光伏产业两军对垒硝烟再起 八企业联手高举210大旗

文章来自《中国能源报》

2021年2月，DNV GL进行第三轮天合至尊组件系统价值和度电成本的测算。本轮测算分别对比210至尊系列和 182两组组件，在横装固定支架系统下的系统成本BOS及度电成本LCOE，选址在日本典型光伏电站项目地本州岛青森县。DNV GL测算报告显示，天合光能210至尊系列单面545W组件较182mm单面 535W组件，BOS降低高达6.3％，对应度电成本LCOE降幅达5.8％；210至尊系列单面600W组件较182mm 585W，BOS降幅同样显著，度电成本LCOE降低5.6%。

日本典型光伏项目测算：210至尊组件VS 182组件

本次测算项目地选取在日本典型光伏电站项目应用地区本州岛青森县，经纬度坐标及辐射条件如下：

项目地坐标位置

当地辐照条件及环境温度

DNV GL以上述地点作为测算项目地，以 166mm 单面450W组件为基准，分别测算对比182mm单面535W组件和210至尊系列单面545W组件；182mm单面585组件和210至尊系列单面600组件，在横装固定支架系统下的系统成本BOS及度电成本LCOE。项目交流侧容量为10MW，各组件对比方案中交直流容配比一致，使用日本地区常用四排横装固定支架，配套主流组串式逆变器；整体采用同样的气象数据和设计输入条件，以便客观地对比不同类型组件对系统造价及度电成本的差异影响。在测算中，五个对比方案都采用了当地电站建设造价、上网电价、运维成本、土地租赁等一致的条件，确保测算结果客观、完整。

电站设计参数

测算结果：BOS降达6.3％，LCOE降达5.8％，助力客户价值最大化！

至尊组件创新的低电压设计，使得在1500V系统电压下单串可连接更多的组件，单组串相较于182组件可以多接8-9块组件，大大减少总组串数量，这个优势在固定支架上可带来更显著的BOS节省和LOCE降低。首先，组串数量减少可以带来直流线缆、支架及对应人工安装成本的节省，有效降低初始投资。其次，单块组件的功率优势，可以减少项目组件数量，有效降低安装量、加快施工进度，进一步降低工程总投资。最后，结合至尊组件优异的发电性能，确保LCOE度电成本最低，实现客户价值最大化。

根据测算， 在日本项目地，天合光能210至尊系列单面545W组件较182mm单面 535W组件可BOS降低高达6.3％，对应度电成本LCOE降幅达5.8％；210至尊系列单面600W组件较182mm 585W，BOS降幅同样显著，度电成本LCOE降低5.6%。

测算结果对比

DNV GL系列报告连证：天合光能210至尊组件有效降低多项成本

在光伏行业全面加速进入平价时代的背景下，天合光能持续致力于降本提效，先进210组件和至尊系列产品的度电成本优势更为突显。此前，2020年12月和2021年1月，国际权威第三方机构DNV GL对天合光能至尊系列组件接连进行了两轮测算。

去年12月初，DNV GL对天合光能210至尊系列545W双面双玻组件单排竖装1P与传统166mm双面双玻450W组件、182mm双面双玻535W组件进行系统成本测算，评估结果表明210组件BOS优势明显，度电成本（LCOE）更优，降幅达3.5%。

2021年1月，DNV GL进行第二轮针对天合光能600W+至尊双面双玻平单轴双排竖装2P跟踪系统价值进行全场景的度电成本优势和收益测算。测算报告显示，天合光能210至尊双面双玻组件较166mm双面双玻组件可节省BOS高达6.32%，度电成本降幅达3.72％。

此次，DNV GL进行的第三轮测算报告，再次肯定天合光能至尊组件的系统价值：至尊组件创新的低电压设计，大幅度减少总组串数量，在直流线缆、支架、人工成本及现场管理等软性成本等方面也相应下降；单块组件的功率优势有效减少安装工程量，加快施工进度；至尊组件优异的发电性能，确保LCOE度电成本最低，实现客户价值最大化。

在未来五年，天合光能将努力打造包括光伏、储能、氢能的智慧能源和分布式能源的世界级领军企业，推进建成清洁低碳、安全高效的能源体系，为推动可再生能源发展、实现碳中和目标而努力。

基于210mm大尺寸硅片、应用了创新的无损切割技术和高密度封装技术，低电压，高组串功率，单串组件功率提升34%，最高功率可达670W，效率高达21.6%。引领行业正式迈入光伏600W+新时代。

采用G12硅片(边距210mm)的半片组件可以实现近600W的组件功率,该产品的缺点在于高电流导致的内部损耗高、热斑及接线盒可靠性风险显著提高,而优势被认为是显著提升很多，北极星太阳能光伏网是专业的光伏行业垂直门户网站,涵盖光伏原材料、多晶硅、电池组件、零部件、光伏逆变器、光伏电站EPC、生产设备等细分市场。

数日前，隆基、晶科、晶澳、阿特斯、江苏润阳悦达、江苏中宇、潞安太阳能七家企业发布的关于建立光伏行业标准尺寸的联合倡议，将“182”和“210”之间的尺寸之争再度引致高潮。

该倡议建议建立几何尺寸为182mm×182mm的硅片标准（M10），并希望在行业标准组织中将这一尺寸纳入标准规范文件。

这场关于尺寸的战争由来已久。早在去年，两个旗鼓相当的硅片巨头便在尺寸问题上产生意见分歧。彼时，隆基和中环先后推出规格为166mm和210mm的硅片，一时间，单晶双雄形成对峙局面。

中环名为 “夸父”的210mm（M12）大尺寸硅片刷新光伏史上硅片尺寸记录，极大降低硅片成本；而隆基则继续为“166”造势，表示166是当前的最佳尺寸，是老电池生产线兼容的极限。

如今，两巨头纷争再起，尺寸之争由“166”、“210”的对决转为“182”、“210”之间的对决，同时，两大阵容也相继扩大。不过，尺寸标准至今还没有统一，谁将引领硅片大一统还未可知。

在平价上网倒逼下，硅片大尺寸化势在必行。如今，硅片尺寸的阵营已被分为“182”和“210”两大阵营。

不久前，“182”阵容再度扩大。该阵营由隆基、晶科、晶澳、阿特斯、江苏润阳悦达、江苏中宇、潞安太阳能七家同盟军组成。他们通过签署联合协议加速布局”182”，正式向“210”阵营施压。

6月29日，隆基发布新品Hi-Mo 5，这是隆基为联合倡议量身打造的新产品。该产品以M10 标准打造硅片，量产功率高达540W，效率为21.1%。而在两个月前，晶澳、晶科也先后云公布180mm组件系列产品Tiger Pro和DeepBlue3.0，组件功率分别为580W和525W＋。

三家公司表示选择182mm作为标准是基于组件运输提出的，该尺寸是新增大小兼容产线技术下的极限装箱尺寸。“210”尽管能够使得光伏成本更大降低，但物流成本却在不知不觉中增加，顾此失彼。

而对此，由中环股份、天合光能、东方日升组成的“210”阵容则不以为意，在这场关于大尺寸硅片的混战中，他们寄希望于通过更大尺寸占领光伏下半场的制高点。自去年8月至今年3月，三家企业先后推出“210”产品，引领光伏组件进入500W时代。

此外，一份份扩产公告更是加速大尺寸的崛起。

今年年初，中环股份发布非公开A股股票预案公告，拟募集资金总额不超过50亿元用于大尺寸硅片项目。仅一个月后，通威也加入到“210”阵地加注大尺寸，其发布的《通威股份关于投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目的公告》显示，公司与成都市金堂县人民政府签订《光伏产业基地投资协议》，将在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。该项目的产品规格将全面兼容210及以下尺寸。

不过，除两大阵容外，市场上还存在156.75mm、158.75mm以及166mm等不同规格的硅片。

面对市场上混杂的尺寸规格，业内人士更多是表示担心。硅片尺寸的“非标准”化一直是困扰光伏界的一大难题。

早在2013年前，全球硅片就因规格标准庞杂混乱导致整个产业链难以配套，造成大量成本浪费，阻碍了硅片发展，该局面直至2017年隆基推出M1、M2两个标准，并号召整个硅片供应企业，以及所有客户在硅片尺寸上进行统一才得以解决。

如今，在平价压力下，企业们被迫调整尺寸引得尺寸乱象再现，市场亟待一个标准。

硅片向大尺寸演进已呈产业不可逆之势，更大尺寸的硅片可满足下游对组件更大功率需求的偏好。增大硅片可以提高单位面积电池组件的效率，并降低单位容量的成本。一般来说，硅片尺寸越大，其带来的收益就越高。但同时，下游电池、组件企业的改造升级投入成本也会相应增加。

在这场争锋相对的战火中，各企业都在寻找更为合适的平衡点。

就当前而言，若将原有产线尺寸直接提升至210mm，势必会增加系统中其他因素的匹配成本。不过，适配210尺寸的设备同样可以生产182尺寸的产品。如果是新产线，未来定会向更大尺寸过渡，直接跨步到210mm则更为合适。

业内人士透露：“当前晶澳、晶科的产能也是按照“210”向下兼容设计的。不过，目前两家的“210”产品还处于认证状态，未来几个月无法拿到“210”的供货，所以选择“182”是他们当前过渡的最好选择。”

而对于隆基来说，加入“182”阵营或许更多出于无奈。

有业内人士认为隆基此举更多是为了拖延时间，为争取收回“166“投资成本提供缓冲时间。此前，隆基一直推崇的“166”最高可将尺寸改至18x。当前，公司现有“166”产能高达140GW ，而“210”的出现无疑打破了隆基的节奏。理论上，“210“越早成为主流，隆基的电池产能投资就越难收回成本。”210“倒逼隆基牺牲利润和成本将硅片尺寸扩大，但若其直接跳转至“210”阵营，原有单晶炉副室和切片机就要被淘汰，而这些高昂设备均是隆基近两年投资的产能，出于资本考虑，当前加入“210”阵营对隆基来说并不明智。

不过，尽管“大“势所趋，但硅片尺寸并非越大越好。更大意味着成本下降的同时，还会带来切片良率的降低，以及下游应用时隐裂概率的增加。这些肉眼不可见的细微破裂会导致电流无法有效传输，电池片会出现部分乃至整片失效。更有甚者，会造成碎片、热斑等问题，同时引起组件的功率衰减。

此外，硅片尺寸加码造成的光伏组件重量加剧，会让工人的安装难度加大，安装运维、运输成本等也将变高。

尺寸标准之争犹如烈火烹油，各方纵横联合下，谁能获得最终的胜利，还要市场说了算。

五大优势

知名品牌

天合蓝天是中国分布式光伏领军品牌 [1]

合作模式

天合蓝天具有EPC、经销、三方、合伙人、金融模式、EMC等多种合作模式可供选择。

技术团队

天合蓝天具有130+人才组成的技术团队

服务能力

天合蓝天具备经销商经营管理培训体系、标准化原装体系、及时主动持续的运维平台保障服务能力。

产品能力

天合蓝天紧随技术潮流，在分布式光伏领域率先采用210组件，深度匹配场景模式，具备更多选择。

渠道布局

天合蓝天主要面向分布式工商业屋顶，目前在全国设有济南、济宁、青岛、河北、河南、江浙沪、广东、山西和西北大区共9个营销中心 [2]

原装4T标准

原装硬件：天合富家原装家用光伏系统采用的所有硬件都经过286道严苛的选材流程；辅材配件采用锌铝镁材质，具有自愈合功能，防锈防腐蚀所有核心部件都印有天合的原装标识。

原装交付：天合富家原装家用光伏系统拥有自建仓储中心，搭配100%影像跟踪出货软件系统，确保出货质量及可追溯性；专业安装团队，100%持证上岗，严格对待每一施工细节，并且通过AI大数据智能云平台，实时监测交付环节1347项质量关键点，确保符合规范标准。

原装设计：天合富家原装家用光伏系统采用专业设计软件，专业工程师多维度现勘，模型最佳发电场景，设计最佳发电倾角，因地制宜设计更佳发电场景；强调与建筑的完美结合，以及整体结构的安全性。并且总部工程师、第三方设计院双重核验，确保最佳发电效率。

长期的原装售后：天合富家原装家用光伏系统提供提供系统全生命发电周期内，持续运维服务，天合富家的智能云服务中心具备实时监控、智能预警、主动运维的功能，用户电站出现任何故障时，均会反馈至后台大数据中心，天合富家客服人员将会30分钟内电话提醒故障，24小时安排就近服务人员现场到位，48小时解决问题，72小时电话回访闭环，真正确保光伏电站全生命周期内稳定运行，确保稳定发电收益。

天合富家原装家用光伏系统通过对以上四大板块内容的控制，将选材、生产、检测、设计、运输、安装、运维、监测等各个环节形成闭环的质量控制体系，实现整套系统的全过程质量控制，将整个“质控服务过程”产品化。全面保证整套系统的可靠性，持续保障老百姓“不止25年”的稳定收益。

人们为什么往往会高估一年发生的变化，但低估五年发生的变化？我认为主要是人的思维容易被当前看到的和听到的“真相”所迷惑！

文 / NE-SALON新能荟 张真人

过去的2021年，刚刚实现平价上网“成人礼”的中国光伏产业迎来了多重挑战：硅料、IGBT、玻璃、EVA、金属、海运的轮番供应紧张和涨价。笔者认为，上述挑战主要是全球疫情、美联储货币超发造成的全球通胀等因素叠加造成的。下面笔者将就自己对中国光伏产业链的理解，逐个分析上中下游未来一年的行情和竞争态势，供读者诸君参考。

一、 上游（工业硅、多晶硅、有机硅）

光伏产业的真正源头不是多晶硅料，而是工业硅。工业硅，又称结晶硅或金属硅，是由石英砂矿（硅石）和碳质还原剂（焦炭等）在矿热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右（近年来，含Si量99.99%的也包含在金属硅内），其余杂质为铁、铝、钙等。金属硅有三大应用领域：1.特种钢冶炼的脱氧剂（ 汽车 工业等行业应用）；2.硅橡胶、硅树脂、硅油等有机硅（建筑、医疗、新能源等行业应用）；3.进一步提纯为多晶硅（太阳能光伏和半导体芯片等行业应用）

由上可知，随着我国新能源 汽车 、半导体芯片、太阳能光伏、电力电子等产业的快速爆发，工业硅相关产业链将会持续井喷。

1.1 合盛硅业（SH603260）: 目前有80万吨工业硅年产能，工业硅产能全球最大，拥有国内最完整的硅产业链条；

1.2 通威股份（SH600438）： 通威股份旗下的永祥股份目前产能18万吨，2022年硅料总产能将达33万吨，是全球太阳能级多晶硅龙头企业；

1.3 硅宝 科技 （SZ300019）： 硅宝 科技 的有机硅密封胶年产能达20万吨，是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业，有望成为建筑和光伏两大领域有机硅密封胶双龙头。

二、 中游（硅片、电池组件、装备）

2022年全球硅片规划产能合计将超过450G，将远远超出下游装机需求。由于硅片领域的技术门槛不高，全球硅片产能将更加分散，因此硅片环节的高毛利时代即将结束，转入到比拼“精耕细作”能力的工业4.0时代。

2021年，由于硅料、玻璃、EVA等原料辅材轮番涨价，缺“料”的专业电池、组件企业生存艰难，毁约不断。但2022年随着硅料等原材料上游产能的释放，电池组件制造企业的盈利能力将得以逐步修复，可谓“利空放尽，苦尽甘来”。

随着近年来全球碳中和进程加速，带来了光伏行业整体景气度上升。再叠加大硅片、HJT/TOPCon等产业链技术快速升级迭代，因此行业领先企业纷纷抛出大规模的扩产计划，并都有垂直一体化产业链布局冲动。“在光伏制造这样一个没有明显护城河的产业，扩产可能是找死，不扩产必然是等死！为了不被上游原材料卡脖子，有时也不得不抢供应商的饭碗，进入自己不擅长的制造领域”，某知名光伏企业负责人向NE-SALON新能荟描述了光伏产业链的无序竞争现状：“行业内卷必然会造成全产业链大规模的产能过剩，但对光伏装备企业或是重大利好！”

2.1 中环股份（SZ002129）: 单晶硅片总产能约88GW，210先进产能超75%，N型硅片全球市场占有率超60%，半导体区熔单晶硅片国内市占率超80%；行业率先导入工业4.0智能制造体系，以出色的成本控制能力拥有行业定价话语权，或将登顶2021年单晶硅片对外出货全球第一宝座。

2.2 爱旭股份(SH600732) : 2021年电池片产能约36GW，专注高效晶硅电池研发、制造与销售，大尺寸出货占比超70%，并创新性推出的双面电池“双面 双测 双分档”，推动双面技术发展。其新一代N型ABC电池平均效率高达25.5%，8.5GW新产能将于今年中期投产。

2.3 东方日升（SZ300118）: 2021年电池产能13.5GW，组件产能达19.1GW，连续多年稳居全球一线组件品牌行列。东方日升作为异质结技术一线企业，在一年内三次刷新自己创造的HJT世界纪录，创新技术潜力值得期待。随着上游原材料供应紧张局面的逐步缓解，该公司2022年盈利能力大概率将强力反弹。

2.4 迈为股份（SZ300751）: 公司主要产品包括全自动太阳能电池丝网印刷生产线、异质结高效电池制造整体解决方案、OLED柔性屏激光切割设备、Mini/Micro LED晶圆设备、半导体晶圆封装设备等，其中太阳能电池丝网印刷生产线自2018年起连续4年全球市占率第一。作为异质结电池产业化技术的主力军，迈为正向千亿市值高端装备企业迈进。

三、 下游（逆变器、电站 投资 、系统集成）

“硅料供应能力决定2022年国内户用光伏装机量的下线，而逆变器的IGBT供应能力则决定了其上线”，山东光伏行业协会秘书长张晓斌对NE-SALON新能荟说到。

受全球疫情、新能源车市场爆发等因素的影响，2021年下半年以来，光伏逆变器IGBT的供应开始出现极度紧张局面。很多逆变器厂商先是涨价，然后是惜售、毁约、断供，特别是IGBT用量特别大的户用光伏市场。据了解，部分光伏逆变器企业已经尝试在低功率产品上使用国产IGBT，而更多逆变器企业也正在马不停蹄对国产品牌IGBT进行测试，预计2022年将会逐步批量导入，逆变器“缺芯”问题或将在今年第二季度后逐步缓解。

前几年国内大型光伏电站投资由央国企主导，分布式光伏电站由民企主导。而在国家碳中和战略的推动下，更多央国企涌入分布式光伏投资领域，甚至是之前看不上的户用光伏市场。央国企携资金成本优势在分布式市场所向披靡，甚至有时为了完成新能源配额任务指标，不断突破投资财务模型底线，让参与竞争的民企投资商只能干瞪眼！而光伏“整县推进”的政策，更让本就热闹的分布式光伏市场掺入地方招商引资的利益诉求，最终在各地上演了一出出“暂停备案”的闹剧。2022年，分布式光伏市场“国进民退”的趋势无疑将愈演愈烈。

“在新能源领域，国进民退或许是一件好事。让大多数电站资产放在央国企手里，我们民营企业应该发挥自己的特长，做好前期开发、产品配套、工程实施、技术方案，以及售后运维等相关服务，这才是最明智的选择！” 某民营光伏企业负责人向NE-SALON说到。

3.1 斯达半导体（SH603290）: 全球IGBT模块市场排名第六，是唯一一家进入全球前十的中国IGBT领军企业，目前其产品已在新能源车、光伏风电等领域规模化应用。

3.2 正泰电器（SH601877）: 正泰电器旗下的正泰新能源公司，累计投建光伏电站达8GW，运维总量超7GW，是中国最大的民营光伏投资运营商。

3.3 天合光能（SH688599）: 天合光能旗下的天合智慧分布式能源公司，行业首创“原装光伏系统”标准，拥有1000+县级经销商，15000+乡镇服务网点，是国内最大的分布式光伏系统集成品牌。

结语

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大尺寸硅片/电池片/组件的快速推出，使得市场新增设备需求基本上绝大部分按照210向下兼容标准实施，将逐步通过大量的增量设备来替代存量设备。由于2020年前的设备很难通过改造直接升级至210大尺寸设备（2020年之前的166尺寸设备大部分可以通过改造升级至182大尺寸设备，但较难升级成210大尺寸设备），如果未来2-3年210大尺寸成为市场主流，则未来2-3年市场老旧的小尺寸存量设备均需逐步更换至210大尺寸设备。

天合光能 ：曾获第五届中国工业大奖，成为全国唯一获奖的 光伏 企业。

爱旭股份 ：从事晶硅 太阳能 电池的研究、制造、销售和售后服务。

通威股份 ：拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效 太阳能 电池片生产、到终端 光伏 电站建设的垂直一体化 光伏 企业。

东方日升 ：我国重要的 太阳能光伏 应用产品专业供应商。

中环股份 ：全球领先的 光伏 新能源材料（单晶硅为主）供应商。

上机数控 ：领先的高硬脆材料专用加工设备供应商,国内最早的 金刚线 切片机生产企业之一。

隆基股份 ：全球知名的单晶硅生产制造企业。

晶澳 科技 ：国内 光伏 行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

福莱特 ：国内第一家打破国际巨头对 光伏 玻璃的技术和市场垄断的企业。

福斯特 ：全球 光伏 封装材料EVA胶膜和背板的龙头企业。

阳光电源 ：全球 光伏 逆变器出货量最大的公司。

锦浪 科技 ：专业从事分布式 光伏 发电系统核心设备组串式逆器的高新技术企业。

固德威 ：主要产品包括 光伏 并网逆变器、 光伏 储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS 智慧能源 管理系统。