浙江省可再生能源开发利用促进条例(2021修正)

我国生物质成型燃料仍处于发展初期，受限于农村市场，专业化程度不高，大型企业主体较少，市场体系不完善，尚未成功开拓高价值商业化市场。迄今，生物质能一直处于“一入能源深似海，从此碰壁是常态”的尬尴局面。但事实上，生物质能是新兴的生态能源，包含任何可再生或可循环有机物质，科学合理地对其开发和利用，能够拥有千亿级的产业市场。

与传统能源行业相比，生物质能具有可再生、污染低、分布广等特性。严酷的现实已经倒逼着人类社会必须寻找和发展可再生清洁能源，我们中国尤其如此。生物质能源可以覆盖化石能源的全品类，因此这个产业兴旺发展的时机已经成熟。国家能源局此前发布的《生物质能发展“十三五”规划》明确，全国可作为能源利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物、生活垃圾与有机废弃物等生物质资源总量每年约4.6亿吨标准煤。截至2020年“十三五”规划末，生物质能在可再生能源中占比将达到30%，超过光伏和风电的总和。据了解，我国生物质重点产业将实现规模化发展，成为带动新型城镇化建设、农村经济发展的新型产业。

生物质能是自然界中有生命的植物提供的能量。这些植物以生物质作为媒介储存太阳能。属再生能源。据计算，生物质储存的能量为270亿千瓦，比目前世界能源消费总量大2倍。人类历史上最早使用的能源是生物质能。19世纪后半期以前，人类利用的能源以薪柴为主。当前较为有效地利用生物质能的方式有： (1) 制取沼气。主要是利用城乡有机垃圾、秸秆、水、人畜粪便，通过厌氧消化产生可燃气体甲烷，供生活、生产之用。(2) 利用生物质制取酒精。当前的世界能源结构中，生物质能所占比重微乎其微。

进入21世纪以来，我国面临的能源安全和环境生态保护问题日趋严峻，可再生能源已经成为能源发展战略的重要组成部分以及能源转型的重要发展方向。根据可再生能源应用的不同领域，电力系统建设正在发生结构性转变，可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。

装机容量世界第一

生物质能是重要的可再生能源，开发利用生物质能，是能源生产和消费革命的重要内容，是改善环境质量、发展循环经济的重要任务。为推进生物质能分布式开发利用，扩大市场规模，完善产业体系，加快生物质能专业化多元化产业化发展步伐。截至2020年底，全国已经投产生物质发电项目有1353个。

在国家大力鼓励和支持发展可再生能源，以及生物质能发电投资热情高涨，各类生物质发电项目纷纷建设投产等推动下，我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。2020年，生物质发电新增装机543万千瓦，累计装机达2952万千瓦。我国生物质发电装机容量已经是连续三年列世界第一。

生物质发电主要包括农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。2020在，在我国生物质发电结构中，垃圾焚烧发电累计装机容量占比最大，达到51.9%其次是农林生物质发电，累计装机容量占比为45.1%沼气发展累计装机容量占比仅为3.0%。

生物质能发电量稳定增长

近年来，我国生物质能发电量保持稳步增长态势。2020年，中国生物质年发电量达到1326亿千瓦时，同比增长19.35%。

从发电量结构来看，垃圾焚烧发电量最大，2020年中国垃圾焚烧发电量为778亿千瓦时，占比为58.6%农林生物质发电量为510亿千瓦时，占比为38.5%2020年沼气发电量为37.8亿千瓦时，占比为2.9%。

随着生物质发电快速发展，生物质发电在我国可再生能源发电中的比重呈逐年稳步上升态势。截至2020年底，我国生物质发电累计装机容量占可再生能源发电装机容量的3.2%总发电量占比上升至6.0%。生物质能发电的地位不断上升，反映生物质能发电正逐渐成为我国可再生能源利用中的新生力量。

垃圾焚烧发电量将持续增长

在我国生物质发电结构中，垃圾焚烧发电累计装机容量占比最大。国内生活垃圾清运量和无害化处理率保持持续增长，对于垃圾焚烧的需求也在日益增加。为满足垃圾焚烧消纳生活垃圾的需求，随着垃圾焚烧发电市场从东部地区向中西部地区和乡镇转移，垃圾焚烧发电量将持续增长。

农林生物质发电项目利用小时数从2018年开始逐年走低，主要原因是可再生能源补贴拖欠对农林生物质发电项目影响较大。根据统计，2019年农林生物质发电利用小时数超过5000h的项目未188个，总装机为526万千瓦。据此判断约50%的项目在承受电价补贴拖欠的压力下，仍坚持项目运营。2020年农林生物质发电新增装机容量也有所下降，为217万千瓦。

山东生物质发电全国领先

总体上来看，生物质发电整体呈现东强西弱的局面。东部和南部沿海地区发展较好。

2020年，全国生物质发电量排名前五位的省份是山东、广东、江苏、浙江和安徽，发电量分别为365.5万千瓦、282.4万千瓦、242.0万千瓦、240.1万千瓦和213.8万千瓦。

2020年，全国生物质发电新增装机容量排名前五位的省份是广东、山东、江苏、浙江和安徽，分别为67.7万千瓦、64.6万千瓦、41.7万千瓦、38.9万千瓦和36.0万千瓦。

—— 更多数据请参考前瞻产业研究院《中国生物质能发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

“十一五”时期浙江省产业政策的主要内容和特点分析 内容摘要：　产业政策是国家根据经济发展的要求和一定时期内产业的和变动趋势，以市场机制的作用为基础，对产业结构、产业组织和产业布局等进行规划、干预和引导的一系列政策的总和。制定正确的产业政策，明确国民经济各个领域中支持和限制的重点，是调整产业结构、进行宏观调控的重要依据。本文试以我省“十一五”规划为依据，对我省产业政策主要内容与特点作一阐述。 关键词：　浙江　十一五　产业政策　主要内容　特点　根据我省“十一五”规划，我省“十一五”时期产业政策主要内容与特点是：顺应集群化、信息化、国际化和生态化发展趋势，抓住新一轮全球产业结构调整的机遇，把提高自主创新能力作为产业结构调整和经济增长方式转变的中心环节，推动产业结构由“二三一”向“三二一”转变，走出一条互动互补、集聚集约、创新创优、高质高效的产业发展之路，成为我国走新型工业化道路的先行区。现将有关内容分述如下： 一、加快产业优化升级。一是以自主创新推动产业升级。加快推进产业结构调整，是实现经济增长方式转变、提高国际竞争力的必由之路。按照“优农业、强工业、兴三产”的总体要求，提升发展传统产业，加快发展高技术产业、装备制造业、临港工业和新兴产业。把提高自主创新能力作为推进产业结构调整的中心环节，围绕打造先进制造业基地、推进农业农村现代化、创建生态省、发展循环经济、海洋经济和现代服务业等战略重点，采取原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新等多种自主创新形式，组织实施一批关键技术、共性技术及重要装备开发项目。加快创新成果运用，逐步实现由初级简单生产和贴牌生产为主向自主创新、自有品牌为主转变，培育一批知名品牌、龙头企业和优势行业，打造品牌大省。二是加快先进制造业基地建设。围绕环杭州湾、温台沿海、金衢丽三大产业带建设，加大国家、省级各类开发区（园区）的建设力度，积极引入孵化器、研发服务等各类创新创业载体，构筑全国一流的产业集聚和发展平台。整合提升块状特色经济，形成若干总量规模、创新能力、装备水平、市场份额等居全国前列的制造中心和特色产业基地，培育国际性产业集群。努力在电子通信设备、生物医药、交通运输设备、环保专用设备、大型石化等领域取得重大突破，形成一批大企业、大集团，充分发挥对先进制造业基地建设的引领和带动作用。三是大力发展高效生态农业。把发展高效生态农业作为我省现代农业建设的主攻方向，科学制定高效生态农业产业发展规划，努力形成区域化布局、产业化经营和社会化服务的现代农业发展新格局。大力推进科技兴农，实施“种子种苗”工程，加强资源节约、绿色安全和加工增值技术的推广应用，探索农作制度创新，建立健全农业标准化体系和农产品质量安全监测管理体系。加快优势产业和品牌产品培育，大力发展专业大户和专业合作社，增强农业龙头企业的市场竞争力和对农户的带动力。拓展农业发展空间和农产品市场。实行最严格的耕地保护制度，提高粮食综合生产能力，加强粮食市场体系和储备体系建设，确保粮食安全。 　四是大力发展服务业。把服务业发展作为新的经济增长点和结构调整的战略重点，提高服务业增加值占生产总值的比重。充分发挥我省服务业的比较优势，壮大商贸物流、金融保险、旅游会展、文化和房地产等优势服务业，加快培育信息、科教、中介、社区、公共服务业等新兴服务业。适应先进制造业基地建设和产业升级需要，大力发展生产性服务业。进一步加快体制机制创新，放宽市场准入，引导各类服务业向产业化、社会化、信息化、品牌化方向发展。努力扩大服务业利用外资，加强浙港澳台服务业合作，大力发展国际服务贸易，不断提高服务业发展整体水平。 二、统筹城乡基础设施的规划和建设，强化资源要素保障。继续推进“五大百亿”工程，基本形成布局合理、结构优化、功能完善、适度超前的基础设施体系。加强水利设施建设，加大水资源保护和合理开发力度，全面规划和建设安全饮水、治污净水、节约用水、科学调水等“四水工程”。加强电源与电网的配套建设，优化发展火电，积极发展核电，大力开发利用天然气、太阳能、风能、生物质能等清洁和可再生能源，力争实现电力供给适度超前。合理围垦滩涂、开发低丘缓坡，积极开展土地整理，盘活土地存量，优化土地资源配置。大力发展公路、铁路、航空、水运、管道等多种交通设施，形成以中心城市为枢纽，高速公路、电气化铁路、干线航道为骨架的立体化综合交通网络。重视改善城市交通，有条件的地方积极发展轨道交通。积极推进通信、广电、计算机三网融合，打造大容量、高速率、智能化的信息网络平台，全面推进政府、企业、社区和家庭信息化。强化沿海防台御潮、高标准城市防洪、主要水系和流域治理、抗震及地质灾害避险等重要工程建设，健全预测预防和紧急救援体系，全面提高综合防灾减灾能力。 三、积极推进区域协调发展。一是形成功能布局合理的区域发展格局。按照统筹区域发展的要求，进一步明确区域发展功能定位，合理引导生产力布局和要素流向。进一步提升环杭州湾和温台沿海产业带发展水平，加大金衢丽产业带建设力度，促进杭湖宁沿线经济加快发展，积极保护和合理开发山地海洋生态区。继续大力发展县域经济，充分发挥县域在促进区域协调发展中的基础性作用。加强国民经济和社会发展规划与区域规划、城市规划、土地利用规划的衔接，根据不同区域的资源环境承载能力和发展潜力，明确优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的主体功能区划，逐步形成功能定位清晰、发展导向明确、开发秩序规范、经济发展与人口资源环境相协调的区域开发格局。二是增强城市的辐射带动作用。积极推进城市化，促进大中小城市协调发展，强化城市要素集聚和经济辐射功能，充分发挥城市在区域经济社会发展中的龙头带动作用。完善省域城镇体系规划，继续加快杭州、宁波、温州三大中心城市和浙中城市群建设，积极支持区域中心城市做强做大。鼓励大中城市通过城际快速干道等连接周边小城市，形成组群式城市发展格局。鼓励更多的县城和中心镇发展成为功能健全的中小城市，加快培育小城镇，使之成为连接城乡的节点和繁荣农村、服务农业、集聚农民的重要载体。三是支持欠发达地区跨越式发展。立足优化全省区域经济布局，着眼缩小区域间居民收入水平和生活质量差距，加大统筹区域发展力度，努力使欠发达地区的发展成为我省经济新的增长点。继续推进山海协作、欠发达乡镇奔小康和百亿帮扶致富工程，支持欠发达地区因地制宜发展特色产业和生态经济，促进下山移民和农村富余劳动力转移，走人口内聚外迁、自我积累和借力发展相结合的道路。加大对欠发达地区的支持力度，健全财政转移支付制度，完善生态补偿机制，不断提高欠发达地区的发展能力，加快革命老区、民族地区、山区和海岛经济社会发展。四是建设海洋经济强省。认真贯彻落实《浙江海洋经济强省建设规划纲要》，以滨海城市和陆域经济为依托，统筹陆海产业发展、基础设施建设和生态环境保护治理。加快宁波、舟山港口一体化进程，加强沿海港口建设和整合，充分发挥港口的带动作用。加快外贸物流、战略物资储运基地建设和以能源、石化、钢铁、船舶、汽车等为主的临港工业基地建设，积极发展海运业和海洋旅游业。优化海洋渔业结构，加快渔民转产转业。深入实施“科技兴海”战略，建设海洋科技创新体系，培育海洋新兴产业。加大海洋基础设施建设力度，推进“大岛建、小岛迁、陆岛连”，加快海岛水源和海水淡化工程建设。科学合理开发滩涂资源，建立海洋生态自然保护区和海洋特别保护区，加强海洋生态环境保护 四、建设资源节约型和环境友好型社会

一是逐步形成节约资源的生产方式和消费模式。以节约利用资源和提高资源利用率为重点，以发展循环经济为基本途径，促进资源的高效、循环利用和污染物排放的不断减量，促进形成可持续的生产方式和消费方式。着力构建节约型产业结构，控制高能耗项目，禁止高污染项目，淘汰浪费资源、污染环境的落后生产工艺和设备，扶持发展污染小、消耗低、效益高的资源节约型产业。坚持集约、节约利用土地，保护和合理开发利用水资源。推广高性能、低耗材、环保型的建筑材料，建设节能省地型住宅和公共建筑。开发和使用环保型运输工具，建设绿色交通系统。大力倡导健康文明、有利于节约资源和保护环境的生活方式和消费方式，增强全民节约和环保意识，鼓励使用能效标识产品、节能节水认证产品和环境标志产品，消费绿色标志食品和有机标志食品，减少过度包装和一次性用品的使用，形成节约型消费模式。建设节约型政府，发挥政府在节约型社会建设中的引领、示范和表率作用。

二是大力发展循环经济。加强发展循环经济的地方性法规和评价体系建设，制定实施资源节约和综合利用总体规划以及再生资源回收利用等循环经济专项规划。充分发挥价格、税收、金融、财政等经济政策对循环经济的引导和推动作用，完善资源价格市场形成机制和环境资源有偿使用及补偿机制。全面推行清洁生产，促进污染防治从末端治理转向预防和全程监控，最大限度地减少资源消耗和废弃物排放。积极推进废弃物回收和循环利用，完善再生资源回收、加工和利用体系。大力实施“991”行动计划，抓好重点领域和重点项目，形成一批示范企业、园区和城镇。

三是加强环境治理和保护。深入实施浙江生态省建设规划纲要，加大对重点流域、重点区域和重点企业的环境污染整治，强化企业的环保责任，依法有序地解决突出的环境污染问题。加大八大水系及杭嘉湖、宁绍、温黄和温瑞平原河网等重点流域污染治理，抓好造纸、化工、建材、医药、皮革等重点行业的污染整治，减少农业面源污染，落实污染物排放总量控制目标，加快水污染控制设施建设，全面推进水污染防治工作。强化对大气污染、固体物污染、噪音污染的综合整治，加大核安全和辐射环境监管，推广资源化、无害化的垃圾处理方式，进一步改善环境质量。积极推动重要生态功能区建设，加强水土流失综合治理、湿地保护和生态公益林建设，提高植被覆盖率和林相质量。 四、促进多种所有制经济共同发展。坚持和完善社会主义基本经济制度。以省属国有企业为重点，以产权多元化为主要内容，积极推进规范化公司制改造，全面完成新一轮国有企业改革。进一步健全国有资产监管体系，完善出资人制度，规范国有产权转让行为，加强非经营性国有资产监管。大力支持和推动民营经济新飞跃，积极引导民营企业加强制度创新、技术创新和管理创新，更好地发挥民营经济在发展经济、扩大就业、活跃市场等方面的重要作用。进一步放宽市场准入，营造公平竞争的发展环境，鼓励民营企业进入基础设施、公用事业、文化产业等领域。支持民营企业通过相互参股、收购兼并、外资嫁接等多种途径加速发展。大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等相互参股的混合所有制经济。五、健全现代市场体系。继续巩固和发展商品市场优势，大力推进资本、土地、技术、人才等要素市场建设。运用现代信息技术、交易方式和新型流通业态，改造提升传统商品市场，打造若干区域性、国际性贸易中心。深化金融改革，把地方性金融机构建设成为资本充足、内控严密、运行安全的现代金融企业。积极引进外资金融机构。继续抓好农村信用社管理体制改革，加强中小企业信用担保体系建设，推进政策性农业保险试点。继续做好企业上市和债券发行工作，扩大直接融资比重，增强“浙江板块”的影响力。推进产权交易市场建设，发展风险投资和产业投资基金。发展和规范各类行业协会、中介组织。建设“信用浙江”，完善社会信用体系，健全失信惩治制度。健全产品质量监管机制，打击制假售假、商业欺诈、偷逃骗税和侵犯知识产权行为，整顿规范市场秩序。 六、进一步扩大对外开放。一是做优外贸、做强外资、做大外经，不断提高经济国际化水平。加快转变外贸增长方式，优化一般贸易结构，推动加工贸易转型，加快发展服务贸易。扩大资源性产品、先进技术和关键设备的进口，更好地发挥进口贸易对经济发展的促进作用。不断提高利用外资的质量和水平，创新引资方式，扩大引资平台，继续推进“以民引外”、“以外引外”、跨国并购、海外上市，大力引进对我省产业升级具有重大带动作用的大项目、大企业。加快“走出去”步伐，推动企业开展对外投资和跨国经营，承包海外工程，开展国际劳务合作。积极开展境外资源合作，强化我省境外重要物资保障。积极运用世界贸易组织规则，发挥行业组织的自律和协调职能，应对国际贸易摩擦。扩大口岸开放，加强外贸“大通关”建设，加快推进对外投资便利化，保障境外投资的合法权益。二是加强国内经济合作与交流。积极推进长三角经济一体化进程，推动浙沪、浙苏主要城市的市场互通、产业互补、设施共建、信息共享、环境共保，加强长三角金融合作。积极参与中央关于西部大开发、东北等老工业基地振兴和中部崛起等战略部署的实施，继续做好对口支援和对口帮扶工作，深化与东部沿海省市和港澳台的合作与交流。鼓励企业在省外投资创业，建立粮食、能源、原材料和制造加工基地，充分利用省外的资金、技术、人才、信息等发展平台，拓展发展空间，实现优势互补、合作共赢。鼓励跳出浙江发展浙江，鼓励浙商回乡投资创业，积极引进国内先进企业，实现走出去和引进来的良性互动。七、建设科技强省。把提高自主创新能力作为建设科技强省的核心内容。深化科技体制改革，扩大科技交流与合作，加快建设各类科技创新平台，构筑以企业为主体、产学研紧密结合的开放型区域创新体系。优化整合技术创新资源，推进关键技术和共性技术的联合攻关，努力在信息、生物、新材料、海洋、装备制造等领域掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权。强化高校和科研院所创新功能，引进大院名校共建创新载体，鼓励大企业建立研究开发机构，继续大力培育发展高新技术企业和科技型中小企业。大力发展技术市场，办好中国浙江网上技术市场，促进科技成果转化。加大知识产权保护力度。加强科普工作，提高全社会的科技意识和公众的科学素养。八、促进就业。把扩大就业、完善社会保障体系作为经济社会发展的优先目标。积极发展就业容量大的劳动密集型产业、服务业和各类所有制的中小企业，增加就业总量，实现比较充分的社会就业。完善市场导向就业机制，加快建设城乡统一的劳动力市场，健全就业服务体系。加强各类职业技能培训，全面提高劳动者的就业竞争能力。 以上是我省“十一五”时期产业政策主要内容与特点。概括起来，我省“十一五”时期产业政策的核心是：转变经济增长方式、优化产业结构、提高自主创新能力。

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

对于生物质能发电工艺形式，将其总结为三种：一是直接燃烧发电，二是气化发电，三是生物质-煤混合燃烧发电。

立本研究员认为，随着国家对于生物质能发电产业扶持力度的加大和产业自身的不断发展，未来将会有越来越多的企业加入到生物质能发电的行列中来。

1、规划推动生物质发电爆发式增长

最新发布的《可再生能源“十二五”规划》中明确表示，2015年我国生物质发电装机达到1300万千瓦，其中农林生物质发电800万千瓦、沼气发电200万千瓦、垃圾焚烧发电300万千瓦，分别为2010年装机量的4.0、2.5和6.0倍，将带来行业的爆发式增长，按农林生物质和垃圾发电厂装机容量约为3万千瓦计算，相当于5年内要分别新建农林生物质和垃圾发电厂200和83座，总投资超过900亿元；沼气电厂规模一般较小，新建的数量更多。

2、民企有望加入生物质能发电产业

目前一些生物质发电企业的赢利水平不很乐观，主要原因是生物质发电行业技术水平参差不齐，管理水平有高有低，各地项目资源量和供应模式情况差异很大，因此赢利水平差别较大。

国家“十二五”期间将对民营企业发展加大支持力度，民营生物质发电企业的融资贷款有望得到支持，以帮助其解决资金问题、加快产业投资发展。在国家支持下，有魄力、有能力同时又熟悉当地情况的民营企业家投资生物质发电厂有很大的优势。

生物质能利用的方式主要是直接燃烧、发电、气化和转变为成型燃料。所谓生物质气化是指利用工业手段将秸秆变成天然气，用秸秆转变而成的天然气虽然与煤相比缺乏竞争力，但是和煤气、天然气相比是具有竞争力的。秸秆气化也可解决小区域集中供气问题。此外生物质成型燃料是替代煤的好产品。成型燃料在我国已实践了几年，技术已比较成熟，如秸秆固化成型是成熟的技术。

近年来，随着对可再生能源的加大开发、利用，生物质能发电得到了快速发展。2016年我国生物质能发电项目装机容量达到1224.8万千瓦，较2015年再增加104.9万千瓦，发电量达到634.1亿千瓦时，相当于2/3个三峡水电。数据显示，目前我国生物质发电项目达到了665个，仅2016年一年内就再添66个项目，成为投资领域的新宠。

                   图表：2012-2017年生物质能发电项目累计装机容量（单位：GW）

生物质发电成为分布式能源发展新动力

生物质发电在国际上越来越受到重视，在国内也越来越受到政府的关注。根据“十三五”生物质能源发展规划，到2020年，生物质能利用量将达5700万吨标准煤，其中生物质能锅炉供热每小时将达2万蒸吨，生物质能固体燃料年利用量达1000万吨标准煤；生物天然气达100亿立方米；生物质液体燃料总量将达600万吨，其中燃料乙醇400万吨，生物柴油200万吨。

此外，按照可再生能源中长期发展规划要求，到2020年，我国生物质发电总装机容量要达到3000万千瓦。可以认为生物质发电，将是分布式能源发展的又一重大市场。

                            图表：生物质发电总装机容量预测（单位：GW）

——以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国分布式能源行业商业模式创新与投资前景预测分析报告》。