2017光伏产业前景如何

光伏发电发展迅速

我国太阳能光伏行业虽起步虽晚，但是发展迅速，尤其是2013年以来，在政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长。据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，同时持续影响到2019年。2020年上半年，全国光伏发电新增装机11.52GW。

前景分析：2025年预计总装机达到50000万千瓦以上

根据《太阳能发展“十三五”规划》，其明确指出到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。由此可见，光伏发电仍将是我国电力生产行业重点发展方向。

在2020年7月21日，国家发改委能源研究所可再生能源发展中心陶冶副主任针对国内光伏重点政策和即将到来的“十四五”进行了详细分析与展望，并预测在“十四五”时期将达到累计装机500-530GW的目标。

综合来看，光伏发电行业前景一片光明，但仍然避免不了整体增速的下跌。

——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

一、光伏分布式发电是主要发展方向

近年来，我国西部地区大力发展光伏发电，但是随着集中式光伏电站的大规模建设，一些问题已经有所显现。部分地区用电量低，已经无法完全消纳这些电量，并且受到电力系统接纳能力限制无法大规模发展。因此，鼓励东、中部地区发展分布式发电，鼓励自发自用，成为光伏发电的发展方向。

前瞻产业研究院《中国分布式能源行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》资料显示，分布式发电通常是指利用分散式资源，装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统，它一般接入低于35千伏或更低电压等级的电网。分布式光伏发电特指采用光伏组件，将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。

今年7月份以来，国家出台一系列促进光伏产业发展的政策措施，尤其重点支持分布式光伏发电发展。

11月份密集出台的《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见函》、《分布式光伏发电项目管理暂行办法》、《光伏发电运营监管暂行办法》、《关于分布式光伏发电有关问题的通知》等政策，预示着我国分布式光伏发电政策体系逐渐完善，为我国分布式光伏大规模建设奠定了决定性基础。

政府政策的支持是分布式光伏发电发展的重要推动力，但是也需看到目前分布式发电由在中国刚刚兴起，难免会出现各种障碍。前瞻产业研究院《2013-2017年中国分布式能源行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析认为，从政府的各项举措来看，其发展分布式光伏发电的决心已定，如果未来在发展过程中还出现其他障碍，相信政策会持续加码。

在政策引导下，分布式光伏建设前景已经凸显。分布式式光伏将在2014年开始成为光伏建设的主要发展方向，也成为市场需求持续增长的主要推动力。根据《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》，2014年光伏发电的建设规模提高两成，达到12GW，其中分布式光伏8GW。前瞻产业研究院分析认为，在政府的大力支持下，这一目标有望实现

供给——太阳能电池片产量逐年增加

2011年以来，我国太阳能电池片产量规模稳步提升。据中国光伏协会统计数据显示，2021年中国电池片产量为198GW，较2020年的135GW同比增长46.9%。2022年上半年，国内电池片产量约135.5GW，同比增长46.6%。

供给——光伏组件产量快速增长

单体太阳电池不能直接做电源使用，作电源必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。太阳能电池组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中最重要的部分。

得益于全球光伏需求增长的推动，国内企业在近年来持续加大组件环节的投资和技术革新，近10年来生产成本持续下降，自动化、数字化程度不断提升。据中国光伏协会统计数据显示，2021年，中国组件产量达到182GW，同比增长46.1%，以晶硅组件为主。2022年上半年，国内组件产量达到123.6GW，同比增长54.1%。

需求——中国光伏新增装机量波动扩大

据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高。2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降17%。受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策影响，2020年及2021年光伏装机量大幅回升。2020年，中国光伏新增装机48.20GW，同比增长59%。2021年，中国光伏新增装机再创新高，达到54.88GW，同比增长14%。2022年1-9月，我国光伏累计新增装机52.60GW，同比增长106%。

需求——光伏累计并网容量达3.36亿千瓦

截至2022年第三季度，中国光伏发电累计并网容量达到3.58亿千瓦，其中集中式光伏电站21546.9万千瓦，分布式光伏14245.7万千瓦。

光伏发电占全社会用电量比重逐年上升

随着城镇化率和城乡居民电气化水平的持续提高，以及新一轮农网改造升级、居民取暖“煤改电”的大力推进，尤其在气温因素的作用下，冬季取暖和夏季降温负荷快速增长，带动了城乡居民生活用电快速增长。而光伏发电作为可再生清洁能源的一种，随着我国用电量的不断提升，发电需求也将不断增长，光伏发电需求量将逐渐扩大。2014-2022年，中国光伏发电量占全社会用电量比例逐年增长，2021年占比达到3.9%，2022年前三季度达到5.1%。未来，光伏发电有望成为推动我国实现能源变革的重要引擎之一。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏发电行业市场需求与投资战略规划分析报告》

5·31新政强调合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模，同时加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，完善光伏发电电价机制，加快光伏发电电价退坡。根据目前行业发展的实际情况，今年我国暂不安排普通光伏电站建设规模。普通电站暂不安排、分布式2018年仅安排10GW纳入指标，包括户用或也在该指标之中。

新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元。新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元，即补贴标准调整为每千瓦时0.32元(含税)。

2017年光伏装机迎来新的增长点,行业发展迅猛

据前瞻产业研究院发布的《光伏行业投融资前景与战略分析报告》数据显示，2017年全年，我国光伏新增装机量达53.06GW，同比增长53.62%。近年来随着分布式光伏的广泛应用，光伏装机迎来新的增长点，行业发展迅猛。

2011年至2017年我国光伏发电累计装机容量不断增加，其在新能源发电比例亦不断上升，2011年，光伏发电累计装机容量占比仅为0.15%，截至12月底，累计装机超130GW，新增和累计装机规模均居全球首位。2017

年上升至7.30%。

2017年，光伏发电成为电源增长的主力，新能装机容量首次超过火电。保守估计，2018年国内新增装机容量将在30GW~45GW之间，变量在于分布式，但分布式市场较难预测，如果分布式市场有很好的表现，不排除会超过50GW。

本次政策调整的最大动因在于，财政补贴压力过大，行业发展的规模和速度超出了管理者的预期。而财政补贴则是产业链主体利润的主要构成。

5·31新政”的影响在于对未来带有补贴的指标的规模收紧，压力来自于巨大的补贴缺口，这次是三个部委联合发文，希望通过限制带有补贴指标的规模，来控制补贴总量的增长。

经测算，2017年新能源补贴需求约1200亿元，按照目前每千瓦时1.9分的征收标准，可再生能源附加费收入约690亿，预计缺口510亿元。加上此前累计到2016年底的可再生能源补贴缺口将近600亿，2017年底补贴总缺口1110亿元。在附加费不提高的情况下，即便不新增可再生能源，每年都有1110亿的缺口，20年累计缺口将达2万多亿元。

再战无补贴市场

尽管我们还是期待在户用这部分能有一定的政策松动，但大面上来讲，严控带补贴的指标是毫无疑问的，所以最终还是要期待，通过电力市场改革以及其他的这个自由售电的模式，能够把无补贴的商业模式建立起来。

在国内需要迅速打开无补贴项目的市场，需要研究新的商业模式，在国外需要拓展更多的海外空间，新政将引发组件价格的进一步下降，这就意味着光伏行业无论在国内还是国外，都将要具备更强的竞争力。

在这一轮调整中，行业景气指数可能回到2012~2013年的低点，但当前与彼时又有不同。“先进技术发展、光伏产业链成本下降已不可同日而语，政策的出发点也已经不同，光伏行业在能源系统中的主体地位不同，集中式、分布式、户用发展的形态也已经不同。在政策变化面前，整个行业比拼的是更先进的制造业技术、更高的转化效率、更低的制造运营成本。

国内只有不足10GW的领跑者项目是不够国内的产能来分的。大家只有一边打价格战一边去海外寻找订单，通过价格的下降去刺激海外客户的投资需求。