煤化工行业怎么发展

煤化工按其产品种类分可分为传统煤化工和新型煤化工。传统煤化工的是指煤制焦炭、电石、甲醇等历史悠久，技术成熟的产业。新型煤化工是指煤制油、煤制天然气、烯烃、二甲醚、乙二醇等以煤墓替代能源为导向的产业。

经过几十年的发展，我国煤炭能源化工产业已经拥有雄厚基础。前瞻产业研究院《2014-2018年中国煤化工行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》显示，截至2012年底，我国焦炭产量为4.43亿吨，电石产量1869万吨，合成氨产量为5459万吨，甲醇产量为2640万吨，均位居世界前列。

然而，这几个领域技术门槛较低，进入者众多，同时能耗大、污染严重。2004年以来，焦炭、电石行业的产能利用率一直处于较低水平，都已属于产能过剩行业。目前国内不仅煤炭、尿素产能过剩的局面已持续日久，电石和焦炭产能也仍大大高于市场需求。

产能过剩会引发企业间的恶性竞争，导致产品的价格下降，经营风险显著上升，增长空间受到一定的限制。因此，国家发改委已经出台了相应的产业结构调整政策，进行了干预和引导，已经将其列为限制发展的范围。

总体上来说，传统煤化工领域由于技术含量低、政策限制等因素的影响，虽然相对石油化工仍然具备一定的成本优势，但是增长潜力比较有限。

现代新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，包括煤制天然气、煤制烯烃、煤制油、煤炭分质利用、煤制芳烃、煤制乙二醇等，其产品附加值高，市场缺口大，是我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径之一。

由于我国新型煤化工还处于行业发展初期，存在投入高，技术不稳定等特点，相关配套体系远没有完善，排放物的回收也没有得到解决，行业发展具有很高的不确定性。鉴于此，2009年后国家收紧了新型煤化工政策。

2013年，我国对新型煤化工的政策导向日渐明朗，从“严格控制”转为“鼓励发展”。自3月以来，10多个新型煤化工项目相继获国家发展改革委“路条”,其中包括了煤制天然气、煤制烯烃和煤制油等项目。专案获批从中可以看出新一届政府对发展新型煤化工的积极态度。

目前，大多数新型煤化工项目仍处于产业化示范和开发研究阶段，预计部分项目将在未来3-5年内建成并投产。

总体来说，煤化工虽说是夕阳产业，但由于我国能源结构的特殊，在比较长的一段时间煤化工行业规模还是很大，尤其是新型煤化工行业前景更好些，希望我的回答可以帮助到您。

中国石油和化学工业联合会副会长周竹叶认为，新型煤化工发展前景看好，但技术瓶颈亟待突破。目前，我国新型煤化工如煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等示范装置大多仍在装置建设后期或准备试车阶段，新型煤化工正处在大发展的前夜。

新型煤化工行业可持续发展的主要动力则来自技术创新。通过新型煤化工技术，可以把固态的煤转化为石油替代化工产品和清洁能源，可在很大程度上提高能源利用效率，极大地减少碳化物、硫化物和氮氧化物的排放新型煤化工技术也为二氧化碳捕集与储存提供便利条件，产业化的应用将对保护环境具有积极意义，为煤化工走低碳技术路线提供技术支撑。

我国煤化工产业的发展将通过洁净、高效的途径，实现优化能源结构、特别是以优化终端能源结构，未来发展具有以下特点：除发展传统煤化工产品外，将以市场为导向，发展以能源转化型为主的新型煤化工产业，如煤炭液化、煤气化——合成燃料与化工产品或电力、热力联产等以全球经济一体化为背景，建立具有国际竞争能力的大型工厂，采用国内外先进技术和现代装备，清洁生产和提供清洁产品，如现代液化工程、先进的合成反应工程等在新的煤化工产业发展中，企业投资开发先进技术，同时注重新技术在国内外市场上的商品化。

产能供过于求，煤价下跌失控是煤企业绩亏损的主因。据统计，31家煤炭上市公司中，上半年各公司吨煤价格(按销量或产量测算)平均为352元/吨，同比平均降幅为20.4%或90元/吨，而吨煤成本平均为262元/吨，较2014年平均下滑14.1%或44元/吨。各公司吨煤净利(按照归属于母公司净利润与产量比值测算)平均约为15.5 元/吨，相比2014年同期下降32元/吨或67.2%。

在此背景下，煤化工“十三五”规划初稿明确提高能效，这有助于刺激煤炭行业进一步减产。我国煤炭消费90%以上集中在电力、钢铁、煤化工、水泥、建筑、建材等工业领域，根据《行业部门煤炭消费总量控制研究》可知，到2030年，在高能耗行业中，电力部门下降潜力最大，占届时全国煤炭下降潜力的50.3%，其次是现代煤化工部门，占全国下降潜力的14%。

除了煤化工之外，电力、钢铁、水泥等工业领域同样有产能过剩问题，随着煤困问题进一步凸显，国家层面对上述领域的整改升级工作正逐渐推进，煤炭行业减产空间未来将进一步加大。

与此同时，煤企也应积极采取措施，扩大煤炭市场以应对煤困危机。具体可以从主动关闭落后煤矿发力先进的生产工艺，提高生产效率更换环保设备，大力发展清洁煤“一带一路”背景下进军相关海外市场互联网时代下，转型煤炭电商等方面努力。

★产业链1：煤制烯烃，国内以大唐国际煤化工公司、神华集团为代表，技术分MTO和MTP两个方向，投资巨大，技术风险不容忽视。

★产业链2：煤制油，国内以神华为代表，国家除神华项目外已基本全部叫停，预计神华的装置将会在2008年试生产，届时的情况不得而知。

★产业链3：碳一化工（主要是甲醇）下游精细化工产品，以醋酸、甲胺及DMF、BDO、DMAC、DMC为代表，进入门槛不高投资也不大，是目前竞争最为激烈的领域，相信到2012年多数产品将会严重供大于求。

★产业链4：醇醚燃料，该产业是最大变数，“全国醇醚燃料和醉醚清洁汽车专委会”已成立两年多，除了目前还有几个退休的部级领导和清华大学的两位院士还在奔走和呼吁，尚未看到国家发改委发表明确意见的迹象，当然这在很大程度大来源于石油、石化两大即得利益集团的阻力，所以目前的百万吨甲醇燃料、DME基地也只是停留在前期，“忽悠”的成分居多。

★产业链5：传统的合成氨及焦化，目前仍有大的集团在涉入，但其发展的结果是深度挤压小企业的生存空间，最终受损的是国家。

首先，我国煤化工行业的发展趋势。我国煤化工行业的发展是在缺油，少气，富煤的资源条件下诞生发展的。由于煤炭属低效、高污染能源，因此我国煤化工行业分析能否实现可持续发展不但取决于经济效益情况，而且还要满足环境保护方面的要求。为此，我国煤化工行业的发展要立足于可持续发展战略，走科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好的新发展道路。而我国煤化工行业的发展主要存在以下几个趋势：

(一)产品结构方面，除发展传统的煤化工产品外，还将以市场为导向，重点发展以能源转化型为主的煤化工产业，建设能源转化型和产品联产型的综合煤化工厂，如煤炭液化、煤气化-合成燃料与化工产品或电力、热力联产等方面的发展。

(二)企业结构方面，由于新型煤化工项目资金投入规模非常大，因此煤化工企业规模将向大型化方向发展。尤其在全球经济一体化的背景下，培育世界级煤化工大企业，建立具有国际竞争能力的大型工厂是提高我国煤化工行业竞争力、促进煤化工行业持续发展的必然选择。因此，要发展煤化工行业，企业结构是非常重要的。

(三)技术开发方面，目前我国的煤化工企业主要依靠引进国外技术和装备，国内技术开发主要集中在有关科研院所。随着新型煤化工技术的大规模产业化，企业将逐渐成为新技术发展的主体，这将有效地提高新技术的市场转化速度，并为煤化工新技术的开发提供更多的资金支持。

(四)资金投入方面，随着煤化工产品市场前景的渐趋明朗，以及国内煤炭工业结构调整的深入，政府势必会加大对煤化工项目发展的支持力度，煤化工行业有望通过政策倾斜获得更多的资金投入。同时，外资和民营资本也可能在相关政策的支持下大规模进入煤化工行业，这将促进煤化工行业投资资金来源的多元化。

以洁净煤技术为基础，新型煤化工只要认真贯彻节能提效优先的方针，大力采用节能、高效、低污的煤转化新技术，满足生态环境和经济效益两方面的要求，那么就一定能实现行业的可持续发展，中国也必将发展成为世界最大的煤化工业国家。

其次，是煤化工行业发展的市场受阻因素：

(一)原油价格。最近几年国际市场原油价格的高涨导致石化产品的生产成本迅速升高，煤化工产品的相对投资价值随之显现，这也是触发煤化工行业投资热情的重要因素。从长期来看，由于供求关系的制约，预计国际油价不会出现深幅回落。但随着全球经济的波动，国际油价仍会出现周期性的涨跌，因此在技术进步不大的情况下，煤化工产品的市场竞争力也会有周期性的变化，企业对此应有充分的认识。

(二)天然气开发利用情况。原油价格的高涨不仅带动了煤化工行业的投资热潮，也引起了投资者对天然气行业的关注。天然气的开发利用在某些领域内会对相应的煤化工产品形成替代关系，这将制约煤化工产品市场竞争力的提高。

(三)煤炭价格。煤炭在许多煤化工产品生产过程中既是原料，也是燃料，因此煤价的变动直接关系到煤化工产品的市场竞争力。

我国的煤化工行业可以分为传统煤化工和新型煤化工。传统的煤化工主要包括煤焦化、煤制电石以及合成氨。我国的传统煤化工行业发展较早，就目前的市场情况而言，已经全球最大的生产国家。其中，焦炭、电石、合成氨的产能分别占全球的60%、93%和32%。但是这种局面并不是我国煤化工行业发展的长久之计，现在，传统的煤化工已经出现产能过剩的局面，未来必将会遭到淘汰的。而新兴煤化工行业的发展，已经在传统的煤化工行业上面有一个提升，所以，未来的发展之路也将面临很多新的机遇与挑战。

新一轮新型煤化工发展，主要是解决宏观管理体制滞后，产业发展缺乏整体统筹规划指导的问题。对于新一轮的煤化工发展，国务院明确强调要“稳增长”，并加速项目审批放行。

但是，就目前煤化工行业来讲，中国煤化工发展面临一些突出问题和发展瓶颈。突出表现在，传统煤化工产业产能严重过剩，新型煤化工产业投资过热。前瞻产业研究院《中国煤化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》指出，首先。在传统煤化工方面，焦炭、电石、煤制合成氨、煤制甲醇等初级产品项目重复建设严重，造成了严重的结构性过剩。除此之外，又受到国内石化产品和进口大量低价化工产品的冲击，导致中国部分传统煤化工企业开工率不高。

据煤炭行业分析，焦化行业的盈利空间在2011年就已十分有限，大部分企业处于微利或亏损状态。特别在国务院2011年10月公布了修改后的《中华人民共和国资源税暂行条例》，并对焦煤实行单列计算加征资源税之后，焦炭成本加速上涨，使焦炭行业盈利前景进一步暗淡。

再次，传统煤化工中另一个产能严重过剩的产品则是甲醇。据悉，中国目前已批待建以及在建项目如按计划在2012-2013年间全部竣工，则到2013

年中国甲醇总产能将突破6000万吨，超过之前的《甲醇行业“十二五”规划》(草案)规定的到2015年甲醇总产能控制在5000万吨的目标。这无疑将进一步加剧国内甲醇产能过剩的局面，使行业迎来新一轮洗牌期。

然而在新一轮新型煤化工发展上，仍然存在着宏观管理体制滞后，产业发展缺乏整体统筹规划指导的问题。造成这些问题主要原因是不少地方政府和国企在利益驱使下，盲目新建拟建许多大型煤化工项目，还有的以发展煤化工为名，行圈占煤炭资源之实，只是煤化工项目遍地开花，布局分散，产品雷同。产业盲目和无序发展，形成了大量的重复建设和过渡发展，造成产能过剩。

目前，很多新型煤化工项目还处于开发研究、实验验证、产业化示范阶段，存在着技术不成熟、标准缺乏、政策不定、市场难测、投资巨大、资源环境制约、污染排放控制以及国际油价波动等方面的风险和影响。

而地方政府和企业为追求政绩，不顾技术发展、产业成熟度、当地建设条件、市场需求以及能源转化效率是否合理，纷纷建设和规划建设大型煤化工项目，已呈现发展过热的态势，面临极大的投资风险和产能过剩问题。

就目前中国煤化工行业发展的总体趋势而言，传统煤化工产品产能过剩严重，竞争激烈，价格上行乏力，但新型煤化工发展仍在加快。后者目前尚处于发展初期阶段，未来20年将是其技术开发、工业化建设和产业发展的重要时期。

但是在新型煤化工产品的选择上，我国高端烯烃产品仍然存在缺口，每年需要大量进口，而低端产品竞争激烈，相对过剩，因此，相关部门在批准新型煤化工项目时，应当及时根据市场需求做出判断，谨防低端产品过剩。

另外，由于企业和地方政府之间相互掣肘，企业为了获得地方资源，使出浑身解数，而地方政府为了将税收留在当地，要求企业将资源就地转化，这就必然形成企业在当地投资煤化工的状况，最终导致重复建设和产能过剩。

所以。我国在传统煤化工方面，市场和行政手段都可以淘汰一部分落后产能，投资的冲动也会相对较弱，而我国要发展新型的煤化工行业，就非常的需要政策的引导和相关利益方的协调，统筹规划，未雨绸缪，才能最终有利于该产业的健康发展，并使我国的煤化工行业走上世界强国的行列。

1、煤炭消费已抛弃野蛮生长

我国的煤炭消费在经过国家供给侧改革，淘汰落后产能的情况下，经历了一段时间的下降。煤炭在一些高耗能、高污染的行业应用较多，例如钢铁、发电等领域，国家针对这些行业在产能和产量方面进行了一系列的政策调整和关停，直接导致我国的煤炭消费量在2016年下降至38.88亿吨。随着现代煤化工等领域的发展，对煤炭的需求也不断上升，我国的煤炭消费量也开始复苏，2020年我国的煤炭消费量上升至40.41万吨。由于技术的不断发展，对于煤炭消费产生的废气废水都有相应的发展，未来随着对煤炭的高效、清洁、绿色应用的不断进行，煤炭消费适度发展仍然有较大的空间。

注：国家统计局暂未公布2020年煤炭消费量，前瞻根据能源消耗标准煤和煤炭消费比例测算。

2、煤炭主要用于发电，煤化工消耗占比较少

目前，我国每年开采的煤炭资源主要仍用于发电领域，煤炭消费占比约为60%化工领域的煤炭消费占比仅约为8%，其他领域的消耗量较少。随着国家政策的倾斜，我国的能源结构正在发生转变，煤炭用于发电的比例将会逐渐减少，而这些煤炭将会逐步向高效、节能、绿色的现代煤化工产业转移。可以预见，在未来煤化工的成本有望进一步下降，经济性竞争力持续走强。在这种背景下，煤化工将会逐步取代对外依存度较高的石油化工，进而发展成我国化工原料的主要来源。

注：上述数据结合国家统计局和煤炭工业协会数据测算。

3、降低化石燃料消耗比重 促进我国能源结构转型

长久以来，我国能源消耗的主要来源是化石燃料，包括煤炭、石油等。但是随着全球气候危机逐渐体现，我国加大了对于环境的治理，但是由于化石燃料在我国的能源结构中比重较高，成为了环境治理的阻碍。随着新能源的发展，我国在“十四五”规划中提出了要对我国的能源结构转型，减少化石燃料的比重，加快清洁能源的建设。

4、能源结构转型之下 煤化工有望大幅受益

煤炭作为我国主要的化石燃料，能源结构转型之下，燃煤发电的比例将会减少。同时，这种背景下会出现煤炭产能产量过剩的情况，煤炭价格有望持续下降，而煤化工作为以煤炭为原材料的化工原料制造行业，下游应用领域广阔，产品需求较大，有望从中大幅受益。在保障能源战略安全和产能规划上，国家都有相应的政策规划出台。

5、适度发展现代煤化工 有效替代油气资源

现代煤化工不断发展，在这种背景下，煤直接和间接液化制油和化学品、煤经甲醇制烯烃等技术可以作为石油化工的替代以及补充。中国煤炭工业协会在煤化工“十四五”发展目标中提到，根据经济性、技术可行性和生态环境容量适度发展现代煤化工，发挥煤炭的工业原料功能，有效替代油气资源，保障国家能源安全。从能源安全的角度出发，煤化工在一定程度上可以降低我国进口石油的需求。根据中国科学报的数据，2020年我国现代煤化工产业已经具备取代5%进口石油的能力，预计到2030年我国的现代煤化工产业将具备替代10%进口石油的能力。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

2007年以来，在国际油价急剧震荡、全球对替代化工原料和替代能源的需求越发迫切的背景下，中国的煤化工行业以其领先的产业化进度成为中国能源结构的重要组成部分。煤化工行业的投资机遇受到国际国内投资者的高度关注，煤化工技术的工业化不断取得突破、大型煤制油和煤制烯烃装置的建设进展顺利、二甲醚等相关的产品标准相继出台。新型煤化工产品逐渐走向市场，并被市场接受。

2009年5月，国务院办公厅下发《石化产业调整和振兴规划细则》，明确要求要稳步开展煤化工示范。针对煤化工产业的发展，要求积极引导煤化工行业健康发展。今后重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。

2010年以来，全球经济回暖态势渐趋明朗，国际油价重回80-90美元区间，煤化工的成本优势进一步巩固。国内煤制油、煤制烯烃等煤化工行业发展速度加快。传统煤化工如煤制合成氨、甲醇、焦炭和电石等价格和消费量有所回升，但是由于产能过剩的原因，传统煤化工行业开工率仍然较低。受天然气价格上涨影响，煤制天然气项目投资升温。2010年6月，国家发改委发布《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》，加强对煤制天然气产业的规范和引导，促进煤制天然气行业健康发展。

人类对煤炭的认识最早可追溯到公元前，古中国、希腊、古罗马等地都有使用煤炭的记录。距今大约2000多年前，古希腊开始开采和利用煤炭，而中国早在6800～7200年以前，煤炭就被发现和利用作为燃料，是世界上最早利用煤的国家。但是，由于生产力的限制，此时对煤炭的认识尚处于早期，柴草是当时最主要的能源。

直到17世纪后，随着手工业的蓬勃发展，木柴作为燃料越来越满足不了人类日益增长的需求，煤炭真正得到广泛利用，取代木柴成为世界的主要能源。

18世纪开始，煤炭成为西方国家的主要工业和运输能源。早期工业化国家发达的煤炭产业，为工业发展和人民生活水平的提高提供了大量能源，为优化资源配置，促进经济进一步发展打下了坚实的基础。蒸汽机的推广，冶金工业的勃兴及交通运输的发展，都需要大量的煤炭。因此，各国几乎都在产业革命的同时，迅速兴起近代煤炭工业。18世纪中叶由于工业革命的进展，英国对炼铁用焦炭的需要量大幅度地增加，炼焦炉应运而生。

随着钢铁工业的兴盛，西方工业国家，尤其是英国，迎来了“煤钢时代”。此时英国的主要煤矿产区大都经历了一个钢铁行业耗煤量占煤炭总产量的一半甚至七八成的时段，但是其峰值大多出现在1870年之前。

伴随着能源消耗和产业转型，煤炭产业在20世纪初迎来了繁荣时期。二战前，煤炭生产集中在美、英、德和(前)苏联，合占世界总产量的3/4。1913年，世界煤炭产量13.20亿t，占世界一次能源总产量的92.2%，比1860年增加7倍，从而进入了能源“煤炭时代”。

1929年爆发的经济危机，大批煤矿被关闭，众多矿工被解雇，这又引发了不断的煤矿工人罢工。与此同时石油的大量开发，又夺走了许多煤炭市场，迫使煤炭产量出现了下降和徘徊局面。20世纪30年代，煤炭产业进入了最暗淡、最困难的时期。

第二次世界大战的爆发加速了美国经济的复兴，20世纪30年代末到40年代初、中期，美国煤炭产量迅速回升，支持了美国的战争和战后欧洲的复兴。第二次世界大战前夕及大战期间，煤化工也取得了全面而迅速的发展。1950年，世界煤炭产量比1913年增长39.8%，达18.18亿t，占世界能源消费的62.3%。

20世纪50年代开始，煤炭在工业文明中的重要地位不断式微，煤钢时代的几个传统大国在二战后也都不复当年之辉煌。新兴的美国和石油一起逐渐成为世界的主导力量，天然气与核能也在总的能源利用中占据越来越重要的地位。总体而言，1950～1973年，是石油的黄金时代，其间煤炭产业发展缓慢。1951～1974年，是煤炭生产的萧条时期，20多年间煤炭产量只增加12.2%。一些传统煤炭生产国弃煤开油，西方国家的煤炭工业一度衰落。由于大量廉价石油和天然气的开采，除炼焦工业随钢铁工业的发展而不断发展外，工业上大规模由煤制取气体燃料的生产暂时中止，不少工业化国家用天然气代替了民用煤气。以石油和天然气为原料的石油化工飞速发展，致使以煤为基础的乙炔化学工业的地位大大降低。

进入20世纪70年代末，石油危机使煤炭工业重现生机，产量加速增长，生产和利用都有很大发展。1980年煤炭产量达37.89亿t，比1970年增长29.3%1989年世界煤炭产量达48.8亿t，比1976年增加50%1990年世界煤产量达47.167亿t，为历史最高水平，比1980年增长59.4%。

进入20世纪90年代中期，世界煤炭生产发生戏剧性的变化，由20世纪80年代的高速增长变为负增长，1996年产量为46.3亿t，比1990年下降1.8%。主要原因是:前苏联经济严重滑坡，煤产量陡降，从1990年的7.03亿t降至1996的4.192亿t，下降40.5%西欧国家逐步取消煤炭生产补贴，导致产量大幅下降，英国从1990年的0.944亿t降至1996年的0.505亿t，下降46.5%，德国从3.975亿t降至2.351亿t，下降45.8%全球环境浪潮的冲击，使发达国家煤炭需求减少，OECD国家煤炭总需求量从1990年的13.552亿t煤当量减至1996年的13.35亿t煤当量，减少1.5%世界第1和第3产煤国中国和印度煤产量增长速度趋缓。此外，曾是世界主要产煤国的法国和日本，煤炭工业即将消失，1996年产量已分别降到990万t和650万t。

进入21世纪，纵观当今世界各主要产煤国的煤炭工业，煤炭企业的发展正逐步走向集团化、集约化、信息化和国际化。除中国外，目前世界主要产煤国家的前4家煤炭企业的市场占有率均在40%以上(美国45.8%、南非62%、澳大利亚64%)，单井平均生产规模200万t左右(德国280万t、波兰200万t、英国180万t)。

EIA近期发布的一篇报道称:作为世界第一大煤炭生产国，2010年，中国的煤炭产量几乎占了世界煤炭产量的50%，是世界第二大煤炭生产国美国煤炭产量的3倍之多，差不多是继中国之后十大煤炭生产国的产量之和。世界排名前五的中国、美国、印度、澳大利亚和印度尼西亚，煤炭生产占了全球煤炭总产量的75%，总产量增长占到了98%而世界其他国家煤炭增长仅占7%。2000～2010年间，全球煤炭产量上涨了66%，年产量一度超过80亿t。