蒙古国最新一周的有色金属市场情况如何

原因一：2020年7-11月份进口煤大幅减少5000万吨。

我国目前年2.7亿－3亿吨进口煤占到沿海地区市场的三分之一，进口煤对沿海市场有不可替代的补充作用，进口煤量直接左右了中国沿海煤炭市场的走势，进而间接影响全国煤炭供应体系。

原因二：下半年内蒙古煤炭减量4000万吨以上。

内蒙古煤炭产量居全国第一，2019年内蒙古煤炭产量10.4亿吨，占全国煤炭产量37.5亿吨的27.7%，内蒙煤炭供应对全国的煤炭供需影响很大。2020年，受内蒙古煤炭领域倒查20年、煤管票、安全检查、露天矿征地困难等多种因素影响下，内蒙古煤炭产量减量严重。

国家统计局数据显示：1-11月份，内蒙古煤炭产量9.0亿吨，同比下降4359万吨，降幅9.1%；如果算上未进入统计口径的表外产能的减量，全年内蒙古煤炭产量减量至少在1亿吨；7-11月份，产量4.1亿吨，同比下降2093万吨，如果算上未进入统计口径的表外产能的减量，减量至少在4000万吨，对煤炭供应体系的冲击巨大！

原因三：下半年电力需求大幅上涨。

2020年第三季度，国家气象局预测到迎峰度冬期间将大概率出现“拉尼娜”极寒天气。迎峰度冬期间大规模的寒潮带来了取暖负荷大幅增加，国内多个省份例如浙江、江苏等用电负荷创历史新高；此外，全球疫情影响下，中国是全球主要经济体之中唯一GDP正增长的国家，世界工厂开足马力生产，工业用电也大幅增加。

再加上水电季节性减少，光伏风电等新能源缺乏弹性，煤电是电力供应的压舱石和稳定器，电煤需求持续大幅增加。7-11月份火电发电量同比增长5.3%（增加煤耗4000万吨左右），其中11月份火电发电量同比增长了6.6%，12月份火电发电量同比增长了9.7%。

原因四：部分游资利用期货交割品漏洞炒作煤价推波助澜。

2020年迎峰度冬煤炭紧张形势比2018年年初要好，但是煤炭市场价格却远远高于2018年，主要是受疫情影响流动性充足，资金面宽松，部分游资利用期货交割品规则设计漏洞炒作煤价。

受进口煤限制及内蒙产量不足影响，港口符合交割品规则的高卡低硫动力煤严重不足，部分游资利用此漏洞叠加整个黑色系大涨肆无忌惮地炒作煤价。

由国际环境变换而导致的市场新局面，大商所已经相应地及时修改了受进口影响的较大的铁矿、焦煤等品种的交割标准。而令多方诟病的动力煤交割标准未与时俱进及时跟随市场环境做出修改。

我国是一个缺油、少气、富煤的国家，已探明的煤炭储量占世界煤炭储量的13.3%，产量位居世界第一，出口量仅次于澳大利亚居于第二位。煤炭在我国一次性能源结构中处于绝对的主要位置，其下游涉及火电、钢铁、建材、化工等许多产业，因此，煤价此次的大幅上涨牵动着各行各业的发展，一度成为市场焦点。

煤价持续上涨的根本原因是我国煤炭供不应求，供需缺口大。自新冠疫情在全球快速蔓延以来，我国在疫情管控上的表现较好，在疫情得以控制的背景下，我国工厂逐渐复工，经济快速恢复发展。相比之下，部分国家的疫情还没得到很好的控制，一些国外工厂纷纷停工使得大量订单涌入中国，从而导致我国能源消耗和用电需求的提升。

从国家统计局的数据来看，今年一月到八月，全国原煤产量共计26亿吨，同比增长4.4%。与此同时，国家能源局数据显示，今年一月到八月，全国总用电量达54704亿千瓦时，同比增长13.8%。由此可见，尽管原煤产量持续增长，但幅度却远低于用电量增速，我国出口及制造业的繁荣加上超预期的用电增长导致了煤炭需求的大增。然而，国家加快了淘汰煤炭行业落后产能的速度，使得煤炭供应端受限，造成了煤炭供不应求的现状。“十三五”期间，全国累计退出煤矿5500处，淘汰落后煤炭产能10亿吨/年以上。尽管近期国家发改委、国家能源局通知，允许停产的煤矿复产，但是煤炭企业初期的增产效果不佳。落后产能被大量淘汰，而新增产能却未及时跟上，使得供需缺口不断增大。

从后续的情况来看，煤炭价格将保持稳定。中国作为煤炭进口大国，当本国煤炭产能跟不上需求时，则需依靠国外进口。然而受国际关系和疫情影响，进口煤炭受到限制。一方面，全球海运费持续上涨，导致进口煤到岸价格不断走高。另一方面，澳大利亚和蒙古国是我国煤炭进口前五大国，澳煤进口受限、蒙煤通关车数处于低位，进一步导致进口煤炭数量下降。从中国海关总署发布的数据来看，2021年一月到八月我国累计进口煤炭19768.8吨，累计同比下降10.3%。在本国产能不够的基础上，进口煤炭也受到限制，使得煤炭供不应求，从而导致煤价上涨。

按照巴苏里的说法，塔本陶勒盖公司遇到了资金困境，无力支付今年的煤炭仓储费用，因此停止了煤炭出口。实际上，停止出口的本质意图在于加价。以该公司向中国铝业出口的焦煤为例，目前的合约价为53美元/吨，但仅仅把焦煤运到口岸就需要61美元/吨的成本。巴苏里表示，蒙古国政府将出面开展谈判，现行的合约必须得到修正。

2012年前11个月，中国从蒙古进口了1680万吨焦煤，占焦煤进口总量的三分之一以上。短期内供给的急速下降将打破供需平衡，推升国内价格。即使未来蒙古恢复出口，价格也将大幅提高。

焦煤生产企业中，冀中能源已经连续两次上调出厂价格，同类公司还有西山煤电、盘江股份等。另外，作为焦煤的下游，若焦炭价格出现“水涨船高”，拥有强大股东背景的山西焦化由于成本较低，也将分享行业重估收益。

摘 要 本文扼要介绍蒙古国矿产资源概况及地质矿业管理体系，对中国企业在蒙古国地质矿业投资前景进行探讨。

关键词 矿产资源 地矿管理 蒙古国

2003年6至9月间，笔者两次赴蒙古国进行地质矿业考察。在蒙古期间，先后访问了蒙古国地质矿产局、国家地质资料中心、蒙古金矿公司、加拿大蒙古艾芬豪矿业公司（Ivanhoe Mines Ltd）、蒙古小型矿业协会、阿德玛斯矿业公司（ADAMAS MINING CO.LTD）等数十个单位；驱车行程近万km，开展东蒙古和南蒙古地质路线调查，沿途对贝尔赫萤石矿、查布铅锌矿、乌兰铅锌矿、哈马台铜金矿、奥由陶勒盖铜金矿、查干苏布尔加铜钼矿等著名矿产地进行考察，对找矿靶区开展详细地质调查，办理了6 个找矿远景区勘查许可证。现以考察期间的所见所闻，结合搜集到的资料，对蒙古国地质矿业状况作一简要介绍。

1 地质矿产

蒙古国是亚洲中部的内陆国家，地处蒙古高原。其大地构造格架总体为向南突出的近东西向的弧形构造，由南北两大地块七个次级构造单元复杂拼贴而成。以贯穿国土中南部的中央大断裂为界，北属加里东地块，南属海西地块。不同的大地构造单元各具不同的成矿特征，中央大断裂带是蒙古国地史演变和区域成矿时空定位最重要的地质要素，也是南北地理地貌天然分界线。中央断裂带北部为山地，发育北西走向的杭爱山脉和北东走向的肯特山脉，是亚洲寒流发源地；东部为丘陵和平原，为一马平川的天然牧场；南部是戈壁，是亚洲沙尘暴发源区，亦是世界最干旱的地区之一。

蒙古国地处中亚东西向巨型铜金多金属成矿带中东段，矿产资源丰富。据蒙古矿产资源管理局统计资料，蒙古国已发现和评价了800多个矿床，4500多个矿点，煤、铜、钨、金、银、钼、铝、铁、铅、锌、铀、锰、萤石、磷、盐等80多种矿产探明了储量，约150个矿床正被开采。目前，蒙古最有勘查开发远景的金属矿产是铜、金、铀；煤炭资源丰富，石油贫乏；萤石、盐、天然碱、磷块岩是其优势矿产。

1.1 铜（钼）

蒙古的铜（钼）矿产丰富而且潜力巨大，集中在三条近东西向的晚古生代—早中生代的构造火山岩带中，由此形成三条近东西向的铜（钼）矿带，分别称之为北蒙古带、中蒙古带、南蒙古带。

1.1.1 北蒙古带以额尔登特-达尔汗矿集区

该区最为重要。矿集区走向北东东，长达500km，宽200km左右，分布于晚古生代-中生代的陆内裂陷带中。已发现斑岩型Cu-Mo矿床（点）56处，如额尔登特铜矿、尚德铜矿；矽卡岩型Cu矿点19处；玄武岩型Cu矿点11处；矽卡岩型Fe-Cu矿床（点）8处。

额尔登特铜钼矿带 地处古大陆边缘（板块缝合带），受北西西向大断裂带控制，长28km，宽1.5-3km。矿带内已知额尔登特斑岩型钼铜矿床为蒙古最大的斑岩铜钼矿床，属世界十大斑岩铜矿床之一，铜储量1000万t，平均品位铜0.75%。矿区曾有古人采矿活动，1963年评价，1964-1970年普查勘探，1971-1972年详勘，1978年矿山投产。

额尔登特斑岩型钼铜矿床 其成矿母岩为晚二叠世—早三叠世侵入的花岗杂岩体（245～229Ma，K-Ar法）。矿区面型蚀变带长2.8km，宽0.3-1.5km。铜钼矿体为一巨大的细网脉浸染状体，赋存在蚀变花岗闪长斑岩及其周围的花岗闪长岩中，与面型蚀变范围基本吻合。矿化强度与蚀变强度正相关，由蚀变中心带向外，随着蚀变减弱，矿石品位降低，即矿化强度由矿床中部向边部和深部逐渐变弱。蚀变中心为绢云母次生石英岩带，含铜达1%，含钼0.012-0.015%；向外弱硅化和绢云母化带含铜达0.2-0.3%，含钼接近0.01%。矿化深度大，原生矿一直延深到500m深处仍很稳定，但在边部矿化随深度加大而变弱，在1200m到1100m深处铜含量0.2-0.25%。矿床具明显的垂直分带，即淋滤带、氧化带、次生硫化富集带和原生矿石带，后二者有巨大的工业价值。次生硫化富集带矿石量占矿床总量86%，原生带矿石量约占矿床总量10%。

1.1.2 南蒙古带

沿蒙古中央大断裂带产出一系列铜（钼）矿化集中区，是亚洲最有潜力的广义斑岩型铜金多金属矿床找矿远景区带。其中，戈壁矿集区地处中、东、南戈壁三省交界地域，与我国白云鄂博矿集区毗连。戈壁矿集区分布于晚古生代成熟岛弧构造带，走向北东东，长达270km，宽180km左右。已发现斑岩型Cu（Mo、Au）矿床（点）49处，已知有查干苏布尔加斑岩铜（钼）矿田、哈马台金（铜）矿田、奥由陶勒盖铜金矿田和哈尔迈泰贡特、纳杯胡达格等铜矿床。

1.1.2.1 奥尤陶勒盖（Oyu Tolgio）斑岩铜金矿

奥尤陶勒盖斑岩铜金矿田是澳大利亚 BHP 公司发现、加拿大蒙古艾芬豪矿业公司取得重大突破的超大型斑岩铜金矿田。矿田中心位于东经106°51′、北纬43°附近，在蒙古国南戈壁省中蒙边界北约80km处。

奥尤陶勒盖矿田地处蒙古中央大裂带南缘，汗博格多花岗岩基西侧。赋矿地层属泥盆系，主要岩性有的碱性玄武质、玄武质流纹岩、沉凝灰岩及凝灰质粉砂岩等；石英二长闪长岩等岩脉与铜金矿化在空间上密切相伴，对成矿起叠加改造作用。矿田各矿床矿化主岩为蚀变凝灰岩、碱性玄武岩，矿床成因应属火山沉积—热液改造型，工业类型属斑岩型。矿田长4.5km，宽2km，面积9 km2，划分为五个矿区，即西南区、南区、东南区、中心区和远北区。西南区工作程度较高，远北区找矿潜力最大。据加拿大蒙古艾芬豪矿业公司2003年5月资料，以Cu0.3%为边界，矿田控制和推断的铜资源量1001.04万t，伴生金资源量580.08t。

西南区主矿体呈筒状，直径约250m，垂深超过700m，高品含高品位铜金矿化（金品位>1g/t）主要产于强烈蚀变的斑状玄武岩中。以Cu0.3%为边界，西南区控制铜资源量169.45万t(Cu0.40%)，金301.39t(Au 0.59g/t)。矿区钻孔结果显示，随深度增加，矿体金和铜变富。

南区地表存在氧化带，铜矿化发育于蚀变玄武质火山岩中。与西南区相比，热液石英脉、黑云母、磁铁矿少，而后期的绿泥石-绢云母化增多。推断铜资源量87.71万t(Cu0.39%)，金资源量34.21t(Au 0.13g/t) 。

东南区矿体埋藏在200m厚的砂土层以下，矿化体为蚀变火山灰流凝灰岩和其它多孔状火山碎屑岩，与其他矿区比较，特别富含硫化物（含量>10%），未发现明显的金矿化。由于目前钻孔数量过少，潜在资源量不明。

中心区从地表向下，上部为40-60m厚的无矿砂土层（发育有褐铁矿），往下依次出现次生富集带—席状辉铜矿层、铜蓝带、原生带。席状辉铜矿层厚20-35m，最厚处达40m。估计的资源量：铜28.5万t(Cu0.75%)；铜蓝带资源量：铜17.5万t(Cu0.7%)；原生带铜金体为泥质或绿泥石化玄武质火山岩，推断铜资源量131.00万t（Cu0.67 %），金资源量42.3t（Au0.18g/t）。

远北区位于矿田北侧，通过验证激发极化异常发现的新矿带。矿体埋深100-200m，矿化主岩为蚀变的凝灰岩和玄武质火山岩，硫化物（黄铁矿）特别发育，包括沿层状火山灰流凝灰岩发育的块状硫化物，具有一定层控特点。矿区钻孔见矿长度114m—334m，最厚达638m，已有工程Cu平均1.19%，目前推断铜资源量537.09万t（Cu0.81 %）,金资源量55.99t（Au0.07g/t）。据资料称，远北区是奥尤陶勒盖矿田最有找矿远景的矿区。

1.1.2.2 查干苏布尔加铜钼矿

查干苏布尔加铜钼矿田地处蒙古中央大断裂南缘，属蒙古国南部戈壁矿集区的一个重组成部分，位于奥尤陶勒盖斑岩铜金矿田北东50°约160km处。

查干苏布尔加矿田 由察日温苏克哈特、新Ⅰ、Ⅱ、新Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、神山十个铜钼矿床、矿化点组成，集中产于查干苏布尔加正长闪长岩杂岩体（面积90平方km）北西部，以内接触带为主，细脉浸染型铜矿化带矿主要受北东向断裂带控制。在十个矿床（点）中，以察日温苏克哈特矿床规模大、工作程度高，其他矿点资源尚待查证。

察日温苏克哈特铜钼矿床 在2000年前是蒙古国第二大铜钼矿床。矿床于1964年据群众报矿被发现，1965-1968年普查，1978-1982年勘探，至今尚未开发。矿床产于查干苏布尔加侵入杂岩体北西缘。铜钼矿化带紧贴岩体北东向构造接触带下盘产出。在北东向与北西向两组断裂交叉处矿化最强。矿化原岩为蚀变碎裂化正长闪长岩。矿化带主要由石英—硫化物、石英—绢云母—硫化物细脉带组成，地表出现强烈的孔雀石化和铜蓝。矿化蚀变有钾长石化、绢云母化以及细脉为主的硅化矿体与矿化围岩依样品圈定。主矿体呈大透镜状，长1900 m，厚20-300m，倾斜最大控制延深420 m。矿床氧化带深20-30 m ，次生富集带不发育。

矿石工业类型为典型的细脉浸染型矿石，由蚀变碎裂化红色正长闪长岩及少量浅灰色闪长岩组成，主要矿石矿物是黄铜矿、黄铁矿及斑铜矿、辉钼矿，少见方铅矿、闪锌矿。原生矿石含铜0.3-1.5 % ，含 Mo 0.001-0.1 %。 1982年勘探圈算铜金属量118万t，Cu 0.54%，Mo0.018%。该矿床交通便利，矿山建设工业场地具备，水源地较近，主矿体裸露，矿石可选性能良好，矿床开发万事俱备。

1.2 铅锌

集中分布在蒙古东部中央大断裂两侧，以矽卡岩型为主，火山岩型为次。较重要的矿床有苏赫巴托省的图木尔廷敖包锌矿、东方省乌兰铅锌银矿、查布铅锌矿。图木尔廷敖包锌矿属矽卡岩型，矿床矿石量770万t，锌11.5%；乌兰铅锌银矿床属火山岩型，矿石量6800万t，含锌2%、铅1.2%、银53g/t、金0.21%。

1.3 金（银）

已发现金矿产地300多处，探明储量140t（B+C1+C2）已经开采和正准备开采的有50处，分布在16条金成矿带中，最重的金成矿带有北东走向的北肯特金成矿带、北西走向的巴彦洪戈尔金成矿带、中央断裂带南缘金铜成矿带。已探明储量的金矿类型限于石英脉型岩金矿床和砂金矿床。砂金集中于色楞格河流域及肯特山脉、爱杭山脉的山前河谷盆地。

北肯特金矿带 是蒙古国工作程度较高而且开发条件最好的金矿带，全国探明金储量的94.6%都集中在此。矿带呈北东—南西向展布，长400km，宽30-100km，有砂金储量83.1t，岩金储量52.2t。矿带中有著名的博鲁（Boroo）金矿，距乌兰巴托西北130km，主矿脉带长2.5km，宽800m，深300m，矿床金品位3-4g/t，局部达10g/t，金资源储量40t，可露天开采。博鲁金矿南东产有扎马（Zamar）金矿，已发现150条矿脉，含金10-20g/t。

巴彦洪戈尔金成矿带 位于蒙古国中部杭爱山脉南坡，是蒙古国最有找矿潜力的金成矿带，呈北西-南东走向展布，长250km，宽60-90km。富含火山物质的中元古界浅变岩系为其基底，普遍遭受韧-脆性变形变质改造，形成规模宏大的动力变质带，并发育不同时代的中基性-中酸性岩脉群。动力变质带普遍有金（铜）矿化，岩金（铜）矿点众多，仅查干查希尔曾进行部分勘查。查干查希尔矿区已发现矿脉38条，主脉长2800m，厚0.1-1.0m，金品位10-20g/t，预测矿区金资源量达55t。成矿带下游即杭爱山南坡的河谷是重要的砂金产地，最为著名的是拜达里格河砂金，预测砂金资源量15t。

蒙古的银矿资源主要集中在偏远的西北山区。1976年发现的阿斯迦特（Asgat）银矿有11条矿化带，单个长1.5-12km，宽5-80m，深400-500m。矿石中含银100-450g/t，铋0.03-0.09%，锑0.04-0.7%，铜0.2-1.7%，银资源储量8000t。

1.4 铁

蒙古铁矿产地有30多处，主要有含铁石英岩型和矽卡岩型两大类。按区域分布，可划分为三大成矿区、五大成矿带，其中以巴彦洪戈尔铁矿带最为重要。其中，托木尔台铁矿：矿石储量1.37亿t，平均品位50-54%；巴彦洪戈尔铁矿：矿石量1.1亿t，平均品位52%；托木尔—托洛戈依铁矿，矿石量2000万t，平均品位52-57%。另外,在北部城市达尔汗北约150km有一铁矿床储量5亿t，列入蒙古国政府重点招商项目。

1.5 钨锡稀有金属

钨锡矿主要产在东部，有两条较重要的北东—南西向矿带。带内有许多小型砂锡矿山。除砂锡矿外，最有远景的钨（锡钼）矿区要数温都尔汗附近的温都尔查干钨（钼）矿，属石英脉型，三氧化钨储量3.162万t(WO30.17%)，钼3.72万t(Mo0.2%)。

稀有金属矿产主要产于西部阿尔泰山区，与我国阿尔泰成矿带相连，矿床类型以伟晶岩型为主。

1.6 煤

已发现并评价过的煤矿有200个之多，约有资源量500亿t。石炭系煤层主要分布在阿尔泰山区；二叠系煤层在南方分布较广；北方以侏罗系煤层为主。东部地区白垩系煤层最为重要，有五大成煤盆地，是蒙古国露天开采的主要煤层，如达尔汗、巴嘎诺尔、乔巴山、乔伊尔等露天煤矿均采自该煤层。另外，地处南戈壁省南部属二叠系煤层的陶湾煤田煤质优、开采条件好，向我国出口。

1.7 萤石

萤石矿产于东部地区，储量十分丰富。成矿主要受中生代构造岩浆活动带控制，集中产于中央断裂带两侧。矿床类型主要有火山岩和花岗岩型两大类。最重要的矿床是位于乔伊尔北东的博尔温都尔萤石矿，其次是位于温都尔汗东部的贝尔赫萤石矿。

贝尔赫萤石矿（“9.13”事件飞机失事地）位于温都尔汗北东约70km。矿田产于正长花岗岩基边缘侏罗系火山岩中，由若干条近南北向平行矿脉群组成。矿脉核为块状矿石，脉核两侧为条带状矿石，向边部为网脉状矿石，网脉由粗变细由密变稀，矿化逐渐消失，围岩强烈退色化。矿脉倾角近于直立，上大下小呈楔状；主要矿脉宽数米—数十米，长数百—千余米。与我国同类矿床对比，矿床资源储量属超大型。

1.8 铀

矿床类型主要是火山岩型和砂岩型。主要铀矿床如东方省的乌兰铀矿、马岱铀矿。近年分别在乌兰巴托南部的哈拉特和杭爱省苏民河地区新发现大型古河道砂岩铀矿，储量达5万t。

2 地质矿业管理

蒙古国工业贸易部下属的蒙古矿产管理局是全国地质矿业的政府主管部门，负责全国矿产资源勘探和开发许可证发放，并对全国勘探、开发项目进行监督管理。矿产管理局的内设机构有①地质办公室、②矿产办公室、③地质矿产登记注册办公室、④国家地质资料中心等部门。矿产管理局办事公开透明，访客可查询全国矿权分布情况、咨询矿权登记有关事宜、索取有关资料，网上可随时查询相关信息。该局英文报纸“THE MONGOL MESSENGER”定期公布批准的地质勘查许可证和采矿许可证。国家地质资料中心属开放式档案馆，无论是本国公民还是外国人，不需任何证件可免费查阅全国地质档案资料，文图资料复印只需支付纸张成本费即可。

蒙古国大呼拉尔1997年通过第一部《矿产资源法》，之后又进行了修改、完善。该法规定，蒙古国公民、外国人、法人有权获得勘查许可证，并有权将许可证全部或部分地转让、抵押给他人。按照蒙古国法律法规注册并开展业务的法人，有权获得开发许可证，并有权将许可证全部或部分地转让、抵押给他人。

勘查许可证和采矿许可证由国家一级发证，由蒙古矿产管理局负责颁发。办证程序：申请→申请核准→申请矿权所在地省、县签证→编制地质勘查设计、环保论证与设计→矿产管理局、环保局审查批准→交纳矿权费→矿产管理局发证。

勘查许可证最初有效期为3年，可以延期两次，每次2年，即勘查许可证有效期最长为7年。一个勘查许可证最初批准的勘查场地面积不小于25公顷（为便于阅读，笔者折算为.km2）即0.25 km2，最初允许登记最大面积4000 km2。首次延期核减原面积的75%，第二次延期时再核减50%的面积。勘查许可证具有排他权，在探矿阶段发现的任何矿床，探矿权人拥有采矿许可证专有权。

采矿许可证最长有效期为60年，经批准可延期40年，即采矿证最长有效期为100年。采矿许可证可发给外资企业，经议会特许也可以发给外国自然人。采矿许可证持有人拥有对采矿权区矿产的开采权、矿产品销售权及矿产勘查权。

在蒙古国从事矿业活动，持有矿业权证的同时，必须取得相关的土地许可证和环保许可证。土地许可证由矿权所在地政府机构签发。环保许可证由国家环保部门签发。

从事矿产勘查开发业活动，必须缴纳许可证费、环保抵押金、矿产资源开发费、土地使用费、水资源使用费、政府勘查资金回收抵押金、土地所有人补偿费、土地恢复费、所得税和权利金等10种费税。开采黄金还需缴纳销售税等。

--勘查许可证费。第1年每km2交费5美元，第2和第3年每km210美元/年，第4年和第5年每km2 1美元/年,第6、7年为每km2150美元/年；

--采矿许可证费。持采矿许可证的头3年每平方km交费500美元/年，第4年和第5年每km2750美元/年，从第6年开始，每km2交费1000美元/年；

--环保抵押金。蒙古国对环境保护非常严格，矿业许可证持有者要承担勘探开发矿区恢复原地貌的义务。在地矿项目开工前，要求矿权人将相当于实施环保措施所需年度预算50％的资金作为抵押金转入项目所属县(区)行政长官办公室专项账户。矿权人按环保规定提交报告后，如未违犯环保条款，在21个工作日内将抵押金退还。

--矿产资源开发费收费额度为全部销售金额的2.5%。

--矿产资源开发占用的土地按照开发前当地土地价格标准的两倍收取使用费。

3 地质勘查

蒙古国面积156.65万km2，近95%的国土面积完成1/20万地质填图，15%的国土面积完成1/5万地质填图。就矿产勘查程度而言，东部和北部大多数矿点及矿化异常已被查证，西部及南部戈壁地区工作程度相对较低，找矿潜力大。

蒙古国地质工作主要分为两大历史阶段。援助阶段：20世纪70年代，蒙古全国地质工作主要由前苏联及东德、保加利亚等东欧国家地质队伍承担；70年代后期，苏联、东欧国家在蒙古援助逐步减少，勘查工作不断萎缩；90代初，蒙古国家体制随着苏联解体而改革，原国有矿山企业私有化，原地质勘查单位全部解散，全国地质专业部门仅存国家地质资料中心和蒙古科学院地质研究所两家，矿产勘查处于停滞状态。市场启动阶段：1997年蒙古新矿业法颁布实施后，国外资金和众多国际矿业公司进入蒙古，该国矿产地质勘查活动由国外投资商和跨国矿业公司占主导地位。至2002年底，蒙古国政府共颁发了2200个勘查及开发许可证，占国土面积30%。

澳大利亚BHP Ltd公司是最早进入蒙古国开展风险探矿的跨国矿产公司之一。蒙古艾芬豪矿业公司（Ivanhoe Mines Ltd）是外资在蒙古国风险探矿投资规模最大的跨国矿业公司。蒙古艾芬豪矿业公司沿中央大断裂带登记探矿权面积10万km2，在戈壁地区发现奥由陶勒盖、哈马台等特大、超大型铜金矿产地。奥由陶勒盖铜金矿田的矿权运作艺术及后续的重大进展，是近年世界矿业界的轰动事件。

在跨国矿业公司积极开展风险投资的同时，国内外民间及小型矿业公司风险探矿投资也十分活跃。阿德玛斯公司（ADAMAS MINING CO.LTD）是一家日本民间投资的小公司，聘用一批原地质队技术骨干，搜集全国成矿条件好、工作程度低的矿点和物化探重砂异常筛选登记，短短二三年抢占矿权地300多处，矿权面积达30000余km2，已成为蒙古国极具竞争潜力的矿业投资企业。

4 矿业

蒙古矿业对国家的经济发展至关重要，矿产品的出口占全国出口总额50%以上，占国家预算收入的1/6。

国家重点发展大规模的铜矿和煤矿、具规模生产的萤石和砂金；国家鼓励在金矿、银矿、有色金属等矿产的开发形成规模生产。

蒙古国矿业公司200多家，铜（钼）矿、萤石、煤炭主力矿山主要由蒙俄合资公司经营，中小矿山则由小合资公司及私人公司管理。主要矿产品包括水泥、煤炭、铜精矿及精炼铜、萤石、黄金、石膏、石灰石、钼精矿、石油、盐、银、钢铁、锡和钨等。蒙古生产的煤炭、石膏、石灰石、砂砾、硅主要用于其国内消费，而铜精矿、萤石、钼精矿、钨精矿、金精矿几乎全部出口。

额尔登特（Erdent）铜钼矿是蒙古最重要的矿山，位于乌兰巴托西北365km。1973年由蒙古（占51%）和俄罗斯（49%）合资组建额尔登特公司开发，1978年建成投产。目前年产铜精矿43万t，年产铜约15万t，钼精矿4000t，属世界十大铜矿企业之一，位居亚洲同类企业之首。铜精矿主要出口中国。额尔登特的铜是蒙古最重要的外汇来源，其出口创汇占蒙古总出口的1/3。矿山利税占全国财政收入的46%。

蒙古是世界上最大的制酸级和冶金级萤石生产国，年产CaF231—34%的矿石40万t，绝大部分出口。全国萤石生产几乎全被蒙罗斯公司（Monros）一家垄断。蒙罗斯公司属蒙古、俄罗斯合资企业，博尔温都尔和贝尔赫两大萤石矿是其两大主力矿山。博尔温都尔位于乔伊尔北东是，有铁路专线通达，是蒙古最重要的萤石生产基地，也是世界最大的萤石矿山。

蒙古煤矿煤质好，便于开采。主要煤矿有：巴嘎诺尔(Bagam Ullr)，距乌兰巴托东125km，是蒙古最大的露天煤矿，年产褐煤400万t；沙林固(Sharyngoo)煤矿位于乌兰巴托北240km，露天开采，年产煤150万t；希费鄂博(ShiveeOvoo)煤矿位于乌兰巴托南240km，毗邻至中国的铁路干线，年产煤50万t。

蒙古黄金采矿业近年取得了巨大进展，从事黄金开采的公司超过去100家，全国黄金年产量从 1990年的0.8t2000年增长到11t。蒙古黄金主产于色楞格河中、上游的砂金，巴彦洪戈尔砂金与脉金，肯特山西坡岩金。较著名的黄金矿山如扎马（Zamar）、那然（Naran）、托格依（Tolgoo）和博鲁（Boroo）等。

5 中国在蒙古矿业投资前景

蒙古国矿产资源开发潜力大，1997年颁布的《蒙古国矿产资源法》是发展中国家中最优惠的矿法之一。矿法规定通过简化程序取得稳定合同吸引投资者，向国外寻求矿产资源合作开发商，并对外国投资者采用市场经济导向优惠政策。比如，外资从事电力、交通等行业前10年免税，后5年半税；从2003年开始，国家收购私人黄金，黄金销售税从12.5％降至7.5％。优惠的矿法、简化的程序及相关优惠政策，意味着到蒙古国开发矿产资源的外部条件更宽松了，为此，国际矿业公司对蒙古国多已采取积极态度，纷纷加大在蒙投资。

蒙古国有一半以上边境与我国接壤，成矿条件良好，找矿开发潜力大，且两国关系友好，气候条件与民风相近，交通便利。中蒙双方同意鼓励扩大贸易和投资，加强矿业和加工业合作，把资源开发和基础设施建设作为今后两国合作的重点领域，列入胡锦涛主席2003年访问蒙古两国元首联合公报。为此，在蒙古国开展勘查开发矿产资源，建立稳定我国稳定的国外矿产资源供应基地具有良好的资源条件和政治外交基础。

近年来，我国有色、冶金、石油、煤炭等地质矿业部门和民营企业纷纷进入蒙古开展业务。中蒙合资鑫德旺公司是中国进入蒙古国的第一家矿业公司。近年来，中国有色矿山建设集团公司、山东正元资源勘查研究院、中色矿业公司、山东详隆矿业有限责任公司、辽宁地质矿产勘查开发局及内蒙古、黑龙江、新疆等省区多家中资企事业单位相继进入蒙古开展地质矿业投资活动。其中，中国有色矿业建设集团有限公司与蒙古金属联合公司合资开发苏赫巴托省西乌尔特市附近的图木尔廷敖包锌矿,是中国目前在蒙古国投资最大的矿业项目，项目列入胡锦涛主席2003年访问蒙古两国元首联合公报。图木尔廷敖包锌矿矿山设计年产锌精矿68000t，服务期预计27年。

2003年7月31日，中国有色矿业建设集团有限公司、蒙古加拿大艾芬豪矿业有限公司、中国有色工程设计研究总院三方合作开发建设蒙古国奥云陶勒盖铜金矿项目框架协议在北京正式签字。该项目的启动，有利于利用国外丰富的铜矿资源，为我国建立一个可靠、稳定的铜原料基地。

综之，中蒙两国具有良好的政治外交基础，我国企业应抓住机遇，充分利用两国的地缘优势和经济的互补性，进入蒙古国开展矿业勘查开发投资，是策应利用“两种资源、两个市场”的战略举措，更是矿业企业扩大开放、建立境外产业基地的重要空间。

今年蒙古经济呈现崩溃之势，该国已经无法支付财政工资和政府各部门运营成本 ，预计今年蒙古政府债务占GDP比重将达到78%。但是煤炭出口却拯救了蒙古一触即溃的经济形势。据蒙古国家统计办发布的统计月报，2016年1-11月份，蒙古煤炭出口2219.7万吨，比上年同期增加932.0万吨，增长72.4%。当然这些煤炭的出口地都是中国。

但是此前多年，蒙古国一直对来自中国的资本警惕万分，甚至出现就算中企中标，蒙古也违约的现象。

一、蒙古经济一触即溃

31省经济情报获得的数据显示，截至2016年9月末，蒙古国政府外债余额为23.45万亿图（约为104.22亿美元），外债余额与GDP之比达78%。分地区来看，拉美与非洲的债务/GDP之比为48%和43%，而中国去年外债/GDP之比仅为13%。

蒙古这一外债/GDP比已经接近于经济危机爆发前的希腊。

而且蒙古货币的贬值幅度更加可怕，今年蒙古货币图格里克兑美元贬值幅度超过20%，今年上半年，该国经济增长率已经降到1%左右，货币更是在过去四年里贬值高达58%，今年上半年蒙古国全国的有13万多家注册的企业中有6万多家已经停业或者是停产了。

更为直接的一个例子是，今年，蒙古国总理承认，政府已经拖欠了2069名拳击运动员、自由摔跤运动员、弓箭手以及其他运动员多达17亿图格里克（折合98万美元）薪水和奖金。

不过，蒙古的经济还没有达到崩溃的境地，原因是他的对外出口总额中，中国占到了82.26%。

二、蒙古经济的拯救者

31省经济情报获得的数据显示，2016年前三季度，蒙古向中国出口27.413亿美元，占其对外出口总额的82.26%，而蒙古自华进口8.205亿美元，占其进口总额的33.52%.。

也就是说，蒙古在与中国的外贸当中获得了19.2亿美元的贸易顺差。从中国赚的钱让蒙古这个国家得以从外部进口满足基本需求的商品，前三季度，蒙古国进口总额为24.48亿美元。

作为蒙古经济的拯救者，中国在进口蒙古什么东西？

答案是煤炭。据蒙古国家统计办12月发布的统计月报，今年以来蒙古煤炭产量和出口量大幅增长.2016年1-11月份，蒙古煤炭产量3004.5万吨，比去年同期增产858.7万吨，增长40.0%；煤炭出口2219.7万吨，比上年同期增加932.0万吨，增长72.4%.

值得注意的是，这些煤炭几乎全部运往中国。

31省经济情报在统计中蒙边境海关数据时发现，今年以来通过公路运输进入中国的蒙古煤炭数量越来越大。比如，截至11月30日，内蒙古乌拉特海关甘其毛都口岸进口煤炭达1111.19万吨，增长104.74%；进口铜精矿到85.5万吨，增长8.27%。

按具体月份来看，中国10月份向澳大利亚，蒙古，加拿大三国进口炼焦煤合计475.3万吨，占进口炼焦煤总量的92.1%.来自澳大利亚的炼焦煤量223.7万吨，同比增36.8%，进口澳洲炼焦煤均价140.7美元/吨；来自蒙古的炼焦煤进口量为215万吨，同比增213.9%，进口蒙古炼焦煤均价38.6美元/吨，同比增11.6%。无论是价格优势还是煤炭数量，蒙古正在替代中国最大的煤炭进口国澳大利亚。

三、蒙古领情吗？

起码目前来看，蒙古对中国似乎并不领情。

首先，屡次违约。蒙古是重要的产煤国，该国的南戈壁省塔本陶勒盖煤矿为世界级大型煤矿。此前，中国神华集团曾两度中标该项目的部分开采权，但由于蒙古国议员反对等原因，该项目一直处于搁浅中。

2011年，在蒙古政府举行的国际招标中，神华牵头的国际财团获得了塔本陶勒盖煤矿西区的40%股权，但随后没多久，局势出现逆转，由于蒙古国内的反对声音，蒙古政府决定将此次招标推倒重来。2014年再次招标时，神华-住友财团虽然重新中标，但最终又在蒙古大呼拉尔受阻。屡次反悔，蒙古政府的国际信任度已跌至负数。

其次，据31省经济情报获得的数据显示，从蒙古国打开国门开放市场以来，先后有7100家中资公司在蒙注册，而据来自蒙古国税务部门的统计，目前仍在蒙古从事经营活动的中资企业仅有2000家左右。是中企水土不服，还是蒙古对中企的恶劣投资环境使然，上述数据已说明一切。

最后，蒙古对中国存有戒心，这已是举世公认。据《当代亚太》的一篇论证中蒙关系的论文显示，虽然中蒙两国关系正在加强，但蒙古很多官员和民众依然对中国不够友善，如今的蒙古，仍有仇视、排斥中国和中国热的历史观。许多学者和官员对“蒙古曾经是中国的一部分”的史实非常忌讳，认为这有伤蒙古的尊严。

“泛蒙古主义”的威胁依然存在。蒙古一向强调自己民族的独立性，随着蒙古回归亚洲，提倡恢复民族传统和弘扬民族文化，恢复使用传统蒙文文字，重新评价成吉思汗，蒙古民族主义思潮开始复兴。

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煤炭行业发展现状及趋势是呈现震荡走势，2017年，全国新增煤炭查明资源储量达到815.6亿吨，创近年新高。据自然资源部发布数据显示，2018年，我国新增煤炭查明资源储量较2017年同期有所下滑，全年新增查明储量为556.1亿吨。

据自然资源部统计显示，2013年以来，我国煤炭查明资源储量持续提升。自然资源部发布的《中国矿产自然报告 (2019)》显示，2018年我国煤炭查明资源储量为17085.73亿吨，同比增长2.5%。

从消费量来看煤炭行业发展

从消费量来看，2019年，全球煤炭消费总量为157.86EJ，比上年下降0.6%，这是六年来第四次下降，煤炭在全球一次能源中的比重下降到27.0%，为16年来的最低水平。煤炭消费量排名前十位的国家分别是：中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、德国和越南。

除中、印、美、日四大煤炭消费国排序不变外，第5到10位排名位次均发生变化。其中越南超越波兰成为第10大煤炭消费国。 世界前十大煤炭消费国中，亚洲独占6席。2019年，中国煤炭消费量占全球总消费量的51.7%，比上年提高1.4个百分点。

南戈壁省跟我国内蒙接壤。