印度中国光伏产品变脸，谁伤害最大

2022年一季度，光伏行业最常听到的词是“淡季不淡”。

国家能源局发布的《2022年一季度光伏发电建设运行情况》显示，一季度全国光伏发电新增装机13.21 GW，同比增长近1.5倍。其中，地面电站新增4.34 GW，分布式光伏8.87 GW。

海外市场同样火热，疫情并未影响国内光伏组件出口增长势头。海关总署公布的数据显示，一季度国内光伏组件出口量达41.3 GW，同比增长109%。

据PV InfoLink统计图表，1-3月，中国单月组件出口均较去年同期有大幅提高，同比增长率分别为115%、125%和97%。

图片来源：PV InfoLink

组件是国内光伏行业最为主要的出口环节。一季度海外需求提升，也促使国内光伏组件龙头出货量及业绩上涨。

全球前六大光伏组件龙头均在中国，分别为隆基绿能（原隆基股份，601012.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、阿特斯（CSIQ.US）和东方日升（300118.SZ）。

数据来源：2021年各公司财报 制图：马悦然

这些海外市场火爆

据界面新闻统计，海外收入已成为这六大组件龙头的重要营收来源。除隆基绿能外，其他五家组件制造商去年海外收入均超过总营收的一半。阿特斯未披露具体数据，但从往年数据来看，其海外收入比重或继续超过80%；晶科能源海外营收比重达78%。

今年一季度，六大组件龙头的营收和净利均实现正向增长。其中，晶澳科技和东方日升净利幅度最大，分别同比提升378.27%和280.59%。

制图：马悦然

各组件商出货量排名在一季度发生较大变化，其中最亮眼的当属晶科能源。

该公司以单季8.03 GW的出货量，重返全球第一。至此，晶科能源全球累计出货量达100 GW，成为历史上首个达到此成就的光伏企业。

对于公司一季度排名逆袭，晶科能源副总裁钱晶对界面新闻表示，这主要因公司响应了超预期爆发的海外需求，在欧洲、南亚、拉美等市场及国内市场取得较高的出货份额。

今年一季度，欧洲市场约占晶科能源全球出货量的四分之一。去年，其欧洲市场占比不到20%。

与此同时，由于印度太阳能电池和组件基本关税政策（BCD）将在4月1日生效等因素，晶科能源一季度在印度市场的出货量出现爆发式增长，在印度的市场份额排名第一。

晶澳科技副总裁祝道诚也肯定了印度市场对晶澳科技的业绩贡献。

祝道诚对界面新闻表示，今年一季度，光伏市场打破了以往因天气寒冷造成的淡季规律。目前海外市场呈现印度和欧洲明显增长、亚太地区稳步增长的态势；在国内，分布式和户用系统则成为新的装机增长点。

据中国光伏协会的统计数据，去年国内光伏组件出口市场中，荷兰、巴西、印度市场份额增长明显，分别占组件出口额的24.3%、12.2%和10.3%。欧洲、亚洲和美洲，也因此成为中国组件三大主要出口市场。

2021年中国光伏产品出口数据 图片来源：中国光伏协会

今年一季度，欧洲继续延续高增长态势。随着俄乌两国爆发冲突，欧洲各国愈发重视自身能源独立性，加快转型新能源以摆脱对传统能源的依赖。例如德国，已宣布将100%可再生能源的目标提前至2035年，较原计划快了五年。

此外，拉美等市场需求也在增长。今年年1月，巴西颁布法律，引入分布式发电和净计量新规则，一定程度上利好光伏。

东方日升市场总监庄英宏对界面新闻表示，一季度该公司在巴西出口量最大，从巴西辐射至整个南美洲，成为主力市场。

与晶科、晶澳不同，东方日升更愿意追求欧美市场的更高利润，正在有意退出印度市场。庄英宏称，组件在印度市场的利润率较欧美地区低。

高增长背后的挑战

自2020年新冠疫情爆发以来，对社会各行各业造成巨大冲击，中国光伏行业也不例外。这主要集中体现在物流、供应链等问题上。

去年，国际集装箱海运市场运力供需失衡，海运多个环节价格高涨，这给组件公司带来成本压力。

钱晶表示，晶科能源采取的措施是，通过与头部船司签署协议，获取相较于市场更具竞争力的船约价格。

“预计二、三季度海运运费略有下降，但不会有太大改观。”祝道诚表示，晶澳科技一直在与客户做透明沟通，协调定舱，或与船公司签订长期锁定协议，尽可能降低成本。

据庄英宏介绍，东方日升在物流端的措施，主要集中在更改欧洲部分海航航线，以及锁定船只等。此外，也有部分产品利用了中国到欧洲的铁路，改用陆地运输。

今年以来，国内疫情多发，尤其3月以来，长三角整体陆路运力下降，影响各产品交付时效。

钱晶对此表示，晶科能源在疫情初期就进行了相应的生产物资储备，开展生产闭环管理，未曾发生停工情况。

在国内物流方面，晶科能源采用了多种运输线路，协调供应商和运输资源保障，并开展了车队自提等措施。

“疫情影响总体偏短期，且可控。”钱晶称。

晶澳科技则更多利用了其在国内不同地区设厂的优势。据祝道诚介绍，一季度疫情爆发，晶澳在江、浙、沪、皖四个省份的工厂，根据不同疫情条件开工、调配，遇到问题时积极与相关政府沟通，以最大努力降低影响。

贸易壁垒、关税搅拌、专利诉讼……正在游向新“红海”的中国光伏企业面临的海外贸易形势同样日益复杂。

7月28日，国内两家组件龙头天合光能（688599.SH）和晶科能源（688223.SH）双双公告了自身遇到的新麻烦。

后者遭到Sterling and Wilson International FZE（以下简称“SW FZE”）就《组件供货合同》相关争议提起的仲裁请求，且已获国际商会国际仲裁院受理。SW FZE请求裁决晶科能源承担包括违约金在内的多项赔偿，涉及的金额合计约为3.26亿美元。

而前者，即天合光能美国下属子公司天合美国近日则遭到道达尔能源提起诉讼，目前起诉状列明金额的损失为约2亿美元。

这其中，天合光能所涉的这起案件更受到业内关注。该公司在公告中明确指出，“因美国商务部和国土安全局启动的反规避调查以及WRO政策突变等因素造成原始协议签订的形势背景发生重大变更，触发双方对新的交货条件重新进行协商，但未达成新的变更协议。”

换言之，天合光能此次惹上的案件是因海外贸易政策突变引发的“连锁反应”。

21世纪经济报道记者注意到，最近两年以来，中国光伏企业海外贸易摩擦事件频发。

这成为中国光伏企业“出海”时所面临的新一轮考验：如何穿越海外贸易摩擦“迷雾”？

光伏龙头频涉诉讼

由于海外贸易政策的突变，天合光能子公司天合美国虽与道达尔能源就新的交货条件重新进行协商，但未达成新的变更协议。因而，天合美国被道达尔能源指控存在“违约”或“欺诈”行为。

公告中所提到的“WRO政策”，俗称美国暂扣令，由美国海关和边境保护局执行，指向强迫劳动太阳能(000591)项目组件采购合同避险策略。根据美国海关与边境保护局（CBP）官网相关信息，受到WRO管制后，出口企业（利害关系方）可以向美国海关和边境保护局（CBP）提供证据，证明涉及商品不是使用强迫劳动生产、制造或开采的，从而要求修改或撤销WRO。

针对此次诉讼，天合光能在公告中表示，已着手聘请专业律师团队积极应诉。该公司认为，“道达尔能源的指控中，对事件的描述在诸多方面与事实不符。”

并且，天合光能称，“该诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，预计本次仲裁程序持续的时间将超过三年，在仲裁庭作出裁决之前，该公司将不被要求支付任何经济赔偿。”

得益于海外市场的需求刺激，近些年来，我国光伏产业出口总额不断创下新高。今年上半年，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）的出口总额为259.0亿美元，是去年同期的2.13倍，创下历史新高。

然而，光伏“出海”兴盛的背后，中国光伏企业频遭贸易摩擦。

2021年6月，美国海关和边境保护局对合盛硅业(603260)（603260.SH）执行暂扣令（WRO），禁止从合盛硅业及其子公司进口金属硅，以及使用了合盛硅业硅材料衍生或生产的货物和太阳能产品。

去年8月，晶科能源、阿特斯（CSIQ.US）和天合光能等一批中国光伏制造商的太阳能组件相继被扣留；10月底，美国海关依据暂扣令（WRO）对隆基绿能及美国子公司出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留。

这必然增加了龙头企业的出口成本。例如，隆基绿能董事长钟宝申曾在今年4月份的公司业绩说明会上提到，“WRO在去年四季度和今年一季度，对公司造成非常大的挑战，主要是因为处理时间非常长，两个季度滞港费和仓储费就有3亿多人民币。”

与此同时，当海外贸易政策突变突袭中国光伏企业之时，另一种问题同样冲击着光伏“出海”——在知识产权领域中，中国光伏企业也多次陷入专利纠纷。

2019年3月和4月，韩国韩华公司先后向美国国际贸易委员会、美国特拉华州地区法院、澳大利亚联邦法院等多国法院提起专利侵权诉讼，认为隆基绿能及下属子公司在上述地区销售的部分产品，侵犯了其专利权。直到今年，随着美国联邦巡回上诉法院发布了韩华美国专利US9893215B2无效案件的上诉判决，维持美国专利商标局（USPTO）对该专利的“无效裁决”后，隆基绿能与韩华在美国的专利诉讼纠纷才算落下帷幕。

今年6月，阿特斯宣布与组件厂商Solaria就叠瓦组件的专利纠纷达成和解，但阿特斯也付出了将在七年内停止在美国市场销售其叠瓦太阳能组件的代价。

在近期的一场光伏行业年中会议上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，专利纷争带来的后果是直接丧失某一特定光伏市场，相比贸易壁垒、关税影响更为巨大，企业需提前做好知识产权梳理和预警工作。

光伏“出海”不易

毋庸置疑的是，中国的光伏制造业水平已经成为一张闪耀世界的名片。

然而，正当中国光伏产业持续主导全球市场供应之时，部分国家试图通过绿色贸易壁垒，削弱中国光伏产品成本竞争力，重塑全球竞争格局。

当前，印度、美国、欧盟方面采取了多种政治手段试图打压中国光伏产品的出口。

2022年3月，美国又发起了对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国光伏产品出口的反倾销调查。虽然最终豁免了未来24个月东南亚四国的进口关税，但这足以显示出当前中国光伏产业“出海”所面临的较大风险。

6月9日，欧洲议会通过所谓的《反强迫劳动海关措施决议》，呼吁立法禁止所谓的强迫劳动产品进入欧盟，这一立法草案计划于今年9月出台。

而贸易关税也在层层加码。6月15日，印度财政部对印度商工部提交的“中国涂氟背板反倾销案”予以裁定，针对原产于或进口自中国的除透明背板之外的太阳能涂氟背板，决定对涉案产品征收为期五年的反倾销税。

“光伏行业的外贸形势愈加严峻复杂。”王勃华在近期的光伏行业年中会议上总结认为。

“中国光伏‘出海’重塑全球能源格局，尤其以光伏新能源为主体的能源类型得到全球认同的背景下，国外制裁中国光伏，看似保护本国贸易，实则阻碍了本国新能源(600617)发展进程。”一位国内头部光伏企业人士对21世纪经济报道记者表示。

但他相信，保持全球领先的中国光伏科技即使短期受到不平等贸易政策影响，长期也会不得不接受和认可中国产品的价值优势。

值得一提的是，光伏龙头企业们亦在主动应对外贸风险。

21世纪经济报道记者注意到，在去年10月底公布部分组件被美国海关依据暂扣令（WRO）扣押后，隆基股份(601012)便发布公告称，自2020年下半年开始，该公司已建立并完善了应对暂扣令（WRO）管理措施，包括产品追溯能力及系统建设、外部机构认证、供应商管理等相应措施。

而针对此次由反规避调查、WRO政策等所引发的组件商业纠纷，天合光能方面在回复21世纪经济报道记者表示，未来公司将会多举措，积极应对海外贸易摩擦带来的风险。

“一方面，我们会用先进的IT技术做好溯源工作，保存相应票据，提供整体完备的证据来应对WRO审查。另一方面，我们在海外布局了相应产能，再者，我们会适当、适时地调整区域性战略，避免形成对单一市场的依赖，做好海外风险的整体把控。”天合光能相关人士告诉21世纪经济报道记者。

“涉外法律风险与纠纷一直都有，是企业跨境活动不可避免的正常现象。但是，风险与纠纷的类型、特点正在发生变化，交易风险背后的外国公法因素越来越突出。”华东政法大学国际法学院副教授郭华春在接受21世纪经济报道记者采访时表示，企业经营面临的涉外法律风险越来越复杂、重大，境外法律风险甚至会跨境传导，引发市场风险甚至系统性风险。

而面对日益复杂的法律风险，他建议，“企业、政府都需要提前规划，组合运用尽职调查、合同、对外贸易、投资和金融等法律领域的公法、私法措施，维护我国企业跨境交易安全。涉外法治人才的培养在教学内容、培养模式等方面都需要更加贴近实践、关注英美法，在知识结构上更具综合性、外向性。”

自己光伏产品的都不知道该产品已经被印度反倾销调查了么？我有点匪夷所思啊！！

浙江这边有几家供应商本来计划出口印度古吉拉特邦的一个项目都好像停下来了。

2012年9月12日，印度反倾销局就已收到印度业界申请，对原产于马来西亚、中国、中国台北和美国或从上述国家和地区出口的太阳能电池组装板或部分组装板进行反倾销调查。

据悉，作为全球第二大人口大国，印度光伏市场也有着巨大的前景。首先，该国极度缺乏电力，仅少数邦可全天候供应电力，更多地区连电都没有。同时，印度有着有丰富的太阳能资源。

[视频] 印度或跟风对华光伏反倾销

伴随着印度政府的大力扶持政策，印度被称为是全球增速最快的太阳能市场之一，并将成为全球最重要的太阳能地区之一。据称，印度政府已经批准了2012年太阳能能源政策法案，将会开发四个总装机量达800MW的太阳能公园；该太阳能政策规定免除电费十年的税收和政府为增值税和入境费来提供4%的补贴。印度政府已设立了2022年光伏装机量达到20GW的目标，随着可再生能源发电成本逐渐接近化石燃料发电成本，装机量很可能将达到40GW。

不过，即便印度开始对中国光伏产品展开反倾销调查，对中国企业的影响也并不大。因为，欧美才是中国光伏企业的主战场，相比之下中国企业出口印度市场的数量并不大。并且，印度政府一直都有贸易保护倾向，对中国企业来说一直都是很难进入的一个市场。哪怕是华为那样的优秀企业，在印度也遭遇到很多不公正的待遇。而实际上，印度的光伏产业非常落后，没有多晶硅生产，只是有一点点组件、电池片等企业而已。中国企业对其本没有什么损害。

但是，业内人士担心，目前首先是美国对中国光伏产品进行“双反”，如今，欧盟又展开了反倾销调查，现在是印度，下一步很可能就会轮到巴西等金砖国家，然后还会有更多国家跟进。这样必然会给中国的光伏产业带来灭顶之灾。