2022新能源汽车发展现状

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率

行业概况

1、定义

依据《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

汽车是稳增长、促消费的重要领域。最新数据显示，截至今年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中新能源汽车1001万辆，突破千万辆大关。2021年，新能源汽车的消费者满意度已经追平了传统燃油汽车。上汽集团新能源汽车销量同比增长32.90%，东风汽车新能源汽车销量同比增长70.37%奇瑞集团实现新能源汽车销量112278辆，同比增长177.5%??从国内各大车企近期纷纷披露的上半年产销数据中，不难看出国产新能源汽车的强劲势头。

1、面对油价飙升、充电设施的增多，以及日渐成熟的新能源汽车产品，越来越多的消费者开始考虑购买新能源汽车。

2、消费者选择新能源汽车，价格并不是唯一的原因。新能源汽车更低的能源使用成本、更好的驾驶感、更智能化的互动体验，都会是消费者选择新能源汽车的理由。

3、从长远看，以渗透率为标志的长期指标显示，新能源汽车正面临已经达到爆发的临界点，这对整个汽车产业以及投资者而言，都是一个巨大的革命性机会。因此，新能源是目前最好的赛道，市场上除了新能源，找不出第二个像新能源这样上升空间如此巨大的行业。目前新能源投资最大的风险就是“踏空”，因为新能源时常会发生调整，但是每一次的大幅调整，往往都是很好的买入机会。

比亚迪pro、宋DM、新一代唐EV、LECK02PHEV、荣威MARVELX、日产Sylphy纯电、大众帕萨特插电式混合动力、朗逸纯电、丰田卡罗拉插电式混合动力。此前，新一代比亚迪唐已正式上市销售。插电式混动车型提前上市，其纯电车型唐EV也将于今年12月正式上市。比亚迪唐、宋、元、秦均提供新能源车型，均在2018年更新换代。除了比亚迪，荣威MARVELX也备受关注。有人将其比作国产版特斯拉modelx，新车将于2018年8月31日在成都车展正式上市。合资品牌动作也频繁。继日产Sylphy纯电发布后，大众朗逸纯电和帕萨特插电式混合动力版本也相继曝光。据悉，Sylphy纯电版将于9月份正式上市。大众帕萨特、朗逸和丰田卡罗拉的新能源车型计划于2019年春季上市。

【太平洋汽车网】国产新能源汽车用的是三元锂电池。现在的新能源车基本上用的都是锂离子电池。但根据其正极材料不同，锂离子电池也分为不同的类型。用在新能源动力电池上有两种，一种是磷酸锂铁电池。

三元锂电池的使用寿命比磷酸锂铁电池相对偏短，但是能量密度更大，相同重量下面磷酸锂铁电池所包含的能量是少于三元聚合物锂电池的。

现在来看，新能源车的电池使用寿命还是比较长的，通常能有十来年，就目前的价格来说，换一次电池则相对偏贵，需要花费几万元甚至十几万元。不过也不用太在意，目前国内量产的新能源汽车电池使用8年左右容量衰减在30%内均属正常。而且国家相关法律也规定，新能源汽车的动力电池、电机、电控等关键零部件须提供不低于8年或12万公里的质保。

虽然有质保，但是换电池的花费还是让很多人难以接受，是否可以像手机电池一样买个非原装的来用呢？答案肯定是不行的，新能源车的电池费用本身在家整车的比重就很高，并非商家故意抬高电池的价格。新能源汽车电池的费用占据了整辆车成本的1/2有的甚至到了2/3，一块电池的好坏，直接决定了整辆车的好坏，因此可不像手机换电池那么简单。

不过也不用那么担心，质保8年已经够用了，期间出现问题直接找厂家，而过了质保，真正需要换电池时，那时候肯定就比现在便宜多了，科技也越来越进步了，你现在是否还在担心几年前买的手机电池不耐用，换电池贵？其实压根就没这个问题了，同理现在并不用太在意这个。

新能源汽车产业网是面向新能源汽车整车、充电设施、电池、电机、电控、配套产品及技术领域，致力于提供最新的、最前沿的行业资讯和市场动态，打造我国最专业的新能源汽车产业信息服务平台。

（图/文/摄：太平洋汽车网问答叫兽）

为加强本市新能源小型货运车辆专用营运额度投放及使用管理,引导本市物流企业推广使用新能源物流车,根据《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》等有关文件规定，现形成《关于加强新能源小型货运车辆专用营运额度管理的若干意见》，请按照执行。

为加强本市新能源小型货运车辆专用营运额度投放及使用管理,引导本市道路运输企业推广使用新能源物流车, 根据《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》《上海市道路运输管理条例》等文件规定，现提出如下意见：

一、基本原则

本市新能源小型货运车辆专用营运额度，实行“总量控制、动态调控、按需投放、无偿有期限使用”的原则。

二、管理部门

上海市道路运输管理局（以下简称“市道路运输局”）负责对本市新能源小型货运车辆专用营运额度进行管理，并根据市场实际需求，实施年度投放，总量控制、动态调控等管理措施。

上海市道路运输事业发展中心（以下简称“市道运中心”）具体负责对本市新能源小型货运车辆专用营运额度申领、使用等监督管理工作。

三、额度投放

（一）投放周期

本市新能源小型货运车辆专用营运额度投放周期原则上为一年两次。投放数量根据市场供需状况和已投放额度使用情况，由市道路运输局动态调控，实行总量控制。

（二）投放方式

本市新能源小型货运车辆专用营运额度采用专家评审和集体会审两种投放方式。

对于首次申领额度的企业，采用专家评审的方式。申请企业经专家评审通过后，市道路运输局以集中批复形式，向企业明确投放额度数量及有效期。企业在批复有效期内完成申领程序。

专家评审委员会成员由市交通委专家库中抽选产生。

对于申请增加额度的企业，采用集体会审的方式。市道路运输局根据企业经营状况，定期组织相关部门进行集体会审。申请企业经集体会审通过后，市道路运输局以集中批复形式，向企业明确投放额度数量及有效期。企业在批复有效期内完成申领程序。

四、额度申请

（一）对于首次申请额度的企业应当依法向市场监督管理机关办理有关登记手续后，向市道路运输局提出申请，并提供符合以下条件的材料：

1.申请人应为本市合法注册的法人。

2.企业有健全的安全生产管理制度和服务质量管理制度。

3.企业经营方案具有可行性。

4.企业应配备专职安全管理人员。

5.企业的信用承诺，内容包括材料的真实有效，实行公司化经营，额度不实施转让、新增车辆接入管理部门认可的统一监测平台等。

（二）对于申请增加额度的企业，应当向市道路运输局提出申请，并提供符合以下条件的材料。

1.企业经营情况说明，包括原有额度使用率、车辆使用强度，车辆使用效率等相关运营指标说明。

2.企业经营车辆应接入管理部门认可的统一监测平台。

3.企业具有健全的安全生产管理制度和服务质量管理制度。

4.有与其经营规模相适应的经营场所和管理人员。

5.企业应配备专职安全管理人员。

6.企业应未纳入道路运输市场严重失信主体名单和无重大安全生产责任事故。

五、车辆要求

使用新能源小型货运车辆专用营运额度的车型应符合国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录。本市鼓励企业购买符合《纯电动营运轻型货运车辆选型要求》团体标准的车辆。

六、支持政策

鼓励企业规模化、集约化经营，新能源小型货运车辆专用营运额度投放优先考虑原有营运额度使用率高、经营状况良好的企业。