电动汽车属于哪种市场结构

1、新能源汽车行业分类情况

新能源汽车，是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式混合动力汽车和燃料电池汽车等。

2、新能源汽车行业产业链全景：核心零部件的研发与车企逐渐分离，车企获得更大发展空间

新能源汽车行业为汽车行业的重要分支，也改变了延续百年的传统汽车产业链结构。动力电池是产业链中游最重要的零部件，同时钴矿、镍矿等矿产资源为动力电池的重要组成部分，所以此类矿产资源与传统汽车上游产业链有所差别。

在传统汽车产业链中，处于下游的整车厂需掌握发动机、底盘和变速箱等核心技术而在新能源汽车产业链中，核心零部件的研发与车企逐渐分离，下游的整车厂可以外采电池、电控和电机，同时部分智能化硬件与辅助驾驶芯片也可以与其他企业合作开发，降低了整车厂进入的门槛，给予了企业更大的发展空间。同时，充电桩、换电站等服务于新能源汽车后市场的产业也将在产业链中占据愈加重要的地位。

3、中国新能源汽车保有量持续上升

中国新能源汽车行业在过去几年内经历了飞速的发展，正在从萌芽期向成长期迈进，其保有量在5年间增长了9倍有余。由于我国坚持的纯电驱动战略取向，纯电动汽车在保有量当中占有较大比重，2020年中国纯电动汽车保有量达到400万，占比81.32%。

据中汽协会统计数据，以公安部统计数据示意，截至2021年6月底中国新能源汽车保有量达到603万辆，占汽车总量的2.1%。其中，纯电动汽车保有量493万辆，占新能源汽车总量的81.7%。

当前，由于科技和产业变革，新能源汽车已经成为汽车产业转型升级的中坚力量，新能源汽车行业也迎来了前所未有的发展机遇。

4、2021年中国新能源汽车销量大涨

新能源汽车行业较易受到政策影响而产生较大波动，受补贴退坡影响，2019年新能源汽车销量同比下降4%。2019年下半年国五切换国六也打破了原有的燃油车价格体系，提前透支汽车消费，导致下半年销量下滑明显。但整体而言其韧性依然强大，12月销量大幅回暖，整体销量仍然超过120万辆。

2020年受疫情影响，上半年新车销量经历断崖式下降，但从3月开始快速回暖，7月份便迎来了首次同比正增长。得益于政府对新能源汽车消费的支持和企业的有力举措，2020年，我国新能源汽车销量为136.7万辆，同比增长10.90%。截止至2021年6月底，我国新能源汽车销量达到120.6万辆，累计增长201.5%。

5、政策持续推动新能源汽车发展浪潮

目前来看，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。2020年，国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展，降低了新能源企业的进入门槛，提高了产品要求，完善了强制性标准，延长了新能源汽车财政补贴。

10月份，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，为未来15年的发展打下了坚实的基础。同时，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大的支持，预计未来5年内政策扶持将仍然发挥不可或缺的作用。

——更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

最近我和绿芯、抗抗组成的三人小组准备了一个节目，主题是有关于销量的讨论。从整体来看，2021年到2022年随着新能源汽车的销量不断增长，整体的市场结构也在变化。

· 新能源汽车：即使是在动力电池涨价的情况下，纯电动汽车市场也从整体两头哑铃状的销量分布，开始转换到正常的橄榄形状态，插电车型则一开始就瞄着替代燃油车的打法来做的。

· 燃油车：燃油车价格带上移的需求变化，一方面和购置税减免有关系，另外燃油车的新购转向改善和更换，价格带确实会上移——10万以内燃油车的需求在逐步减少，重点的区域还是在10-20万元区间。

· 混合动力：混合动力车型是我们持续在观察的一个非常重要的市场，这是自主品牌转型的必经之路，也是大兵团作战的主要战场，一旦中国的燃油车全面混动化，我们的节油率还将会爬升一大截。

图1 不同动力种类车型价格段的变化

PART 1：纯电动汽车和燃油车的市场/价格带分布

我们首先来看两张热力图，分别是纯电动汽车和燃油车的热力分布。

1）纯电动汽车

纯电动汽车在2021年1月的市场分布是两头（哑铃状）——5万元以下占20%+，25-35万区间（主角为特斯拉）也是20%+。

图2 纯电动汽车的热力分布

2）传统燃油车

传统燃油车则聚集在10-15万元这个区间，往上15-20万元为“改善车”，往下8-10万元为“代步车”，这是中国燃油车市场价格带的主要区间段。

图3 传统燃油车的热力分布

把这两个类型和主导的中国车企放在一起，我们就比较能理解今年新能源车增速快的核心动力在哪里。2021年的这一波，新势力凭借着定位和先发优势，是在潮头的。但是在2022年电池价格的波动，对整个成本控制能力提出了很大的挑战，今年增速快的企业，是比亚迪、埃安和长安这样的企业，这个节奏变化还是聚焦于10-20万元这个最重要的家用车价格区间段。

图4 燃油车和电动汽车的分布对比

由于特斯拉涨价、新势力涨价的也比较多，于是10-20万元这个市场空间就给了这些企业发力的空间，整个市场结构也从原来的“哑铃状”转换到更加合理的“橄榄状”。当然抢占市场代价就是整体的利润会下降——这是一个先要市场规模还是先要稳住企业发展方向的问题。

图5 纯电动车市场/价格带的变化

而燃油车的价格/市场演变，就是总量下降，整体的分布结构不变，这也使得企业需要重新思考怎么做才能活下来。所以在2022年，哈弗、五菱和吉利，都要把自己的燃油车新能源向转型，并定下非常激进的时间表。

图6 燃油车市场/价格带的变化

PART 2：插电混动和混合动力车型的市场/价格带分布

插电混动和混合动力市场的结构也在变化，我们仔细来看。比亚迪DM-i车型的成功，就是在10-15万和15-20万价格带，把车辆往市场上推，从插电混动的结构来看，这个比例出现了变化，特别是2022年3月和4月的情况，插电混动在15-20万区间占据了非常高的比例。

图7  插电混动的热力图演变

日系所主导的混合动力市场，也在不断扩大规模。本田和丰田两家是在不断壮大自己的混合动力车型阵容，特征就是价格不断往下打，把家用车从纯燃油车替换为混合动力，这方面日系的思路是稳扎稳打。

图8 混合动力市场热力图

而比亚迪的PHEV使用“超级混动”这个概念，目前它的车型是和日系混动价格段重叠在一起的，在15-20万元SUV这个区隔，效果非常较好。

图9  插电混动和混合动力的比较

所以随着大多数自主品牌都开始导入DHT混合动力架构，围绕HEV、PHEV和EREV这三种不同的模式来推动混动化，这个市场会成为最主要的市场。可以判断到2023年这会是市场最主要的增长动力。

图10 插电混动的价格段演变

小结：从2022年来看，原本的攻城锤新势力，在智能化阶段开始摸不到市场的脉搏，整体的增长速度都不及预期。2022年的主旋律变成了纯电动和插电混动的价格下探，这是2022年市场增长的动力，特别是在A00级大盘估计只有100万台的情况下。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。

【本文来自易车号作者2030出行研究室，版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。内容仅代表作者观点，与易车无关】

新能源汽车发展的时间大约有20年，现在的市场现状是比较好的，近年来新能源汽车收到欢迎也即将面临挑战，特别是性能以及充电速度方面都是需要解决的。

现在的新能源汽车发展现状会遇到瓶颈期，根据对策以及前景进行分析是最重要的。新能源汽车是发展潜力比较大的一个产业，在发展的过程中难免会遇到一些瓶颈，期如果要克服瓶颈期，就要找到解决的方法。首先需要了解什么是新能源汽车，就是不会使用柴油汽油发动机之外的能源汽车，主要有混合动力汽车和电池汽车以及太阳能汽车这种汽车最大的特点就是排放量低。

现在世界有超过400万辆的新能源汽车，有100多万辆都是天然气汽车，采用的是常规的燃料作为动力，这种车无论是动力控制还是驱动方面，采用的技术都是最先进的，这样的技术原理先进也有最新的结构。新能源汽车主要包括混合动力汽车以及纯动力汽车里面有太阳能汽车，还有氢能发动机汽车或者是其他的高效储能汽车，现在是能源紧缺的时代，要发展新能源是最要紧的事情。

现在要实行低碳环保的生活方式，当环境污染严重，人们的生活都会受到影响，所以新能源汽车产业未来的发展趋势特别的好。现在的中国，新能源汽车发展已经有了新的方向，而且提出了新的战略，政府也高度重视这方面的研发和产业化，从而形成了新的汽车研发项目，还有标准的示范基地。在发展新能源汽车的时候，为了让这项产业能够快速的进入到发展的轨道，所以解决好相应的问题，是最重要的充电的速度以及车的性能，还有车的质量都是需要进一步提升的。