人与自然生命共同体的内容是什么

成“能耗双控”重点，短期运行影响大

《意见》强调：我国将继续强化能源消费强度和总量双控。根据意见，坚持节能优先的能源发展战略，严格控制能耗和二氧化碳排放强度，合理控制能源消费总量，统筹建立二氧化碳排放总量控制制度。

由此看来， 我国“能耗双控“政策将长期坚持，煤化工企业所盼的是，地方政府在执行这一政策时，切莫采取”一刀切“和”运动式“减碳行为，让煤化工企业或转型升级、或有序退出。

事实上，今年以来，一些地方推行“一刀切”和“运动式”减碳行动，“能耗双控”政策不断趋严加码，煤化工企业很受伤。例如一家大型煤化工公司自今年以来多次受到地方政府双控政策影响，3月份被当地政府要求企业每天大幅降低电量，限电后企业无法满足最低负荷用电需求，经沟通无果后被迫按照政府要求停车。这家企业周围的其它三家企业也遭遇相同的命运，相继被迫停产。今年9月初又以能耗指标用完为由，被要求停产。就这样开开停停，断断续续，原本效益就不好，如今更是雪上加霜。

今年8月12日，国家发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，我国包括青海、宁夏、广西等9省（区）上半年能耗强度不降反升，被列为红色一级预警；广东、福建、云南等8个省（区）在能源消费总量控制方面被列为红色一级预警。受此影响，3季度以来，上述拉响红色一级预警的省区纷纷雷霆出击，限制“两高”产业。又由于4季度是传统的用能旺季，那些上半年能耗双控指标完成得较好的省（区），同样不敢掉以轻心，也开始加大了对列入“两高”名单的产业的控制。一时间，几乎所有煤化工项目受到限制，产业现状一片黯然，行业发展信心再次受挫。

各地“一刀切、运动式“减碳”方式，严重制约了煤化工产业的生存和发展，给企业的运行、经济的正常发展带来极大负面影响。最直接影响，就是一些地方对煤化工企业限制供煤、减少供电，给正常运行的煤化工企业带来极大困扰，导致不少企业处于停产、半停产状态，整个现代煤化工行业面临生死大考。

被列入“两高项目”，长远发展无前途

《意见》强调指出：坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。出台煤电、石化、煤化工等产能控制政策。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。合理控制煤制油气产能规模。提升高耗能高排放项目能耗准入标准。

不难看出， 《意见》将煤化工作列为“两高项目”，并直接点了煤制烯烃、煤制油气的名。 而国务院在《方案》也明确要求：坚决遏制“两高”项目盲目发展。采取强有力措施，对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。

我国煤化工行业中，传统煤化工早已被各地列为两高项目限制发展。例如内蒙古自治区从2021年起不再审批焦炭（兰炭）、电石、聚氯乙烯、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇等“两高”项目；广东省将年综合能耗超过1万吨标煤的煤化工、焦化等项目纳入“两高”项目管理台账；陕西省也出台了对“两高”项目限产等一系列具体措施。

我国现代煤化工一般指包括煤制烯烃、煤制油、煤制气、煤制乙二醇四个工业路径。其中煤制烯烃是现代煤化工中近年来表现最好的一个路径，发展也最快。据统计，2020年国内煤制烯烃总产能达1120万吨/年，且产能还在进一步释放中。尤其是今年上半年，受市场价格暴涨影响，不少企业着实赚了一把。但这个现代煤化工领域的“明星“项目，《意见》规定”不得新建改建扩建“，意思是，煤制烯烃的“存量项目”仍可继续保持运转，但今后不得有“增量”项目出现。由此，煤制烯烃产业的发展前景已十分清晰，试图再行上马煤制烯烃的想法可以打消了。

《意见》要求 “合理控制煤制油气产能规模”，事实上，我国煤制油气的产能规模并不大，煤制油产能为921万吨/年，煤制气产能规模为51亿立方米/年，由于煤制油气项目投入高、经济性差、风险大，企业发展意愿普遍不强，此前一些获得批复的项目基本处于观望状态，有的甚至不打算继续推进，即使不控制，也少有愿意再干这类项目。

煤炭供应“量缺价高”，企业普遍”吃不饱”

《意见》提出，加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。这表明，我国煤炭消费的“峰值”将于2025年到来。

今年以来，由于煤炭供应骤然紧张，煤化工企业普遍“吃不饱“。《意见》使不少企业再一步认识到，今后煤炭“量缺价高”将成为制约煤化工发展的关键瓶颈。

今年三季度以来波及我国20余省市突然爆发的“拉闸限电”危机，背后的要因就是缺煤。

我国煤化工已经成为继煤电之后，消耗煤炭最多的产业，是煤炭的第二大用户。据统计，我国煤炭年消费总量为40.8亿吨，其中发电消费动力煤34亿吨，占煤炭消费总量的83%；其余17%则主要为煤化工用煤，约5亿吨以上。

在一些煤炭富集地区，由于煤化工产业发展的速度远高于煤炭产能释放的速度，使得原本富足的煤炭产量骤然变得紧张起来。以蒙东地区为例，这里是我国褐煤的主产区，储量丰富，过去煤炭贱比白莱，2005年当地褐煤价格每吨仅几十元，眼下却超过300元/吨。由于多个大型煤化工项目和煤电项目的上马，该地区煤炭紧张状况已持续多年，无论是发电项目、还是煤化工项目都因缺煤而“半死不活‘，由于煤炭”量缺价涨“，使得当地多个煤化工项目因缺煤日子很不好过，生产负荷难以保证，企业持续亏损；而煤电项目也因缺煤而不能正常发电，有的坑口电厂都难以保障煤炭需求。而据了解，这决不是蒙东一地独有的情况，如比陕西榆林、神木，内蒙鄂尔多斯等地的拉煤卡车排起了长龙，我国多个富煤地区出现煤炭供不应求的紧张局面。

今年下半年以来，国际原油价格一路走高，国内大宗化工商品居高不下，对煤化工构成极大利好，几乎所有的煤化工项目都有钱可赚，高油价支撑煤化工开工率显著提升。于是，各地煤化工企业开足马力抢抓市场契机，这样一来，煤化工开工率远高于去过几年，煤化工对煤炭的需求更加旺盛。据测算，2021年煤化工用煤或增加5000万吨，平均每月增长400多万吨。有人测算，“十四五”期间，如果油价一直处于相对高位，2025年煤化工用煤量将比2020年底增加约1.2亿吨。

最近，国家正在加大煤炭市场的干预力度。10月19日，国家发改委就缓解当前能源危机推出了大力释放煤炭产能、稳定增加煤炭产量、引导煤价回归合理水平等8项措施，煤炭紧张局面开始出现好转，各地“拉闸限电”已有好转。但“头痛医头、脚痛医脚”的阶段性措施不能毕其功于一役，有关部门在考虑煤炭总量控制时，如果忽略了煤化工产业对煤炭的刚性需求，煤炭“量缺价高”的现象还将长期存在下去。

不能替代积极减少温室气体排放的措施。但是，需要评估可能减轻全球变暖的技术的风险和收益。

从至少一项衡量上看，美国总统乔·拜登上个月举行的在线气候峰会取得了成功：包括美国在内的数个政府做出了减少温室气体排放的承诺。我国 宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是基于推动构建人类命运共同体和实现可持续发展作出的重大战略决策，需要中方付出艰苦努力。中国正在制定碳达峰行动计划，广泛深入开展碳达峰行动，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。中国将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。 结合其他国家和欧盟的较早宣布，这些承诺将在2030年减少相当于30亿吨二氧化碳的排放量，超过印度目前的年度碳排放量。但是，即使这种减少（如果实现了这种减少）也不足以使世界停留在合格的道路上，以将相对于工业化前的升温限制在1.5 C以内。

世界各国领导人必须在11月于英国格拉斯哥举行的联合国气候公约上寻找弥补这一差距的方法，然后履行其承诺。显然，前面还有漫长而艰难的道路。因此，政府和科学家必须继续评估碳捕获和其他可用于从大气中清除二氧化碳的气候策略。他们还应该 探索 太阳能地球工程，包括改变云层或向平流层添加反射粒子，以将太阳光反射回太空并冷却星球。这种平流层注入的效果类似于火山喷发后发生的冷却。

一些研究表明，如果全球变暖变得难以忍受，太阳地球工程能够提供急需的短期缓解。但是仍然存在技术，环境和道德方面的问题，包括如何确保冷却效果符合要求——以及由谁来决定恒温器的设置。再有潜在的连锁效应，这可能在不同区域和 社会 各部门变化。需要更多的研究来理解这些问题。

一些科学家强烈反对太阳能地球工程，因为太阳能地球工程可能会以无法预测的方式出现问题，一旦启动，就很难安全关闭。也有人担心，即使是研究太阳能地球工程的举动也会造成“道德风险”，从而导致人们置信度低下，并削弱了控制温室气体排放的努力。反对它的人担心，一旦研究开始，无论有什么发现，这项技术的推出都将是不可阻挡的。

3月，从事平流层控制摄动实验（SCoPEx）的科学家不得不取消原定于6月在瑞典举行的热气球飞行。这次飞行的目的是测试将在未来的实验中使用的涉及颗粒释放的设备，但遭到了环保主义者和斯堪的纳维亚（ Skandinavia） 北部萨米人 (Sami,Samit或Samek) 社区代表的反对，他们反对地球工程研究干扰了其他有关气候变化的工作。咨询委员会建议推迟航班，以允许更多的公众参与。

到目前为止，公共机构还没有优先考虑达成这样的共识。但是，两个令人欢迎的事态发展表明，这种可能性是有可能发生的。

美国国家科学，工程和医学研究院在三月份建议美国政府建立一个协调的联邦研究计划，以研究太阳能地球工程。这是主要科学机构迄今要求政府进行研究计划的最明确的呼吁，并且是在适当的时候提出的。

这个多机构计划将在5年内耗资1亿到2亿美元，以 探索 改变云或大规模释放粒子的核心环境科学，以及对该技术的伦理和公众认知。该提案包括行为准则，以及研究提案和结果的公共注册表。这些学院还呼吁广泛的国际参与，信息共享以及关于全球治理的讨论。这至关重要：太阳能地球工程将影响到整个星球，美国绝不能孤军奋战。

国际方面也有进展。卡内基气候治理计划（C2G）是纽约的一个倡导组织，一直在努力使联合国参与太阳能地球工程研究和治理问题。2019年3月，环境部长们辩论了一项决议，呼吁联合国环境规划署评估地球工程科学和技术。这项措施失败了，部分原因是美国前总统唐纳德·特朗普政府的反对。瑞士和其他国家正准备在明年提出一项新决议。C2G正在努力在2023年的联合国大会上讨论太阳能地球工程技术。

有一些模型可以促进美国国家科学院寻求的合作。其中一项是《太阳辐射管理治理计划》，该计划在全球南部促进并资助了太阳地球工程研究。该组织已赞助了14个国家的讲习班，自2018年以来，已支付了超过430,000美元，用于资助孟加拉国，伊朗，贝宁和牙买加等八个国家的研究。

太阳能地球工程研究会带来风险，还有其他更有希望的方法来应对全球变暖。但是，世界仍处在通往危险的气候变化的道路上，子孙后代将承受越来越大的负担。各国政府需要加大对气候变化的努力，并评估所有可能采取的行动方案。如果太阳能地球工程有害，领导者将需要证据，以便他们可以排除该技术。

2011年一季度，中国煤炭工业经济运行情况平稳。全国原煤产量完成7.92亿t，同比增长8.3％；煤炭销量7.6亿t，同比增长6.8％；煤炭价格波动不大，安全生产状况稳定好转。

中国煤炭工业发展的前景展望

在今后相当长的时间内，煤炭仍然是中国的主要能源

煤炭是中国的主要能源。中国能源资源条件的特点是富煤、少油、缺气，这就决定了在未来较长时期内，煤炭在中国能源结构中仍将居主体地位。今后五年，我国明确提出要合理控制能源消费总量，明确总量控制目标和分解落实机制。通过严格控制能源消费总量达到加快转变经济发展方式的目的。随着经济结构的战略性调整以及水电、核电、风电等新能源和可再生能源的发展，非化石能源消费比例提高将从8.3％提高到11.4％，提高3.1个百分点，煤炭消费比重将下降，增幅将回落，但煤炭总量仍将保持一定幅度的增长。煤炭在中国主体能源的地位很难改变。

根据国民经济"十二五"规划，在全国GDP增长7％的条件下，预计到2015年中国煤炭生产量将达到38亿t以上，年煤炭净进口量2亿t左右，煤炭消费量将达到40亿t左右。

"十二五"（2011-2015）时期是中国煤炭工业由量的增长向质的提升转型发展的关键时期

"十二五"时期，中国仍然处在经济社会发展的重要战略机遇期，也是中国煤炭工业转型发展的关键时期。

随着中国工业化、城市化、市场化和国际化快速发展，能源需求将继续增长，对煤炭工业发展提出了新的更高的要求。中国煤炭行业高度关注和顺应世界经济和能源工业发展的大趋势，在总结以往煤炭工业发展经验的基础上，将选择适合自己国情和时代特征的科学发展道路。

中国政府高度关注和支持煤炭工业发展，确立了"煤为基础，多元发展"能源发展方针，颁布了《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，发布了《煤炭产业政策》，制定了《"十二五"煤炭工业发展规划（2011-2015）》，为今后一个时期煤炭工业的发展指明了方向。

展望未来，在世界经济发展的大背景下，生态环境保护、发展非化石能源和低碳经济、节能减排、资源综合开发和利用等已成为了国际社会普遍关注的焦点之一。中国煤炭工业发展依然面临着资源约束强化、环境压力加大、转变发展方式任务繁重、安全生产难度增加等挑战。坚持科学发展，转变经济发展方式，走新型工业化道路，加快推进煤炭工业由量的增长向质的提高转变，实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展，显得尤为重要。

"十二五"时期中国煤炭工业发展的总体要求是：坚持发展先进生产力，提高劳动者素质，坚持规模化、现代化，走工业化和信息化相融合的发展道路；把增强科技进步和组织创新能力，建设资源节约型、环境友好型、安全有保障、经济效益好、健康可持续发展的新型煤炭工业体系，真正摆在煤炭工业发展战略的核心位置。

中国煤炭工业总体开发布局将大规模地由中东部地区向西部地区转移

"十二五"时期中国煤炭工业发展的重点要求是：按照科学布局、集约发展、安全生产、清洁利用、保护环境的发展方针，以转变发展方式为主线，以科技进步为支撑，以改革开放为动力，发展具有国际竞争力的大型煤炭企业集团，建设大型煤炭基地，建设大型现代化煤矿（露天），保障煤炭稳定供应，改善矿区生态面貌，提高矿工生活水平，促进煤炭工业可持续发展。

"十二五"期间，中国将合理控制能源消费总量，坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境、加强国际互利合作、调整优化能源发展战略，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。统筹规划全国能源开发布局和建设重点，建设山西。鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区和新疆五大国家综合能源基地。按照"控制东部、稳定西部、开发西部"的指导思想，从今年起，煤炭开发向西部地区转移的趋势更加明显。西部陕、蒙、宁和新疆等省区煤炭资源丰富，开发潜力大，主要运煤大通道正在建设或规划建设，为西部大规模开发布局创造了条件。一大批现代化矿井（露天）将重点在西部地区动工，将加快陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东煤炭基地建设，稳步推进晋北、晋东、云贵煤炭基地建设，启动新疆煤炭基地建设，依托以上煤炭基地建设若干个大型煤电基地。

"十二五"期间中国煤炭工业转型发展的基本路径是努力实现"五个"转变

由产量速度型向质量效益型转变。抓住结构调整、转变发展方式的有利时机，大力推进煤炭企业兼并重组和资源整合，创新发展模式、大力减少煤矿和工作面个数，提高单井产量，合理集中生产，努力实现煤炭行业由产量速度型向质量效益型转变，提高科学发展能力。

实现由粗放的煤炭开采向以高新技术为支撑的安全高效开采转变。加大煤炭行业重大安全基础理论和关键性技术研究，推动煤矿由传统的生产方式向大型化、现代化、自动化、信息化的方向转变，大型煤矿形成安全高效集约化发展模式，中小煤矿机械化水平明显提高。煤炭企业管理由经验决策转向信息化、系统化、科学化决策上来，推动煤炭生产向安全高效，集约化方向发展。

煤矿安全实现由控制伤亡事故向职业安全健康转变。坚持以安全生产为前提，把煤炭工业发展建立在煤矿安全状况不断改善、全行业职业安全健康水平不断提高的基础上，实现煤矿安全生产的明显好转并向根本好转迈进。

实现由单一煤炭生产向煤炭资源综合利用、深加工方向转变。结合我国煤炭资源开发与消费布局特点，以资源开发为龙头，发展新兴产业，推动煤炭清洁高效利用，提升煤炭价值空间，推动煤炭上下游产业一体化发展，特别是推进煤电一体化发展，推进煤炭深加工转化，促进煤炭产业升级。

实现由资源环境制约向生态环境友好型转变。坚持循环经济发展理念，推动资源综合利用和节能减排工作，加快科技创新和新技术研发，推进煤矿绿色开采，建立矿区生态环境修复与治理机制、以最少的资源和环境消耗，支撑国民经济又好又快发展。

2021年国家禁止烧煤政策是，根据物资部、国家计委关于合理使用煤炭限制煤炭消费的暂行规定通知了解，在非采暖地区，除某些特殊生产厂或车间、医院、涉外宾馆等，经当地政府和有关部门审查批准后，可供采暖用煤外，其它一律不得供应采暖用煤。特殊需要也应严格掌握，范围不能随意扩大，供暖期不得提前或延长。就是没有集中供暖地区，推荐居民购买使用清洁燃料，洁净型煤取暖，一些地区政府购买清洁燃料会有相应的补贴。而清洁型煤取暖与其他清洁能源取暖方式相比成本相对较低，特别是今年煤炭价格高涨，有居民反映买不起煤炭供暖，若购买洁净型煤取暖还能获取一定的补贴，可以减轻一定负担。

《中华人民共和国大气污染防治法》

第三十二条

国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。

“APEC”会议期间唐山市大气污染防治工作通知

2014-10-17 19:48   钢联资讯

为进一步深化全市大气污染防治工作，确保2014年亚太经合组织北京会议期间良好的环境质量，依据《国务院大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《河北省大气污染防治行动计划》、《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》和《2014亚太经合组织会议空气质量保障措施编制原则》等有关要求，结合我市实际，制定如下保障措施： 

一、总体要求 坚持能源结构与产业结构同步优化调整、工业污染防治与面源污染控制并重，把APEC会议空气质量保障措施与全市大气污染综合防治措施、重点行业治理攻坚相结合，提前完成全市燃煤压减、过剩产能化解、重点行业工程减排、黄标车淘汰等年度任务，对可能影响会议期间空气质量的重点地区、重点行业、重点企业和重点污染源，在会议期间采取强制性减排措施，确保主要大气污染物排放量减少30%以上，有效保障会议期间北京市环境空气质量。  二、控制时间和范围  （一）控制时间。   会前阶段：2014年10月31日前；  会议期间阶段：2014年11月1日0时至11月12日24时。  （二）控制区域。   全市19个县（市）区、开发区（管理区）  根据污染物排放扩散对北京市空气质量影响程度，我市位于北京市周边200公里范围内，被列入重点控制区域，其中，玉田县位于北京100公里范围内，被划定为一类重点控制区域，其他地区为二类重点控制区域。  会议期间，我市全程启动企业停产、限产和施工工地停工措施。  （三）重点控制污染物。  烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。  （四）重点控制污染源。  工业源：钢铁、火电、水泥、玻璃、焦化、化工、制药等行业；  扬尘源：建筑施工、道路施工和扬尘、矿石开采、各种料堆、散体物料运输等；  机动车尾气和挥发性有机物污染：机动车、加油站、储油库、油罐车；  其他污染源：焚烧秸秆、垃圾、树叶、杂草，烧山、烧荒等。  三、重点控制措施  （一）压减燃煤量及燃煤污染减排。   严控煤炭消费总量，控制在9393万吨以内，并将煤炭压减任务分解、落实到具体企业和县（市）区。加快清洁煤配送和散煤替代工作进度，确保年内完成压减燃煤425万吨的任务。10月底前淘汰燃煤锅炉253台以上，完成集中供热锅炉煤改气改造250万平方米，既有建筑节能改造120万平方米；严控外来煤质量，按照"冬病夏治"实施方案要求，在入市交通要道设置煤质检查站，加大对入市煤炭的监督检测力度，提高清洁煤利用比例，加快农村散煤整治，10月底前建成不少于4家洁净型煤生产配送中心；严查煤炭交易市场，开展专项检查，禁售煤质不达标燃煤。取缔无环评手续的交易场所和储煤场，达不到环评要求的停产整改；重点用煤企业要按规定使用低硫、低灰优质煤炭，实行用煤合同备案制，严查严处使用劣质煤炭。  会议期间： 10吨及以下燃煤锅炉（涉及民生及其他特殊用途的除外），原则上停止使用，其他燃煤锅炉要通过采取降低生产负荷、燃用低硫优质煤、加强污染治理设施运行管理等措施，减少30%以上的污染物排放；全市范围严格按法定供暖日供暖，不得提前。  （二）产业结构调整。加快压减过剩产能、淘汰落后产能步伐。10月底前完成"十二五"落后产能淘汰任务，力争年底完成压减炼铁产能334万吨、炼钢产能555万吨、年内淘汰焦炭190万吨、水泥607.7万吨。列入2014年压减和淘汰产能的项目，会议期间一律禁止生产。  （三）工业排放控制。加快推进全市钢铁、焦化、水泥、火电、玻璃五大行业的脱硫、脱硝、除尘改造等890个项目和钢铁烧结机、火电旁路设施拆除等357个重点减排工程项目实施，确保按期完成治理任务。年内完成31家重点行业企业挥发性有机物污染治理。  会议期间：一类重点控制区域内（玉田县）除火力发电企业减少排放污染物30%以外，其他涉气企业全部停止排放污染物（附件2不包含的涉气企业也一并停产）；二类重点控制区域内（除玉田县外其他区域）未完成治理设施改造和完成改造尚不能稳定达标的企业，一律停止排放污染物，其他重点涉气企业停止或限制排放污染物。一类重点控制区域停产企业47家，二类重点控制区域限产企业195家。  （四）移动源污染控制。加快黄标车、老旧机动车淘汰进度，力争提前完成黄标车和老旧机动车24571辆的年度淘汰任务，提前完成全部储油库、油罐车、加油站的油气回收治理任务；市公安局要研究制定会议期间车辆限行方案，提前发布会议期间车辆禁、限行相关公告；城市建成区全面禁行黄标车。10月底前机动车环保检验机构完成简易工况法升级改造。加强对生产、销售和使用劣质汽油、柴油监管，严厉打击违法违规销售行为。加快推进公交车、出租车"油改气"工作，推广使用新能源汽车，年内投放

1、 动力煤行业：“碳中和”重塑能源结构，存量竞争助力龙头煤企突围

1.1、“碳中和”提升非化石能源占比，煤炭短期仍是支柱

我国是世界上最大的能源生产国与消费国，同时也是最大的碳排放国，根据英国石油公司 BP 数据，2019 年我国二氧化碳排放量为 98.26 亿吨，全球占比 28.8%，位列第一。对煤炭的大规模利用是我国碳排放的主要来源，从能源结构来看，2019 年我国一次能源消费中，煤炭消费占比为 57.7%。因此，为实现“2030 年碳达峰、2060年碳中和”的承诺，能源减排以及低碳转型势必会对能源结构进行重塑。

“碳中和”实现路径可分三阶段有序实施。根据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国 2060 年前碳中和研究报告》，我国实现全 社会 碳中和可分为三个阶段：（1）尽早达峰阶段（2030 年前）；（2）快速减排阶段（2030~2050 年）；（3）全面中和阶段（2050~2060 年）。根据国网能源研究院发布的《中国能源发展展望 2020》报告，能源消费产生的碳排放于 2025 年前后达峰，2035 年后进入快速下降通道，2050年单位 GDP 二氧化碳排放量将比 2005 年下降 90%以上。

提升非化石能源占比是实现“碳中和”承诺的关键。从我国做出“3060 碳达峰、碳中和”目标以来，多项国家层面的政策文件均对非化石能源占比的提升做出要求：

根据总书记在气候雄心峰会上的承诺，我国 2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上；根据国家发改委发布的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，2025 年非化石能源消费占比提高到20%左右，单位GDP能源消耗降低13.5%，单位GDP二氧化碳排放降低18%。

参考对于非化石能源消费占比、单位 GDP 能源消耗以及单位 GDP 碳排放量等已有的政策指引，我们对碳中和进程中的能源结构趋势进行预测。预计 2025、2030、 2050、2060 年四个关键时期，我国非化石能源消费占比可分别达到 20%、25%、60%、 80%；对应煤炭消费比重分别为 50%、45%、20%、6%。即在 2025 年煤炭消费占比降至总量的一半，在“碳达峰”之后的快速减排阶段，非化石能源会对煤炭加速替代。

煤炭需求或于 2030 年触及天花板，但短期内能源支柱地位不会动摇。根据国家统计局数据，2020 年全国能源消费总量为 49.8 亿吨标准煤，其中 56.8%为煤炭消费，约为 28.3 亿吨标准煤。在“碳中和”背景下，我们认为煤炭消费量或将呈先增后降趋势：短期内煤炭作为能源支柱仍有增长，但增速或持续放缓，预计于 2030 年前后伴随“碳达峰”而触及需求天花板，其后伴随风光电等非化石能源机组装机量的提升，火电占比下降，煤炭作为能源的消费量将持续下滑。短期来看（2035 年之前）根据国家发改委发布的“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，煤炭仍起到能源兜底的作用。短期内，风光电等清洁能源仍面临消纳、储能的问题，尚无法稳定供应电 力，“富煤、贫油、少气”的能源结构也决定了在国家积极降低能源对外依赖的战略背景下，在保障国家能源的安全稳定供应方面，煤炭作为国内能源压舱石的地位短期内无法替代。

CCUS 技术的未来突破或可为煤炭赢得发展空间。CCUS 技术即二氧化碳捕集、利用与封存技术，可将二氧化碳从排放源中分离后捕集、直接加以利用或封存，以实现碳减排。通过 CCUS 技术可以将二氧化碳资源化，目前主要包括二氧化碳制塑料以及二氧化碳驱油等方向。目前该技术由于高昂成本仍不能实现产业化和经济化，在“碳中和”政策背景下，随着研发力度的加大以及产业投资的加入，CCUS 技术或可迎来实质性的突破，为煤炭能源的利用赢得发展空间。

1.2、 “碳中和”加速推进行业供给侧改革

供改政策持续深化，行业集中度加速提升。根据中煤协制定的煤炭行业“十四五”发展规划，化解过剩产能、淘汰落后产能仍是下一阶段推动行业转型升级的重点任务，到“十四五”末，全国煤矿数量将减少到 4000 处左右。具体来看，煤炭产能将更多的集中在大型煤企手中，行业集中度仍有提升空间，并且伴随小产能加速退出单矿产能规模将进一步提升。2020 年，全国煤矿数量约 4700 处；国内前 8 家大型企业原煤产量为 18.55 亿吨，以产量计算 CR8 为 47.6%；平均单矿产能为 110 万吨。

另一方面，产能将进一步向资源禀赋好、开采条件好的西部地区集中，不具备大规模资源赋存、开采效率较差的东部、中部地区将持续发力退出落后产能。2020 年西部地区产量占比为 59.7%，中部地区占比为 33.4%，其余地区占比为 6.9%，由此可见，在“碳中和”背景下，全国产能供给仍有优化调整的空间。

能源产业集群化趋势也在促进煤炭产能向优势地区集中。国家发改委在《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》文件中提到，将推动煤炭生产向资源富集地区集中，完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，提高特高压输电通道利用率，建设一批多能互补的清洁能源基地。在“碳中和”背景下，能源产业集群化发展趋势将会加速，一方面集群化发展可有效发挥规模优势，充分提升能源生产及运输效率，同时可以高效地对能源碳排放进行集中控制，另一方面多能互补可有效保障能源供应的稳定性。

1.3、 “碳中和”助力龙头煤企突围

在“碳中和”压减煤炭消费占比的趋势下，我们认为动力煤价格中枢在长周期内或呈先升后降的趋势。2030 年之前，供给端收紧，需求端仍有增长，动力煤价受益紧平衡的供需基本面稳中有涨；2030 年之后，煤炭消费量开始下滑，对动力煤价格形成压制。

短期来看，供给收紧，龙头煤企受益定价优势。在 2030 年碳达峰前，煤炭需求仍有增长空间，而煤炭供给端在经历“十三五”供给侧改革之后产能增量受到政策约束，2018 年以来产量同比增速持续放缓，随着“十四五”加快推进中小产能退出，供给弹性相对难以释放，相比之下，需求增速或快于供给增速，因此会导致煤炭供需处于紧平衡状态。作为供给端的主要存量，龙头煤企的定价能力将得到提升，在优势煤价作用下获益。

长期来看，需求收缩，龙头煤企具备防御优势。在 2030 年碳达峰之后，由于非化石能源的加速替代作用，煤炭消费量或逐步下滑。需求端的持续收缩将会对煤价形成打压，势必会引起煤炭行业的竞争与变革。在这个阶段，龙头煤企通过资源禀赋，优质的开采条件，规模效应，以及高度机械化、智能化、信息化装备，所打造出的低成本优势将更能对冲煤价下行所带来的影响，从而保障盈利能力的稳定性和持续性。

2、 双焦行业：冶金刚需较难替代，碳中和或收紧供给

双焦之于钢铁短期较难替代。不同于动力煤消费可被清洁能源替代，炼焦煤与焦炭需求则与钢铁生产息息相关，焦炭作为还原剂仍是冶金刚需，较难通过其他技术工艺实现大范围替代。目前具备替代传统长流程炼钢潜力的技术工艺主要有短流程电炉钢和氢能炼钢技术，但均存在一定发展障碍，如电炉钢所需的废钢供应仍无法廉价获得，且电力成本较高经济性不足；氢能炼钢则面临氢气成本高昂，储氢较难等困境。长期来看，在“碳中和”政策背景下，传统炼钢的碳排放成本或将提升，而替代技术的突破降低成本或使传统炼钢失去成本优势，从而促使双焦需求下滑。但短期内，双焦在炼钢流程中仍较难替代。

“碳中和”背景下，钢材需求仍具备增长潜力。2016 年以来，钢铁行业不断深化供给侧改革，落后产能持续出清，供给端结构的到优化，伴随经济稳定增长，基建力度加大，国内粗钢及钢材产量重新进入持续增长通道。2020 年即使在新冠疫情冲击影响下，国内钢铁行业仍然实现了明显的产量正增长，钢铁消费量创下 历史 新高，全年新增钢铁消费高达 1 亿吨。“十四五”期间“两新一重”指引下新老基建共同发力，同时“碳中和”背景下特高压电网布局、风光电等清洁能源建设、新能源 汽车 普及等多方面贡献需求增长点，钢铁需求仍有增长潜力。虽然近期政策端提出控制钢产量以达到环保及减排的目的，但我们认为市场化原则应是主要手段，限产仅是手段而不是目的，控制钢产量应是长期目标，在需求具备增长潜力的基础上，对于产量的控制重心更多是在供给端过快增长以及产能结构优化调整等方面，高质量的供需匹配或是未来主要方向。

“碳中和”推动焦炭行业再度供改，供给收紧预期增强。2020 年焦炭行业去产能力度加大，多地政府出台相应政策，推进焦化环保改造规划任务按期完成，各主产地省份均加大了去产能力度，河北、山东、河南、江苏四省同比减产明显。2020 年全国焦炭累计产量为 4.71 亿吨，同比持平。根据 Mysteel 数据，2020 年或共计淘汰产能达 7600 万吨，实现产能净减少 2100 万吨左右，约占 2019 年总产能的 4%。“碳中和”背景下，政策对于新增产能的批复愈发严格。例如 2021 年 2 月内蒙古发布能耗“双控”规划，其中提到对新上焦炭项目实行能耗量等量或减量置换，不得突破现有能耗上限。可以预见，焦炭行业将面临存量减少、增量受限的供给格局，供给端收紧的预期增强。

紧供给格局铸就焦炭高盈利性。中长期来看，焦炭供给将处于收紧趋势，基本面利好焦价中枢上移。从 2020 年去产能过程中来看，焦炭价格在去产能收紧供给后快速上涨，焦企盈利性在供需改善过程中达到 历史 新高。“碳中和”背景下，焦化行业壁垒提升，将有利于巩固供给侧改革所带来的盈利改善。

焦煤集中度提升，或受益产业链价格传导。与动力煤供改逻辑同理，炼焦煤供给结构伴随去产能及产业整合也将得到优化，集中度得到提升。不同的是，炼焦煤由于其资源分布相对分散、产业链上下游联系紧密，主要呈区域性集中，主要为山西、安徽、贵州等地。由于焦炭价格中枢上移，在产业链价格传导作用下，焦煤价格或预期向好。

3、 投资建议：布局龙头，“剩”者为王

动力煤：短期煤炭需求仍处于增长阶段，“碳中和”背景下供给弹性难以释放，煤炭供需处于紧平衡状态，龙头煤企可在优势煤价作用下获益；长期来看，由于非化石能源加速替代，煤炭消费或逐步下滑，对煤价形成打压，龙头煤企通过资源禀赋，优质开采条件，规模效应，以及高度机械化、智能化、信息化装备，所打造出的低成本优势将更能对冲煤价下行所带来的影响，从而保障盈利能力的稳定性和持续性，中国神华、陕西煤业或将受益。另外，兖州煤业发展出海外扩张的独特路线，对澳洲煤炭资源的布局可助力其走出国内“碳中和”对煤炭的限制。

受益标的：中国神华、陕西煤业、兖州煤业

炼焦煤：“碳中和”将加速行业供给侧改革，炼焦煤由于其资源分布相对分散、产业链上下游联系紧密，主要呈区域性集中，主要为山西、安徽、河南、贵州等地。由于焦炭价格中枢上移，在产业链价格传导作用下，焦煤价格或预期向好。山西焦煤在山西国改深化背景下，有望凭借集团力量整合省内优质焦煤资源，进一步巩固焦煤龙头地位。盘江股份作为区域性龙头，在西南独立市场中的影响力将愈发凸显。

受益标的：山西焦煤、盘江股份

焦炭：“碳中和”背景下，焦炭存量减少、增量受限，供给将处于收紧趋势，行业壁垒提升，利好焦价中枢上移，将有利于巩固供改带来的盈利改善，存量中龙头焦企将具备更高盈利弹性。同时，龙头焦化企业在炼焦基础上积极延伸下游煤化工及精细化工产业，综合利用副产焦炉煤气发展氢能产业，顺应了“碳中和”背景下固碳减排以及清洁能源利用的趋势，可有效对冲焦化环节的碳排放，中国旭阳集团、美锦能源或将受益。另外，金能 科技 转型布局低碳低能耗的丙烷脱氢业务，开辟第二增长曲线，顺应“碳中和”趋势。 受益标的：金能 科技 、中国旭阳集团（H 股）、美锦能源。

4、 风险提示

非化石能源加速替代；

供给侧改革政策执行不及预期；

碳排放成本超预期；

263环境整治指的是江苏省“两减六治三提升”生态保护和环境治理专项行动。

“两减”，是以减少煤炭消费总量、减少落后化工产能为重点，从源头上为生态环境减负的治本之策。

“六治”，是指治太湖、治垃圾、治黑臭、治畜禽、治VOCs、治隐患，是针对影响环境质量最直接、群众反映最强烈的突出问题，实施的“升级版”治污行动。

“三提升”，是在制度创新层面对“加强自然生态保护、创新环境经济政策、加强环境执法监管”作出安排，是在“两减”和“六治”基础上的提升。

扩展资料

263环境整治的基本要求：

第一，确保“减煤”完成任务。全省“263”专项行动方案中，明确提出2020年全省煤炭消费总量比2015年减少3200万吨，2017年确保煤炭消费总量比2015年减少1000万吨。这是硬性任务，没有任何讨价还价的余地，必须不折不扣完成。

围绕“严控增量、优化存量、挖掘潜力”的思路，加快燃煤锅炉关停替代、推进非电行业减煤、保障合理用能需求，确保完成既定目标。今年的大气污染防治计划安排了9200多台燃煤小锅炉整治任务，预计可以减煤540万吨左右。

第二，确保“减化”任务敲实。“减化”难点在于底数不清，再加上关停和转移一批化工企业，涉及资产处置、员工安置等实际问题，处理不慎很可能影响稳定。

还有一些化工企业，是历史遗留的“僵尸”企业，一下子关不掉，也影响推进效果。要尽快完成排查摸底工作，开展“四个一批”（关停一批、转移一批、升级一批、重组一批）专项整治，推动重化型结构根本改观。

第三，坚持不懈推进太湖治理。当前，太湖治理主要问题还在上游源头，产业结构不合理，纺织染整、化工等重污染行业仍占据较大比重，源头治理不到位，影响了治太效果。要围绕实现更高水平“两个确保”目标，重点“抓源头、调结构、降负荷”，持续削减太湖流域氮磷排放总量。

参考资料来源： 群众杂志社——全力打赢“263”生态保护和环境治理攻坚战

煤炭行业发展现状：“十一五”期间是煤炭行业结构调整、产业转型的最佳时期。煤炭是中国的基础能源，在一次能源构成中占70%左右。“十一五”规划建议中进一步确立了“煤为基础、多元发展”的基本方略，为中国煤炭行业的兴旺发展奠定了基础。“十一五”期间需要新建煤矿规模3亿吨左右，其中投产2亿吨，转结“十二五”1亿吨。

煤炭行业发展趋势：中国煤炭工业将继续保持旺盛的发展趋势，今后一个较长时期内，中国煤炭行业的发展前景都将非常广阔。

中国煤炭行业发展情况：

我国的煤炭流通企业总量约为10万家，规模偏小。这主要是由于我国煤炭生产与消费企业分布较为分散，行业集中度偏低，为不同规模的煤炭流通服务商提供了生存空间。

国家正大力推动煤炭开采企业的整合，煤炭流通市场也将趋向集中，这将逐步提高煤炭流通企业的市场进入壁垒，小规模煤炭流通企业的生存空间将不断缩减，大规模、跨区域的流通服务商将成为主流。

以上内容参考：百度百科-煤炭行业