煤炭资讯:“十四五”规划和2035年远景目标纲要涉煤部分
“十四五”规划和2035年远景目标纲要涉煤部分
推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。
推动煤炭生产向资源富集地区集中,合理控制煤电建设规模和发展节奏,推进以电代煤。推进煤电灵活性改造。完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系。
扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展。
合理控制煤炭开发强度,推进能源资源一体化开发利用,加强矿山生态修复。
推动资源型地区可持续发展示范区和转型创新试验区建设,实施采煤沉陷区综合治理和独立工矿区改造提升工程。
落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标,制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度,重点控制化石能源消费。
提高矿产资源开发保护水平,发展绿色矿业,建设绿色矿山。
推动煤炭等化石能源清洁高效利用,推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造,加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”。
强化经济安全风险预警、防控机制和能力建设,实现重要产业、基础设施、战略资源、重大 科技 等关键领域安全可控,着力提升粮食、能源、金融等领域安全发展能力。
坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备,完善产供储销体系,增强能源持续稳定供应和风险管控能力,实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。夯实国内产量基础,保持原油和天然气稳产增产,做好煤制油气战略基地规划布局和管控。
加强煤炭储备能力建设。
完善和落实安全生产责任制,建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系。建立企业全员安全生产责任制度,压实企业安全生产主体责任。加强安全生产监测预警和监管监察执法,深入推进危险化学品、矿山、建筑施工、交通、消防、民爆、特种设备等重点领域安全整治,实行重大隐患治理逐级挂牌督办和整改效果评价。推进企业安全生产标准化建设,加强工业园区等重点区域安全管理。加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用,推进危险岗位机器人替代。在重点领域推进安全生产责任保险全覆盖。
建设大型工矿企业、物流园区和重点港口铁路专用线。
推动煤矿、油气田、电厂等智能化升级,开展用能信息广泛采集、能效在线分析,实现源网荷储互动、多能协同互补、用能需求智能调控。
稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设,建立产能和技术储备。
(以上文字摘自《人民日报》3月13日刊发的《中华人民共和国国民经济和 社会 发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》)
新华社:未来五年 智能煤矿数量将超1000座
提起挖煤,你会想到什么?
漆黑的矿井,沾满煤粉的矿工,随时可能发生的塌方和瓦斯爆炸……
这是煤炭开采留给人们的固有印象。
“十四五”规划纲要提出,构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。这意味着将推动煤矿、油气田、电厂等智能化升级。
煤炭是目前人们生活和工业生产最重要的能源,我国煤炭消费量占能源消费总量的56.8%。
那么,煤炭是怎么生产的呢?
它分为采煤、洗煤、运输和销售四个环节,以前这些工作靠的是“矿工”。
“人工开采最大的痛点是安全,一例人员死亡事故可能就导致一个煤矿停产,而且从业人员越来越少,井下工人平均年龄超45岁,年轻人从业意愿低,招工难度大。”中煤集团 科技 环保部副总经理管增伦说。
近十年来,煤炭开采已进入机械化时代,相较于人工,生产效率已有极大的提高。
点着鼠标,推着摇杆,坐在办公室就能对井下几百米深处的设备发出指令,进行采煤作业——这是国家能源集团现在的煤炭开采画面,也是采煤从机械化向智能化转型的“雏形”。
未来五年,煤炭开采将开足马力向智能化转型升级。
“到‘十四五’末期,我国将建成智能化生产煤矿数量1000处以上,培育3至5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业,组建10家年产亿吨级煤炭企业。”中国煤炭工业协会纪委书记张宏说。
1月欧盟煤炭进口量同比降3.5%
欧盟统计局(Eurostat)数据显示,1月份,欧盟27国煤炭进口量接近550万吨,同比下降3.5%。
当月,欧盟包括英国在内煤炭进口总量为570万吨,同比下降6.6%。
1月份,欧盟国家中荷兰进口煤炭量最多,为210万吨,同比增长16.7%;波兰煤炭进口量超100万吨,同比增长2.35%;
另外,1月份法国、意大利、西班牙等国煤炭进口量同比均略有增加,但其他地区进口量有所下降。当月,德国煤炭进口量为52.1万吨,同比下降34.6%。
尽管新冠肺炎疫情的限制措施仍对需求前景产生下行压力,但近期由于欧洲风电能力整体较低,欧洲市场也面临煤电增加风险,从而带动煤炭消费增加。
3月3日,中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》。
《报告》提出了“十四五”煤炭行业发展目标:
到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。全国煤矿数量控制在4000处左右。建成智能化生产煤矿数量1000处以上;建成千万吨级矿井(露天)数量65处、产能近10亿吨/年。培育3家到5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。推动企业兼并重组,组建10家亿吨级煤炭企业。煤矿采煤机械化程度达到90%以上,掘进机械化程度达到75%以上;原煤入选(洗)率达到85%以上;煤矸石、矿井水利用与达标排放率实现100%。
《报告》指出,“十三五”期间,煤炭行业在资源开发布局、供给体系质量、行业集中度、 科技 创新能力、清洁生产等方面成效显著。
“十三五”期间,全国累计退出煤矿5500处左右、退出落后煤炭产能10亿吨/年以上,安置职工100万人左右。截至2020年底,全国煤矿数量减少到4700处以下、平均单井(矿)年产能提高到110万吨以上;全国建成年产120万吨以上的大型现代化煤矿1200处以上,产量占全国的80%左右;大型煤炭企业采煤机械化程度提高到98.86%,全国建成400多个智能化采掘工作面。
2020年,我国原煤入洗率达到74.1%,比2015年提高8.2个百分点;矿井水综合利用率、煤矸石综合利用处置率、井下瓦斯抽采利用率达到78.7%、72.2%、44.8%,比2015年分别提高11.2个百分点、8个百分点、9.5个百分点。
煤炭企业战略性重组步伐加快,国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中煤能源集团4家企业煤炭年产量均超2亿吨,陕煤集团、山西焦煤集团2家企业煤炭年产量均超1亿吨。
《报告》强调, “十四五”期间,要以深化供给侧结构性改革为主线,推进煤炭清洁高效利用,推动煤炭行业由生产型向生产服务型转变,由传统能源向清洁能源战略转型。煤炭行业需在十大重点任务上发力。
一是提高矿区地质保障程度。
二是优化煤炭资源开发布局。
三是推动煤炭产业转型升级。
四是推动煤炭 科技 创新发展。
五是推动矿区生态文明建设。
六是推进煤炭清洁高效利用。
七是推动煤炭智慧物流体系建设。
八是推动老矿区转型发展。
九是深化国际交流与合作。
十是强化煤矿安全与职业 健康 。
《报告》指出, 2020年煤炭供需关系出现了阶段性市场偏紧或宽松的现象,市场现货价格出现了较大幅度波动,但煤炭中长期合同价格始终稳定在合理区间。 2021年全国煤炭供给体系质量将稳步提升,煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间,煤炭市场将保持基本平衡态势。受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响,不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧的情况。
中国工业报 郭宇
11月12日,中国重型机械行业 “十四五”发展规划高峰论坛在北京举办,论坛由中国重型机械工业协会主办,以 “新形势、新任务、新规划”为主题,汇集了100余家行业重点企业与高校,130余位代表参会,共同探讨中国重型机械行业目前面临的挑战与机遇,行业 “十四五”期间发展方向与发展重点。
中国重型机械工业协会常务副理事长景晓波表示,我国目前正处于百年未有之大变局,国内外环境存在诸多不确定性,重型机械行业发展面临诸多挑战。党的十九届五中全会规划了国家经济发展目标与2035年远景目标建议,重型机械行业需要落实党的十九届五中全会精神,适应新时代、新形势、新要求,做好行业 “十四五”发展规划,为未来五年重型机械行业的繁荣发展,为振兴装备制造业作出更大贡献。
中国能源目前现状表现为消耗大、结构重、能效低和排放高。在全面落实十九届五中全会精神的前提下,能源行业 “十四五”期间要继续关注能源安全问题,加快调整能源结构,节能减排,注重核心技术开发与安全。国家能源局监管总监李冶提出,重型机械行业需注重行业资源属性与装备属性,高水平钻探开采设备、煤炭深加工技术改造、核电装备国产化、风电可再生能源海上设备建设等是目前能源行业发展需求,重机行业需加快解决行业装备技术 “卡脖子”问题,加快设备自主开发。
机械工业经济技术研究中心所长欧阳劲松也表示,先进制造装备是面向制造业智能化发展的需求。当前,我国制造业规模世界第一,已建立起门类齐全、独立完整的制造体系,但制造业大而不强,主要表现为自主创新能力弱,关键核心技术与高端装备、基础工业软件和零部件(如传感器、科学仪器等)对外依存度高,质量和附加值低,缺乏世界知名品牌,资源能源利用效率低,环境问题突出。高质量发展成为发展主题,制造业与新一代信息技术深度融合,带来深刻变革,生产关系、业务形态、产业价值链等更加注重环境绿色、和谐生活,产业链自主可控是重要底线, 科技 竞争、人才竞争日益成为核心要素。目前先进制造与装备逐步朝着制造数字化、制造与装备智能化、人工智能赋能等创新方向发展。
与会专家针对重型装备工业所服务的钢铁、煤炭等领域进行了探讨。中国钢铁工业协会规划发展部主任李全功表示,“十三五”期间,钢铁行业落实供给侧结构性改革,取得了举世瞩目的成就,中国钢铁产能严重过剩矛盾已经缓解。今年以来,钢铁行业总体运行平稳。下一步工作重点是维护市场平稳运行、防范过剩风险,巩固去产能成果、推进兼并重组,提高应对危机能力、抓住新型基建契机,持续推广智能制造、环保压力不断加大,加快推进绿色发展、加快建设国际化钢铁六个 “十四五”钢铁行业关注的焦点问题。
中国煤炭工业协会副会长刘峰表示,煤炭是我国能源行业的压舱石,目前整体煤炭经济运行形势相对稳定,煤炭供给侧改革成效明显,分析了煤炭工业面临的主要矛盾与挑战。他强调,煤炭智能化建设势在必行,煤机装备经历了机械、机电一体化、机械电子、智能化4个阶段,煤矿智能化目前仍处于示范培育阶段,自感泛联、数驱智采是煤矿智能化的发展方向。他指出,行业内已建成338个智能化采煤工作面,预计2020年底,全国煤矿智能采掘工作面数量将超过550个。按照煤矿安全专项整治三年行动实施方案,2022年要力争采掘智能化工作达1000个以上,有智能化的矿井过10亿至15亿吨。
中国原子能科学研究院加速器中心副主任吕银龙指出,核工业是国家战略安全的基石,加速器与反应堆设备是核工业的两大关键设备,加速器是体现先进国家实力的表现,加速器的发展与应用技术对国土安全与国防 科技 、科学研究、医疗 健康 具有重要意义。吕银龙介绍,加速器国内外发展及趋势,提出了2025到2035期间加速器发展规划,十四五期间主要发展大功率低能电子加速器。他还强调,国内重型装备制造业水平与加速器技术发展息息相关。
重大技术装备是关系到国家战略安全和国民经济命脉的装备产品,是制造业的脊梁和 “国之重器”,更是衡量一个国家制造业核心竞争力的重要标志,其发展水平直接反映一个国家工业体系的技术实力和生产配套的综合能力。工业和信息化部装备工业二司重大技术装备处副处长王影表示,“十三五”期间重大技术装备突破了一批关系国计民生的高端装备,培育了一批具有国际竞争力的龙头企业,打造了一批中国制造国际新 “名片”。随着我国经济进入高质量发展阶段,重大技术装备供给能力和水平不能满足高质量发展要求,存在一些亟待解决的难题, “十四五”重大技术装备的发展将要面临新形势。王影表示,要全力推进重大技术装备高质量发展,政府与协会、企业勠力同心,共谋发展。
工业和信息化部装备工业发展中心政策规划处、技术发展处处长左世全指出,在新发展格局的背景下,构建新发展格局的重点任务为打通创新链、强化产业链、提升价值链。针对我国装备制造业的发展现状与趋势,左世全认为,中国装备制造业已进入中高速发展阶段,我国装备制造业发展政策导向趋于构建开放协同的创新体系,加快突破高端,补齐短板,持续推进智能转型,推进产业基础高级化,加快信息技术深度应用,发展服务型制造,加快 “走出去”和国际产能合作。我国正处于新 “四化”推进阶段,实现新型工业化,装备制造业要起中坚作用。
作为装备工业的重中之重,重型机械装备制造业发展状况历来受到国家高度重视,“十三五”期间重型机械行业经济平稳运行并取得众多成果,行业 科技 创新技术大幅进步。中国重型机械工业协会副秘书长张维新表示,要秉承全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神,树立 “创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,着力深化改革、强化创新驱动,推进开放合作、加强企业管理,瞄准世界一流水平,做强装备制造及服务产业的发展思路,实施 “七大战略方案”。根据加大 科技 创新,加强行业共性技术研究,加快产学研用技术创新平台建设,开展智能化、绿色化、标准化技术研究的指导思路,把握行业发展的重点任务及目标。报告指出,行业企业要把握好高质量、高端化、智能化、绿色化、国际化以及构建三大生态效益链的发展方向,为企业“十四五”规划开好头。
中国重型机械工业协会副理事长兼秘书长王继生表示重型机械行业发展过程中机遇与挑战共存,但总体来说机遇大于挑战,创新思路、技术、产品、服务,有实力和特色者将会快速变强。他表示,企业要彻底贯彻党的十九届五中全会精神,了解国家发展规划纲要,重点关注行业发展趋势及新特征、规划的意义与企业主要发展内容规划。企业在编写规划过程中要学好用好国家政策,认清形势精准定位,坚持创新,加强管理,为企业“十四五”发展做好准备。
重型装备企业代表山东华特磁电 科技 股份有限公司常务副总裁刘风亮发言表示,创新是不断增强企业生命力和发展潜力的驱动。华特磁电目前已开发出了低温超导除铁器、超导磁共振系列整机系统、超导磁选机、蒸发冷却电磁除铁器智能传感分选机等世界领先的高端磁力应用产品,技术研发居行业之首。公司开发的强迫油循环电磁除铁器和强制油冷却立环高梯度磁选机在行业中始终保持技术领先地位。
煤炭行业主要上市公司:目前国内煤炭行业的上市公司主要有兖矿能源(600188)、中国神华(601088)、晋控煤业(601001)、陕西煤业(601225)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)、山煤国际(600546)等。
本文核心数据:产量、销量、市场规模、市场份额、规模预测
行业概况
1、定义
煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动,经堆积、沉积、压实等过程,在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石,其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料,是供热、发电等领域主要燃料。
煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区,山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。
按照煤炭的属性和用途,主要分为三大类:无烟煤、烟煤以及褐煤。
2、产业链剖析:大型能源集团前向一体化布局,下游主要应用于四大行业
煤炭行业产业链上游为设备和系统,主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统中游为煤炭开采和洗选,主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等下游为应用领域,主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。
从参与企业来看,上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业,大型能源集团亦布局上游相关设备制造下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。
行业发展历程:目前处于高质量发展期
我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期,建国后由国家规划发展,后随着改革开放的深入以及市场经济的转型,我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来,我国煤炭行业基于能源转型的需求,迈入高质量发展阶段。
行业政策背景:鼓励智能化与清洁化发展
2021年以来,国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策,内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面:
2021年6月,煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,配套颁布《煤炭工业“十四五”标准化发展指导意见》、《煤炭工业“十四五”地质勘查指导意见》、《煤炭工业“十四五”基本建设的指导意见》等13个文件。
产业发展现状
1、我国煤炭行业规上企业数量逐年精简
依据历年《中国统计年鉴》的数据来看,2013-2020年,中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简,到2020年,煤炭行业的规上企业数量下降至4331个。
2、我国煤炭行业供需缺口近年来有所缩小
依据国家统计局数据,2001-2020年,我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点,为34.1亿吨,主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2020年,我国原煤产量为39.0亿吨,基本接近顶峰时期的产量。从我国煤炭的消费量来看,2001-2020年,我国煤炭消费量呈上升趋势。2020年,我国煤炭消费量为40.4亿吨,同比上升0.5%。整体来看,近十年我国煤炭消费量稳定在40亿吨左右水平。
近年来,我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。
3、我国煤炭市场规模呈波动态势
2021年3月,中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》,报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看,2015-2020年,我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平,但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2020年,我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。
行业竞争格局
1、区域竞争:资源富足区生产企业集聚
从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看,煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵州和内蒙古地区,贵州。山西和内蒙古是我国煤矿资源丰富的省市,贵州是南方地区多煤的大省。我国煤炭行业相关企业的分布与资源分布情况一致。
注:颜色越深代表相关企业数量越多。
从上市公司的区域分布来看,企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致,以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。从上市企业情况来看,山西省的上市企业数量相对较多,有山煤国际(600546)、晋控煤业(601001)、华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、山西焦煤(000983)等上市企业北京含有昊华能源(601101)、中煤能源(601898)、中国神华(601088)等龙头上市企业。
2、企业竞争:中国神华在产量与市占率方面位列第一
从产量的分布来看,2020年中国神华的产量占比达到7.5%,是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。陕西煤业和兖矿能源的占比均在3%以上。
注:占比依据企业煤炭业务产量占全国煤炭产量的比重而得。
从市场份额来看,中国神华占比为6.9%,排名前列,中煤能源以5.7%的份额排名第二。
注:市场份额依据企业煤炭业务收入占全国规上煤炭企业收入的比重而得。
行业发展前景及趋势预测
1、智能化、“绿色低碳”转型,优质产能释放
从我国煤炭行业“两化融合”的文献数量来看,智能化占比超过1/3,且随着政策的重视程度提高,各大生产地均在布局智能化工作面。另外,目前我国煤炭行业处于高质量发展期,响应“3060”双碳政策的号召,煤炭行业逐渐向“绿色低碳”转型,带动优质产能发展,淘汰劣质产能。再者,近年来相关部门研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制,我国煤炭售价弹性或逐渐趋弱。
2、未来煤炭规模有望接近21500亿元
依据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,我国未来煤炭消费增长率保持在1%左右,另鉴于中短期煤炭作为电力、钢铁、建材以及化工等行业不可替代的燃料和原材料,预计到2027年,我国煤炭行业的市场规模接近21500亿元。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
1.1、“碳中和”提升非化石能源占比,煤炭短期仍是支柱
我国是世界上最大的能源生产国与消费国,同时也是最大的碳排放国,根据英国石油公司 BP 数据,2019 年我国二氧化碳排放量为 98.26 亿吨,全球占比 28.8%,位列第一。对煤炭的大规模利用是我国碳排放的主要来源,从能源结构来看,2019 年我国一次能源消费中,煤炭消费占比为 57.7%。因此,为实现“2030 年碳达峰、2060年碳中和”的承诺,能源减排以及低碳转型势必会对能源结构进行重塑。
“碳中和”实现路径可分三阶段有序实施。根据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国 2060 年前碳中和研究报告》,我国实现全 社会 碳中和可分为三个阶段:(1)尽早达峰阶段(2030 年前);(2)快速减排阶段(2030~2050 年);(3)全面中和阶段(2050~2060 年)。根据国网能源研究院发布的《中国能源发展展望 2020》报告,能源消费产生的碳排放于 2025 年前后达峰,2035 年后进入快速下降通道,2050年单位 GDP 二氧化碳排放量将比 2005 年下降 90%以上。
提升非化石能源占比是实现“碳中和”承诺的关键。从我国做出“3060 碳达峰、碳中和”目标以来,多项国家层面的政策文件均对非化石能源占比的提升做出要求:
根据总书记在气候雄心峰会上的承诺,我国 2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上;根据国家发改委发布的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》,2025 年非化石能源消费占比提高到20%左右,单位GDP能源消耗降低13.5%,单位GDP二氧化碳排放降低18%。
参考对于非化石能源消费占比、单位 GDP 能源消耗以及单位 GDP 碳排放量等已有的政策指引,我们对碳中和进程中的能源结构趋势进行预测。预计 2025、2030、 2050、2060 年四个关键时期,我国非化石能源消费占比可分别达到 20%、25%、60%、 80%;对应煤炭消费比重分别为 50%、45%、20%、6%。即在 2025 年煤炭消费占比降至总量的一半,在“碳达峰”之后的快速减排阶段,非化石能源会对煤炭加速替代。
煤炭需求或于 2030 年触及天花板,但短期内能源支柱地位不会动摇。根据国家统计局数据,2020 年全国能源消费总量为 49.8 亿吨标准煤,其中 56.8%为煤炭消费,约为 28.3 亿吨标准煤。在“碳中和”背景下,我们认为煤炭消费量或将呈先增后降趋势:短期内煤炭作为能源支柱仍有增长,但增速或持续放缓,预计于 2030 年前后伴随“碳达峰”而触及需求天花板,其后伴随风光电等非化石能源机组装机量的提升,火电占比下降,煤炭作为能源的消费量将持续下滑。短期来看(2035 年之前)根据国家发改委发布的“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要,煤炭仍起到能源兜底的作用。短期内,风光电等清洁能源仍面临消纳、储能的问题,尚无法稳定供应电 力,“富煤、贫油、少气”的能源结构也决定了在国家积极降低能源对外依赖的战略背景下,在保障国家能源的安全稳定供应方面,煤炭作为国内能源压舱石的地位短期内无法替代。
CCUS 技术的未来突破或可为煤炭赢得发展空间。CCUS 技术即二氧化碳捕集、利用与封存技术,可将二氧化碳从排放源中分离后捕集、直接加以利用或封存,以实现碳减排。通过 CCUS 技术可以将二氧化碳资源化,目前主要包括二氧化碳制塑料以及二氧化碳驱油等方向。目前该技术由于高昂成本仍不能实现产业化和经济化,在“碳中和”政策背景下,随着研发力度的加大以及产业投资的加入,CCUS 技术或可迎来实质性的突破,为煤炭能源的利用赢得发展空间。
1.2、 “碳中和”加速推进行业供给侧改革
供改政策持续深化,行业集中度加速提升。根据中煤协制定的煤炭行业“十四五”发展规划,化解过剩产能、淘汰落后产能仍是下一阶段推动行业转型升级的重点任务,到“十四五”末,全国煤矿数量将减少到 4000 处左右。具体来看,煤炭产能将更多的集中在大型煤企手中,行业集中度仍有提升空间,并且伴随小产能加速退出单矿产能规模将进一步提升。2020 年,全国煤矿数量约 4700 处;国内前 8 家大型企业原煤产量为 18.55 亿吨,以产量计算 CR8 为 47.6%;平均单矿产能为 110 万吨。
另一方面,产能将进一步向资源禀赋好、开采条件好的西部地区集中,不具备大规模资源赋存、开采效率较差的东部、中部地区将持续发力退出落后产能。2020 年西部地区产量占比为 59.7%,中部地区占比为 33.4%,其余地区占比为 6.9%,由此可见,在“碳中和”背景下,全国产能供给仍有优化调整的空间。
能源产业集群化趋势也在促进煤炭产能向优势地区集中。国家发改委在《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》文件中提到,将推动煤炭生产向资源富集地区集中,完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系,提高特高压输电通道利用率,建设一批多能互补的清洁能源基地。在“碳中和”背景下,能源产业集群化发展趋势将会加速,一方面集群化发展可有效发挥规模优势,充分提升能源生产及运输效率,同时可以高效地对能源碳排放进行集中控制,另一方面多能互补可有效保障能源供应的稳定性。
1.3、 “碳中和”助力龙头煤企突围
在“碳中和”压减煤炭消费占比的趋势下,我们认为动力煤价格中枢在长周期内或呈先升后降的趋势。2030 年之前,供给端收紧,需求端仍有增长,动力煤价受益紧平衡的供需基本面稳中有涨;2030 年之后,煤炭消费量开始下滑,对动力煤价格形成压制。
短期来看,供给收紧,龙头煤企受益定价优势。在 2030 年碳达峰前,煤炭需求仍有增长空间,而煤炭供给端在经历“十三五”供给侧改革之后产能增量受到政策约束,2018 年以来产量同比增速持续放缓,随着“十四五”加快推进中小产能退出,供给弹性相对难以释放,相比之下,需求增速或快于供给增速,因此会导致煤炭供需处于紧平衡状态。作为供给端的主要存量,龙头煤企的定价能力将得到提升,在优势煤价作用下获益。
长期来看,需求收缩,龙头煤企具备防御优势。在 2030 年碳达峰之后,由于非化石能源的加速替代作用,煤炭消费量或逐步下滑。需求端的持续收缩将会对煤价形成打压,势必会引起煤炭行业的竞争与变革。在这个阶段,龙头煤企通过资源禀赋,优质的开采条件,规模效应,以及高度机械化、智能化、信息化装备,所打造出的低成本优势将更能对冲煤价下行所带来的影响,从而保障盈利能力的稳定性和持续性。
2、 双焦行业:冶金刚需较难替代,碳中和或收紧供给
双焦之于钢铁短期较难替代。不同于动力煤消费可被清洁能源替代,炼焦煤与焦炭需求则与钢铁生产息息相关,焦炭作为还原剂仍是冶金刚需,较难通过其他技术工艺实现大范围替代。目前具备替代传统长流程炼钢潜力的技术工艺主要有短流程电炉钢和氢能炼钢技术,但均存在一定发展障碍,如电炉钢所需的废钢供应仍无法廉价获得,且电力成本较高经济性不足;氢能炼钢则面临氢气成本高昂,储氢较难等困境。长期来看,在“碳中和”政策背景下,传统炼钢的碳排放成本或将提升,而替代技术的突破降低成本或使传统炼钢失去成本优势,从而促使双焦需求下滑。但短期内,双焦在炼钢流程中仍较难替代。
“碳中和”背景下,钢材需求仍具备增长潜力。2016 年以来,钢铁行业不断深化供给侧改革,落后产能持续出清,供给端结构的到优化,伴随经济稳定增长,基建力度加大,国内粗钢及钢材产量重新进入持续增长通道。2020 年即使在新冠疫情冲击影响下,国内钢铁行业仍然实现了明显的产量正增长,钢铁消费量创下 历史 新高,全年新增钢铁消费高达 1 亿吨。“十四五”期间“两新一重”指引下新老基建共同发力,同时“碳中和”背景下特高压电网布局、风光电等清洁能源建设、新能源 汽车 普及等多方面贡献需求增长点,钢铁需求仍有增长潜力。虽然近期政策端提出控制钢产量以达到环保及减排的目的,但我们认为市场化原则应是主要手段,限产仅是手段而不是目的,控制钢产量应是长期目标,在需求具备增长潜力的基础上,对于产量的控制重心更多是在供给端过快增长以及产能结构优化调整等方面,高质量的供需匹配或是未来主要方向。
“碳中和”推动焦炭行业再度供改,供给收紧预期增强。2020 年焦炭行业去产能力度加大,多地政府出台相应政策,推进焦化环保改造规划任务按期完成,各主产地省份均加大了去产能力度,河北、山东、河南、江苏四省同比减产明显。2020 年全国焦炭累计产量为 4.71 亿吨,同比持平。根据 Mysteel 数据,2020 年或共计淘汰产能达 7600 万吨,实现产能净减少 2100 万吨左右,约占 2019 年总产能的 4%。“碳中和”背景下,政策对于新增产能的批复愈发严格。例如 2021 年 2 月内蒙古发布能耗“双控”规划,其中提到对新上焦炭项目实行能耗量等量或减量置换,不得突破现有能耗上限。可以预见,焦炭行业将面临存量减少、增量受限的供给格局,供给端收紧的预期增强。
紧供给格局铸就焦炭高盈利性。中长期来看,焦炭供给将处于收紧趋势,基本面利好焦价中枢上移。从 2020 年去产能过程中来看,焦炭价格在去产能收紧供给后快速上涨,焦企盈利性在供需改善过程中达到 历史 新高。“碳中和”背景下,焦化行业壁垒提升,将有利于巩固供给侧改革所带来的盈利改善。
焦煤集中度提升,或受益产业链价格传导。与动力煤供改逻辑同理,炼焦煤供给结构伴随去产能及产业整合也将得到优化,集中度得到提升。不同的是,炼焦煤由于其资源分布相对分散、产业链上下游联系紧密,主要呈区域性集中,主要为山西、安徽、贵州等地。由于焦炭价格中枢上移,在产业链价格传导作用下,焦煤价格或预期向好。
3、 投资建议:布局龙头,“剩”者为王
动力煤:短期煤炭需求仍处于增长阶段,“碳中和”背景下供给弹性难以释放,煤炭供需处于紧平衡状态,龙头煤企可在优势煤价作用下获益;长期来看,由于非化石能源加速替代,煤炭消费或逐步下滑,对煤价形成打压,龙头煤企通过资源禀赋,优质开采条件,规模效应,以及高度机械化、智能化、信息化装备,所打造出的低成本优势将更能对冲煤价下行所带来的影响,从而保障盈利能力的稳定性和持续性,中国神华、陕西煤业或将受益。另外,兖州煤业发展出海外扩张的独特路线,对澳洲煤炭资源的布局可助力其走出国内“碳中和”对煤炭的限制。
受益标的:中国神华、陕西煤业、兖州煤业
炼焦煤:“碳中和”将加速行业供给侧改革,炼焦煤由于其资源分布相对分散、产业链上下游联系紧密,主要呈区域性集中,主要为山西、安徽、河南、贵州等地。由于焦炭价格中枢上移,在产业链价格传导作用下,焦煤价格或预期向好。山西焦煤在山西国改深化背景下,有望凭借集团力量整合省内优质焦煤资源,进一步巩固焦煤龙头地位。盘江股份作为区域性龙头,在西南独立市场中的影响力将愈发凸显。
受益标的:山西焦煤、盘江股份
焦炭:“碳中和”背景下,焦炭存量减少、增量受限,供给将处于收紧趋势,行业壁垒提升,利好焦价中枢上移,将有利于巩固供改带来的盈利改善,存量中龙头焦企将具备更高盈利弹性。同时,龙头焦化企业在炼焦基础上积极延伸下游煤化工及精细化工产业,综合利用副产焦炉煤气发展氢能产业,顺应了“碳中和”背景下固碳减排以及清洁能源利用的趋势,可有效对冲焦化环节的碳排放,中国旭阳集团、美锦能源或将受益。另外,金能 科技 转型布局低碳低能耗的丙烷脱氢业务,开辟第二增长曲线,顺应“碳中和”趋势。 受益标的:金能 科技 、中国旭阳集团(H 股)、美锦能源。
4、 风险提示
非化石能源加速替代;
供给侧改革政策执行不及预期;
碳排放成本超预期;
6月6日,国家重点研发计划“大型矿井综合掘进机器人”项目启动会暨实施方案评审会在山西焦煤举行,标志着该项目正式落地山西焦煤。 作为 科技 部支持的国家重点研发计划“智能机器人”重点专项2020年度3个煤矿机器人项目之一,该项目拟用3年时间完成研发。项目研发成功后,可切实缓解改善煤矿采掘衔接紧张,实现大数据、人工智能与煤矿掘进、安全高效开采的有机融合,切实将一线掘进工人从最艰苦、安全无绝对保障的作业环境里解放出来,让矿工更加体面地工作和生活,对推动煤炭开采方式变革和山西省转型综改具有重大而深远的意义。
能源在我国国民经济发展过程中仍将继续扮演至关重要的角色。 由于我国尚未完成工业化,城镇化水平还将持续提高、电气化水平还有很大提升空间,尚处于对能源和原材料消费最旺盛的阶段。其中煤炭是我国城镇化建设的重要能源,2020年,全国煤炭消费量约40.1亿吨、同比增长0.9%,预计2035年煤炭占我国一次能源消费比例仍在40%以上。因此, 对于煤炭行业,我国一直在致力于推动智能化、化解过剩产能,提高能源利用率。
煤矿智能化是煤炭高质量发展的技术支撑, 我国采煤技术经历了人工炮采、普通机械化开采、综合机械化开采和目前的智能化开采4个主要阶段。煤矿智能化是第4次煤炭行业重大技术变革。
煤矿机器人就是推动煤炭行业智能化的关键一环。《煤矿机器人重点研发目录》将煤矿机器人分为掘进、采煤、运输、安控、救援五大类。在“十三五”期间,我国累计淘汰落后产能约10.7亿吨,面对煤矿智能化,开展了“大型矿井综合掘进机器人”、“复杂地质条件煤矿辅助运输机器人”、“面向冲击地压矿井防冲钻孔机器人等应用示范类”的专项,取得了一定成果,并对一些指标进行了规范。
在2019年初,《煤矿机器人重点研发目录》公布,提出聚焦关键岗位、危险岗位,重点推进5类、38种煤矿机器人研发。随着国家政策出台,不少科研机构、煤炭企业以及机器人制造企业开始 探索 研发煤矿井下机器人。
在十四五这一新发展时期,我国对于提高能源效率提出了新的发展要求,相关专项方向也进行了一定调整。
2020年3月,国家发展改革委等8部委印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》(以下简称“意见”),对于煤矿智能化发展提出了新方向和新条件,并再次强调了将持续深化煤炭行业智能化发展的目标任务。
“意见”指出,煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑,需要将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合,最终形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统,从而能够实现煤矿开拓、采掘(剥)、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行。这种一体化、智能化发展方向对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。
而在2021年4月6日,安标国家矿用产品安全标志中心有限公司(以下简称安标国家中心)发布了《煤矿井下机器人安全标志管理方案》《煤矿井下机器人基本安全要求(试行)》,又对煤矿机器人提出安全要求,相关要求进一步明确、标准不断完善。
目前,我国一些煤矿正在开展智能化建设工作,但存在基础理论研发滞后、技术标准与规范不健全、平台支撑作用不够、技术装备保障不足、高端人才匮乏等问题。
同时,从市场需求、政策需求和技术要求等方面来看,煤矿机器人推广应用的难点也非常大。从需求方面来说,煤矿灾害发生不属于煤矿的常态事件,一些智能机器人的使用频率较低,研发迭代的速度不快,使救援效果受到一定影响。并且,煤矿救灾机器人需要专业团队进行维护和保养,需要培养专业操作人员队伍,而建立起这样一支专业队伍,成本相对较高。同时,安全许可、检测评定以及标准化等方面的政策和法律法规需要更加明确,引导煤矿机器人推广应用得更加高效合理。
此外,技术提升也是推进煤矿救灾机器人发展的一个重要方面,尤其在防爆设计、防爆材料、轻量化结构、电子设备集成化、人工智能以及测试手段等方面。这些是煤矿救灾机器人走向实用化过程中要解决的问题。有人提出,可借鉴其他领域的人工智能技术,应用到煤矿机器人中来,如语音识别和分析、图像增强和障碍物识别、危险气体组分分析和识别、基于图像特征的位置导航等技术。
为推动煤炭行业高质量发展,促进煤炭产业转型升级,《意见》分了三部分的详细规划目标:
——到2021年,建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。
——到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。
——到2035年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。
从目标及路径明确了三点:
1)煤炭智能化发展的愿景是:实现煤矿全时空多源信息实时感知,风险闭环管控本质安全;全流程人-机-环-管数字互联高效协同运行,生产现场全自动化作业,煤矿职工有更多幸福获得,煤炭企业有更多价值创造。
2)煤矿智能化建设应坚持分类建设,因矿施策;培育典型,示范引领;全面推进,分级达标;安全高效,质量第一的原则。
3)煤矿智能化的主要路径是“智能化生产决策控制+机器人作业”
与此同时,2020年12月,国家能源局、国家矿山安全监察局印发关于开展首批智能化示范煤矿建设的通知,确定71处煤矿作为国家首批智能化示范建设煤矿,其中井工矿66处,露天矿5处。智能化升级改造煤矿63处,新(改扩)建智能化煤矿8处。制定了《智能化煤矿分类、分级技术条件与评价》和《智能化采煤工作面分类、分级技术条件与评价》等煤矿智能化技术标准,研发了4种模式的智能化开采成套技术和装备,形成较为成熟的智能化煤矿建设推广模式。
从我国的能源结构上可以预见,在未来相当长时期内,煤炭难以被大规模替代,同时,未来在国际政治局势动荡、国际贸易保护措施盛行的大背景下, 在相当长时期内,煤炭仍是能源安全稳定供应的“压舱石”,支撑能源结构调整和转型发展的“稳定器”。
但在碳达峰碳中和这一总体要求下,也需要煤炭生产和利用方式转型,以第四次煤炭技术革命为契机,向数字化、智能化新产业和新业态转型。面对碳达峰碳中和目标,“十四五”时期能源发展需要全面贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略,坚定走智能、绿色、可持续发展道路,煤炭作为我国基础能源,其高质量发展意义重大。
作为煤炭工业高质量发展的核心技术支撑,煤矿智能化是煤矿综合机械化、信息化发展的新阶段,是煤炭生产力和生产方式革命的新方向,是“第四次重要技术变革”。加快推进煤矿智能化建设,构建智能+绿色煤矿工业新体系,实现煤炭资源的智能化安全高效的开采与清洁利用是我国煤炭工业新时期高质量发展的战略任务跟必由之路。推动煤炭开发利用方式变革,也是实现煤炭碳减排,构建清洁低碳安全高效的能源体系提高能源供给质量,努力实现2030年碳达峰、2060年碳中和远景目标的重要措施。
希望未来也能有更多人能够参与到煤矿机器人的建设中,让人工智能、云计算、互联网和大数据等技术为煤矿行业保驾护航。
如下:
1、航空发动机及燃气轮机。
2、深海空间站。
3、量子通信与量子计算机。
4、脑科学与类脑研究。
5、国家网络空间安全。
6、深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统。
7、种业自主创新。
8、煤炭清洁高效利用。
9、天地一体化信息网络。
10、重点新材料研发及应用。
11、在优势科研领域设立一批科学家工作室。
12、在重点学科领域培养扶持一批青年拔尖人才。
13、培养1万名精通战略规划、资本运作、质量管理、人力资源管理、财会法律等专业知识的企业经营管理人才。
14、引进1万名左右海外高层次人才回国(来华)创新创业,遴选支持1万名左右急需紧缺的国内高层次人才。
15、每年培训百万名高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才。
16、在全国建成一批技能大师工作室、1200个高技能人才培训基地,培养1000名高技能人才。
17、确保建成高标准农田8亿亩、力争10亿亩。
18、建设国家种质资源收集保存和研究体系。建设海南、甘肃、四川等国家级育制种基地和100个区域性良种繁育基地。
19、新增高效节水灌溉面积1亿亩。
20、建设500个全程机械化示范县,主要农作物耕种收综合机械化率达到70%左右。
21、实施“互联网+”现代农业。
22、建立农产品质量安全监管追溯信息系统。
23、实现“百县千乡万村”农村一二三产业融合发展试点示范工程。
24、加快大型飞机研制。
一、基本情况介绍
2000年以来,煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣,直接为煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段,原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求,煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。因此,需求上升从根本上决定了2006-2010年是煤炭装备行业发展的黄金时期。
二、中国煤机市场规模
1、中国煤机总产值情况
表1 中国煤机总产值情况
年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
总产值 (万元) 1041078 1182871 2111629 2899786 4960896 5798819
2、国内煤机市场规模
表2 煤机市场规模
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(预测) 2 2010
(预测) 2
煤机产量
掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510
采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796
刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648
液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368
煤机消费总量
掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510
采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796
刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648
液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368
煤机销售金额(万元)
掘进机 35400 84490 126000 124640 184680 255170 280630 286900
采煤机 101200 123300 237500 298000 300300 363550 397650 437800
刮板运输机 60163 103824 159690 195750 243600 211800 277000 332400
液压支架 142534 268080 447552 746775 935180 1080954 1218310 1273464
目前国内煤矿主要采用国内煤矿机械设备,因为价格具竞争力、质量及技术水平不断提升及能提供及时的服务。
3、进口产品所占比例
表3 进口产品占国内比例
2003 2004 2005 2006 2007 2008
进口产品占国内煤机总量的比例 2.6% 2.8% 2.2% 2.3% 2.7% 3%
4、国内外主要煤炭设备比较
表4 国内外主要煤炭设备比较
产地 价格 设备能力(万吨/年) 服务 采煤机/刮板机寿命(万吨) 液压支架寿命(万吨) 自动化程度
国产 较低 200 及时 500-800 1000-1500 可靠性较低
手动操作
进口 一般为国内的2倍以上 600 相对弱 2000-2500 3000 可靠性较高
自动化程度高
从产业格局来看,国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散,这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势,更容易脱颖而出,进而成长为煤炭装备巨头。
从装备水平看,国产煤炭装备落后国际先进水平,装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低,但过去几年不断提升,在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。
作为煤炭大国,近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小,国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有20亿到30亿的市场总量,其中进口机械设备数量是相当少的一部分,绝大多数是国产设备。
成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力,平均价格比进口设备便宜一半,是国内煤机生产商能够在国内能得到充足的订单的原因。同时,在提供优质完善的售后服务、对本土客户需求进入深入细致的了解以及配件价格及销售方面中国煤机产品和生产企业也比同类国际公司相比也占有一定优势。
5、国内掘进机生产厂家排名
表5 国内掘进机生产厂家排名(销售量:台)
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 三一重型装备有限公司 1 16 62 283 366
2 佳木斯煤矿机械有限公司 160 260 235 258 362
3 煤炭科学研究总院太原分院 120 206 197 202 218
4 石家庄煤矿机械有限公司 40 57 95 81 120
5 上海创立矿山设备有限公司 - - - 15 74
6 鞍山强力重工有限公司 - 8 13 28 58
6、国内采煤机生产厂家排名
表6 国内采煤机生产厂家排名(销售量:台)
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 鸡西煤矿机械有限公司 109 135 138 124 179
2 太原矿山机械集团有限公司 48 62 81 115 114
3 西安煤矿机械厂 39 65 89 104 92
4 无锡盛达机械有限公司 79 79 70 73 87
5 上海创立矿山设备有限公司 - - - 50 70
6 辽源煤矿机械制造有限责任公司 35 29 33 42 49
7、国内刮板运输机生产厂家排名
表7 国内刮板运输机生产厂家排名(销售量:台)
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 中煤张家口煤矿机械有限公司 435 351 335 361 309
2 山西煤矿机械制造有限公司 160 163 130 159 185
3 西北奔牛实业集团有限公司 226 166 157 172 152
4 吉林蛟河煤机制造有限公司 38 168 189 189 149
5 兖矿集团大陆机械有限公司 76 108 171 114 148
6 山西忻州通用机械有限公司 44 83 86 55 76
8、国内液压支架生产厂家排名
表8 国内液压支架生产厂家排名(销售量:架)
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 郑州煤矿机械集团有限公司 4176 5440 6803 6882 10584
2 平顶山煤矿机械有限公司 1598 3020 3827 3888 5213
3 郑州四维机电设备制造有限公司 - - - 3256 4223
4 中煤北京煤矿机械有限公司 2687 3045 3578 4083 3632
5 山西平阳重工机械有限责任公司 1250 2228 2470 2331 2470
6 重庆大江信达车辆股份公司 2078 2424 2788 2699 2179
9、国内矿用运输车辆生产厂家排名
表9 国内矿用运输车辆生产厂家排名(销售量:辆)
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 六盘水煤矿机械厂 620 1370 1198 678 696
2 徐州煤矿机械厂 198 152 137 240 200
10、国内煤机生产厂家综合排名
表10 国内煤机生产厂家综合排名(万元)
序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008
1 郑州煤矿机械集团有限公司 65855 128260 203899 222444 372234
2 中煤张家口煤矿机械有限公司 72078 98300 128259 152298 169902
3 中煤北京煤矿机械有限公司 44710 60526 92372 121850 147852
4 三一重型装备有限公司60009 134652
5 西北奔牛实业集团有限公司 52512 72652 89207 98165 114012
6 山东矿机集团公司 45861 82498 89880 84709 104671
三、国内主要煤机企业对比
目前,煤机企业并购、重组整合加速。下面列出了国内煤机设备行业的主要企业集团:
1、三一重型装备有限公司
三一重型装备有限公司(以下简称“三一重装”)是由三一集团投资,专业从事煤炭机械设备研发、生产和销售的大型装备制造企业,主要产品包括:掘进机(综合实力全国排名第一;2008年160千瓦及以下,200千瓦及以上掘进机在中国市场拥有分别约50.8%和54.4%的市场份额;EBZ318H全岩掘进机,其性能水准在中国名列前茅);联合采煤机组(含采煤机、运输机、液压支架)正在起步,已小批量生产;矿用辅运车辆成套设备;矿用混凝土泵已在煤矿推广使用。同时该公司高度重视试验检测体系的建设,试验检测中心已达到国内专业的试验检测水平。三一重装有限公司是目前中国煤机行业最具发展潜力的企业。
2、中国煤炭机械工程装备集团公司(“中煤装备”)
中国中煤能源集团公司所属的中煤装备下辖制造企业有张家口煤矿机械有限公司、北京煤矿机械厂、峰峰金属支架厂和上海矿用电器厂,中装公司是通过国有企业行政隶属关系成立的集团公司。西安煤矿机械有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限公司三企业中装公司占50%股份。
石家庄煤机公司1957年从东北迁到石家庄,占地面积42万平方米,现在员工2300人,各类专业人才800多人。公司设有一个科技中心,一个中德合资企业,7个分厂、公司、6个生产车间,拥有主要生产检测设备700多台,是具有产品设计、加工、实验、检测为一体的综合性机电产品制造企业。公司主要产品有:煤矿井下辅助运输设备、井下支护及掘进设备、工程钻探设备、随车起重运输车、齿轮油泵、液压马达、高交换热元件、金属锻造用电液锤等。
3、上海天地科技股份有限公司
上海天地科技股份有限公司 ( 中国第二大采煤机制造商和一个主要的刮板运输机制造商) 购买了西北奔牛 (中国第二大刮板运输机制造业商)联合太原煤科分院 (中国第二大的掘进机制造商),现在正在寻找一家液压支架的生产厂 家以完成煤机成套装备的总设想。在新产品开发推广具有明显优势,是典型的成长型企业。
4、主要煤机企业对比
表11 主要煤机企业对比
2009年国内煤机设备行业的主要企业一览表
集团名称 掘 进 机 支 架 采 煤 机 运 输 机 其 他
三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司
国际煤机 佳木斯煤矿机械有限公司 郑州四维 鸡西煤矿机械有限公司 淮南长壁
中煤集团装备公司 石家庄煤矿机械有限公司 北京煤机、峰峰金属支架厂 西安煤矿机械有限公司 张家口煤机 抚顺电机、上海矿用电器
煤炭科学研究总院 太原分院,上海天地科技 上海天地科技 上海天地科技、西北奔牛 西北二机
太原矿山机器集团 太原矿山机器集团 山西煤机 太重集团
四、中国煤机出口情况
1、中国煤机出口总量与价值
表12中国煤机出口总量与价值
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
预测 2010
预测
出口总量(台) 256 315 236 445 330 760 800 920
出口价值(人民币)万元 2500 3200 2300 21000 28000 20000 25000 28000
2、出口机遇
目前中国煤机出口绝对数量和价值在全国煤机设备总量中仍然只占有较小的比重,然而这一比例在每年稳步扩大。2007年3月,中国煤矿机械装备有限责任公司向俄罗斯南库兹巴斯煤炭股份公司出口大型综采放顶煤设备的达产认定书签订。开创了俄罗斯采用放顶煤设备及技术工艺开采煤矿的先河,实现了中国煤矿机械成套设备向欧洲出口零的突破,标志着中国成套综采设备参与国际煤机市场竞争的开始。
2008年郑州煤机集团公司出口印度、俄罗斯;三一重型装备有限公司出口俄罗斯、伊朗。
国际市场对于煤机设备需求的增加,中国产品的价格优势及质量的提升,主流产品的主要性能和结构同国外品牌相差不大都是利好出口的因素。
五、行业发展趋势
1、成套化
经过多年的积累,我国煤机行业获得了较快发展,形成了较完整的煤炭装备制造体系,专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工,现在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是,既能生产掘进机,又能生产采煤机、刮板机、液压支架等,并且产品彼此之间要有较强的配套能力。
我国煤炭装备制造业是在计划经济时期,按照煤炭生产布局发展起来的,存在很多弊端。为了配合煤炭生产布局,同一产品由几个工厂加工制造,因而企业规模小且分散。至今,我国没有一个煤炭装备制造企业能够成套研发、成套生产、成套销售、成套核算,更未真正形成集团优势。2006年下发的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和2009年5月12日发布《装备制造业调整和振兴规划》实施细则中提出,大力发展新型采掘、提升、洗选设备,重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造。包括年产600万-1000万吨厚煤层综采成套技术装备研制;年产150万-200万吨薄煤层自动化综采成套技术装备研制;年产100万吨以上短壁综采成套技术装备研制;巷道快速综掘成套技术装备研制等。产业自身的发展要求使得煤机市场开始呈现由 "单机制造"转向"成套装备"的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点。
2、整合
中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是13个煤炭基地的建设,对煤机行业打造品牌、产品升级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供巨大市场机遇的同时,也会促进整个煤机行业市场的重新洗牌。
目前,煤机企业并购、重组整合加速。但是中国还没有形成一家综采、综掘成套设备、煤矿用运输车辆制造生产、规模经营且具有较强竞争能力的大型企业集团,行业整合是必然趋势。
除了国内的并购整合外, 美国Bucyrus并购德国DBT公司、美国久益公司等多家外资企业也携资金对本土企业展开强大的收购之势,企图包围以中小煤机公司为主的国内煤炭设备业。
3、机械化
据中国煤炭工业协会预测,“十一五”期间由于机械化水平的提升,产生的设备需求共为150亿元左右,除此之外,国家还将投资约60亿元用于技改。目前,煤炭消费量的增长通过两种传导机制推动对煤矿机械的需求增长:一方面,煤炭行业景气程度提高,使得煤炭企业效益改善,从而使其设备更新改造能力增强,增加了煤矿机械的更新改造需求;煤炭消费量上升,使得煤炭开采量随之上升,使得对煤矿机械的新增需求上升。另外,国家通过关停并转政策,使得中小型煤矿产量占总产量的比例降低,大型煤矿产量占总产量的比例上升,由于相对于中小型煤矿,大型煤矿的机械化比例更高,因此这一趋势也推动了煤矿机械的需求上升。
“十一五”期间,煤炭工业的生产技术要求将明显提高,国家将建成140个高效安全现代化矿井,加大煤矿建设项目的支持力度,已先后有17个煤炭建设项目,由国家开发银行出具贷款承诺,还将100多个高档普采工作面升为综采工作面,这样国内大型煤矿采掘机械化程度将达到95%,中型煤矿的机械化程度将达到80%以上,大型煤矿国内先进水平装备率达到20%,小型煤矿机械化程度、半机械化程度达40%以上。综上所述,我国煤机市场前景十分广阔, 这就要求煤机制造行业必需加大、加快发展煤矿机械产品制造的步伐。 此外,设备更新及新开矿井落成,也为煤矿机械行业的发展提供了良好的契机
根据国家安全生产监督总局公布的2008 年数据,我国煤矿百万吨死亡率为1.182,在全球处于非常高的水平。其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。根据官方数据,我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率机仅为全国平均水平的1/40,接近发达国家水平。因此,机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。十一五规划把我国煤矿机械化水平将由2006 年的42%提升到2010 年的85%。根据我国煤炭工业协会预测,“十一五”期间由于机械化水平的提升,产生的设备需求共为150 亿元左右,另外,国家还将投资约60 亿元用于技改。
六、未来煤矿机械的需求预期
(一)新建煤矿的需求将平稳增长
2003-2008年间,我国煤炭产量及固定资产投资情况如表13所示:
表13 2003-2008煤炭产量及固定资产投资情况
年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
煤炭产量(亿吨) 16.7 19.6 21.9 23.8 25.3 26.2
煤炭行业固定资产投资(亿元) 437 690 1162 1459 1805 2411
增长率(%) 43.30 57.89 68.41 25.56 23.71 33.57
资料来源:国家统计年鉴
根据国家发改委在2007年1月公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》,我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的26亿吨。国土资源部2008年12月31日发布的《全国矿产资源规划(2008-2015)》指出到2010年,煤炭产量达到29亿吨以上,到2015年,煤炭产量达到33亿吨以上,年均增长3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下,根据历史数据,预计煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长,年均增长20%以上。
当前国际金融危机继续扩散和蔓延,在今后一个时期内,我国将突出面临全球经济增长明显放缓、国际竞争日趋激烈、我国传统竞争优势逐步减弱、人口资源环境约束不断增强的压力。为应对复杂多变的形势,国家果断采取了系列有助于恢复经济和市场信心的措施,包括灵活审慎的宏观经济政策,积极的财政政策和适度宽松的货币政策,以及更加有利于扩大国内需求的有力措施,同时加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建,我国经济发展的基本面并没有改变,能源需求量依然较大,结构调整任务十分繁重,加大煤矿安全整治力度,积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作,加快大型煤炭基地建设,新建一大批安全高效的现代化煤矿,在我国能源建设中仍然重要而紧迫,虽然煤炭产量变化的不确定因素增多,但全国煤炭产量仍将呈平稳增长趋势。 国家将对煤炭产能扩张奉行适度从紧的政策,安排2008~2012年新开工煤矿7亿吨, 2010和2012年分别按30亿吨和33亿吨安排生产规模,年均增量1.5亿吨左右。预计中国煤炭产量2015年达到37亿吨左右。
从新建煤矿投资构成来看,70%属于固定资产投资,煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%,因此,煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。根据煤炭工业协会的数据测算,2009-2015年煤炭行业新建煤矿投资总额为4585亿元(年增长率按10%即略高于相应的GDP的增长率来预测),因此,新增煤炭产能需要的煤炭机械设备投资约为1605亿元。
表14 2009-2015新增产能的固定资产投资预测
年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计
新建煤矿投资总额(亿元) 483.3 531.6 584.8 643.2 707.5 778.3 856.1 4585
新建产能的煤炭机械投资额(亿元) 169.2 186.1 204.7 225.1 247.6 272.4 299.6 1605
增长率(%) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
(二)设备更新的需求将快速增长
煤炭设备的更新需求是由于设备使用达到设计寿命或是老化,而产生的设备更新的需求。我国煤机产品设计寿命一般为5年,更新周期平均为5年。
因此,2009年-2015年之间的设备更新需求主要取决于2004-2010年之间的设备投资额。 2004 年以来,我国煤机销量年均增速30%以上。预示未来几年我国煤机更新换代需求也会会保持快速增长。我们测算2009年的设备更新改造为234亿元。
表15 2009-2015期间设备更新改造固定资产投资预测
年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
设备更新改造(亿元) 234.3 304.6 396.0 514.8 669.2 869.9 1130.9
增长率(%) 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
(三)机械化程度大幅提高将带动需求快速增长
根据国家安全生产监督局公布的2006年数据,我国煤矿百万吨死亡率非常高为2.04,其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。据统计,我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率仅为全国平均水平的1/40,接近发达国家水平。
因此,机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。根据国家发改委《煤炭工业“十一五”发展规划》,我国煤矿机械化水平将由2006年的42%提升到2010年的77.6%,其中我国大型煤矿采掘机械化水平由目前的80%提高到95%以上,中型煤矿由40%提高到80%以上,小型煤矿由几乎为零提高到40%。我们估算2015年我国煤矿机械化水平将达到95%。
根据我国煤炭工业协会预测测算,2009-2015年由于机械化水平的提升,产生的设备需求共为301亿元左右,另外,国家还将投资约121亿元用于技改。
表16 2009-2015机械化水平提高带动的设备需求预测
年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计
煤矿机械化水平(%) 66.6 77.6 82.0 85.0 88.0 91.5 95.0
增长率(%) 16.60 16.60 5.63 3.66 3.53 3.98 3.83
设备投资额(亿元) 34.2 39.9 42.2 43.8 45.3 47.1 48.9 301
技改设备投资额(亿元) 13.8 16.1 16.9 17.5 18.1 18.8 19.6 121
把煤炭机械需求的三个因素进行汇总,可以推算2009-2015年期间的煤炭机械总需求情况:
表17 2009-2015年煤矿设备需求预测
年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计
煤炭设备投资额(亿元) 451 547 660 800 980 1208 1499 6145
增长率(%) 24.60 21.29 20.66 21.21 22.50 23.27 24.09
综合2000年以来的煤炭产量倍增产生的装备更新需求、装备水平提高带来的升级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素,预计未来5年对煤机装备的需求将保持较高的增长率。
(四)售后服务/零部件
现在国内在建和新建的矿井规模达到4亿吨左右,技术改造的项目也近亿吨,对采煤设备的需求将持续保持高速增长的态势。根据国外的经验,在已建矿井不断增加的同时,售后服务/零部件的市场亦会不断增加。
七、行业成功的要素
1、整套产品的提供能力
如果企业不在产品综合配套(即一体化设计制造能力)和高端产品方面下功夫,将难以获取超额收益。发展成套设备是一个必然趋势,煤机成套对制造商和供应商来说是一揽子生意,有利于谈判、服务、售后等一系列工作,同时能为客户提供整套解决方案。
2、优良的质量
煤机装备特别是“三机一架”对于煤炭开采业的效率和利润尤其重要。因为设备本身的特殊性对于排除故障和维修操作过程有着复杂和相对时间较长的要求,必要的时候甚至可能会拆卸返厂,这样就给煤炭开采造成了无可挽回的巨大开采数量和可观利润的损失。因此,煤机质量的好坏直接关系到煤机使用客户的生产效率和切身利益。能够在市场上生产出功能强大、质量优良、可持续工作时间长的煤机产品的煤机制造企业才会受到顾客的青睐,从而不断稳固客户群并扩大市场份额。
3、售后服务
售后服务是煤机市场中各企业最需要加强的重点。除了一流设备的制造和装备,对重点产品和重点用户实施"保姆式"的超值服务,将大大提升企业的竞争力和影响力。由于煤机设备的物理特征和技术专业性,能够在销售结束后不断持续提供高质量的售后服务对于终端使用客户和企业自身来说同样至关重要。
为了能够及时高效的为客户服务,煤机生产商不仅要在销售时对于客户进行必要的技术培训,还应该在各重点、大客户地区建立相应的售后服务网点,以保证煤机使用过程中出现的任何问题都能够得到及时、专业、有效的解决。在此过程当中也能够更加深入的同客户交流,了解他们的需求,无形中对产品需求特点以及相应的研发、创新提供了有力支持。
八、三一重型装备有限公司的现状与发展
1、基本情况
三一重型装备有限公司(简称“三一重装”)由三一集团投资,专业从事煤炭掘、采、运成套设备研发、制造及销售的装备制造企业。成立于2004年1月,注册资金12.2777亿元。2007年9月28日,又投资10亿元占地千亩的煤机制造基地正在建设中。已被认定为省级企业技术中心、国家级高新技术企业,被批准组建了省级工程中心、国家级博士后科研工作站及院士工作站,先后承担了国家火炬计划、国家重点新产品计划。
2、强大的研发实力
五年来,三一重装凭借着强大的技术创新能力、完善的质量管控体系以及优秀的企业文化取得迅猛发展,每年都保持在100%以上的高销售增长率,成功推出适合任何岩石种类的掘进机系列:EBZ100、EBZ120、EBZ132、EBZ160、EBZ200、EBZ200H、EBZ260H、EBZ318H等,可以替代进口掘进机,国内掘进机市场占有率逐年稳步提升,160以上机型市场占有率稳居行业第一;2007年,公司正式进入综采、矿用车辆领域,致力于解决煤机领域三机配套难的问题,2008年已研制出全自动联合采煤机组并签单,是目前国内唯一一家能够生产全自动联合采煤机组的厂家。
3、目标
推行 “数一数二、一体化、强化联盟、国际化”经营战略,2009年掘进机成为国内第一品牌,并大步迈入国际市场,在俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、东南亚、南非等市场实现销售。
到2013年销售额目标为149亿元,税前利润额力争达到26.1亿元,五年规划期内的每年销售目标为:2009年完成26.2亿元的销售目标,比2008年增长81%;2010年实现销售额43.5亿元;到2011年,公司年销售收入达到65亿元;2012年销售额首次突破100亿元大关,达到104亿元;2013年完成149亿的销售额。成就国际化三一:借助集团国际平台,实现经营国际化、人才国际化、制造与研发国际化、管理体系国际化。力争用五年时间把煤机产品打造成世界知名品牌。
法定代表人:王星
成立时间:2008-12-26
五年计划是为了推动我国经济发展、实现远大宏伟目标的重要举措之一,子1953年剃齿第一个“五年计划”至今我国已经实施了十三个“五年计划”了,并在十九届五中全会上提出了第十四个“五年计划”。那么在十四五规划当中,重点项目是什么?十四五规划中的项目涵盖了科学技术、农业发展、环境保护、交通运输、装备制造、文化和教育发展、能源和人才培养等诸多方面,其中重点项目为军工、农业(粮食储备)、体育产业和可再生能源(光伏风电)、旅游等等。
中国是一个人口大国,一个如此大的国家必须要有强大的军用设备 ,否则就难以班长国家和人民的安全。其实中国的军工企业一直都在不停的建设中,只是这一“五年计划”让军工得到了更大的重视,也就是说国家在接下来的五年里将会特别主动我国军工的建设和发展,为国家和人民的安全打造一直强大齐全的装备。
中国是世界上人口最多的国家,所以每年的粮食需求量都是一个非常惊人的数字,国家重视农业的发展,并不是单纯的让我国粮食能够自给自足,而是在满足我国人民吃饱、吃好的基础上将国家仓库装满以备不时之需。并且还可以满足国内需求的举出上将粮食处漏到国外,将粮食转换为可用股推动国家发展的经济力量。
现在的中国社会甚至世界上近乎所有的国家都在倡导绿色生活,很多国家都在为保护生态环境做着最大的努力,我们国家将“绿水青山就是金山银山”的思想理念深入人心,并在第十四个五年计划中欲将其落到实处。这样一来,我们国家对可再生能源的开发利用率就会得到提高,且如旅游等第三产业也会更加得到重视。