能源形势是指什么影响

不容乐观，极不乐观。

1、我们的能源结构短板，煤炭、水电能源充足，但清洁能源如石油、天然气匮乏；

2、能源利用水平低下，一次能源综采利用率低，；

3、能源开采成本过低，环境破坏和污染严重，百万吨开采死亡率居世界第一，社会负面影响较大，国际影响很坏；

4、清洁能源的利用如风能、太阳能水平较低，商业化途径受利益集团制约，入网困难，发展缓慢；

5、能源发展水平受工业布局和工业结构的影响，大量吸收和加工世界初级产品，消耗大量的能源，但产出水平较低。有向世界垃圾处理加工厂的方向发展的趋势；

6、中国农村广大，农村生活能源的利用还限于传统阶段；

7、作为发展中大国，汽车高速发展的结果除了加大环境破坏和生态环境恶化外，奢糜之风盛行竞相购置大排量的汽车，加速了能源消耗和对国外石油的依赖；

8、企图以市场化调整我国能源的合理利用，并促进国家经济发展和能源战略的目标遥遥无期。

一、需求持续快速增加，供求矛盾将长期存在

2005年，中国国内生产总值增长9.5%。能源生产总量为20.6亿吨标准煤，增长速度为11.59%能源消费总量为22.2亿吨标准煤，增长速度达12.69%能源生产和消费的增长速度均明显超过经济增长速度，能源消费生产比为1.08，能源供应略显不足。2005年，中国石油消费总量为31741万吨，净进口13617万吨，石油进口对外依存度达到42.9%。目前我国正处于工业化、城镇化进程加快的时期，随着国民经济的快速增长，内外需求的强劲拉动，新形成的生产能力必然对能源消费产生很大拉动，能源供需矛盾仍将持续存在。2003年中国原油净进口量超过9112万吨2004年原油和成品油净进口量达到创记录的1.437亿吨，加上LPG和其他石油产品的净进口量，石油净进口总量已高达1.515亿吨，同比增长43%，石油进口依存度已经接近50%目前，中国已成为仅次于美国的世界第二大石油消费国。中国石油研究报告预测，2005年、2010年、2015年和2020年中国原油需求分别为2.7亿吨、3.10亿吨、3.5亿吨和4.0亿吨。

1965～2020年中国石油供需趋势如图2－1所示。

二、能源技术相对落后，制约着能源供给能力的提高

我国能源技术虽然已经取得较大进步，但与经济发展的要求相比，还有较大差距。可再生能源、清洁能源、替代能源等技术的开发相对滞后，节能降耗、污染治理等技术的应用还不广泛，一些重大能源技术装备自主设计制造水平还不高。我国的能源利用效率和产出经济效率很低，目前我国主要用能源产品的单位产品能耗比发达国家高25%～90%，加权平均高40%左右。

中国能源消费结构如图2－2所示。

图2－1 1965～2020年中国石油供需趋势图注:粗线为供给趋势，细线为需求趋势。(资料来源:中俄哈石油论坛论文集，2007)

图2－2 中国能源消费结构示意图(资料来源:中俄哈石油论坛论文集，2007)

三、能源资源相对短缺，能源结构不尽合理

中国能源资源总量丰富，但人均能源资源占有量远低于世界平均水平。能源结构以煤为主，优质能源资源如石油、天然气等严重短缺，能源结构不合理。资源勘探相对滞后，影响了能源生产能力的提高，资源利用效率不高。我国能源资源分布很不平衡，大规模、长距离运输石油和煤炭，导致运力紧张、成本提高，影响了能源工业协调发展。同时，富煤、少气、贫油的能源结构较难改变(图2－3)。煤炭成为我国的基础能源，而我国煤炭清洁利用水平低，煤炭燃烧产生的污染多，给生态环境带来很大压力。

图2－3 中国2005年与2010年的能源生产结构(资料来源:中俄哈石油论坛论文集，2007)

能源影响：向自然界提供能量转化的物质。能源是人类活动的物质基础，人类社会的发展离不开优质能源的出现和先进能源技术的使用。在当今世界，能源的发展，能源和环境是全世界、全人类共同关心的问题，也是我国社会经济发展的重要问题。

凡是可以不断得到补充或能在较短周期内再产生的能源称为再生能源，反之称为非再生能源。

一般来说，风能、水能、海洋能、潮汐能、太阳能和生物质能等都是可再生能源；煤、石油和天然气等都是非再生能源。

能源战略选择的侧重点不同直接关系到国家的政治、军事等国家大战略发达国家以石油为主的传统能源结构，使得能源保障供应的重点放在石油方面。能源战略的变化促进能源结构和能源工业的变化可再生能源产业的发展促进了能源结构的转变，同时也促进了能源工业结构的变化，使得能源产业朝多元化方向发展。如BP等世界级的大石油公司目前在积极开发太阳能、燃料电池等新技术，以后将不再仅是单一石油业务的公司，可能会成为能源公司。

能源和经济发展拥有着很密切的联系。拥有充分资源的国家更容易开展工业的建设以及居民生活水平的提高，然而，而全球却出现了能源供应紧缺的问题。多个国家已经没有办法获得大量的不可再生资源，甚至多个工厂已经停止生产。

事实上，能源短缺问题会对全球的经济造成影响。第一个影响就是工厂无法正常产出物品，全球居民获得的生活用品数量越来越少。第二个影响就是居民很难获得良好的生活体验，倦怠感油然而生。

如果你在一家化工企业工作，你就会发现化工企业需要的原材料越来越多。最初，化工企业获得的订单量并不多，他们反而能够利用有限的资源完成规定的订单。随着时间的流逝，化工工厂获得的订单量越来越大，他们需要购买大量的原材料，才能够保证订单的顺利完成。然而，全球资源不充分，大部分工厂并不能获得十分充足的原材料，工厂的产能急剧下降，GDP增长速度放缓。

任何一个工作人员都会产生疲劳的状态，这是一个人之常情。当全球资源无法顺利供给时，工厂的营业额和订单量迅速下降，工人无法获得大量的收入，他们只能产生一种特别强烈的倦怠感。当每一个行业的工作人员产生相同的感受时，我们才会发现整个国家会陷入一种发展状况十分复杂的状态中。工作人员根本没有工作的动力，工厂无法完成大量的需求，经济提升空间有限。

总的来说，任何一个国家的发展都和能源的供给密不可分。假如一个国家没有获得充足的能源，那么该国家的经济建设势必会受到能源短缺的影响。工厂无法顺利开工，居民的收入十分有限。

未来可替代的能源

很多学者认为世界能源危机的主要原因是石油价格过于便宜，以致于使世界对其产生了过度的依赖性而迅速消耗殆尽，他们主张减少对化石燃料的依赖，增加研究经费用于对能源/燃料替代用品的研究，目前主要的替代能源有：燃料电池、甲醇、生物能、太阳能、潮汐能和风能等。但是迄今为止只有水力发电和核能有明显的功效。参看未来能源开发。

与此同时，一些组织例如罗马俱乐部原本悲观的预计——世界石油在20世纪末会用光——并未变成现实，其中一个重要原因是新技术的发展使石油的开采变得更有效率。

采取三大策略，解决我国的能

源问题。

— — 煤炭为主，强化洁净，多元发展，优化

结构。就世界而言，目前在能源消费构成中石油

占40．5％、煤炭占25％、天然气占24．2％ 、核电

占7．6％、水电占2．7％。我国目前是以煤为主的

多元能源结构，由于煤炭资源最为丰富，可以

满足长远发展的需求，石油天然气等资源量虽

有一定规模，但难以满足发展需要，所以今后

仍应以煤炭为主，而不能以石油为主。在实行

以煤炭为主的同时，要注意优化结构，还要扩

大利用新能源。目前煤炭在我国能源结构中已

呈下降趋势，但以煤炭为主的格局不可能有根

本的改变。

在实行煤炭为主多元发展的方针时，要努

力优化我国能源结构。根据对我国能源资源潜

力分析，提高天然气和水电在能源构成中比重

有相当潜力，提高核能和其它新能源的比重也

是应该加以重视的一方面。特别是天然气资源，

据专家们的预测在50万亿立方米以上，而探明

的仅3．6万亿立方米，探明率6．5％。此外，煤层

气还有35万亿立方米资源量。加大天然气和

煤层气开发对改善能源结构、减少环境污染和

安全生产都有重要意义。实行以煤为主的方

针，还要注意推广使用洁净煤技术和煤转化技

术，以减少对环境的污染和减轻对运输的压

力。同时，积极发展风能、太阳能、生物质

能、氢能⋯⋯等新型能源。

— — 国内为主，国外为辅，利用两种资源。

我国已成为世界第三石油进口大国，仅次于美

国和日本。据预测，到2020年，我国石油消费总

量可能将由目前的2亿吨上升到4亿吨或更多

一些，缺VI将达一半，所以必须同时利用国内国

外石油资源。

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— — 加强勘察，降低能耗，提高效率，节约

能源。为了保障能源供给，加强国内资源勘察是

很重要的举措。一是国内尚待勘察的资源还有

相当的潜力，而勘察程度很低，煤炭已探明储量

仅占资源量的20％ 、石油占20％ 、天然气占

6．5％。与美国相比，我国的沉积盆地面积670万

平方公里，比美国沉积盆地面积(66O万平方公

里)还大一些，而我国石油探井数仅为美国的

8％ ，探明储量仅为美国的23％。2003年我国

GDP占世界GDP的4％，但是消耗占世界的比

重，石油为7．4％ ，原煤为31％ ，钢铁27％，氧化

铝25％，水泥40％。同时要大力贯彻节约与保护

资源的基本国策，走“资源节约型”发展道路，努

力降低消耗。

节能的途径包括结构节能、技术节能和政

策性管理节能。结构节能包含经济结构、产业结

构和产品结构调节节能，技术节能存在于经济

社会生活的方方面面，管理节能体现在节能消

费理念及实施能力。

技术节能有较大的空间。目前，我国发电、

冶金、建材、化工、交通、建筑等行业能耗总量占

一次能源的80％左右，单位产品能耗平均高于

国际先进水平20％_30％。2000年，我国能源系

统的总效率只有9．9％ (其中开采率32％ 、中间

转换效率68．8％ 、终端利用率45％ ，开采回收率

最低)，是国际水平的l／2。能源使用效率为

31．2％，比国际水平低l0％。

面对严峻的能源形势，要从政策和管理人

手，建立全民节能的社会理念和规范。节能要从

开采、加工、转换、储存、终端利用、产品耗能、产

品结构各个环节做起，是全社会各行业的共同

任务。要制定能耗标准和规范，强制淘汰高耗低

效的产品，大力推广高效节能产品，系统更新落

后的高耗能装备。通过对结构节能、技术节能和

管理节能的趋势分析，未来20年我国综合节能

潜力约为总能耗的20％。

节约能源可以解决一定量的需求，但是用一种能源形式置换另一种并没有减少资源使用量。举例来说，美国如果采取节能措施，其能量需求可降低2%，这样就完全可以不用核能，如果决定不再用核能，就等于决定了不能减少煤和进口油的使用量。大部分发达国家中，耗能有各种形式，每种能源都有其各自的优势与成本，因此决定转换使用某种能源前一定要进行详尽的分析。

如果用饼状图表示整体能源消耗的话，发达国家的这张饼又大、内容又丰富；而欠发达国家的这张饼则很小，中间的馅只有生物燃料一种。因为没有什么浪费能源现象，所以这些国家基本谈不上能源节约。但在其工业化进程中，通过采用高效的能源技术，也许有机会保持其能源应用的先验性。

对当前世界能源、资源的供需形势有3个基本估计。第一，当前世界能源、资源总体丰富，但分布极不均衡，同时，由于全球在20世纪90年代忽视了找矿勘查，整个世界都在“吃老本”，使世界能源、资源储量的增速放缓，这意味着虽然除石油外总体上不会出现资源性短缺，但各国政府仍需要经常关注结构性短缺的形势，并将全球能源、资源的地缘政治放在突出位置。对我国而言，一是国内肯定还有大量待发现矿床，二是目前几乎是利用海外资源的最后时机，越往后准入成本越高，竞争越激烈。第二，世界能源、资源供需基本平衡，但局部地区供需极不均衡，尤其是在消费量增长幅度远远超过生产量增长幅度的亚太地区，供需不平衡更为加剧，出现“小马拉大车”的局面。从某种意义上来说，现阶段正是中国拯救世界矿业、需要我们在市场上有更大声音的时候。第三，世界能源、资源市场大体稳定，但由于全球化迅速发展使垄断加剧、运输线路的竞争激烈以及现货市场供应量不稳定等复杂原因，导致市场的结构性波动剧烈，能源、资源的市场价格越来越不由基本的供求关系来决定。随着在生产者联盟与消费者联盟的博弈中前者占尽上风，廉价石油时代有可能趋于终结。为应对这种局面，需要我们加强风险管理。实际上，目前世界范围内的资源短缺，大多数属于结构性短缺，除石油外尚未出现资源性短缺的局面。但是，随着工业化国家继续增加能源和矿产资源的需求量，随着经济正在爬坡的国家能源和矿产资源的需求量大幅度增加，预计多数战略和关键矿产将在2020～2030年出现资源性短缺的局面，届时我们利用国外资源将面临更加特殊的困难。大体上可以认为，当前是利用国外资源、缓解我国资源约束的最好时机。

4.1.1 当前世界能源、资源总体丰富，但分布极不均衡

目前世界能源、资源储量丰富。大多数重要能源、资源的储量静态保障年限，按照2003年的消费量衡量，基本上均在50年以上。其中，保障程度在100年以上的矿种有煤炭、铁矿石、铝土矿、铬铁矿、钾盐，50～100年的有天然气（67年）、铀、镍，小于50年的只有石油（41年）和铜（47年）。因此，从储量角度看，世界能源、资源仍能维持全球的经济增长和发展中国家的工业化进程。

受科技进步的推进，世界主要能源、资源的储量仍然在增长。更深、更边远、海域、更复杂和非传统类型的资源不断被探明，更低品位、更难选冶的矿床不断被开发利用。例如，到2003年的20年世界累计产出原油670多亿吨，但是由于勘探和开发技术进步和不断投入，2003年剩余可采储量反而增加了580亿吨，也就是说20年间共探明了1250亿吨。同时，全球仍有大量能源、资源待发现、待探明、待圈定。以保障程度最小的石油和铜为例，据美国地质调查局（USGS）统计，全世界陆地铜资源量为16亿吨，现探明铜储量仅只占其资源量的38%。除西欧和北美外，其他地区地质矿产工作程度仍相对较低，包括资源大国南非、澳大利亚等，待发现潜力很大。据目前认识水平，世界常规石油、天然气的待探明储量或通过技术进步成为可采储量的分别为1500亿吨和180万亿立方米。此外，非常规油气资源十分丰富。全球重油、沥青、油砂等可采储量约4000亿吨，是常规原油探明剩余可采储量的2.7倍；煤层气的储量可能与常规天然气相当；据估计，主要储存在海底的天然气水合物的储量至少是地球上全部石油、天然气、煤炭储量总和的2倍以上。

但是，世界资源储量增长幅度在放缓。除找矿难度增加这一原因外，关键原因是，由于冷战后原苏联向西方国家增加供应，20世纪90年代能源、资源市场总体上供大于求，价格下降幅度很大。同时，受全球地质工作由资源向环境转移呼声的影响，全球忽视了找矿，再加上1997年的金价下跌与东南亚金融危机对能源和资源公司的负面影响，导致世界能源、资源的储量增长幅度在放缓。例如，铁矿石、铀、钾盐、煤炭等几种保障年限较长的矿产，几十年间基本上全球没有投入勘查（为数不多的一些投入主要围绕现营矿山周边），全球在“吃老本”。

更令人遗憾的是，世界能源、资源地域分布极不平衡，由于复杂的长达数十亿年的地质作用的结果，大多数矿种的已探明储量大多集中在少数几个国家。中东地区6国占了全球石油剩余探明可采储量的63.3%，委内瑞拉占6.8%，俄罗斯占6.0%，我国仅占2.1%。俄罗斯是天然气剩余可采储量最大的国家，占世界的26.7%，中东地区占40.8%，其中伊朗和卡塔尔分别占15.2%和14.7%。煤炭储量前10的国家占总量的90.0%以上。在目前探明可采储量中，铁矿以巴西、澳大利亚铁矿石质量最佳。铜矿主要分布于美洲的安第斯—落基山脉和中亚—俄罗斯地区。近年来，蒙古境内新发现的奥尤陶勒盖铜矿（1600万吨）和俄罗斯的乌多坎铜矿（2000万吨）均未开发利用。铝土矿储量71.0%分布在几内亚、巴西、澳大利亚和牙买加。越南的铝土矿资源潜力很大，探明储量近80亿吨，多为优质红土型三水铝土矿，开发利用前景好。钾盐储量更是高度集中，近75.0%的储量分布在加拿大和俄罗斯。泰国、老挝也具有丰富的钾盐资源，与我国互补性很好。铬铁矿主要分布在南部非洲和原苏联国家。镍主要分布于古巴、加拿大、俄罗斯等国。锰矿储量中，南非和乌克兰占世界的80.0%以上。

总体上我们认为，除石油外，世界范围内在中期不会出现资源性短缺，但市场的结构性短缺将有可能是经常会发生的，需要各国政府高度重视。同时，还可以认定，当前几乎是利用国外能源、资源的最好机会，如果再犹豫不决，将会丧失好时机，或者出现资源性短缺而竞争更加激烈，或准入成本大幅度提高难以承受。

4.1.2 世界能源、资源供需基本平衡，但局部地区供需不均衡

世界能源、资源产量继续增长。1993～2003年，世界原油产量年均增长率为1.5%。油价上升推动一些资源丰富的主要产油国产量迅速增加。1993～2003年天然气世界产量年均增长2.3%，远高于同期石油生产增长率。1995年来世界铁矿石产量一直稳定在10.0亿吨左右，2002年首次突破11.0亿吨，2003年为11.2亿吨。近年来全球铜产量也在持续增长。

但是，未来世界能源、资源产能的继续增长将面临诸多障碍，可以认为多数矿产目前的生产能力已接近极限。特别是目前全球能源、资源的生产成本总体上有所增加；大多数能源、资源的剩余（闲置）产能大幅度减少，连大量以前已关闭的矿山又重新开发，增加产量的调控空间已经不大，如欧佩克的剩余生产能力，一直作为世界石油市场供应安全性的一个指标，目前已比5年前下降70.0%；并且由于周期性作用影响，近期发现的不少矿床的开发利用尚有待时日。

在产量增长的同时，世界能源、资源的消费量以更大速度增长。2003年世界原油产量为36.97亿吨，消费量为36.37亿吨。1993～2003年石油消费量年均增长1.6%，10年间天然气消费量年均增长2.3%，煤炭0.9%。需要注意的是，发达国家大多数能源、资源的消费量增长缓慢，但仍在增长；主要新增需求量集中在正在爬坡的新兴工业化国家，其中亚太发展中国家增长幅度最大，在亚太地区，中国的需求量增长幅度又是最高的。中国、印度等发展中国家石油消费量持续上升，且增长较快，年均增长率在6.0%以上。

尽管如此，世界能源、资源供需仍能保持基本平衡。1993～2003年，世界原油产量和消费量年均增长率都在1.5%左右，石油产量基本能够满足消费量的增长。2003年世界天然气产量为26185亿立方米，消费量为25910亿立方米，基本维持平衡。但是同时总体上仍然出现了两个趋势：一是世界能源供需有从基本平衡向供应趋紧变化的趋势；二是出现从“买方市场”向“卖方市场”变化的趋势。

在总体基本平衡的同时局部地区供需极不均衡。以亚太地区最为突出，2003年亚太地区的石油探明可采储量占全球的4.2%，而产量占10.2%，消费量却占28.8%，反映亚太地区处于高强度开采和消费，可谓“小马拉大车”，资源基础严重不足。由于世界能源、资源产量增长接近极限，消费持续增长，虽然总体上仍处于平衡状态，但这种平衡是一种“亚”平衡。一有风吹草动，这种平衡将被打破。例如，据分析，如果智利铜产量削减50万吨，世界铜价格将增长50.0%左右。

总体看，未来竞争将加剧，尤其是对产能的竞争，对市场的竞争。

4.1.3 世界能源、资源市场大体稳定，但结构性波动剧烈

世界能源、资源市场总体上保持稳定，但结构性波动剧烈。主要原因，一是局部地区供需不均衡；二是全球化的迅速发展使垄断加剧；三是运输线路的竞争日益加剧；四是在生产者联盟与消费者联盟的博弈中，前者占了上风，特别是大多数矿山的产能是按照长期供货合同来生产的，现货市场上的量很少，而中国及其他国家进口的胃口太大，现货市场不可能满足，加剧了市场的“亚”稳定性。

2003年全球石油贸易量为22.60亿吨，为产量的61.1%；其中美国石油净进口量达到5.61亿吨，占世界石油贸易量的1/4，欧洲石油净进口量占22.0%，日本占11.6%。中东仍为世界最大石油出口地，2003年出口石油9.40亿吨，占世界总出口量的41.4%，其次为原苏联、西非、中南美和北非地区。受运送条件限制，世界天然气国际贸易量不到产量的1/4。2003年贸易量为6237.10亿立方米，其中管道贸易占72.9%。俄罗斯管道天然气出口欧洲，加拿大天然气全部出口美国。

石油价格增长幅度快，廉价石油时代趋于终结。石油价格并不完全由市场供求决定。国际油价经过1973～1983年的高涨期后，由于北海和墨西哥湾油田的发现，非欧佩克产量大幅提高，欧佩克对世界石油生产的控制力下降。20世纪末，国际石油需求稳步上升，再次形成了石油供应方的寡头垄断格局，世界石油市场重新出现由供应方控制价格的局面。欧佩克已重新成为确定国际油价的主要支配力量。其他石油出口大国和国际石油公司与欧佩克密切合作，共同推高油价。

美国对伊战争和单方面反恐行动，直接引起中东地区的石油生产能力受到挤压。伊拉克、伊朗的石油生产能力受到破坏和限制，整个中东地区的石油投资风险增加，导致中东的石油供应补充能力明显降低，引发石油市场的多次震荡。由于需求持续上升，而供应方又有意维持高价态势，加上伊拉克战争等非市场因素，使突发性事件对石油供需平衡的作用日益凸显。由于突发因素的不可预见性，为对冲基金炒作国际石油期货市场创造了条件。各种套利基金进入油市进行投机加剧了油价的波动。美元的贬值对油价走高也起了重大作用。

世界矿产资源国际化趋势加快，垄断程度提高，促使价格攀升。垄断程度提高促使价格上升。铁矿石价格大幅度增长，并未反映真正供求关系。2005年进口铁矿石价格比2004年增长了71.5%，从巴西、澳大利亚到我国的铁矿石运费近两年分别上涨了190.0%和160.0%，对未来中国铁矿石进口快速增长具有重大影响。目前高价位有一部分是属于恢复性上涨，另一方面是我们内部存在的机制性和体制性障碍造成的，主要包括政府企业之间的不协调、国内与国外不协调、企业之间不协调以及部门之间不协调，导致我们作为“上帝”却未能享受到“上帝”待遇。铜、镍、铬铁矿等其他矿产的价格仍有巨大上涨空间。这也是“亚”平衡市场的必然结果。