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一、 初识有色金属行业

我们可以很容易在日常生活中发现有色金属的存在，电线电缆中的铜、汽车中的铝，电子产品中的稀有金属等等。有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车和机械制造等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础，其中稀有金属在现代工业中具有重要意义。参照申万和Wind行业分类标准和国内行业惯例，梳理归纳细分行业如下：

注：因标红行业因发债主体较少，本文暂不讨论

二、有色金属行业走过的路

从行业发展看，有色金属是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。新中国成立后，我国东北地区的一批有色金属企业首先恢复了生产，随后逐步形成了独立完整的有色金属工业体系。改革开放初期，国务院批准中国有色金属工业总公司成立，从此我国有色金属工业步入了快速发展的轨道，我国十种有色金属产品产量由1978年的99.6万吨，增加到1992年的299.2万吨。从1996至1998年，有色金属企业出现了全行业亏损，随后有色金属工业管理体制发生了重大变化，2000年，国务院决定将大部分中央所属有色金属企事业单位下放地方管理。2012年以来，我国铜铝铅锌四种基本金属产量和消费量全部位居全球第一，成为全球最大的有色金属生产和消费国。伴随着有色金属行业高速发展，行业存在的问题越来越显著，包括过剩产能、产业结构不合理、环境污染等等。因此，有色金属行业已基本进入成熟期。

从行业特征看，有色金属行业属于典型的周期性和资金密集型行业，具有一定的政策性。

三、有色金属行业的产业链

从业务运行看，《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》数据显示，2015年有色金属工业增加值同比增长10%，十种有色金属产量达到5156万吨，表观消费量约5560万吨，“十二五”期间年均分别增长10.4%和10%。2015年有色金属行业规模以上企业完成主营业务收入5.7万亿元、实现利润总额1799亿元，“十二五”期间年均分别增长11.6%、1.8%。2016年，十种有色金属产量为5283万吨，同比增长2.5%，连续15年居世界第一。2016年，全行业实现主营业务收入6万亿元，同比增长5.6%；实现利润2430亿元，同比增长34.8%。在海外经济体复苏和国内供给侧改革预期等影响下，有色金属价格自2016年触底反弹后持续向好，2016年，铜、铝、铅、锌现货均价分别为38084元/吨、12491元/吨、14559元/吨、16729元/吨，同比分别增长-6.5%、3.5%、11.1%、10.1%。

从行业内竞争看，我国有色金属矿产资源十分丰富，其中稀土、锑矿和钨矿总保有储量较高，但铜矿对外依存度较高。近年来，我国有色金属行业集中度不断提高。有色金属行业的龙头企业主要是铝业企业（中国铝业公司、中国电力投资集团公司、伊川电力集团、信发铝电集团、南山集团公司和河南豫联能源集团公司等）、铜业企业（江西铜集团公司、铜陵有色集团控股公司、云南铜业（集团）有限公司、金川集团公司和大冶有色公司）。目前，有色金属行业部分品种冶炼及低端加工产能过剩，精深加工和应用技术研发不足，环保压力加大，企业生产成本不断提高且债务负担沉重。未来，行业需转变发展方式，由规模扩张转向优化存量、控制增量，由低成本资源和要素投入转向创新驱动。

原因如下：2019年3月21日，一张姗姗来迟的重整公告将之前已经处于炼狱中煎熬的吉恩镍业中小投资者彻底打入了深渊。按照该重整公告，所有现有持股人将现面临10：1的缩股，而后按照10:38的比例转增股本，共转增6.23亿股，其中引入投资人出资12亿受让4.43亿，另外1.8亿股用于偿还债务。简单来说，这也就意味着按照吉恩镍业在三板重整停牌前最后一个交易日收盘价1.18元计算，缩股并转增除权后，每股复权价变成0.245，秒亏79%。而按照2017年暂停上市前最后一个交易日收盘价6.74元计算秒亏96%，而引入投资方中泽集团则仅仅以12亿元就轻取了国内镍采矿冶炼巨头吉恩镍业56.6%的控股权（中泽间接对吉恩镍业持股比例39.56%）。这场无耻的饕餮盛宴之后，伤害的不仅仅是中小投资者，吉恩镍业控股股东吉林省国资委也面临着巨大的国有资产流失。那么，谁又是吉恩镍业退市以及明显有失公允的重整方案的幕后黑手和推动者，抽丝剥茧，吉恩镍业管理层重要领导和吉林市中院领导逐渐浮出水面。首先，吉恩镍业的退市，主要根源在于领导层的低能力和不作为，有色金属价格低迷只是一方面原因，主要表现有如下三个方面：1，管理企业能力低下，对比同为镍产业头部企业的金川集团仅在2015-2016两年度亏损，在有色金属价格走出低迷的2017年和2018年，实现扭亏为盈，分别实现盈利11亿和31亿，而反观吉恩镍业从14年亏到18年，且越亏越多。2，对外投资能力低下且胆大妄为，在有色金属价格高位期间，连续举债大手笔高位并购海外矿产，并无法形成生产能力和盈利能力，成为日后连续亏损的渊薮之一。而同样是海外并购，金川集团并购的南非项目则早已收回投资并形成盈利。3，高息举债，部分债务利息年化甚至接近国家法定借款利率上线，近乎高利贷，结果造成了后续的财务成本激增，2015-2017三年财务成本高达十几亿元，什么样的企业不被这样的高利贷压垮？？而在吉恩镍业因为连续亏损两年进入停牌期间近一年时间，没有任何积极的手段去挽救上市公司，而是将对公司后续经营具有重要意义的加拿大镍矿低价甩卖，而后静观公司退市。其次，在吉恩镍业退市过程中，吉林市中院相关领导也涉嫌违法违规，先是不受理，而后又推脱材料不足需要补充，硬生生拖了九个月，将吉恩推到了退市的时间点，其动机极有可能是与管理层和利益集团相勾结，待退市后低价完成重整，以侵吞国有资产和中小投资者利益。再来看引入投资方中泽集团，通过天眼查得知，该企业官司缠身，纠纷不断，商誉极差。截至目前共33个法律诉讼，1个开庭公告，4个法院公告，1个被执行人，2个股权出质，1个被强制执行通告，并且该公司董事长于泽国因涉案辽宁省人大代表贿选案，被开除了辽宁省人大代表资格。这样的一个无良无信的老赖企业就是吉恩镍业现管理层和吉林市中院“精挑细选”出来的“唯一”且“合规”的投资方。即使这个重整方案本身也是漏洞百出，方案中指明吉恩镍业全部资产评估值42.9亿元，而据吉恩镍业之前的公告，仅在2018年3季度，吉恩镍业资产还有130多亿之多，短短数月，近百亿资产灰飞烟灭不知所踪。按照吉林中院和吉恩管理层“力推”的中泽重整方案，吉林省国资委在昊融集团中的国资部分将全部丧失，其在吉恩镍业中的国资股份也将在已经巨幅缩水后又面临80%的亏损。可以说，按照中泽方案，国资将荡然无存，红旗岭上的吉恩镍业，将不再属于国家，当然也不再属于中小投资者，而是属于一群蛀虫和既得利益者。如此重整，称之抽筋吸髓也不为过，若能获批通过，实乃世界证券史的奇闻，也是国资委的最丑恶败笔。仅对此次中泽重整八问吉恩镍业管理层并吉林市中院：1，吉林省国资委曾申请破产重整，也引入了投资人，为什么被吉恩镍业管理层逼退？当时的理由是重整重组无法按要求在17年底完成，为什么现在拖到19年居然还可以重整？2,2017年3月2日，吉林省国资委向吉林市中院提出重整，吉林市中院相关领导先是不受理，而后又推脱材料不足需要补充，硬生生拖了九个月，直到12月14日才答复不受理，活活将吉恩推到了退市的时间点，国家明文规定，无论受理不受理，必须十五个工作日内做出答复。为何一拖再拖而毫无解释？整个过程里是否存在不作为或与吉恩镍业管理层串通恶意让吉恩镍业退市，以待退市后低价完成重整，达成其共同侵吞国有资产和中小投资者利益的险恶居心？？3， 凡事都讲公开公正透明，就是政府采购企业招标都要求有3个以上的公开投标者，只有吉恩镍业重整就只有一家中泽集团参与投标并且漫天要价，这还谈得上公平公正吗？为何最后又选择这样一个有着多如牛毛的诉讼，强制执行和股权出质等通告，且董事长因涉案贿选案被开除人大代表资格的无良无信老赖企业来作为“优质”出资方？除了掠夺和灾难，这样的出资方又能给吉恩带来什么？？4，“根据管理人与投资人签署的协议以及重整计划草案的有关规定，投资人受让上述股份除了需要支付的直接对价 12 亿元资金外，实际还需在重整后提供足额资金支持吉恩镍业建设新增项目，承担吉恩镍业重整后保留债务的清偿责任，以及提供资金为吉恩镍业债权人提供回购安排，所需支付的资金预计超过 35 亿元”。为何不把管理人与投资人签署的协议公开，为何该重整方案对重整后保留债务情况和清偿安排以及后续的新增项目只字不提？5，重整应是在尽量保护国有资产和中小投资者权益的前提下，协调债权人和债务人之间的关系，以期完成债务重组，减负恢复上市公司的盈利能力为目的。而该公告既损害了债权人的利益（银行对吉恩100多亿债权只换得1.8亿股，清偿比率低于8%），也损害了大股东国资委以及中小投资者的利益，全体现有股份持有人持有的股份价值将按照重整停牌时价值缩水79%，按照暂停上市停牌时价值缩水96%。而只有新引入的出资人中泽集团一方得利，其拿出12亿，受让了4.4亿股，均价2.7元/股，是重整停牌时股价（复权后）的近25%，更是退市停牌时股价（复权后）的4%。这样的巧取豪夺，难道不是在最大限度损害一切原有股份持有者以及债权人的利益吗？6，根据企业破产法、最高人民法院关于破产重整管理人的指定等法律，与破产企业存在利害关系的不得担任管理人，而吉林市中级人民法院指定的破产重整管理人北京大成律师事务所，同时担任控股股东昊融集团、控股子公司大黑山钼业公司、控股子公司吉恩镍业公司破产重整管理人联系人，明显不合理不合法！并且指定的重整管理人北京大成律师事务所目前已经被证监会立案调查，吉林中院居然指定了一个正处于被立案调查中的律师事务所来进行吉恩镍业的重整，这是低级的错误？还是有意为之？还是早有预谋？7，长油重整前30亿的股本，欠银行也是100多亿，在退市整理板股价跌到8毛3，通过重整长油最终也实现了重新上市，而长油重整方案很好地保护了股民和银行的利益，实现了多方共赢。

一、国内外资源状况

(一)世界镍资源状况

根据美国地质调查局的统计，世界镍资源储量近10年总体呈现稳步增长态势，供应保障能力提高。1999～2009年，尽管世界镍矿年产量大幅提高，资源储量却持续增加。2009年，世界镍矿储量7100万吨，同比增长1.4%。以2009年的年产量计算，世界镍资源的静态保障年限为49年。从类型看，世界镍资源主要有红土型矿和硫化物型矿两种，其中以红土型矿为主，约占总量的60%，主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾、巴西、哥伦比亚和多米尼加等国硫化物型矿占40%，主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、南非等国家。此外，在深海特别是在太平洋深海的锰结核中也蕴藏着丰富的镍。

随着新的镍矿床的发现，世界镍资源分布格局发生了改变。澳大利亚镍资源储量从2002年以来一直处于世界第一的位置，2009年以2600万吨的储量依然位于世界储量榜首，是世界镍资源的核心区新喀里多尼亚、俄罗斯、古巴、巴西及加拿大，这些国家镍储量虽然保持在世界前五的位置，但是占世界比重均降到10%以下希腊、菲律宾及委内瑞拉的地位得到提升，尤其是委内瑞拉从2002年开始跻身世界镍资源大国行列(表1)。

值得关注的是，2009年世界镍储量为7100万吨，比上年增长100万吨。新增储量主要来自哥伦比亚，该国2008年储量为83万吨，2009年猛增至170万吨，增长了87万吨与此同时，除了世界镍分布主要国家外，其他国家也陆续发现新的镍矿床，镍储量合计由2008年的220万吨增加至2009年的419万吨，增加了199万吨。

表1 2009年镍矿资源储量分布主要国家

资料来源:Mineral Commodity Summaries，2010

(二)我国镍资源状况

我国镍矿类型主要分为硫化铜镍矿和红土镍矿两大类，但是以铜镍硫化物型矿床为主，约占全国总量的90%，并且共伴生矿产多、综合利用价值高，红土镍矿约占总量的10%。

截至2009年底，镍矿查明资源储量844.2万吨，比上年净增加16.0万吨，增长1.9%，其中，勘查新增21.7万吨。2009年全国镍矿查明资源储量增长位居前列的矿区包括新疆哈密市黄山南铜镍矿区22－27号勘探线8.3万吨新疆哈密市土墩铜镍矿7.0万吨内蒙古西乌珠穆沁旗白音胡硕镍矿3.8万吨内蒙古西乌珠穆沁旗珠尔很沟镍矿2.3万吨。截至2009年底，全国查明资源储量镍矿矿区数135个，基础储量281.8万吨，储量242.9万吨，资源量562.4万吨，查明资源储量844.2万吨，与上年查明资源储量对比增16.0万吨，增长1.9%。

与国外资源相比，我国镍矿资源有两个显著特点:一是矿石品位较高，镍平均品位大于1%的硫化镍富矿约占全国的40%二是我国镍资源分布高度集中，据国土资源部《全国矿产资源储量通报》，2009年我国镍矿主要分布在甘肃、陕西、吉林及新疆四省(区)，特别是甘肃镍储量约占全国总量的85.4%(表2)。

表2 2009年我国镍矿资源储量分布情况

二、国内外生产状况

(一)世界镍生产状况

1.矿山镍

2009年，由于金融风暴的影响，不锈钢行业的生产在2008年的基础上继续减少，使矿山镍产量继续下降。据World Metal Statistics数据显示，2009年全球矿山镍产量为137.0万吨，比上年减少7.7%。

俄罗斯仍然是世界最大的矿山镍生产国，2009年产量达到27.5万吨，占世界的20.1%，比上年减少4.2%其次是印度尼西亚(产量为19.1，占全球比重为13.9%)、澳大利亚(16.8万吨)、菲律宾(15.5万吨)、加拿大(13.7万吨)，五国的产量均超过10万吨(表3)，这五个国家合计占世界总量的67.6%。此外，中国、古巴、哥伦比亚和南非也是矿山镍的主要生产国家。

表3 2003～2009年世界矿山镍生产情况

资料来源:World Metal Statistics Yearbook，2009～2010

据World Metal Statistics数据统计，近10年来，全球矿山镍的产量处于稳步增长态势，2007年世界矿山镍产量为156.9万吨，比2006年的144.6万吨增长了8.5%，与1997年的108.7万吨相比，累计增长了44.3%，10年间平均年增长率为3.7%。2008年由于金融危机，矿山镍产量相比2007年有所下降，2009年继续减产。

2.精炼镍

受金融危机影响，2009年全球精炼镍产量为132.0万吨，比上年减少2.5%。中国以24.7万吨的产量成为此年度世界最大的精炼镍生产国。俄罗斯、日本、澳大利亚、加拿大精炼镍的产量均超过10万吨。2009年，在世界主要镍生产国中，中国精炼镍的生产大幅度增加了44.4%，哥伦比亚增加了21.4%，澳大利亚增加了17.6%，南非增加了6.3%此外，其他国家产量均出现不同程度的下降，其中加拿大下降最多，降幅为30.4%(表4)。

表4 2003～2009年世界精炼镍生产情况

资料来源:World Metal Statistics Yearbook，2009～2010

(二)国内生产供应状况

我国镍产品的生产相对比较集中，以甘肃、吉林、四川、新疆、云南等地区为主，主要生产厂家有金川集团有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、新疆有色金属公司、阜康冶炼厂、云南锡业元江镍业有限公司。

虽然受美国金融危机的影响较大，2009年我国镍产量继续保持增长态势，产量达到16.5万吨，同比增加了28.0%(表5)。特别是广西、江西、云南三省(区)增幅较大，分别为155.1%、67.6%和39.8%。镍生产大省新疆维吾尔自治区出现下降，降幅为33.3%。

表5 2004～2009年我国各省(区、市)镍产品生产情况

资料来源:有色金属工业统计资料汇编，2004～2009有色金属统计，2010(1)(2009年数据)

三、国内外消费状况

(一)世界镍消费状况

自20世纪60年代中期以来，世界镍消费量的增长速度超过所有其他基本金属，包括铜和铝。据World Metal Statistics数据，2007年世界镍消费量达到135.6万吨。2008年全球镍需求增速放缓，全球镍消费为129.3万吨，2009年回升至131.5万吨。

世界镍的主要消费国家和地区有中国内地、日本、美国、德国、韩国、中国台湾地区、南非和意大利。其中，中国是世界上镍消费增长速度最快的国家，近10年(1998～2007)的年均增长率达到了25.6%，从2005年开始中国的镍消费量已经超过日本，跃居世界第一位。世界镍的消费主要区域已经从西方发达国家及地区转向了亚洲新兴经济体，如中国内地、韩国、中国台湾地区等。

2008年受全球金融危机影响，中国镍消费量比2007年下降7.0%。2009年回升至54.1万吨，同比增长77.4%。比利时是消费降幅最大的国家，2009年下降66.0%。此外，芬兰消费下降61.0%，德国下降31.1%，而意大利下降36.8%，西班牙下降达36.6%(表6)。

表6 2003～2009年世界精镍主要消费国家和地区的消费量

资料来源:World Metal Statistics，2010，2

(二)我国镍消费状况

长期以来，我国镍主要用于冶金行业，其次是轻工业等领域，消费量起伏不大，基本上与生产处于动态平衡状态。但是随着国民经济和汽车及建筑等行业快速发展，加上国家在政策上大力扶植不锈钢工业发展，使得我国不锈钢消费以每年25%以上的速度增长，这有力地带动了我国不锈钢行业对镍消费需求的增长。与此同时，随着全球制造中心逐步向我国转移，与之相配套的耗镍生产工序也开始向我国转移(例如，台湾地区原来有4000多家电镀厂，其中的一半已迁往内地)，这也直接导致了我国相应行业的用镍量大增。尤其是2000年以后，我国对镍的消费在明显扩展。2008年精镍表观消费量30.5万吨，2009年，表观消费量54.1万吨，比上年增长77.4%(表6)。根据World Metal Statistics相关数据计算，2009年我国精镍消费量占世界消费总量的41.2%，从2003年起居世界第一。

四、国内外贸易状况

(一)国际镍贸易状况

由于大矿业公司(俄罗斯的诺罗尔斯克)和大跨国公司(鹰桥和国际镍公司)控制着世界绝大部分镍矿山，镍的初级产品镍精矿和中间产品冰镍多为它们所属精炼厂自用，市场贸易量很少。

美国、日本、德国、韩国、中国台湾地区和西欧等是当今世界上镍的主要进口国家和地区，它们几乎没有生产镍的矿山(表7)。2008年中国是全球最大的镍金属进口国，进口量为11.7万吨，美国居第二位，为10.7万吨2009年中国以24.7万吨的进口量依然为世界第一大镍金属进口国，同比增长111.1%美国8.6万吨，进口量下降19.6%。2009年除中国内地、韩国和中国台湾地区之外，其他镍进口国家和地区的进口量均出现减少，其中比利时降幅最大，同比下降了66.7%。

表7 2004～2009年世界主要镍金属进口/入境国家和地区进口情况

资料来源:World Metal Statistics，2010，2

出口方面，俄罗斯、加拿大、挪威、芬兰和英国等国家是世界上镍金属的主要出口国(表8)。2008年受金融危机影响，除个别国家略有增加外，大多数国家镍出口量大幅下降，其中俄罗斯2008年出口镍金属24.8万吨，同比上涨6.0%，中国出口下降幅度最大，全年出口0.6万吨，同比下降64.7%。2009年，俄罗斯依然是世界最大的镍出口国，出口量15.7万吨，同比下降36.7%中国出口3.3万吨，同比增长了450.0%。

表8 2004～2009年世界主要镍金属出口国出口情况

资料来源:World Metal Statistics，2010，2

(二)国内镍进出口贸易状况

随着我国不锈钢生产的迅速增长，镍的消费量也在大幅增加，尤其是山西太钢和上海宝钢的不锈钢扩建项目的投产，直接推动了我国不锈钢产量跨越式增长。我国对镍资源的消耗增长速度远远大于镍精矿的产量增长速度，使得镍矿山原料生产与供给不足已成为制约我国镍工业发展的关键性因素。为了缓解国内镍原料供应紧张的局面，国内主要镍生产企业开始采取进口各种镍原料来满足国内对镍资源的消费需求。尽管宏观经济受到金融危机的重创，但是我国镍消费增长依然强劲，加之资源禀赋的约束及不锈钢行业纷纷扩大产能，镍原料供需缺口必须通过国际市场进行弥补。2009年，镍矿进口量为1643101吨，同比增长33.6%，进口金额105571万美元，同比下降48.5%(表9)。

表9 2006～2009年我国镍矿进口情况

资料来源:中国海关统计年鉴，2010

从区域看，我国镍矿资源进口主要集中在菲律宾、澳大利亚和西班牙，目前从这三个国家进口量占全国总量的一半。尤其是菲律宾，由于进口价格低廉(品位较低的红土矿)，2009年从该国进口871985万吨，占进口总量的53.1%。其他进口国还有美国、加拿大、新喀里多尼亚等国家。

五、镍价格走势

1986～1987年镍金属价格在2500美元/吨左右，1988年价格剧涨，超过14000美元/吨。此后呈逐渐下降趋势，直至1993年降为5282.7美元/吨。此后两年虽略有上涨，但1995年后镍金属的价格还是呈下降趋势，1998年价格甚至低于1993年的水平。随着世界经济的复苏，自1998年以来镍的价格呈上涨趋势。2000年伦敦金属交易所纯度99.8%的现货镍金属价格为8641.43美元/吨，2001年又跌至5948.41美元/吨，此后又开始大幅上涨，2005年纯度为99.8%的现货镍金属价格达到了14737.96美元/吨，2006年达到了平均24243.9美元/吨，2007年更是达到了37216.2美元/吨，比2006年上扬53.5%。2008年，美国次贷危机引发的金融海啸使全球镍市处于风雨飘摇中，镍价暴跌，LME现货年均价为21120美元/吨，跌幅为43.3%(图1)。一些中小镍生产商难以承受镍价如此快速下跌，在苦苦支撑一段时间后于10月份纷纷选择停产，而大型镍企业由于资金、技术实力雄厚，尚能支撑，但随着时间推移，镍价继续下跌，企业利润大幅下降，一些镍巨头也开始如坐针毡，进而采取关闭部分矿山和冶炼厂的措施，以求达到稳定市场的目的。据国际镍研究小组(INSG)数据显示，2008年镍企业减产达15.5万吨。2009年全球不锈钢行业回暖为镍价上涨奠定了基础，LME镍价走势呈现震荡向上的趋势。2009年LME镍三月期货均价14690美元/吨，同比下降了36%，现货平均价格为14662美元/吨，同比下降了31%。镍库存呈现着史无前例的快速增长，年底LME库存为15.8万吨，比2008年末翻了一番，是1994年以来的历史最高。

图1 2000～2009年伦敦金属交易所现货镍金属年均价格变化曲线

回顾2009年LME镍价，年初，镍价处于先扬后抑的走势，2月初因中国增加金属战略以及十大产业振兴规划出台的消息而走高，但是到2月底3月初，由于全球不锈钢行业依旧低迷，钢厂减产的消息接踵而至，镍价又开始下降，最低9000美元/吨。年中二、三季度，美元指数大跌，LME镍价开始上冲，突破2万美元/吨。9月美元指数上涨，LME金属价格全线下跌。年底，镍价开始补涨，重回1.9万美元/吨。如果说具有较强金融属性的有色金属较其他行业对全球经济更敏感的话，则镍在有色金属里更是属于指标性品种。

六、结论

国际方面，2008年以来，全球经济增速放缓，不锈钢行业需求低迷，不锈钢行业不景气是导致镍消费量下滑的关键因素。不锈钢生产大约占据了全球镍需求总量的一半。2009年全球镍市场供需依旧过剩。INSG最新数据显示，2009年全球精炼镍产量132万吨，消费量131.5万吨，供需相对平衡。

国内方面，中国不锈钢市场一枝独秀。美国商品研究所(CRU)数据显示，2009年全球不锈钢粗钢产量2483万吨，同比减少6.1%。中国的不锈钢生产却一直快速增长。2009年中国内地产量达到900万吨，增长29%，中国台湾地区产量149万吨，增长15%。中国不锈钢产量占世界总产量的份额从2008年的26%提高到2009年的37%。与此同时，镍价上涨，一季度现货价格8万～9万元/吨，4月份达到12.8万元/吨，于三季度达到最高15万元/吨，年末保持14万元/吨的价格。近十年来我国的镍矿储量几乎没有增加，由于缺少未来可开发的新矿山，几乎不可能大量增加国内原料的供应量。我国将不可避免地面临镍供应长期短缺的局面。

(冯丹丹)

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白银地区的采矿历史可追溯到明朝洪武年间，当时明朝政府在兰州附近专设“白银厂”督办矿物。但清中期受地震影响，白银厂损毁，矿藏再次深埋地下。

新中国成立前后，地质学家宋叔和两次深入白银厂老矿区，终于勘测到白银厂铜矿床。1953年，东北的钻探队、东部的技术专家等便赶赴于此，展开铜矿的开采和冶炼。

白银“城市矿山”极具开发价值，素有中国“铜城”之称（现在已无铜可挖），是我国目前规模最大的多品种有色金属工业基地。被列为国家级地质找矿整装勘查区。

白银资源丰富，境内发现矿产45种，金属矿藏有铜、铅、锌、金、银等30多种。煤炭储量16亿吨，凹凸棒资源初步探明储量占世界总量的70%。累计堆存各种剥离矿石、废料4.2亿吨，含有可回收金属元素18种。

献给铜城的开拓者

1954年，作为“一五”期间的重点建设项目，白银有色金属公司和银光化学工业公司建成。之后当地花费近2万吨炸药，炸掉了连绵数百里的七个山头，临矿设企，因企设市，白银市在此诞生。

白银是一座历史相当短暂的城市，大概历史只有五十年。明清两代，此地一直产矿，金银铜铁煤都有，白银市名由来正是明朝此地炼矿机构白银厂。

新中国成立后，白银发现大量矿藏，因而开始涌入大量工矿移民，为了与后文靖远等地移民做别，此处称为市外移民。

政府号召的有计划的移民分两波，由于白银的工矿属于重工业，第一波前来的移民大多数为东北人，这也奠定了白银城区口音偏向东北话的基础，不可否认的是，东北人对白银的开拓做出了巨大贡献。

但一直存在一个误区，东北人来白银时，此地并非为戈壁滩或荒地，王岘人在本地的矮山里有条不紊地过着自己的生活。

第二波移民在白银作为工业城市有初步发展后，全国均有工业移民前来白银，以北方人为主：东北人，山东-河南人等，第二波规划移民到来后，白银快速发展，其工业逐渐步入鼎盛。

白银公司，银光公司，二十一冶，西北铜，903（后稀土公司）等…再提非规划移民，在白银初步建成城市后，部分河南人也来到白银，作为中国吉普赛人，西北大地每座城市均有河南人的身影。

规划外移民另一波人就是回回，白银本地非传统回区，此地本无回回，但在白银建成城市后，出于商业原因，陆续有少量回回来到白银，值得一提的是，白银是西北城市里“绿化”程度较低的城市，至少穆斯林目前还未形成回街等聚居区。

总结一下，规划外移民数量仍远小于规划移民。接下来提到的是市内移民，具体指的是由白银市管辖区（三县两区）移民至白银市内的移民。市内移民的大规模涌入是从工业白银的鼎盛期开始到如今。

遗憾的是，白银作为工业城市是短命的，随着资源的枯竭，越来越多的市外移民后代选择再次离开白银。这中间的人口空缺被市内移民填补。

“天下第一雄关”—嘉峪关

嘉峪关市的铁矿历史则源自“一五”建设背景下，对钢铁建材的需求。1955年，地震工作者在张掖肃南县西部地区的祁连山桦树沟发现了铁矿，这里后被命名为镜铁山矿区。

1958年，在这矿区不远处的北方，酒泉钢铁厂开办。该厂依托兰新铁路的交通线优势调运煤炭资源，实现钢铁冶炼生产。7年后，一座现代工业城市诞生，因靠近明长城嘉峪关关城，这座城市便称作嘉峪关市。

“天下第一雄关”—嘉峪关

金昌成为中国镍都

截止1991年底，已发现各类矿产地94处。镍矿储量丰富，规模巨大，仅次于加拿大萨德伯里矿，居世界第二、全国第一位，铜、钴等矿产储量居全国第二位。

金昌镍矿的发现则来自群众报矿。经过反复勘测，1958年甘肃省地质局确认了世界第二大复合型超级铜镍矿床金川镍矿床。

金川镍矿床旧照

被广泛用于军工制造业的稀有有色金属镍，也成为了甘肃矿藏大军中的一员。从1962年的金川镇，到1981年的金昌市，又一座现代化工业城市在河西走廊诞生。

白银、嘉峪关和金昌三座地级市的兴起，改变了甘肃省原有的行政区划版图和经济实力分布。

白银从原来的兰州市中释出靖远县、从定西释出会宁县、从武威释出景泰县，升格为地级市，成为兰州西北方向通往宁夏和内蒙古的交通节点。

金昌则从武威拿走永昌县，成立了地级市，横亘在武威和张掖之间。

夹缝中抠出了白银和金昌

嘉峪关则因东靠酒泉、西近玉门，在玉门南支线铁路（玉门东接入兰新铁路）和镜铁山支线的铁路支撑下，成为河西走廊西部的交通枢纽，商贸得到了发展。

嘉峪关和金昌的兴起，则彻底终结了历史上河西走廊武威、张掖、酒泉和敦煌的传统四中心的格局。

白银有色金属公司曾经创出连续18年铜硫产能全国首位的成绩；金川有色金属公司则被誉为中国的“镍霸”，镍钴产量占全国90%；酒钢从80年代中期开始净利润也逐年走高。这些企业在计划经济时代为城市发展带来了大量的资金、人力和资源。

上世纪末，白银、嘉峪关和金昌成为甘肃省除省会兰州之外重要的工业中心。三座城市的居民人均GDP相当高，拥有着较高的购买力，城市的商贸、服务业等也是发展迅速。三座城市内的国有企业及其所属的医院、学校等单位更是省内毕业生激烈竞争的热门单位。

但是在国家社会市场经济改革深入的情况下，这三座资源性工业城市开始陷入发展困境。

上世纪末就开始的国有企业改革，要求企业根据劳动效力和经营成本配置劳动力岗位。同时将学校、医院等非生产部门向地方政府移交。这种改造最直观的一个举措便是裁员，当地人唱衰工矿企业之声不绝于耳。

钢铁和有色金属价格的变化更是让企业改革蒙上了阴影。在上世纪末和2008年金融危机后，全国的相关企业都受到了打击。对白银、嘉峪关和金昌这样过于依赖国有工矿企业的资源性工业城市来说，矿业的衰落也就意味着城市衰落。

去年曾发生重大人员伤亡事故的酒钢西沟矿

为了适应新的发展环境，白银、嘉峪关和金昌的大型国有企业不再死守着家门前的那点资源，开始在全球配置资源和资本。

早在1995年，白银有色金属公司便在甘肃陇南建设了厂坝铅锌矿。2013年，白银有色金属（集团）有限责任公司通过一系列控股和合并成为南非第一、世界第九大黄金公司的大股东。

白银公司铜冶炼场景

进入“中国企业500强”的酒泉钢铁，也在兰州榆中、山西翼城建设了钢铁生产基地，在兰州、瓜州和山西翼钢投资建设机械制造基地。集团还在陕西和兰州进行物流业和房地产投资，产业格局早已走出嘉峪关。

金川集团股份有限公司，也已成为在境内外拥有全资及控股子公司40多家、参股公司20多家的跨国公司。

金川集团公司因矿而生，因矿而存，因矿而发展、崛起。金川镍矿是世界第三大多金属共生的硫化铜镍矿，是金川集团公司得以生存与发展的基本依托。

采矿是金川集团公司的第一生产系统，公司现有龙首矿、二矿区和三矿区3个生产矿山。

二矿区主斜坡道

二矿区的主斜坡道，7096米，垂直深度744米，亚洲最长的斜坡道。这是井下设备、人员、材料运送以及井下进风的主要通道，可以坐车从这里直接进入地下采场。

六角形进路胶结充填采矿法

这样的改革方向有利于企业的生存，对三座城市来说却并非绝对利好：

一方面这类改革有利于活跃当地市场、吸引外来投资；

但是另一方面，在外部署必将限制这些支柱企业在本地的生产扩张，使得这些支柱型国企对当地经济的贡献开始减少。

留不住资源，城市尴尬的地理位置始终是一个桎梏。

嘉峪关站

酒嘉分治后，嘉峪关作为不管任何县市的迷你地级市，经济腹地资源受到行政区划限制。

稀少的农业用地加之上世纪高收入催生的高物价传统，使得嘉峪关物价长期高于酒泉，人才和资本吸引力大大减弱。再加上酒嘉距离仅20公里，城市竞争非常激烈。

真...迷你地级市

金昌的城区金川区地理位置较为偏僻，周边既没有足够大的地方性经济体消化产能，也没有雄厚的农业轻工业基础。这使得此地的投资吸引力大打折扣，而金昌、武威间投资的激烈竞争又时常搞得两败俱伤。

荒漠边缘的金昌绿洲，发展光伏产业倒是不错的选择

毗邻兰州的白银在工业门类上与兰州较为相似，在重工业投资的引进上没有什么优势。几十年来重化工业的发展造成的污染又恶化了城市环境，给新兴产业引进带来了难度。

首先便是寻求区域的协同发展。

酒泉、嘉峪关近年来着手加强两地间一体化进程，利用各自城市优势协同发展：酒泉的农业基础和传统产业发达；嘉峪关则坐拥工业资源和交通优势，两地间存在着一定的互补关系。

工业发达的嘉峪关——与农业发达的酒泉

当前酒嘉间数条快速路和新区建设，正在不断提高两城的融合度。酒泉、嘉峪关作为甘肃省省域副中心，其城市建成区规模大大超过其他省域副中心。在不久的将来，两城可能还要合并管辖。

金昌和武威虽然距离较远，但是其互补关系也与酒嘉相似。武威市的城区凉州区，是河西地区唯一人口突破百万的市辖区。稠密的人口和发达的农业会是武威对金昌最大的支持。

狭小的金昌绿洲——与宽阔的武威绿洲

可惜以有色金属新材料为主的金昌与以农副食品加工业、煤炭开采洗选业为主的武威，在工业方面并无太多可衔接之处，两市经济一体化进展还较为缓慢。

最后，是产业升级、发展现代服务业。

除了光伏电等产业外，旅游业是嘉峪关、金昌城市大力扶持的产业。

金昌光伏之密集阵型

这其中，嘉峪关旅游业发展最为成功。过去明长城的嘉峪关关城和魏晋墓壁画砖等旅游内容，很少能让游客留宿以产生更多的旅游次生消费。

嘉峪关市针对西北旅游市场特征，注重差异化旅游项目的建设，先后建设了讨赖河湿地、东湖生态旅游景区等景观。甘、青、宁、新省区分别建成的大型主题乐园，更大大提升了嘉峪关的旅游吸引力。

嘉峪关关城

讨赖河湿地

加上西面的敦煌和东近的酒泉，整个片区的旅游集聚能力得到凸显。如今，当嘉峪关第二座主题乐园又在关城脚下拔地而起之时，畅达东西的动车组已经为嘉峪关送来了源源不断的游客。

金昌则在荒山秃岭上造出了一个山体式的矿山公园，即金川国家矿山公园。露天矿老坑和亚洲最长的主斜坡道是其主打的卖点。同时，在差异化旅游建设中，金昌则探索建设了紫金花城景区。

在改善城市环境的同时，大大提升了金昌在旅游市场中的竞争力。可惜由于交通资源和历史文化资源的瓶颈，金昌仍然无法与嘉峪关相提并论。

老矿坑的色彩

中国最大的人造天坑——露天矿老坑

这里是镍都创业者们淘出第一桶金的地方。

从1964年至1990年，采矿历时26年，共完成采剥矿岩总量7033万立方米（1.9亿吨），在地球上留下了一个长1300米、宽700米、深310余米的椭圆形巨坑，堪称中国最深的人造天坑，成为人类留在地球上的一大人文景观。

这里见证着镍都开拓者的传奇。当年伟大的开拓者们是用钢钎、铁锤等简陋的工具，开挖坑道、药室，靠人背肩扛、推架子车运送炸药，在这里进行了举世瞩目的露天大爆矿，其爆炸威力相当于一枚小型原子弹。

如今的露天矿早已闭坑，但是站在坑边向坑底望去，你仍可想象得到当年那何等动人和壮观的劳动场面……

原中国人民解放军空军副司令员王定烈将军回忆往事时曾感慨地说：“我从空中看金川矿区，那是一个为军工提供新材料的工业城，好气魄哟！里面有一个好大的大坑，好像人的大拇指摁的，还有箕斗纹哩！”

登上矿山公园最高点——孔雀峰观景台，远眺巍巍龙首山，自西向东可见龙首矿西二采区主井，龙首矿斜坡道、三矿区46行井、龙首矿1#井、新2#井、二矿区西主井、西副井等矿井，似乎展现了千米井下一派繁忙的景象；

俯瞰金川，高楼林立，车水马龙，城市美景尽收眼底，你不禁会为金川人的勇敢和智慧而称赞叫好！

当然这里还有一处隐藏在卫星地图中的神秘之处——从万米高空都清晰可辨的“太极八卦图”。如此之大的八卦图案，一定是你从未见过的！

卫星影像。好奇的亲们可以打开谷歌卫星地图一探究竟~

矿山公园一角

至于白银，则仍然在延续新兴产业落户迟缓、第二产业比重过高的问题。资本和人才很难在白银看到新产业的机会，复制嘉峪关的成功经验并不现实。它的复兴之路仍有待时代的弄潮儿去开辟。

白银

因矿而生的新兴城市，并不一定会因为矿藏的衰竭而走向穷途末路。若城市规划者能未雨绸缪地找到属于城市的新转型道路，矿产减少的矿业城市仍然能保持自己的独特增长趋势。

唯一的问题似乎是，人们该如何找到这种合适的新转型道路。甘肃这几座工矿城市目前的不同现状，正是关于这个问题活生生的一课。

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