碧桂园“盯上”钠离子电池

天水城际热力就是一彻头彻尾的骗子公司，2020年春节暖气供热不足，我家客厅里只有一两片地砖有热度，今年春节受疫情影响市内的供热时间都有所延长，而天水城际热力却在3月左右就停止供暖，报停要收过热费，美其名曰水要从你家管子里过去，我呸，希望政府部门可以将天水城际热力这样的流氓供热公司赶出碧桂园小区并并入市政供热管网，让老百姓别花冤枉钱

这意味着，中集继续保持自1994年在A股上市以来连续盈利27年的记录，同时也是上市以来的第26次现金分红，名列A股上市公司分红次数榜单前十，累计分红超过140亿元。

收入和盈利创 历史 新高 一份超出预期的答卷

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情让全球经济活动遭受到巨大冲击，中集集团作为一家全球化的跨国集团，也无可避免地遭受到了正面冲击，由此导致中集2020年一季度亏损6.41亿元，第二季度业绩虽然大幅度减亏，但上半年业绩仍然显示为亏损。

艰难更显勇毅，作为一家投产近40年的国际化集团，中集曾经多次穿越世界经济波动和行业起伏周期，并通过强有力的战略升级和产能布局调整等措施，最终实现跨越式发展。

2020年中集的行动同样迅速而果断，为抵抗疫情影响，中集迅速成立了“特殊时期集团决策委员会”，采取了一系列风险管控措施和经营管控措施，并坚决推进落实。在这一年里，中集克服重重困难和考验，通过战略规划优化、业务聚焦、低效资产处置、重大战略主题落地等重大动作，最终实现了有质增长。

得益于中集特殊时期管控措施的落地和第三季度末开始集装箱市场回暖等多方面因素，年中开始，中集业绩触底回升。中集2020年三季报显示，公司利润已经转正。到2020年底，中集经营性现金流大幅增长，收入和盈利双创 历史 新高。这也让中集上市27年来持续盈利的记录得以保持。中集在 历史 罕见的严峻形势下，努力向股东们交出了一份超出预期的答卷。

主营业务继续保持领先 第四个百亿业务板块诞生

2020年，在坚持 “稳健经营、有质增长”的战略主题下，中集旗下各业务板块和成员企业齐心协力、深耕业务，积极适应新发展格局，挖掘中集在国内有优势、有前景的产业机会，重点拓展国内市场，同时兼顾全球市场机遇。各业务板块积极应对疫情带来的影响，实现了疫情后的快速恢复、稳健发展。

中集各主要业务不断开拓市场，继续保持市场领导地位。集装箱板块标准集装箱及主要常规特箱市场份额继续保持全球第一，增量业务同比增长53%特种铁路箱同比增长219%，市场份额保持行业第一。车辆板块全球半挂车销量合计131,327辆，同比增长11.57%，保持行业全球领先地位。

能化板块的低温车、中压车、低温罐、车用瓶等继续保持冠军产品地位，球罐稳居全国第一。天达控股登机桥产品连续多年保持全球第一，消防救援业务在成为国内最大消防车集团后，通过国内、国际一体化协同，实现地区及行业全覆盖。物流板块集装箱吞吐量1,500万TEU，继续保持国内第一，场站业务年度进出箱量570万TEU，在疫情冲击下，仍然继续维持国内第一水平。

在业绩数据上，中集旗下集装箱板块2020年取得营业收入221.64亿元，同比增长9.92%，全年取得净利润19.87亿元，净利润率达到了近几年最高水平。

2020年，中集旗下车辆板块(以中集车辆为经营主体)全年取得营业收入合计264.99亿元，同比增长13.56%，创 历史 新高取得净利润12.69亿元。

2020年，中集旗下能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入132.92亿元，净利润人民币3.6亿元。该业务(以中集安瑞科为主要经营主体)由于受行业周期性和疫情双重影响，化工罐箱全球市场容量大幅下降，总体业绩有所下滑，但主要产品仍保持行业领先地位。该板块三大业务之一清洁能源装备实现收入70亿元，同比上涨2.7%。

空港/消防/自动化物流装备业务(以中集天达控股为经营主体)，2020年实现营业收入60.89亿元，同比上升2.12% 实现净利润3.24亿元，同比上升28%。

物流板块营业收入在2020年首次突破百亿，达106.36亿元，同比增长16.15%实现净利润2.66亿元，同比增长140.57%。物流服务业务成为中集第四个营收突破百亿的业务板块。

受新冠疫情的影响，2020年全球石油产量出现近年来的首次负增长。但该年中集海洋工程业务(以中集来福士为经营主体)实现营业收入54.25亿元，同比增长20.12%，不过仍存在一定亏损。海工营收的增长，得益于中集来福士继续积极推进业务转型和布局，在巩固传统油气业务的基础上，积极开拓海上文旅、海上新能源等方面的业务大力开展深远海渔业、海上风电业务，已形成独到的商业模式。

为落实“聚焦智慧物流装备”战略，2020年中集整合了集团内部多家主营中小物流载具业务的优质企业，成立单元载具业务板块(以下简称“中集载具”)，专注于为 汽车 、液体化工、橡胶等行业提供专业的单元化物流载具研发制造、租赁运营及包装综合解决方案。2020年，中集新成立的单元载具业务实现营收30.36亿元，净利润人民币0.94亿元。

除了装备制造，中集还拥有服务于集团各类业务发展的金融及资产管理业务。2020年，中集金融及资产管理业务实现营业收入人民币21.78亿元，实现净利润人民币3.12亿元。主要经营主体为中集融资租赁公司、中集财务公司和海工资产池管理平台公司。

加大国内市场拓展 推进创新产品开发

2020年，中集主要业务在保持全球主流市场竞争优势的同时，积极融入国家“双循环”的新发展格局，加强了国内市场的业务开拓和产品创新力度，并不断取得新突破，来自国内市场的营收占比不断攀升。

2020年，中集集团在中国国内市场取得营收567.29亿元，同比增长25.18%，在总营收中占比60.25%，超过2019年52.81%的占比，显示国内业务收入正在呈快速上升趋势。

中集不仅加大了国内市场开发力度，同时也在业务开拓和产品创新上不断取得新突破。例如青岛冷箱航空箱获中国民航局适航认证，打破了欧美企业对该产品的垄断，填补了该领域的国内空白南通中集在青海全集成储能项目成功交付，标志着板块已具备该产品的全集成交付能力扬州通利成功开发“疫苗三栖储运方舱”并投入使用，该设备解决了疫苗超低温储运的全球性难题。

中集车辆提出升级产品模块、完善灯塔工厂、启动营销变革和推动组织发展四大模块，进一步丰富和发展了高端制造体系，该业务大力推动适应“国内大循环”的产品研发，连续发布多款新车型。能化板块中集罐箱内衬加工车间投入试生产，助力芯片半导体产业国产化和国内5G技术发展食品装备业务成功收购英国McMillan公司，弥补了蒸馏酒类工程方面的空白氢能业务与挪威Hexagon、宝武集团等多家合作方建立合作意向或签署战略协议。

天达控股旗下的民航协发成功交付全球首台套双向驾驶纯电动摆渡车和全球首台套纯电动食品车。物流板块成功开通孝感至东北、徐州至莫斯科等20余条国际国内铁路班列新建泰国、马来西亚、宁波等码头堆场，兰州铁路场站等十余家堆场网点。海工板块风电导管架、升压站、深海渔业高端装备等新一轮首制产品的交付，积累了新业务落地能力。

资本运作助力战略布局 创新业务势头良好

2020年12月18日，深圳资本集团战略入股中集，合计持有中集股份29.74%，正式成为中集第一大股东。此次股权转让是中集自1994年上市以来经历的最重大的股权结构变动，是中集发展史上的里程碑事件，对中集未来的发展具有重要意义。股权变动完成后，中集长期以来的混合所有制的治理结构没有改变，中集依旧保持市场化的运作机制。

资本运作紧贴深圳市及中集自身的战略布局服务。一方面，深圳国资委通过深圳资本集团入股中集，进一步完善了深圳在海洋经济开发和物流、能源装备领域高端制造的布局另一方面，中集集团从深圳蛇口起步走向世界，深圳资本集团的入股加强了中集与深圳国资委大家庭的联系，将有利于中集借助新股东的力量为深圳“双区”建设贡献力量，并帮助中集在国家“双循环”新发展格局中取得更大突破。

除了中集集团自身股权结构得到调整，中集旗下各业务板块和企业在上市、引战等资本运作手段上也动作频频。各业务板块和企业积极通过资本市场优化资源配置，借力资本市场的东风， 探索 传统制造的转型升级及高质量发展，推动了相关业务板块和企业整合业务架构、提高经营效率、缓解财务压力、拓宽融资渠道、优化公司治理。

例如，中集产城通过碧桂园增资、引入曲江文投战略投资进行二次引战，中集集团对中集产城的持股比例降至45.92%，中集产城成为中集的联营公司。中集产城的成功引战，充实了中集产城的净资产及现金流量，有利于加快中集产城快速发展，及在行业市场竞争中赢得更大的市场份额。中集产城引战也是中集推动“有质增长”、“业务聚焦”发展战略落地的重要行动之一。

2019年7月，中集车辆在香港联交所正式挂牌上市。2020年，中集车辆提出了在深交所创业板上市的申请，其申请已获深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过，目前正在等待呈报中国证监会注册。

中集安瑞科的子公司中集安瑞环 科技 股份有限公司已取得香港联交所关于建议分拆的同意，也拟于A股独立上市。

2020年10月初，中集开始以协议安排方式将中集天达私有化。2021年1月25日中集天达已正式退出香港联交所上市地位。

在集团和旗下主要业务板块企业的股权调整和资本运作之外，中集旗下的创新企业也在这方面取得很大突破。中集旗下多家创新企业持续获得外部市场化投资认可，引战工作取得阶段性成果。例如中集冷链 科技 、挂车帮、精新相能3家创新企业相继成功引入外部战略投资者，大幅提高相关创新企业股权价值。

围绕冷链业务，中集近年来推出的创新企业发展势头良好。其中中集冷链 科技 业务表现强劲，逐步覆盖冷链物流产业的“最先”和“最后”一公里精新相能旗下子公司中集冷云高标准完成新冠疫苗的国内外温控运输，并成为交通部公布的首批新冠疫苗运输重点联系企业小飞鱼成为京东物流东南亚冷链唯一指定合作伙伴。

2020年，中集创新业务总体呈现出良好发展势头，集团及各板块创新企业总收入实现较大增长。冷链业务外，中集模块化建筑(含设计院)销售收入翻番，同比扭亏为盈，中集同创/汇杰、中集安防、挂车帮、中集蓝等创新企业也都取得了较大的业务进展。

回望2020：中集已形成聚焦于物流和能源行业的跨国产业集群

报告表示，中集通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。

首先，在物流领域，中集依然坚持以集装箱制造业务为核心，以道路运输车辆业务为延伸，以空港、消防及自动化物流装备业务为扩展，以物流服务业务为依托，同时辅之以单元载具业务，共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务。

在能源行业领域，中集一方面以陆地能源为基础，开展能源、化工及液态食品装备业务另一方面以海洋能源为抓手，开展海洋工程业务，包括传统海洋油气和海上可再生能源的开发。

展望2021：踏上“二次创业”的新征程 实现持续的有质增长

报告提出，展望2021年，中集将坚持“制造+服务+金融”的战略定位，继续推进业务转型升级，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，聚焦主业，优化产业结构将继续提升全球运营能力，优化业务和资产，加快产业聚集，培育产业链优势在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险努力把握市场变化，布局新兴产业和创新业务，实现持续的有质增长。

2021年，是中国共产党成立100周年，是中国“十四五”规划的开局之年，也是中集人踏上“二次创业”新征程的起步之年。以深圳资本集团入股中集集团为新起点，中集正处于转型升级、确定新战略规划的关键期。

2021年，中集集团将把握深圳“双区”建设的 历史 性机遇，适应国家“双循环”的新发展格局，尊重时代、敬畏市场，深挖国内市场潜力，发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，坚决实施以业务为导向的发展方式，全面提升业绩完成率，主动思考、快速行动，为全球客户继续贡献中集智慧和中集方案。

汉堡之家

简介：“汉堡之家”位于上海世博园，完全由德国设计建造，并获得PHI认证。该建筑将通过高隔热隔音、密封性强的建筑外墙和可再生的能源实现每年每平方米消耗50千瓦，相当于普通办公楼四分之一的平均能源消耗量。

布鲁克酒店

简介：布鲁克酒店是中国南方炎热潮湿气候带地区第一座被动房，包括36间职工单间，6套两室的行政套房和4间带三室的样板公寓，该被动房设计思路为中国朗诗地产开发商未来发展规划扮演重要角色。

Halodome

简介：Halodome是一个多功能的自撑式建筑，全木结构，建造面积154平米，无柱子结构，这个13米的积木结构式穹顶所使用的可再生木材经过森林管理委员会（FSC）认证，适用于寒冷或炎热气候中的多功能超低能耗建筑。

幸福堡

简介：“幸福堡”被动式试点项目是中国西北地区乌鲁木齐市首座被认证的被动房，是一栋地下两层、地上六层的单体楼。地下负一层为商店，地上一层为餐馆，其余几层均为办公或居住使用。

哈尔滨森鹰总部办公楼

哈尔滨森鹰工厂

简介：几乎不需要采暖与制冷等主动能源，只依靠太阳能、机器、电器和人体发热等被动能源就可以满足温度要求。

河北新华幕墙行政办公楼

河北新华幕墙公寓楼

涿州独立式住宅

高碑店被动式专家公寓楼

简介：地下一层，地上九层。取消了传统的供暖与制冷系统，通过全热交换中央（除霾）新风一体机进行空气净化与热交换。通过PHPP软件的物理模拟计算，被动式专家公寓楼的各项指标数值均已达到PHI的认证标准。

龙湖集团被动房体验馆

长鹏汽车被动式改造办公楼

简介：建筑高度14.6m，地上三层，一二层为办公区域，三层西侧为客房，东侧为休闲健身中心，局部四层为档案管理室，一、二、三层层高为3.6m，局部四层层高3.0m，建筑结构形式为框架结构。该工程位于寒冷B区，建筑朝向为正南正北，建筑体形系数0.23。该被动房改造项目是中国第一座成功被动房改造项目。

翠成D-23残疾人康复中心

简介：该项目地下一层，地上三层，结构形式为框架剪力墙结构。该项目在设计阶段就围绕超低能耗的关键指标采用DEST软件和PHPP软件对建筑能耗进行优化计算，最终形成了经济合理可行的技术方案，在该气候带具有可推广性。主要技术措施包括：300mm厚的岩棉带外墙外保温系统，300mm厚的挤塑聚苯板屋面保温系统，经过德国被动房研究所认证的传热系数达到0.8W/㎡.K的高效节能外窗，热回收效率大于75%的新风系统，地源热泵可再生能源技术及气密性处理等。

青岛中德生态园被动房技术体验中心

简介：中德生态园被动房技术体验中心项目作为青岛地区的被动式建筑示范项目, 是中德生态园与德国荣恩建筑事务所、德国被动房研究所及中国建筑科学研究院合作建造的亚洲最大的被动房项目。该项目位于中德生态园C2组团西北角,占地面积约4843m,总建筑面积约13000m , 其中地上面积约8200m,地下面积约4900 m，功能包括被动式建筑技术展示、交流和培训、办公、试体验居住等。项目将按照被动式建筑的最高标准进行设计建设。

上海木结构俱乐部

简介：一个116平方米TFA的会所，包括20个座位的餐厅和新总部阳台上的茶室。带有两套通风系统，每套可吸收300m3/h的新鲜空气和600m3/h循环空气，带有热回收，集成的冷却/加热线圈安装在地板下面。一种普通的室外热泵用于服务这两套新风机组。新鲜空气入口在南部的地板上，排气口在北边的天花板上。由于消防规定，只有A级防火材料（岩棉）在墙上使用。

“众森红谷一品”被动式幼儿园

简介：江西省第一座被动式幼儿园，是中国夏热冬冷地区第一座由“德国被动房研究所（PHI）”认证的被动式幼儿园，是中国被动式建筑的优秀范例。

河北曹妃甸首堂创业家项目

简介：首堂创业家项目由京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司开发建设，被国家住建部认定为被动式超低能耗绿色建筑科技示范工程项目。该公司表示，作为践行绿色发展、致力开发绿色建筑的引领者和示范者，更要围绕绿色住宅、科技住宅做好富有特色的物业服务，为曹妃甸新城提供优质的城市生活配套服务，努力打造成曹妃甸乃至华北地区被动房服务亮点项目，助力曹妃甸新城高质量发展。

河北高碑店单户住宅

延庆朗诗华北被动房体验中心

简介：该项目为中国首个获得Plus级别被动房认证的项目。项目由朗诗绿色集团北京地产公司投资开发；德国弗莱建筑集团（WFP Architekten）提供被动房设计与咨询；北京市住宅建筑设计研究院有限公司进行施工图设计。项目位于北京延庆，形体方正，体系系数较好，坐北朝南。作为被动房体验中心，建筑首层为被动房展厅，展示被动房原理及相关设备材料等；二楼设置两个居住体验单元：一个单身公寓及一个两居室的体验间。该项目可再生一次能耗仅为49kWh/m²a， 单位基底面积产电多达110kWh/m²a。

山东华建铝业皇山生态园接待中心项目

简介：山东华建铝业集团皇山生态园接待中心项目通过德国被动房研究所PHI认证，该项目是全球首例冷弯薄壁型钢装配式被动房，为世界首创。该项目总体建筑面积3880平米，为相似结构6个单体建筑，布局呈L型排列，朝向各异，对设计和施工等提出了很高的要求。该项目由潍坊泰来钢结构工程有限公司负责结构设计及承建，由德国Jiang-Passivhaus Technik公司负责建筑物理分析、监造、认证咨询等一系列被动房相关服务。该项目所用门窗为华建铝业集团易欧思自主研发、专为被动式建筑设计的、具有高性能高隔热特点的ES101系列系统门窗！

高碑店长城国际幼儿园幼儿园

简介：建筑类型是幼儿园，是高碑店列车新城项目第一阶段建设的一部分

热点聚焦

1、 央行发布三季度货币政策执行报告强调，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以我为主，稳字当头，把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，做好跨周期调节，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。预计四季度CPI温和上涨，总体保持在合理区间内平稳运行。与此同时，受大宗商品价格上涨、部分高耗能行业产品提价和低基数等因素影响，PPI涨幅继续扩大，短期内可能维持高位。总的看，我国总供给总需求基本稳定，央行实施正常货币政策，有利于物价走势中长期保持稳定。

2、国务院副总理刘鹤向2021中国5G+工业互联网大会开幕式致辞称，“5G+工业互联网”是传统产业跨越式发展 历史 性机遇。我国5G网络布局具有先发优势，产业应用场景十分丰富，要充分用好这些有利条件，补齐工业互联网短板，大胆 探索 颠覆式技术路径，创造性地解决产业难题。刘鹤强调，企业是最活跃的 科技 创新力量。要强化企业创新主体地位，让各类创新资源向企业集中。金融机构要加大对企业创新支持， 探索 利用数字技术为企业增信，解决中小企业融资难。

3、中国11月贷款市场报价利率(LPR)将于11月22日9:30公布，此前已连续18个月维持不变。中信证券认为，11月LPR下调概率低，随着财政发力和宽信用逐步显现，LPR降息也并不值得博弈。

4、市场监管总局依法对43起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及阿里巴巴、腾讯控股、苏宁易购、阿里 健康 、京东等公司，市场监管总局对涉案企业分别处以50万元罚款。

国内市场

1、A股三大股指午后继续震荡走高，两市超3200只个股上涨。截至收盘，沪指涨1.13%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.04%。盘面上，行业板块普遍飘红，仓储物流、房地产、证券、煤炭、供气供热、石油、公共交通、建材等板块领涨，广告包装、农林牧渔板块小幅下跌。新能源车、华为概念、燃料电池、氢能源、锂电池、光伏、次新股、风能等概念板块强势，多股涨停。

2、恒指跌1.07%。互联网 科技 股跌幅居前，阿里巴巴跌超10%。地产股走强，融创中国涨超8%，碧桂园涨超5%，中国恒大涨超5%。物流股集体上涨，嘉里物流涨超17%。

3、沪深交易所发布营业收入扣除指南，明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，精准打击空壳公司，力求实现“应退尽退”。根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及“净利润+营业收入”指标，将被实施退市风险警示。已经被实施退市风险警示的公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。

4、中证指数有限公司日前宣布，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见，并经指数专家委员会审议，决定修订沪深300指数样本空间规则，将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过1年，编制方案其余部分保持不变。上述修订将于下一次样本定期调整时(2021年12月13日)实施。

5、证监会拟修订《保荐人尽职调查工作准则》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，指导保荐机构建立健全工作底稿制度，提高保荐机构尽职调查工作质量，将保荐人“荐”的职责提到更重要位置，充分发挥其在投资价值判断方面的前瞻性作用。

6、中国结算数据显示，10月新增投资者98.07万，同比下降12.45%，环比下降39.4%。期末投资者数19469.72万，同比增加11.49%。

7、《证券行业私域客户运营白皮书》显示，相比两年前，女性投资者在所有投资者中占比明显提升。证券投资者更偏爱华为手机券商APP用户对 财经 资讯与阅读更加专注，对 娱乐 应用类APP偏好较低。用户投资行为方面，收盘前1小时为交易高峰，90后热衷追逐股市热点

8、退市新规即将落地一周年。交易所在细节上提升财务类退市指标可执行性，精准打击空壳公司，压严压实中介机构责任。这意味着此前临近年底以变卖资产增加营收为手段的A股上市公司将“无路可走”。

9、徐翔方面表示将坚决反对文峰股份收购案，文峰股份董秘办工作人员回应称，如果徐翔投反对票，这次股东大会可能无法进行，公司会尽快回应上交所问询函。文峰集团发布声明表示，向文峰股份注入资产经过严谨的市场调研，徐翔出狱至今未与公司进行过任何联系，公司也尝试与其沟通，一直未得到其回复。

10、恒大 汽车 宣布进行新一轮9亿股股票配售，集资总额约27亿港元，用于新能源 汽车 的研发及生产制造，及为恒驰新能源 汽车 顺利投产奠定基础。11月9日，恒大 汽车 以每股2.86元进行先旧后新配售1.7483亿股集资约5亿港元。

11、11月20日，已具备年产4200吨磷酸铁锂产能的中银绒业公告，计划收购一家公司100%股权并斥资20亿元投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。

12、川发龙蟒11月19日晚公告，公司基于德阿生态经济产业园区在项目用地、区位、政策、能耗等方面的综合优势，已与德阿产业园区签订《投资协议》，拟在德阿产业园区建设20万吨/年新能源材料项目。项目拟建设磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线，及厂房、仓库、研发中心等配套设施，建设周期为2022年6月至2024年12月。

13、江泉实业11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%股权，交易价格不超过9000万元，以此切入新能源领域。公司同时公告，拟以2.95元/股的价格向实控人旗下北海景安、北海景曜和北海景众3名特定投资者发行股份，募集资金总额45282.5万元(含本数)。

14、19日晚间，比亚迪(002594)公告，公司拟以货币方式对全资子公司比亚迪 汽车 工业增资17亿美元或等值人民币。

15、11月19日晚间，号称“东方迪士尼”的奥飞 娱乐 公告，拟将全资子公司有妖气100%股权以6亿元出让给上海幻电。有妖气是中国最早的网络原创漫画平台之一，而上海幻电为哔哩哔哩集团旗下公司，上海幻电第一大股东陈睿为哔哩哔哩董事长。

16、恒指公司公布季检结果，将华润啤酒、新奥能源、京东、网易纳入恒生指数，成份股数目将由60只增加至64只将信达生物制药纳入恒生中国企业指数，剔除中国恒大恒生 科技 指数成份股没有变动，成份股数目维持30只。

17、继江苏银行时隔7年后再启上市银行配股募资，今年以来通过定增、配股进行股权融资力度明显加大，包括江苏银行，宁波银行(120亿元)、青岛银行(50亿元，在证监会受理)、浙商银行(180亿)均披露配股再融资方案。

18、哔哩哔哩公告称，拟发售14亿美元的2026年到期可换股优先票据，所得资金用于丰富内容、研发及一般企业用途。

19、比亚迪表示，“宋ProDM-i预售价格11.98万-14.68万”为不实消息，公司未发布任何有关预售价格信息。

20、刘姝威回应担任柔宇 科技 独立董事质疑称，自己担任独董是因为柔宇 科技 掌握国际领先且原创的柔性电子技术，公司研发能力比较强，创业者是一群年轻、有抱负和理想的科学家。柔宇 科技 撤回科创板上市申请主因在股东结构方面存在“直接层面三类股东”情况。

21、据中国基金报，北交所开市首周，已有工银瑞信、国泰君安资管等18家基金管理人和券商资管机构发布公告称，旗下公募基金、大集合理财产品将北交所股票纳入投资范围，开启普通公募产品投向北交所拓荒之旅。

22、根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元的财务类退市指标，将被实施退市风险警示(*ST)。已经被实施退市风险警示的公司，即*ST公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。投资者应当高度关注相关上市公司可能披露的年度业绩预告、业绩预告更正公告、业绩快报、业绩快报更正公告、风险提示等公告，谨慎做出投资决策，切实防范投资风险。

国际市场

1、美东时间周五，美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌0.75%，纳指涨0.40%，标普500指数跌0.14%。在线教育、新能源车板块涨幅居前，好未来涨超18%，高途涨超4%，特斯拉涨超3%。油气股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英国石油、道达尔跌超3%。

2、欧洲时间周五，欧洲股市全线下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于7223.57点，比前一交易日下跌32.39点，跌幅为0.45%法国巴黎股市CAC40指数报收于7112.29点，比前一交易日下跌29.69点，跌幅为0.42%德国法兰克福股市DAX指数报收于16159.97点，比前一交易日下跌61.76点，跌幅为0.38%。

3、美东时间周五，国际金价下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价19日比前一交易日下跌9.8美元，收于每盎司1851.6美元，跌幅为0.53%。国际油价显著下跌，美油跌超3%。截止收盘，纽约12月原油期货到期交割日收跌2.91美元，跌幅3.68%，报76.10美元/桶布伦特1月原油期货收跌2.35美元，跌幅2.89%，报78.89美元/桶。

4、美国众议院通过了拜登1.75万亿美元的 社会 支出法案。接下来，法案将递交参议院审议投票。参议院可能会要求对法案进行修改，这意味着未来几周众议院还需要对修改后的法案再次投票，而后再递交总统拜登签署。

5、 日本政府决定推出财政支出达5.7万亿日元(1美元约合114日元)的新一轮经济刺激计划，财政开支规模创历次经济刺激计划新高。由于这一仓促推出计划重补贴、轻增长，日本国内媒体和专家普遍判断其效果有限。

6、IMF表示，美国通胀持续高企或导致美联储更早采取应对措施，将给全球经济带来系统性风险。若供应链中断持续或通胀预期脱锚，全球部分地区的通胀也可能会变得“更持久”，各国央行需要保持警惕。

7、美国食品和药物管理局批准全体成年人均可接种辉瑞疫苗和莫德纳疫苗加强针。至此，仅需美国疾控中心给出最终的指导意见，美国成年人便可开始接种这两种疫苗的加强针。

8、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲的通胀将逐渐消退，因此欧洲央行不会收紧货币政策，因为这可能阻碍经济复苏。实施紧缩性货币政策将导致家庭收入降低，在能源价格飙升的情况下，实施紧缩政策可能将抑制经济增长。

9、日本正考虑放宽特定领域外国劳动人口入境日本相关条例，部分从业人员或将无限期留日。该项措施旨在解决由于日本人口老龄化及出生率下降导致的劳动力短缺困境。若相关新政得以施行，预计将有建筑等14个行业外国劳动者受益。

10、韩国总统文在寅表示，楼市问题影响到国民生活，导致国民感到不公平，政府正考虑回收凭借房地产获得的非劳动收入或超额利润对策，以限制民间房产商获取巨额利益。

11、消息称麦肯锡公司已同意支付1800万美元，以了结美国证监会有关内幕交易指控。

12、苹果支持官网显示，iPhone 13系列不再支持中国电信 2G/3G 网络，而中国移动、中国联通不受影响。

13、特斯拉首席执行官马斯克表示，公司移动应用程序正重新恢复正常，此前应用服务器出现故障，使许多车主无法连接到 汽车 。特斯拉App是特斯拉车主体验重要组成部分，用户可以通过手机应用操作许多 汽车 控制功能。

14、特斯拉中国官网显示，国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，目前交付时间为明年一季度。

15、谷歌的母公司 Alphabet 正致力于将机器人带到办公室来执行日常任务。该机器人由 X-Alphabet 的登月工厂提供，该工厂是一个专注于解决下一代问题的专业团队。自 2010 年成立以来，登月工厂推出的一些著名项目包括 Google Glass、将互联网传送到世界偏远角落的巨型气球、使用风筝的可持续风能以及用于自动运输的 Waymo。

16、福特 汽车 和电动 汽车 制造商Rivian证实，两家公司放弃共同开发电动 汽车 计划。

17、消息称，“木头姐”Cathie Wood旗下ARK基金卖出特斯拉、Coinbase股票。

18、途牛第三季度净营收为1.146亿元，同比下降7.2%净亏损3660万元，上年同期为6210万元。途牛预计第四季度净营收将在5340万元至6530万元之间，同比下降45%-55%。

19、蔚来宣布完成美国存托股票市场发售，筹集20亿美元融资。

20、小鹏 汽车 总裁夏衍表示，小鹏在创立之初就找准做 探索 的定位，产品和技术层面实力并不逊色于特斯拉，甚至在部分智能化领域要远超特斯拉。

21、11月20日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)推出51部动画作品新内容，并启动“寻光”计划，挖掘与扶持更多国产动画创作者。

22、继抖音之后，视频平台哔哩哔哩(下称“B站”)也获得了支付牌照。宁波市公共资源交易中心11月19日发布项目成交公告显示，浙江甬易电子支付有限公司(下称“甬易支付”)65.5%的股权拍卖成功，成交价约合1.18亿元。本次拍卖的委托方为甬易支付股东余姚中国塑料城集团有限公司、余姚中国塑料城物流有限公司，买方为B站的主体公司上海宽娱数码 科技 有限公司。

23、近日，格林酒店集团(纽交所代码：GHG)发布了2021年第二季度财报。数据显示，二季度格林酒店增收不增利，实现收入3.47亿，实现归母净利润8132万。

金融&地产

1、银保监会回应有关银行存单丢失事件称，已第一时间要求相关银保监局组成工作组，进驻银行开展现场调查，目前调查工作正在加紧进行。如调查发现银行存在违规行为，将依法依规严肃处罚问责如调查发现涉嫌违法犯罪行为，将依法移交司法机关处理。

2、银保监会发布《关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知》，主要内容包括：一是取消保险资金可投金融企业(公司)债券白名单要求以及外部信用评级要求。二是根据保险机构信用风险管理能力和抗风险能力，分类设置可投非金融企业(公司)债券最低外部信用评级要求。三是明确保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。四是明确保险公司投资债券的大类比例核算。五是要求保险机构切实履行主体责任，完善内部评级，审慎开展投资。

3、国资委要求加强中央企业融资担保管理，严禁对集团外无股权关系的企业提供任何形式担保，原则上只能对具备持续经营能力和偿债能力的子企业或参股企业提供融资担保，严禁对参股企业超股比担保原则上总融资担保规模不得超过集团合并净资产的40%，单户子企业(含集团本部)融资担保额不得超过本企业净资产的50%。

4、银保监会就保险公司非现场监管暂行办法征求意见，明确非现场监管工作流程和要求，对保险公司法人机构和分支机构开展非现场监管评估的频次和工作要求，根据非现场监管评估结果可采取的监管措施，以及与现场检查、行政审批、监管法规和政策等监管工作的协同。

5、中国银行业协会党委副书记刘峰认为，未来大型理财公司将汇聚产品体系、投资研究、投顾能力、系统搭建等优势，预计行业可能呈现马太效应。银行理财未来演化趋势主要有四大方面，其中包括： 科技 赋能，迎来数字化理财时代等。

6、资管新规过渡期仅剩一个多月，券商资管大集合改造接近尾声。已完成公募化改造的主动权益类基金，年内业绩表现出现分化，首尾基金业绩相差逾50%。若与同类型公募基金对比，大集合改造产品业绩暂无明显优势。

7、处置非法集资部际联席会议印发的《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》明确，要通过防非宣传进社区、进农村、进校园、进单位、进机构网点等办法，实现防范非法集资宣传全覆盖，坚决遏制风险高发态势，彻底铲除非法集资土壤。

8、北京首批16个资本市场金融 科技 创新试点项目名单发布，涉及大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，以及安全多方计算、联邦学习、云原生、信创等复合交叉技术应用业务场景包含智能投顾、智能运营、智能交易、智能风控、智能营销等资本市场各类业务领域。

9、央行表示，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场 健康 发展的整体态势不会改变。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳 健康 发展，维护住房消费者的合法权益。

10、银保监会发言人表示，房地产合理贷款需求得到满足。截至10月末，银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%，整体保持稳定。个人住房贷款中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增长61.5%。

11、近期，厦门、石家庄、北京等地相继出台及拟出台商品房预售监管相关政策。在预售监管中，资金监管是一大重点内容，其中包括提高预售门槛、细化预售资金监管专用账户留存额度、入账流程调整为先监管后网签等。在业内人士看来，这意味着各地政府主管部门对商品房预售监管力度趋严，以防止预售资金被挪作他用从而造成烂尾楼，此举亦将平稳购房者预期，但同时也影响到部分房企销售节奏，降低资金周转速度。

12、深圳新版二手房交易网签系统正式上线，在国内首次引用“单边代理”模式。深房中协表示，新系统的上线，意味着居间模式将彻底推出深圳 历史 舞台。

13、广州新政：房地产开发企业及其委托的代理销售企业销售商品房，销售价格不得超过销售价目表价格，不得以装修款等其他名义变相涨价未取得商品房预售许可证的商品房项目，房地产开发企业不得进行预售，不得向买受人收取或者变相收取诚意金、订金、定金等费用。

14、据第一 财经 ，有消息称部分银行在贷款方面对不同资质房企做出区别对待，其中对国有房地产企业给予专项政策支持，并为其开出融资白名单。多位银行业人士对此表示，未接到通知。

15、恒大地产珠三角公司位于广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等15个区域的63个在建楼盘已全面复工复产。恒大地产深圳公司下属包含深圳、东莞、江门、汕尾、珠海、中山6地十余个项目，已全面复工复产。

产业

1、工信部发布《“5G+工业互联网”典型应用场景和重点行业实践(第二批)》。其中，十大典型应用场景包括：生产单元模拟、精准动态作业、生产能效管控、工艺合规校验、生产过程溯源、设备预测维护、厂区智能理货、全域物流监测、虚拟现场服务、企业协同合作五大重点行业实践包括：石化化工行业、建材行业、港口行业、纺织行业、家电行业。

2、工信部公布数据显示，1-10月份，我国软件业务收入76814亿元，同比增长19.2%，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合增长率为15.4%，保持较快增长软件业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，近两年复合增长率为8.2%。

3、工信部部长肖亚庆称，将加快新型基础设施建设，打通信息“大动脉”。促进融合发展，基础设施要先行。工信部将加强规划谋划，统筹布局协同，加快5G基站建设和行业虚拟专网规模化发展，增强工业互联网标识解析体系公共服务功能。

4、千亿医用耗材市场迎来重磅文件。国家医保局就《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》征求意见，医用耗材医保支付管理将走出当前地方“各自为政”局面。这是我国医保管理史上首次出台针对耗材国家级管理办法。

5、国家能源局表示，据行业统计，截至2021年10月底，我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年底实现翻番。其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机均持续保持世界第一。

6、教育部办公厅印发《普通高等学校举办非学历教育管理规定(试行)》，严禁高校委托校外机构代理招生，严格控制非学历教育合作办学。

7、农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓表示，11月以来，“菜篮子”产品价格总体稳定，不同品种之间略有分化，猪肉价格在前期持续低迷后有所上涨，蔬菜价格明显上涨后趋于稳定。整个“菜篮子”产品供应充足。

8、中汽协副秘书长师建华表示，我国 汽车 市场规模全球最大， 汽车 产销量、保有量已连续多年居世界首位。到今年9月底我国 汽车 保有量达2.97亿辆，年底将超3亿辆，预计“十四五”期间将保持年均4%的增长速度。9、多家轮胎企业称，受环保、限电以及原材料价格等多重因素影响，工厂制造成本不断上升，公司无力承担原材料上涨压力，需要涨价。事实上，不少轮胎企业利润正受到挤压，三季度利润普遍出现下滑。

10、乘联会预计，11月狭义乘用车零售销量186万辆，同比下降10.6%。临近年末，芯片供应问题相比于三季度将持续改善，但仍然难以满足终端需求。

11、今年三季度国内碳酸锂市场均价为11.01万元/吨，而四季度至今该均价已经大幅上涨，11月18日工业级碳酸锂华东地区均价为18.96万元/吨，电池级碳酸锂华东地区均价为19.9万元/吨，价格就快接近20万元/吨的市场预期。锂精矿价格上涨明显，对锂盐产品构成了明显的成本支撑。

12、针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。在保障供应方面，相关部门大力推进煤炭增产增供，加速释放煤矿优质产能，全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，连续创下 历史 新高。国家发展改革委价格司价格监测调控处副处长朱晓海表示，近期，煤炭等能源价格大幅下降，动力煤期货价格由10月中旬的每吨两千元左右降到近日的800元左右，降幅高达60%，部分工业原材料价格也明显回落。

13、据海关总署数据显示，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%1-10月累计出口1476.1亿元，同比增长32%。按美元计价，10月太阳能组件(电池)出口29.4亿美元，同比增长56%，环比增长8.7%1-10月累计出口228亿美元，同比增长42.3%。

14、193个国家产生了约800万吨与新冠疫情有关的塑料垃圾，其中约2.6万吨现已进入全球海洋。这项本月发表在美国《国家科学院学报》月刊上的研究，是首批与疫情相关的塑料垃圾规模量化的研究之一，再次引发人们对于海洋污染关注的同时，也让再生塑料的挑战和机遇凸显。

15、天津市加强电网科学调度，重点持续提升电网接受外电能力，在保障能源清洁同时做到安全稳定供应。据悉，天津电网接受外电能力已提升到近35%，外电接纳能力大幅提升，电力供应更清洁，也更有保障。

16、全国铁路煤炭多项运输生产指标创 历史 新高。11月18日，中国西煤东运重载大通道大秦铁路运输煤炭130.6万吨，为11月以来第13次日运量突破130万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤回升至1900万吨以上。

17、艾瑞咨询发布《2021中国闲置高端消费品零售行业研究报告》称，2020年闲置高端消费品零售市场在500亿元左右，到2025年会超过2000亿，整体市场空间非常大。

18、炙手可热的酱酒下半年遭遇一场“降温”。不少前期进入酒商发现，手里酱酒变得没那么好卖，渠道热度快速降温。但在业内看来，初期疯狂过后，酱酒行业并没有“凉”，行业正进入一轮“冷静期”。

交易日历

机构去哪儿？

新材料、新能源、新装备、新医药 这四个高新产业的股票，代表中国最先进的生产力。

1、新材料

新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。

结构材料主要是利用它们的强度、韧性、硬度、弹性等机械性能。如新型陶瓷材料，非晶态合金 (金属玻璃) 等。功能材料主要是利用其所具有的电、光、声、磁、热等功能和物理效应。近几年，世界上研究、发展的新材料主要有新金属材料，精细陶瓷和光纤等等。

2、新能源

新能源又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。

分类

新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部伸出所产生的热能。包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。也可以说，新能源包括各种可再生能源和核能。

相对于传统能源，新能源普遍具有污染少、储量大的特点，对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源（特别是化石能源）枯竭问题具有重要意义。同时，由于很多新能源分布均匀，对于解决由能源引发的战争也有着重要意义。

3、新装备

大型清洁高效发电装备 东方锅炉、东方电机、哈空调等版。

特高压交流、直流输权变电成套设备 特变电工、天威保变、置信电气、许继电气等。

大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备 天地科技等。

大型高技术、高附加值船舶及大功率柴油机 广船国际、沪东重机、江南重工、振华港机等。

铁路客运专线、城市轨道交通设备 晋西车轴、北方创业等。

4、新医药

最近的新医药股票，包括但不限于如下多支：603229奥翔药业；603387基蛋生物；603456九州药业；603520司太立；603538美诺华；002880卫光生物；300685艾德生物。

首先是实力相差非常悬殊，2017年英国的GDP总量达到2.622万亿美元，折合人民币近17万亿元，人均GDP达到39720美元，英国是欧洲第二大经济体，联合国五大常任理事国之一，是八国集体成员国，是北约创始成员国，是由53国家组成的国际组织英联邦的元首国，英国不管在政治，经济，军事，还是 科技 ，文化上在国际都具有极大的影响力，作为老牌的资本主义国家，英国在百年的工业发展历程中一直以稳健，开拓，创新，进取而闻名。

中国的广东省是中国经济第一大省，广东自1989年起经济总量已经连续30年位居中国第一，经济总量占到中国的1/8，2017年广东共实现GDP8.99万亿元，折合美元首次突破万亿美元大关，人均GDP也突破一万美元，作为中国经济实力最强的省份，广东的经济总量已经足可以比肩澳大利亚，巴西等大国，广东的外贸进出口额更是达到了世界前十的水平，从2012年的GDP5.8万亿增加到2017年的8.99万亿，每年递增近6000亿元，经济发展稳中有升。

不过这几年受英国退出欧元区，北爱和苏格兰闹独立等国际，国内不稳定因素的影响，英国这两年的经济增速已经陷入了低迷状态，2014年的经济增长率尚能达到3.05%，到2017年迅速降到1.79%，经济增长乏力，失业率抬高，昔日大英帝国的雄风早已不在。而反观中国广东，近年来每一年都保持着7%左右的增速，作为一个人口，外贸大省，广东的发展空间还是很大的。

但是因为英国的经济体量庞大，广东不管在总量还是在人均上都远远低于英国，所以现在谈广东何时能超过英国还为时过早，至少在目前来说，20年之内都很难超过英国。

现在谈论广东经济总量何时超过英国为 时尚 早

英国是高度发达的资本主义国家。英国国土面积24.4万平方公里，人口6600万。2017年英国经济总量 25651 亿元，位居世界第六，仅次于美国、中国、日本、德国和法国。人均GDP 3.88 万美元。英国 科技 实力强大，其在冶金、电子、 汽车 、航空、机械、化工、生物制药等方面基础雄厚。同时英国拥有世界上顶尖的大学，比如大名鼎鼎的牛津大学和剑桥大学。英国伦敦是与美国纽约媲美的金融中心。

广东是我国经济总量第一大省。2017年广东GDP为 89879 亿元（折合 13311 亿美元），约占英国经济总量的 51.9% 。如果把广东看成一个经济体参与世界排名，那么广东经济总量超过西班牙，位居世界第14位，与英国相去甚远。广东陆地面积17.97万平方公里，人口超过1.1亿，经济发达，发展潜力大，目前经济仍在快速发展中，不排除未来经济总量超过英国的可能。但是目前谈论广东经济总量何时超过英国为 时尚 早，经济总量在英国之后的还有好几个国家。

广东目前的目标应该是韩国。2017年韩国经济总量为 15297 亿美元，领先广东 1986 亿美元。经济总量赶超亚洲四小龙一直是广东的目标。相信未来不久广东将能实现这个目标。

世界上还真的有一个省级行政单位的经济总量超过英国。那就是美国的加利福尼亚州，加利福尼亚州是美国经济总量第一大州，2016年加利福尼亚州的经济总量约 26000 亿美元，如果把它看成一个经济体在世界上排名，那么加利福尼亚州的经济总量已经超过英国和法国位居世界第五。

这也太不把英国当回事了，再怎么说英国也是世界经济强国。广东与之还有很大的差距。

单从GDP来说，广东去年97278亿，英国2.66万亿美元，折合RMB183702亿，几乎比广东高出一倍。但是别忘了广东有1.1亿常住人口，英国人口6600万。在只有广东60%人口的情况下经济规模比广东高出近一倍，这样的差距追起来是很难的。

不过好在广东的经济增速要比英国快很多，只是这样的增速差能够保持多久也是未知数。以目前的增速来说，我们假定一个十年期限。十年期间双方增速不变，十年后广东是218730亿，英国则是213824亿，从时间和数据变化来看，这似乎就是广东反超的一年。然而要想人均数据也反超，大概还需要十年时间。也就是说，广东想要实现总量和人均的全面反超，需要保持连续20年8.44%对1.53%的增速差。

其实要说广东能够保持这样的速度倒我是有信心，但是英国要20年保持每年1.53%这样的低增速恐怕不太可能。毕竟英国也是因为多方面因素遇到发展瓶颈才出现弱增速，未来触底回升还是大概率的。因此结合英国可能的增速回暖，广东实现总量超越大约需要15年，人均超越则需要25年左右。

1、英国GDP是广东的2倍，人均GDP是3倍

不过，对于同样经济量级的国家，以广东的经济增速，超过它们也只能说是意料之中，不算什么爆炸性新闻。于是，有网友问到，广东的GDP什么时候超过英国？答案是还远着呢！

尽管英国最新一年的GDP还没公布，但2017年英国的GDP也不少，达到2.92万美元，位居世界第五大经济体，这不仅意味着英国的GDP是广东的两倍，广东的经济与英国相比还有很大的差距，也说明广东在短短几年内不可能实现超过英国。

随着全球经济形势愈来愈加严峻，广东经济加快发展的压力正在变大，何时超越英国更加难说，短则十几年，多则二十年。对于广东而言，超越英国等老牌发达经济体不是目标，持续稳增长才是当务之急。

同时也要看到，广东与英国的经济差距，不是努不努力、发展时间长短的问题，而是生产效率造成的。广东的人口总量高达1.1亿人，英国是6600万人，而英国的人均GDP是广东3倍，英国人均创造的 社会 财富更多。

最新数据显示，2018年，广东人均地区生产总值按年平均汇率折算，超过1.3万美元，而2017年英国的人均GDP是3.97万美元。

2、英国服务业经济占比超7成，广东仍以制造业为驱动

其实，这种生产效率的差距背后，是跟两者处在的 社会 发展阶段不同有关，按照人类 社会 的发展阶段来说，广东处在工业化快速成长时期，英国则进入了后工业 社会 时期。

在经济学中，产业结构是衡量 社会 发展阶段的重要依据。目前，广东的产业结构，与英国相比，还有很大的优化空间。2018年，广东的三大产业结构为4.0：41.8:54.2，而英国的经济增长主要靠服务业带动，服务业的经济贡献高达76%，而农业占GDP的比例不足1%。

另外，广东的经济发展质量也有很大的提升空间。在制造业方面，尽管广东不断发展高新技术产业，但形成得高新技术产业仍然屈指可数，仅有通讯、无人机、芯片研发等几大细分领域，而英国则形成了生物制药、航空和国防等几大板块的优势产业链条。

而且，广东低附加值的传统产业占比不低，例如广东拥有纺织服装、食品饮料、建筑材料三大传统支柱产业。

3、英国经济十分“低碳”，还拿下多个世界级金融龙头称号

经济发展质量的差异不止是对比高 科技 产业，还与能源利用效率有关。虽然英国拥有丰富的能源，但英国却一点也不依赖传统能源，英国政府十分重视发展“低碳经济”，尤其是核能和可再生能源，最显著的表现就是英国的燃煤发电量占比从2015年的22.6%，锐减至现在的9.2%。

在服务业方面，英国的发展更为成熟、完善，产出以高端服务业为主，例如金融保险、 旅游 和工商业等服务，其中最让人称道的就是金融业。众所周知，伦敦是世界著名的国际金融中心，仅次于纽约，伦敦还拿下了不少金融领域的世界级荣誉——英国是世界最大黄金现货交易市场、最大衍生品交易市场和最大外汇交易市场等等。

不得不说，正是这种经济发展水平和质量的差距，直接影响到了各自居民的“保障水平”。就以大众最为关心的医疗保障来说，英国可以做到为全民提供免费医疗服务，使得公民能够接近80岁的平均寿命，而我国显然还做不到。

总的来说，广东的取得经济成果固然令人高兴，但也不能盲目陶醉在GDP的赶超喜悦中，更不能把超越当作目标，从而忽视了经济背后应该重视的发展质量问题，以及经济成果的全民共享。

广东省和英国的GDP总量情况

2017年广东省GDP总值8.97万亿元，增速7.5%；2018年广东省GDP总值9.73万亿元，增速6.8%；

2017年英国GDP总值2.622万亿美元，增速1.7%；2018年英国GDP总值约为2.81万亿美元，增速预计1.7%；

广东省经济总量有可能超过英国吗？

经济总量方面，英国是广东的2倍多；按照目前的增速，广东省是英国的4倍左右；如果按这样的增速平稳发展10年左右，广东省经济总量将会超过英国。

目前全世界以省级行政单位计算的GDP总量最高的是美国的加利福尼亚州，其2018年的GDP总量为2.964万亿美元，比英国高一些，也是广东省的GDP两倍多。换句话说，广东省赶上加利福尼亚州之时，也就是赶超英国之日。希望能够达到吧。

广东省经济总量与其他国家对比

实际上，追赶亚洲四小龙是邓公在1992年南方谈话时候对广东的经济部署和赋予的 历史 使命。而十多年前，广东的GDP就已经超过了亚洲四小龙之中的新加坡、香港和台湾，如今只有经济实力最强的韩国没有超过。2018年韩国GDP预测为1.66万亿美元，比广东省高近2000亿美元。按照目前的发展速度来看，2020年前后，广东的GDP就有可能赶超韩国。事实上韩国、加拿大、意大利都在接近的区间，广东省GDP总量很有可能在10年内达到全球GDP排名前10名。

英国是高度发达的市场经济国家，不但经济规模大，而且发展水平高。2017年，英国国内生产总值（GDP）26245亿元，是全球第五大经济体。同年，其人均GDP达到了39375美元，位居世界第24位。

英国经济作为一个重要的贸易实体、经济强国以及金融中心，是全球最富裕、经济最发达和生活水准最高的国家之一。英国经济目前的主导产业是服务业，特别是银行业、金融业、航运业、保险业以及商业服务业占GDP的比重最大，而且处于世界领导地位，首都伦敦更是世界数一数二的金融、航运和服务中心。尽管英国仍是欧洲重要的军火、石油产品、电子产品、航空的制造地，但工业的重要性仍不断下降，且英国出现了产业“空心化”（去工业化）局面。

（英国台风战斗机）

广东无论是在经济规模还是在发展水平上，和英国还有相当的距离。作为我国第一经济大省，广东2017年的GDP是89879亿元，根据人民币的汇率，折合约为13311亿美元。广东省这个经济规模和世界第14大经济体西班牙相当，但是和作为全球第五大经济体的英国相比还有很大的差距——去年广东GDP相当于英国的50%。

而且英国这么大量的经济规模，是由6600万人创造出来的。而广东只有英国一半的经济总量，却由1.1亿人口创造，可见它的生产效率和英国相比低了不少。这一点通过人均GDP就可以最直接的表现出来。2017年，广东省人均GDP12009美元，只有英国同期的30%。广东要在发展水平上赶上英国，还有相当长的时间。

英国的经济实力可以通过其世界500强企业的数量体现出来。2018年，英国有21家企业入围，虽然这个数量和中国的120家相比，少了很多。但和广东的12家相比，则多出了9家。以下企业，诸如英国石油、汇丰银行、联合利华、力拓集团、葛兰素史克无一不是行业的佼佼者，在全球拥有很大的影响力和知名度。而广东省能够称得上世界级企业的，除了华为还真不多。

不出大意外，在十年内可以实现总量超越。十年前广东的gdp也就是2007年达到2.98万亿元人民币，现在是多少？8.9万亿。增加了两倍倍。所以目前广东1.3万亿美元的gdp，十年内增加两倍，达到4万亿美元，怎么超不过英国呢？英国有啥？英国除了金融服务业，制造业就只剩航空发动机的劳斯莱斯。还有一些外国的 汽车 公司，基本就没有什么值得一提。中国注重制造业，广东更是，格力，美的，华为，大疆，中兴，广汽，比亚迪，vivo oppo，一堆制造业巨头。金融就更不用提，中信，平安，国信，广发，地产就更变态，恒大，碧桂园，保利。英国也就个汇丰可以出来吓唬下人。

2015年英国经济总量，为25661亿美元，位居世界第六。而2017年广东GDP为89879亿人民币（折合13311亿美元），略超英国一半。

从经济增速上来看，由于规划中的 粤港澳大湾区 这样的增长点，广东依然会保有异常强劲的增长引擎，未来乃至一二十年内，继续维持6.5%以上的增速并不困难，事实上这只能算是保守估计。

英国经济增速长久以来，若能达到2%就已经属于非常强劲，实属罕见；因此未来一二十年内能保持目前近2%的增速就算了不起了。

另外人民币未来二十年内，相对美元与英镑，肯定会缓慢升值。而英镑无论对人民币还是美元，都会缓慢贬值。

由此综合而言，以当时的美元计价，广东经济总量 至多十五年 内是铁定会赶超英国的。由于广东人口1亿左右，英国人口6000万左右，届时广东的人均GDP预计将达到英国的三分之二左右。

顺便指出，2017年韩国经济总量为15297亿美元，在至多五年内一定会被广东赶上。

广东2021年的产值GDP12.4万亿元，折合1.92万亿美元，已经超过了2020年世界GDP第八位的意大利1.88亿美元。按照现在的增长速度，2022年突破两万亿美元没有问题。从2020年，世界各国GDP排名分析，第五位英国2.7万亿美元，第六位印度、第七位法国为2.66万亿美元。广东GDP超越英印法只是时间问题。

广东人均GDP突破1.9万美元，高于世界平均水平，但于美国、日本、英国等发达国家相比差距较大，与中等发达国家相比也有不小的差距。虽然总量上富可敌国，但人均水平排名优势不强。

广东省经过近十年的结构调整动能转换，实现了 科技 创新引领，创造了华为、中兴、小米等具有国际影响力的品牌产业，在5G等信息技术方面走在全国乃至全球的前列，推动了经济快速发展，成为中国经济发展的排头兵。深圳、广州、东莞、珠海等城市发展充满活力， 科技 创新也走在全国的前列。

今后广东省在产业结构调整和转移，以及全省各城市均衡发展方面，在全国高质量发展示范带动作用方面，在大湾区建设方面仍需要全面发力，继续推进。在实现共同富裕方面仍然有许多新课题、新挑战去解决去发展。也面临着兄弟省市的竞争压力。

外部环境复杂，尤其是美国对华为中兴实施技术封锁和打压，新冠肺炎疫情仍在持续，世界经济恢复正常仍然需要一段时间。国内面临的需求收缩供给冲击预期减弱等压力，新的一年，将面临着内外部不确定因素增加，也对广东省的经济发展提出了新的挑战。

在未来的发展过程，只要坚持高质量发展，推动共同富裕，团结一心，艰苦奋斗，稳扎稳打，克服困难，解决矛盾，就必将推动全省经济稳步发展。

至于所说的超越英国是一个自然的过程，不追求速度和数量扩张，更不会急于求成，顺势而为，迎难而上，就会推动全省乃至全国经济的 健康 平稳发展。

这是个简单的数学题，假设广东每年增速7%，英国2%，现在英国总量是广东的一倍。那么广东保证每年净增速5%不变，需要15年就可以超过英国。如果考虑到劳动生产效率提升和人民币升值，大致十年就可以超过。

无论是哪个行业，在购买之前，首先考虑的，基本上都是小型的。为什么小型的更受欢迎呢？主要是有以下几个原因。

第一，价格更便宜。相对于大型的，小型电动扫地车价格肯定是更加便宜的，这使得更多用户倾向于购买，

第二，清扫效果好。小型电动扫地车拥有强劲的电机和动力充沛的电瓶，并且还装有洒水装置，无论是清扫落叶，还是灰尘，还是啤酒瓶、矿泉水瓶、快餐盒等垃圾，效果都特别好。很多著名大公司都是用小型电动扫地车来扫地的，例如中集集团、中铁集团、碧桂园、安能物流等，都在使用快霸生产的产品。

第三，使用范围广。小型电动扫地车由于机身体型小，能够在更广的场所里使用，例如就有部分工厂，购买快霸产品，用于车间清扫。几万平方米的车间，只用一台小型电动扫地车，就完成了所有地面的打扫。同时，小型电动扫地车也可以用于环卫清扫，因为电瓶能够提供6-8小时的供电，足矣满足需求。

贵州省2022年重点民间投资项目表

合计：2500个

一、贵阳市(263个)

1 云岩区麓山城市综合体

2 云岩区省教育厅及周边棚户区改造项目

3 云岩区渔安安井温泉旅游城J01组团城市综合体

4 贵阳云岩吾悦广场项目

5 海伦堡·天悦府

6 年产120万方混凝土搅拌楼及堆料仓扩建增加30万立方混凝土生产线及堆料仓建设项目

7 贵阳万达小关项目

8 糖浆车间及盐酸托莫西汀口服溶液技术改造

9 中天未来方舟可再生能源集中供能项目

10 枣山路贵铁棚户区成片改造项目

11 恩祥万科观山甲第

12 万达瑞华商业综合体

13 云岩区冒沙井地块城市更新建设项目

14 金宇紫林广场C座棚户区改造项目

15 贵阳圣泉荟

16 宝山南路周边棚户区改造项目（贵阳印象）

17 南明区融创·国宾道（城市综合体一期）

18 贵州文化广场（河滨剧场）棚户区改造项目

19 南明区星云家电城棚户区改造项目

20 南明区省冶金研究所及周边地块棚户区改造项目（城市综合体）

21 南明区金地悦峰（城市综合体）项目

22 南明区融创﹒九璟湾（城市综合体）

23 南明区中天·悦曦府(城市综合体)

24 太慈桥商住楼项目（万科翡翠滨江）

25 南明区富源同坐棚户区改造项目

26 锦汇·公园天厦项目

27 贵阳市南明区花果园彭家湾五里冲棚户区改造项目

28 南明区理想城（见龙洞路经济适用房）建设项目

29 云上绿舟

30 城南酒店综合体项目

31 碧桂园印象花溪

32 美的国宾府项目

33 溪谷（童话故事）

34 花溪碧桂园·澜山

35 大堂百年奥特莱斯广场

36 印象商贸港

37 贵广工业城

38 贵阳市花溪区高坡乡云顶暗夜暮曙景区提升改造项目

39 花溪客运站城市更新项目

40 贵阳吉润宏能源科技有限公司思杨路加油站

41 特色饮料生产基地建设项目

42 中天溪湖

43 久安绿色生态文化陵园（骑龙山人文生态纪念园二期）

44 贵阳市花溪区樟宜翠湾项目

45 城南·云上项目（R1地块）

46 中铁阅花溪项目

47 花溪公园配套服务项目（乡贤里）

48 金科·凤鸣G(20)037-039地块

49 花溪区贵阳恒晨饲料公司新厂建设项目

50 贵阳市花溪区表面处理产业园

51 花溪区龙凤胎饲料生产及研发

52 国家石油天然气大流量计量站贵阳分站

53 贵阳市花溪区数字农业建设项目

54 花溪区十字街及周边区域新型城镇化暨城市更新项目

55 乌当区贵州宜大鲜生10000吨速冻食品生产加工基地

56 贵州万寿台酒业有限公司酒类包装加工生产线

57 万顺堂药业生产线改扩建项目

58 乌当区新天药业股份有限公司中药配方颗粒建设项目

59 贵阳温泉路神奇健康综合体

60 贵阳首个夜景观光园、文创街区

61 贵州瀑布冷链食品中心（三期扩建）

62 贵阳科福制药有限公司《君岐肠胃合剂》年产30000万瓶生产基地建设

63 贵州三江项目配套路网工程

64 乌当区中天假日方舟棚户区改造项目

65 中高端大健康食品生产基地

66 贵州威康新型建材产业园

67 乌当区惠诚特色食品生态园

68 白云区贵州嘉盈新能源智能化产业基地项目（二期）

69 白云年产5万吨高性能聚合物改性材料生产线建设项目

70 白云富黔印刷包装加工基地建设项目

71 白云区贵阳市垃圾焚烧发电建设项目

72 白云区中环路D3地块写字楼项目

73 白云区贵铝电解铝老工业区改造项目

74 利海米兰春天五期建设项目

75 贵阳旭辉白沙关011、012号地块建设项目

76 黑石头片区俊发城商住楼

77 俊发城商业中心建设项目

78 梵荣中环新第

79 中天金融城国际社区A5地块

80 金科金茂九华粼云建设项目

81 碧桂园云顶壹品建设项目

82 华润置地悠山悦景

83 建发央著项目

84 观山湖区通源汽车文化广场（二期）

85 好彩头贵阳生产基地项目

86 万科理想城

87 宇虹·万花城（南区）

88 盘江·未来中心

89 美的广场

90 德胜将军山新城

91 中关村贵阳科技园观山湖大数据科技产业园

92 万科翡翠天娇

93 西南上城博士府

94 西南上城2013-54地块（澜山府）

95 贵阳市观山湖区电竞小镇项目

96 悦然里项目

97 爱尔健康城

98 龙湖G（21）021地块项目

99 中南▪ 紫云集项目（好彩头商业地块）

100 红星天合广场·A区、C2区、E区、G区及教育配套设施

101 中海映山湖城市综合体

102 国酒茅台广场

103 金茂观山湖城市综合体

104 中安电气科技产业园二期

105 中安中高端消费品工贸电商产业园

106 中安农资工贸产业园

107 观山湖区盼盼产城融合项目

108 华莱士烘焙食品生产基地项目

109 安信捷产业基地项目

110 观山湖区博艺幼儿园项目

111 修文县首杨果蔬加工及配送项目

112 修文县峰瑞卓越荟城市综合体

113 修文县六广河大峡谷温泉旅游度假小镇建设项目

114 贵州文创艺术孵化中心

115 修文县荣和黔水坊年分装3000吨白酒建设项目

116 贵州浙商矿业集团有限公司修文县洒坪乡栗木山煤矿(兼并重组)

117 阳光城缘溪（一期）

118 修文县德林居中医康养社区规划项目

119 美林湾B区

120 修文县锦绣新城

121 贵州万隆印务有限公司智慧工厂建设项目

122 贵阳阳明文旅城项目

123 修文猕猴桃冷链仓储中心项目

124 贵州修文兴达有限责任公司标准厂房建设项目

125 贵州省畜禽肉类冷链储备项目

126 修文县冷链净化烘干设备和保温材料生产线建设项目

127 贵州省贵阳修文县安宇矿业集团有限公司修文县六广镇三利煤矿

128 修文县光伏电站项目

129 贵州轮胎厂年产汽车内胎120万条及垫带120万条建设项目

130 贵州好一多乳业股份有限公司乳制品冷链物流系统建设

131 桂林力源粮油食品集团有限公司饲料加工项目

132 贵州轮胎股份有限公司技术中心研发实验室扩建项目

133 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 贵州米、面、油和中央厨房及物流配送中心项目

134 公园天街五期项目

135 清镇市东方雨虹绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目

136 清镇市年产1亿平方米高精度绿色CTP数码印版新材料项目

137 贵州贵铝新材料股份有限公司15万吨再生铝项目

138 年产50万吨再生沥青砼生产基地项目

139 芯片封装、LED智能健康光源、SMT贴片(一期）

140 年产600万片（7寸-86寸）触摸屏及盖板项目

141 20万吨/年高铝微晶球（耐磨陶瓷）项目

142 优品道清峯小镇

143 中铁云湾综合体B组团

144 清镇市百花社区林家山地块城市棚户改造项目（一号大院二期)

145 益华湖湾二期建设项目

146 金茂水晶智慧新城项目（清镇市水晶集团片区棚户区改造项目（一期））

147 贵州中正汇民清洁能源有限公司清镇市花园路加油站

148 清镇市龙井火光互补农业光伏电站项目

149 清镇市生活垃圾焚烧发电项目

150 贵州合鼎智能制造项目一期

151 清镇市年产6万吨热轧铝合金板材建设项目

152 贵州华丰东盟产品交易中心建设项目

153 贵州云宇建材批发中心项目

154 清镇市当代拾光里城市综合体建设项目

155 清镇市云峰小镇城市综合体建设项目

156 清镇市河堤村片区城市棚户区改造项目

157 四季贵州片区城市棚户区改造椿樘府二期一组团二组团项目

158 清镇利亚奥林花园项目

159 清镇侏罗纪恐龙文化科普特色小镇建设项目

160 贵州省清镇市城北新区三号路南段A1地块城市棚户区改造项目

161 清镇市老二中片区城市棚户区改造项目

162 清镇市新桥煤矿改扩建项目

163 清镇市红稗地煤矿改扩建项目

164 广铝铝业有限公司清镇红花寨、白浪坝矿段铝土矿建设项目

165 贵州磷化（集团）有限责任公司3万吨/年磷酸铁项目（息烽）

166 贵阳开磷化肥有限公司40万吨/年湿法净化磷酸（85％H3PO4）项目

167 2×30万吨/年合成氨技术改造项目-合成氨二系统煤气化及安全环保技术升级改造工程

168 息烽县6万吨/年废矿物油绿色资源综合利用项目

169 年产3万吨锂电池电解液项目

170 贵州安佑生物科技有限公司年产二十四万吨饲料生产项目

171 贵州天时佳利能源开发有限责任公司四万吨/年危险废物收集利用项目

172 贵阳开磷化肥有限公司新建250万吨/年浮选装置

173 3×20万吨/年高温石膏（年处理磷石膏90万吨）及配套石膏系列建材项目

174 6万吨/年废矿物油绿色资源综合利用项目

175 年产18万吨饲料生产项目

176 盛世名门

177 50万吨/年智能肥生产项目

178 贵州宝能绿邦建材有限公司二期工程项目

179 年产10万吨铝盐净水剂项目

180 平安驿·贵州民俗文化体验地一期建设项目

181 贵阳市息烽十字街中央广场公共停车场及配套工程项目

182 息烽县乡村振兴刺梨全产业链项目

183 贵州捷众森建材有限公司磷石膏新型墙体及抹灰砂浆材料

184 贵州磷化氟硅科技有限公司年产3万吨氟化氢/氢氟酸项目

185 团圆山加油站

186 息烽县中医院停车场建设项目

187 贵阳北湾郡

188 贵阳市息烽县“御山邸”建设项目

189 息烽碧桂园

190 开阳碧桂园

191 谦翔•樾宸

192 英豪.紫江天城

193 年产10万吨(27.5%浓度)双氧水项目

194 磷碳化工绿色生产示范装置技改项目

195 开阳县花梨镇双兴磷矿年产20万吨磷矿石项目

196 5万吨/年磷酸铁锂及配套建设项目

197 “钛-磷-硫-铁-钙”资源循环利用新材料项目

198 50万吨/年磷石膏资源综合利用制硫酸联产新材料项目

199 贵州汇阳新材料科技有限公司磷石膏再利用生产2*30万吨/年建筑石膏粉项目

200 麒龙畔山华庭项目

201 9.6万立方米成品油油库建设项目

202 开阳县遵义路至红军路（复烤厂）城市更新改造项目

203 宁德时代新能源科技股份有限公司5万吨LIFSI（双氟磺酰亚胺锂）项目

204 中图硒州智慧商贸城

205 贵州开阳安达能源科技有限公司40万吨/年磷酸铁锂及配套建设项目

206 中伟新材料股份有限公司储能与动力电池项目

207 司尔特新能源材料项目

208 磷石膏综合利用项目——年产60万吨超细硫酸钙粉

209 开阳县万亩现代山地精品果蔬项目

210 贵州中泰丰晟化工有限公司开阳丰晟磷矿项目

211 年产220万立方米磷石膏砌块和100万平方米磷石膏挤出成型板材生产线建设项目

212 贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程

213 贵州丰泰矿业有限公司50万吨/年磷矿采矿建设项目技术改造

214 贵州赛邦科技发展有限公司精细化学品项目

215 博雅欣园二期

216 开阳广隆矿业有限公司年产80万吨磷矿石提升扩能技改项目

217 动力电池产业和立体交通智能制造产业系列项目

218 长通智能制造产业基地

219 科技人才小镇一期·天一子衿府项目·东区

220 贵阳国家高新区海伦堡·太阳湖人才小镇

221 贵阳国家高新区赛峰飞机发动机贵阳公司搬迁扩产项目

222 科技人才小镇一期·天一观山阅（西区）

223 恒悦学府房地产建设项目

224 惠邦商务中心

225 高新区融创数据小镇

226 中澳国际商务港

227 海尔贵阳OTO电商及家电制造项目

228 高端泡沫铝新材料项目

229 贵阳经开区浪潮大数据产业园项目

230 贵阳经开区贵州航天智能制造产业集群基地项目（一期）

231 贵州大数据+大健康医疗产业科创园项目

232 高精密件生产配套项目

233 经开区吾悦广场城市综合体项目一期（毛寨七号B地块）

234 经开区吾悦广场城市综合体项目二、三期（武装部地块、毛寨七号A地块）

235 贵阳经济技术开发区数字安全小镇（一期）

236 贵阳经开区贵州华旭汽车电子有限公司汽车摩托车产品产业基地项目

237 信通达数字产业园项目

238 贵阳经开区轴承厂区域棚户区改造项目（一期）

239 金竹甲秀南路项目一期

240 杨家山地块棚户区改造项目

241 万科观湖

242 金竹甲秀南路棚改项目四组团二期

243 金竹甲秀南路棚改项目三组团二期

244 贵阳燕谷大健康产业基地中柔中高端消费品制造基地项目（一期）

245 贵州鼎成液压科技有限公司年产30万件高压液压柱塞泵项目

246 贵州省佳德泰电子有限公司SMT贴片生产和服务器运算主板修理及测试组装项目

247 铝壳及聚合物锂离子电池项目

248 贵州华邦健康国药物流中心项目

249 贵州吉源汽车小镇

250 库都文旅酒店

251 中南林樾综合体

252 中南海棠集综合体

253 宝能科技城（宝华一期）

254 宝能科技城（宝创项目）

255 宝能科技城（宝汇二期）

256 贵阳丰泰电商产业园

257 中电新能源汽车西南产业园（物流专用车）项目

258 宝能城市物流配送项目

259 圆通速递（贵州智创园）项目

260 贵州省农产品现代流通运营总部建设项目（一期）

261 长征数字科技艺术馆

262 贵州双龙航空港经济区中国文化（出版广电）大数据产业项目（CCDI项目）

263 正业新材料产业项目

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