如何走能源可持续发展之路

我国的能源结构是：以煤为主、多样化发展，受自给率约束。煤电、气电、油电作为火电的主要组成部分，煤电、油电为高碳、高污染化石能源发电，且我国油电数量极少，绝大部分为煤电，气电则为今后一段时间内主力推动的低碳、清洁能源发电。  

我国的能源结构特点具体如下：

1、我国人口众多，内陆所能采掘的石油、天然气、煤炭资源日益枯竭，人均所能分配的能源份额连年递减，因此，对于内陆石油、天然气、煤炭等资源的开采逐年减少。

2、对于风能、太阳能的利用虽然在国家的政策支持下，各种技术在逐步推广和应用，但限于地理条件，还有大部分地区所能运用的局限性还是比较突出的。

3、而我国大部分石油、天然气等资源的储藏量在领海，而对这些海域中的部分地区的能源开采，却有不少国家以各种理由加以干扰，使开采作业难以顺利进行。

4、随着我国核工业技术的发展和成熟，对于核能的利用也逐年递增，所建成的核电厂安全稳定的运行，为缓解工业和民用电做出了非常大的贡献。

大力发展新能源和可再生能源：

从世界能源发展趋势来看，各种新能源和可再生能源的开发利用引人瞩目。在各种新能源和可再生能源的开发利用中，以水电、核电、太阳能、风能、地热能、海洋能、生物质能等新能源和可再生能源的发展研究最为迅速。

中国要学习借鉴发达国家的技术和经验，大力推进水、风、太阳能、核能等多种发电形式，积极利用生物质能，并把其作为能源安全战略的重要组成部分，加快其发展，逐步降低对石化能源——石油、煤的过度依赖。可以预计，未来二三十年内，新能源和可再生能源将成为中国发展最快的新型产业之一。

面对新能源和可再生能源发展现状，中国政府当务之急就是要建立一套完整的新能源和可再生能源技术发展路线图，尽快整合现有产业资源，把现有资源、扶持政策体系及未来十多年的能源投资格局理顺，打造高效率的新能源和可再生能源发展的宽松环境，以能源的可持续发展和有效利用来支持中国经济社会的可持续发展。

以上内容参考：百度百科--能源结构

一、世界各国能源发展战略概况

随着世界范围内对能源的需求和争夺态势的加强，世界各国都根据各自的国情，综合考虑本国的经济发展状况和能源储备、能耗效率、未来能源需求预测、环境条件制约等因素，采取相应的对策和措施，力求缓和能源问题。如调整能源消费结构，避免单一化，积极开发新能源，建立新的海上石油基地以及开展节能研究和采取节能措施等。

（一）世界发达国家能源发展战略

随着国际能源市场的风云变幻，世界各发达国家纷纷制定了相应策略，以保证本国能源供应的稳定。综观这些国家的能源战略和政策，可以概括出以下基本特点：

1.积极开拓海外能源市场

发达国家一直都在全球范围不断勘探、开发石油和天然气，加紧对世界油气资源的争夺和控制。对任何国家来说，多渠道的能源都是保障能源安全的基本条件。如美国出兵伊拉克，扶植成立新的亲美政权，主要目的之一就是力图控制其石油资源，以确立在世界石油资源争夺中的主导地位。

2.建立和加强能源战略储备

有国际舆论认为，争夺最后的丰富油气资源很可能成为21世纪地缘政治的主题，未来战争的根源即在于石油争夺。战略石油储备是石油消费国应付石油危机的最重要手段，所以，西方国家都把建立石油战略储备作为保障石油供应安全的首要战略。美、日是建立战略石油储备最早、储备量最多的国家。

3.积极开发利用新能源和可再生能源

日本政府于1993年就提出了旨在开发利用新能源的“新阳光计划”，大力开发新能源，采用太阳能、风能、燃料电池、氢能、超导能等。同时，日本还在积极开展潮汐、波浪、地热、垃圾等发电的研究和实验。美国《国家综合能源战略》确定的新能源开发利用目标是，发展先进的可再生能源技术，开发非常规甲烷资源，发展氢能的储存、分配和转化技术。

4.提高能源的利用效率，厉行节能政策

近年来，世界各国尤其是发达国家，都已经把提高能源的利用效率、节约能源作为其能源发展战略的重要目标。如美国在1998年推出的《国家综合能源战略》中，就要求电力系统到2010年燃煤发电效率由目前的35%提高到60%以上，燃气发电效率由目前的50%上升到70%；到2010年，主要能源密集型工业部门的能源消费总量将比现在减少25%，交通领域将推出燃料利用率3倍于常规交通工具的新型私人交通工具等。

5.大力发展清洁能源

自1997年京都环境会议以来，世界各国都以保障居民健康、改善区域及全球环境质量为目标，大力推广使用清洁能源。如丹麦大力发展风能、美国政府对国内天然气生产实行扶持政策、挪威水力发电的高效能源系统、德国实行地下煤气化和煤的液化等。

（二）发展中国家能源发展战略

为了应对全球性的能源竞争，发展中国家在能源问题上，也采取了一系列的对策，力求缓和能源问题。概括起来，发展中国家采取的能源发展战略主要如下：大力开展节能活动，用法律和经济手段促进节能降耗和能效的提高；积极开发和利用新能源和再生能源，尽快完成可再生能源替代常规能源的进程；加大对能源产业的资金投入，加强能源利用研究；吸收先进的经验技术，加强国际交流与合作；加大教育方面的投资，加强环境与能源的宣传教育，促进节能与新能源开发，等等。

总起来看，新技术成果在能源工业迅速推广应用，使整个能源工业由低技术向高技术过渡；节能新产品和新技术不断涌现；各种新能源和可再生能源的开发利用取得了很大进展；能源产品正在向洁净化、多元化方向发展。

二、我国能源现状

近年来，我国在能源发展方面已经取得了巨大进展，能源总产量翻了一番，在煤炭生产、石油天然气的勘探开发、大水电站建设、核电发展以及可再生能源的发展方面，都取得了巨大的成就。但另一方面我们也应看到，我国也是一个能源消费大国，我国经济社会发展对能源的依赖比发达国家大得多。同时，我国在开发和利用能源方面还存在着许多问题。

（一）能源的生产量不能满足能源消费需求的增长

据测算，到2050年，中国能源生产总量可达到35.4亿吨标准煤，其中，原煤33.5亿吨，占67.7%；原油2.3亿吨，占9.3%；天然气1500亿立方米，占5.6%，水电11540亿千瓦小时，占4.5%。但是，进入新世纪以来，我国经济呈现出新一轮的快速增长形势，能源生产的增长并不能满足能源需求的增长。据预测，我国国内能源供应的缺口量，在21世纪初期将超过1亿吨标准煤，2030年约为2.5亿吨标准煤，到2050年约为4.6亿吨标准煤，规模约占年能源需求量的1/10。

（二）能源消费结构不合理

在我国的能源消费结构当中，煤炭占到了67%以上，而新能源，包括天然气、可再生能源、核电等，比例都很低。现在，我国的石油产量已不能满足交通的发展，汽车拥有量的增加对能源提出新的需求。我国已成为石油纯进口国家，而且进口量还在逐渐增加。随着国际石油价格的不断攀升，给我国的经济发展带来很大压力，对国家经济安全也构成了威胁。此外，长期消耗化石燃料，带来大量的污染和温室气体排放，也给我国环境造成巨大的压力。

（三）能源利用效率不高

总体来看，我国目前的能源利用效率低于国际先进水平10个百分点以上。国民经济的一些主要部门，如工业部门、交通部门、建筑部门及居民，对能源利用的效率普遍都很低。

（四）对开发和利用新能源和可再生能源战略意义认识不足

我国人口众多，人均能源资源相对匮乏。同时，由于我国能源利用结构不合理，对环境造成了极大的污染。因此，开发和利用新能源和可再生能源是我国能源发展的重点。但是，当前在我国发展新能源和可再生能源，对实施可持续发展以及减少环境污染的意义还没有得到充分、广泛的认识，对积极地、因地制宜地发展新能源和可再生能源的方针落实还不够。

三、我国能源发展战略

没有能源的发展，没有能源作为强大的物质基础，经济社会的可持续和稳定发展是不可能实现的。为了实现我国经济的健康稳步发展，应该以建设和谐社会，实现国民经济可持续发展战略为前提来制定我国的能源发展战略。

（一）我国能源发展战略

综合分析我国能源发展现状，我国能源发展战略应注意以下几点：

1.长期坚持节能降耗，提高能源利用率的战略

随着经济的增长，各个国家都已经把节能降耗，提高能源的利用率作为能源发展的目标。我国能源的利用率比较低，能源浪费的现象比比皆是。因此，在我国实行节能降耗和提高能效有着巨大的潜力和可能。中国要以较少能源投入实现经济增长的目标，很大程度上取决于节能潜力的挖掘。因此，应将节能放在能源战略的首要地位，持之以恒地坚持节能降耗，提高能源利用率的战略。

2.加速能源结构调整，大力发展清洁能源的战略

为了保护环境，实现能源、环境、经济的协调发展，世界各国都非常重视洁净能源的发展，以加速能源结构调整步伐。自2005年2月16日《联合国气候变化公约京都议定书》正式生效实施后，二氧化碳减排额将成为一种商品在世界流通。目前我国二氧化碳排放量已位居世界第二，其他温室气体排放量也居世界前列。如不加以控制，在将来受到具体减排指标约束时，很多行业会大受冲击，不得不花费大量资金向排放量较小的国家购买排放权。《京都议定书》在更深层次上推动了我国能源结构的变革，为新能源产业的发展提供了很好的机遇，能源结构调整将是我国新世纪能源战略的主题。

3.积极开发和利用可再生能源的战略

随着技术和管理水平的不断提高、产业规模的不断扩大，可再生能源在保障能源供应、实现可持续发展等方面将发挥越来越重要的作用，而且越来越受到各国政府的重视。开发利用可再生能源已经成为世界能源可持续发展战略的重点，成为大多数发达国家和部分发展中国家21世纪能源发展战略的重要组成部分。国际能源机构预测，到2020年，可再生能源在全球能源消费中的比例将达到30%。面对即将到来的可再生能源时代，各国正在迅速前进。丹麦的风电已达到总发电量 的18%，而德国2002年风力发电已经占世界风力发电量的三分之一。法国计划在2025年风电达到发电总量的25%。我国具有丰富的水能、风能、太阳能等可再生资源，而且已经具备了一定的技术积累，在中长期战略上应做好大力发展可再生能源的部署。

（二）我国能源发展战略实施的对策和建议

1.培养节能意识

当前，我国能源浪费现象比较严重，很多地方对能源浪费现象还没有引起足够的重视和关注。倡导全社会节能降耗，培养全民的节能意识，对我国能源发展具有举足轻重的作用。

2.加强对开发利用新能源和可再生能源的认识

随着经济发展和环境保护意识的加强，开发和利用新能源越来越受到世界各国的重视。当前我国能源结构不合理，对发展新能源和可再生能源方面认识还不充分，应该加强对这方面的认识，促进我国能源发展。

3.借鉴国外先进技术和经验，加速能源结构调整

当前，由于我国能源结构不合理，已经对环境造成了巨大的压力。为了保护环境，应该积极吸收和推广国内外能源领域的先进技术，推进能源结构的调整，实现能源的可持续发展。

4.修订和制定能源政策

为了促进能源的发展，应充分发挥政策对新世纪能源战略实施的服务功能和保障机制作用。要加强对新世纪能源政策的研究和资金的投入，吸收外国能源政策的经验和成果，结合我国实际，制定和完善我国能源政策。

5.采用法律和经济手段，促进能源发展战略的实施

国家可以采用法律和经济手段，来促进我国能源政策法规的落实，以此保障能源发展战略的实施。如国家可以采用收能源税的方法，来控制能耗的增长，并引导能源生产和能源消耗朝着减少二氧化碳排放量的方向发展。

近年来，我国在能源发展方面已经取得了巨大进展，但在开发和利用能源方面还存在诸多问题，如能源的生产量不能满足能源消费需求的增长、能源结构不合理、能源利用效率不高以及对开发和利用新能源和可再生能源战略意义认识不足等。因此，我国的能源发展战略应该注意长期坚持节能降耗、提高能源利用率，加速能源结构调整，大力发展清洁能源和积极开发利用可再生能源。同时要采取各项措施，以促进战略的实施。

1、碳达峰和碳中和是中国能源发展的主要需求和挑战。以实现碳中和为目标，本文根据统计数据分析了我国现有能源生产结构、电力装机、能源和电力消费的特点，主要结论包括：风能和太阳能可再生能源将是现有火电的两倍左右。需要调整现有的能源生产和消费方式，配置适当的储能容量；在现有技术水平下，抽水蓄能、电化学储能和氢能具有竞争力，但抽水蓄能受地理环境限制，锂离子电池受锂资源限制，氢燃料电池受铂资源限制；可再生能源的消耗需要考虑多种储能技术储备。

2、新能源汽车动力燃料具有低污染、可再生的特点，其发展受到各国政府的重视和青睐。我们的政府更新能源汽车被视为汽车产业“弯道超车”、抢占新兴市场战略制高点的“新动力”，制定了一系列产业扶持政策加快新能源汽车商业化进程。十多年来，中国新能源汽车产业发展取得了举世瞩目的成就。

3、根据中国汽车据汽车工业协会统计，我国新能源汽车销量从2009年的480辆增加到2020年的136.7万辆，成为全球最大的新能源汽车来源：汽车市场。虽然近十年来中国新能源汽车的市场份额逐年增加，但与传统燃油汽车相比仍然很低，包括2020年的纯电动汽车包括机动车和混合动力汽车在内的新能源汽车市场份额仅为5.4%，与中国政府新能源汽车产业发展规划（2021-2）一致035提出的“到2025年我国新能源汽车销量占汽车总销量20%左右”的长期规划目标还远远不够离这很远。

4、如果不能商业化，新能源汽车就不会得到广泛应用。考虑到新能源汽车在重塑经济发展中的重要作用，中央高度重视如何推广新能源汽车并实现商业化。尤其是2019年7月以来，补贴大幅下降，新型冠状病毒肺炎对中国新能源汽车市场份额产生双重影响。仅12月份，新能源汽车产销总量同比增长分别下降了 30.3% 和 27.4%。 2019年，新能源汽车全年销量同比下降4%，为十年来首次同比下降。针对这种紧急情况，国家首先之后，出台了一系列促进新能源汽车消费的政策，如取消各地区新能源汽车限行限购，将新能源充电桩列为新基建项目，新能源汽车购置补贴免征购置税延长两年，推动公共领域车辆电动化。

5、氢气燃气轮机、氢气冶炼等相对成熟的路线技术具有支持未来大规模可再生能源消费的潜在优势。分布式蓄热、压缩空气储能、非贵金属催化氢燃料电池、钠/铅酸电池、液流电池、超级电容器等技术具有技术经济性 可实现规模化应用的储能技术也有良好发展空间。

新型清洁能源是未来发展的趋势，我国大力推广清洁能源，可再生能源往大了说是保护人类自身，往小了说也是维护国家利益。

大的方面：使用化石能源产生二氧化碳，过量的温室气体对环境的破坏无法想象：全球气候变暖、海平面上升、大量物种灭亡、厄尔尼诺现象……人类对自然的破坏最后都会反噬人类自身。因此发展清洁能源不但是保护环境，更是保护人类自己。

小的方面：中国本身石油存储很低，且开发难度高，因此需要大量进口石油，随着中国的发展，我国对石油的需求就不断提高，但是由于历史及国际政治环境，运输石油的路线极易受到他国封锁，我国推动清洁能源替代化石能源；如大力发展新能源汽车、减少化石能源依赖，也符合中国自身的国情；可在发生地区冲突的时候，降低国内的影响。

《中国风电发展路线图2050》报告称，到2020年、2030年和2050年，中国风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦，成为中国的五大电源之一。到2050年，风电将满足国内17%的电力需求。这意味着在今年基础上，十年内装机容量就将有大幅增长空间。

“2010年，中国风电新增装机容量达到18928兆瓦，累计装机容量达到44733兆瓦，居全球第一位。据不完全统计，今年上半年新增风电装机容量已超过600万千瓦，中国已成为世界最大的风电市场。”中国可再生能源协会风能专业委员会理事长贺德馨补充说。

同时，记者还了解到，未来风电布局的阶段重点是：2020年前，以陆上风电为主，开展海上风电示范；2021-2030年，陆上、近海风电并重发展，并开展远海风电示范；2031-2050年，实现在东中西部陆上风电和近远海风电的全面发展。

另外，在风电价格上，政策制定部门人士表示，“当下的煤电价格与发电成本并不一致，风电价格在现阶段有国家补贴的支持下更反映实际情况。” 据悉，我国从2006年后对风电实行分区域的固定电价制度，并规定风电上网电价高出脱硫燃煤电价的部分，由可再生能源发展基金支付。此外，根据风电场与已有输电线路距离长短确定了0.01元-0.03元/千瓦的风电并网补贴标准。

王仲颖说：“目前陆上风电开发的成本在0.35元-0.5元/千瓦时左右，相应的电价水平确定为0.51元-0.61元/千瓦。在目前电价机制下，不考虑煤电的资源、环境成本，风电成本和电价水平高于中国煤电成本和电价水平。 ”

但他同时表示，中国的煤电价格上涨或将持续，2020年陆地风电的成本将与煤电持平，这之后，风电将逐步脱离国家补贴。

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。