云南省民用建筑可再生能源利用建筑工程介绍

作为一家以逆变器为核心竞争力的行业龙头，阳光电站正在经历着一场业务突围战。而核心主力军是光伏电站业务部门。这期间，从乙方变为与甲方拼刀刃，考验着阳光电源的领导力、驾驭力，更考验阳光电源的智慧与利益平衡术。

文 / 一山 世纪新能源网

据多位知情人士向世纪新能源网透露，作为光伏逆变器龙头之一的阳光电源已经连续多次失利新能源投资前三的大型集团逆变器集采第一中标人。起因是2019年下半年，阳光电源的电站开发业务部门“截胡了”该集团子公司在北方某项目的开发权，引发双方一线人员激烈矛盾。随后该集团一度暂停其阳光电源所有逆变器等业务合作。而阳光电源相关负责人在接受世纪新能源网采访时表示，该集团利用其自身体量大、规模大，多次在其他项目上要求其退出项目开发权，从而引发双方矛盾升级。

光伏十年发电成本降低90%以上，以逆变器产品为例。早年集中式逆变器单瓦价格可以卖到4-5元，而2020年最新的成交价格已低至0.1元左右，组串逆变器也不高于0.2元。不仅如此，2020年老对手华为先后斩获华能4.3GW组串订单、大唐4.125GW、广核1GW组串订单。上能、锦浪 科技 、固德威等先后登陆资本市场，更让阳光电源在国内逆变器业务上遭遇前所未有的围剿局面。

为应对制造业务的薄利润，越来越多的单一设备企业，希望通过向下游集成获取更高的产品溢价。阳光电源作为其中的代表，电站新业务与下游客户的纷争只是缩影之一，未来阳光电源将走向何方？又有哪些机会和挑战？本文将从阳光电源的营收业绩、产品构成、产业布局探寻阳光电源的变与不变。

阳光电源，毋庸多言的实力光伏企业，其成立于1997年，至今已走过23个春秋。截至目前，其已经成长为全球顶尖的太阳能、风能、储能、电动 汽车 等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业和主要供应商之一。其生产的光伏逆变器、风电变流器、储能系统居行业前列。

2019年，阳光电源将使用多年的公司使命更新为“让人人享用清洁电力”，标志了阳光电源将立足新能源装备业务，加快清洁能源系统集成及投资建设业务发展。阳光电源的电站集成业务模式主要包括EPC和BT两种，收益来源包括逆变器销售、EPC、项目公司股权转让等。

据阳光电源介绍该公司提供的EPC与传统的EPC一建了之不同。光伏电站是非常好的资产，但同时光伏电站也是重资产行业，对于大多数企业来说，投资光伏电站考验期长期的资本运营管理能力。阳光电源为了解决客户的问题，不仅成立了项目前期开发公司、还成立了后期运维公司、漂浮支架公司等，这相当于阳光电源从开发——建设——转让——25年运维行程了全方位保姆服务。解决了投资商以前不仅出钱、还要出力成为行业专家的尴尬局面。这样创新的模式，也应赢得的客户的信赖，据阳光电源公开数据显示，其目前长期合作央企包括三峡、吉电股份，同时也在积极拓展其他合作伙伴。

一、阳光电源2019答卷

• 实现营收130.03亿元，同比增长25.41%，摆脱了“增收不增利”的怪圈

• 电站系统集成业务收入79亿元，同比增长35%

• 逆变器收入39亿元，同比增长7%

• 储能业务5.43亿元，同比增长42%

• 逆变设备出货超1亿千瓦，成为全球首家破“亿”千瓦的逆变器企业

• 发布全球最大功率1500V组串逆变器SG225HX

• 高压逆变项目获得国家重点研发计划专项支持

• 实现磷酸铁锂、三元锂储能系统双箭齐发，累计参与全球储能项目超900个

• 累计开发建设光伏、风力电站超9GW，成为系统集成技术隐形冠军

2019“收入构成”：

品牌影响力：

•2019年全球新能源企业500强，排名前100

•2019年度中国储能产业“最具影响力企业奖”

•2019中国电动 汽车 核心零部件100强

全球销售及服务网络：

• 全球已成立20+分子公司，构建全球销售网络

• 遍布全球50+售后服务网络，实现全球24小时快速响应

• 美国、巴西等多国市占率第一，东南亚地区保持30%以上的市场份额

二、阳光电源的机会（实力）

业绩增加主要是EPC电站业务、储能业务等。

1.EPC电站业务

2019年从年初的第一批平价上网申报到年中的项目竞价企业确定，基本决定了全年的电站投资商市场格局：

2019年第一批平价和竞价项目中主要企业的项目规模（下表）

（上述数据源于“智汇光伏”）

由上述表格可以发现：投资企业共获得8825MW平价上网项目，占第一批平价上网项目总规模的60%；共获得8649MW竞价上网项目，占此次竞价项目总规模的38%；获得项目总容量17.5GW，占第一批平价上网和竞价项目总规模的49%。而阳光电源以2430MW的项目规模成为仅次于国家电投的最大黑马，力压央企中广核，两者之间的竞争亦可见一斑。

最终，阳光电源2019年光伏电站系统集成业务实现收入79亿元，同比增长35.30%。继2018年EPC模式中标的格尔木领跑者基地I标项目和格尔木领跑者基地II标项目并网后，2019年EPC模式中标的天合铜川领跑者基地项目和铜川宜君领跑者基地项目成功并网。阳光电源2018年完成并网的项目1.5G W左右，2019年通过BT或EPC模式承建的并网光伏发电项目在2.5GW左右，国内市场占有率稳步快速提升。

2.储能业务

2019年阳光电源补全了储能产品线，储能产品已涵盖三元和磷酸铁锂两大体系，全面覆盖0.5C到4C的能量型和功率型的应用场景，实现了磷酸铁锂储能系统、三元锂储能系统“双发展”。目前可提供单机功率5~2500kW的储能逆变器、锂电池、能量管理系统等储能核心设备。

同时，阳光电源加大全球储能战略布局，储能系统广泛应用于德国、英国、日本等多个国家，国外业务收入明显增长：在北美，阳光电源仅工商业储能市场份额就超过了15%；在澳洲，通过与分销商的深度合作，阳光电源户用光储系统市占率超10%。

在美国佛罗里达州5MW+1.5MW /3.836MWh大型光伏储能项目中，阳光电源提供的1500V直流耦合光伏+储能系统整体解决方案，实现了中国直流耦合先进技术在美国市场的首次应用。其是继密苏里州1MW/2.2MWh、马萨诸塞州15MW/32MWh、德克萨斯州10MW/42MWh等大型储能项目之后，阳光电源在北美市场取得的又一佳绩。另外，成功签约的马萨诸塞州15MW/32MWh储能项目，成为当地光储样板工程。

此外，阳光电源作为储能系统集成商参与了欧洲最大的电池储能电站英国门迪100MW/100MWh项目；签约英国最大的光储融合项目——34.7MW光伏+27MW/30MWh储能大型项目，其中阳光电源不仅提供全球领先的1500V箱式中压逆变器，还为客户提供最优化的储能一体化解决方案，以及高度集成储能逆变器、锂电池等核心设备；与Smart Power公司合作签约德国30MWh储能调频项目……

在国内市场，60MW/120MWh！阳光电源的储能变流-升压系统一体化解决方案 ，助力湖南电网正式迈入储能时代；青海省首个风电储能项目——青海乌兰55MW/110MWh风储融合项目，阳光电源为其提供涵盖储能变流器及锂电池的集成化系统解决方案；参与国内最大的单体用户侧锂电储能项目——江苏扬子江船厂17MW/38.7MWh用户侧储能项目，阳光电源开启了大规模锂电储能技术在用户侧领域应用的新征程……

截至2019年底，阳光电源累计参与全球重大储能项目超900个，其中光储融合项目已在美国、日本、英国、马尔代夫、澳洲、非洲等国家和区域，以及在中国西藏、青海、甘肃等地区得到深入应用，所有项目运行稳定，零安全事故，在调频调峰、辅助可再生能源并网、微电网、工商业及户用储能等领域积累了大量运行数据和广泛的应用经验。

阳光电源2019年年报显示，公司储能业务继续保持高速增长，实现营业收入5.43亿元，同比增长41.77%。

3.逆变器成绩

2019年阳光电源逆变器出货量17.1GW，同比增长2.4%，其中国内出货量8.1GW，同比下跌31.9%，这与国内光伏装机总量变动趋势基本一致；国外出货量9GW，同比大涨87.5%，快于海外装机总量增长幅度。截至2019年底，阳光电源逆变设备全球累计装机量突破100GW，成为全球首家突破“亿”千瓦的逆变器企业。截止2020年6月，阳光电源逆变器装机突破120GW。

根据，彭博新能源 财经 （BNEF）发布的《2019年全球最具融资价值报告》显示，阳光电源逆变器在融资项目量和可融资性方面均位列全球第一。

Wood Mackenzie公布的全球逆变器市场最新报告显示，2019年全球逆变器的出货量为126.735GW，同比增长18%。华为、阳光电源、SMA成为全球前三大逆变器巨头。

报告显示亚太地区(不包括日本、印度)占2019年全球出货量53%的市场份额，而中国市场出货量为38.477GW，占亚太地区份额的58%。

亚太市场，华为的出货量占比是26%，阳光电源17%，上能电气10%，古瑞瓦特6%，SMA、固德威及特变电工均为5%；

中国市场，华为占比34%，阳光电源21%，上能电气11%，古瑞瓦特、锦浪 科技 、固德威、正泰电源系统闯入前十；

印度市场，华为(市占率20%，第一)、阳光电源(第三)，上能电气、特变电工、古瑞瓦特、锦浪 科技 、固德威等都在列；

欧洲市场达全球市场的21%，华为占31%，古瑞瓦特、阳光电源、固德威、锦浪 科技 紧随其后。

美国市场占全球份额的16%，阳光电源占比18%，正泰占5%，成为美国逆变器竞技场前九位仅存的中国选手。

拉美市场占全球份额的7%。华为占比19%，阳光电源占9%，锦浪 科技 、固德威、古瑞瓦特进入前列。

中东及非洲市场，占全球份额4%。华为占比升到21%，阳光电源占比10%，古瑞瓦特和特变电工也进入了前十。这些新兴市场也是中国逆变器厂家开疆拓土的良好舞台。

三、阳光电源的危机（挑战）

1.与客户抢食导致连锁反应是否还会发生?

PS:争夺与合作并行

随着2020年光伏竞价项目上报时间的截止，目前全国已有内蒙古、贵州、广东、新疆、陕西、河北、宁夏、江西、河南、青海、山东11个省份主管部门或者电网公司明确了该省2020年参与全国竞价光伏项目名单。另外，还有青海、陕西、湖南、辽宁、河北、广东、广西、湖北8省公布了平价光伏项目名单。根据统计，目前公布的名单竞/平价合计超过60GW，辽宁、四川、云南和山西等省份还将有超过5GW的光伏规模等待竞争。从光伏们梳理的部分装机规模较大投资商名单来看，能够入围初步名单的确彰显了一家投资企业的项目开发能力。

（表格数据来源于“光伏们”）

从表单可以看出，TOP 20的企业中，央企与民企的数量基本相当，但在项目规模上仍旧有较大差距。

其中，国家电投、大唐以绝对优势领先，项目开发总规模均超过4GW。紧随其后的电力央企是中广核与华能。而第一梯队中的央企中核集团在光伏电站领域的“野心”不容小觑，其在5月份刚完成3GW的组件集采。

TOP 10中的民营企业梯队由阳光电源、特变电工以及河北国顺新能源担纲。在2019年平价、竞价光伏项目中一跃成为“黑马”的阳光电源在2020年持续发力，以276万千瓦的总规模，位列第四，这也是前五名中唯一一家民企；特变电工作为最大的光伏电站EPC企业，也在今年的资源争夺战中取得了硕果。

第一梯队中，阳光电源、特变电工以及中国能建是典型的光伏电站EPC企业，这些企业开发的光伏电站项目在建成之后大部分仍将转给电力央企或者国企，中国电建、中国能建为代表的设计院系与民营光伏制造企业在光伏电站EPC领域同台竞技。

从此表单还可以看出，在项目开发能力大PK中，民营企业仍具有相当的优势，同时不少民营企业也开始意识到一点——通过与央企、国企合作等形式崭露头角，其中包括隆基、天合光能、东方日升、晶澳等。

有人评价2020年光伏电站开发资源的抢手程度丝毫不亚于最火爆的2017年，对于央企/国企来说，无论是出于清洁能源占比的配额考核还是看好光伏平价的收益率，都或多或少地加大了新能源的投资力度。

而对于民营企业来说，通过项目合作开发获得设备订单以及专区EPC利润可能才是当下较为关键的，但也有部分民营企业意识到光伏平价之后的价值所在，例如林洋能源已在计划自持平价光伏电站，该公司在河北以及安徽市场均获得了不错的业绩。

2.电站业务能否长久支撑业绩增加

曹仁贤：很多人看不上电站业务，实质上这是一个很好的业务。

光伏逆变器是阳光电源的发家业务，也是“命根子”。不过，如今似乎更“偏爱”电站系统集成业务。2012-2013年，逆变器市场刚刚经历一次洗牌，不少国外品牌纷纷退出中国，而国内企业之间的价格战厮杀又扑面而来。不久，国内光伏标杆电价上网政策应运而生，市场快车道开启。

彼时，阳光电源在传统逆变器业务基础上，开始转战电站系统集成业务，一方面扩大逆变器市场份额，与其他竞争对手之间筑起一道屏障。

随后，阳光电源的电站系统集成业务营收开始超过逆变器，一路狂飙突进，并于2019年营收占比突破60%，接近80亿元。事实上，2019年国内光伏市场景气度并不高，全球新增光伏装机30.11GW，同比下滑31.6%。但阳光电源在项目开发上却大举挺进，并于2019年拿下超2400MW的竞价和平价项目，规模位居民企之首。“很多人看不上电站业务，实质上这是一个很好的业务。”曹仁贤曾公开表示。

据了解，阳光电源的电站集成业务模式主要包括EPC和BT两种，但与传统的有有所不同。电站业务收益来源包括逆变器销售、EPC、项目公司股权转让等。曹仁贤认为，把电站作为资产运营出售是行不通的，一定要把它作为一个产品来运营，要制定全生命周期的解决方案，其核心是上游项目开发和下游战略客户的培育，这种商业模式决定了（业务）可持续性。

四、阳光电源的布局（求变）

逆变器毛利减少，竞争激烈，未来主业发展方向？

①全球看好光伏大有未来

光伏发展迅猛，形势喜人，全球能源结构也在加速转型，光伏日渐成为可再生能源的主力军。德国、英国、西班牙等欧洲发达国家，都纷纷提出了停止使用煤电的时间表；中国也提出到2030年，非石化能源的占比要达到20%；但就目前来看，光伏发电占比仍然较小，只占全球发电量的约2%；虽然占比很小，但光伏发电却保持30%的高位增长。这说明世界各国都在看好光伏的发展。

②降本提效依靠 科技 突破

光伏产业链包括上游：硅料的采集，硅片、硅棒、硅锭的生产中游：光伏电池和组件的制作下游：光伏电站系统的集成与运营。现在我国已经形成了完整的光伏产业链，目前行业已到国内光伏企业引领全球技术进步的阶段，同时也越来越趋于市场化驱动。从近年政府发布的政策来看，一方面不断下调标杆上网电价，减少补贴，倒逼企业进行技术研究降低其发电成本；另一方面鼓励企业使用高效产品，如“领跑者”、“超跑者”计划，不断促进行业进行技术创新以提高发电效率。

针对大型地面电站，2019年的巴西圣保罗南美太阳能博览会上，阳光电源展示了1500V降本增效利器——全球单机功率最大的组串式逆变器SG250HX和6.8MW中压逆变一体化解决方案。其中SG250HX拥有12路MPPT，每两个组串一路MPPT设计，有效提升复杂地形电站的发电量整机IP66防护和C5防腐的高防护等级，支持6.3MW方阵设计，带来更低的LCOE，可有效应对南美光伏市场对于成本和效率的严苛要求。

据了解，截止2019年末，阳光电源研发人员占比超过40%，在合肥人均薪酬达到20万元。目前累计获得专利权1,232项，其中发明477件、实用新型655件、外观设计100件。

2019年研发费6.35亿元，同比增长31%，全年新增249项专利权，均系自主研发取得，其中国外专利42件，国内发明专利84项。另有526项新增专利申请，其中国外专利83项、国内发明专利264项。

2019年12月，公司完成阳光云8.0研发设计，业务覆盖光伏、风电、储能等多能综合管理，应用于户用、分布式、扶贫、地面多种电站，构建全场景集成管理方案，结合深度联合分析和AI，进一步提升IV组串在线诊断特性，面向不同市场提供易用友好的监控方案，一键式建站，智能运维，通过GDPR验证测试，系统更安全。可见公司非常重视研发，研发投入全部费用化，并没有通过资本化增加利润，进一步增强了公司的盈利质量。

家庭光伏解决方案目前已成为全球首个荣获德国TÜV认证的户用品牌。据了解，TÜV认证项目专家组对阳光家庭光伏展开的此次系统认证历时半年多，分别从关键设备品质、系统设计、安装流程、培训规范、系统验收、发电量以及收益等全方位进行评估认定。印证了阳光家庭光伏强大而稳定的系统集成以及多发电的尖端特性。

③布局风光储电氢始于足下

阳光电源董事长曹仁贤曾公开表示，到2025年，行业可以实现两件事，第一件是深度的储能融合，第二件事，太阳能制氢。根据曹仁贤的测算，光伏制氢成本在0.15元一度电，大幅度低于太阳能成本。在2019年度业绩报告的未来发展规划方面，阳光电源表示将大力推进风光储电氢协同发展。聚焦风光储电氢主航道，持续构建市场及技术协同竞争优势，打造风光储电氢系统解决方案，实现风光储电氢业务协同增长。

长江证券在阳光电源2020年中报预告点评中表示，上半年阳光电源业绩高于预期，主要原因在于Q2逆变器海外销售放量，带动逆变器业务量利齐升；同时EPC 确认规模及储能业务亦贡献同比增量。根据海关数据，2020 年1-5 月阳光电源实现逆变器出口量6.18GW（含印度工厂），同比增速超50%；出口金额1.89 亿美金，排名全球第一，贡献主要业绩增量。上半年国内市场装机规模预计12-15GW左右，以30%左右市场份额估算，预计公司国内逆变器出货量在3.5-4.5GW左右。整体预计公司上半年逆变器出货总量为10-12GW，较去年上半年7GW 左右增长明显。同时，毛利率较高的海外出货占比快速提升使逆变器业务盈利水平预计同比大幅改善，推动逆变器利润增长。

2019 年竞价项目抢装，电站2020Q2 加速确认。2020Q1 电站因疫情影响确认规模约100MW 左右，2020Q2 去年竞价项目630 抢装，电站加速确认带动上半年EPC 确认规模近1GW，较去年500MW 左右的规模亦实现高增。

储能业务方面，阳光电源表示有望凭借技术协同优势进一步打造风光储电氢系统解决方案，实现风光储电氢业务协同增长，逐步贡献新增量。

氢电领域，2019年7月22日，山西省榆社县政府与合肥阳光新能源 科技 有限公司举行了300MW光伏和50MW制氢综合示范项目签约仪式。2019年9月25日，阳光电源在山西省屯留区吾元镇举行200MW光伏发电项目(一期)开工暨二期500MW光伏制氢项目签约仪式。2019年10月20日，阳光电源与中国科学院大连化学物理研究所在合肥签订制氢产业化战略合作协议，成立“PEM电解制氢技术联合实验室”。

进入2020年8月，阳光电源与白城市签约1GW“风光储氢”智慧能源综合利用示范项目。项目主要建设300MW风电、700MW光伏、200MW氢能和100MW/200MWh储能系统。

曹仁贤表示，阳光电源将大力推进风光储电氢协同发展，聚焦风光储电氢主航道，持续构建市场及技术协同竞争优势，打造风光储电氢系统解决方案，实现风光储电氢业务协同增长。但对于阳光电源而言，在新能源制氢领域2020仅有一座500kW规模氢能发电站并网运行，风光大规模制氢仍需等待技术试验和成熟。

展望未来，一个多元化的阳光电源正在形成。不论是逆变器、EPC、储能亦或是氢能的相关产业，都是阳光电源重点布局方向。在其业务开疆拓土之初也必然会有各种矛盾与利益交织，能够支撑企业最大营收的业务也必然拥有更多的话语权，但正如阳光电源接受媒体采访时多次强调立足新能源装备制造的基石永远不会改变。而这场突围战，更可能是持久战。

大姚云能投新能源开发有限公司是2013-06-04在云南省楚雄彝族自治州注册成立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册地址位于云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇涧水塘村民委员会大中山风电场升压站。

大姚云能投新能源开发有限公司的统一社会信用代码/注册号是91532300069825502Q，企业法人吴向权，目前企业处于开业状态。

大姚云能投新能源开发有限公司的经营范围是：风能、太阳能及其他可再生能源发电的开发、建设、运营；风力发电、太阳能发电及其他可再生能源发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务；风电、太阳能发电及其他可再生能源发电产品的销售；风电、太阳能发电及其他可再生能源发电项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

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行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

党的十八大首次把生态文明建设提升到与经济、政治、文化、社会四大建设并列的高度，列为建设中国特色社会主义“五位一体”的总布局之一，努力建设美丽中国。这是我们党又一次重大理论创新和实践深化，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计，具有重大的现实意义和深远的历史意义。能源是经济社会发展的重要基础，能源生产消费与生态文明建设密切相关。我国已经成为世界第一的能源生产和消费大国，随着国内能源需求不断增长，能源短缺以及能源利用过程带来的环境污染问题，成为制约生态文明建设的重要因素。大力发展可再生能源，推动能源生产和消费革命，是建设生态文明和美丽中国的重要保障。一、对建设生态文明重要性的认识人类进入工业社会以来，随着科技进步加快，大工业生产迅猛发展，人类利用自然、改造自然的能力空前增强，创造了前所未有的巨大物质财富。但同时，传统的工业化道路也使得人与自然的矛盾越来越尖锐，自然资源日趋匮乏，环境污染日渐严重，生态系统加剧恶化，人类生存和发展面临生态危机的重大威胁，人与自然的关系全面紧张。上个世纪六七十年代以来，西方工业化国家环境公害事件频发，先后爆发两次世界石油危机，全球变暖影响不断深化，引起了人类对传统工业化道路弊病的警醒。重视生态文明，加强环境保护，走可持续发展道路逐步成为全球的共识。改革开放以来，我国经济长期保持高速增长，人们生活水平不断提高。但我国长期延续传统的高投入、高消耗、高污染的发展方式，在经济快速增长的同时，也付出了很高的代价，人口、资源、环境的矛盾日益突出，对我国经济社会可持续发展的制约日益增大。2012年冬季以来，北京乃至全国遭遇到了严重的雾霾天气的肆虐，2013年1月北京仅有5天见太阳。雾霾灾害再次引发了全社会对水体、空气、土地等人类赖以生存最基本资源严重污染的高度关注。2013年全国两会上，政府工作报告再次强调要顺应人民群众对美好生活环境的期待，大力加强生态文明建设和环境保护。生态文明建设是维护代际公平，实现中华名族世世代代永续发展的必然要求，全社会都应该负起责任，贡献自己的一份力量，推动生态文明，建设美丽中国。二、发展可再生能源是推进生态文明建设的关键路径世界能源消耗以化石能源为主，2012年全球一次能源消耗超过180亿吨标准煤，其中化石能源占比达到85%。仅二氧化碳一项，每年全球化石能源燃烧产生的就已经超过300亿吨，占全部人类活动温室气体排放的60%。我国能源结构以煤炭为主，2012年一次能源消费中煤炭占比67%以上，非化石能源仅占9.1%。以煤炭为主的能源生产消费结构会排放大量烟尘、二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物，并引起水资源破坏、地面塌陷、水土流失等问题。如果继续保持现有的能源消费方式，长此以往，能源问题将严重阻碍生态文明建设的进程。大力发展可再生能源，调整现有能源结构，是推进生态文明、建设美丽中国的重要举措。广泛应用的可再生能源主要包括水能、风能、太阳能和生物质能等，大部分以发电形式进行利用。水力发电、风力发电、太阳能发电、太阳能热利用在能源生产过程中不排放污染物和温室气体，农林生物质从生长到最终利用发电的全生命周期内不增加二氧化碳排放。可再生能源开发利用可以替代大量化石能源的消耗，同时减少大量污染物和温室气体的排放，并避免化石能源开发和利用过程中对水资源的消耗，以及对土地、地下水等生态环境造成的破坏。在可再生能源开发过程中，同样要尊重自然规律，落实相关措施，加强生态环境保护。如果开发布局和采取的措施不当，可再生能源开发对生态环境也可能产生不利影响。可喜的是，随着技术的不断进步以及国内可再生能源开发不断趋于理性和规范，趋利避害的开发利用方针得到了有效落实，加快可再生能源开发利用对环境和社会的影响“利”远大于“弊”，将有利于实现可持续发展，为生态文明建设作出突出的贡献。我国可再生能源发展已经具备了良好的基础，水电、风电装机规模均位居世界第一位，2012年我国清洁可再生能源的开发利用总量为3.84亿吨标准煤，相当于减少排放二氧化碳9.57亿吨、二氧化硫0.29亿吨、氮氧化物0.14亿吨、炭粉尘2.61亿吨。从化石能源的开发利用逐步向可再生能源转变是世界能源发展的大趋势，今后一段时期，可再生能源将处于快速发展阶段，全球范围内可再生能源在能源利用中的比重将快速提高。我国已经制定了详细的可再生能源发展规划，到2015年全部可再生能源的年利用量将达到4.78亿吨标准煤，其中商品化可再生能源年利用量达到4亿吨标准煤，在能源消费中的占比9.5%以上，到2020年，非化石能源在能源消费中的比重将超过15%。随着发展条件的改善，可再生能源可能会有更大的发展，在促进生态文明建设方面大有可为。三、发展可再生能源推进生态文明建设的战略重点发展可再生能源要以建设生态文明为总目标，把发展可再生能源作为构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系以及调整能源结构的重大战略举措，按照发展战略性新兴产业的部署，努力建设美丽中国。(一)提高水电开发的规模和质量。我国水电资源丰富，开发利用程度低，拥有成熟的水电开发技术和管理模式，决定了水电是最具备大规模开发利用条件的可再生能源。要实现2020年非化石能源消费比重达到15%的目标，一半以上需要依靠水电来完成。一要稳步推进大型水电基地建设。在做好生态环境保护、移民安置的前提下，做好重点流域的水能资源勘查和开发利用规划，适时建设一批各方面条件比较适宜的大型水电站，加快西部水电资源的开发力度。二要积极开发中小型水电站。在水能资源丰富但地处偏远的地区，根据开发利用条件、地区经济发展水平等情况，开发中小河流水能资源，科学规划建设抽水蓄能电站。三要建立水火同网同价等清洁能源补偿机制，努力提高水电开发的经济性。(二)强化风电成为主力电源的地位。风电是现阶段最具规模化开发和市场化利用条件的非水可再生能源。我国风电发展已取得了很大成就，风电装机规模和设备制造能力都位居世界前列，资源状况和装备技术水平都表明风电具备进入我国主力电源的条件。风电开发要坚持集中开发与分散发展并举，优化风电开发布局。一要有序推进西北、华北、东北和东南沿海风能资源丰富地区的风电建设。综合考虑资源条件、电网接入、电力输送和运行管理等因素，有计划建成多个风电集中开发区域。二要加快内陆地区分散风能资源的开发利用，加强风能资源评价，择优建设开发条件较好的项目。三要积极稳妥推进海上风电开发建设。发挥沿海风能资源丰富、电力市场广阔的优势，积极稳妥推进海上风电发展，加快示范项目建设，促进海上风电技术和装备进步。(三)加快发展太阳能等其他可再生能源。太阳能是未来重要的替代能源，生物质能利用效率高且技术相对成熟，海洋能、地热能也均具有一定的发展潜力，都是国家支持发展的可再生能源。一要积极发展太阳能发电。在青海、新疆、甘肃、内蒙古等太阳能资源丰富、具有荒漠和闲散土地资源的地区，建设一批大型光伏发电基地。结合水电开发和电网接入运行条件，在青海、甘肃、新疆等地区探索水光互补、风光互补的太阳能发电模式。推进太阳能热发电示范，提高高温集热管、聚光镜等关键技术的系统集成和装备制造能力。二要因地制宜利用生物质能。统筹各类生物质资源，按照因地制宜、综合利用、清洁高效、经济实用的原则，结合资源综合利用和生态环境建设，合理选择利用方式，推动各类生物质能的市场化和规模化利用。三要合理开发海洋能和地热能。以提高海洋能开发利用技术水平为着力点，积极开展海洋能利用示范工程建设，促进海洋能利用技术进步和装备产业体系完善。加快地热资源勘察，加强地热开发利用规划管理，提高地热能开发利用技术和规模，加快浅层低温能资源开发，适度发展各类地热能发电。(四)发展以可再生能源为核心的高新技术产业。抢占可再生能源发展的制高点，关键是要掌握核心技术，依靠技术进步促进可再生能源成本降低和大规模应用，实现创新驱动和产业发展结合。一要实现可再生能源技术的不断突破。优先发展先进适用技术，在风机的叶片、轴承、控制系统、单机规模，太阳能的多晶硅制备提纯、薄膜电池，可再生能源并网技术、储能技术等方面加快技术创新，将可再生能源产业发展成为以技术创新为核心竞争力的优势产业。二要加强可再生能源技术创新的体制机制和队伍建设。健全完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的可再生能源科技创新体系，积极引入海外高新科技行业领军人才，建设可再生能源研究机构，做好基础性、共性技术和相关产业核心技术的研发，增强可再生能源产业发展的技术支撑能力。三要大力培养可再生能源产业集群。强化自主创新、提高技术含量，避免低水平重复建设导致的产能过剩。(五)完善可再生能源发展的政策保障措施。为确保实现2020 年非化石能源提高到15%和可再生能源“十二五”规划的目标，促进可再生能源的快速、健康发展，必须尽快完善和健全一系列政策保障措施。一要提升可再生能源地位，充分认识到其战略价值和意义，切实在国家生态文明建设的总体部署中予以重点考虑，将大力发展可再生能源确立为我国长期的基本能源国策。二要加强行业管理，治理和规范市场秩序，健全可再生能源市场健康发展方面的相关法律法规，加快实施可再生能源配额制。三要建立健全行业标准体系，推动检测认证和监测制度建设，促进行业的规范化、标准化发展。四要鼓励可再生能源企业转型升级，巩固和提高其核心竞争力，推动中国企业“走出去”发展，真正显现从可再生能源大国向可再生能源强国的转变。21世纪是绿色增长的世纪，是生态文明的世纪。生态文明作为人类文明的一种新形态，是人类文化发展的成果，也是可持续发展的目标。要大力发展可再生能源，助力生态文明建设，为美丽中国添色添彩，为世界低碳发展作出贡献。