中国煤炭地质总局改革发展情况调查报告

近年来，我国第一产煤大省山西不断探索“集团化、洁净化、多元化和现代化”的新型煤炭产业之路，山西煤炭出现的一些新变化，可以发现昔日的“黑色”产业正在“绿色”转型，科学发展已呈现许多新亮点。 煤炭开采：“粗放”走向现代化 “多、小、散、乱、差”曾经是山西煤矿的真实写照，而粗放型发展则是对山西煤炭产业的概括，与之相随的是产业集中度低、资源浪费严重等一系列问题。 2005年，山西在煤炭行业实施“三大战役”：即打击非法采矿、淘汰落后矿井，组建煤炭大集团。3年来，这个省累计关闭非法矿点5000余处，另有1656座小煤矿被整合、关闭或淘汰。目前，全省合法煤矿矿井数量已由三年前的4000多个减至2806个，除了国有重点煤矿，县营及以下矿井通过整合改造后平均单井规模已经达到了22万吨／年，而就在两年前这一规模仅为10万吨／年左右。 截至目前，山西省30万吨／年及以上煤矿已达到824座，产能占全省总产能的72%。全省已有107座地方煤矿实现了机械化开采，在建的机械化矿井达到207座。以往靠“人工放炮、骡子下井”的小煤矿，正在被一批上规模、上档次的新型大中型现代化矿井所替代，资源回收率也由前几年的不足20%，提高至目前的40%以上。 山西国有重点煤矿采煤机械化程度平均达到99.15%，掘进机械化程度平均超过50%，均高于全国水平。目前，全省累计建成高产高效煤矿37座，占到全国的五分之一，同煤塔山、平朔1、2号井，晋城寺河等千万吨级矿井装备已达到了国际先进水平。 整合做大：晋煤发展战略“关键词” 今年10月底，位于黄河东岸的河曲县沙坪煤矿一期240万吨建设项目开始联合试生产，这一现代化大矿的前身是9个地方和村办小煤矿，由神华集团和山西省煤炭运销集团合作将其整合。这些小煤矿开采方式落后、资源回收率不足30%，整合后的沙坪煤矿回收率将超过85%，大大节约了煤炭资源。 沙坪煤矿是山西省实施大集团战略、整合地方小煤矿的“缩影”。 阳煤集团先后联营兼并了晋中市的5个地方煤矿，山西焦煤集团收购兼并的煤矿项目已形成产能1220万吨／年，同煤集团目前已与12个地方煤矿签订收购、参股和托管等协议。 在大集团整合改造地方小煤矿的同时，各产煤市的整合重组步伐也在加快，年产2250万吨的太行无烟煤集团、年产1000万吨乡宁焦煤集团等一批产能超千万吨级的地方煤炭集团已经形成。 按照山西省煤炭发展规划，通过整合、淘汰，到2010年，全省煤矿个数将控制在2500个以内，形成2个上亿吨、3—5个5000万吨、年销售额几百亿元的煤炭大集团，控制全省产能的七成以上。 老矿“新景”：循环经济园区 从同煤集团，到焦煤集团，再到晋城煤业集团，一批以煤炭加工转化和循环利用为中心的园区正在山西南北拔地而起。过去一些传统意义上的单一采煤、输煤的“矿区”，如今成了立足煤炭、多元支撑、循环发展的“园区”。 近年来，山西省确立并实施了“立足煤、延伸煤、超越煤”的煤炭产业政策和调整措施，加快循环经济园区建设，由单一挖煤向煤、电、化、油、气等多种产业转变，全省煤炭产业多元化发展格局已初步形成。 全省煤炭行业“十一五”共规划建设222个项目，其中非煤项目81项，目前已建成了一批煤电铝、煤焦化、煤化工、煤建材等加工转化项目。 目前，全省共有14个煤炭循环经济园区在建，涉及167个项目。截至2007年8月，已建成56项，40个项目在建，完成投资近200亿元。“十一五”期间，园区内50个项目准备开工，21个拟规划建设。 山西煤炭洗选能力已突破3.5亿吨，建成电厂34座，总装机容量273.9万千瓦，合成氨和尿素年产能突破600万吨，煤矸石和粉煤灰制砖年产能突破10亿块，每年消耗矸石和粉煤灰近4000万吨，可节约矸石占地1000亩以上。 山西省煤炭工业局局长王守祯说：“随着煤炭循环经济园区内一批加工转化项目的建成投产，传统意义上的矿区变成了循环经济园区，形成了煤电、煤冶、煤化工等高附加值的产业链，这将成为全省煤炭新的增长点。” “黑金”的新能源思路：煤制油与煤层气 近年来，富煤而“无油”的山西审慎论证、建设、实验煤制油项目，探索高油价背景下的新能源替代思路。在晋东南的潞安矿业和晋城煤业集团，两条煤制油的工业化装置正在建设，蕴藏丰富、处处可见的“黑金”——煤炭，有望在明年“出油”。 经国家批准，山西省煤炭企业正在建设的煤变油项目有2个：潞安矿业集团16万吨／年煤基合成油示范项目，已完成投资近4亿元，将在2008年8月“出油”，随后将建设一期300万吨／年的工厂，最终达到520万吨油当量规模；晋城煤业集团利用高硫、高灰的劣质煤为原料，正在建设“高硫煤洁净化利用10万吨／年合成油示范工程”，预计2008年底竣工投产，在此基础上筹建300万吨／年的煤制油项目。 令人谈之色变的矿井“杀手”－瓦斯（煤层气），经过有效开发利用，正在成为一种洁净、高效能源。目前，煤层气开发利用规模最大的晋城煤业集团，累计建成700多口地面煤层气抽采井，形成了2亿立方米／年以上的产气规模。晋城市2000多辆出租车和公交车已改装成为可燃用压缩煤层气的双燃料汽车，当前气价比汽油便宜了一半以上，深受汽车用户欢迎。清洁高效的煤层气在为当地矿区和城区5、6万用户提供燃气的同时，还成为工厂燃料的替代品。 由香港中华煤气与晋城煤业集团合作的煤层气液化项目正在建设，经液化后的煤层气经公路运输至江浙等地区，将成为天然气的补充。到2008年，项目将形成日液化125万立方米煤层气的产能，成为全国最大的煤层气液化基地。 根据规划，到“十一五”末，山西煤层气（瓦斯）开采规模达到50亿立方米，包括地面抽采35亿立方米、井下抽采15亿立方米。煤层气（瓦斯）将以发电为主，并向化工、民用、车用等多方拓展，使之成为全省能源供应的有力补充。

龚绍礼　张春晓

（江西省煤田地质局，江西南昌，330001）

煤炭是江西的重要能源，占全省能源比重的70%以上，这个格局在相当长时期内难以改变。因此，对江西能源的保障在很大程度上取决于煤炭的保障程度。然而，我省煤炭的保障程度面临严重困难，现在拉闸限电也是一个直接的证明。江西的煤炭资源需求缺口较大，外省煤炭受到运输条件的制约，无法满足需求，本省自产煤炭总量又面临不断减少的局面。照此下去，江西煤炭供应局面会更加严峻，从而严重影响江西工业的发展。

一、江西省煤炭资源接替紧张

江西省煤田地质局一直担负着全省煤炭资源勘探工作，已累计探明储量17.20亿吨，占全省煤炭探明储量的90%以上，其中最终勘探储量13.56亿吨，占80.9%；详查1.32亿吨，占7.9%；普查1.56亿吨，占9.3%；找煤0.31亿吨，占1.9%，从而造就了萍乡、丰城、乐平、英岗岭等4大矿务局及花古山、天河、大光山等重要煤矿生产基地，为江西的煤炭资源开发作出了重要贡献。今年，江西省煤田地质局先后完成了丰城曲江井田、坪湖矿、建新矿、尚庄矿，乐平沿沟矿、涌山矿，新余花古山矿，萍乡安源矿，吉安天河矿等10个大中型煤矿井田危机程度、外围资源情况的调查。这是危机矿山接替资源勘查前阶段工作，按照《纲要》规定，调查数据表明：这10个矿山中就有8个处于“危机矿山”行列。

保有可采储量的严重不足是造成煤炭供应紧张的主要原因。目前，在最终勘探的13.56亿吨建井储量中，绝大部分煤炭储量已被开采利用，已无力提供建设新井的煤炭资源。江西煤炭资源勘查的现状是“二无二少”：无可供建井设计利用的精查储量，无可供精查的详查储量，可供详查的普查储量少，可供普查的找煤储量少。而且地质勘探的找煤、普查与详查比例严重失调，许多矿井面临着资源枯竭、接替困难的局面。预计到2010年，江西省现有的112处煤矿，将有64处因资源枯竭而关闭。10年以后，现有的小煤矿绝大多数也将因资源枯竭而消亡。

作为承担寻找江西煤炭资源的江西省煤田地质局，面对我省煤炭资源接替的严峻局面，但江西地下还有许多资源没有查明，看在眼里，急在心里，深感责任重大。我们的当务之急就是寻找埋藏浅、煤质优、开采条件好的后备煤炭资源，加大煤炭资源的地质勘查力度，查明和新增江西省煤矿资源储量，延长矿山服务年限，缓解煤矿企业职工的就业压力，缓解江西省煤炭供应紧张局面，促进煤炭工业的可持续发展。

二、江西煤炭资源勘探开发前景广阔

要改变江西地质勘探与煤矿建设青黄不接的局面，首先必须对我省的煤炭工业的前景进行科学的分析与正确判断。应该说江西省煤炭资源勘探开发前景广阔。

1.保障能源供应，地勘要先行

江西是个缺煤省，主要煤炭资源靠外调，目前外调煤炭已无法满足我省工业需求。江西在“十五”期末“十一五”期间，年煤炭需求量将达到3600万吨，需求缺口2000万吨左右。在目前交通运力情况下，靠外调煤炭来满足我省经济建设的需要不现实，也无法做到。因为，如果每年从北方调运2000万吨煤炭到江西，那么京九线就将成为煤炭运输线，我们的高速公路也要成为运煤的公路，将给铁路和公路交通带来巨大压力；而煤炭供应紧张的局面解决不了，就必然会影响江西经济建设的发展。而且过度依赖外省调入煤炭，运输成本的增加，必将造成煤炭销售价格上涨，引起相关工业生产成本升高，制约我省工业产品的市场竞争力。要扭转煤炭供应紧张的被动局面，现实而可行的办法就是保持我省煤炭资源的开发力度，保证一定的煤炭资源产量，才能使我省的能源瓶颈得到相对疏通，增加能源供应的保障程度。要做到这一点，首先必须有一定的煤炭开采后备资源作为接替矿井的保证，作为老矿延伸拓展的基地。也就是说，要保障江西省经济发展的能源供应，地勘工作必须先行。

2.江西煤炭资源好，勘探靶区多，找煤前景好

相对南方几个缺煤省，江西煤炭资源还较丰富，许多地区进一步勘查后可作为煤炭资源后备基地。根据江西煤田地质局1994年第三次煤田预测提供的资料，除已探明储量外，我省还有预测资源量40.82亿吨，相当于已探明储量17.2亿吨的2.4倍。

从现有的开采技术、水平、产业政策和经济合理性来重新分析评估，具有一定勘查利用前景和经济意义的预测资源量约为15亿吨（其中300米以浅4.81亿吨，600米以浅7.94亿吨）。这与目前全省煤炭累计探明储量（17.2亿吨）大体相当。也就是说，江西省可利用煤炭储量可望再增加近1倍，寻找煤矿接替资源的前景广阔。

一是尽管江西的裸露、半裸露煤田已基本勘探完毕，但江西省重点矿的外围、深部也有一定的资源前景，只有少数地区进行过工作，因此仍有普查、找煤工作可做。

二是随着新的找煤地质理论和技术的不断引进，如推覆构造理论、层序地层理论的应用，对煤田地质认识的不断深化，找煤的方法和思路会更加开阔。1994年第三次煤田预测以来，江西煤田地质系统通过推覆构造研究，又提出了萍乡石里湾—大江边、安源北、丰城洛市北、余干舍头外围、景德镇北安与兰桥之间的程前（变质岩分布区），信丰大桥外围、崇义煤矿外围等几个新的远景资源区。

三是对我省含煤盆地古地理和聚煤规律的新认识，给找煤预测带来了新的希望。

四是随着新的采煤方法、洁净煤利用技术的应用，如煤层气化、煤层液化、瓦斯抽放等技术的日趋成熟，部分目前难以利用的资源可望得到解决。围绕煤矿生产，还有大量服务领域急待开发，煤伴生矿产、煤层气等资源勘探也具有诱人前景。

3.煤矿开采效益好，有利于工业强省

江西的煤炭工业生产历史悠久，生产规模较大，开采技术水平较高，生产设施完善。在前两年，即煤炭生产价格较低时期，对我省煤矿的生产效益据技术专家调查结果是：约一半煤矿直接从事煤炭生产是赢利的，部分资源好、开采条件好的煤矿也有经济效益，市场前景较好。对我省乡镇小煤矿的调查结果：约1/3煤矿赢利，1/3煤矿保本经营，1/3煤矿亏损。经过近两年国家对煤炭生产的整顿，关闭小煤窑，使煤炭生产出现了令人欣慰的好形势。现在，只要煤矿能正常生产，就能获得较丰厚的利润。这一局面，为江西充分利用国有矿山的优势，振兴煤炭骨干企业带来了良好的契机。

总之，目前江西省煤炭资源勘探与开发的工作思路应该是：加快煤田地质勘查，提供资源保障，积极开发煤炭，适当建设新井。

三、当前我省煤炭资源勘查与开发存在的主要问题

1.观念未转变，限制了江西煤矿业发展

在江西省煤矿开发的问题上，一直有一种“江西挖煤不如买煤”的观点，正是这一观点阻碍了江西煤田地质勘探工作的发展，也影响了煤矿开采的积极性。现在煤矿开发有了效益，又苦于安全生产等方面的压力。我省对煤炭资源的开发一直持谨慎态度，不让个体资金投资煤矿发展，只有眼睁睁地看着煤炭资源大省和邻省加大煤炭开发力度，形成红红火火的市场。实际上煤矿安全问题完全可以通过提高煤矿建设安全标准，加强安全生产管理等措施来解决，而不能因噎废食。外省资源勘探与开发市场红火，私营资本的进入是一个很重要的因素。江西省其他矿种开发交易市场红火，也与此有关。因此，解放思想，转变观念是加强江西省煤炭资源勘探与开发的首要条件。

2.探矿权尚未有效运作，无法让原有地质成果转让

受计划经济的影响，按几十年来无偿使用资源的传统做法，人们对探矿权有偿转让认识不够。省国有煤矿至今仍认为原国家投资形成的地质成果，不应有偿转让，所以也不愿出资购买。而由于煤矿的探矿权、采矿权未对社会资本和民营资本放开转让，造成我省部分煤炭勘探区未能继续勘探和开发。实际上，现在山东、安徽、河南、江苏、内蒙、四川、福建等省的煤炭探矿权和地质成果交易市场很兴旺，山东、安徽煤田局探矿权转让收益2亿～3亿元，其他省也多在1亿元以上，每吨煤炭储量收益约0.5～1.0元，而我省煤炭资源至今未成交一例。结果必然导致有利可图的国有煤矿采矿业主不愿出资勘探，愿意出资勘探的投资者又无法获得采矿权；无利可图的勘探单位没有资金来源，就没有积极性对后备基地进行系统合理的规划，也无法对后备基地进一步开展勘探工作。

3.不知实情，认为江西找不到新的煤炭资源

近10年，由于煤田地质单位产业结构的调整，用于煤田勘查的资金严重不足。自90年代以来，省煤田地质局每年的钻探工程量仅1000～2000米，根本无法满足我省煤田地质勘探工作的最低工程量要求。1999年，江西煤田地质局属地化后，争取国家地勘费用就更加困难，最好的年份也仅争取到100万元左右的地质项目费用。地勘工作几乎处于停顿状态，导致了煤炭接替后备基地缺乏，影响了煤炭生产的持续发展，造成了煤田地质勘探投入与煤炭工业发展对资源需求的差距越来越大。客观上也造成了我省建井资源缺乏的现状。实际上，只要江西每年能保证有一定的资金投入煤田地质勘探工作，提交几个1000万吨左右的煤矿建井报告是完全可以做到的。

四、加强我省煤炭资源勘探开发的建议

1.树立科学的发展观，积极发展煤炭工业

根据我省煤炭资源实际情况及经济发展要求，本着“工业兴省”的思路，积极开发煤炭，尽可能提高我省煤炭的自给保障率。正确处理好煤炭资源开发与煤炭资源利用、矿井接替与资源保障程度等方面的关系。通过一系列的政策与措施，促进我省煤炭资源的适度开发，救活一批危机矿井，承建一些新井，力争使我省煤炭产量长期稳定在年产2000万吨左右，从根本上缓解我省的能源瓶颈，保证我省煤炭工业的振兴。

2.面对现实，立足长远，扩大宣传

要正视我省煤炭后备资源青黄不接的现状，深刻认识勘探投入不足对我省煤矿生产、发展带来的严重影响。而这种影响不是短期内可以消除的，应向上级部门如实反映情况。同时应立足长远，大力宣传江西省煤炭资源的勘探前景。作为专门从事煤田地质勘探的省煤田地质局，完全可以胜任寻找一些埋藏浅、煤质优、开采条件好的建井基地的任务。要树立江西煤田勘查应该有所作为的观点，扩大地勘前景宣传的力度。政府有关部门应给予重视，设立煤田勘探专项基金或组建能源投资公司，或以公司法为基础，采用省属煤矿控股，地勘单位和地方参股的形式，走联合探（办）矿的路子，以激活我省煤田勘探市场，为煤炭工业的持续稳定发展创造平台。

3.发挥专业优势，做好煤炭资源勘查工作

省煤田地质局是我省煤炭资源勘探的专业局，对全省煤炭资源的分布及远景已有详细的工作成果。我省煤炭资源勘探与开发应充分发挥省煤田地质局规划、勘探的职能作用，实行专业化煤田地质勘查，严格遵守煤炭资源勘查准入制度，确保煤田地质成果质量。

4.充分调动地勘单位运作采矿权、探矿权的积极性

地勘成果资料是地勘单位长期以来积累的无形资产，也是地勘单位惟一的产品，《中华人民共和国矿产资源法》规定，矿产勘探报告及其他有价值的勘查资料要实行有偿使用。建议省政府给予地勘单位有偿开发利用以往地质成果的权利。地勘单位手中掌握了许多地质探矿资料和信息，只有调动了地勘单位的积极性，这些资料和信息才会得到充分的开发和利用，才会更多地向社会公开，才会吸引更多投资者的资金进入我省矿产资源开发中。同时，鼓励地勘单位自己筹资进行地质勘查，其成果转让收益主要为地勘单位所有。在树立对地质成果资料“有偿使用”观念的同时，要加强地质资料保密工作。资料管理中心应负责资料在保密期内的保密工作，对泄漏资料的单位及个人应给予严肃处罚，以保护地勘单位及投资者的合法权利。

5.开拓思路，积极营造地勘多元化投资、融资的市场氛围

鉴于江西省煤炭资源的保障程度较低，显然企业要树立“谁开采谁投资”的观念，政府也应给予优惠政策，鼓励他们投资建井勘探，甚至投资风险勘探。落实相关政策法规，促进煤炭探矿权市场的成熟，做好采矿权、探矿权的有偿转让工作，促进煤炭探矿权市场的成熟，激发投资者的采矿热情。制定优惠政策，吸引资本雄厚的公司、个体财团投资勘探。可引进外资进行合资勘探。

6.多渠道争取煤炭资源勘探与开发项目，争取国家及省财政资金支持

可多渠道争取以下项目：争取从国土资源大调查中，列上煤炭资源调查项目；从资源补偿费或地勘补助费的渠道争取国家政府资金；从国家扶贫基金、地勘专项基金等渠道争取勘探资金。如可借国家贯彻实施《全国危机矿山接替资源找矿规划纲要》的契机，争取更多的国家煤炭资源勘查费用投放项目。

建议省财政从我省经济发展的高度出发，投入一定的资金，设立江西省煤炭勘查基金，将江西省收取的煤炭资源补偿费，真正用于江西的煤田地质勘探工作。

参考文献

[1]中国矿业协会资源委员会.社会主义市场经济条件下矿产资源政策问题研究，1997.

[2]地质资源环境与可持续发展.福建省地图出版社，2004.

[3]李文恒，龚绍礼.华南二叠纪盆地及聚煤规律.南昌：江西科技出版社，1999.

[4]郭正义.煤炭储量套改中几个新问题的讨论.江西煤炭科技，2001.

[5]龚绍礼.江西省煤炭资源勘查现状及前景分析.江西地质，2001（4）.

作者简介

[1]龚绍礼，江西省煤田地质局局长，高级工程师。

[2]张春晓，江西省煤田地质局局长助理，高级工程师。

几点具体建议：

1.提高煤炭资源的开采率的技术。通过科技攻关，解决难采矿床的系列重大技术难题，建立起难采矿床安全、高效开采的综合技术体系。

2.认真抓好煤炭资源整合工作，加强煤炭资源开发利用管理。加快煤炭产业发展步伐，进一步提高单井生产能力、办矿水平、抗风险能力和安全生产能力，逐步解决我区煤矿乱、弱、密的状况，使我区的煤炭产业逐步走向安全、健康的发展轨道。

3.提高煤炭废弃物利用率，实现无废开采及环境和生态修复的技术，包括矿山开发环境生产影响评价标准体系研究，开发尾矿，矿石综合利用新技术，发展生产过程中节水和水循环利用技术；矿山生态修复技术等。

4.强化煤矿资源保护及煤炭资源属国家所有观念，严格执法管理。要认识到合理利用，节约和保护资源，提高资源利用率，建立资源节约型经济结构，同控制人口增长，保护生态环境一样，是我国的基本国策，事关经济持续发展、社会稳定的大局。

5.认真做好煤炭资源开发利用规划编制工作，调整和优化资源利用产业结构。煤炭资源开发利用规划要有利于保持总量平衡，调整产业结构，兼顾资源和环境的承受能力，合理规划煤炭工业布局，妥善处理经济效益、社会效益、生态效益与资源效益的关系。

6.确立“把地下的黑色宝库挖出来，把地上的绿色宝库建起来”的环保、煤炭建生态矿区的发展思路，制定矿区环境保护与治理规划。

各地积极建立规划实施的领导责任制，采取有效措施，认真实施矿产资源规划，依法审批和监督矿产资源勘查、开发活动，矿产资源规划实施取得明显成效。规划取得的重要成效，与规划的科学编制和有效实施是密不可分的，规划实施政策措施起到了不可或缺的关键作用。这里，将矿产资源规划实施成效简要阐述一下，目的是想通过各方面成效，来反馈、印证规划实施政策措施，以便更好地制定规划实施政策措施。

根据《矿产资源规划实施评估报告》（该报告的评估时间是截止于2004年，为保持评估报告的原始性，此后的数据统计更新以备注的方式，将部分内容阐述到了2007年），其成效主要包括以下方面：

2.3.1 公益性地质调查和商业性矿产资源勘查得到强化

按照公益性地质调查与商业性矿产勘查分开运行、加强公益性地质调查和鼓励商业性勘查的规划要求，国土资源部认真组织实施国土资源大调查，公益性地质调查评价取得了丰硕成果；通过采取培育和规范矿业权市场、鼓励企业建立资源耗竭补偿机制、利用矿产资源补偿费收益作为引导商业性勘查的政策性投入、探矿权采矿权价款转增国家资本等政策措施，鼓励和支持商业性地质勘查工作，促进了投资主体多元化。矿产资源勘查工作出现了投入增长、储量增长、新发现矿产地增长的局面，这对于缓解国内资源紧缺起到了重要作用。

规划实施以来，我国基础地质调查程度不断提高，实现了全国陆域中比例尺区域地质调查全覆盖等重要目标，围绕重要成矿区带、重要经济区带和重大地质问题关键地区开展了区域矿产、物化探、遥感和环境地质调查，在我国海域圈定出38个重要油气沉积盆地，铜、铀、钾盐等紧缺资源调查评价有所突破，钨、锡等优势矿产地位得到显著增强，中东部老矿山外围和重要成矿区带发现一批新的接替资源，西部地区新发现一批重大找矿线索，有望形成新的矿产资源勘查开发接替区。公益性地质工作的推进为商业性勘查提供了大量基础信息服务，降低了投资风险，许多成矿远景区成为商业性矿产勘查投资关注的热点，推动了商业性矿产资源勘查开发。但总体看，地质工作程度偏低，后备勘查基地不足。

规划鼓励矿种和重点勘查区的商业性矿产勘查开发明显活跃。非油气矿产勘查许可证从1999年的4337个上升到2004年的16349个，商业性矿产勘查投资多元化的趋势开始显现，社会资金投入已经超过国家财政投入。按照规划要求，通过清理和制定有关的矿业政策，完善矿业权管理制度，有效地改善了矿业投资环境，矿业权市场建设取得初步进展，商业性矿产勘查不断发展壮大。2000～2004年，全国地质勘查总投入1234.7亿元，其中，中央财政占4.7%，地方财政占2.4%，企事业和其他资金投入占92.9%，成为地质勘查投入的主体。但各矿种之间的勘查投入结构并不均衡，在2000～2004年全国地质勘查总投入中，非油气矿产地质勘查仅占12.8%，投入明显不足，固体矿产钻探工作量与以往相比有较大幅度下降。与2001年相比，2007年全国地质勘查投入增长了1.8倍。

2000～2004年全国新发现矿产地1452处。规划确定的石油、天然气、煤、锰、铜、钾盐等重点矿产勘查工作取得重要进展，查明资源储量获得新增长，在一定程度上缓解了国内矿产资源需求量快速增长的压力。新增探明石油地质储量41.92亿吨，可采储量8.19亿吨；新增探明天然气地质储量2.50万亿立方米，可采储量1.52万亿立方米。重要固体矿产新增查明资源储量：煤465亿吨、锰（矿石）32636万吨、铜（金属）1700万吨、钾盐（KCl）60574万吨、铁（矿石）45280万吨、铅锌（金属）5356万吨、钨（WO3）10万吨、磷（矿石）63683万吨。但由于受市场需求拉动的影响，近年来多数矿种开采规模增长较快，主要矿产储量增长赶不上储量消耗，因而一些矿产储采比未能明显改善，其中铁矿石、铜、铅、锌等新增储量远低于开采消耗储量，储采比有所下降。

2.3.2 矿产资源开发利用宏观调控进一步加强

规划通过开采总量控制促进矿产品供需平衡，根据产业政策和规划准入条件调整矿山结构，设置鼓励、限制、禁止开采区优化矿山布局，加大矿山环境保护力度促进恢复治理，利用矿业权管理调控资源向大中型优势企业集中，通过政策引导促进西部资源优势向经济优势转化等，在矿产资源开发领域发挥了较大宏观调控作用。

矿产资源开采总量调控取得一定成效。规划鼓励开采的石油、天然气、铁、铜、钾盐、钽、铌等国内短缺的矿产，产量均有不同程度的增长。2004年，原油产量1.75亿吨，天然气产量399.98亿立方米，煤炭产量19.56亿吨，铁矿石产量3.11亿吨，10种常用有色金属产量1.80亿吨。与规划基期1999年相比，石油产量增加9.37%，天然气产量增加195.45%，煤炭产量增加112.38%，铁矿石产量增加85.12%，10种常用有色金属产量增加62.64%，矿产品生产快速增长，为经济社会发展提供了强有力的资源保障。特别是近两年来，矿业固定资产投资增长势头强劲，矿产开采幅度增加较大。根据国内外矿产供需形势和规划控制要求，国土资源部对稀土、钨、锡、锑、钼、萤石、重晶石等产量过剩、开采总规模严重失控的矿产，连续两年以上暂停颁发采矿许可证，各地也相应采取了控制措施，在一定程度上抑制了这些矿产开采规模和产量的过快增长。其中，钨、锑、钼、萤石调控效果较明显，开采总量增长不大，较好地保护了资源和提高了效益，但稀土、锡、重晶石等矿种开采量一直远大于规划目标，我国出口优势矿产总量调控任务仍十分艰巨。而煤炭受需求强劲拉动，开采量急剧上升，且投资热度剧增，申请勘查、开采许可的数量增长很快，目前产能又有过剩趋势。

矿产资源开发利用结构得到优化调整。各地按照矿山开采规模必须与矿区的储量规模相适应的规划要求，严格执行规划准入条件和矿床最低开采规模制度，避免大矿小开，使矿山开采规模普遍有所提高。煤矿的平均生产规模由1999年的2.1万吨/年提高到2004年的9.4万吨/年，铁矿由4.4万吨/年提高到8.3万吨/年，铝土矿由0.9万吨/年提高到2.1万吨/年。通过实施规划，限制了新建规模小、资源利用率低、破坏环境的矿山，淘汰了一批技术落后、生产能力低的矿山，并通过改组、联合、兼并和控股等方式进行资源整合，一定程度上遏制了非法开采活动，促进了矿产资源开发秩序整顿。全国矿山企业数量由规划基期1999年的165449个减少到2004年的124982个，其中小型矿山（含小矿）的数量由1999年的163110个减少到2004年的116199个，减少了28.76%，矿山规模结构明显改善，很大程度上促进了资源的有效保护和利用效率的提高。许多地方实现了矿业产值增长高于产量增长幅度、利税增长幅度高于产值增长幅度的良好局面。但总体上看，小矿数量依然偏多，实现与矿床储量规模相适应的规模化开采的任务依然繁重。在全国矿山企业数量大幅度减少的同时，矿产开发的工业总产值实现了逐年提高，2004年达到8171亿元，是规划初期的2.2倍。同时，矿产资源开发利用产品结构不断优化，深加工程度不断提高，原煤洗选率提高了5个百分点，非金属矿产新的应用领域得到开拓。

2.3.3 矿产资源勘查和开发利用布局趋于合理

西部地区资源优势向经济优势转化步伐加快。按照规划“稳定东部，推进西部”的部署，国土资源大调查每年将60.00%以上经费安排到西部地区，加快提高基础地质工作程度，优先安排西部矿产资源潜力调查评价，并采取鼓励西部地区矿产资源勘查、开发的政策措施，促进商业性地质勘查和矿业重心逐步转移至具备可靠资源基础的地方。西部地区从1999年到2004年矿产勘查投资年均增长率为12.40%，钻探工作量大幅度上升。西部新发现和新证实的矿产地不断增加，规划确定的十大矿产资源集中区，累计新发现矿产地441处，西部地区巨大的资源潜力初显端倪，矿产开发对地方经济发展贡献逐步增加，许多地方矿业经济成为经济发展的主要支柱。与1999年相比，2004年东、中、西部矿山数目比例由36∶35∶29变为31∶35∶34。2004年，西部地区矿产开发利用工业总产值达到2008亿元，占全国的24.57%；直接从业人数达230万人以上，占全国的28.36%。

矿山布局不断优化。各地根据规划确定的鼓励、限制、禁止开采区，设定矿产开采准入条件，严格审批和监督管理矿产资源勘查开发活动，合理设置矿业权，采取规范、控制、关停等措施，调整布局不合理的矿区范围，避免新设置与资源利用、环境保护、产业发展和安全生产等要求相矛盾的矿产开采项目。一些地方对规划限采区根据资源或环境条件，加强科学论证，确定开发利用方案，保证资源的合理开发利用。到2004年年底，各省（区、市）规划禁采区内矿山数从4136个减少到455个；限采区内矿山数从11107个调整到6334个。矿山布局的优化调整，减少了一矿多开、资源浪费、环境破坏、矿业纠纷等现象，矿业秩序治理整顿取得积极成效。按照规划对国家规划矿区实行特殊保护措施的要求，国土资源部和国家发改委于2005年新设立了19个国家煤炭规划矿区，进一步加强煤炭资源管理，促进煤炭开发的合理布局和规模开采。对原有其他各类国家规划矿区也分别纳入规划分区进行管理，实行保护性开采。另外，一些地方还通过矿业经济区建设，充分发挥资源优势，建立高度开放的矿业格局，带动矿产资源开发利用结构布局调整和优化升级，促进矿业生产的集约化规模化，并向高科技、高附加值方向发展。但近两年，受矿产品需求旺盛和产品价格高位运行的影响，无证勘查开采、越界开采、一矿多开和非法转让现象有反弹增多趋势，矿山布局调整任务仍然十分艰巨。

2.3.4 矿产资源回收利用水平有所提高

根据规划提出的提高资源利用水平和效率的要求，进一步完善矿产资源有偿使用制度，强化矿山企业资源消耗的自我约束机制，鼓励企业依靠科技进步提高资源利用水平，并加大了对资源开发利用效率的监管力度。逐步完善矿山企业年检制度，把资源利用效率作为年检重要内容，认真执行矿产资源统计年报制度，严格矿产资源开发利用方案的审查。国土资源部和国家发改委开展了全国范围煤炭资源开采回采率专项检查，提高煤炭资源回采率的工作取得进展。与1999年相比，石油、天然气矿产二次采油、三次采油技术推广应用得到深化，油气采收率已达到国际先进水平，各地固体矿产采选综合回收率提高了2个百分点以上。一些矿山由于回采率水平提高，延长了矿山服务年限。但总体看来，资源利用方式粗放、浪费严重、效率不高的现象还未得到根本性的解决。

规划加大了对共伴生矿和低品位贫矿资源综合利用的支持力度，各地引导和强制企业在采矿、选矿和冶炼等重要环节上切实推进资源综合利用，建立考核体系。同时，加强了监督管理，对共伴生矿床没有综合勘查和综合评价的储量报告不予认定，没有综合开发利用方案的，不颁发采矿许可证和批准建设矿山，使得先进适用的采、选、冶技术、方法得到大力推广应用，既解决了资源综合利用问题，又提高了现有资源储量对经济建设的保证程度。有色金属矿产综合回收率达到35.00%，黑色金属矿产综合回收率达到30.00%以上，伴生金的选矿回收率达到50.00%以上，有色金属矿山和冶炼企业综合回收利用的黄金占全国黄金总产量的22.00%以上。大部分省（区、市）规划矿种的综合利用水平和采选冶回收率基本达到规划预期目标，降低了矿山企业成本，取得了显著的经济和社会效益。尾矿资源及开采过程中产生的固体废弃物等利用水平得到了逐步提高，仅2004年全国利用粉煤灰12000吨，减少压占破坏土地5000亩以上。各地利用煤矸石发电的比例在不断上升。矿产资源的综合勘查、综合评价和综合开发正得到逐步加强，资源回收发展迅猛，推进了矿产资源领域循环经济的发展。

2.3.5 矿山环境保护与恢复治理初步改善

在矿山环境保护方面，矿产资源规划极大促进了各地的矿山环境保护意识的提高，矿山环境恢复治理工作受到重视。15个省（区）制定了矿山环境保护的地方性法规和政策，5个省（区、市）建立了矿山环境恢复治理保证金制度，15个省（区、市）建立了矿山环境影响评价制度或相关规定，各地国土资源部门和环境保护部门加大了对矿山环境保护的监督管理力度，启动了部分地区动态监测工作，一些地方先后建立了矿山地质环境定期报表和检查制度。各地在颁发探矿权采矿权许可证时，按照规划要求，严禁在自然保护区核心区，以及铁路、国道两侧直观可视范围内露天采矿，最大限度地减少了此类现象的发生，严禁新建对生态环境产生破坏并无法恢复的矿产开采项目。通过新建矿山地质灾害危险性评估和监测、防治，减少了矿山次生地质灾害的发生。一些地方推进绿色矿山建设示范工程，探索矿业和生态环境效益综合发展的有效途径，矿山环境质量得到明显改善，提高了矿山企业的经济、社会和环境效益。

规划实施后，各地积极推进矿山环境恢复治理工作，一些地方除建立了矿山环境恢复治理保证金制度，还以政府文件形式作出详细规定，做好落实，并严格实施矿山闭坑验收制度，推进了一批矿山环境恢复治理和土地复垦项目，积极引导社会资金投入治理工程，全国新增矿山环境恢复治理面积逐年增加。2004年全国新增矿山环境恢复治理面积27437公顷，其中，东部11省（市）新增恢复治理面积为15508公顷，中部8省新增恢复治理面积为8346公顷，西部12省（区、市）新增恢复治理面积为3583公顷。总体上看，全国新增矿山环境恢复治理面积逐年增加，但各地矿山环境恢复治理率与规划确定的全国恢复治理率达到25.00%的目标还有不小差距，西部地区差距更大。

2.3.6 利用“两种资源、两个市场”初见成效

根据规划要求，各有关部门制定了一系列政策措施，明晰、规范外商投资勘查开发矿产资源的审批程序。各级政府积极改善矿业投资环境，鼓励外商来华投资矿产资源勘查开发，鼓励地勘单位和国内企业参与矿产资源领域的国际合作，积极发展矿产品进出口贸易，“引进来”和“走出去”呈现新局面，对缓解矿产资源紧缺压力起到了积极作用。

几年来，中国矿产勘查开发市场受到空前瞩目，矿业合作领域和范围不断扩大。“引进来”的方式从单纯强调吸引资金向引进资金、技术、管理和人才并重方向转变，从单纯注重在矿产勘查开发领域吸引更多外资向更多地发展矿业服务贸易领域的合资合作转变，从主要依靠对外借贷和外国直接投资向直接利用国际矿业资本市场的方式转变。从2000～2004年，外商地质勘查投入总额达80.54亿元，占全国地勘费总投入的6.52%以上。但从投资结构来看，非油气矿产勘查费用仅占6.50%左右。外商投资我国矿产开发的矿山数量总体呈上升趋势，开发利用产值逐年上升，西部地区和东北地区等老工业基地成为矿业“引进来”的重点区域，成为新的经济增长点。

地勘单位和国内企业参与国际合作迈出新步伐，境外矿产勘查开发取得了实质性进展。目前正在执行勘查开发项目涉及20多个国家，涉及油气、钾盐、铜、金、铁矿石、铝土矿、铅锌、铬铁矿等多个矿种。

矿产品贸易保持高速增长。2004年我国矿产品进出口总额为2 311.50亿美元，比1999年的679.50亿美元增长了2.4倍，其中进口额达到了1 479.04亿美元，矿产品进出口贸易总额占全部商品贸易总额的18.26%。矿产品进口以石油、铁矿石、铜和钾盐等为主，短缺矿产资源的进口在一定程度上满足了国内加工制造业的需求。我国矿产品及其加工制品出口以钢铁、非金属矿物制品、有色金属、焦炭及煤砖为主，矿产品进出口结构总体上得到了优化，低价位初级矿产品的大量出口和深加工高附加值矿产品的大量进口得到控制。通过对钨、锡、锑、稀土等优势资源开采总量的调控，规范出口经营秩序，巩固和加强了在国际市场的优势地位。

张照志

一、资源概况

阿勒泰地区煤炭资源主要分布在富蕴县南部,吉木乃县中部和青河县中部。已发现大型矿床3处,中型2处,小型6处,矿(化)点35处。查明上表煤炭资源储量8581.9万吨。截至2009年底,已上表各煤矿区资源储量规模及可动用储量小,且适于工业用煤。

2010年以来,通过地质勘查工作,在富蕴县卡姆斯特一带探明大型煤矿3处,中型煤矿2处,探明资源储量158亿吨以上,这些资源储量尚未上表。

阿勒泰地区煤炭资源不足,属于煤炭资源短缺的地区,但煤炭资源潜力较大。煤炭资源分布不均,煤田地质勘查工作相对滞后,截至2008年底,全地区煤炭资源探明储量10.26亿吨,主要集中在吉木乃、富蕴和青河县。煤炭探明程度很低,仅占全疆预测资源总量的4.7%,资源分布大致以额尔齐斯河干流为界,以北地区不具备成煤条件,属无煤区,以南地区为含煤区。

二、开发利用现状

图1 阿勒泰地区1958~2011年原煤产量变化

目前,共有煤矿4家,生产规模为3万~9万吨/年,均属小型矿山,分别是:吉木乃县哈尔交煤矿、富蕴县扎河坝煤矿、富蕴县三巴斯套煤矿和青河县第一煤矿。2008年,4家煤矿有从业人员379人,年产原煤3.78万吨,煤炭主要用于发电和民用等。2008年,四家矿山共有从业人员379人,年产矿石量3.78万吨,同比下降33.6%工业总产值为641.14万元销售收入为573.14万元。可见,我区煤炭资源开发利用规模很小。2009年煤炭产量3.34万吨,2011年达到10.92万吨(图1)。1958年~2011年原煤累计产量仅为337.57万吨,可见,阿勒泰地区煤炭资源开发利用规模较小。

三、煤炭资源的勘查现状

我区的煤炭资源分布不均,煤田地质勘查工作滞后,阿地区累计查明煤炭资源储量10.23亿吨,探明程度很低,仅占全疆预测资源总量的4.7%,资源分布大致以额尔齐斯河干流为界,以北地区不具备成煤条件,属无煤区,以南地区为含煤区。2004年以来国家和自治区加大了煤炭资源勘查的投入,山东鲁能、神华、徐矿、新汶等一些大型能源集团陆续来疆投入了勘查工作,改善了我区煤炭资源的勘察水平。目前,蒙古能源投资公司(香港)在富蕴地区获得“喀拉萨依西区煤田”和阿勒泰地区南部“卡姆斯特一带煤田”的探矿权后,进行了普查、详查、勘查工作,初步预计两煤田共获得煤炭资源量5.31亿吨。

2004年以来国家和自治区加大了煤炭资源勘查的投入,山东鲁能、神华、徐矿、新汶等一些大型能源集团陆续来疆投入了勘查工作,提升了我区煤炭资源的勘查水平。目前,蒙古能源投资公司(香港)在富蕴地区获得“喀拉萨依西区煤田”和阿勒黍地区南部“卡姆斯特一带煤田”的探矿权后,进行了普查、详查、勘查工作。

截至2008年底,共颁发煤炭探矿权142个,其中福海68宗,富蕴69宗,吉木乃4宗,青河1宗,总面积3809.86平方公里。在142个探矿权中,风险投资62个,国家投资8个,自筹69个普查项目33个,预查项目108个。

在煤炭勘查方面,目前勘查队主要在富蕴、福海和吉木乃三个地区工作。其中富蕴-福海卡姆斯特一带的淮东煤田是新疆最好的成煤区之一,该区是新疆仅次于吐-哈成煤区的煤田富集区之一,在该区1000平方公里的范围内,外围探明储量达10亿吨,远景储量达20亿吨。目前,所有的探矿权除富蕴县协贝能科克北部煤矿预查和富蕴白板地煤矿普查项目没有到期外,其他探矿权均已到期。按照国家最新政策,2011年3月31日前全国暂停受理煤炭探矿权的申请。

四、存在问题

1.煤炭供需矛盾突出。我区属于煤炭缺乏地区,供给远远不能满足需求,每年需从外地大量购买。尽管近几年勘查工作不断加大,但是探明储量、开采条件等不能满足我区的工业发展需求。

由于我区特殊的地理位置和气候特点决定了我区的冬季供暖时间较长,每年供暖时间为180天,而供暖采用的燃料几乎全部用煤。

其次,我区电力供应中火电供应严重不足,在我区的27座电源中,火电仅有4座,总装机25.5兆瓦,占我区总装机量的17.5%,其他水电占81.8%,风力发电占0.7%。由于我区电力供应以径流式小水电为主,调节能力有限,而且枯水期长,造成水电供应不足,无法满足我区继续发展有色金属深加工及四大工业园区建设的用电需求,需要另外建设火电站来补充电力供给,这就更加大了我区的煤炭供给压力。

2.地区煤炭行业发展恰逢国家煤炭行业政策调整。近几年,我地区工业发展迅速,增加了用煤需求,正值我区煤炭行业快速发展时期,恰逢我国煤炭行业供过于求,行业政策调整。自从2006年下半年,国土资源部不断出台相关政策限制煤炭过量开采,用来保障我国煤炭工业的健康发展。首先,国土资源部于2007年2月下发《关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知》([2007]20号文),决定从2007年2月2日起到2008年12月31日在全国范围内暂停受理新的煤炭探矿权申请,2009年3月国土资源部又下发通知,除国务院批准的重点煤炭开发项目和使用中央地质勘查基金(周转金)或省级地质专项资金开展煤炭普查和必要详查的可以设置煤炭探矿权外,全国暂停受理新的煤炭探矿权申请,暂停时间到2011年3月31日止国家发改委于2007年11月制定并执行《煤炭产业政策》,该政策严格了产业准入,并且根据各地区煤炭资源的储量、消费量以及社会发展的需求,将不同地区新建、改扩建矿井年产规模分别定为120万吨、30万吨、15万吨和9万吨,低于该规模的矿山不予审批。我区煤炭矿山属于国家规定的年产规模不低于30万吨的范围。这些政策的出台,约束了我区煤炭行业的发展,按照国家规定不能在设置探矿权。

3.地质勘查程度不够,家底不清。我区尽管是矿产资源十分丰富的地区,吸引了国内外众多的大型企业集团进行风险勘查,但是大多集中于金属矿床,而对煤炭资源的勘查程度则远远不足。另外我地区煤炭成矿区域广阔,煤炭成矿地质条件复杂,国家基础勘查投入不够,使得我区煤炭的地质勘查程度偏低,家底不清。同时,在目前我地区设立的142个探矿权中也存在着地勘单位承担的勘查项目过多,勘查面积很大,资金投入不足的现状,这直接导致了勘查工作质量不高,研究程度不够,影响了正常的我区煤炭勘查计划。

五、对策建议

1.加大勘查力度,进一步摸清家底。针对目前国家限制煤炭探矿权设置的现状,要根据我地区的特殊情况继续争取中央地质勘查基金(周转金)或省级地质专项资金加大对我地区煤炭资源的地质勘查程度,尽快摸清我地区煤炭资源的储量,摸清家底,然后根据煤炭储存条件制定综合利用开发方案和行业发展规划。

2.积极发挥我地区口岸优势,利用邻国资源。地区与周边3个国家接壤,拥有4个对外口岸,这一独特的地理位置优势有利于地区区发展对外贸易和利用邻国的资源。与我地区相邻的俄罗斯煤炭探明储量占世界探明储量的12%,居世界第三位,其中与我地区相邻的西伯利亚联邦区境内煤的储量占全俄的80%,阿尔泰共和国和阿尔泰边疆区煤炭总储量约8500万吨,预测资源量在13亿~17亿吨哈萨克斯坦煤炭资源也十分丰富,据我国其境内吉木乃口岸只有60公里的东哈萨克斯坦州的斋桑县已发现储量达亿吨以上的露天煤矿,与我国相邻的卡拉干达州煤炭储量储量超过80亿吨,占哈萨克斯坦内总储量的30%蒙古目前已发现和评价过的煤矿有200个之多,资源量约为500亿吨。与中国相邻的蒙古境内的戈壁阿尔泰省、乌布苏省也拥有丰富的煤炭资源,其中乌布苏省已发现的煤矿有5个,产煤地区11处。

周边国家的丰富煤炭资源加上我区的口岸优势,有利于填补我区煤炭资源不足的现状,有利于促进我区经济的发展。

3.争取国家政策支持,扶植煤炭企业发展。针对国家最近几年出台种种政策限制煤炭行业扩大产能的现状,我地区应该根据自身实际情况,向国家和自治区争取政策支持,扶持煤炭企业的发展,培养或引进技术先进、实力雄厚的煤炭企业集团。

4.加强安全生产监督,监管。煤炭是经济发展不可缺少的资源,同时要注意在煤炭生产过程中的安全生产监督和监管。在以后新建煤矿建设项目中,要监管煤矿严格按照国家规定的各项安全生产设计指标建设矿山,并要定期审查。对不具备安全生产条件的矿井要依法组织实施关闭。

5.整顿矿业秩序,培养大型矿业集团。针对目前国家在煤炭行业整顿矿业秩序的方针要求和我地区矿业权分散、矿山规模小的特点,政府应该鼓励矿山企业兼并重组,规范产业准人和开发秩序,组建大型煤炭企业,防止矿山在今后国家政策调整时被关闭的风险。

6.加强环境保护,防止生态环境破坏。我地区煤炭资源多集中在额尔齐斯河以南地区,该区域地形地貌复杂,有草原、戈壁滩,有些地区植被覆盖率较低、生态环境比较脆弱。而煤炭在开采、运输和燃烧的过程中会带来破坏地表、污染水源、排放烟尘等环境破坏。当地环保部门要依法履行职责,加强对煤矿建设和生产过程中的环境监督管理。充分考虑煤炭开采对生态环境带来的影响,采取积极的保护措施。同时矿山企业要严格根据《阿勒泰地区矿山地质环境治理恢复保证金制度》的要求,要按照“谁开发、谁保护,谁污染、谁治理,谁破坏、谁恢复,谁治理、谁受益”的原则,积极开展生态环境和水资源的保护,加强对废弃物和采煤沉陷区的治理,防止环境污染和生态破坏。

参考文献(略)

煤炭行业主要上市公司：目前国内煤炭行业的上市公司主要有兖矿能源(600188)、中国神华(601088)、晋控煤业(601001)、陕西煤业(601225)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)、山煤国际(600546)等。

本文核心数据：产量、销量、市场规模、市场份额、规模预测

行业概况

1、定义

煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。

煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区，山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。

按照煤炭的属性和用途，主要分为三大类：无烟煤、烟煤以及褐煤。

2、产业链剖析：大型能源集团前向一体化布局，下游主要应用于四大行业

煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

从参与企业来看，上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业，大型能源集团亦布局上游相关设备制造下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。

行业发展历程：目前处于高质量发展期

我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期，建国后由国家规划发展，后随着改革开放的深入以及市场经济的转型，我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来，我国煤炭行业基于能源转型的需求，迈入高质量发展阶段。

行业政策背景：鼓励智能化与清洁化发展

2021年以来，国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策，内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面：

2021年6月，煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，配套颁布《煤炭工业“十四五”标准化发展指导意见》、《煤炭工业“十四五”地质勘查指导意见》、《煤炭工业“十四五”基本建设的指导意见》等13个文件。

产业发展现状

1、我国煤炭行业规上企业数量逐年精简

依据历年《中国统计年鉴》的数据来看，2013-2020年，中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简，到2020年，煤炭行业的规上企业数量下降至4331个。

2、我国煤炭行业供需缺口近年来有所缩小

依据国家统计局数据，2001-2020年，我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点，为34.1亿吨，主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2020年，我国原煤产量为39.0亿吨，基本接近顶峰时期的产量。从我国煤炭的消费量来看，2001-2020年，我国煤炭消费量呈上升趋势。2020年，我国煤炭消费量为40.4亿吨，同比上升0.5%。整体来看，近十年我国煤炭消费量稳定在40亿吨左右水平。

近年来，我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。

3、我国煤炭市场规模呈波动态势

2021年3月，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看，2015-2020年，我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平，但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2020年，我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：资源富足区生产企业集聚

从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看，煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵州和内蒙古地区，贵州。山西和内蒙古是我国煤矿资源丰富的省市，贵州是南方地区多煤的大省。我国煤炭行业相关企业的分布与资源分布情况一致。

注：颜色越深代表相关企业数量越多。

从上市公司的区域分布来看，企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致，以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。从上市企业情况来看，山西省的上市企业数量相对较多，有山煤国际(600546)、晋控煤业(601001)、华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、山西焦煤(000983)等上市企业北京含有昊华能源(601101)、中煤能源(601898)、中国神华(601088)等龙头上市企业。

2、企业竞争：中国神华在产量与市占率方面位列第一

从产量的分布来看，2020年中国神华的产量占比达到7.5%，是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。陕西煤业和兖矿能源的占比均在3%以上。

注：占比依据企业煤炭业务产量占全国煤炭产量的比重而得。

从市场份额来看，中国神华占比为6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份额排名第二。

注：市场份额依据企业煤炭业务收入占全国规上煤炭企业收入的比重而得。

行业发展前景及趋势预测

1、智能化、“绿色低碳”转型，优质产能释放

从我国煤炭行业“两化融合”的文献数量来看，智能化占比超过1/3，且随着政策的重视程度提高，各大生产地均在布局智能化工作面。另外，目前我国煤炭行业处于高质量发展期，响应“3060”双碳政策的号召，煤炭行业逐渐向“绿色低碳”转型，带动优质产能发展，淘汰劣质产能。再者，近年来相关部门研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制，我国煤炭售价弹性或逐渐趋弱。

2、未来煤炭规模有望接近21500亿元

依据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，我国未来煤炭消费增长率保持在1%左右，另鉴于中短期煤炭作为电力、钢铁、建材以及化工等行业不可替代的燃料和原材料，预计到2027年，我国煤炭行业的市场规模接近21500亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

资源开发带来了环境污染问题，但是，煤炭被视为我国能源资源中的“基石”，我们不能因为环境污染就放弃资源开发。解决煤炭资源开发带来的环境污染问题应采取整顿与生态恢复相结合，开发与环境保护并举，从循环经济入手，治理污染的同时综合利用伴生资源，开发利用煤层气，大力开发煤化工产品，提高煤炭资源的综合利用率。

1．整合煤炭资源，发展大型优势煤炭企业

煤炭是一种不可再生资源，小型矿山企业的无序开采，不仅造成了煤炭资源的极大浪费，同时由于装备差技术水平低，也是造成环境污染的主要根源。大型现代化企业由于污染防治设施配置齐全，自身能耗低，污染物处理和回收利用率高，是减少环境污染的重要保证。关停小型煤炭企业进行资源整合，促使全省煤炭资源尽快摆脱“多、小、散、乱”的局面，向优势煤炭开采企业集中。加快构建新型煤炭工业体系、全力保障国民经济发展需要，搞好统筹规划，依法科学划定煤炭资源国家规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区，加强煤炭资源勘探，完善资源管理和生产开发制度，实现由粗放开发型管理向科学合理开发、保护节约型管理的转变；建立严格的煤炭资源利用监管制度，对煤炭资源回采率实行年度核查、动态监管，进一步整顿资源开发秩序，严禁擅自开办煤矿、私挖乱采，实现合理有序开发。

2．实施生态恢复工程

积极开发塌陷区土地、煤矸石及粉煤灰等废弃资源堆场的综合整治和生态恢复工作，严格执行“占补平衡”的征用耕地原则，是保证山西省国土资源总量平衡和生态安全的重大措施。实施矿区生态恢复工作，综合利用塌陷土地进行矸石、粉煤灰充填复垦造地，或发展养殖业、种植业，逐步发展生态产业，可使已被破坏的土地逐步恢复生机。

3．推行清洁生产，发展循环经济

做好煤炭开发利用过程中产生的煤矸石、粉煤灰、矿井废水和废气以及脱硫废渣等废弃资源的无害化处理和资源化利用工作，是实现资源循环利用和多次利用的重要措施。鼓励企业利用煤矸石、粉煤灰生产水泥及建材，利用煤矸石发电，回用矿井废水用于选煤和工业用水，抽取煤层气发电或为居民提供燃气能源。推行清洁生产工艺，是减少环境污染的最有效途经。

4．设立煤炭可持续发展基金，为环境治理提供资金保障

建议设立煤炭可持续发展基金，用于单个企业难以解决的跨区域生态环境治理、支持资源型城市转型和重点接替产业发展。

跨区域生态环境治理主要内容包括：煤炭开采所造成的水系破坏、水资源损失、水体污染；大气污染和煤矸石污染；植被破坏、水土流失、生态退化；土地破坏和沉陷引起的地质灾害等。

资源型城市、产煤地区转型和重点接替产业发展主要内容包括：重要基础设施、符合国家产业政策要求的煤化工、装备制造、材料工业、旅游业、服务业、高新技术产业、特色农业等。

5．大力发展煤化工，向煤炭精深加工要效益

煤化工是以煤炭为资源，利用科学技术加工生产化学化工产品的一个大产业。其产品如化肥、甲醇、乙烯、丙烯等，市场潜力巨大，产品附加值高，1吨化工产品价格是1吨煤炭价格的几倍到几十倍。根据山西省煤炭及工业特点，重点发展甲醇及衍生物、乙炔化工、化肥、煤焦油深加工、煤制油以及煤层气和焦炉煤气联产利用等项目。

　 6．用新装备生产焦化产品

只焦不化，这是过去人们描述山西焦化行业时常说的，即指将炼焦时产生的大量煤气排放掉，既污染环境又浪费资源。通过改造旧焦炉，更新炼焦生产装备，实现收回焦炉剩余煤气，利用余热发电并开发醇醚燃料等。

综上所述，整合煤炭资源，发展大型优势煤炭企业，优化煤炭生产结构，实施生态恢复工程，推行清洁生产，发展循环经济，综合利用煤炭资源。同时告别只挖煤、采煤的单一经济模式，走以煤为原料提炼转化系列化工产品，形成煤化工产业链的可持续发展之路，是推进煤炭资源开发与环境治理的保障。

根据中央纪委国家监委网站上的消息，从2020年3月23日至6月10日，内蒙古自治区党委派出7个巡视组，采取“一托二”方式对7个盟市、4个厅局、3个国有企业开展煤炭资源领域专项巡视，结果发现了大量的问题。那么，巡视组是如何发现问题的？

在2020年5月，巡视组来到某盟市进行巡视，然后直接调阅了该地72处煤田2008到2012年间编制的火区勘察报告。通过认真比对后发现，有一部分不同行政区域、不同火区的勘察报告，在测值立体图、异常值直线图等多处雷同，存在造假嫌疑。经进一步调查，巡视组做实了某单位以假报告通过审批开采煤矿、骗取拨款等问题。值得一提的是，在巡视期间，巡视组的工作人员每天中午都会定时打开征求意见箱和邮政信箱，及时收集材料，研判信息。

事实上，早在巡视之前，巡视组的成员就已经做好了充分的准备，据巡视组的同事介绍：“进驻前，18个巡视协作机制成员单位向巡视组通报情况，移交被巡视党组织有关问题和情况；进驻后，我们和党员干部广泛谈话，同时接收大量群众来电来信来访，为迅速打开局面备足了‘粮草弹药’。比如我们在下沉之前，召开组务会对通报情况和收到的信访举报进行深入分析研判，下去后奔着问题而去，这样发现的问题就会越精准，震慑作用也就越大、越持久。”

巡视组在巡视的过程中，并不是执着于用什么方法发现问题，而是只要有利于快捷、精准发现问题，什么方式管用就运用什么方式，机动灵活、出其不意，让人摸不着规律，这也极大地增强了震慑力。

巡视组的特点是：发现问题“快”、移交问题“快”、处置问题“快”。据巡视组同志介绍：“我们确定了基本打法：精准聚焦、围点打援。对一些重点人、重点事、重点问题通过个别谈话、下沉了解、明察暗访等方式从外围掌握情况。紧接着，我们通过从财务、票据等方面入手，锁定了违纪违法事实。”在巡视的过程中，巡视组建立了边巡边查的机制，对于涉煤领域反映具体、可查性强的问题线索，现场巡视期间就要快速移交、快速处置，进一步扩大了震慑效应。据了解，截至目前为止，巡视组一经发现了并移交了涉煤领域问题87个，其中有30个已经完成了整改，可以说效果还是非常好的，起到了立竿见影的效果。

总而言之，内蒙古煤炭资源领域专项巡视就是通过稳扎稳打、深入调研的方式发现问题的。