全国煤炭日产量1205万吨创历史新高，现在的产量大于产能吗

投资过度是造成煤炭行业产能超前建设、煤炭行业产能过剩的重要原因。因此建议从控制投资规模着手，从源头上限制煤炭产能扩张。制定相关金融政策，提高新增煤炭产能贷款利率，加大新增煤炭产能的投资成本和资金获取难度。

随着我国经济增长速度整体放缓，国内煤炭需求增幅出现明显下滑趋势，产能过剩的形势日益显现，2013年11月国务院下发了《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》，明确提出要科学调控煤炭总量，坚决遏制煤炭产量无序增长。2016年在供给侧改革背景下，多地都在积极制定化解煤炭行业过剩产能的计划。煤炭行业产能要去多少、如何推进、人员怎么安置，都是社会各方关切的核心问题。2016年2月5日，国务院发布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（以下简称《意见》），成为未来几年我国推动煤炭行业脱困升级的行动指南。通过探索煤炭产业产能过剩现状和化解产能过剩办法，提高产业集中度，淘汰落后产能，淘汰那些技术不过关、效率低的企业，从而提高煤炭的生产和使用效率，有利于稳定煤炭价格，化解过剩产能，促进企业脱困和产业升级。

煤炭行业产能过剩现状分析

一是煤炭行业现状。受经济增速放缓、经济结构优化、能源结构变化、生态环境约束等因素影响，我国煤炭市场格局发生了巨大变化。2012年下半年煤市进入“铁锈时代”，作为煤市风向标的秦皇岛动力煤指数目前已经处于近十年来的低位，煤炭全行业基本处于亏损状态。目前，煤炭市场最大的问题就是产能过剩，数据显示，按照2015年煤炭消费量35亿吨估算，中国煤炭产能过剩22亿吨。

二是煤炭行业产能过剩量化描述。煤炭资源供大于求凸显产能过剩。由于供给和需求不匹配，导致我国煤炭产能过剩愈演愈烈。煤炭市场风险大大增加，煤炭行业以增加产量、扩张规模的发展模式难以为继。

煤炭采选业投资过度凸显产能过剩。2000年起我国煤炭采选业固定资产投资持续增长，直到2013年受“需求不足”影响停住增长脚步。煤炭“黄金十年”期间，这种跳跃式的投资行为带有一定的盲目性。在巨量煤炭洗选业投资过后，受各种因素影响，我国煤炭需求下滑，而煤炭产量超前，投资下滑但数目依然庞大。

煤炭进出口状况凸显产能过剩。从国际市场来看，我国进口煤炭量自2014年之后出现下降，这也凸显了煤炭产能过剩现状。中国市场对煤炭需求疲软，加之煤炭销售量降幅要快于煤炭产量的降幅，导致国内煤炭价格持续下跌，而进口煤价格则部分时间处于倒挂的状态。

中国煤炭资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50%左右，占中国北方地区煤炭资源量的55%以上。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，这三省煤炭资源量之和为3525.74亿吨，占中国南方煤炭资源量的91.47%；探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的90%以上。

2007年度中国能源矿产新增探明资源储量有较大增加，17种主要矿产新增大型矿产地62处，其中煤炭新探明41处大型矿产地，其中资源储量超过10亿吨的特大型矿产地有14处，净增查明资源储量448亿吨。中国已经查证的煤炭储量达到7241.16亿吨，其中生产和在建已占用储量为1868.22亿吨，尚未利用储量达4538.96亿吨。

2006年1-12月中国煤炭开采和洗选行业实现累计工业总产值698,829,619,000元，比上年同期增长了23.45%；实现累计产品销售收入709,234,867,000元，比上年同期增长了23.72%，实现累计利润总额67,726,662,000元，比上年同期增长了25.34%.

2007年1-12月中国煤炭开采和洗选行业实现累计工业总产值916,447,509,000元，比上年同期增长了28.06%。2008年1-10月中国煤炭开采和洗选行业实现累计工业总产值1,155,383,579,000元，比上年同期增长了57.81%。

“十一五”期间是煤炭工业结构调整、产业转型的最佳时期。煤炭是中国的基础能源，在一次能源构成中占70%左右。“十一五”规划建议中进一步确立了“煤为基础、多元发展”的基本方略，为中国煤炭工业的兴旺发展奠定了基础。“十一五”期间需要新建煤矿规模3亿吨左右，其中投产2亿吨，转结“十二五”1亿吨。中国煤炭工业将继续保持旺盛的发展趋势，今后一个较长时期内，中国煤炭工业的发展前景都将非常广阔。

海关总署公布的数据显示，2014年8月份，中国煤炭进口量降至1886万吨，环比下降18.11%，同比下降27.3%，已经连降六个月，并且降幅近一步扩大。

2015年12月1日，陕西省政府网站消息，为破解煤炭市场需求不足、价格走低等难题，榆林市积极创新区域合作机制，打造终端销售市场，畅通运输网络。2015年1-10月榆林市累计销售煤炭达3.1亿吨，其中，累计销往河北省煤炭1.1亿吨、山西4000万吨、陕西关中地区2800万吨、内蒙古2400万吨、河南1800万吨、山东1700万吨、宁夏1000万吨、甘肃800万吨、北京700万吨、湖北450万吨，占榆林市煤炭销售总量的86%。 中国幅员辽阔，物产丰富，中华民族赖以生息繁衍、发展壮大、立足世界民族之林的要物质基础。在已发现的142种矿物中，煤炭占有特别重要的位量，资源丰富，分布广泛，煤田面积约55万平方公里，居世界产煤国家之前列。

中国聚煤期的地质时代由老到新主要是：早古生代的早寒武世：晚古生代的早石炭世、晚石炭世—早二叠世、晚二叠世；中生代的晚三叠世，早、中侏罗世、晚株罗世—早白垩世和新生代的第三纪。其中以晚石炭世——---早二叠世，晚二叠世，早、中侏罗世和晚侏罗世—早白垩世四个聚煤期的聚煤作用最强。中国含煤地层遍布全国，包括元古界、早古牛界、晚古生界、中生界和新生界，各省（区）都有大小小一、经济价值不等的煤田。

中国聚煤期及含煤地层的分布在：华北、华南、西北、西南（滇、藏）、东北和台湾六个聚煤区而各有不向。

国务院在2014年发布的《能源发展战略行动计划 (2014-2020年)》中确定，将重点建设晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆等14个亿吨级大型煤炭基地。数据显示，2013年14个大型煤炭基地产量33.6亿吨，占全国总产量的91%。 一、市场发展现状分析 ——行业供需维持平衡

煤炭主要应用于电力、钢铁、水泥、化工四大行业。从下游主要耗煤行业的增长来看，单月产量增速随有所下滑，但依然维持在相对高位。1-8月份火电发电量22211亿千瓦时，同比增长18.47%生铁产量40363万吨，同比增长12.76%水泥产量117848万吨，同比增长14.66%合成氨产量3439万吨，同比增长0.93%。

1-8月原煤产量为216485万吨，同比增长18.10%，其中8月份产量为29580万吨，同比增长13.10%，环比增长0.27%煤炭的产量并未明显超过下游需求的增长幅度，从供需的增速来看，没有出现供大于求的状况，据渤海证券预计今年煤炭需求水平约为32.5亿吨左右，供给水平约为32.4亿吨左右，全年供需基本平衡，

——第四季度全行业基本面可能仍然保持平稳的走势

由于中央政府将节能降耗纳入各地约束性考核指标，为确保“十一五”节能目标完成，一些地区开始对高耗能产业采取限产限电或关停等强制手段，因此四季度能源需求相比以往可能面临一定的压力。

但四季度是北方冬季取暖季节，也是传统的煤炭销售旺季，冬储煤购销逐步开始，下游电厂补库存较为积极，市场交易将逐步趋于活跃，销量可能会有所增加。

两方面因素叠加，预计四季度煤价将继续保持平稳，可能会维持小幅震荡的走势。但如若出现气象专家所预期的那样，欧洲将会遭遇千年来最低气温的冬季，届时可能将会影响煤炭行业的价格走势及供需关系。 二、市场特点分析 1、超高电煤库存再次压制煤炭供求及价格。10月上旬全国重点发电企业的煤炭库存再次攀升到了6230万吨的超高水平，库存可用天数也随之超过了21天，这一状况不仅明显降低了电力企业进行电煤“冬储”的压力，也会对动力煤的供求和价格形成压制。

2、“寒冬”的预期及冬季煤炭储备或增添活力。进入10月份之后，又到了煤炭“冬储”时节，尽管当前电力企业的煤炭库存还维持在偏高水平，“冬储”的压力不大，但是由于是“寒冬”的概率较大，有可能对冬季煤炭供求带来加积极的影响。

3、煤炭进口对国内煤炭供求的支撑作用或将下降。煤炭进口对未来一段时期国内煤炭供求的支撑作用或将下降的判断基于两个方面因素，其一，综合各方面情况看，国际煤炭供应及运输环境正在朝着不利于我国煤炭进口的方向发展，给未来一段时期的煤炭进口带来变数。9月份以来，澳洲动力煤价格呈逐渐上涨趋势，低发热量的印尼煤越来越成为我国煤炭进口的首选，推动了印尼煤出口价格的上扬。其二，2009年10月份、11月份和12月份我国的煤炭进口量分别达到了1113.8万吨、1265.3万吨和1638.5万吨，由于这一基数较大，四季度在上述基础上进一步增加的空间已经不大，届时煤炭消费需求的增加将可能不得不依赖内贸煤炭供应的增长来实现。

4.2015年10月13日，海关总署发布的最新数据显示，2015年1-9月份，全国累计进口煤炭15636万吨，同比减少6647万吨，下降29.83%。此外，2015年9月份中国出口煤及褐煤73万吨，同比增加29万吨，单月出口量创2013年7月以来最高。尽管进口量不断下降，出口量不断增加，但国内煤炭市场供过于求的矛盾仍旧突出。 一、有利因素

1、在政策方面。总体来看，一是2008年初受雨雪冰冻灾害、春运期间运力紧张、部分煤矿停产整顿和提前放假等多重因素的影响，部分地区出现电煤供应紧张状况时，国家发改委、 交通部分别发布紧急通知，要求保障煤炭供应和物资运输。二是年中煤炭，尤其是动力煤价格迅速上涨时，国务院发布保障电煤供应的公告，国家发改委两次对电煤进行临时价格干预。三是 从煤炭行业长期健康发展出发，财政部、国土资源部加强对改革试点中分期缴纳矿业权价款的管理国务院提高煤炭出口关税发改委、能源局等下达“十一五”后三年关闭小煤矿计划的通知 。

2、在技术方面。近几年，随着现代科学技术的快速发展，现代化的新理念、新工艺和新技术不断渗透到煤炭科学技术领域，有力地促进了煤炭科学技术的迅猛发展。首先，勘探、开采技术水平不断提高。其次，装备水平得到提升，高产高效矿井建设取得巨大成就。第三，煤矿瓦斯、火灾治理等安全生产技术不断改进。第四，洁净煤技术使得资源的综合加工利用加快发 展。

二、不利因素

1、煤炭市场的波动加大

煤炭价格受到诸多因素的影响，市场供需是最主要的因素。2009年我国煤炭前期投资将集中释放。短期内煤矿在建规模过大，产能过剩压力增加，而需求相对不足。短期内宏观经济发展速度放慢，电力等行业需煤量在下降。煤炭固定资产投资经历5年多的快速增长，建设规模不断扩大，产能迅速增加。这些产能的相继建成释放，将加剧产能过剩的压力。

2、国家对安全生产的要求提高 一、市场竞争风险

随着市场化的不断深入，煤炭施工企业也推向了市场，然而煤炭施工企业的管理体制还没有大的变化，机制不活。煤炭施工项目能否全面、顺利实施，解决好项目与企业的关系是关键 ，项目与企业间责任不明、关系模糊，激励不够，约束不严，不确定因素过多等严重影响着煤炭项目施工管理的正常实施，必须通过创新才能使煤炭项目施工管理适应现代企业制度建设的要 求。

煤炭施工企业在工程投标中存在的过渡竞争，相互压价、低价中标，仍然是普遍现象。煤炭施工企业还不能完全按照市场经济的规律运行，一些法律法规还没有健全，存在着许多人为 因素、政策导向、行业行为乃至灰色交易，但无论怎样，市场经济的潮流是不可阻挡的，煤炭施工市场的逐步完善和国际化必然要求我们的煤炭施工的项目管理要不断创新来适应市场经济运 行的规律。

投标风险类似于一般制造业中的市场风险，我国建筑施工领域实行招投标制后，施工企业基本上都要以投标报价的形式争取中标。为了获取工程项目，企业间的竞争十分激烈。一个企业如果拿不到工程项目，就无利可谈，为投标而付出的人、财、物也只能由投标企业买单。如果低价中标或招标文件中有对承包企业不利的条款，或投标报价时计算失误、漏计项目、取费不 当，或由于其他原因造成经营管理失败而亏损，再加上招标市场上的不规范操作和不正常的因素，给承包企业带来巨大的风险。

二、原材料压力风险分析

一是所采煤层的自然赋存条件二是生产者的经营管理水平三是对国家煤炭资源的态度四是开采工艺的复杂程度五是开采投资的占用量等等。乡镇煤矿技术水平、管理水平较 低，开采设施简单而且资金占用量小，再加上对煤炭资源的珍惜程度不够，其原煤生产成本远远低于国有煤矿水平。乡镇煤矿低50%左右，有的甚至低65%以上。因此，乡镇煤矿具有低价竞争 的优势，过度的低价竞争对国有煤炭企业的扭亏增盈和长远发展是极其不利的 煤炭与电力是密切相连的上下游产业，电力企业煤炭消费量占全国煤炭消费量的一半以上，煤电联营模式已经得到了普遍认同。煤炭是中国能源的主体，长期以来西煤东运、北煤南运，由于资源的布局无法改变，要改变阶段性能源供应紧张的情况，必须运用市场机制解决煤电矛盾，推进煤电一体化建设、推进产业融合。煤电联营模式可以多种多样，如在煤矿所在地建立坑口电厂，改“输煤”为“输电”，加快发展特高压输电，提高煤电就地转化比例，减轻电煤运输压力。其次，煤电企业之间还可以签订长期煤炭供需协议，进行煤电战略合作。再次，大型煤炭企业和发电企业之间可以通过相互参股，形成煤电一体化的企业。最后，使煤电企业通过资产重组、联合上市、兼并收购等多种形式，促进煤电企业的战略合作。

2015年6月，内蒙古发布《关于支持煤炭转化企业与煤炭生产企业重组有关事宜的通知》。宣布内蒙古煤炭上下游企业重组拉开序幕，多家煤企和电企达成了合作意向，以化解产能过剩的问题。目的是有效化解煤炭产能过剩，推动煤电、煤化重组并购。 中国许多行业的高速发展是建立在低电价、低煤价和高能耗的基础上，市场化的煤炭价格不断上涨，恰恰反映了这些产业对能源的过度消耗。应下决心、下力气控制高耗能产业过快增长势头，完善产业政策，加快产业结构调整，抑制不合理的能源需求，切实转变经济发展方式。一方面，对高耗能产业和过热行业在项目许可、土地、环保、信贷投放等方面要收紧口子、抬高门槛。另一方面，尽快改革资源价格形成机制，使资源价格充分反映资源的稀缺性和环境成本，使提高能源使用效率成为企业的自觉行为。

加快资源税费改革

改革中国的资源税制度，改从量征收为从价征收，实行以储量为基数、与回采率等挂钩的资源有偿使用办法，这一方面加大了煤炭资源获取的难度，增加了煤炭生产的前期投入和财务成本，使得煤矿不能够盲目扩大生产规模；另一方面，将使煤炭生产企业更加珍惜资源，节约资源，更加科学合理配采，在某种程度上遏制“采肥丢瘦”，盲目增加产量的行为。 东北亚煤炭交易中心成立于2009年7月，致力于推动煤炭市场体系的建设与发展，建立高度信息化、标准化、开放性的煤炭电子交易平台和煤炭供应链服务平台。

随着煤炭产业环境的深刻变化以及市场化进程的加快，东北亚煤炭交易中心提出“成为领先的全球煤炭产业链整合者”的愿景，并以“建设煤炭交易和煤炭供应链服务标准，优化煤炭产业资源配置，促进产业价值链的高效协同，推动煤炭市场体系建设与发展”为使命，明确提出建设成为“煤炭交易与煤炭供应链服务平台”的战略定位。

依托中国、蒙古、朝鲜、俄罗斯远东、越南、印尼、澳大利亚等全球主要煤炭产地，辐射东北亚主要煤炭消费市场，通过集约的交易平台和电子交易系统，提供公开、高效、公信的煤炭现货交易服务平台，同时通过引进和整合金融、物流等专业服务商，为交易提供信息资讯、仓单质押监管、代垫货款、结算、库存管理、代理采购、运输代理、综合物流、化验检测等综合一体化的服务解决方案。

核定能力120万吨/年以上的松藻煤电公司打通一矿、石壕煤矿。

吉源煤矿（贵州）是重庆能源集团南桐公司在贵州新建五矿井之一，设计生产能力年产120万吨，属贵州省“十二五”期间19个重点能源建设项目之一。

二、西南地区：

1、重庆南桐矿业有限责任公司

重庆南桐矿业有限责任公司是全国煤炭“百强企业”之一。是重庆市最大的主焦煤、动力煤生产基地。公司已有六十多年的开采历史，是重庆最大的主焦煤生产基地，主要煤种有焦煤、肥煤、瘦煤等，年生产商品煤200余万吨，先有六个生产矿井，已探明地质储量1.54亿吨。

46重庆市能源投资集团公司(重庆松藻集团)

重庆市能源投资集团公司（简称“重庆能源集团”）是由重庆市建设投资公司、重庆煤炭（集团）有限责任公司、重庆燃气（集团）有限责任公司联合组建的大型骨干企业。重庆能源集团原煤核定生产能力1431万吨/年，2007年实际产煤1143.7万吨，在市内形成了10个生产片区；后五年将投资300亿元以上，使原煤生产规模达到3000万吨；

2、重庆松藻煤电有限责任公司（简称松藻煤电）

是重庆市国有大型重点企业，隶属重庆市能源投资集团公司。公司注册资本9亿元，资产总额近40亿元，年利税超过2亿元。公司以原煤生产、煤矸石发电、洗煤加工、机械制造为主，年产原煤量500万吨以上，总发电装机容量达34万千瓦。公司现有21个子（分）公司，其中有6个生产矿井，两个煤矸石发电厂，三个瓦斯发电站，在建新井2个，员工总数达17000人。

3、重庆煤矿建设第十工程处

4、重庆天府矿业公司

5、重庆煤矿建设第十工程处

6、煤炭科学研究总院重庆研究院

6、成都地奥矿业能源有限公司

成都地奥矿业能源有限公司是成都地奥集团下属子公司。现在拥有4个生产煤矿，6个在建煤矿，2个铜矿、铁矿；资源分布在四川、重庆、云南、贵州、甘肃、新疆、西藏等地，拥有超过15亿吨的优质煤炭资源储量，可开采百年。公司煤矿全部建成达产后，将形成13-18个生产矿井，煤炭年生产能力将达800-1000万吨，并全面发展煤化工产业，已顺利拓展进入澳洲矿业能源领域。

7、江西省煤炭集团公司

现年产煤炭900万吨，新建（技改）矿井五对，新增能力200万吨。主要煤种有主焦煤、气肥煤、1/3焦煤、无烟煤、瘦煤等，煤炭产品有冶炼精煤、动力精煤、洗混煤、混煤、块煤等。非煤产品和业务主要有客车制造、浮法玻璃、电力、碳酸钙、轻工、建筑施工等。力争到2010年，集团煤炭产量达1000万吨，集团销售收入100亿元。到2015年，集团煤炭产量省内1000万吨，省外境外1000万吨，力争实现销售总收入达150亿元。

8、湖南省煤业集团有限公司（简称湘煤集团）

是经省人民政府批准设立的大型省属国有独资公司，于2006年6月19日挂牌成立。2007年，进军贵州控制资源总量达6亿吨，2009年进军新疆获得了面积达134 km2、预测储量上百亿吨以上资源的探矿权，为打造全省能源保障主平台奠定了坚实基础, 到2015年，将实现年产煤2500万吨以上.

9、福建省煤炭工业(集团)有限责任公司

截至2007年底，福煤集团的煤炭生产和在建矿井总规模为548万吨／年，电力产业投入运行的装机规模为100万千瓦，在建项目装机规模达396万千瓦, 　到2010年末，基本形成煤炭生产能力600万吨/年，电力装机600万千瓦，实现营业收入130亿元，利税15亿元，资产总额达到260亿元。

10、云南天能矿业有限公司

云南天能矿业有限公司是云天化集团有限责任公司在云南昭通市的第二个控股子公司，注册资金一个亿。作为母公司的云天化集团有限责任公司既是云南省十户大型工业集团之一，也是云南省第一家国家一级大型企业。公司的经营宗旨是遵守国家产业政策的规定，煤炭开发采用现代最先进、最适用的技术对云南省昭通地区一定范围内的煤炭资源及煤层气资源进行勘查和开发，通过未来几年努力，公司煤炭资源产量将达到120-180万吨/年。

11、云南滇东能源有限责任公司矿业分公司

一期工程滇东发电厂规模为4×600MW燃煤发电机组，现已全部投产运营，配套的年产300万吨白龙山煤矿工程项目正在建设之中。二期工程雨汪电厂2×600MW燃煤发电机组，#1机组已经投产发电，#2机组正在建设中，配套年产300万吨雨汪煤矿工程项目已开工建设。公司煤电一体化项目是国家“西电东送”重点工程，符合国家西部大开发战略政策。云南滇东能源有限责任公司矿业分公司负责公司所有矿井的建设和运营管理，公司规划未来五年在云南省老厂矿区建设5对矿井（后续三对矿井将在2011-2013年陆续开工建设），总产能达1260万吨/年。

12、贵州水城矿业（集团）有限责任公司

前身是水城矿务局，为原煤炭部直属企业，于1964年开工建设，1970年建成投产，1998 年下放贵州省管理，2001年11月改制为贵州水城矿业（集团）有限责任公司，现为贵州省国有资产监督管理委员会监管企业，公司本部位于贵州省六盘水市中心城区。矿区地理面积6880平方公里，地质储量十分丰富，是江南重要的煤炭生产基地。矿区煤种齐全，煤质优良，有焦煤、1/3焦煤、气煤、肥煤、无烟煤，大部分为低灰、低硫、高发热量的优质煤种，是冶金、动力、化工、建材等行业的理想用煤，具有良好的开采价值和开发前景。水矿现有资产 89 亿元，职工总数 2.5 万余人，其中各类专业技术人才 6600余人。现有生产矿井 8 对，核定年生产原煤能力 1031 万吨；有选煤厂 4 座，设计年处理原煤能力 580 万吨。

12、国投曲靖煤炭开发有限公司

是国家开发投资公司全资子公司国投煤炭公司的全资子公司、国投集团成员企业。公司于2004年4月9日注册成立，目前注册资本5.25亿元人民币。

公司成立以来，共取得109.19km2探矿权，涉及云南省富源县墨红镇、营上镇、大河镇、中安镇和竹园镇等5个乡镇。目前公司已经完成了全部探矿权区域内的普查勘探工作和部分地区的地质勘查工作。根据勘探结果，矿区内煤炭地质储量约13亿吨，煤种为焦煤和1/3焦煤。 公司委托中煤国际工程集团重庆设计研究院按照勘探结果，设计了矿区总体规划，矿区设计矿井4对，年生产能力390年（通风、提升、选用、供电、排水预留480万吨/年）。注册名称依次为“富源富煤一矿、二矿、三矿和四矿”。每个矿井同时配套相应的选煤厂和瓦斯电厂。预计总投资近80亿元人民币。

13、四川省煤炭产业集团有限责任公司

占有煤炭资源储量15亿吨，有煤炭生产矿井25个，基建矿井4个，年设计生产能力1853万吨；企业发展目标是：2010年煤炭年产量达到2000万吨力争3000万吨，销售收入达到100亿元；2015年煤炭年产量4000万吨以上，销售收入达到150亿元，煤炭资源占有量达到全省的70%以上；“十一五”期末，生产水泥500万吨、煤焦化100万吨，发电27亿度，非煤产业销售收入达到50亿元以上。

重庆南桐矿业有限责任公司

14、黔西金坡煤业有限责任公司

黔金煤矿是黔金煤业兴建的第一对矿井。设计年生产能力45万吨，服务年限26年

随着近两年煤炭价格持续下滑，很多煤炭企业举步维艰、经营困难，甚至出现亏损。2014年12月，我国启动了煤炭资源税改革，作为改革的重要内容，涉煤收费基金清理工作启动：将煤炭矿产资源补偿费费率降为零，停止针对煤炭征收价格调节基金，取缔省以下地方政府违规设立的涉煤收费基金等。这对身陷困境的煤炭企业是一场及时雨。

国家税务总局的数据显示，煤炭资源税从价计征改革推行以来，2015年全国征收煤炭资源税333亿元，同比增加185亿元，增长125%，减少涉煤收费基金366亿元，总体减负181亿元。但煤炭行业发艰难局面不改。诸多因素依旧困扰整个煤炭行业。

煤炭市场供需失衡、结构不合理、体制机制约束成为制约煤炭行业发展的三大矛盾。

一是市场供需严重失衡，煤炭需求放缓的同时，近十年煤炭采选业固定资产投资规模巨大，在建产能仍然较大。此外，进口持续保持高位，进口煤的价格还具有很大的竞争力。

二是结构不合理。产业结构、技术结构、产品结构不合理的问题依然突出，生产集中度低，人均效率低，产品结构单一的问题还没有得到根本改变，煤炭的安全开发、洁净生产、深度加工仍面临诸多问题。

三是体制机制的约束。企业管理粗放，负担较重，社会职能分离难，衰老报废煤矿退出机制不完善等制约行业发展的瓶颈依然存在。

受经济增速放缓、经济结构优化、能源结构变化、生态环境约束等影响，2012年以来我国煤炭需求不断放缓，2014年煤炭需求同比减少2.9%，预计2015年煤炭需求下降4%。

到2015年底，全社会的存煤已经持续48个月超过3亿吨，煤炭企业库存超过1亿吨。根据国家统计局发布的数据，前11个月全国规模以上煤炭企业的主营业务收入同比下降了14.6%，企业利润同比下降了61.2%，降幅比2014年同期扩大了16.8个百分点。

前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2015年全国规模以上煤炭企业原煤产量36.85亿吨，同比减少1.34亿吨。此外，在进出口方面，2015年我国进口煤炭2.04亿吨，同比下降29.9%出口533万吨，同比下降7.1%净进口1.99亿吨，同比下降30%。

中国煤炭工业发展的前景展望

在今后相当长的时间内，煤炭仍然是中国的主要能源

煤炭是中国的主要能源。中国能源资源条件的特点是富煤、少油、缺气，这就决定了在未来较长时期内，煤炭在中国能源结构中仍将居主体地位。今后五年，我国明确提出要合理控制能源消费总量，明确总量控制目标和分解落实机制。通过严格控制能源消费总量达到加快转变经济发展方式的目的。随着经济结构的战略性调整以及水电、核电、风电等新能源和可再生能源的发展，非化石能源消费比例提高将从8.3％提高到11.4％，提高3.1个百分点，煤炭消费比重将下降，增幅将回落，但煤炭总量仍将保持一定幅度的增长。煤炭在中国主体能源的地位很难改变。

根据国民经济"十二五"规划，在全国GDP增长7％的条件下，预计到2015年中国煤炭生产量将达到38亿t以上，年煤炭净进口量2亿t左右，煤炭消费量将达到40亿t左右。

"十二五"（2011-2015）时期是中国煤炭工业由量的增长向质的提升转型发展的关键时期

"十二五"时期，中国仍然处在经济社会发展的重要战略机遇期，也是中国煤炭工业转型发展的关键时期。

随着中国工业化、城市化、市场化和国际化快速发展，能源需求将继续增长，对煤炭工业发展提出了新的更高的要求。中国煤炭行业高度关注和顺应世界经济和能源工业发展的大趋势，在总结以往煤炭工业发展经验的基础上，将选择适合自己国情和时代特征的科学发展道路。

中国政府高度关注和支持煤炭工业发展，确立了"煤为基础，多元发展"能源发展方针，颁布了《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，发布了《煤炭产业政策》，制定了《"十二五"煤炭工业发展规划（2011-2015）》，为今后一个时期煤炭工业的发展指明了方向。

展望未来，在世界经济发展的大背景下，生态环境保护、发展非化石能源和低碳经济、节能减排、资源综合开发和利用等已成为了国际社会普遍关注的焦点之一。中国煤炭工业发展依然面临着资源约束强化、环境压力加大、转变发展方式任务繁重、安全生产难度增加等挑战。坚持科学发展，转变经济发展方式，走新型工业化道路，加快推进煤炭工业由量的增长向质的提高转变，实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展，显得尤为重要。

"十二五"时期中国煤炭工业发展的总体要求是：坚持发展先进生产力，提高劳动者素质，坚持规模化、现代化，走工业化和信息化相融合的发展道路；把增强科技进步和组织创新能力，建设资源节约型、环境友好型、安全有保障、经济效益好、健康可持续发展的新型煤炭工业体系，真正摆在煤炭工业发展战略的核心位置。

中国煤炭工业总体开发布局将大规模地由中东部地区向西部地区转移

"十二五"时期中国煤炭工业发展的重点要求是：按照科学布局、集约发展、安全生产、清洁利用、保护环境的发展方针，以转变发展方式为主线，以科技进步为支撑，以改革开放为动力，发展具有国际竞争力的大型煤炭企业集团，建设大型煤炭基地，建设大型现代化煤矿（露天），保障煤炭稳定供应，改善矿区生态面貌，提高矿工生活水平，促进煤炭工业可持续发展。

"十二五"期间，中国将合理控制能源消费总量，坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境、加强国际互利合作、调整优化能源发展战略，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。统筹规划全国能源开发布局和建设重点，建设山西。鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区和新疆五大国家综合能源基地。按照"控制东部、稳定西部、开发西部"的指导思想，从今年起，煤炭开发向西部地区转移的趋势更加明显。西部陕、蒙、宁和新疆等省区煤炭资源丰富，开发潜力大，主要运煤大通道正在建设或规划建设，为西部大规模开发布局创造了条件。一大批现代化矿井（露天）将重点在西部地区动工，将加快陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东煤炭基地建设，稳步推进晋北、晋东、云贵煤炭基地建设，启动新疆煤炭基地建设，依托以上煤炭基地建设若干个大型煤电基地。

"十二五"期间中国煤炭工业转型发展的基本路径是努力实现"五个"转变

由产量速度型向质量效益型转变。抓住结构调整、转变发展方式的有利时机，大力推进煤炭企业兼并重组和资源整合，创新发展模式、大力减少煤矿和工作面个数，提高单井产量，合理集中生产，努力实现煤炭行业由产量速度型向质量效益型转变，提高科学发展能力。

实现由粗放的煤炭开采向以高新技术为支撑的安全高效开采转变。加大煤炭行业重大安全基础理论和关键性技术研究，推动煤矿由传统的生产方式向大型化、现代化、自动化、信息化的方向转变，大型煤矿形成安全高效集约化发展模式，中小煤矿机械化水平明显提高。煤炭企业管理由经验决策转向信息化、系统化、科学化决策上来，推动煤炭生产向安全高效，集约化方向发展。

煤矿安全实现由控制伤亡事故向职业安全健康转变。坚持以安全生产为前提，把煤炭工业发展建立在煤矿安全状况不断改善、全行业职业安全健康水平不断提高的基础上，实现煤矿安全生产的明显好转并向根本好转迈进。

实现由单一煤炭生产向煤炭资源综合利用、深加工方向转变。结合我国煤炭资源开发与消费布局特点，以资源开发为龙头，发展新兴产业，推动煤炭清洁高效利用，提升煤炭价值空间，推动煤炭上下游产业一体化发展，特别是推进煤电一体化发展，推进煤炭深加工转化，促进煤炭产业升级。

实现由资源环境制约向生态环境友好型转变。坚持循环经济发展理念，推动资源综合利用和节能减排工作，加快科技创新和新技术研发，推进煤矿绿色开采，建立矿区生态环境修复与治理机制、以最少的资源和环境消耗，支撑国民经济又好又快发展。

第一节 资源现状

一、含煤地层及煤层和煤质

新疆含煤地层有中石炭统黑山头组，上二叠统扎河坝组，上三叠统塔里奇克组，下侏罗统八道湾组（哈玛沟组，康苏组）及中侏罗统西山窑组（塔什店组、克孜勒努尔组、阳霞组、杨叶组）、八道湾组、西山窑组为主要含煤地层，遍布全疆各煤盆地。塔里奇克组为次要含煤地层，主要分布在库拜煤田。黑山头组，扎河坝组出露在阿勒泰地区吉木乃—富蕴县一带，为局部含煤地层，但煤质变质程度高，黑山头组属贫煤—无烟煤阶段，扎河坝组属瘦煤—焦煤阶段。

八道湾组和西山窑组分布于区内各煤田，分布广、面积大。八道湾组在和什托洛盖煤田含可采煤层3～7 层，可采总厚4.07～13.8米；准东煤田含可采煤层8层，总厚25 米；准南煤田含可采煤层5～25 层，总厚9～48.5 米；吐—哈煤田含可采煤层1～18层，总厚6～31.2米，伊犁煤田含可采煤层4～7层，总厚9～48.5米；塔什店煤田（哈玛沟组）含可采煤层5～8 层，总厚8～10.9米；库拜煤田含可采煤层1～5层，总厚0.8～9.03米。

本组煤种较齐全，以长焰煤、不粘煤、气煤为主，肥煤、焦煤、瘦煤次之。

西山窑组在和什托洛盖煤田含可采煤层12～16 层，总厚8～25.1米；准东煤田含可采煤层2～14 层，总厚5.97～76 米；准南煤田含可采煤层3～55 层，总厚8.8～134.7 米；吐—哈煤田含可采煤层3～25米，总厚14.73～85.75米；伊犁煤田含可采煤层3～12层，总厚8～25.1 米；塔什店煤田含可采煤层6～13 层，平均总厚11米，库拜煤田含可采煤层11层，平均总厚11.88米；

本组煤种以低灰、低硫长焰煤、不粘煤、气煤和贫煤为主，局部为瘦煤、焦煤和肥煤。

塔里奇克组主要分布在库拜煤田，含可采煤层1～13层，可采总厚1～33.7米，为低灰、低硫、肥煤和瘦煤。

二、资源储量

（一）查明资源储量

新疆煤炭资源储量丰富，截至2005 年底，累计查明资源储量1023.04亿吨，其中基础储量133.79 亿吨，资源量889.25 亿吨，约占全国煤炭资源10%，在全国各省区中排第4位。

在已查明储量中，长焰煤、不粘煤和弱粘煤为主，约占已查明储量的91%，其次为气煤、肥煤和焦煤约占8%，高变质的瘦煤、贫煤和无烟煤储量很少。

2005年全区上储量表的煤产地 319 处，其中，大型矿区45处，中型15处，小型259处。

查明储量中大于100亿吨的煤田有4 个，即：准南煤田西段、准东窑头泉、大南湖和沙尔湖。

50～100吨的煤田7 个：乌鲁木齐煤田、吐鲁番七泉湖煤田、艾丁湖煤田、克尔碱煤田、阜康三工河煤田、和什托洛盖煤田、三道岭煤田。

5亿～10亿吨煤矿区6个：乌鲁木齐芦草沟矿区、铁厂沟矿区、艾维尔沟矿区、库仑铁布克矿区、俄霍布拉克矿区、伊北煤矿区。

（二）保有资源储量

截至2005年底，新疆煤炭保有资源储量1008.2 亿吨，其中，储量55.29亿吨，基础储量122.39亿吨，资源量885.82 亿吨，各煤田保有储量详见表4-3-1。

表4-3-1 2003年新疆主要煤田保有储量表 单位：亿吨

从表4-3-1 可知，保有储量最多的是吐哈煤田（45.9%），其次是准南煤田（28.61%），两处合计与全区煤炭储量的74.51%，如果再加上准东煤田（13.84%），达到88.35%。三处煤田集中了全区煤炭储量的88.35%，可见新疆煤炭资源储量的高度集中。

保有储量中，主要煤炭种类是长焰煤占71.74%，其次是不粘煤占18%，气煤6.5%，这3种煤占了总量的96.2%，剩余的其他煤种总共才占3.8%，其中肥煤0.69%、焦煤0.68%，详见表4-3-2。

表4-3-2 2005年新疆保有储量各煤种比例表

（三）煤炭资源地域分布

新疆煤炭资源分布广泛，全疆14 个地（州、市）中有13 个都有煤的分布，只有博尔塔拉州为无煤区。但储量十分集中，天山及其南北坡煤丰，南、北边远地区煤贫，和田、喀什、克孜勒苏州和阿勒泰地区缺煤。哈密地区、乌鲁木齐、吐鲁番地区、昌吉州、塔城地区、伊犁地区和阿克苏地区共占全区保有储量的98.30%，其中哈密大南湖煤田查明保有储量为143.81 亿吨，沙尔湖煤田224.57亿吨，准南煤田西段157.5 亿吨，奇台窝头泉煤田132.68亿吨，都是百亿吨以上的特大煤田。而南疆的和田、喀什和克孜勒苏州三地州只有全区煤炭保有储量的0.15%，阿勒泰也只有全区保有储量的0.05%，详见表4-3-3。

表4-3-3 2005年新疆煤炭资源保有储量地域分布表 单位：万吨

第二节 开发利用现状

新疆煤炭开发利用长期处于稳定增长状态，从1995 年的煤炭生产量2545.2 万吨，发展到2005 年的3942.29 万吨。而经过产业结构调整，淘汰9 万吨/年以下矿井，矿山企业逐年减少，从1995 年的973 个矿山企业，减少到2005 年的586 个，详见表4-3-4。

表4-3-4 新疆煤炭资源开发利用情况一览表

煤炭是自治区固体矿石产量最多的矿种，2005 年生产煤炭3942.29万吨，占全区固体矿石产量45.51%；实现工业产值26.93亿元.煤炭产品13 种，有焦煤、1/3 焦煤、肥煤、气煤、瘦煤、贫煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤、风化煤、未分牌号煤等。

自治区3个国有重点煤矿：乌鲁木齐矿务局、哈密矿务局、艾维尔沟煤矿，2003 年分别生产原煤 412.48 万吨、382.8 万吨、97.94 万吨。总产量为 893.22 万吨，占自治区原煤产量的31.56%，再加上其他国有煤矿，共计生产原煤1364.36 万吨，占到全区原煤产量的48.21%。

2003年原煤生产主要集中在乌鲁木齐、昌吉、哈密、塔城、阿克苏、伊犁、吐鲁番8 个地（州、市）煤炭产量占全区原煤产量的96.8%。其中，原煤产量在500 万吨以上的有乌鲁木齐市、昌吉州；300～500 万吨的有哈密、塔城、阿克苏地区，100 万～300万吨的有伊犁州直属，详见表4-3-5。

表4-3-5 2003年各地（州、市）原煤开发利用情况表

第三节 资源优势及开发潜力与发展前景

一、资源优势

（1）煤炭是新疆的优势资源，储量丰富、远景可观、开发潜力大、发展前景广阔。已查明保有储量1008.2 亿吨，居全国各省（区、市）第4位，2000米以浅煤炭资源预测量18182.3 亿吨，占全国资源预测量的40.5%，居全国各省区之首。准噶尔煤盆地煤炭资源量7600亿吨，吐哈煤盆地资源量5100亿吨，都属世界级资源量5000亿吨以上的10个大型煤盆地之列。

（2）煤炭种类齐全，配套程度高，有褐煤、长焰煤、不粘煤、中粘煤、不粘煤、气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤、无烟煤。以中灰—特低灰、低硫—特低硫、低磷—特低磷的长焰煤，不粘煤和弱粘煤为主，其次为中变质的气煤、肥煤和焦煤。高变质的瘦煤、贫煤和无烟煤少。

中灰—特低灰、低硫—特低硫、低磷—特低磷是优良煤质、浅变质煤是煤炭液化和地下气化，实施煤炭洁净技术的理想煤质。

（3）大型煤田多，储量集中，有利于大规模开发利用，如哈密的煤换电工程，就是依托大南湖大型煤田而建设的。

（4）煤层多，煤层稳定，煤层厚度大，几个主要煤田的煤层总厚度一般都有几十米，100米，最大的可到182.24米。

（5）地质构造简单，地质变动小，煤层产状平缓，有利开发利用。

（6）水文地质条件和工程地质条件相对比较简单。

（7）煤炭资源集中分布于兰新、北疆、南疆三条铁路沿线，交通方便，经济比较发达，外部建设条件好。

二、开发潜力及发展前景

新疆是全国煤炭资源最丰富的省区，远景储量居全国第1 位。煤种齐全，配套性好，开发潜力大，发展前景好。

（一）准东煤田

主要含煤岩组是中侏罗统西山窑组，煤层数多，煤层厚度大，煤层间距小，煤层属稳定—较稳定型。煤层结构较简单，产状较缓，埋藏浅。煤质较好，低灰—特低灰，低磷—特低磷，高发热量，是良好的动力、化工和民用煤。预测资源量3747.6亿吨。

其中探明保有资源储量达13.84 亿吨。区内交通方便地形平坦，易于开发。

（二）准南煤田

区内煤炭资源丰富，有侏罗系下统八道湾组和中侏罗统西山窑组两个含煤组，煤层多，厚度大较稳定，结构较简单，层间距小，保有资源储量达274.30亿吨，预测资源量1831.45亿吨。

煤质较多，煤种齐全，配套性好。这一地区又是新疆工农业，经济较发达地区，交通方便陆路交通四通八达，煤炭开发利用前景广阔，尤其是今后环保型洁净煤开发的优选基地。

（三）和什托洛盖煤田

该煤田范围内，是新疆北部地区煤炭的主产区，含煤地层为下侏罗统八道湾组和中统西山窑组，其中已查明资源储量60.54 亿吨，预测资源量1019.43亿吨。是塔城、克拉玛依、阿勒泰等地煤炭供应基地。开发以民用和动力为主。

（四）吐哈煤田

煤炭丰富，探明储量较多，含煤以侏罗系下统八道湾级和中统西山窑组为主，煤层多，厚度大而稳定，结构较简单，探明保有资源储量440.16亿吨，预测资源量为5305亿吨。

煤质较好，低灰，低硫、低磷，高发热量。煤层埋藏浅，易采，交通方便，是新疆进入内地的门户，为以后环保型洁净煤的良好开发基地。

（五）伊犁煤田

煤层多，厚度大，储量丰富，含煤地层为侏罗系中—下统水西沟群的上、下两个含煤段，保有资源储量23.24亿吨。预测远景资源量4773亿吨。

煤层煤质较好，低灰、低硫、低磷，高发热量，属优质动力、民用煤更适宜开发环保型洁净煤。

伊宁地区与哈萨克斯坦相邻，在煤炭开发上除满足本地区工农业的需求外还可西出国境走向国际市场。开发利用前景看好。

（六）库拜煤田

区内煤炭资源较丰富，已探明保有储量16.37亿吨，预测远景资源量358.7亿吨。

煤质好，煤种较全，低灰、低硫、高发热量，有气、肥、焦瘦等各种煤类型，最适宜做炼焦及动力、化工、民用等多种用途，区内交通便利，煤炭开发利用前景较好。

（七）焉耆煤田

该区内亦有较多的预测远景资源量达594.1亿吨，保有资源量为8.36万吨。属低灰特低硫，高发热量煤，煤种以长焰煤、气煤为主。

煤田含煤岩系为侏罗系中—下统水西沟群的上、下两个含煤段，煤层多，煤层厚度较薄，可采层数较少。

该煤田位于新兴石油工业城库尔勒市的北侧，具有交通便利的优势，是开发环保型洁净煤的有利地区。

（八）其他煤田

除了以上7处主要煤田外，在南疆的塔里木盆地西缘和南缘还分布有一些构造盆地型的聚煤小盆地，如乌恰县托云盆地，阿克陶—叶城零星小盆地，和田地区的杜瓦—布雅盆地和甫鲁—吾鲁克赛、且末—若羌县江格沙依—艾西山间小盆地等。但这些小盆地成煤环境差，煤层少，极不稳定，含煤程度很低均属缺煤地区，可采煤量很小，形不成规模，是煤炭开发利用困难地区，新疆各地区煤田预测储量，详见表4-3-6、表4-3-7。

表4-3-6 新疆各地（州、市）煤炭资源预测资源量表 单位：亿吨

表4-3-7 新疆各煤田（煤矿区）预测储量表 单位：亿吨

第四节 煤炭供需形势与资源配置

一、供需形势

近年来由于石油价格上涨，带动了煤炭需求的增长，2001 年世界产煤45.64亿吨，比上年增长0.31 亿吨。2001 年我国原煤产量11.06 亿吨，从国外进口原煤249 万吨，出口原煤9012 万吨，原煤消费量为12.62亿吨，保持了煤炭的产需平衡。

新疆是我国原煤生产的重要省区之一，排名在第10 位上下。原煤产量以3.5%的增长率稳定增长。2003 年生产原煤3482.9 万吨，工业产值278632.0万元，其中，区内销售2884.9 万吨，调出自治区235.2万吨。消费量3129.7万吨，从区外购进235.2 万吨，进口0.4万吨，保持了产需平衡。

（一）煤炭需求情况

我区煤炭需求主要是火力发电煤消费量大，其次是民用煤和一般工业用煤。后者消费量波动不大，而前者常常是一个地区煤炭消费量增减的主要因素，下面是各地主要火力发电装备的用煤增长情况，详见表4-3-8。

表4-3-8 火力发电用煤增长情况表

（二）自治区煤炭消费量与产量预测

根据多年来我区煤炭产需平衡的状况，这里只对煤炭的产量作了预测，同时对各时段的煤炭储量需求也进行了预测。

2003年新疆煤炭产量3482.9 万吨，以此为基数，以自治区人民政府第十个五年计划中煤炭增长指标6.7%测算，对煤炭储量的需求，以可采系数0.4测算。

（三）各地区煤炭产量预测

各地区煤炭产量预测，采用6.7%的增长率与可预见用煤增长量相结合的方法进行预测。

二、煤炭资源配置

依据上述煤炭产量预测结果，以2003 年矿产储量表中的煤炭基础储量为依据进行配置，以减量法计算剩余储量和保证年限。

（一）自治区煤炭资源配置

自治区“十一五”和“十二五”3个时段的煤炭预测产量分别是：19633.4万吨、27176.4 万吨；对煤炭储量的需求量分别是49084万吨、67941万吨。以此进行资源配置后，还有剩余煤炭基础储量867747万吨，资源量8816310万吨，详见表4-3-9。

表4-3-9 新疆煤炭资源配置表

剩余基础储量还能保证2015 年之后有140 年的服务年限，剩余资源量的保证年限更长。这说明新疆煤炭资源储量丰富，可持续发展潜力大。

（二）各地区煤炭资源配置

全区12个产煤地区，煤炭资源丰、缺不均，相差悬殊，但都能保证“十一五”和“十二五”期间煤炭生产正常增长的配置需求，详见表4-3-10，如果要有重要煤炭建设项目，则应视各地的剩余储量多少进行配置。

根据各地保证“十一五”和“十二五”煤炭储量配置后，剩余储量的多少，以2015年的煤炭预测产量为基数，在不考虑增长因素的情况下，测算了2015 年之后保有煤炭储量（不含资源量）对生产保证年限，其结果以吐鲁番地区最长，为166年，和田地区最短，为17年，这大致说明了各地煤炭资源的丰、缺程度，更表明了各地区保有基础储量和生产规模的适应情况，详见表4-3-11。保证年限短的应加强地质勘查工作，提升煤炭资源量的级别，以保证有足够的煤炭基础储量，满足煤炭生产对资源的需求，或加强普查找矿，发现新的煤炭资源。保证年限长的、开发潜力大、发展前景好，应加大开发力度，积极推进资源优势向经济优势的转换。

表4-3-10 各地区煤炭资源配置表 单位：万吨

续表

续表

表4-3-11 2015年资源量各地区煤炭剩余资源储量表 单位：万吨

三、煤层气资源

（一）资源现状

煤层气是一种非常规天然气资源，是一种高效洁净资源，开发利用煤层气资源不仅改善我国能源结构，改善能源状况，而且能从根本上防止煤矿瓦斯事故，改善煤矿安全条件。我国煤层气甲烷含量大于等于4立方米/吨，据预测，全国埋深2000米以浅的煤层气总资源量为14.34 万亿立方米。新疆煤层气资源2202 亿立方米，居全国第11位。

煤层气在煤层中的储存状态，可分3种形式即吸附气、游离气和溶解气。吸附气是其最主要的存储状态，约占煤层气总量的80%以上，其次为游离气，而溶解气只占煤层气总量的1%左右。

煤层气含气性一般用含气量，甲烷浓度，资源丰度和含气饱和度加以评价。全国平均含气量介于4.0～27.1 立方米/吨之间，平均9.76 立方米/吨，煤层平均甲烷浓度 83.3%～97.0%，平均90.6%，资源丰度为0.06～8.77亿立方米/平方千米，平均为1.15亿立方米/平方千米，含气饱和度平均为45%。

煤储层物性参数主要包括孔隙率、渗透性、吸附—解吸性能和储层压力等。这些特征直接控制煤储层的含气性，影响煤储层渗透性能和煤层气的开采潜力。

新疆主要煤田和煤矿区，主要由侏罗纪的低—中变质阶段烟煤为主，总含气量较低。

（二）煤层气资源勘查开发前景

煤层气资源在全国来说都还处于起步阶段，不管是对资源的研究程度还是矿区的工程程度都很低，还需要做大量基础地质勘查工作后，才能对煤层气的开发利用前景作出全国客观的评价。

对我们新疆来说，煤层气资源的勘查研究程度同样也是很低的，所以要想作好新疆煤层气资源的开发工作，首先就要加强煤层气的基础地质研究工作，深入研究煤层气的控气地质因素，选择较有利的生、储聚气区开展煤层气的资源评价，重点对煤储层特征、渗透率、含气量及其开发利用前景进行分析评价，开展低渗透率煤储层煤层气的开发工艺研究，选择最有利地段，做煤层气地面开采的试验研究工作，取得经验后在全区推广。

椐国内外煤层气勘探开发选区评价参数，比较有利于开发的地区应具备如下条件：

（1）区内煤炭资源丰富，煤层分布面积大，煤层总厚度达8米以上，单层厚度2米以上，厚度稳定。

（2）煤层含气量达到 8 立方米/吨以上，渗透率 0.1 米/天以上。

（3）煤层埋深以300～1000 米为宜，煤层产状平缓，地质构造简单，存储条件好。

（4）距城市较近，便于利用。

根据以上条件，综合分析新疆主要煤田煤层气的赋存条件后认为：新疆的准南煤田、吐哈煤田、伊宁煤田、库拜煤田等4大煤田以及规模较小的准西北和什托洛盖盆地、焉耆盆地都是有着比较好的生、储煤层气条件的地区。这些煤盆地内煤炭资源储量丰富，煤层多，单层厚度大，煤层稳定和较稳定，且分布范围广阔，面积达数万平方千米以上，在这样广大范围的煤盆地中一定会存在一个乃至数个气量丰富、储存较好，适宜煤层气开发的有利区段，这些煤盆地的煤变质程度较低属中—低变质阶段，镜质组最大平均反射率RoX在0.5%左右，显微煤岩组分以镜质组和惰质组为主，生气能力较差，但吸附能力较强，地质构造多数较简单，断层少，产状较平缓，易于煤层气的保存而不易散失等有利煤层气生、储的客观因素。

煤炭行业主要上市公司：目前国内煤炭行业的上市公司主要有兖矿能源(600188)、中国神华(601088)、晋控煤业(601001)、陕西煤业(601225)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)、山煤国际(600546)等。

本文核心数据：产量、销量、市场规模、市场份额、规模预测

行业概况

1、定义

煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。

煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区，山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。

按照煤炭的属性和用途，主要分为三大类：无烟煤、烟煤以及褐煤。

2、产业链剖析：大型能源集团前向一体化布局，下游主要应用于四大行业

煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

从参与企业来看，上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业，大型能源集团亦布局上游相关设备制造下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。

行业发展历程：目前处于高质量发展期

我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期，建国后由国家规划发展，后随着改革开放的深入以及市场经济的转型，我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来，我国煤炭行业基于能源转型的需求，迈入高质量发展阶段。

行业政策背景：鼓励智能化与清洁化发展

2021年以来，国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策，内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面：

2021年6月，煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，配套颁布《煤炭工业“十四五”标准化发展指导意见》、《煤炭工业“十四五”地质勘查指导意见》、《煤炭工业“十四五”基本建设的指导意见》等13个文件。

产业发展现状

1、我国煤炭行业规上企业数量逐年精简

依据历年《中国统计年鉴》的数据来看，2013-2020年，中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简，到2020年，煤炭行业的规上企业数量下降至4331个。

2、我国煤炭行业供需缺口近年来有所缩小

依据国家统计局数据，2001-2020年，我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点，为34.1亿吨，主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2020年，我国原煤产量为39.0亿吨，基本接近顶峰时期的产量。从我国煤炭的消费量来看，2001-2020年，我国煤炭消费量呈上升趋势。2020年，我国煤炭消费量为40.4亿吨，同比上升0.5%。整体来看，近十年我国煤炭消费量稳定在40亿吨左右水平。

近年来，我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。

3、我国煤炭市场规模呈波动态势

2021年3月，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看，2015-2020年，我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平，但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2020年，我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：资源富足区生产企业集聚

从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看，煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵州和内蒙古地区，贵州。山西和内蒙古是我国煤矿资源丰富的省市，贵州是南方地区多煤的大省。我国煤炭行业相关企业的分布与资源分布情况一致。

注：颜色越深代表相关企业数量越多。

从上市公司的区域分布来看，企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致，以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。从上市企业情况来看，山西省的上市企业数量相对较多，有山煤国际(600546)、晋控煤业(601001)、华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、山西焦煤(000983)等上市企业北京含有昊华能源(601101)、中煤能源(601898)、中国神华(601088)等龙头上市企业。

2、企业竞争：中国神华在产量与市占率方面位列第一

从产量的分布来看，2020年中国神华的产量占比达到7.5%，是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。陕西煤业和兖矿能源的占比均在3%以上。

注：占比依据企业煤炭业务产量占全国煤炭产量的比重而得。

从市场份额来看，中国神华占比为6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份额排名第二。

注：市场份额依据企业煤炭业务收入占全国规上煤炭企业收入的比重而得。

行业发展前景及趋势预测

1、智能化、“绿色低碳”转型，优质产能释放

从我国煤炭行业“两化融合”的文献数量来看，智能化占比超过1/3，且随着政策的重视程度提高，各大生产地均在布局智能化工作面。另外，目前我国煤炭行业处于高质量发展期，响应“3060”双碳政策的号召，煤炭行业逐渐向“绿色低碳”转型，带动优质产能发展，淘汰劣质产能。再者，近年来相关部门研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制，我国煤炭售价弹性或逐渐趋弱。

2、未来煤炭规模有望接近21500亿元

依据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，我国未来煤炭消费增长率保持在1%左右，另鉴于中短期煤炭作为电力、钢铁、建材以及化工等行业不可替代的燃料和原材料，预计到2027年，我国煤炭行业的市场规模接近21500亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

要点：

1、分析往年煤炭行业情况

2、根据往年情况和现状进行预测分析

实例：

2020年全球煤炭需求下滑，产量下降，国际煤炭贸易萎缩，煤炭价格在上半年大幅下降。随着欧美发达国家绿色能源替代水平进一步提升，以及亚洲地区相对强劲的经济增长带动的煤炭消费增长，预计未来几年，煤炭出口和消费重心向亚洲转移的趋势将更加明显。

1、2020年全球煤炭产量有所下降

2017-2019年全球煤炭产量逐年增长，但增速呈现下降趋势，到2019年全球煤炭总产量达到79.21亿吨。2020年，中国煤炭经济研究会初步测算全球煤炭产量同比下降了4%左右，新冠疫情对全球宏观经济的巨大打击进一步导致煤炭产量有所下滑。

2、美国煤炭产量降幅最大

2020年，在全球16个主要产煤国中，煤炭产量增长的有3个国家（包括中国、印度、越南），其余13国煤炭产量均呈现不同程度的下降。煤炭产量最大的中国，全年产煤量为38.4亿吨，同比增长0.9%；排名第二的印度，得益于四季度产量的快速回升，全年产煤7.41亿吨，同比增长0.8%；而美国的煤炭产量跌破5亿吨，仅产煤4.89亿吨，同比下降了23.7%，降幅最大。

3、俄罗斯煤炭出口逆势增长

从出口情况来看，IEA数据显示2017-2019年全球煤炭出口量逐年增长，2019年达到14.36亿吨。2020年新冠疫情对全球煤炭贸易造成较大影响，中国煤炭经济研究会预测2020年全球煤炭出口下降至13亿吨。

2020年，全球煤炭出口量排名第一的印尼全年出口煤炭4.07亿吨，同比下降11.3%；其次是澳大利亚，预计全年出口煤炭3.61亿吨，同比下降8.9%；排名第三的俄罗斯，在下半年中国强劲煤炭进口需求的拉动下，全年出口煤炭1.93亿吨，同比增长1.7%。

近几年俄罗斯煤炭向中国市场转移趋势明显。过去很长一段时间，西欧是俄罗斯主要出口市场，但随着西欧国家“去煤化”步伐加快，俄罗斯出口西欧的煤炭量快速萎缩，出口重心由西向东转移。

2020年下半年，俄罗斯出口中国的煤炭量达1460万吨，比2019年同期的1090万吨增长了33.9%。俄罗斯政府层面也将加快铁路、港口等物流设施建设，加大煤炭出口向东部转移的步伐，积极拓展亚太区域煤炭市场。

4、亚洲地区进口消费需求强劲

中国、印度、日本、韩国是全球主要煤炭进口国家。其中中国作为全球最大的煤炭进口国，2020年进口煤炭3.04亿吨，同比增长1.5%；印度进口煤炭2.18亿吨，比2019年减少3000多万吨，同比下降了12.4%；日本进口煤炭1.74亿吨，同比下降6.8%；韩国进口煤炭1.23亿吨，同比下降12.7%。

2020年全球主要煤炭进口国家和地区中，中国、越南、泰国、巴基斯坦和土耳其煤炭进口量实现正增长，其他国家和地区煤炭进口量均呈现不同程度的下降，其中德国的降幅最大，为－27.3%。

整体来看，亚洲市场煤炭进口需求占据主要份额，并在全球宏观经济低迷的情况下，以中国泰国、越南等为代表的亚洲国家依旧能保持逆势增长，市场潜力较大。

5、煤炭市场发展趋势分析

在欧美市场，绿色可再生能源快速替代煤炭，近几年欧美国家的煤炭消费持续下降，2020年美国可再生能源发电量首次超过燃煤发电量，全年煤炭消费量下降21%；欧盟国家煤炭消费量下滑幅度更大，欧盟27国2020年煤炭进口量下降32.7%。

在亚洲市场，例如越南、印尼和南亚的印度、巴基斯坦等国，煤炭消费量还有增长潜力。2020年，越南、巴基斯坦的煤炭进口量均实现正增长，印尼受新冠肺炎疫情影响，煤炭产量和消费量虽然都出现下降，但疫情稍有缓和后，马上加快了燃煤电厂的建设步伐。

从整体来看，全球范围的煤炭出口和消费重心逐渐向亚洲转移趋势明显。

2015年山东省煤炭行业共淘汰落后产能煤矿61处，其中关停小煤矿42处，升级改造小煤矿19处，共淘汰落后产能963万吨。自2005年起我省大规模整顿关闭小煤矿，累计关闭矿井287处，淘汰落后产能2060万吨。通过连续10年的淘汰，全省煤矿平均单井规模由40.2万吨/年提高到116.4万吨/年。