2022年最值得期待的三款智能电动车

【第一商用车网 原创】

2019年末爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，正牵动着全国人民的心。疫情期间，限制人员和车辆流动，给汽车出行和物流行业带来了巨大的挑战。

这次疫情什么时候能够结束？疫情过后，商用车市场走势将如何发展？这都是目前行业人士正密切关注的热点问题。2月28日，在中国汽车报线上举行的《新冠疫情后，我国汽车出行及物流行业的趋势和挑战》公益讲座上，来自罗兰贝格国际管理咨询公司（下称“罗兰贝格”）的两位大中华区执行总监谷雅韬和盛永明分享了他们的看法；其中，前者聚焦汽车出行，后者聚焦物流行业。

罗兰贝格大中华区执行总监谷雅韬（左）和盛永明（右）

小编有幸聆听了此次讲座，下面就为各位读者朋友对其中重点内容做一下分享。

全球疫情高峰或在二季度 产量逆差将在下半年得到弥补

自从2019年12月官方信息首次发布以来，中国已超过7万人被诊断为感染新冠肺炎，日本、韩国和意大利等国家感染病例也在走高。罗兰贝格认为，一切终将回归平静，疫情只是中国经济社会发展过程中的插曲。

罗兰贝格对于疫情影响做了情景分析，推测疫情对汽车行业的影响较高概率为“中期平复”。在“中期平复”的情景里，全球疫情高峰将于2020年二季度出现；在上半年，中国感染率高企，其他国家持续扩展；疫情将在第三季度得到控制，全球应对措施将从第三季度呈现效果；汽车产量逆差会在2020下半年得到弥补；产量与2002-2003年SARS的感染传播情况相似。

短期内，新冠肺炎疫情可能会严重影响中国汽车工业的发展，甚至会间接影响到全球汽车工业。由于零部件短缺以及持续高企的感染率，汽车销量下降，2020年下半年可能无法完全弥补损失。而交运物流行业由于细分板块众多，本次疫情对不同细分领域影响会有所差异。

在罗兰贝格看来，疫情的本质是“黑天鹅”（代指小概率、难预测的突发风险），市场中针对风险管理有成熟的体系与机制，但仍需四大能力支撑以更好提升风险管理各环节的应对效率。一是敏捷的组织能力，在应对风险方面能够快速响应；二是资源配置的灵活、贡献能力，在风险控制和风险应对方面提升容错率、强化应对能力；三是稳健的财务管控支撑能力，在风险发生前起到早期预警作用；四是数据底盘支撑能力，能够在风险管理全环节提供准确与及时的信息保障。

商用车市场呈现新机遇 TCO还有万亿市场空间待挖掘

虽然疫情对2020年我国汽车产业发展有一定的影响，但是从中长期来看，整个行业发展的整体趋势不变，仍具有众多机遇。其中，我国商用车行业发展大势有两点，一是商用车产品的智能化与高端化升级；二是商用车企业的全球化布局提速。

由于中国商用车行业，主要涉及跨区域公共出行以及货物运输，该细分市场的外部环境也正处于快速变化迭代时期，产业升级、市场格局转换以及客户需求的演变中。罗兰贝格认为，未来整体商用车市场将在稍微下降之后缓速增长。

具体来看，中国大中客总量增速将趋于平稳，市场特征为：高铁替代效应等将影响公路客车销量增长，新能源公交车将持续拉动大中客销量增长。轻客领域，市场已饱和，未来销量将少量减少。得此判断，主要出于两方面因素，一是宏观经济增长放缓，目标客户（小微企业）活力不足、排放升级等导致轻客销量减少；二是未来轻客物流车的需求量可一定程度缓解下降。

中重卡领域，在2019年爆发性增长后，销量将恢复往常值。一是由于国标GB1589修正，中重卡2017-2019年显著增长，2020年销量将恢复往常值；二是中重卡为强周期性行业，近年由于宏观经济增速放缓，销量增长有限。轻卡领域，受经济增速放缓、技术及安全法规升级导致的成本上升等因素的制约，市场总量将缓慢增长。

市场机遇方面，罗兰贝格认为，新能源公交车市场逐步饱和，电动化替换市场机遇较小，将逐渐进入常规车辆更新与折旧周期的替换；公路客运在疫情中受到的影响很大，如果运营者能更好地解决困境，可以恢复之前水平，后续中短途客运存在新能源化的机会；而校车，则需要更多关注未来一些政策的调整，并当政策出现变化时，提前做好准备。

具体到卡车市场，由于卡车是中国经济增长的核心支持装备，并且细分市场众多，关键是抓住大势中的细分机遇。罗兰贝格建议，卡车细分市场“打”得越精细化越好，并结合周边的上下游产业变化，捕捉新的市场机遇。根据不同行业客户对中重卡的需求预测，2020年牵引车市场中，快递、零担运输、金属重货、危险品等特殊物品运输机遇快速上升；自卸车市场中，金属及渣土运输等机遇快速上升；载货车市场中零担运输、普通货物整车运输机遇快速上升；专用车中来自水泥公司、连锁工厂和企业用户的机遇快速上升。

这次新冠疫情，出于安全考虑，人们更多倾向于网购水果和蔬菜等，会相应带来冷链、零担等运输车辆的需求。随着消费者该类习惯的逐步形成，这些细分市场的机会还将更大。

除此之外，罗兰贝格认为，商用车TCO（TCO指全生命周期成本）也存在着巨大的市场机会。目前，中国商用车TCO是7万亿元的市场规模，罗兰贝格认为，该市场还存在优化空间，至少有1万亿元的潜在价值有待挖掘。

罗兰贝格还预期，未来将有“LEAD”四种主流趋势重塑商用车行业，带来新机遇。其中“L”指新物流，大型车队进一步增长，新玩家涌现，轻资产模式与重资产模式两级分化明显；“E”指电气化/替代驱动，整车厂电气化趋势强劲，零部件供应商积极布局高附加值的新能源汽车零部件；“A”指自动驾驶；“D”指数字化，人工智能相关技术将大大缓解交通拥堵，提升司机驾驶效率与乐趣等。

结语

在罗兰贝格的两位大中华区执行总监看来，此次疫情对全球汽车行业都会产生较大影响，但相比过度解读其负面影响，认清目前各细分市场的基本盘则更为重要。作为中国经济的支柱产业，中国汽车和物流行业仍将发挥重要作用；同时，近期从11部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》来看，未来汽车市场仍然是机遇大于挑战。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

如今，我国 汽车 市场年产销接近3000万辆大关，但部分关键零部件进口率达到80%~90%，其中，国内半导体产值在全球业界占比不到5%。在日前由中国电动 汽车 百人会主办的2020全球新能源 汽车 供应链创新大会上， 中国电动 汽车 百人会副理事长兼秘书长张永伟 表示，新能源 汽车 逐渐形成了电动化、智能化、网联化三条新供应链，要有针对性地制定国内 汽车 零部件发展战略，针对 汽车 供应链“卡脖子”技术、供需不平衡等问题建立攻关机制。

起步阶段双方信息不对称

数据显示，2019年，全球 汽车 半导体市场规模达410.13亿美元（约合人民币2793亿元），而我国 汽车 半导体销售收入仅为10亿美元（约合人民币68亿元）左右，占比约为2.4%，大多数基本依赖进口。

产生这种“卡脖子”问题的原因之一，是供需不平衡所致。“在新的供应链体系中，整车厂和零部件体系的信息不对称。连通缺乏、信息缺乏、渠道缺乏，上下游之间无法实现有效对接。”张永伟认为，因为供需双方都处于起步阶段，整车厂刚开始电动化，零部件企业刚开始转型，另外还有一大批新进入者，所以在解决方案和信息上都没有实现顺畅的互联互通。供需双方没有建立有效的信息连通渠道，甚至没有渠道。

动力电池作为电动 汽车 的三大核心零部件之一，市场竞争尤为激烈。2020年上半年，受特斯拉国产化影响，以LG、松下为代表的日韩系动力电池迅速抢占中国市场，给本土企业带来了新的挑战。此外，2020年上半年，国内新能源 汽车 市场中的日韩企业的电芯占比达17%，德美两国驱动电机占比达30%。

供应链上的中小企业生存状况更为堪忧，未来几年随着行业集中度继续提升，各核心零部件的尾部玩家将被悉数淘汰。中国电动 汽车 百人会在会上发布的《中国新能源 汽车 供应链白皮书2020》显示，2016年至2020年上半年，有出货量的动力电池、BMS（电池管理系统）、驱动电机企业数量迅速下降，尤其是动力电池企业，近四年多时间内企业数量腰斩。与此同时，市场占有率低于1%的中小企业数量依然居高不下。

今年的疫情给供应商的日常经营带来了巨大挑战。 罗兰贝格全球高级合伙人、大中华区副总裁、大中华区 汽车 行业中心负责人郑赟 分析认为，一方面，整车销量下滑将导致配件需求下降，供应商收入随之减少；另一方面，停工停产将带来固定资产折旧、劳动力闲置与边际收益损失等影响。一些零部件供应商的全年息税前利润率降幅或达7%。

做强“三条链”

专家认为，无论是整车企业、零部件企业、跨界企业等都需要重新梳理自身在新供应链条中的定位与价值。

“针对市场走向，我们下一步的目标是开发域控制器，主推‘1个摄像头+5个雷达+1个域控制器’架构，能提供在今后几年市场上比较流行的TJA（交通拥堵辅助智能驾驶）、HWA（高速公路辅助智能驾驶）功能。” 福瑞泰克智能系统有限公司首席技术官沈骏强 告诉《中国 汽车 报》记者，企业正在为L2级量产车型配套。

5G为智能网联提供高速通信，也推动了智能 汽车 供应链的变革。“随着5G网络建设和车联网标准的落地，网联化将发挥越来越大的作用。” 中兴通讯股份有限公司资深业务副总裁陈健洲 表示，未来的智能交通系统是车、路、云三部分充分协同的智慧大脑，而5G甚至6G，能提供低延时、高可靠的连接与传输。这将是供应链上的零部件企业新的价值空间以及利润增长点。

当前供应链发展趋势中，共同研发、数据共享、加速迭代、并购重组已成为供应链重构的重要方式。“单凭一家企业难以解决‘卡脖子’技术难题，技术含量较低的产品过剩，技术含量较高的产品短缺，且在短期内解决的可能性不大。”张永伟表示，要解决这种供应链不平衡的问题，需要建立一个企业间的对接平台，为企业交流、对接、服务。

产业链要实现自主可控

国内新能源 汽车 市场发展的目标是构建全面、均衡的产业链能力，这也是跻身 汽车 强国的必要条件。“要重点推进强链补链，以现有优势价值链为核心牵引，实现综合能力塑造与短板补齐。背后核心在于顶层助力、头部牵引、积极应用三大环节，挖掘内需和外在市场的潜力，尽快形成以 汽车 产业国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下我国 汽车 产业参与国际合作和竞争的新优势。”郑赟认为，积极应用新技术和新产品是实现成熟与商业化的关键环节。要积极引导相关产品的商业化应用，提升对本土供应链的支持力度，在实际应用过程中促成良性循环，持续提升竞争力。

目前，电动 汽车 的电驱动系统正在向轻量化、平台化、智能化的方向快速发展，集成化设计则是迎合这种发展趋势的有效途径。 国家新能源 汽车 创新工程项目专家组组长王秉刚 表示，用“全面电驱动计划”代替“禁燃时间表”更符合中国国情。他强调，要吸取内燃机产业的教训，加大电驱动系统的自主研发与产业发展，重视关键材料、核心零部件、元器件与主控芯片（MCU）及软件架构的研发，形成自主可控的产业链。

中国新能源汽车取得三大优势，推广速度或快过美国。

全球知名战略管理咨询公司罗兰贝格前段时间发布的《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告显示，中国首次在电动汽车发展指数排名中取得全球第一。

在业界专家看来，中国新能源电动车发展已在技术、市场和“网联”方面取得了优势。

急剧上升的产销数据

中国汽车工业协会最新数据表明，上半年新能源汽车实现产销两旺。6月新能源汽车产销分别完成6.5万辆和5.9万辆，同比分别增长43.4%和33.0%。上半年累计产销量分别为21.2万辆和19.5万辆，同比增长19.7%和14.4%。目前，中国市场已经成为全球新能源汽车最重要的市场之一。

有关专家认为，中国新能源电动车发展已经取得三大优势。

首先，技术进步突飞猛进。五年前，中国电动汽车续航里程只有100公里，现在，电池成本减少近一半，性能提高30%，续航里程提升至300公里。

其次，市场规模国际领先。五年前，中国新能源汽车产量只有1万辆，现在，已达50余万辆。中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部主任何鹏说，目前中国已经成为全球最大的新能源汽车市场，2016年取得了新能源汽车年产销量第一、保有量第一、充电桩建成数量第一的成效。

第三，“网联”先行一步。中国移动交通行业解决方案部总经理严茂胜说，现在国家已经强制新能源车必须联网，未来汽车发展方向就是智能化、网联化、共享化、轻量化，“网联”的落地将让我国在未来全球汽车产业竞争中占得先机。

“引领”产业还有相当距离

“全球汽车产业的生态正在重塑，新能源汽车与智能网联汽车已经成为我国从汽车大国向汽车强国转变的重要机遇。”中国机械工业集团有限公司副总经理丁宏祥说。

在这条机遇之路上，中国已经走出了关键一步，但要达到“引领”，还有相当距离。中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部主任何鹏说，我国新能源车在“三电”，即电池、电控、电机方面还与先进水准存有较大差距，产业化过程中普遍面临动力电池寿命短、续驶里程短、环境适应性差等技术性问题。

北京汽车集团有限公司新能源汽车管理部部长詹文章等专家认为，无论是什么汽车，最关键的还是核心系统、部件，现在国内智能汽车从感知、计算到控制的核心设备都是国外的，新能源车的混合动力驱动系统也大部分是局部外包，或者干脆整个系统都是外包的，对外依存度大。此外，行业还存在关键零部件依赖进口、集成度低等问题。

严茂胜说，与一些先进国家相比，我国新能源汽车产业尽管在“网联”上已先走一步，但在“智能”领域还有较大差距，交通基础设施建设与改造的前景和空间都比较大，智慧道路、智慧红绿灯等交通基础设施，以及这些设施在车辆上的应用还都有明显不足。

推广速度或快过美国

目前新能源汽车的主要购买者是个人用户和租赁公司，多集中在北京、上海、广州、深圳、天津、南京等地，并开始瞄准武汉、中山、佛山这样的二级城市。

“受制于充电桩等基础设施的布局，我国电动汽车发展还存在明显的区域不平衡。但这也意味着市场潜力巨大。”有关专家说。

去年我国整个汽车行业销量是约2800万辆，其中新能源汽车销售50.7万辆，虽然自身产销实现了跨越式发展，但是占整个汽车市场的份额仅有约1.8%，非常低。另一方面这也意味着，我国新能源汽车的市场前景非常广阔。决定汽车行业未来格局的归根到底还是车辆本身，新能源汽车本身拥有很好的发展机遇和前景，还需要通过技术突破以及提高车辆整体性能来实现。

“未来10年，美国逾半新车将是电动车。”特斯拉首席执行官埃隆·马斯克不久前预测。他同时指出，中国电动车的推广速度极有可能快过美国。

不要小看中国，飞速发展，肯定会超过美国的！

主打平价车型

另一款以售价取胜的新能源车品牌是自2020年上市以来即热销的五菱宏光MINI EV。官方数据显示，五菱宏光MINI EV7月销量为26907辆，其在2021年累计销量为172912辆，超越特斯拉成为了国内新能源 汽车 的月度销冠车型。

乘联会秘书长崔东树也认为，欧拉和五菱宏光miniEV能够在市场中突围，一个重要的因素是其都主打平价车型，不与造车新势力在高端领域形成直接竞争。

A级市场被看做是燃油车的“舒适区”，一直以来，A级轿车都占据着整个轿车市场近一半的份额，同时也是 汽车 市场中竞争最为激烈的细分市场。

“从电动车企的发展来看，A级市场是必然选择。该细分市场的份额前景以及对于电动车企的销量等级提升作用，都有着巨大的潜力。目前，该细分市场里并没有绝对领先的精品车型，这就意味着谁能率先在该蓝海市场里打造出一款或几款精品车型，那么该车企便在A级市场里拥有无法量化的品牌优势和地位话语权。”崔东树认为。

威马 汽车 创始人、董事长兼CEO沈晖预计，到2030年，15万元至25万元价格区间的电动车型将占据约60%的市场份额，渗透率将从3%增长至40%。

董玉东表示，目前，中国纯电动 汽车 市场正在从“纺锤状”向“哑铃状”悄然转变。欧拉也在加紧扩大产品矩阵，除了布局A00级黑猫、白猫、A0级好猫外，现在还推出了A+级的SUV和覆盖B级市场的轿车。

发力营销推广

多家传统车企在近期披露的半年报中提到营销推广转型。上汽集团表示，公司将“以用户为中心”加快转变经营模式，着力提升直联用户的能力，加快向技术升级化、业务全球化、品牌高档化、体验极致化的移动出行服务与产品的用户型高 科技 公司转型。

上汽集团认为，从市场演变看，以85后、90后为代表的年轻用户已成为 汽车 消费的主力人群，用户个性化、多元化、圈层化的特点更加明显。通过线上方式，加快提升直联用户的能力，已成为实现精准用户画像和产品定义、精细营销传播和用户运营的重要基础能力。

北汽蓝谷表示，下半年将聚焦市场销售和产品升级。ARCFOX品牌重点开展“品牌传播”“销量提升”和“渠道建设”三大任务。上半年，北汽蓝谷营销费用为5.32亿元，同比增长75.92%。

相较传统车企，在营销层面，造车新势力更具互联网基因。蔚来在其官方APP上推出一个名为“蔚来EP Club”的社群，据介绍，该社群为“NIO品牌国内最高端的用户俱乐部”。成为EP club会员需购买一台售价148万美元（折合人民币约956万元）的EP9，或普通蔚来车主基于积累的蔚来分值授予年度会员资格。社群中会举办活动，邀请车主游玩，以此打造品牌影响力。

“圈层营销看似高端，但实际上产生的效果只有车企自己清楚。用户购买车更看重性价比，车企真实的口碑是靠产品和服务来体现的。像蔚来前段时间的‘自动驾驶事件’中，车主两极分化的反馈很好地体现了产品和服务才是车企发展的重点。”Eric说。

发挥量产优势

数据显示，7月，国内新能源车零售销量突破万辆的企业有比亚迪45782辆、上汽通用五菱32800辆、广汽埃安10604辆。而小鹏 汽车 、蔚来、理想为代表的造车新势力当月交付量为8040辆、7931辆、8589辆。

造车新势力看似天生具备新能源和智能基因，但在新能源 汽车 销量数据面前，传统车企显然更具优势。

罗兰贝格 汽车 行业分析师童彤（化名）表示，卖“期货”是造车新势力的一个特点。传统车企较新势力有更稳定的生产能力和成熟的供应链，因而传统车企在推出新车后不容易跳票，具备更强的交付能力。

此外，传统车企在技术研发方面也在不断加大投入。半年报显示，上半年，上汽集团研发费用为77.64亿元，同比增长32.89%；长城 汽车 研发费用为18.58亿元，同比增长52.27%；北汽蓝谷研发投入为4.08亿元，同比增长55.94%。

上汽集团表示，公司通过建设软件、云计算、人工智能、大数据、网络安全“五大中心”，实现了技术底座的战略布局，并已初步形成了由中央集中式和域控制电子架构、SOA软件平台、智能车数据工厂、人工智能算法和智能芯片，以及全栈OTA和网络安全方案等所构成的“云管端”一体化全栈式智能 汽车 解决方案。同时，公司在自主掌控电池、电驱、电控系统等核心技术的基础上，对新一代锂电池、固态电池、IGBT电驱动模块等关键技术进行布局。

童彤表示，我们经常能看到造车新势力交付时间一拖再拖，甚至交付不了的案例。传统车企应该发挥优势，给予消费者对产品更强的信心，同时发挥资金优势，缩短研发周期。

Eric表示，传统车企优势在于销售渠道以及完备的售后服务。销售网络分布越广越密集、售后体系越完善，产品卖得多，品牌的覆盖面才会得到提升，才能开拓更多新用户，使用户围绕公司产品自发形成圈层群体讨论。