煤炭行业可能涉及到的产业链有哪些

目前,我国“西煤东送、北煤南运”及“长距离、多周转”的煤炭物流格局难以改变,要想控制煤炭物流成本,运输是关键。中国物流信息中心的数据显示,2012年我国煤炭行业物流成本同比增长7.9%,增速比上年提高1.5个百分点。其中,运输成本依然是控制物流成本的最重要环节,占全部物流成本一半以上管理成本和利息成本合计所占比重超过20%,比上年小幅提高仓储成本,保险成本,配送、流通加工、包装成本所占比重均较上年略有提高。

存在的问题

尽管国内煤炭物流得到了一定的改善,但是整个煤炭物流领域依旧存在问题。

一是滞后的动力。由于国内主要铁路煤运能力不足,煤炭运输效率低,导致公路煤炭运输量持续增加。同时,煤炭储配基地建设滞后,致使主要港口吞吐能力不足,集疏运系统不匹配,应急保障能力有待提高。公路和水路运输基础设施设备不配套,公路煤炭运输和港口中转效率不高。

二是煤炭物流各自为政。目前,国内煤炭物流服务存在“小、散、弱”的问题,大多从事运输、仓储、装卸等单一业务,综合服务能力弱。同时,部分物流企业缺乏现代物流理念,供应链管理和社会化服务能力不强,物流资源配置不合理,设施利用率低。

三是沉重的物流税费。煤炭物流各环节税率不统一,不合理收费多,税费重复征收。

未来发展趋势

一是物流成本仍将上涨。

未来煤炭产量仍有增长空间,加上煤炭开采呈现逐渐西移的局面,煤炭的分布及运输距离的变化,无疑将增加物流运输的成本。此外,通常铁路运输成本和港口装卸成本相对固定,水路和公路运输成本因市场化程度较高而随行就市。

另外,受资源紧张、资金约束和劳动力成本上升的影响加大,煤炭单位物流成本上升不可避免。中国物流信息中心预计“十二五”期间,我国“三西”地区煤炭外运总量将达到15亿吨,据此推算到2015年,“三西”地区煤炭物流总成本将达到3500亿元,年均增长8.4%。

二是输煤变输电。

在煤炭重要产地建立煤炭加工基地,对煤炭进行加工,加工成相关煤炭产品后再进行运输。可以在煤炭重要产地建立发电站,将煤炭变成电以后通过电网输送到全国各地。

三是铁路市场化加强。

根据煤炭工业“十二五”规划,2015年,全国煤炭铁路运输需求26亿吨。考虑到铁路、港口,生产、消费等环节不均衡性,需要铁路年运力28亿吨至30亿吨。铁路规划煤炭年运力30亿吨,可基本满足煤炭运输需要。

随着未来铁路运力的释放,其市场化改革更加明显。根据国家发改委的相关通知,此次准池铁路的市场化运作,是基于包神铁路货运价格的进一步开放。继准池铁路之后,其他社会资本投资的铁路项目也有可能逐步获得自主定价权。

四是新的贸易生态圈形成。

如今在互联网环境下,出现了贸易模式的颠覆性创新。这种颠覆性创新就在于去中间环节,互联网就是去中间环节,去掉中间环节就缩短了时间、减小了环境的压力。

五是强化物流信息化。

未来国家将扶持企业推广应用先进物流技术,加快煤炭物流信息化建设,完善煤炭物流标准体系,促进煤炭物流产业升级。先进煤炭物流技术装备,在主要煤运通道推广应用重载专用车辆及相关配套技术装备,采用节能环保技术,减少煤炭物流各环节能耗和环境污染。

六是煤炭大物流。

按照《煤炭物流发展规划》,将加快铁路、水运通道及集疏运系统建设,完善铁路直达和铁水联运物流通道网络,增强煤炭运输能力,减少煤炭公路长距离调运。

第二，削减产量后，价格会回升，截止目前，以5500卡煤炭的环渤海平仓价为例，已经从今年最低的340元上涨至580元；对于国际煤来说，这两年进口量减少的原因是中国的煤炭价格过低，进口煤基本都是价格倒挂，所以很多国际煤生产商关闭了一些矿井；据传，最近价格回升，一些国际煤生产商已经准备重启关闭矿井，但是也应看到，发改委也在研究是否进一步限制进口煤，以保护国内煤炭生产企业。同等质量的煤炭基本都是这样。

以前煤炭价格高的时候，甚至进口便宜很多，质量好很多。

现在煤炭市场不好，进口关税又恢复了。

四是进口煤炭里大部分为电煤，动力煤，为电厂使用，国内主要电厂热衷采购澳洲 印尼煤来使用，南方电厂也是考虑进口煤炭采购较方便。具体原因有以下几个方面：

1、税收原因，煤炭开采的税收是以坑口产量为计量标准的。

2、煤炭开采不同于普通生产，对开采环境要求很高，安全标准也很高，开采一线的水、瓦斯等必须达标才可以。

一旦停产，再次复产的时候各项安全监测标准必须重新审核，很是费时费力。

3、运力的问题，煤炭的运输主要还是火车，车皮计划是年初申请的，申请难度自然不说了，一旦车皮计划被批准了，你有没有煤可运，火车线路和火车都在那里等你。

煤炭工业是我国重要的基础能源产业，在中国能源供给结构中处于重要战略地位，在能源消费结构中也处于主导地位，2007年煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的比重分别占76％和69％，预计到2050年在一次能源生产中仍将占50％。随着中国经济快速增长，预期“十一五”期间国内煤炭需求将继续保持快速增长。“十一五"期间，我国国民生产总值增长速度约为7.5-8.5％，年均煤炭消费增长量约为4-4.5％。

煤炭产能将持续快速增加

随着固定资产的投资加大，2001至2007年中国原煤产量复合增长率达到15％（如图1）。同时随着前几年的项目陆续投产，今后几年煤炭产量将集中释放，行业新增产能快速增长，煤炭产量也会持续快速增加，煤矿库存也大量增加。

在我国，电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤产业，这四大行业对煤炭消费需求旺盛，其需求量约占煤炭总消费量的70％左右。其中，电力行业煤炭消费量(动力煤)占总消费量的50％以上。

价格在更高点上寻求均衡

煤炭为政策性影响明显的行业，“十一五”发展规划纲要指出几年内国家出台的指导性政策方向。 “十一五”发展规划纲要第12章第1节说明：加强煤炭资源勘探，统筹规划，合理开发，提高回采率，减少煤炭开采对生态环境的影响。建设大型煤炭基地，鼓励煤炭企业联合重组，引导形成若干产能亿吨级的企业。鼓励有优势的煤炭企业实行煤电联营或煤电运一体化经营。调整改造重组中小煤矿，依法关闭不具备安全生产条件、破坏资源和环境的煤矿。加强煤矿瓦斯综合治理，加快煤层气开发利用。加强煤炭清洁生产和利用，鼓励发展煤炭洗选及低热值煤、煤矸石发电等综合利用，开发推广高效洁净燃烧、烟气脱硫等技术。发展煤化工，开发煤基液体燃料，有序推进煤炭液化示范工程建设，促进煤炭深度加工转化。

煤炭行业由于具备采掘类行业的属性，价格是行业景气与盈利能力的重要先行指标，也是盈利最直接及最敏感的驱动因素，行业性政策调整带来的成本上升和供需重新紧张可能会促使价格不断在更高点上寻求均衡。而且，随着国际原油和天然气价格居高不下，煤炭利用技术进步，新型煤化工和“煤制油”行业的发展，煤炭在未来中国乃至全球能源结构中的地位还将进一步快速上升。

面临的问题之运力不足

我国对煤炭运输投资低于煤炭生产速度，从整体趋势上看，国内铁路煤炭运输增长率较平稳，没有明显增高的趋势。在2007年以前运输增长率始终低于原煤产量增长率。这在很大程度上影响了原煤的运输。

铁路运量有限，公路运输行业运输能力也有所下降：在大力治理超载的情况下，我国公路运输行业的运输能力在不断下降，随着煤炭运输需求不断增长，其他途径运输煤炭的压力越来越大。

2008年国家铁路将新增运煤能力6000万吨/年左右，神朔黄线有望增加1000万吨/年左右。由于新增运力主要在北通道上，山西中南部、陕西、宁夏等省区煤炭生产受铁路运输制约的程度会有所加大，尤其是炼焦煤外运能力没有增加，炼焦煤供应紧张状况很难缓解。 2008年铁路运力将向技术先进、有利于节能减排、符合循环经济等国家政策鼓励发展的企业倾斜；向大客户以及水运无法到达的中部地区倾斜，全力确保电煤运输。

面临的问题之市场集中度不高

20世纪90年代以来,我国煤炭产业的市场集中度CR4一直低于10％，CR8一直低于15％，即使产业中所有特大型(年产超过1000万吨)企业的集中度也仅在20％左右。作为国内煤炭行业的巨无霸——神华集团，2007年的煤炭产量为2.35亿吨，仅占全国市场的9.3％。

近几年来，虽然煤炭市场规模企业越来越多，企业规模也越来越大，但市场集中度依然不高（如表3）.规模型企业数目不断增加，但规模型企业的产量在总产量中的比例却有下降趋势。

国家近10年正在逐步进行行业整合，关停小煤窑。1997年，中国共有82000座矿山，2000年底减少到35000座，其中25000座属于小规模的乡镇和个体煤矿。其中国有大型煤矿2000多座。2006年前十大煤炭集团生产的原煤产量合计为6.5亿吨左右，占全国煤炭产量的27.38％。2006年，神华集团、中煤集团、大同集团等企业占全国煤炭生产量的比重分别为8.7％，3.9％，2.2％，目前所占比重不高，但对行业定价的影响力日益增强，对市场价格有较为明确的指引作用。

至2007年底，全国规模以上煤炭企业达到7066家，其中原煤年产量超过千万吨的企业34家，产量规模超过11亿吨，所占比重达到45％；部分原国有重点煤炭企业非煤产值比重已达50％以上；大中小煤矿的产量比重调整至50:12:38。

从“十一五”发展规划内容来看，“十一五”期间要关闭小煤窑10622个，产能合计3.05亿吨，占目前煤炭产能的12.87％。到“十一五”末期将争取建成6－8个亿吨级和8－10个5000个万吨级大型煤炭集团，产量达到全国的50％以上。按照上述目标测算，大型煤炭集团公司在“十一五”期间产量的复合增长率将达到31.9％。小煤窑的关停将给行业内大型企业留出空间，也将使得行业市场秩序大大规范。行业集中度的提高将促使行业定价能力提升，将使得行业公司在规模提升的同时，享受价格长期景气。

发展机遇

若简单将我国的煤分为炼焦煤和非炼焦煤。优质炼焦煤资源供给增长缓慢，但优质炼焦煤和肥煤资源稀缺，随着钢铁行业的逐渐复苏，新型煤化工发展将增长对该类资源的需求。

我国煤炭资源储量看，由于我国不同煤炭资源种类的赋存差异，优质炼焦煤和无烟煤资源储量相对有限。尽管煤炭行业总体资源供求基本均衡，但不同种类和品质的煤炭资源供求仍然存在差异，一些优质煤炭和稀缺煤种将仍然处于供不应求状态。

我国是世界上最大的焦炭生产国，2003年以来焦炭产量增长速度很快；同时，我国也是世界上最大的焦炭消耗国，每年消耗的焦炭占全球焦炭消耗量的40％以上，市场规模巨大。与此同时，随着中国钢铁产能的持续释放，市场对焦炭的需求也在增加。

我们以开采——洗选——炼焦——煤化工简述煤炭行业的产业链，通过一系列的研究分析也可以看出，处于产业链后端的煤化工产业发展前景较好，其中煤气化方向有较为成熟的商用基础。煤炭气化技术已经相当成熟，已经被普遍用于合成氨、城市燃气、甲醇生产等领域，而且市场规模较大。其中煤炭间接液化技术目前被南非SASOL公司垄断，已经相当成熟，国内目前正在寻找与南非该公司的合作机会。而对于煤炭资源丰富的我国来说，煤炭气化合成成品油生产成本相对较低，商业前景较好。

生产一吨煤炭的成本仅300-800元。

我国目前全国煤炭产量明显增加，相比前段时间增加了近110万吨，因此后期价格会逐步下降，近期我国动力煤主力合约连续8日下跌，累计跌幅50.9%，其中在10月29日报收价格是970元/吨，港口5500K动力煤平仓价在1500元/吨以下，坑口5500K动力煤价格在1200元/吨以下，相比前不久都下降了许多，一周内下跌近千元一吨。

煤炭的特点

煤炭会产生甲烷气体，由于甲烷比空气轻而积存于货舱的上部， 当空气中的甲烷含量达到4%到17%时便可达到爆炸极限（在正常气压下，甲烷在空气中的爆炸极限是4%-5%，上限是15%-17%，甲烷在空气中的浓度达到9.5%时会发生最强烈的爆炸。

其中氧浓度降低时爆炸下限变化不大而爆炸上限明显降低，当氧气浓度低于12%时，混合气体就是去爆炸性），遇到如电火花或摩擦火花、火柴或点燃的香烟等明火而爆炸。煤炭中的粉尘在空气中的含量达到一定的比例时（一般10 到30克/立方厘米）遇到明火也会爆炸。