你如何看待煤炭行业未来的发展

3月30日，中国煤炭工业协会网站发布了《2021煤炭行业发展年度报告》（下称《报告》），《报告》表示，2022年全国煤炭供给体系质量提升、供给弹性增强，煤炭中长期合同覆盖范围扩大，中长期合同履约监管持续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但当前国际能源供需形势错综复杂，受安全环保约束、疫情反复、极端天气、水电和新能源出力情况等不确定因素影响，还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需偏紧或宽松的情况。

回顾2021年煤炭行业改革发展，《报告》表示，煤炭保供稳价工作取得显著成效；煤炭集约开发布局进一步优化；现代化煤炭产业体系建设取得积极进展； 科技 创新引领能力持续提升；煤炭清洁高效利用步伐加快；煤炭市场化改革稳步推进；矿区生态文明建设成效显著；煤矿安全生产形势持续稳定好转。

《报告》提到，2021年煤炭行业主要经济指标再创新高。全国原煤产量完成41.3亿吨，创 历史 新高。煤炭消费量占能源消费总量比重下降到56%。全国规模以上煤炭企业实现营业收入3.3万亿元，利润总额7023.1亿元。

具体来看，煤炭供应方面，一国内产量创 历史 新高，2021年全国原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%，规模以上煤炭产量企业原煤产量40.7亿吨，同比增长4.7%；二煤炭进口量增加，2021年全国煤炭进口量3.23亿吨，同比增长6.6%，创2013年以来新高，出口煤炭260万吨，同比下降18.4%，煤炭净进口3.2亿吨，同比增长6.8%；三煤炭运转能力提高，全国铁路累计发运煤炭25.8亿吨以上，同比增长8.8%。环渤海七港口发运煤炭8亿吨以上，同比增长8.7%。

煤炭消费方面，据国家统计局数据，2021年煤炭全国煤炭消费量同比增长4.6%。煤炭库存方面，截止2021年12月末，全国煤炭企业存煤5800万吨，较年初增长5.6%。

煤炭价格方面，一煤炭中长期合同制度彰显稳价作用，2021年动力煤中长期合同（5500大卡下水煤）全年均价648元/吨，同比上涨105元/吨，保持相对稳定，发挥了保供稳价“压舱石”作用；二煤炭市场现货价格出现升幅波动，年内价格峰谷差达到1900元/吨左右；三炼焦煤价格大涨，山西吕梁部分主焦煤长协合同全年均价1609元/吨，同比上涨273元/吨，CCTD山西焦肥精煤综合售价全年平均2326元/吨，同比上涨1017元/吨；四国际煤炭市场价格大幅上涨，受能源整体供应紧张，澳大利亚、俄罗斯、印尼煤炭年均离岸价格分别同比上涨133%、116%、138%。

行业效益方面，2021年全国规模以上煤炭企业营收32896.6亿元，同比增长58.3%；利润总额7023.1亿元，同比增长212.7%。固定资产投资方面，煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比增长11.1%。其中民间投资同比增长9.2%。

《报告》总结了未来推动煤炭行业高质量发展的几点思考，一全力做好煤炭安全稳定供应；二积极 探索 煤炭双碳战略发展路径；三深入推进煤炭供给侧结构性改革；四着力提升 科技 创新支撑能力；五纵深推进煤炭产业优化升级；六加快推动煤炭清洁高效开发利用。

校对：刘威

煤炭行业主要上市公司：目前国内煤炭行业的上市公司主要有兖矿能源(600188)、中国神华(601088)、晋控煤业(601001)、陕西煤业(601225)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)、山煤国际(600546)等。

本文核心数据：产量、销量、市场规模、市场份额、规模预测

行业概况

1、定义

煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。

煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区，山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。

按照煤炭的属性和用途，主要分为三大类：无烟煤、烟煤以及褐煤。

2、产业链剖析：大型能源集团前向一体化布局，下游主要应用于四大行业

煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

从参与企业来看，上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业，大型能源集团亦布局上游相关设备制造下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。

行业发展历程：目前处于高质量发展期

我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期，建国后由国家规划发展，后随着改革开放的深入以及市场经济的转型，我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来，我国煤炭行业基于能源转型的需求，迈入高质量发展阶段。

行业政策背景：鼓励智能化与清洁化发展

2021年以来，国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策，内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面：

2021年6月，煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，配套颁布《煤炭工业“十四五”标准化发展指导意见》、《煤炭工业“十四五”地质勘查指导意见》、《煤炭工业“十四五”基本建设的指导意见》等13个文件。

产业发展现状

1、我国煤炭行业规上企业数量逐年精简

依据历年《中国统计年鉴》的数据来看，2013-2020年，中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简，到2020年，煤炭行业的规上企业数量下降至4331个。

2、我国煤炭行业供需缺口近年来有所缩小

依据国家统计局数据，2001-2020年，我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点，为34.1亿吨，主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2020年，我国原煤产量为39.0亿吨，基本接近顶峰时期的产量。从我国煤炭的消费量来看，2001-2020年，我国煤炭消费量呈上升趋势。2020年，我国煤炭消费量为40.4亿吨，同比上升0.5%。整体来看，近十年我国煤炭消费量稳定在40亿吨左右水平。

近年来，我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。

3、我国煤炭市场规模呈波动态势

2021年3月，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看，2015-2020年，我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平，但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2020年，我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：资源富足区生产企业集聚

从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看，煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵州和内蒙古地区，贵州。山西和内蒙古是我国煤矿资源丰富的省市，贵州是南方地区多煤的大省。我国煤炭行业相关企业的分布与资源分布情况一致。

注：颜色越深代表相关企业数量越多。

从上市公司的区域分布来看，企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致，以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。从上市企业情况来看，山西省的上市企业数量相对较多，有山煤国际(600546)、晋控煤业(601001)、华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、山西焦煤(000983)等上市企业北京含有昊华能源(601101)、中煤能源(601898)、中国神华(601088)等龙头上市企业。

2、企业竞争：中国神华在产量与市占率方面位列第一

从产量的分布来看，2020年中国神华的产量占比达到7.5%，是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。陕西煤业和兖矿能源的占比均在3%以上。

注：占比依据企业煤炭业务产量占全国煤炭产量的比重而得。

从市场份额来看，中国神华占比为6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份额排名第二。

注：市场份额依据企业煤炭业务收入占全国规上煤炭企业收入的比重而得。

行业发展前景及趋势预测

1、智能化、“绿色低碳”转型，优质产能释放

从我国煤炭行业“两化融合”的文献数量来看，智能化占比超过1/3，且随着政策的重视程度提高，各大生产地均在布局智能化工作面。另外，目前我国煤炭行业处于高质量发展期，响应“3060”双碳政策的号召，煤炭行业逐渐向“绿色低碳”转型，带动优质产能发展，淘汰劣质产能。再者，近年来相关部门研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制，我国煤炭售价弹性或逐渐趋弱。

2、未来煤炭规模有望接近21500亿元

依据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，我国未来煤炭消费增长率保持在1%左右，另鉴于中短期煤炭作为电力、钢铁、建材以及化工等行业不可替代的燃料和原材料，预计到2027年，我国煤炭行业的市场规模接近21500亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

要点：

1、分析往年煤炭行业情况

2、根据往年情况和现状进行预测分析

实例：

2020年全球煤炭需求下滑，产量下降，国际煤炭贸易萎缩，煤炭价格在上半年大幅下降。随着欧美发达国家绿色能源替代水平进一步提升，以及亚洲地区相对强劲的经济增长带动的煤炭消费增长，预计未来几年，煤炭出口和消费重心向亚洲转移的趋势将更加明显。

1、2020年全球煤炭产量有所下降

2017-2019年全球煤炭产量逐年增长，但增速呈现下降趋势，到2019年全球煤炭总产量达到79.21亿吨。2020年，中国煤炭经济研究会初步测算全球煤炭产量同比下降了4%左右，新冠疫情对全球宏观经济的巨大打击进一步导致煤炭产量有所下滑。

2、美国煤炭产量降幅最大

2020年，在全球16个主要产煤国中，煤炭产量增长的有3个国家（包括中国、印度、越南），其余13国煤炭产量均呈现不同程度的下降。煤炭产量最大的中国，全年产煤量为38.4亿吨，同比增长0.9%；排名第二的印度，得益于四季度产量的快速回升，全年产煤7.41亿吨，同比增长0.8%；而美国的煤炭产量跌破5亿吨，仅产煤4.89亿吨，同比下降了23.7%，降幅最大。

3、俄罗斯煤炭出口逆势增长

从出口情况来看，IEA数据显示2017-2019年全球煤炭出口量逐年增长，2019年达到14.36亿吨。2020年新冠疫情对全球煤炭贸易造成较大影响，中国煤炭经济研究会预测2020年全球煤炭出口下降至13亿吨。

2020年，全球煤炭出口量排名第一的印尼全年出口煤炭4.07亿吨，同比下降11.3%；其次是澳大利亚，预计全年出口煤炭3.61亿吨，同比下降8.9%；排名第三的俄罗斯，在下半年中国强劲煤炭进口需求的拉动下，全年出口煤炭1.93亿吨，同比增长1.7%。

近几年俄罗斯煤炭向中国市场转移趋势明显。过去很长一段时间，西欧是俄罗斯主要出口市场，但随着西欧国家“去煤化”步伐加快，俄罗斯出口西欧的煤炭量快速萎缩，出口重心由西向东转移。

2020年下半年，俄罗斯出口中国的煤炭量达1460万吨，比2019年同期的1090万吨增长了33.9%。俄罗斯政府层面也将加快铁路、港口等物流设施建设，加大煤炭出口向东部转移的步伐，积极拓展亚太区域煤炭市场。

4、亚洲地区进口消费需求强劲

中国、印度、日本、韩国是全球主要煤炭进口国家。其中中国作为全球最大的煤炭进口国，2020年进口煤炭3.04亿吨，同比增长1.5%；印度进口煤炭2.18亿吨，比2019年减少3000多万吨，同比下降了12.4%；日本进口煤炭1.74亿吨，同比下降6.8%；韩国进口煤炭1.23亿吨，同比下降12.7%。

2020年全球主要煤炭进口国家和地区中，中国、越南、泰国、巴基斯坦和土耳其煤炭进口量实现正增长，其他国家和地区煤炭进口量均呈现不同程度的下降，其中德国的降幅最大，为－27.3%。

整体来看，亚洲市场煤炭进口需求占据主要份额，并在全球宏观经济低迷的情况下，以中国泰国、越南等为代表的亚洲国家依旧能保持逆势增长，市场潜力较大。

5、煤炭市场发展趋势分析

在欧美市场，绿色可再生能源快速替代煤炭，近几年欧美国家的煤炭消费持续下降，2020年美国可再生能源发电量首次超过燃煤发电量，全年煤炭消费量下降21%；欧盟国家煤炭消费量下滑幅度更大，欧盟27国2020年煤炭进口量下降32.7%。

在亚洲市场，例如越南、印尼和南亚的印度、巴基斯坦等国，煤炭消费量还有增长潜力。2020年，越南、巴基斯坦的煤炭进口量均实现正增长，印尼受新冠肺炎疫情影响，煤炭产量和消费量虽然都出现下降，但疫情稍有缓和后，马上加快了燃煤电厂的建设步伐。

从整体来看，全球范围的煤炭出口和消费重心逐渐向亚洲转移趋势明显。

2021年煤炭紧张导致多个地方进行限电，明明以前煤老板这么的多，但是如今煤老板却逐渐消失在人们的视野当中，一方面也是因为现在煤炭对于环境的污染太大了，而且国家也已经开始管制，收回私有煤矿，所以才导致这些煤老板消失。其实在十几年前，煤炭一直在发展着，那时候很多人都发现了煤炭发展的商机，所以有很多人都开始投资煤炭产业，但是正是因为那么多人趋之若鹜，煤炭对于环境的污染也是越来越严重。虽然说煤炭对于我们的生活是非常重要的，但是他也让我们的环境污染带来了前所未有的改变，因为煤炭燃烧之后，本身就会给空气中带来大量的二氧化碳或者一氧化碳。长此以往，是会带来全球变暖的情况的。所以煤炭发展的同时，不仅带动经济的发展，同时也让环境治理变得越来越困难。发现了这样的情况之后，我家也开始对这种煤炭产业进行了一定的管理，甚至收回了很多私有的煤炭，因为其实大量的煤老板，他们对于煤炭的开发是非常不合理的，限制他的能够多获取一些利益，完全不顾环境的问题，所以才会让我们的环境恶化到这个地步。所以国家收回之后，也是希望能够进行统一的管理，让煤炭在河里发展的同时，也不会对环境造成太大的破坏。

但是同时煤老板他自身的发展其实也会受到限制，所以很多煤老板就选择了转行，因为煤炭产业本身就是发展一下就可以赚到挺多钱了，所以很多煤老板都功成身就完了大笔钱之后，安心的去过自己的小日子，或者选择投资别的行业，煤老板可是比普通人要有投资头脑得多。

2008年以来，受国内多年积累的能源“瓶颈”因素影响及国际金融危机不断深化等多重因素的作用，国内煤炭市场呈现出极度涨落的特征。主要成因为，近年来国内经济显著的“重工业化”趋势加剧，经济主要部类农业和工业发展呈不平衡发展态势。农产品及主要消费品供应不足，首先导致前半年由cpi持续上涨引导的全面物价上涨，并形成相当严重的“泡沫化”价格；而长期依赖外部需求的的工业尤其是加工制造部门的扩张投资，直接造就了能源供应相对不足、价格大幅上行的前提，但一经遭遇外部需求突发性减弱，即暴露产能过剩的弊病。在过剩压力态势下，需求难以短期内恢复、价格大幅下滑、工业品利润率下降、重工行业甚至亏损经营，是未来一定时期内工业行业的主要趋势。

煤炭下游用煤行业如电力、钢铁、化工等行业目前下行的趋势仍在加剧。虽然短期内政府刺激投资的经济政策对提振市场信心产生了一定的正面效应，但到发生实质性的影响尚需时日；钢铁、电力行业的生产开工虽然相比四季度初有所恢复，但当工业保有资源量增加的情况下，价格仍然将下滑，煤炭需求仍将呈现低位盘整。那么，影响09年煤炭市场的主导因素有哪些，下面笔者分利空及利好两方面加以分析：

影响09年煤炭市场的利空因素主要包括：

1、宏观经济政策的不稳定性、宏观调控决策难度在09 年逐渐增大，使09年煤炭市场变数加大。中央政府近期安排的四万亿元投资及在不到一百天内多达5次的货币政策调整，旨在通过增加货币流动性，从而扩大交易量来扩大内需，遏制工业品需求严重不足、价格持续狂跌、就业形势严峻局面，而非对业已过剩的工业行业的重复“追加”投资。政策预期对工业品需求的拉动作用到底有多大，还很模糊。而且值得注意的是，受价格及利润影响，2008年年内已建成未投产能及在建产能，不稳定的市场及投资恐慌，将导致09年工业产能的闲置率仍将处于一定水平。煤炭下游产能不能充分运行，进一步使煤炭需求低位盘整。

2、在加大投资力度、刺激内需的时候，政府还必须防止投资方向走偏、并形成低水平重复建设的苗头。一方面，资金使用不当，不仅拉动不了需求，反而会无形中加大货币供应量，形成投资陷阱，造成新一论的通货膨胀；另一方面，投资方向失误，将直接导致低水平重复建设，为未来一定时期内再次产能过剩埋下祸根。在政府这样的宏观经济路线考虑下，内需不可能象工业投资那样对刺激经济增长短期立竿见影，钢铁、电力原本产能过剩，煤炭产能过剩也是随之而发生的事件。

3、钢铁、电力等主要用煤行业对明年一季度的需求预期仍不是很乐观。一方面，一季度正值两节期间，其下游行业的放假、开工不足等因素促使产品需求走低，市场再次萎靡；另外，经济金融危机的影响仍在深化，部分产品出口退税率虽然调低，但对反倾销的考虑及外部市场本身难以在短期反弹的因素，仍然决定着国内市场的走势。

利好因素，主要为：

1、国家已经在12月份出台对矿产品增值税税率的调整计划，从明年一季度开始，矿产品增值税率统一调整至17%。煤炭产品的增值税税率将由原来的13%调高4个百分点，增加煤炭财务成本30元/吨左右（按照700元/吨的价格预算）。另外，国家对煤炭资源的资源税制改革也呼之欲出，草案是由原来的从量计征改从价征收，税率为煤价的5%（可能达到平均30-40元/吨），比以前2.5-3.6元/吨的从价额扩大10多倍。两项税收制度的改革将增加煤炭成本 70元/吨左右。税费的提高，将对煤炭价格形成一定支撑。

2、煤炭产品的不可再生性及初级资源属性，不允许煤炭价格一直在低水平运行。我国的煤炭资源经过近3-5年的大规模开采，储量已经大幅减少。20世纪曾经是主采矿区的各大矿业集团目前已把就业及满足煤炭需求的目光转向外围煤田，而本土储量大多接近枯竭，采掘衔接业已出现深层次矛盾。前半年煤炭价格大幅度上涨，正是煤炭“瓶颈”及采掘矛盾深层次暴露的体现。只不过税费的调整未及时跟进，明年税制改革的推进，将进一步使煤炭开采的隐性成本显性化，反应资源的稀缺程度，进而促进煤炭价格趋于稳定。

总体看来，明年一季度影响煤炭市场的因素多空并存，整体经济复苏、需求恢复仍然是决定性因素。煤炭资源开采部分隐性成本显性化，将加大煤炭成本，对煤炭价格形成有力支撑。

您好，很高兴回答您的问题：中国煤炭运销协会表示，随着主产地煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应有望保持增长，煤炭需求将有所减弱，煤炭市场供需形势将继续改善，市场煤价格将有所回落。

据了解，今年上半年，煤电企业亏损面明显扩大，部分发电集团煤电企业亏损面超过70%、煤电板块整体亏损。股价也不温不火，华能国际在8月大涨之前，较年初还大跌12%。业绩亏损，股价低迷，主要逻辑是上游原材料煤炭价格大幅暴涨。焦炭2201、焦煤2201期货从今年3月以来，涨幅超过77%、110%。

据中国煤炭工业协会《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》，上半年煤炭价格高位运行。1月至7月，中长期合同价格均值601元/吨，同比上涨62元/吨。据商务部监测数据，8月30日-9月5日，全国煤炭价格小幅上涨，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨765元、872元和1060元，分别上涨2.1%、1.8%和1%。而煤炭依旧是目前火力发电的主要原材料。

国内煤炭需求增长速度已经超过供应速度。在煤炭库存下降、供需紧张的情况下，截至9月9日，曹妃甸港5500大卡动力煤、秦港5500大卡动力煤均报价947元/吨，接近千元大关。

我国进口煤炭数量下降

除了国内煤炭供应紧张外，进口煤数量下降也是拉动煤价上涨的原因之一。煤炭价格持续走高，让下游的煤电企业受不了，对于涨电价的呼声越来越高。8月30日，11家发电企业联名请示上调交易电价，重新签约北京地区电力直接交易2021年10-12月年度长协合同。8月31日，上海取消电力市场价格暂不上浮规定，打破过去几年电价“只降不涨”惯性。

财政部网站4月28日消息，为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2022年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率。根据公告，原本实施3%、5%或6%最惠国税率的进口煤炭，均将实施税率为零的进口暂定税率。

5月起煤炭实施零进口暂定税率，此举会带来哪些利好和利空？

1、企业的煤炭经济

近年来煤炭行业逐渐被新能源取代，但煤炭本身就是不可替代的行业，而且煤炭行业的税负一直都很重。事实上，只要煤炭企业有全部的进项，园区还是很欢迎的。煤炭行业，对于我国的经济来说，也是个支柱性的产业，但面对高额的13%的增值税，企业的压力可以说相当的大。一年上千万的税收在煤炭行业都是常事。由此可以看出，煤炭行业的税收压力是真的很大。

2、为疫情中的企业增加收入

企业利润的一点点增加的同时，税收也是在一点点增加！那么，企业既然可以选择相应的税收优惠，合理合法为企业节约一部分税收压力，就可以选择入驻，业务分流转移让企业享受到一站式服务！为企业节税减负是我们一直以来做的事情，为企业减税减负的同时，缩小地区之间发展的差异！

后记：其实行业的影响因素方方面面，只盯着一个政策太过于片面。现在煤炭行业也发生了一些变化，今年发改委为煤炭发了多少通知了都。政策层面是希望煤价稳定的，而煤炭未来很长一段时间内还将是我国的主要能源。所以，对于企业来说是件好事，国家政策吃红利，大家赶紧啊。

自去年以来，受国际国内经济持续低迷影响，国内煤炭市场形势急转直下，诸多煤炭企业面临煤炭滞销，煤价持续下跌，效益严重下滑，限产、停产等多重困难与挑战，企业经济运行受到严峻考验。面临异常严峻的形势，如何完成企业生产经营目标，实现生产经营化“危”为“机”，成为摆在煤炭企业面前的重要难题。虽然任务异常艰巨，企业发展存在诸多困难和问题，但也应看到，我国经济发展长期向好的趋势并未发生改变，煤炭企业生产经营发展的基础依然稳固。因此，煤炭企业要采取相应的对策，做到以下几点：

一、认清形势，坚定信心，积极应对

困难面前比的是信心和勇气，“信心比什么都重要”，虽然煤炭企业现在面临的形势比以往更复杂，困难比以往更多，生产经营形势更加严峻。但我们要在危机之中看到机遇与前进方向，党的十八大和中央经济工作会议，继续将“稳中求进”确定为2013年经济社会发展的总基调，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，这些都为煤炭企业的平稳发展创造了良好的外部环境。因此，我们要充分认清当前面临的严峻形势，把困难看得更清楚、更透彻一点，把可能遇到问题想得更复杂一点，考虑得更周全一点，把我们的应对措施制定的更完善，应对方案制定的更充分、更具体，坚定信心，科学研判，积极应对，就能够实现企业发展的平稳运行。

二、积极转变管理理念，提升企业管理水平

管理是企业永恒的主题，近年来，煤炭企业总体管理水平虽然得到了一定程度的提升，但“生产型、随意性、经验型、粗放式、被动式”的管理模式依然普遍存在，科学化、规范化的管理机制尚未形成，企业管理水平仍亟待提高。如何进一步提升我们煤炭企业的管理水平呢？我们认为，树立“精细化”管理理念，走精细化管理之路，是提升企业管理水平的最佳选择。精细化管理实质是一个从“精”到“细”的发展升华过程。精者去其粗也，精心提炼、总结、筛选，从而找到解决问题的最有效方案；细者入其微也，穷其根由，由粗及细，由表及里，从而找到事物内在的联系和规律。只有坚定不移的推进精细化管理，通过管理提升找出风险点，止住出血点，向管理要效益、要质量，将企业管理由生产型向生产经营型转变、由粗放式管理向精细化

管理转变、由随意性管理向规范化管理转变、由经验型管理向科学化管理转变，由被动型管理向主动管理转变，才能为企业发展奠定坚实的管理基础，才能使企业实现良好的效益目标。

三、加强成本控制，向成本管理要效益，实现降本增效

成本控制是企业经营管理的核心，在当前的严峻形势下，要出效益，就要拼成本，哪个企业把成本压下去，这个企业就能活下来，谁压不下去，将来就无法生存。因此，煤炭企业要大力加强生产成本控制，树立全员成本管理理念，不仅搞经营管理的要有成本意识，搞技术的、抓安全的也要有成本意识，不仅管理干部要有成本意识，企业职工也要有成本意识。“打铁还需自身硬”，因此，煤炭企业在管理上必须苦练内功，眼睛向内看，深挖成本潜力，向成本管理要效益，在成本管理上要着重抓好以下六个方面工作。

1、做好物料消耗的管理与控制。从加强物资计划编制做起，加强物资审批，实施物资采购、审批责任追究制，坚决杜绝投入上的大手大脚，把有限的资金花在刀刃上，严格执行修旧利废、交旧领新、自制加工力度，提高材料物资的有效使用率，把材料管理提高到象抓安全一样的高度来对待，努力将煤炭企业成本的这个“龙头”降下来。

2、进一步加强薪酬管理。要根据企业生产实际合理配置人力资源，加强工效管理，提高工时利用率，强化工资定额管理工作，坚持职工薪酬与劳动效率、企业效益双挂钩的薪金管理原则，实现职工报酬合理、稳步增长，杜绝人工成本无节制、无限制地的增长与升高。

3、优化供电管理。主要是科学合理安排生产、检修班次和作业时间，优化供电系统、提高功率因数、采用新的设备和工艺，充分考虑谷峰时段电价，做好“避风填谷”工作，实行吨煤电费承包，通过多种手段降服煤炭企业成本中的这只“电老虎”。

4、加强设备管理。要从设备的日常使用和维修保养入手，严格落实设备点检制，认真做好隐患排查和预防性维修等工作，保证设备完好和无故障运转，减少和避免不必要的修理费支出，同时，做好租赁设备计划编制，提高设备利用率，及时退租设备，减少租赁费支出，降低企业设备使用成本。

5、严格工程项目管理与审批。要遵循“收支平衡、总量控制、量入而出、留有余地”的原则，对生产、专项资金计划进行管理，各项工程、资金必须严格按计划执行，杜绝无计划工程和超计划审批，优化工程设计，把控工程质量，压缩不必要的专项投资，特别是非生产性工程及设备购置，把紧工程成本这道门，减少资金、材料无效投入造成的浪费。

6、严格控制其它支出。严格落实中央八项规定，推行全面预算管理，大力压缩非生产性支出，特别是要严格控制精简各类会议、庆典，对公务用车、差旅费、办公费、会议费、业务招待费等可控性费用实行目标控制，切切实实降低企业非生产性支出。

四、树立煤质意识，抓好煤质管理

针对煤炭销售形势不容乐观的现实情况，要始终把加强煤质管理作为提升企业经济效益的重要措施，在企业干部职工中树立煤质意识，形成“人人讲煤质、人人重煤质”的良好氛围，要把煤质管理上升到“保煤质就是保饭碗”的高度，做到认识、责任、工作三到位。从加强采面煤质管理做起，合理布置巷道和调整采高，搞好回采巷道层位控制和采面回收率管理，严格执行煤矸分装分运，合理配装运输，建立并完善采掘、洗选、装运、检验、入仓等环节的煤质管理体系，实现全员、全过程、全方位煤质管理，确保实现煤炭质量稳定，提高企业经济效益。

五、搞好增收节支，勤俭持企

煤炭企业生产存在点多、面广、线长等特点，生产环境复杂多变，导致浪费现象普遍存在，因此，必须深入持久地开展增收节支工作。

1、要抓住增收节支的关键环节和部位，抓住主要矛盾，查找工作的关键管控环节，利用科技创新、技术创新、方案优化，在采煤工艺、优化工作面设计、巷道支护设计、掘进工艺、运输系统、通风及瓦斯治理等大的环节和方面制定切实可行的好办法，抓好增收节支的重心；

2、“既要抓西瓜，也要捡芝麻”，从点滴做起，增收节支工作不仅要从大处着眼，还要坚持从细微之处入手，动员广大干部职工将勤俭节约自觉贯穿到日常的工作生活中，从身边的每一件小事做起，要把增收节支变成全体员工的自觉行动，使其成为提升企业成本管理水平的助推器。

六、紧抓安全不放松，牢固树立安全成本理念

安全是煤炭企业管理的重心，是企业效益的保障，煤炭企业的效益主要来源于煤炭生产，假如失去了安全的保证，煤炭生产就成了一句空话，经济效益也就无从谈起。因此，煤炭企业要高度重视安全问题，牢固树立“安全为天、安全第一、安全是企业最大成本”的理念，深刻理解安全成本间接性、滞后性、长效性的特点，始终把安全放在首位，学会在安全上算经济账、算长远账，摆正安全生产与经济效益之间的关系，力争把有限的人力、物力、财力做最合理的投入，最大限度地发挥安全投入的作用，以最少的投入取得企业最大的经济效益，努力在安全生产和经济效益之间找到最佳的平衡点，实现“双赢”。

一、国内外资源状况

(一)世界煤炭资源状况

截至2009年底，全球煤炭探明可采储量8260亿吨，静态可采年限119年。其中，美国、俄罗斯和中国煤炭探明可采储量位居前三位，分别为2384亿吨、1570亿吨和1145亿吨，三国煤炭探明可采储量共计占全球份额的61.8%(表1)。

表1 2009年世界煤炭探明可采储量

资料来源:BP Statistical Review of World Energy，2010

(二)我国煤炭资源状况

截至2009年底，我国煤炭查明资源储量13096亿吨，比上年净增632亿吨，增长5.1%。其中，勘查新增561亿吨矿区数8932个，资源量、基础储量和储量分别为9907亿吨、3189亿吨和1636亿吨炼焦用煤查明资源量为2960亿吨，资源量、基础储量和储量分别为1821亿吨、1139亿吨和579亿吨。炼焦用煤主要集中在山西省，查明资源量和储量分别占全国的52.7%和57.6%。全国煤炭查明资源量增长较大的省(区)包括新疆维吾尔自治区(216.0亿吨)、内蒙古自治区(52.7亿吨)、宁夏回族自治区(12.8亿吨)、贵州省(11.9亿吨)、甘肃省(10.9亿吨)。煤炭储量和查明资源量主要区域分布如图1和图2所示。

图1 2009年我国煤炭储量地区分布

图2 2009年我国煤炭查明资源量地区分布

二、国内外生产状况

(一)世界煤炭生产

2009年，全球煤炭产量为34亿吨标准油当量，煤炭产量位居前七位的国家有中国、美国、澳大利亚、印度、印度尼西亚、俄罗斯和南非，以上7个国家煤炭产量共计占全球总产量的87.1%(表2)。

表2 2009年世界各国家或地区煤炭产量统计

续表

资料来源:BP Statistical Review of World Energy，2010

(二)我国煤炭生产

2009年，我国煤炭产量为30.6亿吨，与2001年相比，产量年均增幅15.2%，平均每年新增产量约2亿吨。与2008年相比，2009年新增煤炭产量3.5亿吨(图3)。

图3 2001～2009年我国煤炭产量统计

三、煤炭需求及展望

(一)世界煤炭资源消费状况

2009年，全球煤炭消费32.8亿吨标准油当量，与上一年相比，减少0.8%。全球主要煤炭消费国家为中国、美国、印度、日本和南非，这5个国家消费总量共计占全球份额的74.9%。其中，中国煤炭消费15亿吨标准油当量，占全球份额的45.9%(表3)。

表3 世界主要国家2009年煤炭消费及生产状况

资料来源:BP Statistical Review of World Energy，2010

注:中国生产和消费数据严重失真，2009年中国煤炭净进口1亿吨，表中对中国数据进行了修正。

(二)我国煤炭资源消费情况

2009年，我国煤炭表观消费量为31.6亿吨，其中净进口1亿吨，由原来的煤炭出口国转变为进口国。以2001年为基期年，煤炭资源表观消费量年均增长18.1%(图4)。

图4 2001～2009年我国煤炭表观消费量统计

四、国内外煤炭贸易状况

(一)世界煤炭贸易情况

受全球经济危机影响，欧美地区煤炭资源需求量萎缩，但以中国为代表的新兴经济体经济企稳恢复较快，对煤炭资源需求量增加，总体平衡了全球煤炭资源需求总量。2009年，全球煤炭出口量与上一年持平，为9.3亿吨，主要出口国家分别为澳大利亚、印度尼西亚和俄罗斯，位居前三位(表4)。

表4 2002～2009年世界煤炭贸易量(出口)

资料来源:www.coalportal.com，IEA

注:*为预测数值。

2009年，全球煤炭进口量与上一年持平，为9.3亿吨。传统进口国家为日本、韩国、印度等亚洲主要经济体。随着中国经济持续发展，从煤炭净出口国转变为净进口国，且增量较大，2009年中国内地进口煤炭1.37亿吨，净进口约1亿吨，成为世界主要煤炭进口大国(表5)。

表5 2002～2009年世界煤炭贸易量(进口/入境)

资料来源:www.coalportal.com，IEA

(二)我国煤炭进出口情况

2009年，我国共计进口煤炭1.32亿吨，进口费用共计109亿美元，分别同比增长3倍和2.9倍。其中，从澳大利亚、印度尼西亚、越南和俄罗斯4个国家进口煤炭超过千万吨，且从俄罗斯进口量由2008年的不到78万吨一跃上升到1208万吨，同比增长15倍(表6)。

表6 2005～2009年我国煤炭进口主要来源

资料来源:中国海关统计年鉴，2005～2009

2009年，我国煤炭出口2240万吨，出口总金额23.7亿元，同比下降51%和55%。主要出口/出境国家和地区中，日本、韩国和我国台湾地区位列前三位，3个国家和地区出口煤炭量和出口金额都占全部出口量和金额的95%。煤炭进出口贸易由顺转逆，从2008年的65.6亿美元贸易顺差变为2009年的79.7亿美元贸易逆差(表7)。

表7 2005～2009年我国煤炭出口/出境主要流向

资料来源:中国海关统计年鉴，2005～2009

图5 2000～2009年我国煤炭进出口情况

五、国内外煤炭价格变化

(一)世界煤炭价格

受全球经济危机影响，世界煤炭价格2009年有所回落。其中，西北欧标价和美国发电用煤到货价下跌约53%和41%受中国、印度等国家对能源强劲需求影响，日本炼焦煤和动力煤到岸价下跌幅度较小，分别为7%和10%(图6)。

(二)我国国内煤炭价格

受经济危机影响，以秦皇岛港口大同优混、山西优混和山西大混为指导价格的煤炭价格分别从2008年7月21日的1050元/吨、980元/吨和870元/吨最高点下降到2009年3月下旬的585元/吨、550元/吨和470元/吨的最低点。随后受国家大规模政策引导，到2009年12月28日，煤炭价格缓慢上升到810元/吨、770元/吨和660元/吨的水平(大同优混、山西优混价格参见图7)。

图6 1990～2009年国际主要市场煤炭价格

图7 2003～2009年国内秦皇岛港口煤炭价格

六、结论

1)2009年，煤炭资源全球供应相对较为平稳，欧美地区受经济危机影响需求有所下降，并拉低煤炭当地到岸价，降幅达50%亚洲地区受中国、印度等国家经济企稳回升的影响，煤炭价格的下降幅度有所减小。总体而言，全球煤炭贸易量与上年基本持平。

2)2009年，受国家大规模经济政策引导，我国国内对煤炭资源需求增速较快，增量较大，大量进口煤炭资源，年度进口量约1亿吨，成为仅次于日本的第二大煤炭资源进口国。国内煤炭产量同比增加3.5亿吨，国内煤炭价格从历史最高位降低一半后缓慢回升到2009年年底的810元/吨水平，总体保持了煤炭行业的健康发展。

(李瑞军)