内蒙古满世煤炭集团的集团简介

1、矿E网和煤炭企业签订煤炭换设备战略合作协议，确定矿E网从煤炭企业采购煤炭，煤炭企业从矿E网采购煤矿设备（材料)，交易过程中以物易物，即用煤炭换设备的合作模式。实现双方平等互利、互惠共赢，长期合作的目标。

2、矿E网从煤矿采购煤炭，双方签订煤炭供销合同，煤炭的数量、质量、价格等依据市场行情，双方共同协商。煤炭的销售工作，由矿E网自行完成，煤矿不承担销售过程的风险。矿E网先从煤矿采购煤炭，不支付煤款，用设备（包括材料）货款抵付。为保障煤矿的煤款的资金安全，在签订合同时，由担保公司为合同履约提供担保，如矿E网不能履行后续供应设备（材料）的合同，担保公司立即支付煤矿货款，确保煤矿资金安全。

3、矿E网向煤矿供应设备。矿E网遵循市场规则，获取煤矿设备、材料的合同订单。遵循煤矿的采购程序，参与煤矿设备（材料）采购过程中的公开招投标、议标等其他程序。中标后与煤矿签订设备材料供应合同，在合同规定的期限内为煤矿供应设备、材料。煤矿按照合同对矿E网所供设备（材料）进行验收评价，如不满足合同条件，煤矿按照相应合同条款处理。满足合同条件，经煤矿确认后，结算货款，以货款抵付煤款。

4、煤炭和设备互换过程中贸易不平衡时的解决办法。互换贸易过程是一个动态过程，在一定的时间内，会出现贸易不平衡问题，如拉走煤炭多，设备供应量小或者相反。此问题可以用相互授信的方法解决，即相互给对方一个信用金额，在限额之内，双方无需支付对方货款。超出此额度，超额一方支付对方现金来弥补。信用额度双方协商确定。

优质客户认定及核定年度授信2000万元的调查报告

一、客户基本情况

（一）历史沿革、产权制度、注册地、注册资本（外资企业还要反映投资总额、注册资本及到位情况）、出资人、股权结构、主要出资人资信状况及实力、占地面积、建筑面积、员工结构；

××××××有限公司成立于2001年1月，地址位于××××××镇××中路××号，企业性质为有限责任公司。在我行×××支行营业部开立基本存款帐户。公司注册资本：人民币1000万元，公司股东：×××，×××。其中：×××出资800万元、占总投资的80%；×××出资200万元、占总投资的20%。公司在×××内有储煤场地3000平方米。经营范围：煤炭销售；一般经营项目金属材料、五金、交电、针织品建筑装璜材料。现有员工58人，大专以上学历10人占17%。

（二）组织架构、内部决策管理及财务管理模式；

成立以来，公司规模不断壮大，管理机制也不断完善，公司内部机构设置严谨，按照各自职能成立了办公室、财务部、市场营销部等部门，公司各部门能够相互协作，齐心协力，扩大公司的销售网络，在抓企业内部管理的同时，不断完善公司各项管理制度，并制定了一套管理严谨、权责明晰的现代企业制度，按公司章程规定企业股东会是公司的最高权力机构。由于股东人数少，故不设董事会，设执行董事一名为公司法人代表×××。公司开办以来，其规模逐年扩大，内部管理制度不断完善。公司严把风险关，切实做到依法经营、守法经营，恪守企业信誉，内部制度建设有条理，财务收支正确，人员分工合理，经营状况保持良好，公司销售收入和利润逐年递增，资产不断增加。现行公司财务管理工作按企业会计准则、制度执行。

（三）高级管理人员的主要经历、信用记录、管理经验和经营业绩等情况；

公司总经理×××，男、50岁，具有一定的政治素质和丰富的经商经验，品行端正，他一直以稳中求发展、求效益作为自己的经营管理经验，任职期间领导的公司业务量不断上升，销售渠道不断扩大，利润稳步上升，在我行发生过借贷关系，合作期间，无不良贷款发生。现根据个人信息系统查询，有逾期记录。×××于2003年7 月18日借个人经营性贷款39万元，贷款目前已经还清，在贷款期间，个人经营性贷款有8次逾期记录，2004年11月26日借个人住房贷款100万元，目前贷款已经还清，期间有1次逾期记录，为此我行通过核实，×××虽有逾期记录，其逾期时间最长不超过一星期，其主要原因是×××经常出差在外，还款委托公司财务人员办理，由于财务人员工作疏忽没有及时还款造成的逾期，没有恶意行为。

股东×××，女，49岁，具有较丰富的管理经验，善于管理。她思维敏捷，2001年以来一直担任公司的财务主管，担任公司的财务主管期间，制订了一系列有利公司发展的财务规划。

（四）所从事的行业必须明示（多行业经营的要分别说明），同时分析受国家宏观经济政策、产业政策、行业政策的影响、行业发展趋势；

公司从事的行业为物资贸易，符合国家产业政策、经营正常，发展前景良好，有效益。

（五）生产经营的合法性，如营业执照、贷款卡等证照的年检情况；特殊行业生产经营许可证取得情况；在建或已建成项目的立项、审批（或核准）手续合法性、土地使用权取得情况、环保达标及资源消耗状况等；

该公司主体资格合法，有工商局核发的营业执照，并且经过年检，贷款卡均已年检，企业经营合法，有江苏省经济和信息化委员会颁发的煤炭经营资格证。

二、生产经营情况（近三年及近期）

公司所处的行业优势众所周知，国家发展建设离不开燃料的支撑，发电厂及大中型企业生产更需要消耗大量的煤炭，煤炭销售市场一年好于一年，并且近年来煤炭市场供不应求，处于卖方市场，另外该公司有很充裕的供货商××矿业（集团）有限责任公司。主要供应××煤气公司、××煤气公司、××电厂、××电厂、××股份有限公司等。供应单位都是国家大型企业，货款能及时收回。公司2008年实现销售15188万元，利润1013万元。2009年实现销售6365万元，利润365万元。2010年实现销售12278万元，利润576万元。

三、客户财务状况分析

（一）近三年及近期的主要财务项目 单位：万元

项 目 2008年 2009年 2010年 2011年9月

流动资产 3081 3072 4942 4517

货币资金 172 556 1186 997

应收票据 561 161 55 125

预付帐款 1125 601 410 560

应收帐款 442 629 1896 985

存 货 702 635 403 1057

其它应收款 77 488 991 791

固定资产 18 7 2 125

固定资产净值 18 7 2 125

总资产 3099 3079 4944 4642

流动负债 1157 801 2205 1511

短期借款 0 0 580 500

应付帐款 941 790 1569 958

其它应付款 200 38 35

总负债 1157 801 2205 1511

所有者权益 1942 2278 2739 3131

实收资本 1000 1000 1000 1000

资本公积 0 0 0 0

未分配利润 942 1278 1739 2131

销售收入 15188 6365 12278 9742

销售利润 1127 682 864 773

销售利润率 7.4% 10.7% 7% 7.9%

利润总额 1013 365 576 521

资产负债率 37% 26% 45% 33%

流动比率 266% 383% 224% 298%

速动比率 205% 304% 206% 228%

应收帐款周转率 42.7 11.8 9.7 9.1

存货周转率 33.7 6.9 17.6 13.8

净资产收益率 52.7% 15.9% 18.3% 17.8%

经营性现金净流量 206 481 92 41

投资性现金净流量 -2 -1 -125

融资性现金净流量 -231 -96 538 -105

现金净流量 -27 384 630 -189

注： 2010年年报未审计；

有关财务数据分析：

（1）货币资金997万元，主要是银行存款及现金。其中：×××行存款21万元。(2)应收票据120万元，收到的货款，系银行承兑汇票。（3）预付帐款560万元，付给包头×××煤业公司，（4）应收帐款985万元，比上年底下降了911万元，应收款主要是：×××电厂753万元、×××有限公司78万元等，没有与关联公司业务往来，其帐龄都在一年以内，属正常往来。（5）存货1057万元均为库存煤炭，存货比上年增加654万元，主要是国庆长假须备足货源，库存占用合理；（6）其它应收款791万元，与东海燃料公司的往来，属正常往来。

（7）固定资产125万元,主要是车辆、码头吊机等。

（8）短期借款500万元，江苏银行贷款。

（9）应付帐款958万元，主要是欠晋城平东煤炭销售有限公司325万元、山西高平申家庄矿业有限公司633万元货款。

（10）其它应付款35万元，向股东借款。

（11）未分配利润2131万元，是近几年实现利润；

（12）销售收入9742万元，主要是经营煤炭的销售收入。

（二）主要财务指标分析：

1、偿债能力分析：

项 目 2008年 2009年 2010年 2011年9月 行业值

资产负负债率 37% 26% 45% 33% 62%

流动比率 266% 383% 224% 298%

速动比率 205% 304% 206% 228% 107.8%

现金流动负债比率 17.8% 60% 4.2% 2.7% 11%

带息负债比率 0 0 26% 33% 30%

资产负债率为33%低于行业值，说明长期偿债能力很强；流动比率298%、速动比率228%比上年均有所增长。说明企业的短期偿债能力强；企业带息负债比率较高，高于行业值，现金流动负债比率低于行业值。

2、盈利能力分析：

项 目 2008年 2009年 2010年 2011年9月 行业值

销售收入增长率 6.4% -58% 92% 26%

销售利润率 7.4% 10.7% 7% 7.9%

利润率 6.7% 5.7% 4.6% 5.3%

净资产收益率 52.7% 15.9% 18.3% 17.8% 15.3%

总资产报酬率 41% 14.9% 14% 14.4%

从表中看， 2011年9月销售9742万元，利润521万元，都比上年有所增长，企业盈利能力有所增强。总资产报酬率比上年上升0.4%。净资产收益率17.8%，高于行业值。

3、营运能力分析：

项 目 2008年 2009年 2010年 2011年9月

总资产周转率 6.2 2.1 3.1 2.7

存货周转率 33.7 6.9 17.6 13.8

应收帐款周转率 42.7 11.8 9.7 9.1

总资产周转率、应收帐款周转率比上年稍有下降，但资金占用比较合理，由于去年存货较大，造成存货周转率下降，但企业营运情况正常。

4、现金流量分析；

项 目 2008年 2009年 2010年 2011年9月

经营性现金净流量 206 481 92 41

投资性现金净流量 -2 -1 -125

融资性现金净流量 -231 -96 538 -105

现金净流量 -27 384 630 -189

从上表可以看出，企业经营状况好，现金流量充足。经营性现金净流量41万元，主要是经营性收入产生的流量。投资性现金净流量-125万元，主要企业增加固定资产。融资性现金净流量为-105万元，主要是企业减少贷款、归还贷款利息。

（三）财务状况综合评价

根据上述各项财务数据分析，该公司目前经营状况较好，财务指标较好，盈利水平稳定，销售收入有所增长，资金结构比较合理。

四、客户资信状况

（一）开户情况、基本帐户行，与×××银行信用关系开始时间，贷款五级分类情况。

公司在我行开立基本账户，在当地×××行、×××银行开立一般帐户。企业与我行在2004年前建立过信贷关系，从未发生贷款逾期和欠息。2009年被我行评为AA+级优质客户。2009年授信额度为1600万元，其中：流动资金贷款1600万元，贷款余额580万元。贷款归还后到他行贷款，目前在我行无用信余额。

（二）、上年度授信额度、授信方案及使用情况。

2010年授信额度1600万元，其中：流动资金贷款1600万元。2010年底信用余额为580万元。

（三）调查时点的银行信用总额及明细、我行信用总额及明细、对外担保总额及明细。

经2011年10月20日人行信息系统查询，该公司在江苏银行贷款500万元。

（四）或有负债结构分析；

经人行查询，公司无对外担保。

五、客户评级、分类

客户所属国民经济行业属性，以《国民经济行业分类注释》（2008年版）为依据，按照企业上年度营业收入主要是煤炭批发，因此确定客户国民经济行业属性一级批发和零售业、二级批发业、三级矿产品建材及化工产品批发、四级煤炭及制品批发。

1、客户拟认定的信用级别及其理由

根据非零售客户评级系统测算，该公司信用等级AA，由于报表未审计，故下调二个等级为A+级，同意该公司信用等级评为A+。

2、客户拟评定的分类等级及其理由

内贸-批发类优质客户认定表

指标 分类标准 实际情况 是否符合

客户属性 行业中有一定的竞争力，持续经营2年（含）以上 行业中有一定的竞争力，持续经营10年（含）以上 是

信用等级 BBB级（含）以上 A+级 是

资产负债率 达到最新企业绩效评价平均值或70%以下 33% 是

流动比率 大于1.2(含) 2.98 是

资本规模 实收资本大于500万元(含)或净资产大于1500万元(含) 实收资本1000万元 是

经营规模 销售大于8000万元（含）及净利润大于300万元（含） 销售12278万元、净利润461万元 是

经营性现金净流量 上年度大于0或近3年之和大于0 经营性现金净流量92万元 是

信用状况 信用状况良好（含企业法人代表、高管人员）在我行及他行无不良贷款 信用状况良好、在我行及他行无不良贷款 是

六、担保状况分析

（一）我行及他行存量信用的担保情况

该企业2010年底信用余额580万元，为贷款，用×××个人房地产抵押。

（二）对拟发生信贷业务计划采取的担保情况：

本次拟授信额度2000万元，拟用×××个人房地产抵押并追加法定代表人夫妇连带责任保证担保。

（一）房地产：1、××银座7套房屋位于×××镇河南中路与××中路交界地段，区域商业繁华程度好。土地使用权人为×××，使用权类型为出让用地，用途：1519室为住宅用地，其余均为商业服务业。土地使用权面积134.56平方米。房屋面积545.50平方米。2、××别墅14号，位于××××××镇××公园西侧。土地使用权人为×××，使用权类型为出让用地，用途为住宅用地。土地使用权面积338.4平方米。房屋面积293.43平方米。上述房地产经×××土地房地产评估咨询有限公司评估，总价值871.20万元，经我行内部确认价格为871.20万元。抵押权利值609万元，抵押率70%。

（二）位于×××中路942号××商务酒店二、三层房屋面积2467.82平方米，国有出让土地面积464.24平方米，经咨询评估公司该房屋总价2097万元，按抵押率70%计算，抵押权利值1468万元。

以上二块房地产抵押权利值2077万元。

七、客户对经办机构现实或潜在的综合回报情况分析

该企业与我行建立信贷关系10多年来，期间一直能保持良好的信用，贷款到期能正常归还，无欠息。从企业目前经营情况来看，企业客户群、产品市场占有份额等方面都有一定的优势，同时目前国内煤炭行业需求呈上升趋势，因而发展前景较好。公司与我行合作关系较好，2010年日均存款80万元，因此，该户对我行现实和潜在的综合回报较明显。

八、授信额度核定

（一）授信额度理论值测算依据及结果

对该公司采用公式法测算，所属行业为物资贸易，行业可接受的资产负债率62%，信用等级系数90%，根据以×××系统测算，授信额度理论值为2665万元。

（二）实际信用需求测算依据及结果。

该公司2011年9月销售9742万元，比上年同期销售收入增长率为26%，按照现有增长势头，加上公司9月份与溧阳建新制铁有限公司新签订的煤炭销售合同5800万元，到年底销售收入能达到18000万元，增长率46%，因此按销售收入年增长率35%计算流动资金。

据总行流动资金管理办法测算需求：营运资金总量＝{上年度销售收入×（1+预计销售收入年增长率）×(1-上年度销售利润率)/上年营运资产周转次数}×（调节系数1+调节系数2）={12278×（1+35%）×(1-7%)/3.1}×（1+0.2）=6035万元。

资金营运缺口=营运资金总量-即期流动负债-即期自有资金+到期不再续借的银行贷款+自有资金中用于购置长期资产或分红的部分=6035-1511-3006+500+0=2018万元。（江苏银行贷款500万元到期不再续借）

我行可核定最高流动资金额度=资金营运缺口+我行已有流动资金额度=2018+0＝2018万元。

（三）授信方案：

一是上年度授信方案的评价

2010年底在我行实际信用余额为580万元。

二是本年度授信方案

1、授信对象为经××工商行政管理局核准登记、与我行已经建立信用关系的单一法人客户；

2、授信额度及分配方案：

根据公式测算该公司理论授信额度为2665万元，企业实际信用需求经测算为2018万元，拟组合授信额度为2000万元，组合授信品种为流动资金贷款及20%保证金的银行承兑汇票、30%保证金国内信用证。

3、用途为采购煤炭。

4、价格：公司与我行建立信贷关系以来，一直保持良好的合作态势，对我行现实的综合回报较为明显，且授信用房地产抵押，因此，该贷款确定综合回报率在25%。

5、担保方式：公司授信2000万元用房地产抵押，并追加法定代表人夫妇连带责任保证担保。

6、授信监管条款

（1）办妥合法、合规、有效、足值的房地产抵押担保手续，并办理好以我行为第一受人益的财产保险。

（2）严格按贷款用途监督使用。

九、信贷风险分析及其防范

（一）主要信贷风险分析

公司目前经常正常，有效益。资金结构比较合理，与我合作关系良好，企业信用好。企业经营性现金流量充足，长期偿债能力强，企业销售有所增加，盈利能力较好。企业有充足的第一还款来源。授信用房地产抵押，并追加法定代表人夫妇连带责任保证担保，第二还款来源有保障。

（二）信贷风险的防范措施

加强对企业的贷后检查，对其经营状况、财务状况加强监管，特别是财务指标中的应收帐款，存货等指标的监控，掌握企业经营动态，及时做好风险预警。

十、调查意见

（一）客户总体评价、所属行业属性及明确的审查结论；

生产经营符合国家产业政策和环保政策，管理层具备一定专业经验且素质较好；经营实力、财务实力和抗风险能力较强，现金流能满足正常生产经营需要，信用状况良好，发展前景稳定或向好，对我行综合回报较好，信贷风险较低。

客户所属国民经济行业属性，以《国民经济行业分类注释》（2008年版）为依据，按照企业上年度营业收入主要是煤炭批发，因此确定客户国民经济行业属性一级批发和零售业、二级批发业、三级矿产品建材及化工产品批发、四级煤炭及制品批发。

根据非零售客户评级系统测算，该公司信用等级AA，由于报表未审计，故下调二个等级为A+级，同意该公司信用等级评为A+。

行业中有一定的竞争力，持续经营10年；信用等级A+级；资产负债率33%；流动比率2.98；实收资本1000万元；销售12278万元、净利润461万元；经营性现金净流量92万元；经人行信息系统查询，公司无不良记录，信用状况好。符合《中国××行江苏省分行法人信贷客户管理办法》第八条优质客户的条件。因此，同意认定为优质客户。

根据公式测算该公司理论授信额度为2665万元，企业实际信用需求经测算为2018万元，同意组合授信额度为2000万元，组合授信品种为流动资金贷款及20%保证金的银行承兑汇票、30%保证金国内信用证。。

（二）信用发放条件、合同约定内容；

该公司授信额度为2000万元。组合授信品种为流动资金贷款及20%保证金的银行承兑汇票、30%保证金国内信用证。期限一年，综合回报率在25%，用房地产抵押并追加法定代表人夫妇连带责任保证担保。

（三）授信管理要求；

办妥合规、合法、有效、足值的房地产抵押手续，并办理好以我行为第一受人益的财产保险；严格按流动资金贷款用途监督使用；加强贷后管理，关注企业销售情况和存货周转情况。

邯郸市华信集团始创于1991年，早期以发展物流为主。经过十几年的发展，经营主业也由最初物流行业不断扩大到汽车销售、钢材、煤炭物流领域以及生态农业、房地产开发、金融服务(小额贷款、担保公司)、对外贸易、汽车差速器高新技术研制、新型生物制药、文化传媒和旅游开发等多个方面，成长为集团型多元化经营的民营企业。相继在太原、石家庄、北京、天津、长春、沈阳、哈尔滨、吉林、包头、大同、青岛、深圳、十堰、郑州、长治等地设立了分公司(办事处)

华信集团在董事长王富信的带动下，以“自然、生命、和谐、发展”为企业文化和发展理念，并率先在邯郸市民营企业内部建立了非公有制企业党委，形成了以党委为核心，工会、团委等为纽带的组织体系。

公司以多元化的发展战略、全新的经营理念，连续多年被评为市县纳税大户及重合同守信誉单位，被各金融机构评为AAA级信用企业，并通过IS09001:2000质量管理体系认证。

在保持企业健康快速发展的同时，公司积极投身于各项社会公益事业，多年来多次向灾区及贫困地区捐款捐物，大力救助困难失学儿童。

华信集团在不断完善经营思路的同时更注重企业管理的提高。公司在多年的经营活动中已深深地融入社会，融入企业公民当中，逐渐形成了适合企业发展特点及具有人性化的企业经营理念。同其他企业一样，主动地承担起对员工、对客户、对社会和环境的社会责任。有效推动社会的发展，成为有责任感、值得信赖和尊敬的企业。

有些企业或者个人到银行贷款，银行为了回避风险或者因为贷款者资质不够良好会要求贷款户找担保公司来担保，这样银行才能保证自己不受损失。按照这个思路，你可以到一些大宗市场（例如批发市场）、商场、建材市场等这些地方到里面的商铺去交流，因为像商铺这种经营方式，需要担保的可能性是很大的。

如果条件允许，你也可以找一些聚团性比较强的经营场所，比如煤炭、煤场，有些地方方圆几十里都是大大小小经营煤炭的场所。比如，化工，化工企业有的时候会很集中。在这样的地方大力开展业务，一定有效果。