新能源汽车产业规划

8月1日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准委、工业和信息化部联合印发《装备制造业标准化和质量提升规划》的通知，旨在推动标准化和质量工作在装备制造业中的引领和支撑作用，推动结构性改革特别是供给侧结构性改革，推动产品产业向中高端迈进，建设制造强国和质量强国。关于节能新能源汽车规划，文件指出:开展智能网联汽车标准化工作。加快构建包括整车和关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网络化汽车标准体系。继续研究完善汽车能耗及相关节能技术标准。同时，《规划》还提出制定插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车及动力电池等零部件相关标准。开展电动汽车充电基础设施研究，制定修订无线充电、大功率充电、充电服务互联互通测试标准。还建议加强汽车特别是新能源汽车领域国际标准法规的合作与交流，评估节能与新能源汽车重要标准的实施效果，为后续标准修订提供参考。

影响未来15年我国新能源 汽车 产业发展的规划方针终于正式露面了。实际上，11个月前，《新能源 汽车 产业发展规划（2021—2035年）》（征求意见稿）（下称：《意见稿》）就已经发布，业界对于政策的大致方向都已经有所知悉。

拒绝激进！多项关键指标调整

变化一：《规划》2025年发展目标新能源 汽车 新车销售量达到 汽车 新车销售总量的20%左右；《意见稿》为25%左右！

据消息人士透露，《规划》中新车销量占比是反复斟酌的结果，“《规划》不再像之前的产业发展规划一样，设置具体的销量目标，而只是划定了一条销量比例的‘线’，这本身是对前几年盲目追求规模的反思。”

此外，该消息人士还调侃道，“保守点，也有利于超额完成任务。”

变化二：《规划》提出“2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源 汽车 比例不低于80%”。《意见稿》要求是“新增或更新用车全部使用新能源 汽车 。”

变化三：《规划》不再要求插电式混合动力（含增程式）乘用车新车平均油耗标准。《意见稿》要求“插电式混合动力（含增程式）乘用车新车平均油耗降至2.0升/百公里。”

这一调整，应该也与近期发布的节能 汽车 技术路线图2.0原因类似，鼓励多种节能技术路线共同发展，不再硬性要求，拔苗助长，进而产生更多不确定风险。

变化四：《规划》提出“鼓励地方政府加大对公共服务、共享出行等领域车辆运营的支持力度，给予新能源 汽车 停车、充电等优惠政策”。《意见稿》的表述是“鼓励地方政府加大对公共服务、共享出行等领域车辆运营的支持力度，给予新能源 汽车 通行、使用等优惠政策。”

在电池中国网看来，将“通行、使用”改成“停车、充电”虽然只变换了四个字，但意义完全不一样了。目前新能源 汽车 ，尤其是电动 汽车 在一线、二线等限行、限牌城市销量好，主要是有通行、路权、牌照的政策支持，而未来不再给予通行、使用优惠政策，可能会影响在这些城市的销量。

当然，这一《规划》针对的是远期政策方向，考虑到5年甚至10年后，新能源 汽车 保有量已经非常高，届时再给予“通行、使用”优惠，预计会增加交通负担，转而给予“停车、充电”优惠，还能继续支持产业发展。

新增多项内容 安全和质量更受重视

新增一：在创新驱动方面，《规划》提出，“完善激励和保护创新的制度环境，鼓励多种技术路线并行发展，支持各类主体合力攻克关键核心技术...”其中，鼓励多种技术路线并行发展，是相对于《意见稿》新增内容，这也是对混合动力、插电式混合动力、氢燃料电池 汽车 、HEV等多种节能技术路线的肯定。

新增二：在“健全安全保障体系”环节，《规划》提出“加强对整车及动力电池、电控等关键系统的质量安全管理、安全状态监测和维修保养检测。”

新增三：“深化行业管理改革”方面提出，“加强事中事后监管，夯实地方主体责任，遏制盲目上马新能源 汽车 整车制造项目等乱象。推动完善道路机动车辆生产管理相关法规，建立健全僵尸企业退出机制，加强企业准入条件保持情况监督检查，促进优胜劣汰。”

避免产业链盲目跟风投资、造成资源浪费预计是总基调，同时对僵尸企业的退出机制也将建立。

新增四：在“加快建设共性技术创新平台”方面，《规划》提出“建立健全龙头企业、国家重点实验室、国家制造业创新中心联合研发攻关机制”。预计后续在产业创新支持政策或措施上，对于动力电池产业链头部企业，会不会有一定倾斜，尚不能确定。

此外，还就动力电池回收利用以及立法等新增了相关内容，将动力电池回收循环利用体系提上重要位置。

电池中国网把2019年12月发布的《意见稿》与刚刚发布的《规划》调整、变更主要部分摘录如下，供各位了解《规划》的主要方向及变化。

“共享化”在前几年提到较多，被认为是 汽车 “新四化”之一，而《规划》已经将“共享化”删除。在我看来，删除“共享化”可能是考虑到其应该算是一种商业模式、形态，而非技术变革。

《规划》在创新驱动上增加了“鼓励多种技术路线并行发展”，而不再唯纯电动独尊。

《规划》还将《意见稿》中的提升产业基础能力单独拿出来，放在第三章“提高技术创新能力”进行了重点论述。

这里主要调整的就是2025年新能源 汽车 新车销量占比由25%降至20%，同时删除了“智能网联 汽车 新车销量占比达到30%”。

另外，《规划》还增加了充换电、氢燃料供给体系建设等内容。

《规划》提出了“建立健全龙头企业、国家重点实验室、国家制造业创新中心联合研发攻关机制”，这一点或许值得注意。另外，这里再次提到了“不同技术路径”，也是对多种技术路线的肯定。

《意见稿》中的“以资本市场依托，发挥各类基金的协同作用，推动新能源 汽车 整车、动力电池等零部件企业优化重组，提高产业集中度。”在《规划》中被删除。但值得注意的是，《规划》在第八章第一节“深化行业管理改革”中提到“充分发挥市场机制作用，支持优势企业兼并重组、做大做强，进一步提高产业集中度”。

《规划》新增了“加强对整车及动力电池、电控等关键系统的质量安全管理、安全状态监测和维修保养检测。”以及“鼓励行业组织加强技术交流，梳理总结经验，指导企业不断提升安全水平。”

《规划》新增了对氢燃料安全研究，以及全产业链的安全监管。

《规划》还提出，充分发挥节能与新能源 汽车 产业发展部际联席会议制度和地方协调机制作用，强化部门协同和上下联动，制定年度工作计划和部门任务分工，加强新能源 汽车 与能源、交通、信息通信等行业在政策规划、标准法规等方面的统筹，抓紧抓实抓细规划确定的重大任务和重点工作。各有关部门要围绕规划目标任务，根据职能分工制定本部门工作计划和配套政策措施。各地区要结合本地实际切实抓好落实，优化产业布局，避免重复建设。行业组织要充分发挥连接企业与政府的桥梁作用，协调组建行业跨界交流协作平台。工业和信息化部要会同有关部门深入调查研究，加强跟踪指导，推动规划顺利实施。

《规划》部署，要构建新型产业生态。辛国斌说：“以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用，建设动力电池高效循环利用体系，强化质量安全保障，推动形成互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态。”

《规划》还部署，推动产业融合发展，完善基础设施体系，深化开放合作。辛国斌表示：“加快推动充换电、加氢等基础设施建设，提升互联互通水平，同时还要鼓励商业模式创新，营造良好使用环境。”

2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中，新能源 汽车 比例不低于80%。关于远期目标，辛国斌说：“到2025年，新能源 汽车 新车销售占比要达到车辆总销售的20%左右。2035年，我国新能源 汽车 核心技术要达到国际先进水平，质量品牌要具备较强的国际竞争力。”

近年来，在市场经济转型升级的大背景下，绿色可持续发展理念深入人心。为实现节约与资源综合利用技术进步，构建现代化的能源体系，实现清洁化的能源发展至关重要。

《规划》提出，到2035年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。

《规划》明确，将重点增强能源供应链稳定性和安全性，加快推动能源绿色低碳转型，优化能源发展布局，提升能源产业链现代化水平，增强能源治理效能，构建开放共赢的能源国际合作新格局。其中，提出了全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用；推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进；提升终端用能低碳化电气化水平；提升中东部地区能源清洁低碳发展水平；有序扩大电力现货市场试点范围等一系列重大举措。

众所周知，“十四五”是碳达峰的关键期，其中能源绿色低碳发展是关键，重点就是要做好增加清洁能源供应能力的“加法”和减少能源产业链碳排放的“减法”，推动形成绿色低碳的能源消费模式，到2025年，将非化石能源消费比重提高到20%左右。

为实现这一目标，《规划》提出，提升终端用能低碳化电气化水平，积极推动新能源汽车在城市公交等领域的应用，到2025年，新能源车新车销量占比达20%左右。这一目标与此前国务院印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》不谋而合。

中国汽车工业协会数据显示，2021年，新能源车全年市场销量突破350万辆，新车销量占比提升至13.4%，市场发展速度高于预期。可以预见，随着新能源车发展技术水平不断提升、市场竞争力日渐增强，新能源车市场有望实现更快发展。

目前，我国新能源车销量已连续7年位居全球第一。在整体车市告别高速增长背景下，取得这一成绩尤为难得。中国汽车工业协会秘书长付炳锋在接受《中国消费者报》记者采访时表示，业内已做出了今年国内车市将继续保持增长的基本判断。其中，新能源车将有望突破500万辆，同比增长40%以上。若能如期完成这一目标，今年新能源车市场占有率将超过18%，又朝着市场占有率20%的目标迈出重要一步。

一直以来，新能源车的市场发展离不开基础设施的有力保障。事实证明，更加完善的基础设施建设可为新能源车主提供更加便捷化的充电服务，将使消费者对于购买、使用新能源车更有信心。

《规划》提出，优化充电基础设施布局，全面推动车桩协同发展，推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动，开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的最新数据显示，截至2022年2月底，国内公共充电桩保有量达121.3万个，充电基础设施与新能源车保持同步增长态势。在此基础上，桩车增量比为1∶3.1，由此不难看出，充电基础设施建设已能基本满足新能源车的快速发展。

《规划》还提出，推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。以电网为基础平台，增强电力系统资源优化配置能力，提升电网智能化水平，推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。

除此之外，《规划》还明确了一系列电力和油气领域的重点改革任务，包括深化电力中长期交易机制建设、推进电力现货市场建设、加快建设全国统一电力市场体系等。

未来的生活是什么样子?打开电器，电能大多来自水电、风电等清洁能源，而非传统的火电走出家门， 马路上再难见到石化汽油车的身影，取而代之的更多是新能源 、清洁燃料 汽车 等……

自从2020年中国“双碳”目标后，随后，中央经济工作会议、中央 财经 委员会第九次会议等均提出做好碳达峰、碳中和工作。碳达峰、碳中和成为全 社会 热议的话题。

为实现2030年之前二氧化碳排放达峰的目标，各地陆续推出详细的进程规划，而像石化、煤炭等高污染、高能耗行业，将面临新的能源结构调整压力。近期，全国17省市(自治区)已发布的“十四五”规划和2035远景目标，均涉及新能源利好消息。规划文件均在绿色低碳发展、清洁能源转型方面进行了着重强调，其中，广东、江苏、河北等部分省市出台的文件中制定的目标水平整体较高。

河北省：

建设张家口国家可再生能源示范区、以及构建综合能源体系，加快清洁能源设施建设，强化能源安全保障能力推动绿色低碳发展，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。实施清洁能源替代工程，不断提高非化石能源在能源消费结构中的比重。降低能源消耗和碳排放强度。

上海市：

在“十四五”规划期间，优先将节能环保产业做大做强，持续推进能源结构优化，推动重点行业和重点领域绿色化改造，加快培育符合绿色发展要求的新增长点，延展绿色经济产业链。在公共领域全面推广新能源 汽车 ，加快构建与超大城市相适应的绿色交通体系。

贵州省：

2021年，贵州省将抓好四个水风光一体化基地建设，利用现有水电站送出通道，大力发展光电、风电、氢能等非化石能源，加快清洁能源推广，可再生能源并网装机新增600万千瓦。

　 　 西藏：

十四五期间，西藏将加快推进“光伏+储能”研究和试点，推动清洁能源开发利用和电气化走在全国前列。到2025年底，装机容量将突破1000万千瓦水电建成和在建装机容量突破1500万千瓦。

　 　 甘肃省：

甘肃酒泉将加快建设风光水火核多能互补、源网氢储为一体的绿色能源体系，主攻千万千瓦级风电、光伏光热、电网升级、调峰电源、储能装置等八类工程，致力于建成千亿级规模的清洁能源产业链。

陕西省：

十四五期间，将大力发展风电和光伏，有序开发建设水电和生物质能，扩大地热能综合利用，提高清洁能源占比。

山西省：

全力培育生物基新材料、光伏、智能网联新能源 汽车 等潜力型新兴产业，打造一批全国重要的新兴产业制造基地。深化能源革命综合改革，促进可再生能源增长、消纳和储能协调有序发展，提升新能源消纳和存储能力。

青海省：

推进重点行业和重点领域绿色化改造，支持建立动力电池、光伏组件等综合利用和无害化处置系统，发展光伏、风电、光热、地热等新能源。建设多能互补清洁能源示范基地，促进更多实现就地就近消纳转化。发展储能产业，贯通新能源装备制造全产业链。打造海南、海西清洁能源基地，推进黄河上游水能资源保护性开发，开展水风光储等多能互补示范。

江苏省：

江苏将继续发展光伏产业，同时大力发展海上风电和“光伏+”产业。到2025年底，全省光伏发电装机将达到2600万千瓦。其中，分布式与集中式光伏发电装机分别达到12GW、14GW，江苏省在“十四五”期间预计新增光伏装机9.16GW。

浙江省：

大力发展生态友好型非水可再生能源。实施“风光倍增工程”，到2025年为止，光伏、风电装机容量分别达到2800万千瓦和630万千瓦的目标，新增光伏发电1300万千瓦，积极发展建筑一体化光伏发电系统。

四川省：

四川的“三州一市”光伏基地，即甘孜、阿坝、凉山州及攀枝花市，在“十四五”期间的总装机容量预计达到2000万千瓦。

基于在资源和政策方面的优势，成都将氢能产业的发展纳入“十四五”规划。为了完善氢能产业的基础设施，成都将在2022年之前建设加氢站15座以上1条氢能源新型轨道1个氢燃料发动机研究中心等。

山东省：

在“十四五”期间，新增光伏发电1300万千瓦，2021年山东新增可再生能源发电装机将达到409万千瓦以上。积极发展建筑一体化光伏发电系统，高质量推广生态友好型“光伏+农渔业”开发模式。近日，山东利津县刁口乡40MW渔光互补光伏项目并网。项目采用“渔光互补”光伏发电模式，提升了单位面积土地的经济价值。

云南省：

“十四五”期间，云南将优先布局绿色能源开发，以绿色电源建设为重点，加快金沙江、澜沧江等国家水电基地建设。统筹协调风能、太阳能等新能源开发利用，以金沙江下游、澜沧江中下游大型水电站基地以及送出线路为依托，建设“风光水储一体化”国家示范基地。

广东省：

十四五期间，要推进能源革命，积极发展风电、核电、氢能等清洁能源，建设清洁低碳、安全高效、智能创新的现代化能源体系。制定实施碳排放达峰行动方案，推动碳排放率先达峰。

江西省：

积极有序推进新能源发展，到2025年力争装机达到1900万千瓦以上，其中风电、光伏、生物质装机分别达到700、1100、100万千瓦以上。

内蒙古：

大力发展新能源，推进风光等可再生能源高比例发展，壮大绿色经济，推进大规模储能示范应用。“十四五”期间，新能源项目新增并网规模达到5000万千瓦以上。到“十四五”末，自治区可再生能源发电装机力争超过1亿千瓦。

辽宁省：

培育壮大氢能、风电、光伏等新能源产业，推动能源清洁低碳安全高效利用，推动能源消费结构调整。“建议”指出要打好关键核心技术攻坚战，聚焦洁净能源等产业部署一批创新链。

在调低多项推广目标值的同时，《规划》也提升了对新能源 汽车 产业多个领域的发展力度，这直接反映在“发展愿景”的内容调整上。相比征求意见稿，终版《规划》将原来位于章节细则中的“纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里“提列至“发展愿景”中，这被认为更加注重纯电动车型的节能水平；与此同时，《规划》“发展愿景”还新增了“安全水平全面提升”、“充换电服务网络便捷高效”、“氢燃料供给体系建设稳步推进”等内容。

相比征求意见稿，终版《规划》在多处都进一步强调了安全性，例如在“健全安全保障体系“的细则中，新提出”加强对整车及动力电池、电控等关键系统的质量安全管理、安全状态检测和维修保养检测“，以及”加强安全生产监督管理和新能源 汽车 安全召回管理“。此外，《规划》还首次强调了氢燃料电池 汽车 的安全，提出”加强氢燃料安全研究，强化全链条安全监管“，”提升（加氢基础设施的）安全运行水平“。

重视氢燃料电池 汽车 安全性的背后，这个产业即将开启规模化发展。事实上，氢燃料电池 汽车 产业从去年至今迎来了多项利好政策，对应的示范应用推广政策也已出台，此次其在《规划》中的战略地位也有着明显升级。在“提高技术创新能力“的章节中，终版《规划》新提出突破氢燃料电池 汽车 应用支撑技术等瓶颈；并且在“推动新能源 汽车 与能源融合发展”中，新增了氢能体系，提出“支持有条件的地区开展燃料电池 汽车 商业化示范运行”。

值得一提的是，《规划》新提出“对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持”，对充换电基础设施的发展细则也更为具体，提出“科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调”。其中，对于不同应用场景的充换电网络模式，《规划》给出了不同的方案：对于居民区充电服务，提出“智能有序慢充为主、应急快充为辅”；对于高速公路和城乡公共充电网络，提出“适度超前、快充为主、慢充为辅”。

在智能 汽车 应用领域，《规划》取消了征求意见稿中提及的“无人驾驶共享出行服务”，首次强调“自动代客泊车技术”，提出“支持以智能网联 汽车 为载体的城市无人驾驶物流配送、市政环卫、快速公交系统（BRT）、自动代客泊车和特定场景示范应用“，这一调整也被认为更加切合实际。

此外，在前几年全国各地新能源造车热之后，《规划》首次提及要“加强事中事后监管，夯实地方主体责任，遏制盲目上马新能源 汽车 整车制造项目等乱象”。在资本渐归理性后，目前已经有多家新造车企业面临破产清算。对此，《规划》提出“建立健全僵尸企业退出机制，加强企业准入条件保持情况监督检查，促进优胜劣汰“。

行业发展前景预测

——“十四五”期间中国新能源汽车行业将进一步发展

在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等。2020年11月份，在国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了未来新能源汽车的发展目标，提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里

到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。在政策的推动下，未来我国新能源汽车的发展前景较好。

——新能源汽车发展趋势

目前，随着特斯拉的性价比车型Model 3的刹车系统频繁出问题，给我国本土新能源汽车品牌的发展创造了条件，未来我国本土新能源汽车品牌将多元化发展纯电动汽车生产企业“蔚来”、“小鹏”、“理想”将在不同领域占有市场，而我国本土的传统车企也将顺应汽车发展的趋势，逐渐向新能源汽车方向转型。同时，新能源汽车相较于传统燃油车电子化程度更高，为我国汽车自动驾驶创造了更好的条件。

——未来新能源汽车销量将持续增长

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提到，到2025年我国新能源汽车的销售量占汽车新车销售总量的20%左右。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年我国汽车销量达到2531.1万辆，根据往年数据和未来我国经济发展趋势来看，前瞻预计未来我国汽车销量将以每年6%的增速进行增长，到2026年我国汽车新车销售量约为3590万辆，而新能源汽车销量按2025年的20%来推算，约能达到718万辆左右。

——更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

文：恒大研究院 任泽平 连一席 郭双桃

事件

2020年10月9日，国务院常务会议通过《新能源 汽车 产业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》要求 引导新能源 汽车 产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力，是未来10到15年行业最重要的指导文件 。对于此次《规划》的政策精神我们解读如下。

解读

1 鼓励核心技术攻关，强调新能源 汽车 与能源、交通、信息通信产业深度融合

强调跨产业融合。 2012年国务院发布的《节能与新能源 汽车 产业发展规划（2012―2020年）》认为发展节能与新能源 汽车 的初衷在于降低 汽车 燃料消耗量、缓解燃油供求矛盾，减少尾气排放、改善大气环境，从而促进 汽车 产业技术进步和优化升级。此次《规划》认为，电动化、智能化、网联化、共享化正成为 汽车 产业的发展潮流和趋势，更加强调支持新能源 汽车 与能源、交通、信息通信等产业深度融合发展。

丰富了关键核心技术内涵。 2012版产业发展规划对于新能源 汽车 关键核心技术的定义侧重于电动化技术，主要包括动力电池和驱动电机的关键材料与集成系统的研发、生产。本次《规划》进一步丰富了新能源 汽车 关键核心技术的定义，既包括以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为代表的关键零部件技术，也包括模块化高性能整车平台等整车集成技术。智能网联与整车集成技术受到更多的重视。

未来十年，新能源 汽车 将从单纯交通工具进化为移动智能终端、储能单元和数字空间，将对产业价值链产生深远影响。 车载芯片领导者Mobileye（已被英特尔收购）预测，到2025年智能 汽车 搭载的传感器、车载芯片、操作系统等软硬件综合成本将达到5000-6000美元,占整车成本的15%左右。 汽车 电子巨头英飞凌预计，随着自动驾驶从L2级向L4/L5级过渡，对应单车半导体价值将从2020年160美元增长至2030年970美元，增长超过6倍。

2 以快充为主、建设城乡公共充电网络，发掘城乡市场潜力

强调快充在公共充电网络中的主体地位。 2019年底公布的征求意见稿提出要“加快形成适度超前、慢充为主、快充为辅的充电网络”，此次《规划》修改为“加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络”。一方面，《规划》强调了快充在未来公共充电网络中的主体地位，另一方面，征求意见稿中仅提到“老旧小区改造”、“城市更新”等充电使用场景，而在《规划》正式文件中则重点提出建设城乡公共充电网络。

未来随着城乡公共充电网络进一步完善，城乡地区新能源 汽车 市场将有巨大的发展空间。 目前新能源 汽车 销售仍集中于限牌城市，据交强险数据统计，2015至2020上半年我国限牌地区新能源乘用车上险数占比分别为58.6%、59.8%、49.2%、47.6%、47.4%、50.8%，整体占比有所下滑但仍维持在50%左右的高位。今年以来工信部、农村农业部、商务部联合开展新能源 汽车 下乡活动，通过车企主动让利的形式促进乡镇农村地区新能源 汽车 销售。以上汽通用五菱为例，旗下售价2.98-3.98万元的宏光mini EV上市首月便取得了1.45万的销量，超过特斯拉Model 3成为车型单月销冠，充分证明高性价比车型在城乡市场具有广阔的发展空间。

3 加大对公共服务领域使用新能源 汽车 的政策支持

加大公共领域新能源 汽车 推广力度。 《规划》提出，2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源 汽车 比例不低于80%。目前国家生态文明试验区包括福建、江西、贵州、海南四省，大气污染防治重点区域则主要指京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区，以及辽宁中部、山东、武汉及周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群，共涉及19个省、自治区、直辖市，基本涵盖了国内新能源 汽车 主要市场。

虽然相比于征求意见稿，更新比例目标由100%略有下调至80%，但考虑到《规划》要求的国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域具备较强的示范效应，因此预计此举将有效促进全国公交、出租、环卫、物流配送等公共服务领域的电动化。根据中国能源报，截至2019年底，我国新能源出租车渗透率仅为5.5%，新能源物流车渗透率仅为2%左右。

4 总结：顶层设计出炉，行业站在起点、开启新周期

此次《规划》从技术创新、产业生态、融合发展、基础设施、开放合作等方面做了整体部署，为行业中长期 健康 发展指明了方向、提振了信心。结合今年新能源 汽车 的市场表现来看，尽管上半年受疫情影响产销同比出现下滑，但随着疫情逐步得到控制、经济逐渐恢复，行业供给端新车型不断上市，行业产销正在快速恢复。根据合格证数据，9月份国内新能源 汽车 生产14.1万辆，环比提升29%、同比提升86%。

未来随着零部件成本下降、智能网联技术进步、充换电基础设施完善，新能源 汽车 产品竞争力将持续提升，产业将迎来新一轮成长周期，从“政策驱动”真正迈向“市场驱动”。

恒大研究院“新能源 汽车 百年大变局”系列研究

9、《中国新能源 汽车 发展报告：2020》，2020年9月22日

8、《充电桩：新基建，迈向新能源 汽车 时代》，2020年8月21日

7、《大众 汽车 电动化转型研究》，2020年7月10日

6、《宁德时代研究报告》，2020年6月30日

5、《特斯拉研究报告》，2020年2月7日

4、《全球新能源 汽车 发展报告2020： 汽车 百年大变局》，2020年1月14日

3、《全球动力电池行业报告：2019》，2019年12月19日

2、《中国动力电池发展报告：2019》，2019年11月10日

1、《中国新能源 汽车 发展报告：2019》，2019年9月22日

10月9日，国务院常务会通过了《新能源 汽车 产业发展规划》（以下简称《规划》），明确引导新能源 汽车 产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力。

从会议传达的内容来看，主要提出了四点要求，一要加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新；二加强充换电、加氢等基础设施建设；三鼓励加强新能源 汽车 领域国际合作；四加大对公共服务领域使用新能源 汽车 的政策支持。

那么国常会通过这一利好政策将带动哪些新能源 汽车 行业细分领域？又有哪些企业将直接受益？

四大要点支持新能源发展

《规划》文件早在去年年底就已经公布了意见征求稿，从公布内容来看《规划》提到的四大发展方向与此前发布的征求意见稿基本一致。

在《规划》文件中，对于未来5年、15年的新能源 汽车 有较为明确目标规划，譬如：到2025年新能源 汽车 新车销量占比要达到25%左右，到2035年国内公共领域用车全面实现电动化。

此前，受财政补贴退坡、突发疫情等因素影响，我国新能源 汽车 销量出现下滑。随着复工复产完成、利好政策不断出现，新能源 汽车 市场开始加速回暖。中国 汽车 工业协会发布数据显示，2020年8月，国内新能源 汽车 产销量分别为10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。

乘联会秘书长崔东树表示，《新能源 汽车 产业发展规划》旨在拉动产业升级，推动新能源 汽车 数量增长。从上述举措来看，技术攻关旨在实现产业链的强链补链，攻克新能源车产业链的核心零部件短板；基础设施建设就是加强充电站换电站建设，实现新能源车的良好产业发展环境；加强国际合作主要是推动新能源车的国际企业在中国更快发展，实现更好的行业高水平产品普及。

此次《规划》提出的以上四大要点，可以看出国家对于新能源 汽车 支持方向不断在调整，但仍是持续支持。

恒大等车企迎重大利好

此次《规划》的发布，意味着新能源 汽车 产业将迎来发展新机遇，也是先于其布局发展的车企潜力释放的大好机会。而在近几年中所有新入局的企业中，恒大可以说是准备的最为完善的。在《规划》鼓励的车用操作系统、动力电池、充电桩建设、国际合作等方面，恒大 汽车 已经完成整体布局。

其实细看恒大的布局，已经基本完成从设计、生产、销售再到后期使用上的全产业链布局。首先，从2019年起，恒大便通过一系列国际并购与战略合作，先后掌握了整车研发制造、3.0底盘架构、动力总成、动力电池等关键领域最为核心的技术。

与此同时，还与EDAG、AVL、FEV、MAGNA、IAV全球五大 汽车 工程技术龙头联手共同研发，除已经亮相的恒驰1-6共六款车型外，还有八款总计十四款的车型正在有序研发当中，并且在新能源车关键技术上，有着独立的自主知识产权。

在除了在核心技术方面，在产品设计上，恒大 汽车 也力求“全球化”，已经亮相的恒驰6款车型，也都由国际顶尖大师进行设计。为了精益求精，也同时满足消费者对于“颜值”的日益苛刻，恒大甄选了顶级设计大师的方案，层层筛选出30位大师的50个方案，15个设计方案。这当中不乏曾设计出保时捷、兰博基尼、宾利、奥迪等畅销车款的大师。

而为了保证产品生产的品质，恒大 汽车 在上海、广州的生产基地已全线进入设备调试阶段，并且全面按照工业4.0标准建设。据了解，两座生产基地均装配了2545台智能机器人，采用世界最先进的装备、世界最先进的工艺，全面达产后能做到每分钟生产1辆车，而这甚至在许多传统车企中能够与之比肩者也为数不多。未来3-5年，恒大 汽车 基地年产能将达到100万辆。除此之外，恒大 汽车 还计划在瑞典等海外国家同样布局工业4.0生产基地，力求达到全面国际化。

另外，在新能源 汽车 核心的动力电池技术上，恒大更是将原韩国SK电池研究院原院长李浚秀及其团队挖角，作为世界动力电池龙头企业，SK的技术毋庸置疑。根据规划，其能够达到世界领先水平的动力电池，将在明年下半年正式亮相。

针对此后的车主用车上，恒大 汽车 也提前准备从根本上解决新能源车用车痛点，与国家电网合资成立了“国网恒大智慧能源服务公司”，并与碧桂园、万科和融创三家地产巨头签订服务合作协议。据恒大方面提供的数据显示，通过和四大房企签约，国网恒大的智慧充电业务将迅速覆盖目前全国5468个社区、872万户、约3100万业主，从根本上解决了“充电难”的问题。

可以说，从入局开始，恒大的一系列动作均有着相当程度的前瞻性，也站在了中国新能源 汽车 产业的前端，在此次《规划》的发布上也得到了进一步的验证。并且恒大 汽车 的动作，也引来了股市上最直接的反馈。 在刚刚过去的9月底，随着恒大拟登录科创板等消息的放出，4天内，恒大股价从低点13元涨至19.7元，大涨50%。有业内专家表示，恒大有可能凭借其全产业链的实力，复制特斯拉股价暴涨的神话。

这其实也很好理解，参考下特斯拉的市值与产品等就能做出对比。截至10月10日，特斯拉市值已达3.14万亿港元，而恒大 汽车 的市值仅为1772亿港元，与前者相比仍处于估值洼地，想象空间巨大。未来随着恒驰量产上市，恒大 汽车 有望迅速抢占市场，向市值万亿的新能源 汽车 巨头冲刺。