新能源行业增速快吗

作为我国汽车行业节能环保的重要方向，2013年我国新能源汽车产销量快速增长。预计包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车在内的新能源汽车产销将超过1.7万辆，增速在40%左右。中国汽车工业协会副秘书长叶盛基在9日举行的全球新能源汽车大会上表示，新能源汽车积极推广，预计全年新能源汽车保有量可能超过1.7万辆，增速在40%左右。

补贴退坡减少顾客的购买欲望是一定的，终究价格的优势不在了，次之便是市场问题自身了。买新能源车的人里，有多少不是因为车牌缘故，反而是甘心情愿积极挑选新能源车的呢？电池充电难题、充电电池难题、价格问题全是大家在买新能源车时纠结的难题，一天不可以处理这几点，新能源市场是难以根据导向性发展趋势下去的。毫无疑问有影响，可是，危害较大的是应用的便捷性不太好，总的说来，汽车充电桩覆盖率低是最大的问题。

提及新能源技术而言，我们能想到的词语有可能是“清理”。确实新能源技术肯是相对性是洁净的，可是当风速、水电工程、核电厂和太阳能发电被营销推广之后，新能源技术才可以更快的实现绿色环保的程度。在资源短缺的今日，绝大多数顾客针对能源短缺的认识还比较欠缺。我国或是比较支持新能源技术的，原油早已被采掘的愈来愈贫乏，不可以再继续很多开采石油了。而且新能源技术更为的清理，对环保也是有一定的功能。

新能源技术的运用使大家降低了对石油天然气的依靠，在一定程度上也缓解了经济危机。但是新能源技术的开发设计及其运用的成本费都非常高，尽管相对于原油而言较为清理，但燃油汽车或是相对性比较便宜的，顾客也更侧重于燃油汽车。为了更好保护生态环境，我国有关部门推行了优惠政策，新能源车得到了一定的发展趋势。但是之后我国停止了并对的补助，针对一些低级的独立新能源品牌便是厚重的严厉打击，这一新闻针对新能源车就好像一场噩梦。

他的工程造价本来就非常高，之前拥有政府部门的补助在市面上才拥有一定的竞争优势，如今撤销补助简直就是给他当头一棒，交易这当然不愿意花高价格去购车。他们高档新能源车而言并没什么影响。我国停止了对新能源汽车的补助后，高档的车辆依然买了非常好。由于当时的现行政策并对的根本没有什么影响，而对高档顾客而言，高档汽车的功能特别好，因此她们也想要选购。

全球新能源汽车产业高速发展

近年来，全球新能源汽车产业高速发展，年产量逐年上升，突破200万辆。从销量来看，2020年全年全球一共售出了约324万辆新能源汽车，其中欧洲市场占比第一，为43.06%；中国市场约占41.27%，排名第二。分产品来看，纯电动和插混动力汽车为新能源汽车主要产品，占比合计在99%以上。

1、新能源汽车进入全面升级时期，全球产量呈上升趋势

新能源汽车早在19世纪就已经登上了世界历史舞台，它曾大获成功，但是好景不长，到19世纪20年代，由于大油田的不断发现降低了汽油的价格，以及内燃机的技术进展，汽油车逐渐成为人们的主要选择。

而当时的电动车速度低、续航里程短又价格昂贵，遭到了淘汰。此后数十年间，尽管仍有一些电动车问世，但受制于居高不下的成本和续航能力的短板，电动车一直未能达到商用规模。

直到20世纪末期，石油资源日趋枯竭和全球气候变暖的危害日益加深，人们才再次将目光转向节能环保的电动车。进入21世纪发展电动汽车己经成为世界众多国家、主要汽车制造商应对能源和环境挑战的战略重点，世界新能源汽车产业已进入全面升级时期。

全球新能源车正处于快速发展阶段，中国宣布将在2035年停售燃油车并且在2050年全面停止使用燃油车，欧洲出台最严格碳排放政策，政策倒逼大车企转向电动化。2018年以前，全球新能源汽车产量高增速发展，2019年增速有所放缓，全球新能源汽车产量约为217万辆，2020年产量约为255万辆。

注：2020数据为前瞻结合历年发展情况及2020年全球新能源汽车行业的发展现状初步测算数据，仅供参考。

2、全球新能源汽车销量增速上升，欧洲市场占比第一

根据EV Sales数据，2019年全年全球一共售出了约221万辆新能源汽车，同比增长近10%。据EV Sales初步估算，2020年全球新能源汽车销量约为324万辆，其中欧洲取代中国，成为全球新能源汽车增长的主要推动力，欧洲以外地区新能源汽车销量增长速度较慢，但仍然保持显著增长趋势。

面对新能源汽车这块市场蛋糕，全球各地区纷纷发力，依据各国国内新能源汽车行业本身及产业链现状推动发展。从区域分布来看，2019年中国是全球最大的新能源汽车市场，2020年被欧洲取代。

2020年，欧洲新能源汽车市场占全球市场的43.06%；中国大约占41.27%；美国占比10.12%；日本占比0.96%。

注：内圈为2020年区域竞争格局，外圈为2019年区域竞争格局。

3、纯电动和插混动力为主要产品，氢燃料电池汽车占比较小

从全球新能源汽车产品结构来看，纯电动和插混动力仍然占据新能源汽车绝大部分市场份额。截至2020年上半年，纯电动汽车占比约68%；插电式混合动力汽车占比约32%；氢燃料电池汽车占比不足1%。

（文章来源：前瞻产业研究院）

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行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率

行业概况

1、定义

依据《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

（文/彭科峰）12月11日下午，中国汽车工业协会（下称中汽协）在京举行网络新闻发布会，介绍汽车行业最新产销情况。根据中汽协官方数据显示，今年11月，国内汽车产销延续了增长势头并创下年内新高，分别为284.7万辆和277万辆，环比增长11.6%和7.6%，同比增长9.7%和12.6%。今年前11月，汽车累计产销2237.2万辆和2247万辆，同比下降3.0%和2.9%

11月国内乘用车销量达229.7万辆

根据中汽协数据显示，今年1月，国内乘用车销量续保持在200万辆以上规模，当月共销售229.7万辆，环比增长8.9%，同比增长11.6%。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，四大类乘用车品种销量呈不同程度增长，SUV和交叉型乘用车销量增速更为明显。

今年前11月，国内乘用车共销售1779.3万辆，同比下降7.6%，降幅比1-10月收窄2.3个百分点。在乘用车主要品种中，SUV和交叉型乘用车销量略有下降，其他两类乘用车品种依然呈较快下降，且MPV降幅最为明显。

为什么近期的汽车销量会出现大幅增长？对此，中汽协副秘书长陈士华表示，今年11月，扩大内需战略以及各项促进消费政策持续发力，国内统筹推进疫情防控和经济社会发展工作成效明显。全行业生产稳中有升，需求企稳回暖，就业继续改善，物价总体平稳，市场预期向好，国民经济运行延续稳定恢复态势。在此背景下，汽车产销同比继续保持增长，行业形势呈现稳中有进的态势。

中汽协数据还显示，今年11月，中国品牌乘用车销量环比和同比均延续了上月增长势头，且增幅继续高于全行业。当月共销售95万辆，环比增长9.3%，同比增长17.7%，占乘用车销售总量的41.4%，占有率比上月提升0.2个百分点，比上年同期提升2.1个百分点。

此外，豪华品牌也延续了今年4月份以来的强势表现。11月，国内生产的豪华车销量完成30.1万辆，同比增长31.8%。

新能源12月销量或继续突破20万辆

值得注意的是，从11月份的数据来看，新能源汽车成整个汽车行业最大的亮点。

中汽协数据显示，11月，新能源汽车产量为19.8万辆，同比增长75.1%，环比增长17.5%；新能源汽车销量为20万辆，同比增长104.9%，环比增长24.1%。

在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销增速均超过60%，其中插电式混合动力汽车产销同比增速均超过100%。

今年1-11月，新能源汽车产销111.9万辆和110.9万辆，产量同比下降0.1%，降幅比1-10月收窄9.1个百分点，销量同比增长3.9%，结束了今年以来的下降趋势。

中汽协副总工程师许海东表示，考虑到双积分的因素，预计12月份的新能源汽车销量还将突破20万辆。如果情况乐观的话，甚至可能突破22万辆的新能源汽车月度销量历史记录。“相信明年新能源汽车也会维持向好的发展势头。”

汽车出口量创历史新高

值得注意的是，今年11月，中国汽车出口量一改上半年的颓势，表现异常抢眼。从数据来看，11月，汽车企业出口12.2万辆，环比增长11.6%，同比增长46.7%，结合历史数据比较，本月出口量已经创下历史新高。

分车型看，乘用车本月出口9.6万辆，环比增长 12.5%，同比增长58.6%；商用车出口2.6 万辆，环比增长8.7%，同比增长15.1%。

不过，如果从前11月的情况来看，汽车企业累计出口85.0万辆，同比依然下降7.3% 。此外，商用车出口20.7万辆，同比下降23.8%，乘用车的累计出口量倒是和去年相差不大。

“应当注意到，当前国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性因素较多，全球疫情蔓延在欧美等 国家造成二次冲击，进一步迟缓世界经贸复苏进程，间接影响我国经济增长，同时，近期出现的芯片供应 紧张问题也将在短期内对汽车生产造成一定影响，行业生产节奏可能会有所放缓。 ”中汽协最后表示。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

总结到如下观点：

1、新能源汽车板块近期调整的原因，或与增速放缓有关，因此如果增速继续放缓，可能不会出现反弹！

2、新能源支线存在结构化行情，细分领域机会还是有的，比如 锂矿 受益于碳酸锂价格大涨。

3、部分原材料没有涨价又出现上涨的，这类品种可以趁机获利了结，比如石墨电极 、电解液，隔膜等。

增速难以持续的问题。

目前宁德的市值已经突破1.1万亿，先不说值不值这个价，就说要继续推高股价需要多大的资金。一个10%涨停市值增加1100亿，这容易吗。

业务增速放缓是可以预见的未来，周末已经传出比亚迪接特斯拉电池订单，它的刀片电池是现阶段比较好的产品，是宁德有力的对手。这样潜在的对手还有很多很多，并且很多公司都在研究试图突破目前的电池技术，这是未来很大的风险点，一旦有新的技术出现，而又不是出自宁德，那么结果会怎么样？

伴随新造车势力雨后春笋般的崛起、国家排放政策与城市限牌的紧逼，新能源汽车似乎找到了适宜生存的“温室”。

但温室的花朵并非就一定可以无忧无虑，从刚出炉不久的5月份汽车销量情况而来看，新能源虽然仍保持一定的增速，但这个增速就像带上镣铐的犯人一样，越走越慢。

事实上，5月份的新能源汽车相对于传统燃油汽车而言，销量表现已经不差了。

数据说明问题，我国5月份的乘用车总零售量为158.2万台，同比去年下降了12.5%，环比4月增长了4.8%，看得出2018年的“冷气”仍然无损地输送到2019年。

在“冷冷的销量在车市胡乱地拍”的情况下，今年5月，新能源狭义乘用车批发销量达到了9.69万台，同比增长了5%，累计1-5月来看，新能源汽车已销售出44.1万台，同比2018年增长高达58%。

如果将传统燃油汽车目前的销量境况比作成寒冬里尚有生命力的无叶枝丫，那么新能源汽车的销量就能当作是集傲骨于一身的腊梅了？非也！新能源汽车目前增速的脚步在逐渐放缓，而造成这一局面的因素繁多而复杂，编者认为，主要由积极与消极两大影响因素构成，前者能维持新能源汽车来之不易的销量增速，后者则令新能源汽车的增速出现“刹车”情况。

顾名思义，新能源汽车能保持一定的增速，和它的“新”脱不了干系，这种“新”既可以是动力来源、驾驶感受和销售价格等异于燃油车的改变，也可以是出行方式、政策支持和国家补贴等区别于燃油车的吸引。

但不幸的是，新能源汽车却总是给人一种“生不逢时”的感觉：车市“寒冬”，整体汽车销量受挫，新能源汽车同受波及；政策红利逐渐“退坡”，一旦缺失补贴，新能源汽车将寸步难行；尚未成熟的造车技术，自燃、失控和短续航等产品问题渐露等等。一前一后的矛盾作用，令新能源汽车只能保持较低的增速向前蠕行。

问题既然提出了，那我们就一一解决。车市低迷其实与总体的经济发展息息相关，车企在这方面并不能左右，先将这个问题搁一边；政策红利的退坡对新能源的销量产生较大的消极作用，但这并不是拉低新能源汽车销量的根本原因。那么，新能源汽车未来的突破点在哪呢？

编者认为，高质量与高性价比才能确保新能源汽车拥有更广的消费群。首先至少不能出现自燃、爆炸或者失控等严重故障，说真的，有哪位消费者会掏钱买一个定时炸弹？丰田质量带来的销量表现就很能说明问题。

质量好了，价格也不能飞起来，因为百姓们都是过日子的，性价比不高谁会买单？性价比可以学习北汽EU系列，可代步、可滴滴还可过日子，一次性满足你对代步、绿牌和家用等诸多愿望。

写到最后

不吹不黑，如果现在所谓的新造车势力对质量与性价比不多加重视的话，未来无论股东是BAT还是TMD（头条、美团和滴滴），多厚实的资金支撑都会垮台。

以前发生的事情、正在发生的事情、未来发生的事情

第一件事，80年代引入世界级通讯企业

1999年，手机行业相关的政策《国五条》

中国生产手机的企业必须要有牌照管理

第一轮的中国，波导一定自由知识产权的寻呼机转移为手机

中国在手机在2003年，成为全球最大的手机装配生产制造国（来料加工）和出口国

最大的贡献是合资或外资的手机厂商

如果外资必须出口才能拿到牌照

波导广告，手机中的战斗机，国产手机销量第一名

中国的消费市场还是轻微启动的数量

波导转型手机，拿到牌照。但是没技术。和法国萨基姆公司合作

保持第一名6年。中国手机销量2005年全球手机当中，有1/3是在中国生产。

第二件事，2004年，下方手机牌照，不在监管

05-10间中国山寨机，把生产制造装备能力提升上来

山寨机绝大多数在中国生产。

谁都能生产手机

大家在低价层面开始竞争

平替，平价替代。

第三件事，进口著名合资品牌手机开始降价，或中低端手机开始降价

2006年，中国卖8000w台手机

08年09年，诺基亚，小米。智能手机。换跑道。

中国是从2012年变成全球智能手机单一消费市场

中国智能手机新跑道最大消费国。

供应链端

立讯精密，手机装备生产制作

2008年上市，披露业务构成，超过50%以上的订单，来自富士康及其关联企业

毛巾拧水，低毛利规模放大赚钱。

连富士康都难拧的毛巾给立讯精密来拧，看你是否能拧的水来

中国的生产制造供应链变化，电子制造行业

鸿海精密，针对立讯精密。

富士康都拧不好的毛巾交给你来拧，中国制造企业我懒得做的生意甩给你来做

2008年和2020年的立讯精密

20182019年，苹果的供应商在中国的比例，中国供应商的数量占苹果200,30%  上升40%多，逆势上涨。伴随先升级，中国从制造业简单装备制造成本为优势，苹果对精密要求高。中国供应商反而逆势增长

全球最大单一消费过国家。

小米在这期间诞生了。

为什么产生小米？

销售效率更高，对客户需求反馈速度更快。

第二个现象

最好的国产手机，最好的国产世界级品牌，代表了中高端的手机品牌

2015年之前，几乎没有任何人会在2015年认为

1、华为是一个智能手机的叫得响的品牌

2、没有人认为华为是拿得出手的品牌

为什么华为熬到2016年才变好（她是2006年开始做手机的）

2012、2013年推出的P系列

超过或平齐与三星。

2015、2016才认可华为？

2016年才出了国际手机品牌，技术集成和要求最高的电子成品

做软件怎么能做硬件呢？

之前怎么会出现大的国际一线手机品牌呢？

没有意识到问题。

通常把市场分成两类，一类叫做增量市场，一类叫存量市场。

内卷。部分意义，现在，社会消费品零售总额。不含房地产。主要消费品、主要服务市场的消费数据，40w出头，排世界第二。2019年以前8.1%增速。

社会消费品零售增长两位数。美国到1-3%

消费还在增长。

低基数高增长。按两年平均增长率

行业平均增速是2位数，这个行业叫增量市场，只要在里面就会跟着增长

种地单位数的增长，个位数增长

内卷和存量市场竞争有点关系

2009年智能手机，增量市场。

全部手机从非智能手机，换到智能手机

增量市场和存量市场做生意有什么不一样？

增量市场大部分人都是刚开始第一次接触或使用一款新产品

你不太知道你愿意为哪类产品付费、什么适合你等的呢

存量市场，消费者的成熟度限制提高。我喜欢什么类型、哪些功能的智能手机。

存量市场，主流用户是成熟用户。增量市场，主流用户是不成熟用户。

增量市场，通常markeitng最有效，就是怎么样最先接触到你，然后把你转成我的客户。marketing做得好的，会先起来。

存量市场，你开始有自己的鉴别和要求和购买需求，产品做得好会先起来。

增量市场最大的挑战，不知道谁是最后的赢家。

中国新能源车

2009年，全球最大单一新车消费市场，一直都是

全球最大新车零售市场

燃油中高端发动机技术，中国解决的不是很好

没换跑道之前，因为是直线，别人比你跑得快你

14年开始新能源车告诉启动

长出供应链，长出升级的供应链

宁德时代，万亿人民币，立讯精密

中国还有个问题

新能源增速，去年同比增长120w台，136w台，占2000w台年销量的5-6%

工信部领导，2018补贴，2020年新能源消费，消费者直接购买，和其它to b途径，前者超过50%，口径达到了7、3分配。

2018、2019年虽然是单一消费最大国，主要部分是to b，to 政府，还不是大众消费品

现在新能源刚开始消费品

2016年之后，智能手机销售台数达到最高

是因为增量转到存量，是因为该用过手机的都有过了。

快手下沉城市（智能手机必须普及），抖音

2016年之后叫全体换机

所以华为变厉害是因为，大家知道它质量好

华为为什么变成中高端品牌？

原因是因为，手机在2013-2014之后仍然出出在快速技术迭代周期

2015年背向摄像头只有一个，现在是4、6、7个，苹果加极光摄像头

技术快速迭代周期

改手机结构，改算法，腾出计算存储容纳算法的芯片和能力

软、硬全改变

华为在成像上很好（女性）

快速技术迭代周期里，什么变得很重要很厉害？

消费者变成成熟用户

你要有本事，在从顶到底，都有研发和竞争力，要连起来做，不然你只能等别人做好了，你才能换。

系能源车3年前动力系统当时占新能源车整车成本比，60%。买一辆车60%给了电池。

今天新能源电池占整车成本比已经降到了40%

燃油车中，发动机占燃油车的成本比，大概10-20%

显著进步

2019年，2018年

大家刚开始都有里程焦虑

2019年发展 高镍电池最受欢迎，能在三元锂电池续航更长

2021年前5个月，磷酸铁锂电池站新能源动力电池出货量超过50%

经过里程焦虑，发现安全有挑战。

你把电化学活性提高后，热稳定性变差了

磷酸铁锂电池，基础上迭代，成组效率

也能做到续航600公里

安全焦虑

1、电池 占相关变化

2、电池结构 19 20年截然不同的待遇

变化非常快的行业

电动车核心成本、核心技术，过去2-3年变化这么大

手机二维图像、三维图像。

小的结论

今天的判断不一定长期正确

今天还在增量市场，增量最容易影响你的是markeitng信息，对价值判断都不够了解，以为你还没有开过新能源汽车。

假定终极猜想

市场迟早、一定会进存量。

在一个快速迭代的

从顶到底，从硬到软，在核心技术不断迭代的能力，都是自己做的。

否则你只能等别人换你才能换

核心硬件技术，和硬件相关的技术都是自给做的

升级类需求、刚性需求

年轻人有可能买的小米，合理价格区间的手机

合理价格区间的新能源车会是谁，这个还不清楚

电池的占比如果没下来，想要便宜不容易

小变量

系能源车都没算自动驾驶

如果自动驾驶进来了，

今天都还在L3一下，在可见范围内，都不太可能变成普遍的状况

新能源行业会出现小米吗？

08、07年早起投资

10投移动互联网

你换第一台智能手机，你多半把诺基亚抛弃，换成智能手机的主要原因是什么

把手机形态换一下在10年前

比体验特殊且各种各样的app，你要用那些软件，不同操作的app，你才要换智能手机

你刚开始换手机时，增量市场，是想体验那个体验好的ui，软件体验做得好，也能切进来

这是为什么要换手机的主要原因。

今天你买新能源车优先考虑的是什么？谁家屏幕做的大？应该不多。

你的考虑顺序是什么？这就是谁有机会切进来

诺基亚不是因为屏幕做的不好被淘汰

塞班系统，对体验触屏不够好

应用商店，最早推出的是诺基亚，2007年，死守塞班系统掉队

2011年决定放弃塞班，换window手机操作系统，砸了5亿，微软没能把手机操作系统推起来

他们不是因为陈旧和落后做不好

而是转换环节，用户在意的是触摸体验和与之对应的app，比如愤怒的小鸟，划水果来支持消费者换手机

新能源有哪些因素会影响你换车？

安静  省钱标公司50-70元，和6-8元。 车整个问题

小米为什么有机会做手机是因为软件做得好

nokia是软件的问题

中国各行各业都在重复这个规律

体育运动品牌：李宁、特步（长跑）、安踏、斐乐

第一次做的平替。很多都是生产制造业转型

大牌的长销款变成自己的畅销款  2008年

2009年，李宁为代表的滑铁卢

电商销售额占全集团25%以上

李宁增速100亿

2015年，社会消费品零售总额，第一次加入了电商占的比例

2012年8%

30%线上2份线下1份

没做电商，你的挑战会大，被线上压

出现国际化的品牌

2018年 过去3-4个月最热 医美，化妆品的替代品

全球最大的化工产能国

电商渗透率，化妆品，电商超过了线下

链接供给和需求的效率非常高

第二波

化妆品换轨道

原来，化工品原料——生物基原料

复杂——精华——尽量少的化工成分——更多跟生物基原料

会出现中国的欧莱雅等

医美是化妆品的替代

玻尿酸，生产全球82%的玻尿酸。做成医美产品

25%的年增速

全球第二大消费过，但增速第一

攒齐了

医美换跑道，中国非手术类，能量类你=

排第三，饲养牛羊产生的甲烷

第四，交通

化工成为迎来技术变革

技术趋势，合成生物学，用微生物和发酵方式，解决碳结构生产

玻尿酸，华西生物

既符合碳达峰，碳中和，有符合产业技术进步

换跑道（市场、技术）

工业机器人，8年前全球生产国。。全球出口国。。使用国。。

变化，计算机应用机械劳动和控制，重复性

今天换跑道，+AI。还有了眼睛和思考，做更复杂工业改造，能看思考判断。

代表中国工业先进企业

产生逻辑都一样。

攒齐后，都看得见。

1、早期阶段，别市场信息影响，谁市场做得好就被影响

2、这时一个技术快速迭代，最顶到底，从软到硬，从增量变存量，就会出现。。小米华为等。。谁是新能源里华为

3、

华为是给电信运营商做电讯设备

做的生意都是to b的

比亚迪原来是生产手机电池，卖给手机厂商的，10年前100%to b

生物基化妆品 玻尿酸化妆品

都是华西生物

华西生物2、3年前是全球最大的玻尿酸原料供应商

玻尿酸 润满颜？

为什么做确定to b的企业，不经意间变成了to c的企业还挺厉害

怎么就从tob转成了toc？

这是个例还是说会越来越多的出现？

做长产业链的公司，不止在一个产业链不止一个链条的竞争力

中国消费为什么有好几个环节竞争力的企业慢慢崛起？

易车讯 5月20日，上汽集团股东大会召开。会上，上汽集团有关领导表示，将持续优化销量结构和经营质量，力争“十四五”期末，新能源车销量占比超35%，跨上300万辆台阶。

上汽方面介绍，智己汽车下半年将推出电动SUV——LS7，明年将推出B级SUV和轿车产品，加快做大销量规模，2024-2025年也已规划两款产品。

飞凡汽车今年将推纯电SUV R7以及一款B级旗舰轿车，明年起陆续推出3款新品，并在新零售和补能生态方面加大探索布局。

上汽通用五菱未来几年规划了10余款新能源车型；上汽大众和上汽通用合资品牌也有多款新能源重磅车型即将推出。

上汽集团董事长陈虹表示，尽管疫情反复、供应链紧张、原材料价格大幅上涨等因素仍将给生产经营带来严峻挑战，但目前公司各项工作仍按年初提出的600万辆目标进行滚动安排，力争全年销量增速跑赢大盘。其中，自主品牌销量增速力争达到20%以上，占公司总销量的比重继续保持在50%以上；新能源汽车销量超过110万辆，增速力争超过50%；全年海外销量力争超过80万辆，增速力争超过20%。

此外，股东大会还审议通过了上汽集团分拆捷氢科技至科创板上市相关议案。未来，捷氢科技将加快创新发展，有利于提升上汽的综合竞争力和股东的整体利益。

根据易车App“新能源车销量榜”显示的数据，上汽集团新能源车“销冠”为五菱宏光MINIEV。如需更多数据，请到易车App查看。