占领了欧美市场，欧洲离不开中国光伏产业链，美国十年来想方设法打压中国光伏，却又一直无法摆脱依赖。

但中国光伏产业早期的发展并不是一帆风顺的，中国第一代和第二代光伏企业经历了很多波折，才一步步完成产业升级，打破欧美的技术封锁和资本围堵，最终在全球光伏市场拥有了话语权，主导全球光伏产业链。

今天我们从中国光伏产业发展史切入，谈谈中国光伏企业是如何在欧美的围追堵截中，生存下来，并且完成产业逆袭，打造出另一张中国产业名片的？

三次石油危机推动全球太阳能产业发展

20世纪70年代，阿拉伯国家禁运石油，油价疯涨，全球爆发石油危机，美国开始扶持新能源产业发展，投入资金研发太阳能光伏技术，并且对光伏产业进行补贴，成为了首批发展光伏产业的国家。

在80年代初美国就拥有了全球85%以上的光伏产业市场份额，但那个时候光伏产业的市场还很小，而且随着油价回落，美国新能源发展计划被搁浅了，传统能源寡头势力崛起。

在电力行业发展的早期，电网还无法覆盖西北和边远地区，而中西部地区拥有丰富的风光资源，中国看到了光伏发电在解决西部和农村地区缺电问题方面的价值，开始大力发展光伏产业。光明工程让电网无法覆盖的西北地区用上了太阳能。

2001年，中国第一家光伏企业无锡尚德在无锡国联发展集团和五家地方国企的支持下诞生了，第一代光伏企业从解决西部农村用电开始，随后赶上了全球光伏产业的第一次发展红利。

2004年全球环保理念爆发，可再生能源兴起，欧美发达经济体开始大力发展太阳能产业，市场需求大幅增长，中国第一代光伏企业崛起，凭借低成本优势，获得了欧美市场大量光伏组件的订单，并且实现海外扩张。

中国光伏企业纷纷出海上市，一度占据欧美光伏上市企业的半壁江山，其中施正荣的无锡尚德，彭小峰的江西赛维，苗连生的英利集团成为了中国第一代光伏企业的三大巨头。三家光伏巨头的创始人也相继成为中国光伏首富，登上福布斯财富榜。

但中国第一代光伏企业的疯狂扩张也埋下了隐患，海外上市的光伏企业属于“三头在外”的发展模式，简单来说就是多晶硅材料定价权，光伏产业技术，光伏需求市场都掌握在欧美手中，而中国光伏企业只参与了中间环节的光伏组件和产品的加工，利润很薄。

华尔街资本和欧洲的多晶硅材料供应商看到了中国第一代光伏企业的弱点，开始围猎中国第一代光伏企业，操控多晶硅材料价格上涨。

欧美多晶硅材料供应商先在期货市场制造光伏材料价格上涨的市场预期，多晶硅材料从每公斤40美元炒作到每公斤500美元，让中国光伏企业产生对光伏原料价格上涨产生担忧，于是国内很多光伏企业提前与欧美光伏材料供应商签订长期订单合同，锁定所谓的低价多晶硅原料。

举个例子无锡尚德在美国上市之后，施正荣成为中国首富，他认为未来10年光伏产业会持续增长，多晶硅材料价格会越来越高，一下子与美国的MEMC签订10年订单合同，并且与美国的HOKU签订6.7亿美金的多晶硅供货合同。

结果多晶硅材料价格出现大涨大跌的过山车走势，加上08年次贷危机发生，欧美光伏需求市场萎缩，多晶硅价格继续大幅下跌，出现了白菜价，提前签订的多晶硅低价合同，变成了天价合同，而第一个顶不住的就是尚德，施正荣只能选择支付2亿多的巨额违约金，终止部分天价多晶硅合同。

而彼时中国第一代光伏企业借助资本市场产能增长了10多倍，面临产能过剩和次贷危机的双重压力，天价多晶硅材料合同更是让国内光伏企业雪上加霜，负债累累，陷入破产边缘。

2008年金融危机之前，中国有超过400家光伏企业，成为全球规模最大的光伏制造商，而金融危机之后，只剩下不到50家，损失惨重。

中国第一代光伏企业在短暂的辉煌之后，折戟海外市场，成为了欧美资本的猎物，最终不得不退回国内市场。

无锡尚德在2013年破产重整，次年从纽交所退市，这也是第一代光伏产业发展的缩影，但中国光伏产业并没有从此一蹶不振。

中国光伏企业再次崛起，实现国产化替代

中国第一代光伏企业折戟海外市场之后，中国光伏产业迎来了新的发展契机，以隆基股份和保利协鑫为代表的中国第二代光伏企业崛起，完成了中国光伏产业的国产化替代。

次贷危机和欧债危机让欧美经济衰退，欧美光伏产业也受到巨大冲击，产业市场大幅萎缩，而美国和欧盟的光伏巨头也失去了补贴和产业扶持，开始走下坡路，甚至破产倒闭。

而这个时候中国光伏企业回到了中西部光伏产业的基地，在西藏和新疆等地区继续发展光伏产业，不仅解决了西部地区缺电问题，而且光伏发电成本不断降低，开启了西电东送模式，用西部新能源支持东部城市和产业经济区发展，也为西部地区带来了新能源产业的回报。

在第一代民营光伏企业败走海外市场之后，扎根西部新能源基地的国企比如中电投和中国华陆公司等并没有放弃，10年磨一剑，以西部地区为光伏产业基地，东部沿海城市实现产业技术迭代，着手解决中国光伏产业“三头在外”的产业问题，打开了光伏产业在国内的市场需求，开启了内循环模式，不在依托海外市场。

这个过程中，金太阳工程和江苏计划为中国光伏产业在国内发展提供了市场支撑，在中国西部推动光伏风电产业发展的中电投，转战东部沿海地区，与中国硅王之称的保利协鑫达成合作，开辟了中国光伏产业的第二战线，完成了市场和产业技术的迭代升级，解决了市场和技术两头在外的问题。

而在多晶硅材料领域，第一代光伏企业尚德借着欧美太阳能产业扩张的风口，一度成为全球最大的多晶硅制造商，但实际上欧美掌握了多晶硅材料的定价权，我们在光伏原材料领域进口依赖超过90%。

中国华陆公司的一个工程师陈维平带领团队，不到一年时间突破了多晶硅领域的冷氢化核心技术，并且创造了多个世界第一，打破了欧美多晶硅技术的垄断，最终这项技术被广泛应用到民营光伏企业和市场，光伏产业成本进一步降低，同时解决了多晶硅材料对外依赖的问题。

在单晶硅领域，一直低调的隆基股份，没有盲目扩张，躲过了海外资本围猎，成为中国早期光伏企业的幸存者，并且选择了不被看好的单晶硅材料市场，最终在单晶硅原料和技术领域取得了新突破，进一步降低了中国光伏发电的度电成本。

至此，中国用3年时间完成了光伏产业的国产替代，中国掌握了市场，技术，原料的主动权，2011年也成为了中美光伏产业的一个分界点，中国光伏产业的市场份额和技术优势，开始主导全球光伏产业链。

而经历了08年金融危机和欧债危机之后，欧美光伏企业一直没有缓过来，错过了全球光伏产业的第二次扩张红利，并且开始深度依赖中国光伏企业提供技术和产品，欧洲一半以上的光伏产品和组件需要从中国进口。

另外在光伏电池板领域，逆变器这一关键产品，中国也逐步占据主导地位，华为的光伏逆变器占了全球市场份额的23%，连续多年稳居市场第一位置。

当中国第二代光伏企业再次席卷欧美市场的时候，欧美产业资本不愿失去光伏市场的主动权和利润，再次围猎中国二代光伏企业，但他们发现行不通了，无论是产业技术，还是多晶硅原料，中国都领先欧美了。

最后在自由竞争比不过中国光伏企业的时候，欧盟和美国商务部联合起来，对中国光伏发起了双反调查，认为中国光伏低价冲击了欧美市场，通过贸易保护的形式，再次把中国企业赶出欧美市场。

美国和欧盟制造贸易壁垒的方式，来打压第二代光伏企业，成功了吗？

中西部新能源经济崛起，中国光伏主导全球光伏产业链

中国二代光伏企业再次退出欧美市场，但已经完成国产化替代的二代光伏企业并没有退缩，而是以国内市场为依托，提高国内光伏产业集中度，并且继续中国光伏产业的全球扩张，打开了亚洲和非洲市场，光伏产业的市场份额再次增长，夯实中国光伏在全球光伏产业的主导地位。

在一带一路战略下，中西部新能源经济崛起，以光伏风电为代表的新能源产业，为西部未来发展奠定了基础，这也意味着中国西部地区未来有望成为中国的新能源中心，甚至是亚洲的新能源中心，对全球新能源经济产业产业重大影响。

在全球能源碳中和趋势下，太阳能产业再次迎来高增长，光伏风电等清洁能源产业可以优化我们的能源结构，减少对煤电的依赖，而在水电发展空间有限的情况下，未来中国要提升新能源发电量，提升可再生能源发电比例，光伏风电将是关键。

中东有石油，中国有沙漠，如果能够充分利用西部地区风光资源，提高沙漠戈壁地区的光伏发电装机量，我们的能源安全和可持续发展问题将会得到解决，甚至可以完全摆脱煤电。

比亚迪的王传福认为中国1%的沙漠铺满光伏太阳能电池板，就可以解决全国人民用电问题。

当然我们也不能忽略光伏发电的不稳定性问题，还需要配套的新型电力系统，解决绿色电力并网发电问题，发展储能产业，形成源网负荷一体化的现代能源体系。

今年中国非化石能源发电装机量突破11亿千瓦，超过了煤电装机容量，光伏发电比例进一步提升，在全球光伏发电装机量中，中国连续多年保持第一，美国次之，而光伏发电成本也远远低于欧美经济体。

在全球光伏供应链体系中，硅片几乎都来自中国市场，中国新疆已经成为全球多晶硅材料的供应基地，目前全球太阳能电池工厂销售和使用的硅片97%来自中国。

第二代光伏企业打开了东南亚市场，如今东南亚乃至全球的光伏制造商都离不开中国生产的晶圆和多晶硅，全球太阳能行业需要的多晶硅74%都是中国生产的。

美国太阳能一直高度依赖进口，国内光伏制造商产能无法满足需求，其中85%以上的进口太阳能电池板都来自东南亚地区，而这个地区的光伏供应链体系也是中国光伏企业占据主导地位。

这也是为何今年美国商务部启动对东南亚光伏产业调查，结果不到一个月取消调查，给予关税豁免的原因，无论是制裁中国新疆，还是对东南亚光伏产业双反调查，都会冲击全球光伏产业链，最终冲击美国自身的光伏产业，欧美已经无法摆脱对中国光伏产业的依赖了。

中国已经是欧洲最大贸易伙伴，欧洲深陷能源危机，开始了激进的清洁能源产业转型计划，提高可再生能源发电比例，这意味着中欧未来的光伏产品贸易比重会大幅提升，欧洲需要中国的光伏产品和技术体系，来完成欧洲的能源转型计划。

在双碳经济时代，全球能源经济的增量市场在新能源领域，而光伏太阳能产业将是新能源产业的支柱，中国光伏将成为新的世界名片，帮助中国赢得未来新能源经济的话语权，主导全球新能源经济的发展。

中国新能源发展前景和趋势：越来越多的发达国家和地区的政府采取了积极的鼓励和实施支持新能源相关产业健康发展的绿色环保的政策和促进我国经济发展的措施，新能源的研究开发利用规模和生产使用的覆盖范围都正在进步的增加和扩大。

绿色环保的新能源的发展是人类作为世界上促进人类生存与全球经济可持续健康发展的重要动力资源和发展的基础。

随着世界上人类对绿色环保的新能源需求的不断地扩大和增加，地球上的各种不可再生能源已经快要完全枯竭，所以我们需要一种能够可以有效节约能源，并且能最大限度的保障和提高能源使用的质量和效率的绿色环保新能源。

新能源按照其直接利用形成和综合利用的电能来源不同可以被按其划分类别为多个清洁能源利用类别，我国的新能源一代清洁能源源在大体上的情况下是可以按其划分类别为：新型太阳能、生物质能、氨能、地热能、海洋能、小规模水电、核能等。

大阳能是清洁可再生的新型清洁能源，目前已在我国各地区得到较大程度和范围的推广使用。主要是体现在人为对太阳能热水器的研发和管及推广使用。在河北山东等全国各地，太阳能热水器产业正逐步得到快速的发展，许多商新技术产品如太阳能动力电池等也日臻成熟。

水能在目前的发展阶段我国早已充分开始使用并得到了较大规模的研究开发和推广使用，主要用途之一最重要的就是水力发电。较早期的风力水电站主要有小浪底水电站，刘家峡水电站等；现在还有规模较大的如三峡水电站等。

这些大型水电站的建设和发展为促进了我国的健康可持续发展经济和人民的社会发展建设了事业并且为人民提供了清洁能源的安全保障，对于我国的经济社会发展也作出了巨大的社会贡献。

据悉，这一报告由德国经济研究所、伊弗经济研究所、基尔世界经济研究所、哈雷经济研究所和莱茵—威斯特伐利亚经济研究所联合完成，是德国联邦政府制定经济政策的重要参考依据。

报告预测，如果俄罗斯天然气供应中断，德国2022年和2023年可能将面临共2200亿欧元的经济损失风险，这无疑给欧盟对俄罗斯的第五轮制裁实施带来了压力。最新消息显示，欧盟成员国对于新一轮的对俄石油天然气制裁存在较大分歧。4月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟成员国当天未能就对俄罗斯石油和天然气实施制裁作出决定，将继续讨论如何实施相关制裁并考量制裁措施对俄经济的影响。

由于对俄罗斯能源依赖程度很深，德国等部分欧盟成员国在其中显得进退两难。新纪元期货研究所所长王成强向21世纪经济报道记者表示：“如今欧洲是将‘能源政治化’的问题。尽管制裁将导致能源替代和成本的不经济，甚至短缺问题，但大方向上，欧盟能源仍在朝着‘去俄罗斯化’的路径发展。”

德国下调经济增长预期

疫情叠加地缘冲突，欧洲经济承压不断。

今年2月，欧盟委员会发布冬季预测报告，预计欧盟和欧元区经济2022年均将实现4.0%的增长，2023年经济增速将分别放缓至2.8%和2.7%。

作为欧洲第一大经济体，德国的经济复苏同样显得困难重重。在德国五大权威经济研究所发布的最新报告中，德国2022年的经济增长预期由原来的4.8%大幅下调为2.7%。

复旦大学金融研究中心主任孙立坚向21世纪经济报道记者表示：“从拉动经济增长的因素来看，德国经济发展面临着‘四重压力’。”

首先，消费力总体在下降。德国作为欧洲人口老龄化程度最高的国家之一，消费力相对而言没有那么活跃，而疫情与通胀更是大大制约了德国当下的消费水平。

根据德国市场研究机构捷孚凯3月底发布的最新调查结果，受俄乌冲突和高通胀的影响，3月份德国消费者信心指数为-8.5点，环比下降1.8点。该机构指出，4月德国消费者信心先行指数为-15.5点，环比下降7.0点。

其次，财政政策调整的相对滞后。“身处欧元区之中，德国的财政政策灵活性相对较弱，要面临的不仅是本国经济增速问题，还要考虑到欧洲的债务问题以及欧元的稳定性等诸多因素。德国需要跟着欧元区的财政货币政策来进行调整，整体发力是比较慢的。”

而且，“地缘政治导致的外需削弱对于德国这一制造业大国而言，影响是突出的”。有数据显示，受国外需求减弱，供应短缺、能源价格飙升，以及地缘冲突的不确定性影响，德国2月季调后制造业订单环比下降2.2%，降幅超过预期。

最后，企业投资力度也在减弱。“在没有需求的情况下，企业不会贸然投资。现在的情况是，成本在做加法，市场在做减法，这对企业的挑战会很大。”孙立坚指出。

通胀率站上历史性高位

经济增长承压的同时，德国还面临着前所未有的通胀问题。

德国联邦统计局12日公布的数据显示，受新冠疫情和俄乌冲突影响，德国3月通胀率升至7.3%，为1990年两德统一以来的最高值。其中，3月德国能源价格同比上涨39.5%，显著高于当月整体通胀率。去除能源价格因素，当月通胀率为3.6%。

根据德国联邦统计局的数据，德国2月的进口能源价格比上年同期增加了129.5%，其中天然气进口价格同比大涨256.5%，而天然气目前仍是德国工业的最主要能源。

今年3月，德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克曾介绍，德国已将俄罗斯石油进口份额从35%降至25%，天然气进口份额从55%降至40%，硬煤也从俄乌冲突前的50%降至25%。但他也表示，要摆脱对俄罗斯的天然气依赖，可能还需要等到2024年夏天。

“摆脱”的过程并不容易。德国能源监管机构联邦网络管理局局长穆勒于近日表示，眼下如果立即对俄罗斯实行能源禁运，仅靠现有的天然气储备和近期购入的液化天然气，德国只能将能源供应维持至夏末秋初。

为应对能源使用出现“红灯”情况，上个月底，德国启动了天然气一级应急预案，具体分为预警、警报和紧急三级。若供应形势恶化至紧急阶段，德国政府将出手干预，优先把天然气分配给家庭和医院等关键机构。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向21世纪经济报道记者表示：“若真的切断自俄罗斯的能源供应，德国可以考虑从美国等地进行补给，但是短期量不够，需要需求侧控制。而且，天然气等商品的运输需要基础设施作为支撑，这需要时间与成本的投入，美国主要提供的是液化天然气，相比管道天然气成本也要昂贵得多；另一方面，德国也可以采取其他的能源供给手段，比如煤炭、核电等，但这也与其当初的能源转型相冲突。总体而言，短期内德国面临的能源压力还是非常显著。”

王成强则指出：“在能源‘去俄罗斯化’的过程中，德国正在两方面努力。一是正加速推进可再生能源，提升可再生能源发电目标；二是，优化能源进口来源，寻求挪威、卡塔尔、美国、加拿大等液化天然气的购买替代，尽管这相较于管道天然气价格更高昂。”

其中，有一项能源工程值得注意。2月22日，德国总理奥拉夫·朔尔茨表示，因俄罗斯在乌克兰的立场与行动，德国经济部拟阻止“北溪-2”天然气管道项目获得认证与投产运营。

“北溪-2”是一条由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国。与“北溪-1”一起，都是俄罗斯向欧盟国家运输天然气的关键通道。

其中“北溪-2”天然气管道设计年输气能力约为550亿立方米，原计划是在2021年底前投入运营。但在各种利益冲突的裹挟之下，“北溪-2”迎来被叫停的命运。

王成强就此表示：“从始至终，‘北溪-2’的建设都充满争议。俄罗斯具有横跨亚欧大陆的地理区位优势，是天然气出口核心国，对欧盟能源供应的影响举足轻重；而考虑到能源安全，欧盟进口天然气的选择更趋于多元化，这涉及到两种路径的博弈问题。至于项目之后的运营与否，取决于地缘矛盾的化解或妥协，但在危机升级的环境中，这显得遥遥无期。”

疫情已导致3300亿欧元的经济损失

另一方面，新冠疫情对德国经济造成的阴霾仍未驱散。

今年2月，德国伊弗经济研究所公布的最新研究结果显示，2020年至2021年期间，新冠疫情给德国造成的经济损失至少达到3300亿欧元，相当于2019年全年经济总产值的10%。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所(Robert Koch INstitut)报告显示，德国7天新冠感染率（每10万人的7天累计新增确诊病例数）在经历3月的高位后，4月已逐渐下滑。但目前的每日新增确诊人数依然在10万例以上。数据显示，当地时间4月13日，德国新增新冠肺炎确诊病例176303例，累计确诊超2301万例；新增死亡病例361例，累计死亡病例超13万例。

疫苗接种方面，自2020年12月26日以来，76.6%的德国人口至少接种了一次疫苗，76.1%的人接受了完整疗程的疫苗接种，59.0 %接种了加强疫苗。按德国现在超8300万的人口计算，大约还有约1900万人没有接种第一针疫苗。

在此情形下，德国卫生部长劳特巴赫试图推进的强制疫苗接种计划依然没有成功。4月7日，德国联邦议院就60岁以上人群强制接种疫苗法案的立法申请进行了投票，但最终该法案未能在联邦议院获得通过。

这也导致了德国一部分新冠疫苗失去“用武之地”。德国卫生部发言人于4月11日日宣布，6月底可能会扔掉约300万剂即将过期的新冠疫苗。而且，由于COVAX(联合国全球疫苗获得机制）目前不接受捐赠，要想捐赠给一些贫穷国家也面临着运输和储存的难题，这300万剂疫苗只能被丢弃。

目前，德国也已经大大放松了防疫措施，比如在戴口罩方面，仅要求人们在医院、护理机构内以及搭乘公共交通工具时佩戴，但从近期的消息看来，德国的防疫路线并未稳定。

4月5日，劳特巴赫曾宣布将从5月1日起取消阳性病例为期10天的强制自我隔离，改为“强烈建议”感染者和接触者自愿隔离5天。但第二天，他又表示，此前宣布的自愿隔离措施是“错误的”，德国将继续沿用新冠感染者强制隔离政策。

从如今的数据来看，德国疫情的蔓延风险其实仍未受控，而当前的防疫措施能否在未来一段时间里真正起效，仍有待观察。

孙立坚认为，疫情对德国经济造成的损伤仍会持续一段时间，但地缘政治的影响可能会更持久。当前的经济忧虑更多在于，两个影响因素在同一时期重叠，产生了放大效应