2021年底新能源汽车渗透率

首先是国内新能源汽车普及率已经突破临界值。一旦突破这个数值，必然会对燃油车产生巨大的冲击。因此，渗透率作为一个极其重要的市场指标，一直受到各大车企的高度重视。自主品牌新能源汽车渗透率进一步提升至55.2%，而合资品牌新能源汽车渗透率仅为4.2%，不及自主品牌的零头。

其次是车辆购置税优惠政策措施已逐步显现效果。自行车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下乘用车，减半征收车辆购置税。车市促销力度保持高位，主流车企加大优惠活动。这将有望弥补前期疫情造成的销售损失，帮助车企实现年度预期目标。累计销量同比增长110.2万台，增量贡献很大。

再者是新能源汽车在中国绝对是一个健康的存在。不仅是造车新势力，吉利作为传统车企的代表之一，最近在新能源领域也表现出了突出的实力。我们都知道，在我国政策定义的新能源汽车类型中，特别提倡纯电。无论是国家层面还是地方政策层面，都是有优惠和补贴的。其实在现在很长一段时间里，混动都是中国广袤大地上最适合最体贴的一种，没有续航的焦虑。但是很多城市不喜欢，也不给相应的补贴政策。

要知道的是对燃油车行业影响巨大。三季度向来是车市淡季，但今年市场被新能源车彻底点燃。据该联合会分析，由于供应的改善和油价上涨的预期，市场很热。油价上涨，电价锁定，带动电动车订单业绩火爆。新能源车和传统燃油车的环比趋势，政策推动明显。各地纷纷出台政策鼓励消费，主流车企产量持续上升，改变了淡季规律，进一步拉动车市火爆。

2021年，新能源汽车的渗透率大致为5%。不到一年，这个数字最高将超过20%。10月29日，中国电子商会智能电动汽车专委会发布2021年第三季度新能源乘用车终端销售数据，新能源汽车仍保持强劲增长态势。智能汽车专委会预测，2021年纯电动乘用车终端销量将达到200万辆。

从2021年第三季度新能源乘用车终端销售数据来看，今年国内乘用车终端市场有两级分化的趋势。今年一季度至三季度，乘用车终端销量从542.34万辆下降至476.06万辆。其中燃油乘用车降幅最大，三季度销量较一季度下降101.34万辆。

相应地，新能源乘用车终端总销量呈现持续大幅增长，从一季度的43.19万辆增长至三季度的75.22万辆，市场渗透率也从一季度的7.96%增长至三季度的15.80%。

值得注意的是，截至今年三季度，新能源乘用车终端销量已经超过2021年全年136.7万辆的总销量，远高于年初很多机构的预期，也印证了年初预测的“市场化元年”的判断。智能汽车专委会预测，2021年乘用车终端市场纯电动乘用车数量将达到200万辆。

吉利汽车9月的销量已经发布，可以发现新能源的渗透率能够突破30%，这也是一种好的趋势，现在人们比较关注新能源汽车并且新能源汽车的不断发展进步，也获得人们的欢迎。

现在的吉利汽车也受到大家的欢迎，可以发现汽车市场上面的销售，回调也已经实现，根据9月份的一些销售数据显示现在的汽车批发销售量增长速度是比较快的，同比增长幅度能够达到32.3%，而同比跟环比都出现连续上扬的一种趋势，这是一个自主品牌也属于龙头企业，在今年6月份的时候吉利汽车就有了新产品，因为有新能源这样的双重驱动，在销售方面迎来了高光时刻可以发现单月销售量跟去年相比，已经超过同期水平。

在9月份的时候销售量是比较高的，可以发现能够达到130528量同比增长的幅度能够达到25.58%，这个月已经突破了当月的销售记录，根据市场的表现可以发现近几年吉利汽车每个月的销售量走势是不一样的，今年有了新的突破。之所以会有这样的市场表现也是有原因的，主要是新能源上市场之后消费的状况，这样吉利汽车的新能源销量就会出现不断走高的情况。

在9月份吉利新能源汽车渗透率也是非常高的，能够达到30%能够超过新能源，市场在整体的渗透率水平方面已经有了超越。在另外一个方面可以发现各大品牌的新车效应也已经有所变化，并且有不错的销量增长对于吉利汽车来说，在9月份的销售量有了推动也迎来了辉煌时刻。在新能源板块上可以发现现在的新能源汽车已经成为主流水平，在车企销量中，排名比较靠前，有了最新的发展。

举一个例子：

      国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》当中的第三节提到：到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。也就是说，国家预测我们的新能源车到了2025年，渗透率可以去到20%。其中新能源车就是这个产品，到2025年是时间段，20%是比例。

      新能源汽车渗透率计算方法是：预期市场需求/潜在的市场需求。要注意，预计市场需求与潜在市场需求都是预估值，所以算出来的渗透率并不是准确的，因此2025年渗透率达到20%可以说是我们的一个目标，有可能达不到也有可能超标完成。

      如果是准确的，那就应该叫做“占有率”，再举个例子：

      根据乘联会发布的数据，2021年1月至11月，狭义乘用车(轿车、SUV、MPV)的累计零售销量是1804.1万辆，其中新能源车的累计零售销量是251.4万辆，在狭义乘用车累计零售销量当中的占有率是14%。

      *上图中右边的表格，NEV代表BEV+PHEV，ICE代表燃油车

      根据以往的数据，我国新能源车零售渗透率达到1%是在2015年；到2019年上半年，渗透率才达到5%；到2020年底，渗透率一直无法突破6%；但现在2021年还未过完，渗透率已经飙升到14%，不需要到2025年，提前达到20%渗透率的目标似乎难度不大。

又到了各种年终总结的时候，各行各业会对过去一年的工作进行复盘，在此基础上对未来一年的工作方向进行调整，制定出相应的各种小目标，中国汽车行业也不例外。在经历疫情、缺芯等挑战之后，全国乘用车2021年零售销量达到2014.6万辆，同比增长4.4%，结束三连降。

值得一提的是，2021年新能源乘用车零售销量达到298.9万辆，同比增长169.1%，渗透率达到14.8%，较2020年5.8%的渗透率有明显提升，尤其是11、12月份，新能源车零售渗透率均超过20%。可以说，新能源车销量迈上了一个新的台阶，距离20%渗透率的目标也逐步靠近。

然而，几家欢喜几家愁，从各品牌层面的新能源车销量数据来看，自主品牌表现较好，合资品牌则可以用差强人意来形容，其中在12月份，主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.3%。

肉眼可见的是，合资品牌新能源车已经被自主品牌拉开较大距离。

合资品牌新能源车销量表现不佳

按理说，合资品牌在知名度、口碑方面拥有一定优势，为什么新能源车的市场反馈就不灵了呢？这就要从产品本身来说起。

当面市面上大部分合资品牌都有“油改电”的问题，这些车型往往是把成熟燃油车的发动机、变速箱、机械传动轴等结构换成电动机和电池，经过重新组装，作为一款新能源车投放到市场。这样的操作方式对于厂家来说，一方面可以节省研发费用、产品投放周期等，另一方面又可以减少“汽车双积分”压力，何乐而不为。但弊端就是，这一类型产品没有完全发挥出电动系统的优势，续航没有优势、智能化不足等等“缺陷”，都足以令消费者嗤之以鼻。

另一个就是性价比问题，合资品牌中也有性能与配置不错的新能源车型，但售价往往比同款燃油版车型要贵2-3万元。就拿东风日产轩逸纯电版来说，其厂商指导价为23.8万元，补贴后售价为15.3万元起，比燃油版11.9万元的起售价，高出3.4万元；同样，一汽-大众探岳GTE（插电式混动、24.98万元起）比探岳燃油版（20.49万元起）起售价高出4.49万元。在不限牌城市，这样的售价基本没有吸引力。

此外，在汽车智能化越来越收到年轻消费者欢迎的时代，智能座舱、辅助驾驶、人机交互等功能在自主品牌尤其是新势力中比较普遍，但在大多数合资品牌的车型上很难操作，或者说根本就没有此类配置。

总而言之，在很大程度上合资品牌产品竞争力不足，导致了在新能源车细分市场遭遇冷落。

比亚迪新能源车市场表现引领自主品牌

在自主品牌中，比亚迪因插电混动+纯电动“双轮驱动”的技术路线以及产品布局，在新能源汽车市场中表现亮眼。据比亚迪官方公布的数据显示，比亚迪新能源车是该品牌的主要销量来源，全年销量达593745辆，同比增长231.6%，其中纯电车型全年累计销售了320810辆，而插电式混动车型车型则售出272935辆。值得注意的是，比亚迪第100万辆新能源车在2021年5月19日正式下线，成为首个进入新能源汽车“百万俱乐部”的中国品牌。

上汽乘用车、长城、广汽埃安则紧随其后。上汽乘用车2021年新能源全年热销达16.1万辆，同比增长107%，渗透率超20%，国内稳居市场前五，全球跻身前六，全球及国内皆处于第一阵营。长城汽车新能源车去年全年累计销售136,953辆，在总体销量中占比10.7%，其中欧拉品牌12月单月销量首次突破2万辆，创历史新高；广汽埃安全年销量123660辆，同比增长119%，超额完成10万辆年度目标。

多家自主品牌超额完成新能源车销量目标，这也是自主品牌在去年12月新能源车渗透率达到39%的关键因素。

新势力第一梯队交付量接近突破10万辆

在造车新势力方面，小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车销量都超过9万辆，其中数小鹏汽车销量涨幅最大。2021年，小鹏汽车销售98155辆，同比增长275.2%；蔚来汽车、理想汽车分别销售91429辆、90491辆，同比增长109.1%、177.4%。

这里不得不提到的是理想，跟小鹏、蔚来都有3款车交付相比，理想仅一台车，在12月份，其单月销量达到14087台，全年交付量在新能源SUV中仅次于特斯拉Model Y和比亚迪宋（含插电混和纯电动），排名在理想ONE之后的比亚迪唐的销量数据是50116辆，距离较为明显。

如果刨去Model Y和宋纯电版，将插电混动SUV作为一个单独的细分市场，理想ONE无疑是这个市场中表现最好的，要知道插电式混动车型目前的主要竞争对手是燃油车。此前也有网友列举过一个段子，只要加上足够的定语，无论哪款车都是最牛的，但是同时也要清楚的看到，如果以新能源车型归类，理想ONE与特斯拉Model Y比还有较大差距。

除蔚来、小鹏、理想，也就是俗称的造车新势力三少—“蔚小理”之外，哪吒和威马、零跑可以看作是第二梯队，这三个品牌2021年交付量在5万辆左右，月交付量也能达到5000辆以上。

写在最后：尽管合资品牌2021年新能源车市场表现不佳，但不可否认，合资车企转型新能源汽车的脚步在加快，推出了专属新能源车平台，继大众MEB平台后，奔驰推出了EVA电动汽车架构平台，现代汽车E-GMP电动全球模块化平台以及通用的Ultium奥特能纯电平台等。

其中表现较好的，比如随着大众ID系列车型的的推出，一汽-大众和上汽大众去年12月批发量为19498辆，占据主流合资品牌新能源市场46%的份额，有业内专家对此表示，大众坚定的电动化转型战略已初见成效。

在燃油车时代，合资品牌利用技术积累、产品布局等综合因素在国内汽车市场中取得先机，但随着汽车新四化的不断加速，自主品牌在新能源车领域后来居上，起码从市场表现上来看暂时是取得领先。不过随着合资品牌转型步伐加快，自主品牌也必须要看清未来的市场竞争趋势，提前做好产品布局。在不久的将来，新能源汽车市场有可能会出现合资品牌、自主品牌势均力敌的局面，但只要有“拿得出手”的好产品，才有可能赢得消费者的青睐，立于不败之地。

8月10日，乘联会发布了多项7月新能源车销售的亮眼数据。

根据乘联会的报告，7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4%，环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆，同比增长210.2%。

此外，7月新能源车国内零售渗透率14.8%，1~7月渗透率10.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

乘联会表示，新能源乘用车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。展望下半年，轿车市场中新能源的强劲势头有望持续。

新能源车企表现优秀

乘联会发布的中国 汽车 销量数据显示，7月特斯拉销量达32968辆电动车，同比增长199%。截至今年7月，特斯拉中国累计销售超过20万辆电动车。

此外，数据显示，7月，理想、小鹏、蔚来等新势力车企销量同比和环比表现都很优秀。

今日晚间，比亚迪 汽车 微信公众号发布消息称，比亚迪问鼎7月中国新能源乘用车销量冠军，达50057辆。

华金证券指出，新能源车供给优质，加速替代燃油车型，月销量数据频频刷新记录，新能源车全年销量有望再超预期。

10-20万元新能源车有望迎来 历史 性机遇

山西证券指出，目前外资车企虽已重视起新能源市场，但国内新能源车企已扎稳国内市场，特别是在基础设施较为完善的城市选择新能源车型已有较高性价比，因此新能源车渗透率逐渐提升。细分市场方面，自主品牌更新速度较快，新车密集发布，反响较好的车型或将迎来超预期的销量。

安信证券则表示，2021年3月，比亚迪推出重磅混动车型：秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i，价格定位于10-20万元，上市后持续放量。长城 汽车 、奇瑞 汽车 、长安 汽车 和广汽集团也相继推出混动平台（技术），未来将有更多10-20万元高性价比混动车面世，有望加速替代同价位燃油车。

新能源汽车的发展前景已经超乎了预期，之所以出现了这样的情况，是因为现在在生活当中，大家可能会觉得新能源汽车在使用的过程当中更加的方便，同时也能够节省开支。还能够做到环保的效果，所以大家都会选择新能源汽车。

汽车是人们现在在生活当中，必不可少的一个交通工具，在使用的过程当中，能够让人们的生活更加的方便。但是现在出来了新能源汽车以后。很多人都比较中意这种汽车，因为这种汽车是电车在使用的过程当中能给人们带来和汽车一样的感受。并且这款车子在使用的时候不需要加油，能够为很多人节省很多的开支，在使用的过程当中还能够拥有和汽车一样的功能。那这个时候大家肯定也会觉得这样的车子非常的实用，因为新能源汽车是由电所带动的，所以在这样的情况下，大家也觉得这个车子的设计非常的人性化。

新能源汽车在使用的过程当中不仅方便还能够起到非常节省的效果，因为现在很多人的经济压力都是非常大的。所以在生活当中，在使用汽车的时候，大家也觉得加油是一笔不小的开支。所以在这样的情况下就会让很多上班族感觉到更加的有压力，因此在出来了新能源汽车以后解决他们对于加油事情都不满。所以在这样的情况下，大家都会选择去购买这个类型的车子在使用的过程当中非常的轻便，并且也能够达到环保的效果。因为汽车的排气筒在使用的过程当中排放出来的一些有害物体是非常多的，会严重的污染环境。但是在使用新能源汽车的时候大家会发现，这款车子因为不用加油的特点，所以也不会出现污染的现象。

新能源汽车是现在大家购买车子的主要选择，并且很多人也觉得以后的发展重点都会投入到新能源汽车上面。因此，现在很多人都会选择购买这个类型的车子。

最近我和绿芯、抗抗组成的三人小组准备了一个节目，主题是有关于销量的讨论。从整体来看，2021年到2022年随着新能源汽车的销量不断增长，整体的市场结构也在变化。

· 新能源汽车：即使是在动力电池涨价的情况下，纯电动汽车市场也从整体两头哑铃状的销量分布，开始转换到正常的橄榄形状态，插电车型则一开始就瞄着替代燃油车的打法来做的。

· 燃油车：燃油车价格带上移的需求变化，一方面和购置税减免有关系，另外燃油车的新购转向改善和更换，价格带确实会上移——10万以内燃油车的需求在逐步减少，重点的区域还是在10-20万元区间。

· 混合动力：混合动力车型是我们持续在观察的一个非常重要的市场，这是自主品牌转型的必经之路，也是大兵团作战的主要战场，一旦中国的燃油车全面混动化，我们的节油率还将会爬升一大截。

图1 不同动力种类车型价格段的变化

PART 1：纯电动汽车和燃油车的市场/价格带分布

我们首先来看两张热力图，分别是纯电动汽车和燃油车的热力分布。

1）纯电动汽车

纯电动汽车在2021年1月的市场分布是两头（哑铃状）——5万元以下占20%+，25-35万区间（主角为特斯拉）也是20%+。

图2 纯电动汽车的热力分布

2）传统燃油车

传统燃油车则聚集在10-15万元这个区间，往上15-20万元为“改善车”，往下8-10万元为“代步车”，这是中国燃油车市场价格带的主要区间段。

图3 传统燃油车的热力分布

把这两个类型和主导的中国车企放在一起，我们就比较能理解今年新能源车增速快的核心动力在哪里。2021年的这一波，新势力凭借着定位和先发优势，是在潮头的。但是在2022年电池价格的波动，对整个成本控制能力提出了很大的挑战，今年增速快的企业，是比亚迪、埃安和长安这样的企业，这个节奏变化还是聚焦于10-20万元这个最重要的家用车价格区间段。

图4 燃油车和电动汽车的分布对比

由于特斯拉涨价、新势力涨价的也比较多，于是10-20万元这个市场空间就给了这些企业发力的空间，整个市场结构也从原来的“哑铃状”转换到更加合理的“橄榄状”。当然抢占市场代价就是整体的利润会下降——这是一个先要市场规模还是先要稳住企业发展方向的问题。

图5 纯电动车市场/价格带的变化

而燃油车的价格/市场演变，就是总量下降，整体的分布结构不变，这也使得企业需要重新思考怎么做才能活下来。所以在2022年，哈弗、五菱和吉利，都要把自己的燃油车新能源向转型，并定下非常激进的时间表。

图6 燃油车市场/价格带的变化

PART 2：插电混动和混合动力车型的市场/价格带分布

插电混动和混合动力市场的结构也在变化，我们仔细来看。比亚迪DM-i车型的成功，就是在10-15万和15-20万价格带，把车辆往市场上推，从插电混动的结构来看，这个比例出现了变化，特别是2022年3月和4月的情况，插电混动在15-20万区间占据了非常高的比例。

图7  插电混动的热力图演变

日系所主导的混合动力市场，也在不断扩大规模。本田和丰田两家是在不断壮大自己的混合动力车型阵容，特征就是价格不断往下打，把家用车从纯燃油车替换为混合动力，这方面日系的思路是稳扎稳打。

图8 混合动力市场热力图

而比亚迪的PHEV使用“超级混动”这个概念，目前它的车型是和日系混动价格段重叠在一起的，在15-20万元SUV这个区隔，效果非常较好。

图9  插电混动和混合动力的比较

所以随着大多数自主品牌都开始导入DHT混合动力架构，围绕HEV、PHEV和EREV这三种不同的模式来推动混动化，这个市场会成为最主要的市场。可以判断到2023年这会是市场最主要的增长动力。

图10 插电混动的价格段演变

小结：从2022年来看，原本的攻城锤新势力，在智能化阶段开始摸不到市场的脉搏，整体的增长速度都不及预期。2022年的主旋律变成了纯电动和插电混动的价格下探，这是2022年市场增长的动力，特别是在A00级大盘估计只有100万台的情况下。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。

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