常州冰军新能源科技有限公司怎么样

链接：http://pan.baidu.com/s/1xsKbjDT2vvCZGvl7KMrK6g

提取码：2309

吴军硅谷来信第三季。这两年有两个关于“碳”的词很火，一个是“碳中和”，一个是“碳达峰”。在“中国2060年实现碳中和”的目标下，这些词必然将在不久的将来，深刻地影响我们的生活。对此，吴军老师与斯坦福大学的崔屹教授（2021年美国能源领域最高奖项“劳伦斯奖”获得者，曾被路透社评为世界排名第一的材料科学家），以及华山资本的创始合伙人杨镭先生，就“碳中和”问题谈了对未来的畅想。吴军老师对谈话精华内容进行整理，并用一组来信，为你从能源政策、全世界碳中和事业发展的情况、技术应用等方面进行了深入解读。

课程目录：

不做伪工作者

也谈10000小时，四大困境（重复劳动、习惯性失败、闭门造车、量变与质变）

再谈10000小时，三板斧破四困境（目标与阶段性节点、遇事想三遍（三层境界破恼怒自卑）、凡事做记录）

西瓜与芝麻（简单重复捡芝麻，专注优势创造西瓜，思维方式之争，二选一）

宽容失败才可能是人生赢家（淡定面对失败，但不要习惯性失败）

.....

苏尼特右旗绿能新能源有限公司是2017-05-19在内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，注册地址位于内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇阿尔善街锡林路148号。

苏尼特右旗绿能新能源有限公司的统一社会信用代码/注册号是91152524MA0NBHQ34X，企业法人吴军，目前企业处于开业状态。

苏尼特右旗绿能新能源有限公司的经营范围是：许可经营项目：无 一般经营项目：风力发电、太阳能发电、风电供热、光热、储能；清洁能源项目的开发、投资、建设；运营管理；技术服务。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

通过百度企业信用查看苏尼特右旗绿能新能源有限公司更多信息和资讯。

上篇简单的介绍了互联网的组成，链接点击这里 《科普什么是互联网之互联网的组成》

互联网实现了全世界范围的互联互通，信息的复制成本几乎是0，信息的传输成本几乎是0，获取信息的成本几乎是0，从这个意义上来说

大家都知道互联网崇尚的是免费，那么利用互联网是怎么赚钱的呢？

其实一个完整的商业活动包括三部分:

1） 商品/服务的展示 2）商品/服务的支付 3）商品/服务的运输

互联网在建立之初，解决了信息的全世界范围快速的传输问题，一个网页可以解决了商品、服务的展示问题，但是网络支付是不健全的，并且被认为是不安全的；互联网上信息是比特流，但是购买后的商品还是需要物流来进行转移，必须满足了1,2，3三个条件才能快速发展起立电子商务平台服务。

互联网大概经历了两个阶段，一是PC互联网，二是移动互联网。PC互联网之初，整个的商业模式是围绕互联网信息高效传播的这个特性展开的。主要包括：

免费的背后，是互联网公司的收入从哪里来？ 广告

美团创始人王兴对互联网的解读，有提过四纵三横的概念。

四纵是把互联网分成四类：1）信息 2）娱乐 3）沟通 4）商务

三横是三趋势包括：1）搜索 2）社交 3）移动互联网

前天苏江同学的一篇文章《从移动互联网到区块链互联网 》 链接点击这里 说到了移动互联网的几大特性怎么改变了生活方式，其中包括：可移动性，摄像头，GPS定位，这几个特性让信息沟通，娱乐，社交、商务都发生了巨大的改变。

马云爸爸之前在乌镇的互联网大会说：人类进入了DT时代。互联网是基础设施，云计算是公共服务，数据是生产资料。

新零售、新金融、新制造、新技术、新能源讲的就是利用大数据，利用人工智能为数据赋能，吴军博士在《智能时代》一书了也表达了人工智能的问题本质上都是大数据问题，因为整个人工智能算法，不仅仅是深度学习，还包括其它很多算法都特别依赖数据的支撑。吴军老师说过一句话，所有的智能问题都是数据问题，如果没有数据，你的智能可能就无从谈起了。

互联网的商业很难讲，我也知道只是理解了其中的一点点。

互联网的商业一直在发展，我们也不能一直活在当下，要预测未来，那么未来的互联网是什么样的呢?

有人说互联网红利期已经结束了，其实只是刚刚开始。互联网利用云计算创造了大数据这个生产资料，AI为数据提高了生产力。

大言不惭做个预测作为结束吧：

“技术不会爆炸，而是逐渐渗透我们的生活”，典型技术乐观主义的吴军，对待“技术革命”的看法却相当冷静，对未来世界的猜想也很“保守”。

作为Google中日韩文搜索算法的主要设计者，负责搜搜业务的腾讯前副总裁，以及一名资深硅谷投资人，吴军比更多人都更早深刻感受到科技带来的改变，而正是这份了解，使他对技术的发展保持着审慎。他的新书《全球科技通史》里，吴军始终都在表达一个观点，那就是科技有其自身发展的必然规律，人类不应该操之过急，或者试图左右。

然而，不可否认的是，科技的飞速进步，正在膨胀当代人的想象力，导致科技不可避免地开始背负越来越多天马行空、不切实际的期待。

“这有点奇怪，”吴军说。“科技说到底是叠加的进步，有自己发展的节奏和规律，你不能指望到了一个时间节点，突然所有的事情都实现了，要慢慢来。”

吴军“慢慢来”的想法深受一件事的启发，在2017年年底，俄罗斯人开封了一个50年前苏联时期封印的时间胶囊，里面有苏联人写给当代人的五封信，有趣的是，其中代表当时最高想象力的猜想，几乎都不准确——比如五十年前的苏联人坚信，五十年后，人类一定已经冲出了银河系，登陆了火星，和宇宙中的其他智慧生命体建立了友好的外交。与此同时，他们对互联网毫无预测——因为在当时太空热的背景下，航天技术承载了苏联人大部分的想象，而他们没有接触过互联网，所以对这即将颠覆世界的技术完全一无所知。

在吴军看来，我们对未来所有的猜想其实都受限于我们目前的认知水平。

“猜想和预测，说到底还是受个人和群体认知的局限，所以站在今天的角度，我们几乎不可能对未来做出准确的猜想。”吴军说，“但有一点是可以确认的，那就是不必杞人忧天，我们猜测过的很多事情，他们并不会发生——这是技术的迭代发展所决定的。”

这其中，首当其冲被辟谣的就是“科技毁灭论”。总有人会指责，是科技的发展，导致了各种各样的污染和透支，地球迟早会因为人类的贪得无厌而毁于一旦，而吴军显然不认同这样的说法：

“我们今天担心的那些问题，比如全球变暖，海平面上升，沿海地区淹没，到2050年一定不会发生。因为技术是在不断发展的，新的技术，始终会覆盖掉旧的技术带来的弊端，这就是技术不断叠加带来的好处，是一个循环往复的过程。”

当然，虽然我们还不能眺望无尽的远方，但吴军认为，有一些趋势还是值得看好的，比如IoT：

“人的寿命肯定会进一步延长，但很大程度上是依靠疾病预防，而不是治疗手段，这要得益于即将到来的5G的运用，和IoT技术的爆发。万物互联时代，人类的一切数据都会被连到互联网上，连到云端上，所以你的身体有一些什么小毛病，你的医生马上就会知道，这是可以肯定的。”

“在未来，我们会对身边的变化习以为常” ，吴军说道。

以下为采访部分（经编辑）

科技在制造问题，但同时也在解决问题

36氪：你怎么看待科技爆炸，对人类来说，科技的爆炸是利大于弊还是弊大于利？

吴军：用“爆炸”来形容有点夸张，科技的进步是叠加的。比如现在我们都知道互联网是很重要的媒介，是社会发展的最大助力，但它20世纪就存在了，现在只是在原来的基础上有了新的发展。但首先，无论这样的发展是利是弊，发展的趋势是阻拦不住的，它有它自然的节奏，不是人类主观想阻止就能阻止的。第二，总的来讲，科技是一个进步的力量，科技的出现，能让未来的社会更公平，社会财富增加更快。

当然，科技在实际应用中，也会产生很多明显的问题，比如人类寿命延长总体来讲是件好事，但是也会引发一些社会问题。再举一个简单的例子，人类过去吃不饱，经常死于饥荒和争夺物资带来的战争，于是随着技术发展，就发明了化学农药，产量剧增，保证了大部分人的温饱和世界和平。但发明化学农药以后，又引发了严重的污染，接下来技术就帮助我们再通过其他的农业技术来改善或者化解化学农药的危害，比如说有机种植，受损土壤的改良。也许在未来，我们还能通过生物科技，制造出完全无害的农药化肥，这都是可能的。所以，后来的技术始终能够解决之前技术造成的一些问题，发展的方向始终会是积极有利的。

36氪：现在有一个说法：科技垄断了文化，使得人类把注意力都放在了科技上，学校教导科技相关的知识，学生学习科技相关的知识，反而忽视了对文化的传承，你怎么看待这个说法？

吴军：美国第二个总统约翰·亚当斯说过一段话，他说，我们这群人不得不研究战争和军事，这样我们的孩子们才可以当工程师，科学家，从事各种商业活动，我们的孙子才能够从事文化艺术，当诗人和画家。

当下的人关心科技，是因为科技可以使大家很快的富裕起来，只有等到富裕了以后，未来才能让有些人不用必须学科学。所以我觉得这个不要太着急，等社会发展到一定程度，财富积累到一定程度，人们自然有闲情雅致去搞文化艺术。况且，文化艺术也不会那么脆弱，说消失就会消失。

36氪：凯恩斯曾经预测过，到了21世纪人类每周只需要工作15个小时，但直到现在，我们还是避免不了加班，为什么不断进步的科技看起来并没有减轻我们的负担？

吴军：首先，科技进步后人类工作的负担已经减轻多了。我刚工作时，中国每周标准工时是48小时，每周工作六天，后来变成五天半，再后来就变成五天。我估计以后会是四天半、四天，在技术的帮助下，趋势肯定是这样的。

其次，加班这件事，如果哪个雇主明确要求大家加班，这是违反劳动法的。但为什么有人会自愿加班？它实际上是两个收益。第一个收益就是职业上的成长——努力工作，提升肯定会比别人快。

第二个就是物质追求。我们在早期的Google工作的时候有一个这样的共识，如果齐心协力把这家企业做好，那么我们将来的股份都会变成巨大的财富。如果把这个公司做死掉了，我们将来就都没饭碗了，这也是推动我们加班的动力。

所以科技的确是在帮助我们分担繁琐的工作，未来也会在更多领域帮助我们提高效率，但人们的自我要求是会随着社会的发展越来越高的，社会财富越丰富，人们越重视自我成就，所以无论科技怎么发展，人们可能都会因为自我追求而自愿地加班。

任何一次技术革命一定有泡沫，包括5G

36氪：5G现在是一个非常热的风口，你觉得这么高的关注度是实至名归还是在炒作概念？

吴军：这么高的关注度一定是炒作概念，但是我想说，任何一次技术革命一定有泡沫，炒作也是需要的，因为炒作的同时，会把巨大的资源引导到这个领域来，让它能够发展的更快，所以说这并不是一个坏事。当然，前提是这项技术得是实实在在的东西。

我们可以讲讲为什么需要有5G。到今天，我们上网还有两个系统，在家用的是包月的wifi，在城市里用的是算流量费的4G。现在可能我们不觉得这是一个问题，但如果再过十年，回看今天，我们会觉得这是一件很奇怪很低效的事，而5G就可以通过扩大带宽，把这两件事合二为一。

再从互联网上来讲，即将到来的第三代互联网是IoT，万物互联，你开的车，你穿戴的设备，包括你本人，都会被连接在云端，这样海量的数字传输和处理，用4G是不行的。我们预测，IoT设备在两三年内，就会达到如今智能手机数量的十倍，这个量级的数据，只有5G能处理。

这就是5G接下来在互联网社会最大的的价值，最保守的估计，也能把现下电信市场规模扩大一倍。

36氪：如果要投资，你目前最看好哪方面的技术？

吴军：其实投资这件事，不是说我看好什么就去投什么，这个逻辑是倒过来。在当下技术发展情况下，新技术是层出不穷的，一些年轻创业者或者多次创业者，他们会根据对形势的判断，以及对技术的掌控、对市场的了解，整理出一个创业的思路，然后找到我们。当我们听了200个创业想法后大概就会知道，在当下这个情况下，哪些东西变得比较重要，哪些已经到了技术或者市场上能够突破的节点，可以开始投资了。

所以实际上投资是对创业本身的一个反应，而不是预测，这是行业内的一个共识，在未来，投资也依然会是这样的逻辑。

技术变革是自然而然的

36氪：未来有哪些人类正在面对的问题，是你会更关注的？

吴军：一个是能源。太阳能和风能在尝试以后，我们发现效果是不太好的，所以还需要寻找可替代化石燃料的能源，毕竟能源是人类发展的主线，要提到未来，这是不能避免的话题。比如电动汽车，就是针对能源问题，科技带来的解决方案，在未来，我们可能还要再通过新的技术，提高电动交通工具的里程数、安全指数、应对恶劣天气的能力，推广它在更多行业的应用，甚至发现新的能源解决方案，这都是必然趋势。

第二个，从信息本身来讲，要更规范信息的使用。举个例子，你把钱存在银行，哪怕你只有一百块钱，银行都应该告诉你这一百块钱都是怎么流动的，投到哪个项目上，干了什么事，在未来，这样的技术需要好好的利用和监管，不会像现在这样是糊涂账。

36氪：我们一直都说2050年会是一个技术突破年，人类社会会发生极大的变化和进步，你觉得在2050年的时候，世界会怎样？

吴军：之前大家都在畅想2020年，为什么现在又开始谈2050年？因为2020年就要到了，很多猜想马上要被打脸，而2050年是一个很遥远的时间，没人能验证你的准确性。

畅想是好事，但首先要明白，我们的畅想很难做到准确。2017年，人们打开了一个前苏联的时空胶囊，里面有50年前人们的猜测——完全不准确。首先，50年前的苏联人过高地估计了航天技术的水平，完全没有想到通信的革命和互联网的兴起。因为当时的时代背景是苏美太空战，所以大家关注的焦点，完全不会放在想不到的事情上。

所以人类所有的猜想，其实都是受限于我们目前的认知水平的，但有些东西，我们还是可以预见的。第一，人的寿命会进一步延长，这个很大程度上是受益与疾病的预防，而不是疾病的治疗。IoT的发展，会把人类都连到互联网上，所以你的身体有一些什么小毛病，你的医生马上就知道了。以及计算机诊疗，也会变得平常和普及。

第二点可以被预测的是，我们今天担心的那些问题一定不会发生，比如全球变暖导致世界末日——因为技术带来的弊端，一定会有更好的技术来解决它。

再说出行，在过去的几十年里，人类的出行方式没有发生太大的变化，未来也不会。现在，人类有了速度两倍、三倍于音速的飞机，跨洋的旅行变得方便，但是根据现在城市的人口密度，还是不可能把两小时的出行时间缩短到半小时，你的汽车也不能在北京城里开到每小时200公里，这并不完全是交通工具的问题。当然我们说还有智慧城市，现在基本上可以确定，如果未来能做到全市智能交通的话，大中型城市也只能够把交通时间缩短1/3。

还有一些东西，它的存在会变得自然而然，逐渐渗透进我们的生活，所以大家可能不会把它当回事。比如说虚拟电话会议，无人驾驶，现在好像暂时没什么存在感，但未来，我们会像离不开手机一样离不开它们。

总之，很多我们现在完全想不到的东西，在2050年，大家会习以为常。

1、目前市盈率接近1400倍， 严重高估；

2、特斯拉市值差不多是目前所有汽车厂商市价的一半，意味着未来它的市占率必然要超过一半，而这时不可能的。

看起来这两点在逻辑上是成立的，但很多事有更早的逻辑源头，就是要想这个逻辑成立，极有可能存在其它的假设，在特斯拉这里的表现是：一你认为特斯拉的盈利不会爆发性指数化增长——不然不会这么在意当下的市盈率；二你认为特斯拉是一家汽车公司——不然不会对标汽车厂商。这两点就成为看多一方的论据了。

1、定位：特斯拉不是一家车企，而是一家新能源公司、一家自动驾驶的科技公司。科技公司的逻辑就看未来、看预期了。

根据这样的定位，就会得出不同的结论：

新能源公司就是半导体了，适应摩尔定律，每18个月性能增加一倍（或者价格下降一半），从特斯拉降价的节奏来看，它就是按照这个逻辑在运作，存量产能都是累赘，接下来的新技术成本更低。

自动驾驶+车联网，就会变成类似于电话或互联网产生的网络效应，凯文凯利在《失控》中讲的内容，一旦是网络就会产生指数效应，用户增加和用户关系增加不是一一对应的线性关系，而是指数级的增长，特斯拉更多的“车”上路，就是更多的网络节点，它在打造一个新的网络，如果这么定位，是不是才刚起步不久，正在指数增长中？

除此之外，整车特斯拉也在干，规模效应也会上来，成本会降低。

2、哪些是固定的，哪些是可变的？

汽车的成本结构里可以分为两个部分，一是机械部件，二是智能部件。前者比如车壳、座椅等等；后者比如显示屏、处理器、电池，都和半导体相关了。前者在整个车价里占比会越发低，后者又处于不断降价的过程中。

从这两点来看，是能得出与看空者不同的估值的。同时，这样的观点也是有逻辑起点的：一是特斯拉在构筑一个新的网络，领先且短期内看不到竞争对手；二是摩尔定律在新能源车中起作用。如果这两点中有一个不成立，估值就不成立。

我们在讨论问题时常常忘了逻辑起点。

1、新能源车是什么？吴军在《全球科技通史》里说，几千年来科技发展有两条清晰的脉络，就是能量和信息。特斯拉是不是一直在追求电池续航能力？是不是试图通过更多的车联网来改进无人驾驶的水平？这就是在帮助人们释放注意力、增加时间供给的信息处理技术。

2、全球化是什么？什么在全球化，什么不在全球化；谁支持全球化，谁又在反对全球化？需要从要素的角度来理解，哪些是变的，哪些是不变的。技术、资本一定是支持全球化的，因为它们本身就有扩张基因；国家主权、本土化无竞争力的企业，大概率是反对全球化的；在两者这件的大致是人流和物流。如果从这个基本的要素里来分析，会得出一个很分裂的结论：美国和中国这些大国从总体上是支持全球化的，因为技术和资本在手，且有一定话语权，同时内部一定也是对全球化有反对声浪的，因为国家主权还有不仅不能从全球化获益甚至有可能被消灭的群体，比如美国的中部铁锈区；对于中小且竞争力弱的国家来讲，反对全球化保护民族工业会是主旋律，但也一定会有一分部分行业希望得到国际资本的青睐，在民国叫“买办资本家”，今天在重新审视一下这个词呢：）

1、虽然他们生产了新能源车，但思维没有转型，希望获得更高的利润。从降价这件事上就可以看出来，特斯拉在压力不大，且领先的情况下主动降价，蔚来、小鹏这些车在追求什么？当下的利润，而不是用摩尔定律来逼自己，这使得他们和特斯拉不在一个层次上。也许华为、小米的入局会有不一样的表现。现有的车企也只是车企，希望不大。

2、国内前几年叫嚷比较凶的“互联网思维”，也许国内新的车企玩家入局会有体现，造车不难，代工很多，车大脑也不难了，毕竟华为、百度已经搞了有些年头了，加上国内市场足够大，新玩家小米或许会是希望——这也是上周五港股小米说要造车一下子大涨的原因，米家生态会更强大，这比特斯拉还有优势，万物互联，不仅仅是车。

OVER，第一天写就收不住，以后得注意。

作者：张假假

出品：远川研究所制造组

支持：天风 汽车 团队邓学、娄周鑫

仔细研究中国新能源车行业，会发现一个有趣的现象： “四小天王”每家背后都站着一家互联网巨头： 蔚来身后是腾讯、小鹏身后是阿里、理想身后是美团、威马身后是百度。这些互联网New money就像暴发户一样，出手阔绰。

比如蔚来 汽车 的李斌创业时，雷军爽快地说道[19]， “你扣动扳机时，直接找我就行。” 而去找刘强东时就更痛快了，奶茶妹妹后来传神地还原了整个过程：“当时李斌花了15分钟说了蔚来 汽车 的构想，我老公用了10秒钟就说：YES。”

虽然新能源车企们拿钱不少，但2019年初，由于量产等问题，行业还是遭遇寒冬，大批公司现金流紧张，而成立最晚的理想 汽车 ，融资也最晚，压力之下颇为被动。甚至一些投资圈大佬放下狠话， “新势力没有一家值得投资” 。

但New money不信邪，转身就砸钱给了新势力。2019年8月开始，美团王兴陆续投资了10亿美金给理想 汽车 ，将其推到了热乎乎的纳斯达克。而王兴的持股比例也达到了23%，成为了理想 汽车 最大股东。他还频繁在饭否上为理想宣传，被评为“2020年最佳车评员”。

汽车 被称为工业之王，重资金、重技术、重人才，造车成功概率极低，过去100年全球鲜有成功的创业公司。然而，在塑料姐妹横行霸道的今天， 为什么互联网大佬们看到造车兄弟落难，还真的就敢上？

其实，这并不是纯洁的友谊，而是纯粹的商业逻辑： 这批New money们都是享受过“诺基亚时刻”红利的人。

2009年，诺基亚以39%的市场份额稳居世界第一，享受着行业最高的利润和溢价，苹果最大的竞争对手还是黑莓。一年后，智能机伴随iPhone4的出现迎来爆发，“诺基亚时刻”悄然来临。

2011年，从微软空降到诺基亚的新任CEO史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)豪言，通过与微软的合作，诺基亚将 “与iOS和Android三足鼎立” 。仅仅一年过去，埃洛普的论调就成了 “三星苹果双寡头格局将被打破” 。

埃洛普的预言对了一半，双寡头格局确实被打破了，但打破它的并非诺基亚。2014年，小米模式引发行业大讨论的同时，诺基亚也坐稳了“others”的位置。从全球霸主到故纸堆，诺基亚只用了5年。

曾经的行业霸主遇到高维度崛起的新规，便会形成一个“诺基亚时刻”。 而显然，无论雷军的小米、腾讯的微信、刘强东的京东电商、王兴的美团，这些互联网新贵们都是诺基亚时刻红利的享受者、甚至制造者。

最近几年，新能源 汽车 在渗透率上开始向智能机当年的颠覆路径看齐。2010年开始电动车在 汽车 行业中的渗透率逐年上升，全球渗透率2019年突破2.3%，中国乘用车市场达到4.9%。

4.9%固然不多，但要知道，2010年国内智能手机渗透率也只有8%。仅仅两年过去，就蹿到了36%，此后更是连年飙升。随着特斯拉股价水涨船高，新一轮产业政策呼之欲出，留给新能源车的问题也就只剩下了一个： “诺基亚时刻”到底来了没有？

而形成"诺基亚时刻"的公式和关键要素，才是雷军等互联网新贵们的决策支撑。本文将通过以下四个方面进行 探索 论述：

1. 赛道：从线性到非线性

2. 龙头：必须要超级能打

3. 生态：形成新利益群体

4. 等待：决战三道护城河

赛道：从线性到非线性

一个新产业要从“星星之火”快速形成“可以燎原”的趋势，关键要选对赛道，找到一个可以实现 “非线性、甚至接近指数增长” 的赛道。有一类行业正好完美符合这个要求： 泛摩尔定律行业 。

摩尔定律产生于半导体领域，是指集成电路上晶体管的数量每隔18个月就会翻倍，性能也会跟着提升一倍。形成的原因是原子级别的工艺，会带来效率大幅提升。功能改进、体积缩小，而过去50年摩尔定律的直观感受就是，手机代表一切。

而充分发挥摩尔定律，就能以更佳的性能，实现后进者的超越 。比如智能机取代功能机。

功能机时代，手游缺乏大作，用户需求难以满足；而在智能机时代，手游已经是用户最爱。这背后正是芯片在作祟。功能机芯片大多在出厂前已经写死了特定功能，即使算力提升，也没法执行更多更复杂的任务。但智能机时代，通用的CPU可以随着摩尔定律的增长不断拓展功能边界，软件开发者因此可以开发出不同的软件生态。

一个是摩尔定律应用上的瘸腿，一个是把摩尔定律榨干 ，这就是智能机崛起的产业密码： 用更快的指数增长速度跑赢传统巨头。

传统巨头技术、资金、人才雄厚，但面对创新时，新的技术，新的市场会跟原先固有的组织结构、管理模式，产品营销思维等形成内部冲突，而新技术和新市场留出的时间窗口又很有限，内外条件的夹击下，很容易陷入无法革自己命的窘境。

诺基亚就是一个反面教材。苹果刚刚面世时，诺基亚不缺钱不缺人。拥有最庞大的研发资源，2010年研发费用是苹果的4倍以上。技术上也不落后，但面对苹果和谷歌的冲击，内部革新动作缓慢，最终从行业霸主变成了青春回忆。

比尔·盖茨曾和通用 汽车 的老板打趣，如果 汽车 工业能像计算机领域一样发展，那么今天，买一辆 汽车 只需要25美元，一升汽油就能跑400公里。

这个略带讽刺的玩笑，却指出了燃油车的典型特征： 稳如狗。

燃油 汽车 行业有 三大特征 ：核心技术渐进式创新为主、高度依赖基础科研、供应链高度固化。 这也为传统车企构建了一个极高的行业壁垒。过去100年，这个行业几乎没有什么新公司出现。

然而，电动车的出现，正让“车”这个昔日最稳定的行业，逐渐向泛摩尔定律靠拢，而一个重要推动力就是： 电动车独特的成本结构。

一台纯电动 汽车 ，动力系统（电池+电控，40%）+ 汽车 电子（22%）占比超过6成，而这两者具有极强的泛摩尔定律特性：动力系统的核心是电池， 电池的性价比可以通过新材料的发现、新工艺的应用得到快速改善 。比如宁德时代的产品，价格从2015年的2.3元/Wh降到2018年的1.2元/Wh，跌幅达到50%。

而成本占比第二大的 汽车 电子，则包括LED、IGBT等，这些电子元器件本身就遵循了摩尔定律发展。因此，在电动车成本方面，就形成了一个有趣的 “孪生成本曲线” ： 整车成本曲线和电池降本曲线几近相同，也可以实现非线性降低。

传统的车企的性价比提升，主要来自于效率转换，遵循的是能量转换定律，哪怕提升1%都非常缓慢。然而，电动车却不一样了： 通过新的成本结构、能量来源，电动车不仅切换了赛道，而且是用非线性的快，去挑战传统赛道线性发展的慢。

这也正是马斯克创业选择赛道时的最大机遇，也是他遭遇困难时坚持的信心。而马斯克旗下的另一家光伏公司SolarCity也同样符合这个规律，其拳头产品BIPV靠着骤降40%的成本，现在已是全美最大的太阳能发电公司。

新能源电动车目前虽然整车成本高，但使用成本低，所谓买着贵用着便宜。而在指数发展趋势下，根据产业预测，整车售价有望在2023年左右，与传统燃油车打平。那时就是，用着便宜、买着也便宜，真香到底。

因此，要挑战传统巨头，第一要务就是， 制造出一个可以非线性发展的赛道。 有困难要上，没困难制造困难也要上。

龙头：必须要超级能打

每个老巨头的倒下，都是因为一个非常能打的新巨头崛起。比如取代诺基亚时的苹果，正值乔布斯的巅峰时刻，乔布斯对产品的挑剔与精细，无可复制。而组织安卓阵营的谷歌，也是有钱有技术有雄心。

因此，必须要有一个龙头企业，成为诺基亚时刻背后的推手。

而平价走量的Model3问世后，围绕特斯拉逐渐形成了一个共识，通过软硬件的闭环商业生态打造， 特斯拉正在成为“车轮上的iPhone” 。

燃油车企成功的秘密在于把发动机、传动系统等机械子系统打磨成精密的工艺品，建立起足够高的技术壁垒。但电机驱动之于燃油发动机，却是实打实的降维打击，特斯拉ModelS性能版本百公里加速可到2.3秒，这个水平，已经持平甚至超过了布加迪Chiron、法拉利F12tdf，兰博基尼Aventador等顶级豪车。

更何况电动车结构简单，制造难度远低于燃油车，打个形象比喻，燃油车就像我们骑的变速自行车，起步低速时用很大的齿轮，到达一定速度之后就需要再换小一点的齿轮。一来一去需要换挡时间，但电动车就相当于一个齿轮恒定的自行车，想加速就蹬快点，无需换挡[13]。

另一方面，iPhone的成功有技术的创新，有设计的颠覆，但最重要的是生态的构建——苹果一年光从应用商店中就能抽走100多亿美元，相当于小米6年的利润。

特斯拉的软件收入由3块业务产生，分别是车联网功能、在线系统升级（OTA）和全自动驾驶（FSD）。以OTA为例，Model3 车主只要付费3000美元，即可将 汽车 的百公里加速性能从4.6s提升到4.1s。只要钱交够，速度随便秀。

特斯拉的 汽车 制造业务净利润常年只有2%，软件显然会是未来规模效应之下的主要收入来源。但既然软件这么重要，燃油车就做不了吗？

答案是能做，但不擅长。

事实上，软件一直是传统 汽车 厂的软肋。 燃油车时代，车厂不需要自己开发软件，只需把各个供应商的产品像拼图一样拼到一起就可以。但这会带来两个潜在问题，一是软件模块不兼容导致的程序漏洞，协同成本高；二是软件更新速度缓慢。

一辆车从设计定型到最终出厂需要三年左右的时间[11]，期间所有的零部件都不允许改变设计，便是出于安全和协同的考虑。

燃油车霸主大众就吃过软件的亏：其电动化平台MEB一度被视为抛向特斯拉的杀手锏，但首款车型ID.3却恰好因为软件问题迟迟不能进入交付。最终，交付时间一拖再拖，从2019年底推迟到2020年9月，延迟将近一年。

同样不能忽视的是业务转型对于公司内部管理的冲击，燃油车企往往都有几十上百年的 历史 ，内部盘根错节，与供应商之间也有深刻的利益绑定，某一个生产研发环节的改变，很可能意味着利益链条的重新分配，难度可想而知。

带领诺基亚走向巅峰的前CEO约玛·奥利拉（JormaOllila）曾在自传中回忆过iPhone问世时的情景：他召集12名高管谈话，问他们对iPhone的看法。 其中2人认为iPhone不构成严重威胁，另外10人都觉得不能低估iPhone。

但诺基亚以业绩为中心的管理体制限制了这艘大船的掉头，比起外部环境的变化，高管更担心不能实现自己的季度目标，这种心态又传导到中层，使得奖金与销售数据挂钩，进一步阻碍了公司的转型。

生态：形成新利益群体

2005年谷歌进军手机操作系统时，一个重要措施就是：开源，吸纳更多力量。而差不多时间，中国移动开发了自己的操作系统，但却因为集成了139邮箱等移动特色产品，遭到了其他运营商的冷落。而闭环的苹果，之所以能快速普及，也离不开其背后丰富的中国电子供应链、全球应用开发者。

取代诺基亚的是苹果、安卓，但踩在诺基亚尸体上的，却是一批批产业链企业。而燃油车和手机，在供应链上也有极其相似的一点： 高度分工专业体系下的封闭模式。

在 汽车 工业体系中，主机厂更多扮演得是“系统集成商”的角色，下面有一二级供应商严格按照按照分工专业化模式展开，比如 汽车 电子领域，博世、德尔福、大陆这几家瓜分完毕。 汽车 的研发、生产过程中，大部分增值活动发生在一级和下级供应商处， 汽车 成本的70%左右来自供应商[5]。

这种多级严格分层的供应链体系下，零部件产业链极长，对库存、物流、经销商管理来说挑战较大[6]。由此带来的结果是：

1. 汽车 上游的超额利润被系统分包商获取。

2. 供应链价格体系稳定，各占山头，各自为王，新来者很难获得进入的机会[4]。

功能机时代，手机产业的供应链格局大抵如此。苹果的出现带给行业最深远的意义则在于依靠 “自主设计+垂直采购体系”，重塑供应链。

除了iOS系统以及芯片，iPhone的其他零部件均采用全球采购的模式，把整个生产全部外包之后，拆分出更多的零件，让几百家供应商直接进入苹果的采购体系中。

苹果的直采，打破了手机行业封闭采购时代中国电子厂商难以进入苹果体系的困局，给了中国制造重要的机会。自2012年以来，苹果的中国供应商增加了1倍多，立讯精密、德赛电池、安洁 科技 等多个十年十倍股。

说特斯拉是“车轮上的iPhone”，也在于特斯拉对供应链的重塑：

1. 产品SKU少。 特斯拉目前只有四款量产车型（Model X, Model S, Model 3, Model Y），这使得公司能够 力出一孔 ，更加聚焦研发资源打造产品。

2. 直销模式。摈除了传统的4S店渠道商，牢牢把消费者掌控在自己手中的同时，也 腾出了更多的利润空间给到新供应链厂商 。

3. 供应链垂直采购。 电动车零部件数与燃油车比减少了三分之一，破除了传统 汽车 多层级供应商配套的模式[6]， 把话语权拿回自己手中 。

特斯拉的三板斧使得其整个供应链体系能够绕开燃油车，另起炉灶。目前，特斯拉国产化进度已经达到70%-80%。在产业链上，也已经涌现出像宁德时代、三花智控、拓普集团等一大批优秀的供应链公司。

有了中国朋友圈的神助攻，产能提得快，产品迭代得快。量质双管齐下，市场自然抢得更快。2020年1到7月，特斯拉全球销量21.2万辆，其中量产不满一年的中国区贡献占比就高达30%。难怪有人说，是中国一批批企业、一群群消费者、一条条政策助威了特斯拉。

当然马斯克也非常给面子，在一次采访中他称赞中国人是“聪明(smart) ”和 “勤奋的人”(hard-working)。这话很实在，要不是大洋彼岸的这些打工人，马斯克那会有接近千亿美金的身家呢？

等待：决战三道护城河

2018年6月，特斯拉实现了一周7000辆车的产能，马斯克喜不自胜，第一时间发推炫耀。福特欧洲及中东区董事长史蒂文•阿姆斯特拉（StevenArmstong）旋即转发并公开嘲讽“7000辆车，大约4小时——福特。”

一个尴尬的现实是： 传统车企根本瞧不上特斯拉的产能水平。

相较于手机， 汽车 5-8年的换车周期更长，而且行业天然带着三大行业护城河： 制造慢慢上量、产品慢慢迭代、市场慢慢渗透。 这三大护城河给了传统燃油车厂比手机要更长的时间来应对这场电动化战争。

第一，制造慢慢上量。

2020年，作为电动车领头羊，特斯拉累计销量刚过百万，这个数字，约是丰田一年销量的10%，谁是大腿，谁是腿毛，一目了然。

再说质量， 汽车 的质量管控难度比手机更高。比如手机很少有机械活动部件，所有零件装上去就不能动了。但 汽车 不同，大量活动部件存在，一个螺丝钉出问题，都有可能引起连锁反应，所以任何一个顶级的主机厂，独家的know-how积累都是踩了无数坑积累下来的，绝不外传[16]。

跟质量管控密切相关的还有复杂的供应链—— 业内有个笑话，说买回一辆雷克萨斯，掀开车盖一看，发现里面装着个凯美瑞。

这是在笑话丰田。但也从一个侧面反映了丰田供应链管理的标准化水平之高。不但在同一车型推广，而且已经跨越不同车型，比如雷克萨斯和凯美瑞，虽然分别是高端、中端车型的代表，但很多零部件都是通用的。本田 汽车 也是类似，比如思域和CRV是两款完全不同的车型，但用的底盘却是同一个[5]。

一辆燃油车大概有3万个零部件，供应链之复杂，超出想象。管理不好，还会带来库存风险。所以会发现一个规律，人类 历史 上所有的生产管理方式革命，都从 汽车 制造业开始，比如福特流水线和丰田的精益生产。

相比之下，电动车所需零件数量约是传统 汽车 的2/3，数量大大简化但依然脱离不了 汽车 供应链的特性：复杂、精密、并且需要专业的管理技能。产业链的管理和变革，非一朝一夕能改变。

2018年，崇尚机器人革命的马斯克，笑话丰田的精益生产管理比“使用助行架的老奶奶”还要慢，并试图在生产流水线上实现100%机器生产，结果一番折腾后产能不增反减，错误频发，搞得马斯克罕见的公开道歉。

第二，产品慢慢迭代

互联网创新和生产制造创新是两回事。

汽车 是一个典型的 “天才设计，傻瓜使用” 的产品，消费者熟练掌握的简单操作诸如启动、加速、刹车等，每个动作背后都是一个个复杂精密的技术黑箱。而且这些技术黑箱里的诸多技能是连环扣，一环扣一环，一招不慎，很容易满盘皆输。

按照互联网思维，任何一个产品都可以小步迭代，快速试错，先做一个60分的产品，然后再逐步迭代到80分、90分。用这种思维造车轻则影响口碑、品牌，重则会引发大规模召回危机，影响企业存活。

造车不是开发App，用户安全更不是儿戏，手机死机可以关机重启， 汽车 失灵往往车毁人亡。

既然造车这么难，能不能直接外包给代工厂？

一个尴尬的现实是：手机有代工之王富士康，但全球却没有一家成熟的大规模专业 汽车 代工厂。即便蔚来找了江淮，小鹏由海马代工，但这些都是整车厂，并非专业代工机构。

这背后又牵涉了一层产业规律： 汽车 和手机不同，组装能力影响性能，最终决定 汽车 质量，这是一个车企最重要的核心能力之一。

2017年，特斯拉陷入“产能地狱”，马斯克愁得直接睡在了工地帐篷里，连华尔街日报都喊话“找人代工生产 汽车 不丢人”，但马斯克愣是不听，他的坚持并非偏执，而是通盘考虑后的最优选择。蔚来、小鹏的代工也更多为了解决生产资质问题，后期还是会自建工厂。

手机行业会诞生富士康，但 汽车 行业很难 。

第三，市场慢慢渗透。

汽车 不是一个赢家通吃的行业。买奔驰是为了身份，买丰田是为了品质，买宝马是为了性能，几大 汽车 集团旗下也是产品线无数，就是为了应对纷繁复杂的用户需求，比如同为豪车，法拉利和玛莎拉蒂也有不同的细分客群。2019年丰田一共在全球卖出了1074万辆，即便是最畅销的卡罗拉全球市占率也没超过2%。

无法赢者通吃，市场慢慢渗透的一个鲜活案例就是特斯拉入华后的降价成瘾。

自2019年国产版问世以来，Model3累计降价5次，降幅高达10万元。 “一年前买的宝马5系，一年后成了本田雅阁”。 对于特斯拉车主来说，永远不知道明天和降价哪个先来。甚至最佳的买车策略已经变成了犹豫，因为犹豫就会降价，一时犹豫一时爽，一直犹豫一直爽。

特斯拉降价成瘾是真，急红了眼也是真。今年10月，马斯克发推特“特斯拉被挑战了”。钢铁侠亚历山大的同时，中国选手们正在利用差异化产品瓜分市场。比如比亚迪今年大热的电动轿车汉，小鹏的P7等，都通过细分产品力的打造取得不俗的成绩。

相比之下，国产特斯拉的产品力并没有艳压群芳的实力。换句话说， 现在的特斯拉，更像2007年的初代iPhone，而不是2010年的iPhone4。

当下的特斯拉，学会了用软硬件结合，但还没学会如何做好产品。比如塑料感内饰、幽灵刹车、噪音难忍、导航乱导、雨刷瞎刷、功能升级望眼欲穿，OTA 游戏 推送倒是很积极。

2020年2月28日，特斯拉遭遇国产车主集体维权，本来应该标配自动驾驶3.0的芯片给减配成了2.5版本，这就是特斯拉有名的“造假门”。虽然特斯拉官方事后回应是疫情期间供应链出现状况所致，但配置上的“虚情假意”却实锤无疑了。

特斯拉的表现虽如此，但也几乎上行业三好生了。在“制造商量、产品迭代、市场渗透”三大护城河的拦阻下，传统车企的诺基亚时刻并不会如诺基亚那般，快速到来。新势力们在加速推着，而传统车企也在努力顶着。对战已经开始，却也不会匆忙结束。

尾声：中国巨头在何方？

过去40多年，虽然中国车市场发展迅速，拥堵成为城市特色。但在合资政策、技术换市场等要素的影响下，我国车企仍未突破燃油车的核心三大件（发动机、变速箱、底盘），距离欧美企业依然相去甚远，难言超越之日。以至于王兴在饭否表示：

平心而论，在传统燃油车时代，中国企业没有理由赢。

历史 没有假设，也无从穿越。但新能源车则让中国重新看到了希望：行业处于早期，格局不稳，泛摩尔定律让赶超者具备翻盘机会；我国坐拥世界上最大的 汽车 消费市场，最完善的产业链配套，强力的产业政策，仍丰厚的工程师红利，而且还请来了世界上最优秀的选手可以“抄作业”。

因此王兴的第二句话是： 在正在到来的智能电动车时代，中国企业没有理由输。

中国 汽车 行业已经走过了一条被亿万人围观指责的弯路，这次的时代进程如果再抓不住，就没有第二次机会了。

全文完。感谢您的耐心阅读。

参考资料：

[1] 戴畅，董晓彬，赵季新，兴业证券，《黄金十年苹果链， 赤金时代 特斯拉 》

[2] 无声的较量：特斯拉入华背后的四次握手

[3] 刘菁，俞能飞，田仁秀，华西证券， 《非标公司的核心竞争力到底是什么？》

[4] 赵晓光，《破浪者：白金分析师眼中的电子行业十年》

[5] 刘宝红，采购与供应链管理：一个实践者的角度

[6] 邓学，天风证券，《Model 3标志特斯拉(TSLA.US)进入 “iPhone 4”阶段》

[7] 吴晓飞、石金漫、徐伟东，国泰君安证券，《新能源车的自主需求正在加速形成》

[8] 第一电动网，德国 汽车 行业10%的人将下岗？罪魁是电动车

[9] 42号车库，特斯拉打出王炸，33.9 万元 668公里续航，为什么还要买 BBA？

[10] 熊莉，国信证券，软件定义 汽车 迎来大时代，网安及金融 科技 维持高景气

[11] 王维嘉《暗知识：机器认知如何颠覆商业和 社会 》

[12] 吴军，浪潮之巅

[13] 陈晶；一电百科 | 电动车为什么起步快？

[14] 曾朵红，东吴证券，新造车势力分析，大浪淘沙沉者为金，风卷残云胜者为王。

[15] 中银证券，晨会聚焦-20200727

[16] 史蒂芬的专栏，为什么 汽车 行业没有富士康这样的代工厂？

[17] 智能制造ISTEC项目中心：各国制造大对比：德国靠装备，日本靠人，美国靠数据

[18] 光伏：泛摩尔定律的演绎

[19] 张珩，国际金融报，李斌和他的蔚来

[20] 崔琰，华西证券，《立足产业变革，迎接黄金时代》