中国知名矿机制造企业

太重集团1998年以中国机械行业上市的第一股而闻名中外。太原重工是中国最著名的重型机械设备制造商之一，是中国最大的起重设备生产基地、最大的挖掘设备生产基地、最大的航天发射装置生产基地、最大的大型轧机油膜轴承生产基地、最大的矫直机生产基地、最大的多功能旋转舞台生产基地、唯一的管轧机定点生产基地、唯一的火车轮对生产基地、国内品种最全的锻压设备生产基地；中国最好的免烧砖机，加气混凝土设备生产厂家。

太重集团始建于1950年，是新中国自行设计、建造的第一座重型机器厂，属于国家特大型骨干企业。1998年创立了重机行业第一家上市公司——太原重工股份有限公司。2005年进入中国制造业500强，2006年荣获了“全国五一劳动奖状”,2008年胜利跨入了百亿企业的行列。太重集团主要成员单位有：太原重工股份有限公司、太重集团煤机有限公司、榆次液压集团有限公司等。共有总资产146亿元，净资产37亿元；占地面积535万平方米；在岗职工13676人。

太重集团服务领域广，产品门类多，主要有：

冶金类产品：大型冶金起重机、轧钢设备、板带精整设备、大型轧机油膜轴承、转炉倾动装置等。太重牌起重机、油膜轴承、减速机相继荣获“中国名牌”产品。

煤炭类产品：国内唯一涵盖井下、露天煤矿采、运、选为一体的成套装备供应商，产品还延伸至煤炭深加工及煤化工成套设备。

液压类产品：“榆液牌”液压元件和液压系统在行业内具有广泛的认可度。

太重集团是国内唯一的火车轮对生产基地，品种最全的锻压设备生产基地，实力较强的风电、核电设备供应商，大型及特种铸锻件生产基地。其中，三峡1200吨桥式起重机、冶金480吨铸造起重机、20～55立方米矿用挖掘机、Φ340毫米无缝管轧机、西气东输螺旋焊管机组、10000吨铝合金挤压机、神舟七号发射塔架、残奥会白玉盘舞台、国家大剧院舞台等设备为太重的标志性产品。

太重集团拥有重大技术装备自主研发和工程总承包能力；建有国家级技术中心和博士后工作站。2008年国家认定企业技术中心排名第29名，进入了全国首批91家创新型企业名单。拥有国家级发明奖3项，国家级成果奖17项，国家科技进步奖11项，国家专利82项，创造了340多个国内外第一，累计为国家重点建设项目提供了1000余种，两万多台（套）装备，被誉为“国民经济的开路先锋”。

近几年来，太重集团保持了销售收入年均增长30%以上、职工收入年均增长20%以上的良好态势。主导产品全部实现了出口，远销到了世界二十多个国家和地区。企业综合实力大幅度提高，全国重矿行业工业经济综合效益评价，连续七年获得第二名。

拓展资料

太重集团始建于1950年，是新中国自行设计、建造的第一座重型机械制造企业，属国家特大型骨干企业，中国制造业500强。2011年，荣获了中国工业大奖表彰奖，成为山西省第一家在该奖项中获得企业奖的企业。主要成员单位有：太原重工股份有限公司、太重集团煤机有限公司（太重煤机有限公司、山西煤矿机械制造有限责任公司）、榆次液压集团有限公司等。

太重集团产品门类多，品种全，主业突出、优势明显：一是大型冶金起重机、轧机油膜轴承、无缝钢管轧机、转炉倾动装置等大型冶金设备保持国内领先地位。其中，太重牌油膜轴承、起重机、齿轮传动等为中国名牌产品；二是构建了比较完整的煤炭设备产业链，成为比肩国际巨头的集大型井下综采设备、露天采掘设备、洁净煤技术设备等为一体的成套设备供应商，2011年成功收购了澳大利亚威利朗沃国际集团公司。三是大中型挤压机、大中型自由锻造液压机等锻压设备达到世界水平；四是突破重型机械行业单件小批的模式，成为国内唯一同时生产火车轮和轴的生产基地；五是初步形成新能源产业链，以风电整机以及增速器系列、核燃料装卸转运设备、核电锻件等为突破口，全面进入了风电、核电、水电等清洁发电领域；六是液压、传动、铸锻件等基础配套件产业群实现了向高端的延伸。

其中，叁峡1200吨桥式起重机、480吨铸造起重机、20～75立方米矿用挖掘机、1.5-2MW风力发电机、Φ340mm无缝管轧机、叁辊连轧管机组、10000吨铝合金挤压机、2500kw电牵引采煤机、神舟系列卫星发射塔架、奥运会开闭幕式舞台设备等为太重集团标志性产品。

山西金健源机械设备有限公司是2016-08-30在山西省晋城市泽州县注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于山西省泽州县高都镇泊南村村西1000米处。

山西金健源机械设备有限公司的统一社会信用代码/注册号是91140525MA0GWDU7X9，企业法人徐延初，目前企业处于开业状态。

山西金健源机械设备有限公司的经营范围是：制造、检修、安装机械设备；制造、检修防爆电器、泵、电动机、绞车；制造电线、电缆、电焊条、橡胶制品、橡胶密封件、非金属密封制品；租赁、维护机械设备、机电设备；安装矿山成套机电设备与技术服务；特种设备（小型起重设备）修理；经销矿山机电、五金交电、钢材、煤炭、化工产品（不含危险品、剧毒品）；废旧物资回收；滚筒包胶；皮带修补（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

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一、基本情况介绍

2000年以来，煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣，直接为煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段，原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求，煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。因此，需求上升从根本上决定了2006-2010年是煤炭装备行业发展的黄金时期。

二、中国煤机市场规模

1、中国煤机总产值情况

表1 中国煤机总产值情况

年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008

总产值 （万元） 1041078 1182871 2111629 2899786 4960896 5798819

2、国内煤机市场规模

表2 煤机市场规模

年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(预测) 2 2010

(预测) 2

煤机产量

掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510

采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796

刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648

液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368

煤机消费总量

掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510

采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796

刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648

液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368

煤机销售金额（万元）

掘进机 35400 84490 126000 124640 184680 255170 280630 286900

采煤机 101200 123300 237500 298000 300300 363550 397650 437800

刮板运输机 60163 103824 159690 195750 243600 211800 277000 332400

液压支架 142534 268080 447552 746775 935180 1080954 1218310 1273464

目前国内煤矿主要采用国内煤矿机械设备，因为价格具竞争力、质量及技术水平不断提升及能提供及时的服务。

3、进口产品所占比例

表3 进口产品占国内比例

2003 2004 2005 2006 2007 2008

进口产品占国内煤机总量的比例 2.6% 2.8% 2.2% 2.3% 2.7% 3%

4、国内外主要煤炭设备比较

表4 国内外主要煤炭设备比较

产地 价格 设备能力（万吨/年） 服务 采煤机/刮板机寿命（万吨） 液压支架寿命（万吨） 自动化程度

国产 较低 200 及时 500-800 1000-1500 可靠性较低

手动操作

进口 一般为国内的2倍以上 600 相对弱 2000-2500 3000 可靠性较高

自动化程度高

从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散，这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势，更容易脱颖而出，进而成长为煤炭装备巨头。

从装备水平看，国产煤炭装备落后国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年不断提升，在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。

作为煤炭大国，近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有20亿到30亿的市场总量，其中进口机械设备数量是相当少的一部分，绝大多数是国产设备。

成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，是国内煤机生产商能够在国内能得到充足的订单的原因。同时，在提供优质完善的售后服务、对本土客户需求进入深入细致的了解以及配件价格及销售方面中国煤机产品和生产企业也比同类国际公司相比也占有一定优势。

5、国内掘进机生产厂家排名

表5 国内掘进机生产厂家排名（销售量：台）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 三一重型装备有限公司 1 16 62 283 366

2 佳木斯煤矿机械有限公司 160 260 235 258 362

3 煤炭科学研究总院太原分院 120 206 197 202 218

4 石家庄煤矿机械有限公司 40 57 95 81 120

5 上海创立矿山设备有限公司 - - - 15 74

6 鞍山强力重工有限公司 - 8 13 28 58

6、国内采煤机生产厂家排名

表6 国内采煤机生产厂家排名（销售量：台）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 鸡西煤矿机械有限公司 109 135 138 124 179

2 太原矿山机械集团有限公司 48 62 81 115 114

3 西安煤矿机械厂 39 65 89 104 92

4 无锡盛达机械有限公司 79 79 70 73 87

5 上海创立矿山设备有限公司 - - - 50 70

6 辽源煤矿机械制造有限责任公司 35 29 33 42 49

7、国内刮板运输机生产厂家排名

表7 国内刮板运输机生产厂家排名（销售量：台）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 中煤张家口煤矿机械有限公司 435 351 335 361 309

2 山西煤矿机械制造有限公司 160 163 130 159 185

3 西北奔牛实业集团有限公司 226 166 157 172 152

4 吉林蛟河煤机制造有限公司 38 168 189 189 149

5 兖矿集团大陆机械有限公司 76 108 171 114 148

6 山西忻州通用机械有限公司 44 83 86 55 76

8、国内液压支架生产厂家排名

表8 国内液压支架生产厂家排名（销售量：架）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 郑州煤矿机械集团有限公司 4176 5440 6803 6882 10584

2 平顶山煤矿机械有限公司 1598 3020 3827 3888 5213

3 郑州四维机电设备制造有限公司 - - - 3256 4223

4 中煤北京煤矿机械有限公司 2687 3045 3578 4083 3632

5 山西平阳重工机械有限责任公司 1250 2228 2470 2331 2470

6 重庆大江信达车辆股份公司 2078 2424 2788 2699 2179

9、国内矿用运输车辆生产厂家排名

表9 国内矿用运输车辆生产厂家排名（销售量：辆）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 六盘水煤矿机械厂 620 1370 1198 678 696

2 徐州煤矿机械厂 198 152 137 240 200

10、国内煤机生产厂家综合排名

表10 国内煤机生产厂家综合排名（万元）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 郑州煤矿机械集团有限公司 65855 128260 203899 222444 372234

2 中煤张家口煤矿机械有限公司 72078 98300 128259 152298 169902

3 中煤北京煤矿机械有限公司 44710 60526 92372 121850 147852

4 三一重型装备有限公司60009 134652

5 西北奔牛实业集团有限公司 52512 72652 89207 98165 114012

6 山东矿机集团公司 45861 82498 89880 84709 104671

三、国内主要煤机企业对比

目前，煤机企业并购、重组整合加速。下面列出了国内煤机设备行业的主要企业集团：

1、三一重型装备有限公司

三一重型装备有限公司（以下简称“三一重装”）是由三一集团投资，专业从事煤炭机械设备研发、生产和销售的大型装备制造企业，主要产品包括：掘进机（综合实力全国排名第一；2008年160千瓦及以下，200千瓦及以上掘进机在中国市场拥有分别约50.8%和54.4%的市场份额；EBZ318H全岩掘进机，其性能水准在中国名列前茅）；联合采煤机组（含采煤机、运输机、液压支架）正在起步，已小批量生产；矿用辅运车辆成套设备；矿用混凝土泵已在煤矿推广使用。同时该公司高度重视试验检测体系的建设，试验检测中心已达到国内专业的试验检测水平。三一重装有限公司是目前中国煤机行业最具发展潜力的企业。

2、中国煤炭机械工程装备集团公司（“中煤装备”）

中国中煤能源集团公司所属的中煤装备下辖制造企业有张家口煤矿机械有限公司、北京煤矿机械厂、峰峰金属支架厂和上海矿用电器厂，中装公司是通过国有企业行政隶属关系成立的集团公司。西安煤矿机械有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限公司三企业中装公司占50%股份。

石家庄煤机公司1957年从东北迁到石家庄，占地面积42万平方米，现在员工2300人，各类专业人才800多人。公司设有一个科技中心，一个中德合资企业，7个分厂、公司、6个生产车间，拥有主要生产检测设备700多台，是具有产品设计、加工、实验、检测为一体的综合性机电产品制造企业。公司主要产品有：煤矿井下辅助运输设备、井下支护及掘进设备、工程钻探设备、随车起重运输车、齿轮油泵、液压马达、高交换热元件、金属锻造用电液锤等。

3、上海天地科技股份有限公司

上海天地科技股份有限公司 ( 中国第二大采煤机制造商和一个主要的刮板运输机制造商) 购买了西北奔牛 (中国第二大刮板运输机制造业商)联合太原煤科分院 (中国第二大的掘进机制造商)，现在正在寻找一家液压支架的生产厂 家以完成煤机成套装备的总设想。在新产品开发推广具有明显优势，是典型的成长型企业。

4、主要煤机企业对比

表11 主要煤机企业对比

2009年国内煤机设备行业的主要企业一览表

集团名称 掘 进 机 支 架 采 煤 机 运 输 机 其 他

三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司

国际煤机 佳木斯煤矿机械有限公司 郑州四维 鸡西煤矿机械有限公司 淮南长壁

中煤集团装备公司 石家庄煤矿机械有限公司 北京煤机、峰峰金属支架厂 西安煤矿机械有限公司 张家口煤机 抚顺电机、上海矿用电器

煤炭科学研究总院 太原分院，上海天地科技 上海天地科技 上海天地科技、西北奔牛 西北二机

太原矿山机器集团 太原矿山机器集团 山西煤机 太重集团

四、中国煤机出口情况

1、中国煤机出口总量与价值

表12中国煤机出口总量与价值

年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

预测 2010

预测

出口总量（台） 256 315 236 445 330 760 800 920

出口价值（人民币）万元 2500 3200 2300 21000 28000 20000 25000 28000

2、出口机遇

目前中国煤机出口绝对数量和价值在全国煤机设备总量中仍然只占有较小的比重，然而这一比例在每年稳步扩大。2007年3月，中国煤矿机械装备有限责任公司向俄罗斯南库兹巴斯煤炭股份公司出口大型综采放顶煤设备的达产认定书签订。开创了俄罗斯采用放顶煤设备及技术工艺开采煤矿的先河，实现了中国煤矿机械成套设备向欧洲出口零的突破，标志着中国成套综采设备参与国际煤机市场竞争的开始。

2008年郑州煤机集团公司出口印度、俄罗斯；三一重型装备有限公司出口俄罗斯、伊朗。

国际市场对于煤机设备需求的增加，中国产品的价格优势及质量的提升，主流产品的主要性能和结构同国外品牌相差不大都是利好出口的因素。

五、行业发展趋势

1、成套化

经过多年的积累，我国煤机行业获得了较快发展，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工，现在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。

我国煤炭装备制造业是在计划经济时期，按照煤炭生产布局发展起来的，存在很多弊端。为了配合煤炭生产布局，同一产品由几个工厂加工制造，因而企业规模小且分散。至今，我国没有一个煤炭装备制造企业能够成套研发、成套生产、成套销售、成套核算，更未真正形成集团优势。2006年下发的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和2009年5月12日发布《装备制造业调整和振兴规划》实施细则中提出，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造。包括年产600万-1000万吨厚煤层综采成套技术装备研制；年产150万-200万吨薄煤层自动化综采成套技术装备研制；年产100万吨以上短壁综采成套技术装备研制；巷道快速综掘成套技术装备研制等。产业自身的发展要求使得煤机市场开始呈现由 "单机制造"转向"成套装备"的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点。

2、整合

中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是13个煤炭基地的建设，对煤机行业打造品牌、产品升级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供巨大市场机遇的同时，也会促进整个煤机行业市场的重新洗牌。

目前，煤机企业并购、重组整合加速。但是中国还没有形成一家综采、综掘成套设备、煤矿用运输车辆制造生产、规模经营且具有较强竞争能力的大型企业集团，行业整合是必然趋势。

除了国内的并购整合外， 美国Bucyrus并购德国DBT公司、美国久益公司等多家外资企业也携资金对本土企业展开强大的收购之势，企图包围以中小煤机公司为主的国内煤炭设备业。

3、机械化

据中国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为150亿元左右，除此之外，国家还将投资约60亿元用于技改。目前，煤炭消费量的增长通过两种传导机制推动对煤矿机械的需求增长：一方面，煤炭行业景气程度提高，使得煤炭企业效益改善，从而使其设备更新改造能力增强，增加了煤矿机械的更新改造需求；煤炭消费量上升，使得煤炭开采量随之上升，使得对煤矿机械的新增需求上升。另外，国家通过关停并转政策，使得中小型煤矿产量占总产量的比例降低，大型煤矿产量占总产量的比例上升，由于相对于中小型煤矿，大型煤矿的机械化比例更高，因此这一趋势也推动了煤矿机械的需求上升。

“十一五”期间，煤炭工业的生产技术要求将明显提高，国家将建成140个高效安全现代化矿井，加大煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，这样国内大型煤矿采掘机械化程度将达到95%，中型煤矿的机械化程度将达到80%以上，大型煤矿国内先进水平装备率达到20%，小型煤矿机械化程度、半机械化程度达40%以上。综上所述，我国煤机市场前景十分广阔， 这就要求煤机制造行业必需加大、加快发展煤矿机械产品制造的步伐。 此外，设备更新及新开矿井落成，也为煤矿机械行业的发展提供了良好的契机

根据国家安全生产监督总局公布的2008 年数据，我国煤矿百万吨死亡率为1.182，在全球处于非常高的水平。其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。根据官方数据，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率机仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。十一五规划把我国煤矿机械化水平将由2006 年的42%提升到2010 年的85%。根据我国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为150 亿元左右，另外，国家还将投资约60 亿元用于技改。

六、未来煤矿机械的需求预期

（一）新建煤矿的需求将平稳增长

2003-2008年间，我国煤炭产量及固定资产投资情况如表13所示：

表13 2003-2008煤炭产量及固定资产投资情况

年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008

煤炭产量（亿吨） 16.7 19.6 21.9 23.8 25.3 26.2

煤炭行业固定资产投资（亿元） 437 690 1162 1459 1805 2411

增长率（%） 43.30 57.89 68.41 25.56 23.71 33.57

资料来源：国家统计年鉴

根据国家发改委在2007年1月公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的26亿吨。国土资源部2008年12月31日发布的《全国矿产资源规划（2008-2015）》指出到2010年，煤炭产量达到29亿吨以上，到2015年，煤炭产量达到33亿吨以上，年均增长3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下，根据历史数据，预计煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长20%以上。

当前国际金融危机继续扩散和蔓延，在今后一个时期内，我国将突出面临全球经济增长明显放缓、国际竞争日趋激烈、我国传统竞争优势逐步减弱、人口资源环境约束不断增强的压力。为应对复杂多变的形势，国家果断采取了系列有助于恢复经济和市场信心的措施，包括灵活审慎的宏观经济政策，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及更加有利于扩大国内需求的有力措施，同时加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，我国经济发展的基本面并没有改变，能源需求量依然较大，结构调整任务十分繁重，加大煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，加快大型煤炭基地建设，新建一大批安全高效的现代化煤矿，在我国能源建设中仍然重要而紧迫，虽然煤炭产量变化的不确定因素增多，但全国煤炭产量仍将呈平稳增长趋势。 国家将对煤炭产能扩张奉行适度从紧的政策，安排2008~2012年新开工煤矿7亿吨， 2010和2012年分别按30亿吨和33亿吨安排生产规模，年均增量1.5亿吨左右。预计中国煤炭产量2015年达到37亿吨左右。

从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。根据煤炭工业协会的数据测算，2009-2015年煤炭行业新建煤矿投资总额为4585亿元（年增长率按10%即略高于相应的GDP的增长率来预测），因此，新增煤炭产能需要的煤炭机械设备投资约为1605亿元。

表14 2009-2015新增产能的固定资产投资预测

年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计

新建煤矿投资总额（亿元） 483.3 531.6 584.8 643.2 707.5 778.3 856.1 4585

新建产能的煤炭机械投资额(亿元) 169.2 186.1 204.7 225.1 247.6 272.4 299.6 1605

增长率（%） 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

（二）设备更新的需求将快速增长

煤炭设备的更新需求是由于设备使用达到设计寿命或是老化，而产生的设备更新的需求。我国煤机产品设计寿命一般为5年，更新周期平均为5年。

因此，2009年-2015年之间的设备更新需求主要取决于2004-2010年之间的设备投资额。 2004 年以来，我国煤机销量年均增速30％以上。预示未来几年我国煤机更新换代需求也会会保持快速增长。我们测算2009年的设备更新改造为234亿元。

表15 2009-2015期间设备更新改造固定资产投资预测

年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

设备更新改造（亿元） 234.3 304.6 396.0 514.8 669.2 869.9 1130.9

增长率（%） 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

（三）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长

根据国家安全生产监督局公布的2006年数据，我国煤矿百万吨死亡率非常高为2.04，其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。据统计，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。

因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。根据国家发改委《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤矿机械化水平将由2006年的42%提升到2010年的77.6%，其中我国大型煤矿采掘机械化水平由目前的80%提高到95%以上，中型煤矿由40%提高到80%以上，小型煤矿由几乎为零提高到40%。我们估算2015年我国煤矿机械化水平将达到95%。

根据我国煤炭工业协会预测测算，2009-2015年由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为301亿元左右，另外，国家还将投资约121亿元用于技改。

表16 2009-2015机械化水平提高带动的设备需求预测

年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计

煤矿机械化水平（%） 66.6 77.6 82.0 85.0 88.0 91.5 95.0

增长率（%） 16.60 16.60 5.63 3.66 3.53 3.98 3.83

设备投资额（亿元） 34.2 39.9 42.2 43.8 45.3 47.1 48.9 301

技改设备投资额（亿元） 13.8 16.1 16.9 17.5 18.1 18.8 19.6 121

把煤炭机械需求的三个因素进行汇总，可以推算2009-2015年期间的煤炭机械总需求情况：

表17 2009-2015年煤矿设备需求预测

年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计

煤炭设备投资额（亿元） 451 547 660 800 980 1208 1499 6145

增长率（%） 24.60 21.29 20.66 21.21 22.50 23.27 24.09

综合2000年以来的煤炭产量倍增产生的装备更新需求、装备水平提高带来的升级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素，预计未来5年对煤机装备的需求将保持较高的增长率。

（四）售后服务/零部件

现在国内在建和新建的矿井规模达到4亿吨左右，技术改造的项目也近亿吨，对采煤设备的需求将持续保持高速增长的态势。根据国外的经验，在已建矿井不断增加的同时，售后服务/零部件的市场亦会不断增加。

七、行业成功的要素

1、整套产品的提供能力

如果企业不在产品综合配套(即一体化设计制造能力)和高端产品方面下功夫，将难以获取超额收益。发展成套设备是一个必然趋势，煤机成套对制造商和供应商来说是一揽子生意，有利于谈判、服务、售后等一系列工作，同时能为客户提供整套解决方案。

2、优良的质量

煤机装备特别是“三机一架”对于煤炭开采业的效率和利润尤其重要。因为设备本身的特殊性对于排除故障和维修操作过程有着复杂和相对时间较长的要求，必要的时候甚至可能会拆卸返厂，这样就给煤炭开采造成了无可挽回的巨大开采数量和可观利润的损失。因此，煤机质量的好坏直接关系到煤机使用客户的生产效率和切身利益。能够在市场上生产出功能强大、质量优良、可持续工作时间长的煤机产品的煤机制造企业才会受到顾客的青睐，从而不断稳固客户群并扩大市场份额。

3、售后服务

售后服务是煤机市场中各企业最需要加强的重点。除了一流设备的制造和装备，对重点产品和重点用户实施"保姆式"的超值服务，将大大提升企业的竞争力和影响力。由于煤机设备的物理特征和技术专业性，能够在销售结束后不断持续提供高质量的售后服务对于终端使用客户和企业自身来说同样至关重要。

为了能够及时高效的为客户服务，煤机生产商不仅要在销售时对于客户进行必要的技术培训，还应该在各重点、大客户地区建立相应的售后服务网点，以保证煤机使用过程中出现的任何问题都能够得到及时、专业、有效的解决。在此过程当中也能够更加深入的同客户交流，了解他们的需求，无形中对产品需求特点以及相应的研发、创新提供了有力支持。

八、三一重型装备有限公司的现状与发展

1、基本情况

三一重型装备有限公司（简称“三一重装”）由三一集团投资，专业从事煤炭掘、采、运成套设备研发、制造及销售的装备制造企业。成立于2004年1月，注册资金12.2777亿元。2007年9月28日，又投资10亿元占地千亩的煤机制造基地正在建设中。已被认定为省级企业技术中心、国家级高新技术企业，被批准组建了省级工程中心、国家级博士后科研工作站及院士工作站，先后承担了国家火炬计划、国家重点新产品计划。

2、强大的研发实力

五年来，三一重装凭借着强大的技术创新能力、完善的质量管控体系以及优秀的企业文化取得迅猛发展，每年都保持在100%以上的高销售增长率，成功推出适合任何岩石种类的掘进机系列：EBZ100、EBZ120、EBZ132、EBZ160、EBZ200、EBZ200H、EBZ260H、EBZ318H等，可以替代进口掘进机，国内掘进机市场占有率逐年稳步提升，160以上机型市场占有率稳居行业第一；2007年，公司正式进入综采、矿用车辆领域，致力于解决煤机领域三机配套难的问题，2008年已研制出全自动联合采煤机组并签单，是目前国内唯一一家能够生产全自动联合采煤机组的厂家。

3、目标

推行 “数一数二、一体化、强化联盟、国际化”经营战略，2009年掘进机成为国内第一品牌，并大步迈入国际市场，在俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、东南亚、南非等市场实现销售。

到2013年销售额目标为149亿元，税前利润额力争达到26.1亿元，五年规划期内的每年销售目标为：2009年完成26.2亿元的销售目标，比2008年增长81%；2010年实现销售额43.5亿元；到2011年，公司年销售收入达到65亿元；2012年销售额首次突破100亿元大关，达到104亿元；2013年完成149亿的销售额。成就国际化三一：借助集团国际平台，实现经营国际化、人才国际化、制造与研发国际化、管理体系国际化。力争用五年时间把煤机产品打造成世界知名品牌。

行政级别：副省级城市

济南市现辖6个市辖区，1个县级市，3个县：

市辖区：市中区、历下区、天桥区、槐荫区、历城区、长清区、高新区（高新技术产业开发区）

县级市：章丘市；

县：平阴县、济阳县、商河县。

济南是一座历史悠久的古城，在2600多年前，就建有城廓。最早出现史册上的名称为“泺”（《春秋左传》），系因本市诸泉汇为泺水，故名。春秋战国时代，济南为齐国之泺邑。随后，齐国又把泺邑改为历下。2100多年前的汉代改称济南（《史记》）。因地济水之南，故名。公元前16年设立济南国。公元 前154年又废国改郡。到了宋代至道三年 （公元997年），分全国为15路，济南属京东路，为齐州（《宋史》）。徽宋政和六年（公元1116年），齐州升为济南府，辖历城等五县，治所设历城，为府治之治。自明清以来，一直是山东省省会。1929年7月设立济南市。 新中国成立后，济南成为山东省的政治中心，目前济南是国家批准的副省级城市，现辖历下、历城、槐荫、天桥、市中、长清六区和平阴、商河、济阳三县及章丘市，总面积8227平方公里，人口约700万，其中市区人口360万。

经济

自清朝后期，济南便产生了资本主义的萌芽。济南是中国近代史上第一个自开商埠（1904年）主动进行资本主义化的城市。著名的瑞蚨祥就发祥于此。20世纪初由德国修建的胶济铁路和津浦铁路交汇与此，更促进了济南的繁荣。近年来，济南在机械纺织、钢铁、化工、轻工、 食品、建材等优势工业的基础上，根据国家产业政策， 适时地把机（高性能、 高附加值机械产品和冶金产品）、车（先进的重型汽车、改装车、摩托车）、 电（新型电子产品和高档家用电器）、化（现代生物医药化工、 精细化工和化纤）作为四大主导产业发展， 提高了全市工业经济运行质量和效益。济南还大力实施名牌产品战略，不断扩大名优产品生产规模，积极参与国内外市场竞争。以轻骑牌摩托车、大型压力机、数控机床、 高档改装车为代表的车机产品，以小鸭牌洗衣机为代表的家电产品，以将军牌卷烟、趵突泉牌啤酒、 金钟牌电子衡器、元首牌针织品、双利达牌箱包为代表的轻工产品， 均在国内市场占有很大份额。 其中小鸭牌全自动滚筒洗衣机、轻骑牌系列摩托车已是中国家喻户晓 的名牌，远销海外30多个国家和地区。 济南已经成为“中国经济综合实力50强”城市之一，1998 年全年完成工业增加值309.4亿元。

目前济南的大型企业主要有：

重工业企业

中国石化集团济南炼油厂

中国石油济南柴油机厂

中国重型汽车集团

中国轻骑集团

山东鲁能（集团）有限公司

山水集团（山东水泥厂）

济南钢铁集团总公司

济南铁路集团

济南二机床集团有限公司

山东电力（集团）股份有限公司

轻工业企业

济南趵突泉酿酒有限公司

济南元首针织股份

小鸭集团

山东将军烟草（集团）有限公司

齐鲁软件园

高新区全景

位于济南高新技术产业开发区，成立于1995年11月,是一个以软件为核心，延伸至服务外包、动漫游戏、通信、半导体、系统集成等多个产业门类的ICT专业园区。 1997年3月被国家科技部认定为全国首批“国家火炬计划软件产业基地”，2001年7月被国家发展与改革委员会、国家信息产业部认定为“国家软件产业基地”,2006年“国家信息通信国际创新园（CIIIC）” 、“国家软件出口（创新）基地”、“国家服务外包基地城市”示范区等三个“国字号”招牌也先后落户齐鲁软件园。

齐鲁软件园拥有50余家软件外包出口企业，国内三大外包公司都在园区设立分支机构，成为当前中国重要的服务外包基地。在推动服务外包业务开展过程中，企业知识产权保护备受关注。齐鲁软件园创新性地推出了完备的知识产权保护平台园区，建立了企业维护知识产权同盟及其完善的机制。

齐鲁软件园经过十几年的发展，已成为山东省乃至华东地区重要的软件产业基地, Microsoft、IBM、Intel、Panasonic、NEC、日立等世界500强企业在这里设立分支机构及开放实验室；中兴通讯、华为通信等国内计算机、通信和软件巨头纷纷入驻。中国最大的服务器研发基地、最大的中间件研发基地、中国最大的商用加解密研究基地等都诞生、成长在这里。齐鲁软件园全面缔造的世界级软件开发、网络通信、外包服务、动漫、IT培训、数据服务等产业格局，为国际企业入住园区提供了一流的产业环境。

目前，齐鲁软件园有入园企业近550家，经科技部认定的骨干企业11家，规模以上企业33家，销售收入过亿元企业9家。106家企业通过了ISO9000国际质量体系认证，具有自主知识产权产品达到315家， 18家企业通过CMM/CMMI认证，在国内外具有较高知名度的软件产品600余种，从业人员达2.2万多人。

自2000年以来齐鲁软件园经济指标以每年超过50％的速度递增，2007年园区实现技工贸总收入303亿元，利税13.5亿元，出口额达1亿美元，在全国软件产业基地中位居前列。

2008年全年经济概况：

生产总值迈上3017.42亿元新台阶，比上年增长13%；地域财政收入922.55亿元，增长20.36%；地方财政一般预算收入186.01亿元，增长18.47%；主要经济指标均超额完成年度计划。三次产业比例调整为5.8∶44.1∶50.1，第三产业比重提高1.2个百分点，金融、房地产、物流、信息、旅游、会展等现代服务业占服务业比重达到44.1%。城市居民人均可支配收入20802.2元，增长15.5%；农民人均纯收入7180.2元，增长14.0%。

人口状况

2008年，年末户籍总人口658万人，下降1.42‰。全年人口出生率9.86‰，上升0.2个千分点；人口死亡率6.6‰，上升0.02个千分点。人口自然增长率3.26‰，上升0.18个千分点。人口机械增长率-5‰，降低4.24个千分点。年末常住人口约700万人，增加5.54万人，增长8.43‰。

辖区

10个。太原共辖6个区、3个县、1县级市。

政府

山西省政府位于杏花岭区。省委书记张宝顺，省长王君。

太原市政府位于杏花岭区。市委书记申维辰，市长张兵生。

面积

全市面积6988平方千米。

人口

355.31万（2007年末）。包括未落户常住人口6.77万人。在太原市总人口中，男性183.40万人，女性172.10万人，男女性别比为106.8（以女性为100）。按居住地域分，城镇人口为281.89万人，占总人口的81.5%，男性比女性多5万余人。

地区生产总值

1468.09亿元人民币（2008年，占山西省GDP的21%）。人均GDP 超过40000元人民币，约合6000美元（2008年）

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年

平均高温 °C /°F 1.8

(35) 5.4

(42) 11.5

(53) 19.8

(68) 25.5

(78) 28.6

(83) 29.3

(85) 28.0

(82) 23.7

(75) 17.8

(64) 9.5

(49) 3.1

(38) 17.0

(63)

平均低温 °C /°F -11.6

(11) -8.0

(18) -2.0

(28) 4.8

(41) 10.5

(51) 15.1

(59) 18.2

(65) 16.9

(62) 10.8

(51) 4.0

(39) -2.7

(27) -9.2

(15) 3.9

(39)

降水量 毫米/英寸 3.2

(0.13) 5.2

(0.2) 13.4

(0.53) 19.9

(0.78) 33.3

(1.31) 55.9

(2.2) 102.1

(4.02) 107.0

(4.21) 51.6

(2.03) 25.6

(1.01) 10.7

(0.42) 3.2

(0.13) 431.2

(16.98)

日照时数 173.4 174.0 202.3 229.8 265.1 250.9 228.6 223.8 209.6 206.9 174.6 162.6 2,501.7

来源：中国气象局 国家气象信息中心，存取日期：2009-03-17

自然资源

太原矿藏堪称丰富，主要有铁、锰、铜、铝、铅、锌等金属矿和煤、硫磺、石膏、钒、硝石、耐火粘土、石英、石灰石、白云石、石美砂等非金属矿。在矿物资源中以煤蕴藏最丰，铁矿次之，石膏居三。山西以盛产煤而有“煤海”之称。太原处在“煤海”中部，地质上称太原的煤藏为“太原系煤”，储量居全省第七位，是山西煤炭资源的主要组成部分。太原系煤不仅储量丰富，而且煤种齐全，焦煤、肥煤、瘦煤、贫煤、气煤、无烟煤应有尽有。铁矿储量较为丰富，分布亦较广，主要类型为沉积变质型、接触交代(矽卡岩)型、沉积型，锰铁矿储量较少。非金属矿中石膏矿是太原第三矿产，石膏以其质地优良驰名全国。

太原植物区系含有种子植物、蕨类植物、苔藓、地衣、藻类和菌类，具有植物资源丰富、植物起源古老、单种属植物较多等特点。许多植物具有较高的经济价值和广泛的用途，为太原市的科学研究、经济发展提供了较为丰富的植物资源。

据1987年普查，太原地区野生动物资源，有鸟纲16目、37科、173种。其中，国家一级保护鸟类四种，国家二级保护鸟类27种、中日保护候鸟80种、山西省重点保护鸟类8种；哺乳纲6目、17科、42种。其中国家一级保护兽类一种、国家二级保护兽类5种、山西省重点保护兽类3种；爬行纲动物3目、4科、8种；两栖纲1目、2科、5种；鱼纲2目、4科、21种；甲壳纲动物1目、2科、2种；昆虫纲13目、70科、177种；蛛形纲2目、3科、

太原位置及行政区划图

太原市现辖6个市辖区、3个县，代管1个县级市。即：迎泽区、杏花岭区、万柏林区、尖草坪区、晋源区、小店区六个区，清徐县、阳曲县、娄烦县三个县，古交市一个市，和2个国家级开发区（太原市经济技术开发区、太原国家高新技术产业开发区）、2个省级开发区（太原工业园区、太原不锈钢生态工业园区）。计22镇61乡和50个街道办事处。市人民政府驻新建路，全市总面积6988平方太原是我国建国初期的重要工业基地之一。“一五”时期，太原为全国的经济建设作出了巨大贡献，当时与北京、天津同为华北地区“工业重镇”。20世纪末以来，随着国家一系列宏观调控政策和全省新型能源和工业基地建设政策的出台，太原的经济发展又迎来了千载难逢的历史机遇。在全省新型能源和工业基地建设中，太原坚持走新型工业化道路，承担起全省产业结构调整和升级转化“领头羊”的重任。近年来，以不锈钢生产基地、新型装备制造工业基地和镁铝合金加工制造基地“三大基地”为代表的优势产业发展态势良好。经过50多年的建设，已形成了以能源、冶金、机械、化工为支柱，纺织、轻工、医药、电子、食品、建材、精密仪器等门类较齐全的工业体系，加之科研机构和大专院校集中及商业物资供应中心的优势，国民经济实现了快速、协调、健康发展。代表性的企业有世界产能第一的不锈钢生产基地——太原钢铁集团有限公司；正在建设的将成为世界上最大的镁铝合金加工和研发基地——富士康太原科技工业园；全国最大的主焦煤生产基地——山西焦煤集团；制造曾托起“东方红”、“神舟”七号升空的航天发射装置和三峡水电站 1200吨桥式起重机的太原重型机械集团公司。

大型企业

1 太原钢铁（集团）有限公司

2 山西省煤炭运销集团有限公司

3 太原铁路局

4 山西焦煤集团有限责任公司

5 山西煤炭进出口集团有限公司

6 山西建筑工程(集团)总公司

7 太原重型机械集团有限公司

8 美锦能源集团有限公司

9 晋西机器工业集团有限责任公司

10 太原煤炭气化(集团)有限责任公司

（2008年山西省企业100强，太原部分）