新能源汽车的发展前景及趋势
行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率
行业概况
1、定义
依据《国民经济行业分类(GB/T
4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：
2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。
行业发展历程
“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。
行业政策背景
我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：
我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
产业发展现状
1、新能源汽车供需水平较为平衡
受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。
2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。
2、新能源汽车出口量大幅增加
2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。
注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。
2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。
2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。
3、新能源汽车渗透率高速上升
随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。
行业竞争格局
1、区域竞争格局
根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。
注：颜色越深代表企业数量越多数据截至2022年9月14日。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。
注：颜色越深代表企业数量越多。
2、企业竞争格局
依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：
行业发展前景及趋势预测
1、政策退坡，竞争加剧
随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：
2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
近几年新能源汽车的销量呈现加速增长的态势 。2020年我国新能源汽车销量136.7万辆 ，渗透率5.4% ，到2022年上半年 ，我国新能源汽车销量达到260万辆，占全球销量六成以上 ，市场渗透率超21.6% ，保有量突破1100万辆 。连续七年居世界首位 ，目前全球新能源汽车累计销售量已超两千万辆 ，进入高速发展新阶段 。
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
中国新能源汽车销量超其他国家总和，这代表着我们国家的新能源汽车已经走到了世界前头，中国新能源汽车产业已经处于世界的领先地位。事实上，新能源汽车也将会是汽车产业的未来，新能源汽车代替燃油车肯定是一个趋势。
根据乘联会公布的最新数据表示，我国新能源汽车销量超其他国家总和，预计全年销量或达600万辆，如果今年的销售额真的能够突破600万辆，那这就意味着我们提前三年完成国家规划2025年的目标，也意味着使用新能源车必然会是大势所趋。 虽说燃油车现在的销售市场份额的占比也挺大，但是国产新能源汽车也已经占据全球新能源汽车市场的半壁江山。可以说在新能源汽车的“赛道”上，我们国家的自主品牌和国产车已经跑到了世界前头，占据领军地位。
虽说自主品牌和国产车的发展势头很猛，但是和燃油车相比，还没有实现弯道超车。而要想用比较短的时间超越燃油车的市场，也还是很有挑战性。随着全球范围内很多国家发布了禁售燃油车时间表和汽油的高价，燃油车也不再成为人们的首选。而随着新能源汽车技术的更新换代、持续发展，新能源汽车正在以比较快的速度替代燃油车，因此在不远的未来，新能源汽车将成为全球汽车行业的主流。
之后将会是新能源汽车的天下，而燃油车的市场占比份额也会越来越小，这也是汽车产业革命性的变化。新能源汽车以中国品牌的发展优势为先，其他品牌暂时难以追上，但是新能源汽车也有两座大山仍需解决，一个是芯片，另一个则是原材料供应链。而这两座大山要想解决并非易事，必然要付出更加多的时间与精力和多方的合作才能克服。
比亚迪2022年12月新能源汽车销量235,197辆，上年同期93,945辆。2022年全年累计销量1,863,494辆，同比增长208.64%。 比亚迪12月海外销售新能源乘用车合计11,320辆，2022年全年累计出口55916辆，同比增长307.2%。相比之下，比亚迪11月海外销售新能源乘用车合计12318辆。 IT之家了解到，比亚迪还宣布2022年12月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.152 GWh，2022年累计装机总量约为89.836 GWh。 DM车型全年累计销售946239辆，EV车型全年累计销售911140辆。 分类来看，比亚迪品牌王朝、海洋2022年全年累计销售1852625辆，12月销售228596辆同比增长130.6%；腾势12月销售6002辆环比增长73.9%。
据国际能源署报告，全世界新能源汽车年产量达到660万辆，占整体汽车市场份额近9%。中国新能源汽车据工信部数据显示，2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。
在欧洲，2021年电动汽车销量达到230万辆。占到新车销售的21%，创下历史新高。
在巴西、新西兰、沙特阿拉伯、新加坡等国家，电动汽车销量增幅超过200%；美国、韩国、澳大利亚市场的电动汽车销量增幅超过100%。
