吉尔吉斯斯坦煤炭主要往哪销售

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标 题 ： 2007年煤焦市场供需分析及2008年市场走势预测

来 源 ： 国际煤炭

时 间 ： 2008-2-3 10:15:06

类 别 ： 分析预测

内 容 ：

今年以来，煤炭市场总体高位平稳运行，供需基本平衡，但焦煤供需持续紧张。供需矛盾和运输成为此次焦煤供应紧张和价格上涨的主要因素。据业内权威人士分析，焦煤每年到年前都会出现供应紧张，但今年尤为突出。原因来自多方面，从资源方面来看，全国小煤矿的关停力度加大，以及临近春节煤矿工人的放假导致供应减少。从需求方来看，目前各大钢厂开始储备库存，用于春节前后的生产，集中采购也导致当前焦煤需求的供应紧张。一些靠当地小煤窑供应原料的企业明显感觉到供应紧张，今年一些焦化企业也纷纷签订长期合同以保证焦炭供应，焦煤需求的旺盛导致焦煤价格持续上涨。据了解，2007年焦煤价格最低达到过600元/吨，但是目前优质主焦煤从山西装车就得900元/吨，河北等地的价格为1100元/吨左右，而中南、华东、华南等地区价格已经达到了1200元/吨。成本的上升以及钢铁需求的旺盛也推动了焦炭价格的持续上涨。

一、煤焦市场资源供需量化分析

1、焦精煤市场上游焦煤资源紧缺，供应偏紧

资源稀缺，供不应求是冶金精煤价格上涨的根本原因；精煤产出率下降，直接产出成本上升冶金产业快速发展是价格上涨的动力之源交通不畅，运输瓶颈是价格上涨的推动因素信息不畅，购销信息堵塞为价格上涨推波助澜煤炭资源整合，煤炭产能得到有效控制山西实行煤炭票销售制度，有效控制了煤炭产量的过快增长，有利于煤炭价格上涨物价上涨，通货膨胀助推煤价上涨煤炭资源日趋市场化，新的资源税改革方案出台，煤炭资源成本将会增加世界煤炭市场一体化步伐加快，国际煤炭市场的高位运行助推国内煤价上扬国家节能减排措施的深度实施，淘汰了大量的落后生产力，同时客观的使国内组合产能下降。

2007年焦煤生产能力增加有限，部分地区产量降低。炼焦煤生产能力增加幅度相对较小。山西省大力控制地方煤矿增产，其它炼焦煤生产省区炼焦煤资源趋于枯竭，判断今、明两年炼焦煤生产能力、尤其是焦肥煤生产能力增加较少。有些煤炭企业由于长时间开采，造成煤炭资源日趋枯竭，产能不断下降，产量不断减少，供货你能力有所降低。据调查，全国16家主要炼焦煤生产企业合计炼焦原煤新增生产能力，将由2007年的2200万吨/年左右下降到2008年的1800万吨/年左右，其中焦煤、肥煤净增生产能力由900万吨/年左右下降到800万吨/年左右。

2、下游需求量大中国成为是炼焦煤的净进口国

2007年，全国性的精煤供应紧张，精煤价格不断攀升。目前国内外煤炭市场供应情况及我国冶金工业的发展情况，我国冶金用精煤、焦炭等煤炭产品将继续增加，国内各品种煤炭呈现价格大幅上涨势态。海关总署统计数据显示：目前中国是炼焦煤的净进口国，今年前9个月，我国累计净进口炼焦煤544.18万吨。

2007年11月炼焦烟煤进口分国别统计（一）

产品-国别（单位：万吨、万美元） 当月数量 当月金额 1-11月累计数量 1-11月累计金额

炼焦烟煤 70.18 5649.35 544.18 41171.63

蒙古 38.03 1277.55 266.62 8196.27

澳大利亚 17.13 2418.78 203.43 24800.63

印尼 0 0 36.03 3286.24

加拿大 7.64 1091 22.25 3072.35

俄罗斯 6.03 747.77 6.03 747.77

新西兰 0 0 5.98 757.79

马来西亚 0.96 100.6 2.72 279.68

吉尔吉斯斯坦 0.39 13.64 1.1 30.9 ..........

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一季度煤价上涨明显

一季度，动力煤、炼焦煤、化肥用煤、水泥用煤和焦炭全国平均出厂价格分别为373.8元/吨、677.4元/吨、

626.6元/吨、359.7元/吨和1176.0元/吨，分别比去年同期上涨21.84%、15.89%、15.67%、16.45%和35.91%。

从各月煤炭价格走势来看，前3个月煤炭价格均呈明显上涨态势。其中，1月份煤炭价格环比涨幅明显扩大，动力煤、炼焦煤、化肥用煤、水泥用煤和焦炭价格分别比上月上涨8.17%、4.35%、4.87%、4.66%和7.23%。2月份，除了动力煤、焦炭价格，环比涨幅分别回落2.47、2.15个百分点外，其它三种煤炭价格环比涨幅继续扩大。3月份，除了焦炭价格比上月上涨8.59%，涨幅比上月扩大3.51个百分点外，其它四种煤炭价格环比涨幅均明显缩小。

此外，主要煤炭中转港秦皇岛港煤炭价格小幅上涨，一季度煤炭平仓价为488.3元/吨，环比上涨13.72%，同比上涨16.37%。其中，动力煤、炼焦用洗精煤、化肥用煤和水泥用煤平仓价分别为535.2元/吨、441.4元/吨、485.4元/吨和518.6元/吨。

二季度涨势将趋缓

从当前煤炭市场形势来看，影响后期煤炭价格走势的因素主要包括：

煤炭产量增长可能放缓。目前，国有煤矿企业由春节期间超负荷生产向正常生产水平回归。国家发改委、国家安监总局等近期决定在全国范围内整顿和规范矿产资源开发秩序，这对乡镇煤矿企业产能释放形成抑制作用。

煤炭市场需求下降。今年1月中旬以来，受冬季生活用煤需求增加、南方雨雪冰冻灾害的影响，一些电厂、钢厂、化肥厂等企业煤炭库存急剧下降，市场供应严重短缺，甚至出现抢购焦煤、肥煤的现象。进入3月份，随着各地天气逐渐转暖，生活用煤数量明显减少，加之铁路运输压力有所缓解，水力发电逐渐恢复，火电机组陆续开始停机检修，煤炭市场需求下降，市场供应偏紧的状况有所缓解。不过，受南方灾后重建、工业生产恢复等因素影响，煤炭需求不会大幅下降。

煤炭企业生产经营成本增加。去年以来，国家开展煤炭资源有偿使用制度改革试点，向煤炭生产企业征收可持续发展基金、煤矿转产发展基金、矿山环境治理恢复保证金，以及提高焦煤资源税，对煤炭企业生产成本增加构成较大压力。今年以来，受燃油成本上升、煤炭运输量增加等因素影响，中海海盛、宁波海运等企业先后大幅度上调了2008年度煤炭运输价格，对未来煤炭价格上涨形成支撑。

国际煤炭市场价格上涨。今年以来，澳大利亚发生洪水灾害及港口拥挤导致出口下降，南非电力供应出现中断，以及越南、印度尼西亚等主要出口国均下调2008年煤炭出口数量，导致全球煤炭市场供应趋紧和价格大幅上涨，国内外煤价差距扩大，进而影响国内煤价上涨。

综合当前国内外煤炭市场形势来看，进入二季度，煤炭市场进入传统消费淡季，煤炭需求增速有所回落，但受煤炭产量增长可能放缓、煤炭企业生产经营成本增加、国际市场价格上涨等因素影响，预计二季度煤炭价格仍将继续上涨，但涨势趋缓，涨幅可能有所回落

2、煤的价格是会受到市场供需、物价、行情波动等影响，不同地区不同城市的消费水平也是不一样的，以当地的实际购买价格为准。

温馨提示：以上内容仅供参考。

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对于普通煤炭各地市场价格也不一，比如在湖南湘潭市湘乡市煤炭市场价是3250元一吨，在广东茂名市高州市煤炭市场价是3200元一吨，在广西崇左市扶绥县煤炭市场价是3200元一吨，在贵州安顺市紫云苗族布依族自治县煤炭市场价是3200元一吨，在陕西榆林市府谷县煤炭市场价是3500元一吨，在陕西榆林市神木市煤炭市场价是3500元一吨。

短短两个月的时间，煤炭价格开启了疯长之路，作为我国电力生产的主要保障，煤炭价格较年初的500~600元每吨上涨高点近2000元每吨，尤其是九月以来，全国煤炭尤其是东三省电力短缺，各地进行“拉闸限电”，甚至部分居民用电也受到影响。

从长三角到珠三角各大工业园区，都有停工限产的行政令，虽然其中有“能耗双控”的作用，但是与煤炭阶段性短缺也是分不开关系的。

煤炭涨价，两倍、三倍的翻倍涨，导致电厂亏损，生产积极性不高，从而导致用电短缺，目前，在煤炭高涨的带动之下，江苏、山东工业用电涨幅几乎到20%的顶格，都在19%多，让企业生产成本增加，部分加工企业两班倒改成一般制，以减少损耗。

吉尔吉斯共和国境内地质和成矿作用演化的复杂性对形成最多样的矿床极为有利。主要矿产有金、锑、钨、锡、汞、铀和稀有金属等（图3-5）。其中锑产量据独联体第一位和世界第三位，锡和汞产量居独联体第二位。矿产资源基地对吉尔吉斯共和国经济有着生命般重要意义。2000年国家工业总产值为430.06×108索姆，采矿业（不包括煤、油、气）97.75×108索姆，占工业总产值的23%。既是经济支柱，也是保证吉尔吉斯斯坦独立性的政治问题。曾经起一定作用的前苏联专门化联合企业，专门生产汞、锑、钇族稀土元素。海达尔坎汞联合企业、卡达姆斋锑联合企业、吉尔吉斯矿冶联合企业曾保证过全苏联的需要。实际上，吉尔吉斯每个正在运转的矿冶联合企业，都有已勘探过的备用矿床。

图3-5 吉尔吉斯共和国主要矿产地分布简图

马克马尔联合企业，已成为采金企业的新生儿。其他一些大型金矿床——库木托尔、杰鲁伊、塔尔德布拉克左岸，已勘探完毕并准备开采。特鲁多矿床大量钨锡矿储量，保证了萨雷贾兹锡联合企业在埃内利切克镇开始建设。饰面石原料基地能保证在托克马克市建立相当规模的石材加工生产。一系列勘探过的金属和非金属矿、煤矿的开发已在规划之中。直至90年代初，吉尔吉斯共和国已建成的矿产基地完全符合社会主义计划经济区域发展的条件。

现有主要矿产开采和加工部门是共和国经济和主权的基础。例如，1997年冶金工业生产总值达56×108索姆，为1996年的614.5%。产值如此快速增长，是由于库穆托尔金矿选矿企业投产，并对其产品（合金）在卡拉-巴尔金地质勘探联合体冶炼厂（ГРК）精炼所致。与1997年预计水平相比，总产值增长38.8%（约29×108索姆）也由上述企业引起。依赖于库木托尔采金量和卡拉-巴尔金地质勘探联合体加工的总产值就达48×108索姆（共和国ВВП的20%左右）。

1997年，建筑材料生产总值因市场需求和出口销路的扩大而增长，达664×106索姆。煤炭（1997年50.0×104t，而1996年40.0×104t）、石灰岩（1997年1.2×104t，而1996年0.15×104t）等矿产品产量增大。有大量多种勘探过的，可用于生产各种建筑材料的非金属矿床。已探明40×106m3高级装饰饰面材料。根据勘探过的苏鲁铁列克（1.4×106t）玄武岩矿床储量，乌契库尔特中国瓷石矿床储量（9.6×106t），卡拉-库鲁姆Ⅱ矿床硅灰石储量（约30×106t），卡拉苏矿床（687.38×104t）和索古迪897.7×108t）石英砂储量，凯特缅-秋别（小洛赫矿区557.4×104t）和穷阿赖（21.5×108t）矿床石盐储量等，可建成新的建材工业企业。

钨和钼矿产基地（特鲁多沃耶、乌契科什孔、肯苏矿床，锡大于20.0×104t和氧化钨大于10.0×104t），汞和锑矿产基地（海达尔坎、新矿、穷科依、恰瓦伊、卡达姆斋、铁列克萨依、卡斯安、北阿克塔什矿床——汞约4.3×104t和锑约30.0×104t），钇族稀土元素矿产基地（库杰萨依Ⅱ矿床——氧化物总量4.43×104t），铍矿基地（卡列萨伊、乌尊-塔什迪、切迪厄德、秋克秋-阿尔查矿床——铍约4.5×104t），金矿基地（库木托尔、马克马尔、杰鲁伊、塔尔德布拉克左岸、库鲁-铁格列克、伊什塔姆别尔德、铁列克等矿床，约600 t）均已建成。上述金属矿床进入运营时，可顺便提炼多种稀有和稀散金属钽、铌、硒等。

因原料品位低，许多工业类型的矿床当前和今后还不能开采：品位0.3%～0.5%的斑岩铜矿，细脉状贫锡矿，矽卡岩型钨矿，碳酸盐岩、石英-迪开石型汞矿，氧化并含砷的锑矿，矿物成分复杂（稀土、钽、铌）的稀土矿床，铁矿床、钛-磁铁矿矿床等皆属之列。被开采矿床（库姆别里钨矿，波尔杜、苏木萨尔、阿克丘兹、坎铅矿，卡达姆斋锑矿，库杰萨依II稀土矿等），通常随着采富弃贫，使采矿工艺条件复杂化，一系列企业露天开采的保证率达到舍弃极限，开发新的、有效益的矿床受到阻碍（杰鲁伊等）。由此，吉尔吉斯共和国矿产资源基地质量状况在变坏。

吉尔吉斯矿床矿石品位往往低于国外矿床品位（这由于汞低边界品位0.08%～0.1%所致；目前，海达尔坎只采汞品位大于0.5%的矿石；然而该矿石量仅占矿石总储量15%，但该矿石量中含汞储量85%），说明了吉尔吉斯原料的竞争力差。例如，波尔杜铅矿，B +C1级储量铅平均品位为1.2%，阿克丘兹1.1%，苏木萨尔1.0%～1.1%，坎0.8%～1%，当时所有国家储量的平均品位为2.66%；海达尔坎、色马普、恰瓦伊、穷-科伊矿床矿石汞平均品位在0.08%～0.25%之间，而西班牙、南斯拉夫、阿尔及尔、美国、墨西哥、土耳其汞矿床矿石品位高（0.8%～1.2%）。其他矿种稀土、锑、锡、钼等情况相似。

相当部分储量埋于深处，许多情况下（苏木萨尔铅、穷科伊汞、卡达姆斋锑）必须将其划为呆矿。在生产费用高、能量消耗大和运价高的情况下，开采低品位矿床无利可图。分析吉尔吉斯次矿业总体情况可以认定，已建成加工主要矿产品的相当能力：海达尔坎和穷科伊汞矿，卡达姆斋锑矿（考虑从雅库特和塔吉克斯坦进口精矿），奥尔洛夫克钇矿（考虑从卡累利和中国进口精矿），库木托尔和马克马尔金矿。同时还要为加工业准备一批新的探明矿床，锡矿（特鲁多沃耶矿床），金矿（杰鲁伊和塔尔迪布拉克左岸矿床），硅灰石矿（查特卡尔地区卡拉-科鲁姆群的矿床）；有一批小金矿、锡矿、汞矿、锑矿等，可由小采矿企业开采。这些矿产资源的开采，不仅能保证国内需求，而且也能满足独联体国家（汞和锑）和出口（金、硅灰石、锡、钨）的需要。

1.金矿

1946～1960年期间在吉完成了中比例尺地质填图，找到了乔努尔、多尔普南、纳索诺夫、波兹木恰克、库卢-铁格勒克、卡拉布拉克、卡拉托尔、库兰坚列乌、恰普恰马这样一类矿床。20世纪50年代末，开始勘探铁列克坎、铁列克、波兹木恰克矿床，同时开始大比例尺普查，用40年时间发现了今天大、中、小岩金和砂金矿数百处（表3-9）。1968年在阿克舒伊拉克山西端发现马克马尔金矿，1975年批准其储量，并于1986年开始开采。1974年证实杰鲁伊矿床储量巨大，1980和1984年分别批准其储量。1983～1989年在塔尔得布拉克左岸进行了详勘，1990年其储量被批准。20世纪70年代末，在遥远的中天山开始进行详细普查工作。1978年在西阿克舒伊拉克山西北坡4 000m高处的永冻层和活动冰川中找到库木托尔金矿，1990年批准其储量，该矿床按储量可列入世界最大金矿之一。随着库木托尔金矿的发现，吉尔吉斯的金矿不仅闻名独联体，而且闻名全世界。目前已发现约2000多个原生金矿化点、数千个金重砂和化探异常，也已确证金是吉国主要矿产。金矿远景定量评价绝大多数情况下依据预测资源量。这些资源量还须在每个矿床上进行验证。

表3-9 吉尔吉斯斯坦主要金矿床和矿点

续表

续表

仅在7个原生矿（铁列克坎、铁列克、米罗诺夫、马克马尔、别列瓦里诺耶、杰鲁伊、库木托尔）和3各砂金矿（下昌达拉什、库鲁-铁格列克、卡斯坎斯）进行了详勘。还在7个岩金矿（伊什塔木别尔迪、查尔恰玛、卡拉秋别、波兹木恰克、库南加依拉乌、塔尔得布拉克左岸、库鲁-铁格列克）和4个砂金矿（东纳伦、库木别里、库鲁-铁格列克和乌祖拉赫玛特）完成了初步勘探。由于没有资金，对43个矿床和矿点的研究工作还停留在普查评价阶段，尽管其中许多应该安排勘探工作（恰尔库伊柳克、阿克塔什、图尤克、恰阿拉特、索尔同-萨雷、多尔普兰、卡拉马克奥、纳索诺夫、卡拉布拉克、安达什、安达古尔、克奇坎迪克、别尔维涅茨、希拉里金、塔尔迪布拉克、阿普别里、萨瓦亚尔顿、卡拉基切、玛拉塔什、卡拉卡泽克、托格洛克、温库尔塔什、加木格尔、科玛托尔和许多其他矿床）。其余的矿床和实际上的矿点，更不要说矿化点，仅作了1：5万填图情况下的地表一般普查研究。不排除，进一步仔细研究时其中许多可能变成大、中型矿床。数千个岩石化学和重砂异常还没有得到查证。吉尔吉斯斯坦境内相当部分1：25 000和1：5万普查工作是在20世纪60～70年代完成的，当时还没有装备专门分析金的仪器（光谱仪）；许多地方潜伏的细粒金矿可能被漏掉了。因此，很多地区应当重新检查金，在脉体附近可能发现网脉，许多硫化物矿可能含金。

国家（表3-10）和部门（表3-11）两种平衡表反映了截止1997.01.01的经权威机构批准的金矿储量。综上所述，国家、部门及未列入国家和部门平衡表的金储量和预测资源量总和为2001.928 t。金矿探明储量、地质储量和预测资源量总潜力可观。按1997年1月1编制的国家平衡表储量，吉尔吉斯斯坦矿物原料基础结构组成如下：B级矿石1 946.8×104t，金109.432 t（5.62g/t）；C1级矿石7 922.3×104t，金353.095 t（4.46g/t）；C2级矿石2 376.9×104t，金121 009 kg（5.09 g/t）；表外矿石1 634.5×104t，金42.313 t（2.59g/t）。1998年1月1日编制的部门平衡表记载有储量和资源量如下：C1级矿石25.31×104t，金2.555 t（4.9 g/t）；C2级矿石4 667.86×104t，金216.020 t（4.63/t）；表外矿石8.3×104t，金0.150 t（1.81g/t）；P1 级矿石6 116.89×104t，金185.913 t（4.67 g/t）。未列入国家和部门平衡表的储量和预测资源量：C1级矿石6.29×104t，金296 kg（4.7g/t）；C2级矿石3 809.33×104t，金121.845 t（3.2g/t）；P1级矿石40 102.66×104t，金399.676 t（1.0g/t）；P2级矿石16 058.49×104t，金392.087 t（2.44/t）。

表3-10 吉尔吉斯斯坦国家金矿储量平衡表（1997-01-01）

续表

表3-11 吉尔吉斯斯坦部门储量平衡表（1997-01-01）

2.锡矿

直至20世纪60年代前，人们认为吉尔吉斯斯坦境内发现工业锡矿床的远景不大。这种悲观论调由于20世纪30年代普查工作的失败所致。在伊塞克州杰德奥古孜地区，进行1：10万综合普查时首次发现了乌奇科什贡和萨雷布拉克锡矿床。全苏矿物原料研究所实验室在1961年实验测试肯定了这一发现，通过总结前人工作成果，划出吉尔吉斯斯坦含锡远景区。预测图后来被在伊内里切克和卡因德河流盆地1961～1962年（Л.Н.莫佐列夫，С.С.马雷谢夫，Ю.И.伊林等）发现的特鲁多沃耶、塔什科罗、苏霍多尔、阿特加伊利亚乌锡矿床证实。从1963年起在该地区，也在乌奇科什贡和萨雷布拉克锡矿床开展系统的锡矿普查和勘探工作，同时也极大地激发了吉尔吉斯斯坦共和国恰特喀尔、塔拉斯、阿赖山区及许多其他远景区的普查工作。目前，吉尔吉斯斯坦境内发现和登记的各种成因锡矿床（点）有100多个。锡矿床（点）分为以下建造类型：①含锡稀有金属伟晶岩建造矿床；②锡石-石英建造矿床；③锡石-硅酸盐建造矿床；④锡石-硫化物建造矿床。

现在，吉尔吉斯斯坦卡拉巴尔金采矿联合企业萨雷贾兹矿管局和艾内里切克手工联社，每年可获得含锡30%～40%的普通精矿140 t。精矿送往新西伯利亚锡冶炼厂。吉尔吉斯斯坦开采和提炼锡及与其伴生的钨精矿能力，远不止上述数据，据特鲁多沃耶和乌奇科什贡矿床每年（1.0～1.2）×106t矿石或（0.55～0.60）×104t商品锡精矿。全面开发萨雷贾兹锡-钨矿区，建设年处理（1～1.2）×106t矿石能力伦琴射线-辐射测量分级精选厂，尤其是炼锡冶金综合企业，需投入巨大资金。关键取决于上述方案的经济评价，锡矿地质勘探工作的方向和强度也依赖于它。

中亚国家无锡工业，已有锡矿床（哈萨克斯坦的萨雷姆别特和顿涅茨，乌兹别克的卡尔纳布，塔吉克斯坦的姆什斯通和库马尔赫）尚未工业开发。唯独吉尔吉斯斯坦境内的特鲁多沃耶矿床已准备了50%～75%开拓工作，距其不远分布有乌奇科什贡、萨雷布拉克和大量远景区，这一切为共和国发展锡工业提供了良好条件。目前，吉尔吉斯斯坦国家和部门表内储量，统计了4个矿床锡矿储量（表3-12）。锡原料基地的构成形式如下：

表3-12 吉尔吉斯斯坦国家和部门平衡表内锡矿储量结构

已详细勘探并准备开发的矿床（特鲁多沃耶、乌奇科什贡、萨雷布拉克、阿特加伊利亚乌）：B+C1级表内储量：矿石2116.5×104t，锡125760 t，W2O341795 t；C2级表内储量：矿石1677.45×104t，锡95373 t，W2O353826 t；表外C1级储量：W2O38387 t；仅地表作了初步评价的大量矿床和矿点：C2级储量矿石5516.6×104t，锡22617 t；P1级预测资源量：矿石2523.27×104t，锡81181 t；P2级预测资源量：矿石4510×104t，锡18677 t；B+C1+C2+P1+P2储量和资源量总计36.9×104t。

3.汞矿

吉尔吉斯斯坦汞、锑矿自古就闻名于世。公元8～9世纪汞矿就被强烈开采，20世纪40年代初进行工业开采直到现在。已发现约400个矿床、矿点和矿化点，其中具实际意义的有9个矿床和35个较大的矿点。绝大多数分布在吉南部，主要矿床组成南费尔干纳汞锑矿带，少量汞矿床属泽拉夫尚-吉萨尔矿带的东翼。

汞矿集中为：滑石菱镁片岩型、似碧玉岩型、碳酸盐岩型、石英-迪开石型、石英-铁白云石型5种矿床类型。已查明的5类矿床中，三分之一工业矿床集中在滑石菱镁片岩（琼科伊）和似碧玉岩（海达尔坎、乔瓦伊）中。上述矿床有用汞储量可以保证共和国矿物原料基地数十年。吉尔吉斯斯坦探明工业汞储量集中在7个矿床和4个矿点，已评价汞7.94×104t，资源（计算机资料库，尼克洛诺夫，1995）结构：可吸纳开采的探明储量4.5×104t（57.00%，琼科伊，海达尔坎）；已勘探（比尔克苏、阿雷什、阿拉万），且部分开采，但已停至开采的（恰瓦伊、色马普）储量 1370.8 t（1.7%）；预测和部分评价的储量3.25×104t（41.3%），其中包括已开发矿床的4211 t（5.3%），勘探矿床储量（阿雷什）110 t（0.1%），已停采矿床（恰瓦伊，色马普）储量23860 t（30.4%），普查和部分勘探过的潜在工业储量4 554 t（5.5%为札尔多布卡、库尔达马）。海达尔坎矿冶联合企业，正以穹科伊和海达尔坎矿床为基地，开采加工单矿物和复矿物矿。

煤炭的价格受市场供求关系所影响会有所波动，不同地区的价格也会有所差异，具体以您实际交易时价格为准。

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（一）矿产资源优势

独联体国家地域辽阔，地质构造复杂多样，地质历史漫长曲折，这就为形成品种齐全、丰富多样的矿产资源创造了有利条件。在独联体范围内，发育有东欧和西西伯利亚两个古老地台，乌拉尔－蒙古褶皱带、地中海褶皱带和太平洋褶皱带3个不同时代的褶皱带。大体上说，俄罗斯欧洲部分、白俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦属东欧地台； 中亚五国大部属乌拉尔－蒙古褶皱带； 西亚的格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆，土库曼斯坦和塔吉克斯坦中、南帕米尔一带，属地中海褶皱带。在俄罗斯亚洲大部分，自西向东则有乌拉尔－蒙古褶皱带、西西伯利亚地台和太平洋褶皱带。上述各个构造单元的基本特点和界线范围，可参阅第二章。

本书将独联体国家的矿产资源情况，按国家作了系统介绍。内容涉及所拥有的矿产的种类、储量和资源量（数量、质量）、地理分布、勘探和开发程度、矿产工业结构、矿产品产量、消费量和贸易情况。表1－2和表1－3分别列出独联体国家一些主要矿产的储量和产量及其世界排名情况，从中可以大体上看出独联体国家矿产资源的优势及在世界上的地位。

表1－2 独联体国家主要矿产储量及世界排名(1)

续表

注：(1)储量单位未注明者，均为万吨，括号内数字为世界排名；(2)系本国公布的储量数字，一般都高于或明显高于西方国家统计的相关数字，列出仅供参考。

资料来源：国土资源部信息中心，2009； U.S .Geological Survey，2009a； World Bureau of Metal Statistics，2009。

表1－3 独联体国家主要矿产产量及世界排名(1)

注：(1)产量单位未注明者，均为万吨，括号内数字为世界排名。

资料来源：国土资源部信息中心，2009； U.S.Geological Survey，2009a； World Bureau of Metal Statistics，2009。

归纳起来，独联体国家矿产资源的优势表现在以下五个方面。

1.能源矿产储量大，产量高，在世界上占有重要地位

独联体国家拥有非常丰富的石油、天然气、煤和铀资源，尤其是天然气和铀，储量和产量在世界上占相当高的比例（表1－4）。

表1－4 独联体国家能源矿产储量和产量及占世界的比例

资料来源：国土资源部信息中心，2009； BritishPetroleum Company，2009。

俄罗斯是世界上最大的油气生产国，天然气储量和产量雄踞世界第一位，石油储量在世界上占第七位，产量居沙特阿拉伯之后列第二位。

在独联体国家中，除了俄罗斯，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦也是重要的油气生产国。哈萨克斯坦石油和天然气储量都接近世界第十位。土库曼斯坦天然气产量占世界第十二位。乌兹别克斯坦天然气储量和产量在世界上也能排到第十五位左右。

就煤炭而言，俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦都是资源和生产大国。俄罗斯煤炭证实储量居世界第二位（仅次于美国），产量居第五位（列中、美、澳、印之后）。乌克兰和哈萨克斯坦的煤炭储量分别居世界第六和第八位，产量位列第十位左右。

哈萨克斯坦是世界上仅次于加拿大和澳大利亚的产铀国，俄罗斯占第四位，乌兹别克斯坦和乌克兰分别占第七和第九位。

2.铁及铁合金矿产资源丰富，产量高

独联体国家铁、锰、铬、镍、钴、钒等金属矿产储量大，产量高，在世界上占的比例较高，有的相当高（表1－5）。

表1－5 独联体国家铁及铁合金矿产储量和产量及占世界的比例

续表

注：(1)据 《Mineral Commodity Summaries》（2008），2006年世界商品级铬铁矿矿石（Cr2 O345％）储量为8.1亿吨，其中哈萨克斯坦2.9亿吨，占35.8％，居世界首位。《Mineral Commodity Summaries》（2009）称，哈萨克斯坦商品级铬铁矿矿石（Cr2 O345％）储量据公司报道资料下调为610万吨； 印度政府公布的铬铁矿矿石储量下调为2100万吨（2006年为2500万吨）；南非的储量和储量基础作了重新计算，以便与哈萨克斯坦和印度一致，结果从2006年的1.6亿吨下调为7700万吨。

资料来源：国土资源部信息中心，2009； U.S.Geological Survey，2009a； World Bureauof Metal Statistics，2009。

乌克兰、俄罗斯和哈萨克斯坦拥有大量铁矿资源，矿石储量分别占世界第一、第二和第六位。乌克兰是锰矿储量较多的国家，俄罗斯、哈萨克斯坦和格鲁吉亚也拥有数量可观的锰矿石。哈萨克斯坦是世界铬铁矿资源最丰富的国家之一，俄罗斯的铬铁矿储量也不少，能排在世界前十名左右。俄罗斯是目前世界上第一位的产镍大国。其实在独联体中，除了俄罗斯，哈萨克斯坦也拥有大量镍资源，只是勘探和开发程度差，产量很低。独联体在钼矿资源上也有相当的优势，俄罗斯和亚美尼亚的钼产量在世界上名列前茅； 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦也都年产数百吨钼。俄罗斯是世界上第一钒资源大国和生产国； 哈萨克斯坦钒资源也很丰富，是继南非、俄罗斯、中国之后的第四大产钒国。

3.铜、铅、锌、锑等有色金属矿产也有一定优势

俄罗斯和中亚国家锑资源十分丰富（表1－6），按储量俄罗斯占世界第三位，塔吉克斯坦居第五位，吉尔吉斯斯坦也拥有可观的锑储量。乌兹别克斯坦境内有两条汞矿带，矿点很多，但地质调查和勘探程度极低。塔吉克斯坦和俄罗斯的锑产量都不算高，整个独联体国家的锑产量才占世界产量的3.3％。

表1－6 独联体国家有色金属矿产储量和产量及占世界的比例

资料来源：国土资源部信息中心，2009； U.S.Geological Survey，2009a； World Bureauof Metal Statistics，2009。

独联体国家中的主要产铜国是俄罗斯，其次有哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。在西方国家的铅锌储量排行榜上，独联体国家只有哈萨克斯坦榜上有名，其实按照本国的统计资料，俄罗斯和塔吉克斯坦的铅锌储量也相当可观。独联体国家铅锌产量占世界比例不大（铅2.2％，锌4.8％），表明铅锌资源开发程度不高。

中亚地区哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦都富有钨、锡资源，其中尤以哈萨克斯坦钨矿资源更为丰富。俄罗斯钨矿资源在世界上占有比较突出的地位，它是仅次于中国的第二大产钨国。

4.贵金属矿产资源具有明显优势，稀土和稀散金属也占有一定地位

金、银和铂族金属是独联体国家的优势矿产（表1－7）。俄罗斯和乌兹别克斯坦是世界上主要的黄金资源和生产大国，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的黄金产量也比较高。哈萨克斯坦、俄罗斯和乌兹别克斯坦也是世界上银的主要生产国。俄罗斯铂族金属产量仅次于南非，占世界总产量的1/4以上。

表1－7 独联体国家贵金属矿产储量和产量及占世界的比例

资料来源：国土资源部信息中心，2009； U.S.Geological Survey，2009a； World Bureau of Metal Statistics，2009。

值得指出的是，独联体国家的稀土金属和某些稀有分散元素，其储量和产量在世界上也占一定地位。据美国地质调查局最新统计资料，独联体国家稀土储量为1900万吨，储量基础为2100万吨，储量占世界总储量（8800万吨）的21.6％。锂、铍、铌、钽等稀有金属，铼、锗、镉、铋等分散元素，有的独联体国家资源条件较好，产量也有相当规模，哈萨克斯坦是这方面的突出代表。

5.某些非金属矿产在世界上占有重要地位

独联体国家非金属矿产资源普遍比较丰富，其中金刚石、钾盐、石棉、菱镁矿、硼、硫等矿产在世界上占有重要地位（表1－8）。

表1－8 独联体国家重要非金属矿产储量和产量及占世界的比例

注：(1)该数字为美国地质调查局估计数字，明显偏低。

资料来源：国土资源部信息中心，2009； U.S.Geological Survey，2009a； World Bureau of Metal Statistics，2009。

俄罗斯金刚石和菱镁矿的储量和产量，在世界上占举足轻重的地位。金刚石储量居世界第五位，2006年天然初级金刚石产量为3860万克拉，居世界第一位； 菱镁矿储量和产量分别位列世界第一和第三。

俄罗斯和白俄罗斯是世界钾盐资源大国，各占世界钾盐储量和产量的第二、三名。乌克兰钾盐储量也不少，占世界第九位，但产量不高，年产十几万吨氧化钾。

俄罗斯和哈萨克斯坦石棉储量巨大，分别占世界第一、第二位，产量分别居世界第一和第三位。

独联体国家在世界硼、硫产量中所占比例比较高，在10％以上，其中俄罗斯是世界硼的主产国，产量占世界第四位； 俄罗斯和哈萨克斯坦是主要产硫国，乌兹别克斯坦年产50多万吨硫。

其他一些非金属矿产资源，独联体国家也具有巨大开发潜力。如哈萨克斯坦和俄罗斯拥有大量重晶石资源，土库曼斯坦、阿塞拜疆、俄罗斯、乌克兰地下卤水中蕴含的大量碘、溴资源，哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆地下和盐湖中蕴藏有丰富的岩盐和钾盐资源，但地质调查、勘探和开发利用程度普遍很低，发展前景可观。

（二）矿产资源方面面临的共同性问题

前面我们从总体上着眼，扼要介绍了独联体的矿产资源优势，至于每个国家在矿产资源方面的优势和弱项、不足和问题，在以后各章中都有详细论述，这里只分析一下独联体国家面临的一些共同性的问题。

在矿产勘探、利用和保护方面，独联体国家至少有两个问题。

1.多年来经费缺乏，普查勘探工作量严重不足，矿产新增储量不能补偿开采量，使矿山企业难以为继

乌克兰地质勘探研究所所长С.В.戈绍夫斯基在谈到乌克兰矿物原料基地时指出：“目前，乌克兰矿物原料基地再生产的速度和规模不能满足国家需要。由于缺乏资金，地质勘探工作量压缩了2/3～3/4。从1994年起，大部分重要矿产探明储量的增长量不能补偿开采量。以往的政策在今天已经对经济效益产生了负面影响。对地勘工作现状的分析和预测评估表明，在不久的将来，形势将会更加复杂化。如果现在还不采取果断措施，本国部分矿产的紧缺还要加剧。除了乌克兰传统上进口的某些有色和稀有金属、焦煤、磁铁矿矿石、萤石以外，现在可能还需要进口早先乌克兰还出口的原料，如自然硫、优质熔剂等。地质勘探工作严重萎缩，甚至不能维持地下资源中注销储量的简单再生产，更何况还有相当一部分早先探明的储量必须注销，因为那是在以前那种经济条件下计算出来的，现在每个采矿企业都要自负盈亏”（С.В.Гошовский，2007）。

这段话是两年多以前对乌克兰矿产资源形势的真实写照，但对其他独联体国家也有代表性。这段话听起来有点危言耸听，但比起俄罗斯同行谈论新增储量严重滞后时的语气来，还算温和多了。俄罗斯最近几年石油和铜矿的新增储量开始超过开采量，缓解了工业储量严重不足的矛盾，但其他矿产依然存在上述问题。

乌兹别克斯坦油气、金、铜等重要矿产后备原料基地不足，增长乏力。以油气为例，该国石油开采量1998年达到创纪录的820万吨以后连年下降，据预测，2011年后才有可能出现转机。与此同时，该国石油消费量猛增，它已成为石油进口国，今后供需缺口还会扩大。天然气开采量最近几年徘徊不前，预计2010年降至谷底。新增储量落后于储量消耗，是油气生产陷入低迷状态的重要原因之一。

造成独联体国家上述问题和困难的原因是多方面的。主要原因是，伴随独立接踵而来的经济社会危机给地质勘探工作带来毁灭性的打击，人才流失，经费锐减甚至中断（政府拨款既少又没有保障，地下资源用户的投资由于政策没有理顺而迟迟没有着落），矿产预测、普查和评价工作量大大减少（作为例子，可参阅后文塔吉克斯坦部分），到20世纪90年代中期，开始出现探明储量增长量不能补偿开采量的状况，而且愈来愈普遍，愈来愈严重。90年代晚期，各国经济陆续进入恢复性增长阶段，矿产开采量随之增加，进一步加深了这种矛盾。前些年在国际矿产品价格大幅上涨的激励下，矿产工业加速发展，油气、铜、金等重要矿产被强化开采，更加激化了工业探明储量不足的矛盾。当然，近十年来一些独联体国家也采取了一些措施解决这一问题，有的已收到成效。

独联体国家现在拥有的矿产储量和资源量，大部分是前苏联在二战后50～70年代发现和探明的。这次我们在梳理独联体各国的矿产资源时感觉到，除了某些国家在某些方面（如阿塞拜疆、土库曼斯坦和俄罗斯在油气方面）有明显的甚至巨大的进展外，基本格局还和苏联时代差不多。有些供求关系依然没变，如俄罗斯对哈萨克斯坦铬铁矿、铝土矿，对乌克兰钛精矿的依赖。甚至在苏联时期按当时的供需格局造成的一些无米之炊的加工企业，迄今仍旧靠全部或绝大部分进口原料艰难维持。这样的企业有乌克兰和塔吉克斯坦的大铝厂，白俄罗斯的钢厂和炼油厂，吉尔吉斯斯坦的石油加工厂，亚美尼亚的铝箔厂。

2.矿山普遍老化，矿山地质条件恶化，矿产开采加工技术和工艺落后，资源浪费严重

在独联体国家中，俄罗斯自不必说，哈萨克斯坦、乌克兰和乌兹别克斯坦这几个幅员较大、矿产资源十分丰富的国家，作为前苏联的矿物原料基地，矿产工业比较发达，历史也很悠久。正因为如此，矿山老化，开采加工技术和工艺落后的问题也就十分严重。

在俄罗斯，矿产中主要组分和伴生有益组分回收率低。在有色金属选矿尾矿中，未回收组分占原矿中相应组分的比例平均为：Sn35％，W50％，Zn26％，Pb23％，Mo19％，Cu13％，Ni10％。总的来说，有用组分的回收率为65％～78％，有色冶金中伴生组分的回收率仅为10％ ～30％。加工综合性矿石时伴生组分的回收率则更低。大量的未回收有益组分进入选矿尾矿和冶金废渣中，日积月累形成了堆积如山的所谓 “人工矿床”。俄罗斯现有800多亿吨采矿废石和尾矿，平均厚度20米，占地面积1300平方千米。其中估计含有1.7亿吨铁，800万吨铜，1000吨金，12000吨银。

哈萨克斯坦矿产开采加工面临的普遍问题是，在采矿床矿山地质条件不断恶化，矿石中所含的主要有用组分含量日趋下降，难选矿石所占比重增大，矿石矿物成分复杂，多为综合性矿石，矿产开采和加工的难度越来越大，而矿山日益老化，技术和工艺落后，急需尽快研制和推广新工艺、新流程和新技术，以便全面综合地利用矿石所含的各种有用组分，提高企业的竞争能力。

乌克兰曾经是前苏联的重要煤炭生产基地，鼎盛时期的1976年产量达到创纪录的2.182亿吨，但从90年代开始每况愈下，迄今还没有完全恢复元气。1991年乌克兰有250对煤井在运营，2005年只剩下153对。1990～2004年期间，煤炭开采能力减少了1.26亿吨，新增生产能力只有1790万吨。近年来，煤井生产能力的利用率仅有79％，约60％的煤是用风镐采出的，也就是手工采出的。煤炭工业深陷困境的原因是：私有化成效不大，采煤设备技术陈旧过时，矿井数目骤减，煤层埋深加大而厚度越来越小，硫和灰分含量增大，致使开采成本加大，缺乏竞争力。吉尔吉斯斯坦的煤炭工业规模比乌克兰小得多，20年来也经历了类似的衰落，至今一蹶不振，原因也与乌克兰相似。

上述问题是前苏联及现在的独联体国家的老大难问题，近年来俄罗斯在这方面下气力做了不少工作，尤其是在研制矿产开采和加工的新技术新工艺方面，取得了一批成果（详见第二章）。有些独联体国家通过引进外资建立合资企业，实现老矿技术改造，也取得了好的效果。

1、煤价走势最近有所降低了，背后的原因是发改委表态加强煤价调控。据了解，最近以来各部门纷纷出手促煤价回归基本面，内蒙古、山西等地也已吹响煤炭保供冲锋号，持续上涨的煤炭价格或许将在近期迎来拐点。

初步汇总结果显示，煤炭生产成本大幅低于目前煤炭现货价格，煤炭价格存在继续回调空间。

2、据国家发改委29日消息，近日国家发改委对全国所有产煤省份和重点煤炭企业的煤炭生产成本情况进行了调查。初步汇总结果显示，煤炭生产成本大幅低于目前煤炭现货价格，煤炭价格存在继续回调空间。

10月19日以来，国家发改委连续十天多次表态加强煤价调控。28日消息称，国家发改委价格司连续召开会议，邀请经济、法律方面专家，以及部分煤炭、电力行业协会和企业，专题研究如何界定煤炭企业哄抬价格、牟取暴利的判断标准。受连日的政策消息等因素影响，动力煤期货价格已经“腰斩”。29日，国内煤炭期货延续弱势，动力煤主力跌破1000元整数关口。截至发稿，动力煤跌8.39%，报975.6元。对比10月19日的最高价1982元/吨，跌幅高达51%。同日，焦煤跌超7%，焦炭跌超5%。

3、现货方面，内蒙古自治区鄂尔多斯市委27日在全市煤炭保供稳价调度会上提出，一要在当天下午5时前把5500大卡坑口煤价降低至1200元/吨以下，认真执行7个“立即”。二要增加产能，增加产量。三要保证供应，保证安全。

由于其产区距离我国东部耗煤大省较远，一般是海运过来的。

又由于其产区位于高纬度地区，故船型较小，从商业角度考虑，一般运过来的是高附加值的炼焦煤。

前两年俄罗斯的K10煤比较有名，超低硫低挥发高粘结，是不错的主焦煤。

现在进口煤恢复关税了，不乐观。