辽宁省3个矿业公司调研报告

战略思想

在长大方式上，从投资新建为主向投资新建与兼并重组并重转变；

在产业布局上，从内陆发展向沿海发展和国际化经营转变；

在自主创新上，从核心技术的“追随者”向“领跑者”转变；

在对外输出上，从单一的产品输出向技术输出和管理输出转变。

战略目标

到2015年，年产钢进入世界钢铁行业前10位，成为钢铁业特强、多角化产业协调发展，具有国际竞争力，能够引领世界钢铁工业发展的特大型跨国集团。

总体发展战略

壮大钢铁主体：实施资本运作，构筑核心优势，做强做大采矿、黑色金属冶炼及加工，钢铁贸易和冶金工程技术服务三项主业。

实施多角化经营：发展装备制造、建筑施工、耐火材料生产等相关产业，使之成为具有相当经营规模和较强竞争能力的经济效益增长点。

拓展国际化经营：以优化和延伸产业链为核心，完善国际化经营体系，充分利用国际国内两个市场和两种资源，拓展发展空间。

实现可持续发展：发展循环经济，做到规模扩张、结构调整和挖潜增效相结合，经济效益、生态效益和社会效益相统一。

发展规划重点

⑴加快鞍山、营口鲅鱼圈、朝阳三大钢铁基地建设，优化产业布局。

⑵提升国际竞争能力、资源整合能力，推进联合重组，提高钢铁主业的综合竞争力。加强和完善产业链建设，对原材料、生产、销售各个环节实施一体化管理；充分利用鞍山区位资源优势，加强国内外铁矿石、煤炭等战略资源开发，为企业中长期发展提供资源保障；从战略布局的角度，加强海内外钢铁厂的兼并重组和建设。

⑶提升自主创新能力，形成核心技术优势，在钢铁行业关键、共性技术和可持续发展支撑技术领域实现新的跨越，在高附加值、高技术含量产品开发领域取得新的突破。

⑷推进管理创新，以客户需求为驱动，以价值创造为导向，以竞争力提升为核心，以战略管理为主导，通过组织再造和流程再造，建立科学高效的现代管理模式。

⑸实现节能减排，开发应用先进的节能环保技术，改造现有的生产工艺装备，建设生态文明型企业。

⑹提升企业文化，以“ 创新、求实、拼争、奉献 ”为核心，不断丰富和发展具有时代特征的企业文化内涵。 自主创新是企业核心竞争力的体现。早在鞍钢恢复生产后，广大职工就开展了增产节约、技术革新和合理化建议活动，“万能工具胎”、精轧机“反围盘 ”、“快速炼钢法”等一大批新技术涌现出来，使当时的鞍钢跻身世界先进行列。

到了“九五”以后，鞍钢的创新达到一个新的高峰。这一时期，鞍钢结合自身实际，始终坚持以我为主，致力于加强原 始创新、集成创新和消化吸收再创新，取得了一批具有自主知识产权的重要成果，实现了自主集成转炉、连铸、热连轧、冷连轧等生产线，成功掌握了热连轧、冷连轧等钢铁核心工艺技术，并成功输出到凌钢和济钢，可谓成果倍出。在此基地上，成功建设了鞍钢鞍山基地西部500万吨板材精品基地和鞍钢营口鲅鱼圈基地。

产学研销一体化的产品创新机制，使鞍钢开发出一大批具有世界竞争力的产品。鞍钢形成了以上述高端产品为主导的热连轧钢板及钢带、冷轧薄钢板及钢带、涂镀板、宽厚 板及中板、冷轧硅钢、大型轨梁、无缝钢管和线材八大精品系列。在品种、规格、材质方面覆盖汽车用钢、石油用钢、铁路用钢、桥梁及建筑用钢、电力用钢、交通运输用钢、轻工家电用钢和军工用钢等各个重要应用领域。成为目前国内能够生产高档汽车面板的钢铁企 业之一和全球最大的集装箱钢板供货企业。

创新体系建设

通过多年的发展，鞍钢集团形成了产、学、研、销一体的自主创新体系，即以研发机构为主导，以主体厂矿为依托，以市场为导向，以国家级院校所 为协作，以知名专家为支撑，能充分调动科技人员积极性的自主创新体系。

成立了由两院院士和国内钢铁行业著名专家组成的技术咨询委员会，参与鞍钢集团重大自主创新项目和中长期发展规划的咨询 工作。对科技重大项目实行分层目标管理，明确技术开发和产业转化的目标，确定投入产出目标责任，将新产品开发、技术指标、自主知识产权及科技成果等内容纳入考核评价体系。通过加强与国内外科研机构，知名学府和先进企业开展高水平、深层次的合作与交流； 强化从源头到终端、从局部到整体的全员、全方位、全过程的闭合科技管理工作；完善科技人员工作业绩评价办法，实现了科研资源共享，最大限度地发挥科研资源的协同效用，推进了科技创新体系建设和前沿技术研究工作。 企业发展战略，注重节能减排和环境保护，树立循环经济发展理念，积极开展绿色制造工艺技术的研究与应用，探索世界钢铁工业发展的新概念工厂模式，建设资源节约型和环境友好型企业。坚持技术进步与环境保护、节能减排同步进行，淘汰落后生产工艺和技术装备，铁、钢生产实现了大型化、连续化和现代化，废水、废气、废渣实现再资源化，从源头上减少污染物排放促进节能降耗。积极生产高强钢、耐候钢等一大批长寿高效的“绿色产品”。鞍钢用实际行动较好地破解了企业发展与资源环境之间的矛盾，呈现出产量规模扩大污染大幅度下降的良好局面。今日的鞍钢已成为天蓝水碧，树木成林，绿草茵茵，鸟语花香的花园式工厂。

污水处理

采取系统内部水循环和系统间串接使用等方式，提高水资源循环利用效率，改造水净化和循环系统，建成集中工业污水处理厂，处理后的水作为生产补充水回用生产中。收集尾矿库溢流水用于矿山复垦灌溉。在2003年鞍钢完成了辽河流域水污染治理任务，结束了选矿废水污染河流的历史。 鞍钢鞍山基地

鞍钢鞍山基地位于辽宁省鞍山市，为鞍钢集团公司总部所在地。

鞍钢鞍山基地始建于1916年，前身是鞍山制铁所和昭和制钢所。1948年鞍山钢铁公司成立，经过60年的建设发展，鞍山基地具备从采矿、选矿、炼铁、炼钢到轧钢综合配套，以及焦化、耐火、动力、运输等单位组成的大型钢铁生产企业。主体生产工艺和技术装备达到国际先进水平，具有年产钢1600万吨的综合生产能力，形成了从热轧板、冷轧板到镀锌板、彩涂板，冷轧硅钢、重轨、无缝钢管、型材、建材等完整产品系列。

鞍钢鞍山基地包括东部1100万吨老区和西部500万吨精品板材基地。对于东部1100万吨老区，“九五”以来，鞍钢坚持用高新技术改造传统产业，通过实施“平改转”、“全连铸”、提铁降硅、全冷矿入炉等，创造性地探索出了一条“高起点、少投入、快产出、高效益”技改之路，新建了具有世界先进水平的 焦炉、高炉、冷轧、镀锌、彩涂板、冷轧硅钢生产线，形成了从热轧板、冷轧板、冷轧硅钢到镀锌板、彩涂板的完整产品系列。完成了大型厂、厚板厂、无缝厂的改造，使从矿山、焦化、炼铁、炼钢、连铸到轧钢全流程的工艺装备全部达到国内同行业领先水平，为产品质量的提高和品种结构的优化奠定了坚实的基础。

在加速老区改造的同时，鞍钢西部500万吨钢精品板材基地建设于2004年11月得到国家发展改革委员会正式批准。项目包括炼铁、炼钢、连铸、热连轧、冷连轧等为一体的高效、紧凑、节能、生态保护型的短流程生产线，能够年生产铁520万吨、钢500万吨、钢材460万吨。工程于2006年5月17日正式竣工投产。

鞍钢西部500万吨钢精品板材基地集鞍钢自主技术创新之大成，所有大型设备均实现国产化，拥有完全的自主知识产权，整体技术工艺达到国际先进水平。建成后，使鞍钢成为以汽车板、家电板、集装箱板、造船板、管线钢、冷轧硅钢等为主导产品的精品板材生产基地，总体生产规模、产品结构和技术装备达到世界先进水平，跻身最具国际竞争力的钢铁企业行列。

至此，鞍钢鞍山基地改造和建设基本完成，整体装备水平跃入世界先进行列，总体产量规模达到1600万吨。

鞍钢鞍山基地全面通过ISO9002质量体系认证，船用钢通过9国船级社认证，石油管通过API 认证，建筑材料获英国劳氏公司CE标志认证书。鞍钢股份公司和鞍钢集团矿业公司两大主体单位。鞍钢股份公司为鞍钢集团控股上市公司，分别在深圳和香港上市。鞍钢集团矿业公司为鞍钢集团全资子公司。

鞍钢营口鲅鱼圈基地

鲅鱼圈钢铁项目位于辽宁省营口市鲅鱼圈区，是鞍钢全流程自主设计、集成、施工建设的一座现代化精品钢材生产基地。拥有能源动力、焦化、烧 结、炼铁、炼钢、轧钢以及原料仓储、成品码头、水库、铁路运输、理化检验等公辅配套设施设备，具备年产650万吨铁、650万吨钢、200万吨宽厚板和450万吨热轧板等系列钢铁产品的生产能力。主要生产未来市场需求有较大增长空间的高档次、高附加值的高强度板、 造船板、舰艇板、桥梁板、容器板、工程机械板、管线板等专用中厚板及高端热轧薄板等精品板材，满足建筑桥梁结构、造船、机械、压力容器和管线等行业对高质量宽厚板及薄规格品种板材的需求，将板材产品生产规模化、系列化、高附加值化。特别是建设素有“轧 机之王”、世界上最大规格的5500mm宽厚板轧机，填补了国内空白，产品满足了国民经济的特殊需要。

鞍钢鲅鱼圈钢铁项目的建设坚持自主创新与集成创新相结合，加强集成创新和消化吸收再创新，大力应用了具有自主知识产权的技术及国产装备。在项目建设的各个系统各个领域大量运用鞍钢自主创新和自主集成成果，实现了重点领域和关键 环节的一系列新突破，成为中国首个自主设计、技术总负责、工艺技术最先进、装备水平和产品档次最高的现代化全流程钢铁厂。

鞍钢鲅鱼圈钢铁项目建设的目标定位于世界一流钢铁精品生产基地和具有行业引领意义的实践循环经济与可持续发展的绿色概念钢铁工厂。在建设过程中，全面落实“减量、再利用、循环”的循环经济“3R”原则，通过技术装备大型化、现代化，全面实现清洁生产工艺，通过循环经济运行模式 ，最大限度地增强对铁素资源、能源、水资源和固体废弃物的循环和再利用能力，年自发电量比例达到56%，水循环利用率达97.8%，固体废弃物的综合利用率达到99.3%，从根本上解决发展与环境的矛盾冲突。积极推进太阳能、风能、海水淡化等新能源的开发利用， 在厂区安装3台风力发电机组，年总发电量将达到825万千瓦时。在7处办公楼安装太阳能加热设备，解决现场职工洗浴用热水。研究实施海水淡化，满足鲅鱼圈分公司办公大楼及管控中心的生活用水及杂用水需求。使鲅鱼圈钢铁项目清洁生产指标达到国际先进水平，成为名副其实的绿色钢铁概念工厂。

2006年5月17日，国务院正式批准鞍钢鲅鱼圈钢铁项目，2008年9月10日正式投产运行。该项目的建成投产，优化了鞍钢产品结构和产业布局，全面增强鞍钢产品的竞争力，全方位满足用户在品种规格方面的不同需要，对辽宁实施“五点一线”发展战略和振兴东北老工业基地具有重大意义和影响。鞍钢鲅鱼圈基地由鞍钢股份公司鲅鱼圈分公司管理。 走出国门，实施国际化经营，不仅是企业做大做强的需要，也是鞍钢人放眼世界的不懈追求。

自1981年产品走出国门，鞍钢开始了并不平坦的国际化之路。90年代以后，随着鞍钢的发展，进出口贸易总额有所增加。并且开始海外资源的探索，成立了鞍澳合资公司。同时，在全国冶金行业较早地开始了从印度、巴西采购进口铁矿。钢材出口量逐渐增加超过百万吨的量级。进入新世纪，鞍钢以产品出口为先导，逐步加大国际化经营的力度，使鞍钢一大批具有国际竞争力的高附加值产品，如重轨、船板、冷轧板、无缝钢管、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢等成功走进国际市场，成为包括德国大众、 美国通用、韩国现代造船等众多国际知名企业的全球供货商，用户遍布美国、英国等30多个国家和地区。出口总量在全国同行业居于前列，出口创汇额从1982年的1957万美元提高到2008年的23.02亿美元。鞍钢产品的国际影响和信誉进一步提高，鞍钢正在成为一个名副其实的世界品牌。

与此同时，鞍钢加快营销网络全球布局，先后建立香港公司、澳大利亚公司、欧洲公司、美国公司、韩国公司、日该公司、印度公司、中东公司等10个海外公司。同时加强国际化产业链布局，在西班牙与英国斯坦科公司合资建有鞍钢西班牙有限公司，收购意大利维加诺公司60%的股权，使鞍钢拥有首个海外钢材加工中心。

此外，按照国家钢铁产业发展政策的要求，统筹考虑资源与市场，鞍钢积极实施“走出去”战略。通过资本市场的动作，成为澳大利亚金达必公司第一大股东；与美国GE公司、韩国STX公司、比利时贝卡尔特、英国维苏威、日本美达王集团等国际知名企业进行战略合作。 鞍钢已经发展成为一个以钢铁为主体的大型企业集团。在机械制造、工程建设、电气、设计、耐火、矿渣、自动化、综合利用等领域，形成了富有特色和一定竞争优势的产业。在钢铁主业大发展的同时，鞍钢将这些原来依附主业的辅助产业也列入发展规划，形成多角化发展的战略格局。

在装备制造工艺技术和新产品的研发方面，鞍钢已形成了冶金成套设备、水电产品和专项产品三大类产品格局，产品出口到日本等国家和地区。成功地为三峡电站试制出70万千瓦水轮机下环，具备了生产大型先进水轮机部件的能力，改变了此类部件依赖进口的局面。

鞍钢按照与世界先进企业一起“登山”的原则，频频与世界顶级企业展开合作，在“非钢”领域寻求突破。与比利时贝卡尔特集团建立战略合作伙伴关系，成立合资公司，专门生产及销售高附加值的优质轮胎用钢帘线。与通用电气公司缔结战略伙伴关系，以提升自身在低压电器产品制造和生产组装方面的能力。与维苏威中国控股有限公司合资组建耐火材料公司，共同开发静压耐火材料和功能性耐火材料等高品质产品。这些举措，不仅盘活了原有非钢产业资产，而且为鞍钢发展找到了新的增长点。

钢铁业结束巨额盈利时代，鞍钢何去何从？

鞍钢集团旗下上市公司鞍钢股份三季报显示，前三季度实现归母净利润17.22亿元，同比减少74.88%。

目前，鞍钢正在把注意力转向钒钛等新兴产业，并在第二届进博会上举办了“新时代钒钛新材料解决方案”论坛。而在人事上，鞍钢集团近期发生一把手调整，曾任大连市长的谭成旭履新鞍钢董事长。

行业形势遇冷

鞍钢集团官网介绍，鞍钢集团于2010年5月由鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司联合重组而成，是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地。

鞍钢官网披露，10月29日下午，鞍钢召开2019年1-9月经营活动分析会。鞍钢集团董事长、党委书记谭成旭指出，通过与行业对标分析，鞍钢集团主要经济技术指标低于行业平均水平，对照建设具有全球竞争力的世界一流企业仍有差距，对此要保持清醒认识。

鞍钢集团总经理戴志浩强调，要增强风险防控意识，不折不扣完成降杠杆减负债任务，加强资金风险防范工作，树立长期过“紧日子”思想，严控投资项目风险。

近年来，鞍钢这一共和国工业长子业绩强势增长。

2018年，鞍钢集团实现营业收入2157.7亿元，首次突破2000亿元；在处理各项 历史 遗留问题112亿元基础上，实现报表利润20.7亿元，同比增利68亿元，两者均创 历史 最好水平。

当年，鞍钢品牌价值635.28亿元，比上年增值64.73亿元，位列中国500最具价值品牌第55位；位列2018《财富》世界500强第428位，实现 历史 最好排名。

鞍钢股份方面，2018年度，实现营业收入1051亿元，比上年增加14.70%；净利润79.52亿元，比上年增加19.80%。

步入2019年，行业急转直下。

中国钢铁工业协会数据显示，1-9月份，会员企业销售收入3.18万亿元，同比增长11.6%；实现利润总额1466亿元，同比下降32.0%；销售利润率4.6%，较上年同期下降3个百分点。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2019年11月1日，国内十大重点城市三级螺纹钢(Φ25mm)平均价格为3805元/吨，毛利仅为349元/吨，较去年同期的利润空间收缩了68.5%。

鞍钢股份2019年半年报显示，鞍钢股份实现营业收入510.74亿元，同比增长仅0.42%，实现归母净利润14.25亿元，同比下滑67.91%。

前三季度，鞍钢股份实现营业收入776.23亿元，同比出现下滑0.24%，实现归母净利润17.22亿元，同比减少74.88%。

鞍钢股份在半年报中称，钢铁产能过剩基本面没有根本改变，国内供需矛盾仍突出，市场竞争激烈。钢铁行业原燃材料价格上涨、环保运行成本上升，给钢铁企业带来的成本压力不断增加。

中钢协指出，今年以来受巴西淡水河谷矿山溃坝和澳大利亚港口飓风影响，进口铁矿石价格大幅上涨，由年初的69.03美元/吨上涨到7月份的119.51美元/吨；加上废钢、焦煤价格上涨以及环保成本、物流成本上升，钢铁企业成本大幅度上升，制造成本上升8%-10%，致使大部分企业效益同比下降。

押注钒钛

行业形势急转直下，鞍钢加速转型。

其中，激发“三个动力”，即资本推动、改革牵动、 科技 驱动。构筑“三大事业”，即做强做精材料事业、持续升级矿产资源事业、择优发展工业服务事业。实施“六项工程”，即党建工程、品牌工程、人才工程、绿色工程、智慧工程、幸福工程。

鞍钢转型的一大重点即钒钛产业。

11月6日，鞍钢集团在第二届中国国际进口博览会上举办“新时代钒钛新材料解决方案”主题论坛。攀钢有关领导表示，将借助钒钛产品巨大的市场空间、广阔的应用前景和巨大的产业发展潜力的优势，坚定推进钒产业升级、钛化工升级、钛金属升级、钒钛绿色制造。

据介绍，攀钢集团钒钛资源股份有限公司拥有以五氧化二钒、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金为代表的钒系列产品，是世界最大的钒制品供应商，中国最大的钛原料供应商，中国最大的钛渣生产企业，产品广泛应用于钢铁工业、电子工业、有色金属及涂料油墨、航空航天、国防军工等领域，畅销国内外市场。

攀钢钒钛2019年半年报显示，攀钢钒钛今年上半年实现营业收入67.71亿元，同比增长7.19%，实现归母净利润11.50亿元，同比增长4.31%。半年报称，公司实现营业收入和营业成本上涨主要是主营业务产品的销量和原辅材料价格较上年同期上涨所致。

但是，攀钢钒钛2019年三季报显示，攀钢钒钛今年前三季度实现营业收入103.79亿元，同比减少2.69%，实现归母净利润14.10亿元，同比减少31.13%，经营活动产生的现金流量净额为19.95亿元，同比增长58.42%。

其中，攀钢钒钛2019年第三季度营业收入同比下滑19.85%，归母净利润同比下滑76.57%。

鞍钢集团官网显示，10月25日下午，鞍钢集团有限公司召开中层以上管理人员大会，谭成旭同志任鞍钢集团有限公司董事长、党委书记，免去其辽宁省大连市市长职务；免去姚林同志的鞍钢集团有限公司董事长、党委书记职务，另有任用。

上任之后，谭成旭密集前往多家单位考察。今年10月30日，鞍钢集团董事长、党委书记谭成旭到攀钢调研。

谭成旭强调，在新形势下，攀钢要切实增强忧患意识和市场意识，对标世界一流企业找差距，持续加大改革创新力度，不断提高市场竞争实力。

与宝武再生交集

前往攀钢调研的谭成旭，刚刚上任鞍钢集团董事长不久。

官网显示，10月26日，履职第二天的谭成旭第一时间深入生产现场，先后来到鞍钢矿业齐大山铁矿采场、鞍钢化学 科技 公司针状焦生产车间、鞍钢股份炼铁总厂新2号高炉现场调研。

10月28日上午，谭成旭到鞍山钢铁调研，先后来到鞍钢股份炼钢总厂四分厂、热轧带钢厂2150生产线、冷轧厂2130生产线、鞍神高强 汽车 钢生产线、冷轧厂1号3号镀锌生产线、大型厂高速重轨生产线等生产现场，实地了解生产工艺流程、质量控制措施、产品市场开拓等情况。10月28日下午，谭成旭到鞍钢矿业开展调研，听取该公司关于生产经营情况的汇报，并深入生产现场，实地了解矿山生产工艺、安全运行等情况。

值得注意的是，上任方才十多天的谭成旭，在本月初还前往位于上海的宝武集团，同中国宝武董事长、党委书记陈德荣，中国宝武总经理胡望明进行座谈。

官方发布的消息显示，双方围绕推动钢铁行业高质量发展和增进企业间交流合作等内容展开交流，一致表示，在钢铁行业转型发展的关键时期，鞍钢集团与中国宝武要不断深化交流合作，互相学习借鉴，共同谋求多领域携手发展，实现互惠共赢。

宝武钢铁集团号称我国最大、世界第一大钢铁集团，其由原宝钢和武钢联合重组而成，产能规模7000万吨。

值得注意的是，虽然规模不如宝武，但鞍钢同他一样均为国资委下属的中央企业，且是目前为数不多的以钢铁为主营业务的央企，而宝武近年来正在对国有钢铁企业展开大局的横向整合。

2018年初，国家发改委副主任宁吉喆曾表示，鼓励钢铁、煤炭、电力企业兼并重组，尽快形成一批具有较强竞争力的骨干企业集团，优化结构布局。

官方消息显示，姚林表示，希望通过此次开放式的对标交流，把“真经”取回去，认真审视自身的问题和不足，真正把学习体会转化为战略规划，转化为工作举措，推动各项工作取得新突破。

姚林还称，希望把此次交流作为双方深化合作的新起点，进一步加强多领域、多层面的交流与合作，共同应对国际国内复杂多变的危机和挑战，实现携手共赢。

公开信息显示，2018年11月，鞍钢集团召开领导班子扩大会议，中组部干部局负责同志宣布，戴志浩将出任鞍钢集团董事、总经理、党委副书记，同时免去他中国宝武钢铁集团党委常委职务。

戴志浩是一名“老宝钢”人，曾担任宝钢国贸规划部副部长、宝钢股份副总经理、宝钢集团副总经理等职务。2017年2月，戴志浩任宝钢股份董事长，直到调任鞍钢方才卸任这一职务。

鞍山钢铁公司现有职工20余万人，工人数15．2万人，鞍钢附企职工人数11．4万人，其中科技人员近3万人。占地面积120平方千米，下属8个二级公司、16个厂矿（包括采矿、选矿、烧结、炼铁、炼钢、开坯、轧材主体生产以及化工、耐火、机修、动力、运输、修建、综合利用等辅助生产部门)、10余所科研设计部门、9所大中专院校、13座综合医院。公司拥有设备总重量93万吨，固定资产原值101亿元，具有年产铁矿石2500万吨、生铁770万吨 、钢800万吨，钢材560万吨的综合生产能力，工业总产值49亿元。所产钢材有600多种，规格达2万多个，供应冶金、煤炭、电力等全国30多个行业，并向港澳地区、日本、东南亚和世界其他地区出口。

鞍山钢铁集团公司是中国特大型国有企业周围还蕴藏着丰富的菱镁石矿、石灰石矿、粘土矿、锰矿等，为黑色冶金提供了难得的辅助原料。