煤炭行业发展现状及趋势是什么

IEA数据显示，2019 年世界煤炭总产量超过 79 亿吨，为 2014 年以来的最高水平，年增长率为 1.5%，仅为近年来的一半。动力煤和褐煤约占该产量的 86%，其余为冶金煤。对 2020 年的最新估计表明，由于冠状病毒大流行期间需求下降，全球产量每年下降 6.5% ，但预计 2021 年将反弹至 760 万吨。

1. 中国——37亿吨

中国在全球煤炭生产中占主导地位，2019 年占世界总产量的近 47%。年内开采量近 37 亿吨，年增长率为 4%。中国还是世界上最大的煤炭消费国，消耗了全球约 53% 的煤炭。中国 2020 年宣布将在 2060 年之前实现碳中和，这可能会促使中国采取措施减少国内能源供应对煤炭的过度依赖。

2. 印度 – 7.83 亿吨

印度在世界上最大的煤炭生产国名单中位居第二，2019 年的产量约为 7.83 亿吨，略低于全球份额的 10%。国有的印度煤炭公司是世界上最大的煤矿公司，占该国产量的 80% 左右，拥有 360 多个矿山在运营。2020 年，印度政府最终确定了向私营部门开发开放该国煤炭储备的计划，以促进国内生产并减少对外国进口的依赖。大约有 40 个煤矿将被拍卖用于开发，尽管据报道早期兴趣很低，这反映出在煤炭越来越不受欢迎且来自可再生能源的竞争日益激烈之际，投资者缺乏兴趣。

3. 美国——6.4亿吨

美国的煤炭产量多年来一直在下降，2019 年达到6.4 亿吨，为 1970 年代以来的最低水平。来自廉价天然气和日益低成本的可再生能源的竞争减少了国内电力部门对化石燃料的需求，预计未来几年下降趋势将加大。国际能源署估计，该国 2020 年的产量低至 4.91 亿吨，同比下降 23%，然后在 2021 年小幅反弹至 5.39 亿吨。2019 年，美国五个州的煤炭产量约占全国的 71%。它们是：怀俄明州 (39%)、西弗吉尼亚州 (13%)、宾夕法尼亚州 (7%)、伊利诺伊州 (6.5%) 和肯塔基州 (5%)。

4. 印度尼西亚——6.16 亿吨

印度尼西亚 2019 年的煤炭产量达到创纪录的 6.16 亿吨，比上一年增长 12%。该国是世界主要的动力煤出口国之一，中国和印度是其两个最重要的贸易市场。高生产率，加上 2020 年冠状病毒大流行导致需求下降，给国内大宗商品价格带来压力，促使矿商降低生产目标。国际能源署预计印尼2020年煤炭总产量约为5.29亿吨，2021年增至5.45亿吨。 印尼政府设定的2021年产量目标为5.5亿吨。

5.澳大利亚——5.5亿吨

澳大利亚在 2019 年生产了 5.5 亿吨煤炭，其中超过一半是动力煤，超过三分之一是冶金煤。该数字同比增长 3.4%，尽管该国 2020 年的产量预计将下降约 9%，抵消了这些增长。澳大利亚在全球冶金煤生产和出口方面占据主导地位，其许多货物供应中国庞大的炼钢业。虽然全国六个州都在开采煤炭，但最多产的地区是昆士兰州和新南威尔士州，尤其是东海岸的鲍文盆地和悉尼盆地。煤炭产品是澳大利亚 2019 年第二大最有价值的出口产品，仅次于铁矿石和精矿。

6.俄罗斯——4.3亿吨俄罗斯在全球最大的煤炭生产国名单中排名第六，2019 年的开采量为 4.3 亿吨，仅占全球份额的 5% 以上。由于全年需求减少，国际能源署预计 2020 年俄罗斯煤炭产量将下降 8%，无论是国内还是欧洲和韩国等主要出口市场。该国拥有仅次于美国的世界第二大煤炭储量，西伯利亚盆地在其估计的 1620 亿吨国家资源中占很大比例。政策制定者已宣布计划在未来几年提高国内煤炭产量——目标是到 2035 年达到每年 6.7 亿吨。

煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。据世界能源委员会的评估，世界煤炭可采资源量达4．84×10 4亿t标准煤，占世界化石燃料可采资源量的66．8％。 据《1997世界能源统计评论》统计，至1996年底，世界煤炭探明的可采储量为1.03161×104亿t，储采比为224年，其中七位储量最大的国家依次为美国、中国、澳大利亚、印度、德国、南非和波兰。这七个国家的煤炭储量和储采比见下表。

1996年世界前七位国家的煤炭储量[Mt]

国家 无烟煤和沥青煤 次烟煤和褐煤 合计 占世界比例［％］ R／P比

（1995年R／P）

1．美国 106495 134063 240558 23.3 249(258)

2．中国 62200 52300 114500 11.1 85(88)

3．澳大利亚 45340 45600 90940 8.8 364(375)

4．印度 68047 1900 69947 6.8 227(245)

5．德国 24000 43300 67300 6.5 286(273)

6．南非 55333 - 55333 5.4 267(272)

7．波兰 29100 13000 42100 4.1 212(212)

全世界合计 519358 512252 1031610 100.0 224(228)

一煤炭供需

1.原煤生产增速略有回落，同比增长4%

2019年，我国煤炭结构性去产能不断深入，原煤生产增速略有回落。2019年，全国原煤产量完成38.5亿吨，同比增长4.0%。2019年，我国关闭退出落后煤矿450处以上，超额完成去产能目标任务；对年产30万吨以下煤矿分类处置，关闭退出落后煤矿。

同时，煤炭优质产能持续释放，年产120万吨及以上煤矿产能达到总产能的四分之三，进一步向资源富集地区集中。2019年，山西、内蒙古、陕西和新疆原煤产量占全国76.8%，占比较上年提高了2.5个百分点。2019年1～8月，新核准产能主要集中于山西、陕西、内蒙古西部地区和新疆（33处中26处来自以上四省/区），仅内蒙古一地新获得核准煤矿达10处，产能6230万吨/年，净增产能6140万吨/年，占净增产能约38%。

（数据来源：国家统计局）

图2-1 2010～2019年全国原煤产量及增速

2.煤炭消费量增长1.0%，所占比重下降1.5个百分点

据国家统计局初步核算，2019年能源消费总量比上年增长3.3%。其中，全国煤炭消费量约28.04亿吨标准煤，消费量增长1.0%，煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点。根据中国煤炭运销协会测算，2019年1～8月全国商品煤累计消费量26.3亿吨，同比增长0.4%。

注：2019年消费量根据占比计算得出

（数据来源：国家统计局）

图2-2 2010～2019年全国煤炭消费总量及占能源消费总量的比重

2019年全国煤炭消费小幅增长。从主要耗煤行业看，根据中国煤炭工业协会测算，电力行业煤炭消费量增幅较大，全年耗煤22.9亿吨左右，同比增长9%；钢铁行业全年耗煤6.5亿吨，同比增长4.8%；化工行业耗煤3.0亿吨，同比增长7.1%；建材行业耗煤有所减少，全年耗煤3.8亿吨，同比下降24%。

3.煤炭高效清洁化利用深入推进，煤电超低排放机组超过8亿千瓦

2019年政府工作报告将“推进煤炭清洁化利用”写入其中，这是我国在明确“煤炭消费比重进一步降低，清洁能源成为能源增量主体”的能源结构调整方向后，促进能源产业绿色化发展的另一个重要发力方向。2019年，散煤治理、煤炭、钢铁行业超低排放改造与现代煤化工等煤炭清洁化利用取得新进展，其中，北方清洁取暖累计替代散烧煤约1亿吨，我国已建成世界上规模最大的清洁高效煤电系统，煤电超低排放机组超过8亿千瓦，排放标准世界领先。煤炭清洁化利用工作加快从电力领域向非电领域扩展，部分地方按照“超低改造一批、达标治理一批、淘汰落后一批”要求，对纳入改造范围的钢铁企业有序实施超低排放改造，力争到“十四五”末，钢铁行业污染物排放总量进一步削减。

二煤炭市场

1.煤价上半年迅速走高后渐归理性，下半年稳中有降

煤炭价格处于合理区间，年初以来稳中有降。一是中长期合同价格稳中有降。2019年，环渤海动力煤中长期合同（5500大卡下水煤）价格始终稳定在绿色区间，1~11月份均价556.2元/吨，同比减少2.6元/吨。从CCTD秦皇岛煤炭价格指数看，12月6日，CCTD秦皇岛周度均价5500综合价549元/吨，环比上涨1元/吨，但与年中5月6日均价591元/吨相比处于下行趋势。二是市场价格环比下降。2019年以来5500大卡下水煤市场均价599.7元/吨，同比下降59.8元/吨，比去年全年均价下降53.6元/吨。12月27日，秦皇岛港5500大卡、5000大卡和4500大卡煤炭综合交易价格分别为每吨549元、493元和443元，比11月29日分别回落8元、6元和5元。

（来源：秦皇岛煤炭网）

图2-3 环渤海动力煤（5500大卡）价格情况（单位：元/吨）

（数据来源：国家统计局）

图2-4 秦皇岛港煤炭价格情况（单位：元/吨）

2.煤炭企业仍保持较好盈利，主营业务收入同比增长3.2%

2019年，全国规模以上煤炭企业主营业务收入24789亿元，同比增长3.2%；实现利润总额2830.3亿元，比上年下降2.4%；应收票据和应收账款净额3510.5亿元，同比下降3.0%；资产负债率64.9%，其中大型煤炭企业为70%。中国煤炭工业协会统计的90家大型煤炭企业利润总额（含非煤）1653.9亿元，同比增长4.5%。

2019年以来，煤炭价格虽有所下降，但整体仍处于合理区间，2019年煤炭企业继续保持了较好的盈利，企业经营状况有所改善。然而煤炭价格的下跌预计将会对部分企业盈利水平形成拖累，未来企业盈利能力的提升仍有赖于自身经营及管理能力的增强。

（数据来源：中国煤炭工业协会）

图2-5 2012~2019年全国规模以上煤炭企业主营业务收入

（数据来源：国家统计局）

图2-6 2013～2019年全国规模以上煤炭企业利润额及增速

3.煤炭进口总量延续增长趋势，同比增长6.3%

2019年全年原煤进口3.0亿吨，比上年增长6.3%，增速比上年加快2.4个百分点。分煤种，褐煤10259万吨，动力煤11542万吨，炼焦煤7466万吨，无烟煤719万吨。从煤炭进口主要来源国看，2019年全年中国从印尼进口13760万吨，从澳洲进口7696万吨，从蒙古进口3621万吨，从俄罗斯进口3224万吨，从菲律宾进口934万吨。

沿海地区共进口煤炭2.18亿吨，占总进口量的72.7%。分地区看，华南地区进口1.49亿吨，占全国进口总量的56%；其次为华东及长江地区，进口为0.69亿吨，占全国总量的26%。2019年，全国共出口煤炭602.5万吨，同比增长22.1%。

（数据来源：中国海关总署）

图2-7 2010～2019年煤炭进出口数据（单位：万吨）

三煤炭储运

1.煤炭全社会库存总体处于较高水平

截止2019年12月末，重点煤炭企业存煤5385万吨。比年初减少116万吨，下降2.1%；全国统调电厂存煤1.35亿吨，同比下降239万吨，可用20天。全国主要港口合计存煤5511万吨，较年初增加122万吨，增长2.2%

我国经济建设的发展在较长一段时期内离不开煤炭。世界上公认煤是通向未来可以再生能源为基础的持久能源体系的桥梁。在伦敦召开的第二届世界煤炭会议上比较一致的看法是：煤以其储量丰富和价格低廉将在今后的能源市场上起主要作用。据估计，若按目前煤的年开采速度计算，世界硬煤储量够开采170年，褐煤够开采390年，因此今后相当长的一段时间内，煤仍将是世界的主要能源，世界对煤的需求也将继续增加。1973～1993年世界能源产量增长38％：其中天然气增60％，石油增12％，煤增28％。

我国煤炭资源丰富，储量居世界第三位。全国2300多个县市中1458个有煤赋存；鄂尔多斯是资源量大于5000亿吨的特大级煤盆地，准噶尔和吐哈盆地也都赋存着巨大的煤资源量。我国预测煤炭资源量按不同埋深分别为：1200米以浅为2万亿吨；1500米以浅为3.8～4万亿吨；2000米以浅为5万亿吨。煤类有褐煤、弱粘结煤、不粘结煤、长焰煤、气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤、无烟煤和超无烟煤，其中低煤级煤占比例最大，炼焦用煤约为20％。我国又是个产煤大国，1995年产煤已超过12亿吨，处在世界第一位。

我国煤炭保有量位居世界第三，但可供开采的煤炭资源人均占有量仅为世界平均水平的一半。

中国的煤炭资源已探明储量还能维持100年以上。

我国是一个多煤少油的国家，已探明的煤炭储量占世里煤炭储量的33.8%，可采量位居第二，产量位居世界第一位，出口量仅次于澳大利亚而居于第二位，我国煤炭1000米以浅保有储量约1万亿吨，其中探明可采储量1145亿吨。煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，进入二十一世纪以来，虽然煤炭的价值大不如从前，但毕竟很长的一段时间之内煤炭还是我们人类的生产生活必不可缺的能量来源之一，煤炭的供应也关系到我国的工业乃至整个社会方方面面的发展的稳定，煤炭的供应安全问题也是我国能源安全中最重要的一环。

2011年一季度，中国煤炭工业经济运行情况平稳。全国原煤产量完成7.92亿t，同比增长8.3％；煤炭销量7.6亿t，同比增长6.8％；煤炭价格波动不大，安全生产状况稳定好转。

中国煤炭工业发展的前景展望

在今后相当长的时间内，煤炭仍然是中国的主要能源

煤炭是中国的主要能源。中国能源资源条件的特点是富煤、少油、缺气，这就决定了在未来较长时期内，煤炭在中国能源结构中仍将居主体地位。今后五年，我国明确提出要合理控制能源消费总量，明确总量控制目标和分解落实机制。通过严格控制能源消费总量达到加快转变经济发展方式的目的。随着经济结构的战略性调整以及水电、核电、风电等新能源和可再生能源的发展，非化石能源消费比例提高将从8.3％提高到11.4％，提高3.1个百分点，煤炭消费比重将下降，增幅将回落，但煤炭总量仍将保持一定幅度的增长。煤炭在中国主体能源的地位很难改变。

根据国民经济"十二五"规划，在全国GDP增长7％的条件下，预计到2015年中国煤炭生产量将达到38亿t以上，年煤炭净进口量2亿t左右，煤炭消费量将达到40亿t左右。

"十二五"（2011-2015）时期是中国煤炭工业由量的增长向质的提升转型发展的关键时期

"十二五"时期，中国仍然处在经济社会发展的重要战略机遇期，也是中国煤炭工业转型发展的关键时期。

随着中国工业化、城市化、市场化和国际化快速发展，能源需求将继续增长，对煤炭工业发展提出了新的更高的要求。中国煤炭行业高度关注和顺应世界经济和能源工业发展的大趋势，在总结以往煤炭工业发展经验的基础上，将选择适合自己国情和时代特征的科学发展道路。

中国政府高度关注和支持煤炭工业发展，确立了"煤为基础，多元发展"能源发展方针，颁布了《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，发布了《煤炭产业政策》，制定了《"十二五"煤炭工业发展规划（2011-2015）》，为今后一个时期煤炭工业的发展指明了方向。

展望未来，在世界经济发展的大背景下，生态环境保护、发展非化石能源和低碳经济、节能减排、资源综合开发和利用等已成为了国际社会普遍关注的焦点之一。中国煤炭工业发展依然面临着资源约束强化、环境压力加大、转变发展方式任务繁重、安全生产难度增加等挑战。坚持科学发展，转变经济发展方式，走新型工业化道路，加快推进煤炭工业由量的增长向质的提高转变，实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展，显得尤为重要。

"十二五"时期中国煤炭工业发展的总体要求是：坚持发展先进生产力，提高劳动者素质，坚持规模化、现代化，走工业化和信息化相融合的发展道路；把增强科技进步和组织创新能力，建设资源节约型、环境友好型、安全有保障、经济效益好、健康可持续发展的新型煤炭工业体系，真正摆在煤炭工业发展战略的核心位置。

中国煤炭工业总体开发布局将大规模地由中东部地区向西部地区转移

"十二五"时期中国煤炭工业发展的重点要求是：按照科学布局、集约发展、安全生产、清洁利用、保护环境的发展方针，以转变发展方式为主线，以科技进步为支撑，以改革开放为动力，发展具有国际竞争力的大型煤炭企业集团，建设大型煤炭基地，建设大型现代化煤矿（露天），保障煤炭稳定供应，改善矿区生态面貌，提高矿工生活水平，促进煤炭工业可持续发展。

"十二五"期间，中国将合理控制能源消费总量，坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境、加强国际互利合作、调整优化能源发展战略，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。统筹规划全国能源开发布局和建设重点，建设山西。鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区和新疆五大国家综合能源基地。按照"控制东部、稳定西部、开发西部"的指导思想，从今年起，煤炭开发向西部地区转移的趋势更加明显。西部陕、蒙、宁和新疆等省区煤炭资源丰富，开发潜力大，主要运煤大通道正在建设或规划建设，为西部大规模开发布局创造了条件。一大批现代化矿井（露天）将重点在西部地区动工，将加快陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东煤炭基地建设，稳步推进晋北、晋东、云贵煤炭基地建设，启动新疆煤炭基地建设，依托以上煤炭基地建设若干个大型煤电基地。

"十二五"期间中国煤炭工业转型发展的基本路径是努力实现"五个"转变

由产量速度型向质量效益型转变。抓住结构调整、转变发展方式的有利时机，大力推进煤炭企业兼并重组和资源整合，创新发展模式、大力减少煤矿和工作面个数，提高单井产量，合理集中生产，努力实现煤炭行业由产量速度型向质量效益型转变，提高科学发展能力。

实现由粗放的煤炭开采向以高新技术为支撑的安全高效开采转变。加大煤炭行业重大安全基础理论和关键性技术研究，推动煤矿由传统的生产方式向大型化、现代化、自动化、信息化的方向转变，大型煤矿形成安全高效集约化发展模式，中小煤矿机械化水平明显提高。煤炭企业管理由经验决策转向信息化、系统化、科学化决策上来，推动煤炭生产向安全高效，集约化方向发展。

煤矿安全实现由控制伤亡事故向职业安全健康转变。坚持以安全生产为前提，把煤炭工业发展建立在煤矿安全状况不断改善、全行业职业安全健康水平不断提高的基础上，实现煤矿安全生产的明显好转并向根本好转迈进。

实现由单一煤炭生产向煤炭资源综合利用、深加工方向转变。结合我国煤炭资源开发与消费布局特点，以资源开发为龙头，发展新兴产业，推动煤炭清洁高效利用，提升煤炭价值空间，推动煤炭上下游产业一体化发展，特别是推进煤电一体化发展，推进煤炭深加工转化，促进煤炭产业升级。

实现由资源环境制约向生态环境友好型转变。坚持循环经济发展理念，推动资源综合利用和节能减排工作，加快科技创新和新技术研发，推进煤矿绿色开采，建立矿区生态环境修复与治理机制、以最少的资源和环境消耗，支撑国民经济又好又快发展。

中国是最大的煤炭生产国和消费国,2005年的煤炭产量预计达到20亿吨!

中国

2005年我国矿产品产量快速上升，原煤产量达到21.9亿吨，原油1.81亿吨，铁矿石4.21亿吨，粗钢3.52亿吨，10种有色金属1635万吨，磷矿石3044万吨，原盐4454万吨，水泥亿吨10.60亿吨。西部石油天然气产量持续增长，煤层气大规模开发利用展开。

储量丰富，分布面广，品种齐全。据中国第二次煤田预测资料，埋深在1000m以浅的煤炭总资源量为2.6万亿t。其中大别山-秦岭-昆仑山一线以北地区资源量约2.45万亿t，占全国总资源量的94%；以南的广大地区仅占6%左右。其中新疆、内蒙古、山西和陕西等四省区占全国资源总量的81.3%，东北三省占1.6%，华东七省占2.8%，江南九省占1.6%。

中国煤炭资源的种类较多，在现有探明储量中，烟煤占75%、无烟煤占12%、褐煤占13%。其中，原料煤占27%，动力煤占73%。动力煤储量主要分布在华北和西北，分别占全国的46%和38%，炼焦煤主要集中在华北，无烟煤主要集中在山西和贵州两省。

中国煤炭质量，总的来看较好。已探明的储量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤约占65%-70%；硫分1%-2%的约占15%-20%。高硫煤主要集中在西南、中南地区。华东和华北地区上部煤层多低硫煤，下部多高硫煤。

中国是世界上煤炭产量最多、增长速度最快的国家。1949年仅产煤炭3243万t，1950年4292万t；1960年达到3.97亿t，1970年3.54亿t，1980年6.20亿t，1990年突破10亿t，1995年达到13.61亿t，1996年增加到13.96亿t，创历史最高年产量记录，占世界总产煤量46.07亿t的30%。1997年由于东南亚金融危机和经济结构调整的影响，煤炭产量下降到13.73亿t。中国煤炭产量分布很不均衡。1997年超过5000万t的有9个省区。其中，山西居第一，达33840万t，约占全国总产量的 1/4；以下依次为：河南（10520万t）、山东（9090万t），黑龙江（8520万t）、内蒙古（8300万t）、河北（7880万t）、贵州（6600万t）、四川（6220万t）、辽宁（5880万t）。年产煤接近5000万t的有2个省，其中陕西为4950万t，安徽为4900万t 。这11个省区的产量共计10.67亿t，占全国产量的77.7%，其它17个省区的产量只有 3.058亿t，占22.3%。