大盘点：17省市“十四五”新能源规划，多地明确清洁能源发展规划

第一章　总则第一条　为了推进全社会节约能源，合理有效地利用能源，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展，根据《中华人民共和国节约能源法》等法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。第二条　在本省行政区域内从事能源开发、加工、转换、利用、管理及其相关活动，适用本条例。第三条　节约能源（以下简称节能）工作应当遵循政府引导、市场调节、结构优化、技术推动、公众参与的原则。第四条　县级以上地方人民政府确定的节能主管部门，负责本行政区域内的节能监督管理工作。

县级以上地方人民政府有关部门应当在各自的职责范围内，分别负责做好节能监督管理工作，并接受同级节能主管部门的指导。第五条　本省实行节能目标责任制和节能考核评价制度，将节能目标完成情况作为对各级人民政府及其负责人考核评价的内容。

县级以上地方人民政府应当每年向上一级人民政府报告节能目标责任的履行情况，并向本级人民代表大会或者其常务委员会报告年度节能工作。第六条　县级以上地方人民政府及其有关部门应当鼓励研究开发新能源技术和节能新技术，加强节能宣传和教育，将节能知识纳入国民教育和培训内容，普及节能科学知识、技术和技能，增强全民节能意识，提倡并推行节约型消费方式。第二章　节能管理第七条　县级以上地方人民政府应当加强对节能工作的领导，部署、协调、监督、检查和推动节能工作，促进本地区经济社会向节能型发展。第八条　县级以上地方人民政府应当将节能工作纳入国民经济和社会发展规划、年度计划，并组织编制和实施节能中长期专项规划和年度节能计划。节能专项规划和年度计划应当报上一级人民政府节能主管部门备案。

县级以上地方人民政府有关部门应当会同同级节能主管部门，根据省节能专项规划，分别编制重点领域节能专项规划和年度节能计划，并组织实施。第九条　县级以上地方人民政府应当保护和合理开发利用能源资源，科学规划能源项目建设，优化能源消费结构，鼓励、支持开发利用天然气、洁净煤、农村沼气等清洁能源和太阳能、风能等可再生能源，加强农作物秸秆等生物质能和可燃废弃物的综合开发利用。第十条　省人民政府应当制定产业结构调整指导目录，控制高能耗行业增长。县级以上地方人民政府应当根据产业结构调整指导目录，加快淘汰落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺。第十一条　省人民政府节能主管部门应当会同有关部门，对全省能耗较高的产品制定并公布单位产品能耗限额。

设区的市、县（市）人民政府节能主管部门可以会同有关部门，对本地区主要产品制定单位产品能耗定额，指导、促进用能单位节约能源。第十二条　省人民政府标准化主管部门应当会同节能主管部门和有关部门组织制定用能产品、设备能源效率标准和生产过程中能耗高的产品的单位产品能耗限额地方标准。

鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或者地方标准的企业节能标准。第十三条　县级以上地方人民政府市场监督管理部门应当依据国家的有关标准和技术规范，加强对用能单位的能源计量器具和能源消费计量的检测与监督管理，建立健全能源计量数据的监督核查制度。第十四条　县级以上地方人民政府统计部门应当会同有关部门，建立健全能源统计信息管理系统，加强能源消费和利用状况的统计分析，定期公布主要耗能行业的能源消费和节能情况，提高能源信息的利用率。第十五条　固定资产投资项目实行节能评估和审查制度，具体实施办法由省人民政府制定。

属于节能评估范围内的固定资产投资项目，应当按照国家和省的规定进行节能评估和审查。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。

设计、建设等单位应当遵守合理用能标准和节能设计规范，不得使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。第十六条　县级以上地方人民政府节能主管部门和有关部门应当在各自的职责范围内，加强对节能法律、法规、规章和节能标准执行情况的监督检查，依法查处违法用能行为。县级以上地方人民政府节能主管部门设置的节能监察机构具体负责节能监督检查的日常工作。

被监督检查单位不得拒绝监督检查。节能监察机构进行监督检查不得向监督对象收取费用，执法经费由同级财政予以安排落实。

第一章　总则第一条　为了促进电力事业发展，保障电力建设、生产供应和使用，维护电力投资者、经营者和使用者合法权益，根据《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国可再生能源法》和国务院《电力供应与使用条例》等法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。第二条　本省行政区域以及毗邻海域内的电力规划、建设、生产、供应、使用以及相关监督管理活动，适用本条例。第三条　县级以上地方人民政府应当加强对电力事业的领导，将电力事业纳入地方国民经济和社会发展规划，协调、解决电力发展中的规划衔接、项目建设、设施保护等重大问题。

县级以上地方人民政府承担电力行政管理的部门（以下简称电力行政管理部门）、国家能源局在本省派出监管机构按照各自职责负责本行政区域以及毗邻海域内电力事业的监督管理，其他有关部门按照职责分工做好相关工作。

县级以上地方人民政府及其电力行政管理部门和其他有关部门应当加强电力行政执法机构和队伍建设，建立和完善电力联合执法机制，提高行政执法能力水平和执法效率。

乡镇人民政府、街道办事处以及开发区管理机构应当协助电力行政管理部门做好电力建设、保护等工作。第四条　电力事业应当适当超前发展，实行谁投资、谁受益的原则。

电力发展应当统筹规划电力设施布局，协调优化电源电网结构，加强农村电网建设，增强电力系统调节控制和安全保障能力。

电力发展应当坚持清洁低碳、安全高效的原则，鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电，推动电能替代，促进电力可持续发展。第五条　建立健全统一开放、公平公正、竞争有序的电力市场体系。鼓励各种所有制经济主体依法参与电力设施和电力市场的建设。第六条　县级以上地方人民政府及其电力行政管理部门和电力企业应当加强电力法律、法规和电力知识的宣传，提高全社会低碳生活、安全用电、节约用电意识。

广播、电视、报刊、互联网等媒体应当开展电力使用安全公益性宣传。第七条　电力企业应当为用户提供安全、高效、便捷的电力服务。用户应当按照法律、法规规定和供用电合同的约定安全、有序用电，不得损害他人合法权益和社会公共利益。

电力企业和电力设施所有人、管理人应当加强电力建设、电力设施保护和电能保护工作，依法制止危害电力建设、安全运行以及供电、用电秩序的违法行为。第二章　电力规划第八条　省人民政府电力行政管理部门根据全省国民经济和社会发展规划纲要和国土空间规划以及能源、生态环境等规划，依法编制全省电力规划。设区的市人民政府可以根据省电力规划，编制本区域电力设施布局实施规划。

编制电力规划应当遵循安全可靠优先、开发节约并举、生态环境友好、能源结构优化、科技创新驱动的原则，统筹衔接可再生能源、天然气等其他专项规划，并与交通、水利、林业等专项规划相协调。第九条　编制电力规划应当广泛征求政府部门、电力企业等有关单位、社会公众和专家的意见，进行科学评估论证，按照法定程序报经批准后实施。

任何单位和个人不得擅自变更电力规划；确需变更的，应当由原规划编制部门组织开展专题研究、评估论证，并报原批准机关批准。第十条　编制电力规划应当统筹兼顾可再生能源开发、项目建设、电网配套等因素，合理规划布局可再生能源发电项目。第十一条　电力规划应当推进居民生活、工业农业生产、交通运输等领域电能替代，提高电能占终端能源消费比重。

供电企业应当为电能替代提供配套服务和技术支持。第十二条　电力规划应当引导智能电网和泛在电力物联网发展，运用互联网、信息通信和智能控制技术等，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力，构建源网荷储协调发展、集成互补的能源互联网，促进综合能源服务等新业态发展。第十三条　县级以上地方人民政府应当将电力规划重点建设项目纳入国土空间总体规划和详细规划，按照规划需求配置相应的电力设施用地、架空电力线路走廊和地下电缆通道等资源，并做好定点定线等落实工作。第三章　电力建设第十四条　电力建设应当贯彻保护耕地、节约利用土地的原则，并遵守有关法律、法规和国家强制性标准，保证建设工程安全和质量。

电力建设应当依法保护环境，采取新技术，避免或者减少有害物质排放，防治污染和其他公害。

四大直辖市

北京市： 《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025）》指出，2025年前， 交通运输领域， 探索 更大规模加氢站建设的商业模式，力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池 汽车 累计推广量突破10000辆； 分布式供能领域，在京津冀范围 探索 更多应用场景供电、供热的商业化模式，建设“氢进万家”智慧示范社区，累计推广分布式系统装机规模10MW以上。推动实现内燃机叉车和铅酸电池叉车的分阶段替换，共计替换5000辆以上。

上海市： 《上海市氢能产业发展中长期规划 （2022-2035年）》指出，建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，建成3-5家国际一流的创新研发平台， 燃料电池 汽车 保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。

天津市： 《天津市氢能产业发展行动方案（2020—2022年）》指出，推广应用方面：到2022年，力争建成至少10座加氢站、打造3个氢燃料电池车辆推广应用试点示范区，重点在交通领域推广应用，开展至少3条公交或通勤线路示范运营，累 计推广使用物流车、叉车、公交车等氢燃料电池车辆1000辆以上；实现其他领域应用突破，建成至少2个氢燃料电池热电联供示范项目。

重庆市： 《重庆市氢燃料电池 汽车 产业发展指导意见》指出，2023 2025年，在产业链层面，产业集群进一步壮大，全市氢燃料电池相关企业超过100家，其中有全国影响力的整车企业2家、动力系统企业3家、核心零部件企业10家。 在示范推广层面，建成加氢站30座，在区域公交、物流等领域实现批量投放，氢燃料电池 汽车 运行规模力争达到2000辆。

七大省

广东省： 《广东省加快氢燃料电池 汽车 产业发展实施方案》指出，围绕氢燃料电池商用车和专用车规模化推广应用需要，组织编制加氢站布局方案，在珠三角核心区 、沿海经济带布局建设约300座加氢站。 按照“总量控制，先建先得”原则进行补贴，省财政对2022年前建成并投用，且日加氢能力（按照压缩机每日工作12小时的加气能力计算）500公斤及以上的加氢站给予补贴。

河北省： 《河北省氢能产业发展“十四五”规划》指出，到2022年：氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值150亿元。 到2025年，培育国内先进的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元。 全省建成25座加氢站，燃料电池公交车、物流车等示范运行规模达到1000辆，重载 汽车 示范实现百辆级规模；氢气实现在交通、储能、电力、热力、钢铁、化工、通信、天然气管道混输等领域试点示范。到2025年，累计建成100座加氢站，燃料电池 汽车 规模达到1万辆，实现规模化示范；扩大氢能在交通、储能、电力、热力、钢铁、化工、通信、天然气管道混输等领域的推广应用。

江苏省： 《江苏省氢燃料电池 汽车 产业发展行动规划》提出， 基本建立完整的氢燃料电池 汽车 产业体系，力争全省整车产量突破1万辆，建设加氢站50座以上 ，基本形成布局合理的加氢网络，产业整体技术水平与国际同步，成为我国氢燃料电池 汽车 发展的重要创新策源地。研制优势整车产品。以市场为导向，做优商用车，前瞻布局乘用车，重点发展续航里程500公里以上的氢燃料电池客车、物流车、专用车、小型货车等，加快100kW以上重型卡车开发，逐步形成多车型、多规格、系列化的产品体系，高水平建立氢燃料电池 汽车 整车产业集群。

浙江省： 《浙江省加快培育氢能产业发展的指导意见》指出，产业发展。 氢燃料电池整车、系统集成以及核心零部件等产业链全面形成，氢燃料电池整车产能达到1000辆，氢燃料发动机产量超过1万台，氢能产业总产值超过100亿元。 企业培育。力争培育形成一批具有较强竞争力、国内领先的氢燃料电池整车、发动机及零部件等优势龙头企业。推广应用。氢燃料电池在公交、物流、船舶、储能、用户侧热电联供等领域推广应用形成一定规模， 累计推广氢燃料电池 汽车 1000辆以上。 加氢设施。在现有加油（气）站以及规划建设的综合供能服务站内布局建设加氢站，力争建成加氢站30座以上，试点区域氢气供应网络初步建成。

山东省： 山东（山东省氢能产业中长期发展规划（2020-2030年）提出，2023年到2025年，为氢能产业加速发展期。氢能产业链条基本完备，培育10家左右具有核心竞争力和影响力的知名企业，燃料电池发动机产能达到50000台，燃料电池整车产能达到20000辆，燃料电池轨道交通、港口机械、船舶及分布式发电装备产业实现突破，氢能产业总产值规模突破1000亿元。燃料电池发动机、关键材料、零部件和动力系统集成等核心技术接近国际先进水平。制氢、储（运）氢、加氢及配套设施网络逐步完善，氢能在商用车、乘用车、船舶、分布式能源、储能等应用领域量化推广， 累计推广燃料电池 汽车 10000辆，累计建成加氢站100座，氢能在电网调峰调频、风光发电制氢等领域应用逐步推广。

四川省： 《四川省氢能产业发展规划（2021-2025年）》指出， 到2025年，燃料电池 汽车 (含重卡、中轻型物流、客车)应用规模达6000辆，氢能基础设施配套体系初步建立，建成多种类型加氢站60座； 氢能示范领域进一步拓展，实现热电联供(含氢能发电和分布式能源)、轨道交通、无人机等领域示范应用，建设氢能分布式能源站和备用电源项目5座，氢储能电站2座。

贵州省： 《贵州省“十四五”氢能产业发展规划》指出，以焦化副产氢为核心，可再生能源制氢为辅的多种氢源供氢总产能超过1万吨/年。建成加氢站15座（含油气氢综合能源站）；示范运营燃料电池重卡、物流车、环卫车、大巴车、 公交车及特种车辆超1000辆；在氢储能、燃料电池多能联供、备用电源、绿氢化工、绿氢冶金、天然气掺氢等领域布局示范；建设氢气输送管道20km，固定式多能联供装机超10MW。

两大自治区

内蒙古自治区： 内蒙古 《关于促进氢能产业高质量发展的意见》指出，到2025年前，开展“风光储+氢”“源网荷储+氢”等绿氢制备示范项目15个以上，绿 氢制备能力超过50万吨/年；鼓励工业副产氢回收利用，工业副产氢利用超过100万吨/年，基本实现应用尽用；建成加氢站（包括合建站）100座以上 ；加速推进燃料电池车替代中重型燃油矿用卡车和公共服务车辆， 推广氢燃料电池重卡5000辆以上 ，累计推广燃料电池 汽车 突破1万辆，自治区形成集制备、存储、运输、应用于一体的氢能产业集群，氢能产业总产值力争达到1000亿元。

宁夏回族自治区： 《宁夏回族自治区氢能产业发展规划（征求意见稿）》指出，到2025年，初步建立以可再生能源制氢为主的氢能供应体系。可再生能源制氢量达到 8 万吨以上， 建成加氢站10座以上，可再生氢替代煤制氢比例显著提升，天然气掺氢推广应用成效明显，氢燃料电池重卡保有量 500 辆以上， 完成国家氢燃料电池 汽车 示范城市群创建任务。

除上述省市已经发布相应的氢能产业规划，另外，广西壮族自治区、河南省、辽宁省、陕西省等也正在加紧编制省级氢能规划

电力行业主要上市公司：目前国内电力行业的上市公司主要有华能国际(600011)、国电电力(600795)、大唐发电(601991)、华电国际(600027)、长江电力(600900)、川投能源(600674)、国投电力(600886)、浙能电力(600023)、中广核电力(01816)、华能水电(600025)等

本文核心数据：江苏省光伏发电装机容量数据、江苏省光伏发电量数据等

光伏发电装机规模持续增长

江苏省作为我国经济强省，也是能源发展大省，在可再生能源发展方面处于我国前列，光伏发电领域更是位居前三。

据国家能源局统计数据显示，2014年，江苏省累计装机容量仅257万千瓦，到2018年，全省光伏发电累计装机容量突破1000万千瓦，达到1332万千瓦，同比增长46.9%。受光伏补贴退坡等政策影响，从目前装机容量来看，2019年以来，江苏省光伏装机增速较前几年有所下降。

截至2021年第三季度，江苏省光伏累计装机容量为1812万千瓦，仅次于山东省和河北省，排名全国第三。

从光伏发电装机结构来看，目前，江苏省光伏发电装机结构较前几年以发生明显变化，随着分布式光伏发电的推广，分布式光伏装机容量已逐步追上光伏电站装机容量。截至2021年第三季度，全省光伏电站累计装机容量为909万千瓦，占光伏总装机容量的50.17%分布式光伏累计装机容量为903万千瓦，占光伏总装机容量的49.83%。

光伏新增装机逐渐向分布式倾斜

2014年以来，江苏省光伏新增装机容量均维持在100万千瓦以上水平，2017-2018年新增装机容量更是超过300万千瓦。受政策变化影响，2019年以来，江苏省新增光伏装机量有所下降，截至2021年第三季度，江苏省新增装机容量为128万千瓦。

从具体新增装机容量市场结构来看，2015年以来，江苏大力发展分布式光伏发电，2018年分布式发电新增装机容量首次超过光伏电站，占全部新增装机容量的51.1%。截至2019年第三季度，江苏省新增分布式装机容量为90万千瓦，占全部新增装机容量的79.6%。

2019年5月，江苏省发布《环境基础设施三年建设方案(2018-2020年)》，其中明确提出以分布式为重点，有序推进分散式风电、分布式光伏发展，加快推进分布式能源市场化交易以及多能互补等各类国家和省级试点，促进能源供需实时互动、就近平衡、梯级利用。预计未来，分布式光伏发电市场份额将进一步提升。

近三年新增光伏装机中，分布式装机占比均在60%，2021年前三季度，江苏新增分布式光伏装机115万千瓦时，占总新增量的89.8%。由此可见，江苏省光伏发展正逐步向分布式倾斜。

光伏发电量屡创新高

据江苏省电力行业协会统计数据显示，光伏发电方面，2016-2020年，江苏省光伏发电量高速增长，2016年全省光伏发电量仅47.1亿千瓦时，到2020年增长至166.83亿千瓦时，光伏发电在新能源发电中的占比由2016年的不足20%提升至30%以上。

2021年前三季度，太阳能发电量150.23亿千瓦时，同比增长16.49%，占全省新能源总发电的27.25%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

光伏发电行业主要上市公司：目前国内光伏发电行业主要上市公司有中环股份(002129)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)等。

本文核心数据：光伏发电、产业链、热力图、投资情况

光伏发电行业产业链全景梳理：产业链完整，硅片已经呈现双寡头格局

光伏发电的产业链主要有上游主要为光伏电池相关原材料组成，包括形成电池的单晶硅和多晶硅中游主要为电池片、电池组件生产企业和系统集成企业下游为光伏发电应用领域，包括分布式光伏发电和集中式电站。

目前，上游多晶硅和单晶硅生产业企业主要有保利协鑫、隆基股份、通威股份、中环股份等。而硅片生产企业已经呈现双寡头格局，中国的太阳能硅片占据全球市场份额的大部分，而中国的市场中，主流的厂商主要有包括隆基、中环、中晶等，产能格局仍高度集中，2020年中环股份、隆基股份硅片对外销售规模约分别为168.29亿元和155.13亿元，两家公司占据绝对领先地位。

中游电池片和组件生产企业主要有通威、隆基、晶澳等。光伏发电系统中逆变器生产厂商主要有阳光电源等企业涉及系统集成的包括亿晶光电、正泰电器等。部分企业，如隆基股份基本已经形成从单晶硅到组件到电站光伏运营一套完整的光伏发电产业链。

光伏发电行业产业链企业区域热力地图：山东分布最集中

从我国光伏发电行业产业链企业区域分布来看，山东和福建是光伏发电企业分布最多的省份，其次如江苏、山西、安徽等省份光伏发电企业也较多。

注：本图片数据通过企查查搜索“光伏发电”，选择归类于“电力、热力、燃气及水生产供应业”的企业获得

从代表性上市公司分布情况来看，浙江、江苏、广东等地代表性上市公司较多，同时陕西、四川、天津等省市也拥有如隆基股份、通威股份以及中环股份等光伏行业的龙头企业。

光伏发电行业园区分布：江苏最多

目前，江苏拥有的光伏产业园区数量最多，为12个，其次是浙江，山东排名第三。

光伏发电行业代表性企业产量情况

目前，光伏产业链较长，涉及到的企业较多，其中部分企业在产业链多个环节布局，相比之下，隆基股份在组件和硅片产量方面优势较位突出，其余企业在各自的布局领域产量情况如下：

注：统计的企业为公布相关产量数据的上市企业，未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

光伏发电行业代表性企业最新投资动向

2020年以来，光伏发电行业代表性企业的投资动向主要包括对子公司增资、投资新建项目等。光伏发电行业代表性企业最新投资动向如下：

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。