煤炭行业发展现状及趋势怎么写

煤炭行业主要上市公司：目前国内煤炭行业的上市公司主要有兖矿能源(600188)、中国神华(601088)、晋控煤业(601001)、陕西煤业(601225)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)、山煤国际(600546)等。

本文核心数据：产量、销量、市场规模、市场份额、规模预测

行业概况

1、定义

煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。

煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区，山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。

按照煤炭的属性和用途，主要分为三大类：无烟煤、烟煤以及褐煤。

2、产业链剖析：大型能源集团前向一体化布局，下游主要应用于四大行业

煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

从参与企业来看，上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业，大型能源集团亦布局上游相关设备制造下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。

行业发展历程：目前处于高质量发展期

我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期，建国后由国家规划发展，后随着改革开放的深入以及市场经济的转型，我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来，我国煤炭行业基于能源转型的需求，迈入高质量发展阶段。

行业政策背景：鼓励智能化与清洁化发展

2021年以来，国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策，内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面：

2021年6月，煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，配套颁布《煤炭工业“十四五”标准化发展指导意见》、《煤炭工业“十四五”地质勘查指导意见》、《煤炭工业“十四五”基本建设的指导意见》等13个文件。

产业发展现状

1、我国煤炭行业规上企业数量逐年精简

依据历年《中国统计年鉴》的数据来看，2013-2020年，中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简，到2020年，煤炭行业的规上企业数量下降至4331个。

2、我国煤炭行业供需缺口近年来有所缩小

依据国家统计局数据，2001-2020年，我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点，为34.1亿吨，主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2020年，我国原煤产量为39.0亿吨，基本接近顶峰时期的产量。从我国煤炭的消费量来看，2001-2020年，我国煤炭消费量呈上升趋势。2020年，我国煤炭消费量为40.4亿吨，同比上升0.5%。整体来看，近十年我国煤炭消费量稳定在40亿吨左右水平。

近年来，我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。

3、我国煤炭市场规模呈波动态势

2021年3月，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看，2015-2020年，我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平，但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2020年，我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：资源富足区生产企业集聚

从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看，煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵州和内蒙古地区，贵州。山西和内蒙古是我国煤矿资源丰富的省市，贵州是南方地区多煤的大省。我国煤炭行业相关企业的分布与资源分布情况一致。

注：颜色越深代表相关企业数量越多。

从上市公司的区域分布来看，企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致，以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。从上市企业情况来看，山西省的上市企业数量相对较多，有山煤国际(600546)、晋控煤业(601001)、华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、山西焦煤(000983)等上市企业北京含有昊华能源(601101)、中煤能源(601898)、中国神华(601088)等龙头上市企业。

2、企业竞争：中国神华在产量与市占率方面位列第一

从产量的分布来看，2020年中国神华的产量占比达到7.5%，是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。陕西煤业和兖矿能源的占比均在3%以上。

注：占比依据企业煤炭业务产量占全国煤炭产量的比重而得。

从市场份额来看，中国神华占比为6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份额排名第二。

注：市场份额依据企业煤炭业务收入占全国规上煤炭企业收入的比重而得。

行业发展前景及趋势预测

1、智能化、“绿色低碳”转型，优质产能释放

从我国煤炭行业“两化融合”的文献数量来看，智能化占比超过1/3，且随着政策的重视程度提高，各大生产地均在布局智能化工作面。另外，目前我国煤炭行业处于高质量发展期，响应“3060”双碳政策的号召，煤炭行业逐渐向“绿色低碳”转型，带动优质产能发展，淘汰劣质产能。再者，近年来相关部门研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制，我国煤炭售价弹性或逐渐趋弱。

2、未来煤炭规模有望接近21500亿元

依据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，我国未来煤炭消费增长率保持在1%左右，另鉴于中短期煤炭作为电力、钢铁、建材以及化工等行业不可替代的燃料和原材料，预计到2027年，我国煤炭行业的市场规模接近21500亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

回顾2021年煤炭行业改革发展，《报告》表示，煤炭保供稳价工作取得显著成效；煤炭集约开发布局进一步优化；现代化煤炭产业体系建设取得积极进展； 科技 创新引领能力持续提升；煤炭清洁高效利用步伐加快；煤炭市场化改革稳步推进；矿区生态文明建设成效显著；煤矿安全生产形势持续稳定好转。

《报告》提到，2021年煤炭行业主要经济指标再创新高。全国原煤产量完成41.3亿吨，创 历史 新高。煤炭消费量占能源消费总量比重下降到56%。全国规模以上煤炭企业实现营业收入3.3万亿元，利润总额7023.1亿元。

具体来看，煤炭供应方面，一国内产量创 历史 新高，2021年全国原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%，规模以上煤炭产量企业原煤产量40.7亿吨，同比增长4.7%；二煤炭进口量增加，2021年全国煤炭进口量3.23亿吨，同比增长6.6%，创2013年以来新高，出口煤炭260万吨，同比下降18.4%，煤炭净进口3.2亿吨，同比增长6.8%；三煤炭运转能力提高，全国铁路累计发运煤炭25.8亿吨以上，同比增长8.8%。环渤海七港口发运煤炭8亿吨以上，同比增长8.7%。

煤炭消费方面，据国家统计局数据，2021年煤炭全国煤炭消费量同比增长4.6%。煤炭库存方面，截止2021年12月末，全国煤炭企业存煤5800万吨，较年初增长5.6%。

煤炭价格方面，一煤炭中长期合同制度彰显稳价作用，2021年动力煤中长期合同（5500大卡下水煤）全年均价648元/吨，同比上涨105元/吨，保持相对稳定，发挥了保供稳价“压舱石”作用；二煤炭市场现货价格出现升幅波动，年内价格峰谷差达到1900元/吨左右；三炼焦煤价格大涨，山西吕梁部分主焦煤长协合同全年均价1609元/吨，同比上涨273元/吨，CCTD山西焦肥精煤综合售价全年平均2326元/吨，同比上涨1017元/吨；四国际煤炭市场价格大幅上涨，受能源整体供应紧张，澳大利亚、俄罗斯、印尼煤炭年均离岸价格分别同比上涨133%、116%、138%。

行业效益方面，2021年全国规模以上煤炭企业营收32896.6亿元，同比增长58.3%；利润总额7023.1亿元，同比增长212.7%。固定资产投资方面，煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比增长11.1%。其中民间投资同比增长9.2%。

《报告》总结了未来推动煤炭行业高质量发展的几点思考，一全力做好煤炭安全稳定供应；二积极 探索 煤炭双碳战略发展路径；三深入推进煤炭供给侧结构性改革；四着力提升 科技 创新支撑能力；五纵深推进煤炭产业优化升级；六加快推动煤炭清洁高效开发利用。

校对：刘威

素有“工业粮食”之称。我国是能源生产和消费大

国,生产和消费总量逐年增加(见表1)。我国能源

资源一直富煤、缺油、少气,我国的经济发展水平和

表1　我国能源生产、消费总量及构成表

年份能源生产

总量/万t

占能源生产总量的比重/%

原煤原油其它

能源消费

总量/万t

占能源消费总量的比重/%

原煤原油其它

1980 63 735 69.4 23.8 6.8 60 275 72.2 20.7 7.1

1985 85 546 72.8 20.9 6.3 76 682 75.8 17.1 7.1

1990 103 922 74.2 19.0 6.8 98 703 76.2 16.6 7.2

1995 129 034 75.3 16.6 8.1 131 176 74.6 17.5 7.9

2000 128 978 72.0 18.8 10.0 138 553 67.8 23.2 9.1

2001 137 445 71.8 17.0 11.1 143 199 66.7 22.9 10.5

2002 143 810 72.3 16.6 11.1 151 797 66.3 23.4 10.3

2003 163 842 75.1 14.8 10.1 174 990 68.4 22.2 9.4

2004 187 341 76.0 13.4 10.6 203 227 68.0 22.3 9.7

2005 206 068 76.4 12.6 11.0 224 682 68.9 21.0 10.1

2006 221 000 76.9 11.9 11.2 245 669 69.1 20.6 10.3

注:1.电力折算标准的系数根据当年平均发电煤耗计算,其它项

为天然气和水电2.能源生产总量和能源消费总量的单位是万吨标

准煤3.本表所列数来自中国统计年鉴[1][2][3]。

经济实力决定了我国以煤为主的能源生产消费结

构。长期以来,煤炭在我国一次性能源生产和消费

中均占70%左右(见表1)。2004年6月30日,国务

院常务会议讨论并原则通过了《能源中长期发展规

划纲要(2004~2020年)》(草案),确定了“以煤炭为

主体、电力为中心、油气和新能源全面发展的新战

略”。2007年1月国家煤炭工业发展“十一五”规划

中提出:尽管煤炭在多元化的能源结构中比重逐年

下降,但在相当长的时期内煤炭在一次能源生产和

消费中的主体地位不会改变。从我国能源资源和能

源安全战略考虑,在可以预见的几十年内,我国能源

仍将主要依靠煤炭。

2　煤炭企业是国民经济发展的重要支撑

我国煤炭行业是集采矿业、能源业、基础原材料

业特征于一体的行业,是国民经济发展的重要支撑。

我国是世界第一产煤大国,煤炭产量占世界的40%

左右。煤炭是我国的主要能源,分别占一次能源生

产和消费总量的70%左右,在未来相当长的时期

内,我国仍将是以煤为主的能源结构。随着煤炭工

业经济增长方式的转变、煤炭用途的扩展,煤炭的战

略地位仍然十分重要[4]。

煤炭行业为发电行业、运输行业提供强大的能源

保障。长期以来,煤炭运输占整个铁路运输的40%以

收稿日期:2007-04-28修订日期:2007-05-10

作者简介:马健(1975-),女,黑龙江呼兰人,中国矿业大学博士研究生,研究方向:矿业经济。

上煤炭发电机组的增加和火电小时数的增加,直接

对煤炭的供应提出了更高的要求,2005年全国发电

机组消耗煤炭已经达到10.54亿t,占煤炭生产总量

的67%[1]。

从成本的角度上看,国家在煤炭行业投入比量

从煤炭在价格上相对石油和天然气有很强的优势,

同等的发热量,用煤的成本只相当于用石油的

30%。

相对煤炭丰富的储量,我国石油储量严重不足,

必须利用国际石油资源弥补国内石油供应的短

缺[5]。从我国的能源供应和安全考虑,既要积极开

发利用国外的能源资源,又要注重开发利用国内的

能源资源。国内石油和天然气资源有限,水能和核

能的发展还存在许多制约因素,新能源的开发尚需

时日,煤炭具有不可替代的作用。专家预测,到

2010年,使用石油、天然气、的成本将会是煤炭的8

倍甚至更高[6]。依靠大量使用石油、天然气来解决

中国能源问题的设想,是不实际的,风险很大。煤炭

相当于石油和天然气,既具有储量优势,又具有成本

优势,且分布也最广泛,因此煤炭是我国战略上最安

全和最可靠的能源。目前,全球煤炭消耗占世界一次

能源消耗的25%[7]。随着其它一次能源的枯竭,煤

在一次性能源消费结构中的比重将进一步提高。

3　煤炭作为主要能源不可能被替代

我国能源种类有诸多种,真正起主导作用的仍

然是以煤炭、石油和天然气为主。它们都是重要的

一次能源,都具有不可再生性。但相比之下,煤炭资

源十分丰富、位居世界前列,石油次之,而天然气则

相对匮乏,据国家权威机构报道,我国的石油资源仅

能维持10 a左右。因此,尽管随着人们环保意识的

增强,节能技术的提高和新能源的出现,煤炭在能源

结构中的比重虽然有所下降[8],但在我国仍将高达

70%以上,到2050年也不会低于50%。

另外,同石油、天然气相比,煤炭除具有储量优

势之外,还具有石油、天然气不可比拟的独到优越

性。一是随着煤炭开采技术的进步,煤炭开采成本

将越来越低,具有十分明显的价格优势。以兰州市

场为例,块煤价格约为250元/t,汽油价格为3 400

元/t,天然气工业用1.20元/m3,按热值同比计算,天

然气价格为煤价的3倍左右汽油价格为原煤价格

的5倍左右,如果按价格计算,每2 kg煤可产1立方

气,2 kg煤折价0.5元,工业用天然气是煤价的2.4

倍,民用气价是煤价的2.9倍,商业用气是煤的3.6

倍。相比之下,可十分清晰地看出煤炭是最廉价的

能源,是最有市场竞争力的能源。二是煤炭易于储

存和运输,附加成本低,使用面广。三是随着节能技

术的进步、节能政策和措施的增强,煤炭的利用率将

大幅度提高。四是随着洁净煤技术和煤化工技术的

发展,煤炭将由燃料向原料转变,煤炭不仅可以和石

油、天然气一样清洁使用,而且还可以成为廉价的化

工原料。五是我国石油进口量逐年递增,而有限的

外汇储备不可能用于大规模进口原油,只能依靠煤

炭转化和深加工来实现“以煤代油”。因此,从全国

情况来看,煤炭依然是不可替代的重要能源,煤炭工

业亦不是“夕阳工业”,相反,煤炭工业具有广阔的发

展前景。

4　煤炭资源是可持续发展的重要一环

可持续发展战略旨在促进人与人之间以及人与

自然(资源和环境)之间的和谐,即发展是在资源的

永续利用和良好的生态环境中进行的。煤炭行业的

持续发展是涉及到国计民生的大事。据估计,人类

现在每年燃烧的矿物燃料相当于自然界花100万a

左右才生产出来的,另据预测地球煤储量按目前的

消费速度还可以维持200多a,石油和天然气储量仅

能使用约33 a和60 a。这就要求煤炭资源的衰竭速

度必须低于其再生速度,发展的速度和规模也不能

超越生态环境的承载限度[9]。在人口、资源、环境的

可持续发展链条上,人口是核心,环境是条件,资源

是基础,即只有人口增长适量、资源开发适度、生态

环境适宜的状态下,才能实现我国经济社会的可持

续发展。无论在原始的狩猎社会,还是在农业社会、

工业社会、以及知识经济社会,资源都是人类不可须

臾或缺的物质基础,没有资源的支撑,任何国家和地

区的经济和社会都不可能有相应的发展。资源还是

构成环境和生态系统的物质基础,没有自然资源构

不成自然环境,没有生物资源构不成生态系统,所

以,资源(煤炭资源)理所当然是可持续发展的基础。

爱护煤炭资源就是爱护人类自己,珍惜煤炭资源就

是珍惜人类的发展前途。

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　·2·　煤　炭　技　术第26卷

煤炭行业发展现状及趋势是呈现震荡走势，2017年，全国新增煤炭查明资源储量达到815.6亿吨，创近年新高。据自然资源部发布数据显示，2018年，我国新增煤炭查明资源储量较2017年同期有所下滑，全年新增查明储量为556.1亿吨。

据自然资源部统计显示，2013年以来，我国煤炭查明资源储量持续提升。自然资源部发布的《中国矿产自然报告 (2019)》显示，2018年我国煤炭查明资源储量为17085.73亿吨，同比增长2.5%。

从消费量来看煤炭行业发展

从消费量来看，2019年，全球煤炭消费总量为157.86EJ，比上年下降0.6%，这是六年来第四次下降，煤炭在全球一次能源中的比重下降到27.0%，为16年来的最低水平。煤炭消费量排名前十位的国家分别是：中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、德国和越南。

除中、印、美、日四大煤炭消费国排序不变外，第5到10位排名位次均发生变化。其中越南超越波兰成为第10大煤炭消费国。 世界前十大煤炭消费国中，亚洲独占6席。2019年，中国煤炭消费量占全球总消费量的51.7%，比上年提高1.4个百分点。