二战后世界钢铁工业的区位转移轨迹及其原因

自人类进入工业化以来，煤炭为全球经济社会发展做出了重大贡献，是最重要的能源之一。本文详细介绍了近年来全球煤炭供需情况以及主要煤炭产地及消费地。

1、全球煤炭供给情况

——产量增势未能延续

煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。21世纪以来，随着各国对全球气候变化的不断重视，各国加速能源结构调整，众多发达国家已逐步采用清洁能源替代煤炭能源消费，因此煤炭供给增势不再呈现单边上涨趋势。

近年来，全球煤炭产量呈现震荡走势，2017-2019年，全球煤炭产量保持连续增长，2020年，受疫情影响，全球煤炭产量增势未能延续，总产量为77.42亿吨，同比下降4.8%。

——煤炭供给中国一枝独秀

从地区构成来看，目前，亚太地区为全国主要煤炭生产地，煤炭产量占全球的比重超过七成。2020年，亚太地区煤炭产量为58.79亿吨，占全球总产量的75.9%北美地区煤炭产量为5.31亿吨，占全球总产量的6.9%独联体地区煤炭产量为5.25亿吨，占全球总产量的6.8%欧洲煤炭产量为4.79亿吨，占全球总产量的6.2%。

具体到国家来看，2020年，全球煤炭产量前十国家合计生产煤炭71.52亿吨，占全球总产量的92.38%。其中，中国煤炭产量远超其他国家，中国煤炭产量为39.02亿吨，第二名到第十名煤炭产量之和仍不及中国煤炭产量。

2、全球煤炭消费情况

——2020年煤炭消费创十年新低

2014年以来，全球煤炭消费量进入下降通道，整体呈现震荡下行趋势。2020年，全球煤炭消费量持续下滑，总消费量为157.64艾焦，同比下降3.9%，创近十年煤炭消费总量新低。

——煤炭消费中国引领全球

从地区构成来看，目前，亚太地区为全球主要煤炭消费地，煤炭消费量占全球的比重超过八成。2020年，亚太地区煤炭消费为120.97艾焦，占全球总消费量的80.1%北美地区煤炭消费量为9.91艾焦，占全球总消费量的6.6%欧洲煤炭消费量为9.40艾焦，占全球总产量的6.2%。

具体到国家来看，以中国为首的亚洲国家对煤炭的需求仍处于较高水平，2020年，全球煤炭消费量前十国家合计消费煤炭130.56艾焦，占全球总消费量的86.22%，前四名中仅美国不在亚洲。中国煤炭消费量远超其他国家，中国煤炭消费量为82.27艾焦，第二名到第十名煤炭消费量之和仍不及中国煤炭消费量。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》

煤炭行业可能涉及到的产业链列举如下：

1、上游产业链：

煤炭行业上游涉及到的主要为生产装备，如采掘机、掘进机、电线电缆、锚杆锚网、支护器具、运输工具、通信器材、人员防护器材（如口罩、制服、安全帽、雨靴、防毒面罩等）。

2、煤炭行业直接的下游行业一般分为四大行业：

火电、钢铁、建材和化工行业，四大行业耗煤合计占比超过80%。其中，火电行业占煤炭消费的比例53%，钢铁行业占煤炭消费的比例18%，建材行业占煤炭消费的比例约14%，化工行业占煤炭消费的比例约3%。

循着煤炭的直接下游行业继续分析，可追踪到煤炭消费的最终端：基础建设和房地产。从产业链图我们往回测算，房地产和基础建设耗煤量占比高达20%，其中，房地产耗煤占全国煤炭消费量的11%，基础建设耗煤占全国煤炭消费量的9%。

由此可以看出，基建投资和地产投资的变动或者变动预期是引导煤炭行业变动的本源，而这两者又与宏观政策紧密相关。因此，从政策设计及预期、下游基建和地产投资变动到中游钢铁、电力等行业的变动、煤炭产地及中转地价格的变化都是煤炭行业基本面分析中需要关注的重点。

此外，铁路运量秦皇岛港口锚地船舶数量、秦皇岛港日均铁路调入量、沿海运费等也是具有参照意义的景气度指标。

从跌到“没底”变小涨

用煤量缓慢爬升

进入10月份,受大秦线检修、冬储煤需求增加等因素影响,煤炭需求逐步回暖,价格也逐步止跌企稳。

记者了解到,有行业风向标之称的秦皇岛港存煤在520万吨左右,比高峰时减少了近400万吨；发热量5500大卡市场动力煤交易价格已连续八周上涨到640元/吨,两个月涨幅2.4%。

与此同时,各地也纷纷传出煤炭价格止跌回升的消息。陕西、内蒙古、山西等地坑口煤价每吨有5-10元不同程度的上涨,有些小矿的价格甚至每天都在涨。记者从省经信委了解到,我省兖矿等煤炭企业也在纷纷上调价格,涨幅在10-30元/吨。

“我省的形势跟全国的基本类似,国庆节过后,企业的煤炭库存降下来了,交易量上来了,煤价也有明显回升。”兖矿集团运销部门相关人士告诉记者,比起七八月份煤价一轮又一轮的跌势让“谁心里都没底”的情况,10月份以来的产销形势明显回暖。据该人士透露,目前占公司省内销售近一半的钢铁、焦化行业用煤量正在回升,“不过现在市场只是初步回暖,下一步上涨的动力和幅度都不会很大,毕竟大的经济不会一下子变好。”

下游产业需求释放

煤商仍看淡后市

“价格确实比七八月份低谷时提高了,每吨能涨几十块钱,好的煤能涨四五十元。”邹城市中心镇做了多年煤炭生意的煤炭贸易商董刚(化名)告诉记者,今年过得可真是“提心吊胆”:自己这批煤年初进货时380元一吨,中间一度快跌破200元,听说周边赔钱的煤商遍地都是。

董刚所在的邹城年产原煤占我省20%,是名副其实的煤城。他表示,10月份以来,煤价慢慢企稳,以前连续几个星期卖不动的煤渐渐有人前来询价,成交量也慢慢上来,上星期他刚走了3吨货。

“我觉得跟冬季用煤旺季到来有一定关系,电厂什么的都开始存煤了。”董刚表示,他的煤炭同行们都普遍认为到年底煤炭价格不会再大跌,但上涨的幅度也不会很大。

“从我们港口调度的数字来看,10月份的下水煤同比下降10%,但这也不能肯定是因为腹地内部需求回升。”日照港集团港区货物调运管理部门一位相关负责人告诉记者,尽管煤炭变化不明显,但港区铁矿石的出港量却有明显回升,去向多为山东、河南、陕西、山西等内地省份。“仅就铁路运输来看,10月份运量大概增加了14000吨,这说明下游的钢铁等行业开工有了复苏。”

记者从日前召开的全省煤电运工作调度会上了解到,进入10月份以来随着轻工、机械、纺织、化工、汽车等行业生产形势向好,钢铁、建材行业生产趋稳,我省电力需求有好转迹象。随着冬季用电用热高峰到来,我省煤价有望继续企稳回升。