敲定了！欧盟“2035禁售燃油车”计划

德国决定将在明年全面弃核

德国决定将在明年全面弃核，这造成了1.7万亿欧元的经济损失，按照德国的计划，2038年前将关闭所有煤电厂，2050年前将放弃使用天然气。德国决定将在明年全面弃核。

一系列能源危机让多国陷入困境，但即便如此，德国依然坚持在明年关闭最后三座核电站，成为西方工业大国里第一个全面弃核的国家。

而十年前，核电曾占到德国电力供应的四分之一。不仅是核能，按照德国的计划，2038年前将关闭所有煤电厂，2050年前将放弃使用天然气。

德国的政策也极大影响了欧洲其他国家。同样计划放弃或缩减核能的还有瑞士、比利时、西班牙和法国。法国作为全球核电大国，计划在2035年前，把核电占比从目前的75%降为50%。

“彻底放弃”核电也让德国付出了一些代价，不仅造成了1.7万亿欧元的经济损失，还面临能源公司的诉讼。今年3月份，德国政府宣布，对退出核电产业的企业们提供经济赔偿，总金额达24亿欧元，折合人民币约186亿元。

数据显示，从2000年到2019年，德国的电力消耗总量几乎持平，近十年更是呈现下降态势。其中2019年，德国全国的用电量为524太瓦时，是2009年以来的最低值。

不仅是核能，按照德国的计划，2038年前将关闭所有煤电厂，2050年前将放弃使用天然气。传统能源退出的同时，各种新能源正加速进入市场。数据显示，2020年，可再生能源发电量占德国电力市场的近50％，是十年前的近三倍。其中，风力发电做出了最大贡献，占比27.4％；光伏发电占比9.7％；其余的12.2％则由生物质能，水力发电和其他可再生能源构成。

近一年来，天然气、煤炭等能源价格持续暴涨，全球范围内的能源危机有愈演愈烈之势。从亚洲到欧洲，能源短缺和价格上涨所带来的影响，给民众的生活带来了诸多不便。

印度超半数燃煤电厂库存不足3天

印度能源部门的官员近期表示，当地135家骨干电厂中，有72家电厂的电煤存量不足3天，电煤供应紧张的局势十分严峻。印度国内的雨季导致不少煤矿停产，跨邦煤炭运输不畅也令燃煤库存不断减少。与此同时，国际煤价成倍上涨，让印度燃煤电厂为煤炭发愁。

印度金德尔钢铁电力集团执行董事 夏尔玛：从南非进口动力煤的价格，一年前是60美元一吨，现在单价已经涨到180到210美元。

英国官员讨论能源问题时当场“黑灯”

近日，英国能源市场监管机构官员乔纳森布里尔利，通过视频出席能源问题听证会。就在他向议员们保证，天然气危机不会导致英国冬天停电时，他所在的.房间突然暗了下来。布里尔利不得不中断会议前去查看，其他与会者随即调侃说：“我们果然没电了！”

全球多地天然气、石油、煤炭价格飙涨

数据显示，过去一年里，亚洲的液化天然气价格上涨近6倍；欧洲天然气价格较去年5月份暴涨超过10倍。石油价格也迅速飙升，布伦特原油突破83美元，创三年来最高水平。天然气、煤炭、石油等价格飙升之际，一场能源危机正席卷全球。

南非矿业公司投资27亿美元自主发电

一边是淘汰旧有能源，一边是发展新型能源。事实上，不仅是德国，依据自身国情和资源的差异，各国都在因地制宜地调整能源结构，积极寻求能源转型的新路径。

电力是采矿业的关键组成部分，也是最大的运营成本之一。近日，由于南非国家电力公司持续减负断电，当地一些矿业公司计划投资27亿美元，自行建设光伏、氢能等可再生能源发电站，摆脱国家电网的束缚。拥有南非最深铂金矿的诺瑟姆铂金公司，更是在政府提升最大发电能力之前，就已经决定自主发电。

英国建设大规模海上风电场 风电占比一度超50%

不仅在南非，为了利用多样化的新能源，欧洲各国也根据不同的资源禀赋，寻找自身的发展路径。英国凭借海岸线长、风速高、部分海床深度较浅等优异的资源条件，建设了大规模海上风电场。去年年底，英国风电在能源结构中占比一度超过50%，创历史新高。

各国利用本土优势发展可再生能源

而法国则利用丰富的离岸风力资源、水力和森林资源，发展风电和太阳能。预计到2028年底，法国可再生能源发电装机容量将较2019年翻四番。美国则凭借广袤的地域，建造大型太阳能发电厂。数据显示，到2023年，美国太阳能装机容量将达到324吉瓦，是2020年的三倍多，相当于目前全美40%的家庭用电。挪威、瑞典、冰岛等北欧国家则利用丰富的生物质、水力与地热资源，率先实现了可再生能源主导的能源更替。

沙漠镜海！中国西部建起“超级镜子”发电站

在我国甘肃敦煌，一万多面“定日镜”静静地躺在戈壁上，它们以同心圆的阵列摆开，围绕着一座几百米高的吸热塔，犹如一朵银色“向日葵”。这些镜子能够跟随太阳移动，通过聚光吸热、储能换热等科技手段，将太阳光转化成电能，为千家万户送去100%清洁能源。这座“超级镜子发电站”的年发电量约为3.9亿度，它可以让人类每年减排35万吨的二氧化碳，相当于1万亩森林的环保效益。

中国因地制宜发展新能源

在我国，不同的地貌特征正支持着不同的发电方式。在以丘陵为主的福建省，光伏沿着山势覆盖出一座梯田。在水系发达的浙江，面积四千多亩的鱼塘中，水下可以养鱼，水上可以通过光伏发电。在华北平原上，来自北方的风正推动着涡轮机产生着电能。

作为全球第三大天然气生产国和第二大石油生产国，俄罗斯在全球能源供应体系中扮演着举足轻重的角色。俄乌冲突爆发以来，在地缘政治风险和市场担忧情绪的刺激下，世界能源价格大幅上涨。随着冲突的持续以及西方与俄罗斯之间制裁和反制裁的不断升级，全球能源市场和能源格局将发生深刻改变。

一、全球能源价格短期内将保持高位震荡

俄乌冲突以及美欧等对俄实施制裁，刺激了国际能源价格大幅上涨，加深了各国对于能源安全的担忧。

在俄乌冲突爆发之前，石油价格就已出现巨大涨幅。随着全球经济反弹，石油需求出现强劲增长。但疫情导致的投资缺乏以及欧佩克+大规模减产，使得世界石油供应呈现疲软态势。全球石油市场的供需矛盾，导致去年石油价格迅速上涨。俄乌冲突则进一步加剧了油价上涨的趋势。俄乌冲突爆发以来，美国已经宣布禁止进口俄罗斯石油、天然气和其他能源产品；欧盟出于对俄罗斯的能源依赖，在能源领域的对俄制裁方面采取了保守态度，然而欧盟扩大经济处罚的意愿正在上升。

为了抑制油价，国际能源署（IEA）成员国连续两次采取集体行动，从其紧急储备中释放了总计1.2亿桶石油，石油价格一度回落。然而，俄乌冲突局势的不明朗随时会使油价再度攀升。对于世界主要的石油进口大国，如欧洲国家、中国、日本等，油价上涨将使其经济承受巨大压力，增长受到拖累。

受冲突和制裁影响，天然气和煤炭市场也处于持续紧张和波动状态。天然气价格今年以来一直保持上涨态势。欧洲和亚洲部分地区的天然气价格在俄乌危机爆发前已经大幅上涨。冲突爆发以后，欧洲天然气价格风向标 ——TTF基准荷兰天然气期货价格最高时一度飙升至近330欧元/兆瓦。

俄罗斯是欧洲天然气的关键供应商。为了减少对俄罗斯天然气的依赖，欧洲国家正多方寻求增加从其他地区采购液化天然气。由于欧洲的强劲需求，目前全球液化天然气出口量几乎已达到极限。4月19日，美国液化天然气期货价格达到7.82美元/百万英热单位的高位，是2008年9月以来的最高纪录。尽管美国市场液化天然气价格远低于欧洲和亚洲市场，但其相对于欧洲和亚洲市场的折价幅度一直在缩小。

二、俄罗斯能源供需体系将遭受重大冲击

受冲突和西方制裁的影响，俄罗斯的能源出口未来可能面临供大于求的局面。许多运输公司拒绝运输俄罗斯原油，使得俄罗斯石油的运输成本大幅提高。地缘政治因素也推动了国际资本大规模撤出俄罗斯能源产业。随着挪威国家石油公司、壳牌、英国石油公司、埃克森美孚等国际能源巨头退出俄罗斯市场，俄罗斯能源贸易的空间将进一步收缩。目前，俄罗斯约60%的石油出口流向欧洲，另外20%流向中国，俄还是包括乌克兰在内的大多数前苏联国家石油的重要供应国。IEA预计，由于美国及其部分盟国的制裁，俄罗斯的石油供应将进一步下降。4月以来，俄罗斯每天约有70万桶的原油生产被关闭；从5月起，可能每天有近300万桶的石油停产。

三、欧盟将加速能源进口来源多元化

俄罗斯在2021年提供了欧盟天然气约45%的进口总量，有几条输气管道都是经由乌克兰通往欧盟国家。俄乌冲突爆发以来，为了保障欧洲能源安全，欧盟正在极力寻找俄罗斯以外的能源供应来源。IEA专门针对欧盟发布了10条摆脱对俄罗斯能源依赖的计划，包括停止与俄罗斯签订新的天然气供应合同、用替代来源的天然气取代俄罗斯的供应、加快可再生能源的部署，以及增加生物能源和核电站的发电量等。欧盟也于2022年3月8日提出《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》（REPowerEU）。根据该计划，欧盟将通过从“开源节流”两方面逐步摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖。一是增加俄罗斯之外的供应方的液化及管道天然气的进口，同时增加对生物甲烷和可再生氢的进口；二是提高能效，加快可再生能源的发展及电气化水平。在天然气进口方面，欧盟加大了与美国、挪威、卡塔尔、阿塞拜疆、阿尔及利亚、埃及、韩国、日本、尼日利亚、土耳其、以色列等伙伴的合作。意大利已与阿尔及利亚签署增加天然气供应的协议。预计在2023～2024年间阿尔及利亚对意大利的天然气供应量将达到每年90亿立方米，约是意大利从俄罗斯进口的1/3。欧盟还计划积极开展与中亚和里海国家的天然气跨境合作，分别建设了跨安纳托利亚管道项目和跨亚得里亚海管道项目，以降低对俄罗斯管道天然气的过境依赖。

四、美国有望成为全球领先的液化天然气供应国

如果欧洲减少从俄罗斯进口天然气，最大的受益者之一将是美国。欧洲领导人承诺在未来十年左右大幅增加对美国液化天然气的采购。2021年，美国等向欧洲供应了220亿立方米的天然气。根据美国和欧盟近期签署的天然气供应协议，在2022年，美国将与国际伙伴合作确保欧盟市场在2021年基础上再额外获得至少150亿立方米的液化天然气。这意味着美国对欧洲的天然气出口将增加2/3。协议还提到，美国全力支持欧盟的REPowerEU计划，实现欧盟提出的2030年前每年进口500亿立方米的液化天然气的目标。可以预见未来欧盟对美国液化天然气的依赖将会大大加强，欧洲买家、亚洲及其他地区买家争夺全球有限的液化天然气供应的竞争也将加剧。

五、全球可再生能源部署将加速

从中长期看，俄乌冲突将加速能源替代和能源转型的步伐。石油、天然气市场的不稳定已经使欧盟和亚洲等国家意识到寻找替代能源的紧迫性，各国加快发展可再生能源的政治意愿显著上升，未来各国的政策设计和资金都可能加大向可再生能源倾斜。一是太阳能、风能和热泵的部署有望提升。根据欧盟2021年7月发布的“Fit for55”能源和气候一揽子计划，到2030年欧盟可再生能源比例将达到40%。欧盟委员会预计，按照计划部署，如果2022年屋顶太阳能光伏系统的年发电量增加15太瓦时，可以额外节省25亿立方米天然气。德国的《可再生能源法案》(EEG)规定，到2030年德国可再生能源将占到电力需求的80%，到2035年将达到100%。德国还计划安装 600 万台热泵，用电力代替天然气为建筑物供暖。二是核能发展可能加速。在2021年底召开的第26届联合国气候变化大会（COP26）上，多数经济体对核能发展持乐观态度，缔约方承诺将提升核能在清洁能源转型中的作用。IEA预计，到2050年，90%的发电将来自可再生能源，风光电的份额将占到近70%，其余大部分需要由核能来提供。当前，围绕核能是否应归类为绿色能源在欧盟展开了激烈的争论。2021年底爆发的能源危机以及今年爆发的俄乌冲突带来的能源安全挑战，使得德国淘汰核能的步伐可能放缓。三是全球对电池储能系统、海上风能、低碳氢、碳捕获和储存等低碳技术的关注度将上升。储能在许多国家的政策框架中的作用将变得更加清晰。

蒋再正

前言 : 德国在国家氢气战略中，将大量赌注押在了对使用可再生能源生产的氢上。该战略巩固了德国成为全球技术领导者的雄心壮志，其明确将重心放在"绿色"品种上，而牺牲了使用有争议的碳捕捉和储存（CCS）技术。虽然环保人士大多欢迎这种做法，却遭到了工业界的反对。但仍有许多专家认为，这一战略开启了德国能源转型的新篇章。

德国政府已经同意一项国家氢气战略，其重点是利用可再生能源制造的氢气，以推动具有里程碑意义的能源转型，并占有未来的工业市场。这项战略于6月10日被批准，内容主要是：" 只有基于可再生能源（'绿色'氢）生产的氢气才能长期使用 。 在德国备受争议的使用碳捕获和储存（CCS）的 天燃气 制氢只能以"过渡的方式"使用 。在应对气候变化的斗争中，用可再生电力制造的氢气越来越被视为重工业和航空等排放顽固行业的灵丹妙药。德国为自己设定了到本世纪中叶实现气候中立的目标，其致力于成为相关氢气技术的全球领导者——不仅要启动其具有里程碑意义的能源转型的下一阶段，而且要为其国际知名工业确保一个充满希望的增长市场。

德国经济和能源部长彼得•奥尔特迈尔（Peter Altmaier）表示，这一战略是一个"量子飞跃"，将能源转型和气候保护提升至"新的质量水平"。在宣布这一战略的新闻发布会上，他称该倡议是"自决定推出支持可再生能源以来最重要的创新"。研究部长安贾·卡利切克（Anja Karliczek）说，全世界都意识到绿色氢气技术带来的机遇，建立全球氢气经济为德国工厂制造商提供了巨大的潜力。其将作为未来能源给气候和就业提供"双重提升"。

氢能用途

新篇章

《德国国家氢能战略》中提出从以下几个方面实现氢能产业的发展：

· 提升氢能作为替代能源的经济性竞争力

· 开拓使用德国本土氢能技术的国内市场

· 建立完善氢能供应网络

· 助力氢燃料成为替代能源整体

· 加强氢能相关技术培育

· 加强氢能相关市场国际合作

· 完善氢能储运安全规范建设

"国家氢气战略开启了气候保护的新篇章，"德国能源机构（dena）负责人安德烈亚斯·库尔曼（Andreas Kuhlmann）表示。" 国家氢气战略是能源转型持续成功以及气候目标长期可实现性期待已久的基础 。其为能源转型创造了先决条件，这种过渡更密切地将工业和气候政策相互交错。化学工业协会VCI也称该战略是"能源转型成功的决定性一步"，但敦促政府考虑所有现有的低排放氢气形式，包括那些使用天然气和CCS的氢气。

新的生产方法

越来越多的国家努力追求气候中和，大量押注于用可再生电力制氢，以减少顽固的工业排放。但是，生产极其富能源的天然气需要大量的电力，使得它比传统燃料更昂贵。这就是为什么需要采取果断的政府行动来解决日益被称为国际"氢经济"的问题。

通过提高效率和直接用清洁电力取代化石燃料，例如使用电动 汽车 而不是内燃机模型，可以避免目前大部分的温室气体排放量。但是在很多情况，这种方法行不通。例如由于重量原因，没有技术能够使大型飞机和船舶使用电池。这种战略在许多工业部门也举步维艰，例如，化学品或炼钢，因为当前工艺不可避免地产生二氧化碳排放。因此需要全新的生产方法， 用电解槽制造的绿色氢气已成为实现碳中和所需的深度减排的主要候选者 。

与该战略相吻合的是，德国钢铁制造商蒂森克虏伯（Thessenkrupp）表示，已扩大水电解产能，将绿色氢气生产扩大到千兆瓦级。目前，世界上许多国家正计划进入氢气经济。水电解正日益成为建设可持续、灵活的能源系统和无碳工业的关键技术。这将会开辟新的市场。

电解槽容量增加200倍

该战略表示，德国的目标是到2030年建立容量为5吉瓦（GW）的工业制氢设施，包括必要的陆上和海上可再生能源供应，大致相当于五个核电站或大型燃煤电厂。最迟到2035年或2040年将再增加5GW。除了现有的支持计划外，德国还将提供70亿欧元用于氢技术的发展。此外，还将投资20亿欧元在合作伙伴国家建立大型的"德国制造"制氢厂。德国将在未来进口大量绿色氢，因为该国根本没有足够的空间来安装制造它所需的大量可再生能源。

联邦政府在提出《德国氢能战略》时，正在为私人投资氢发电、运输和使用奠定基础，这些投资在经济上是可行的和可持续的，这也可以在减轻COVID-19危机的影响和恢复德国和欧洲经济方面发挥作用。在2023年之前为第一个加速阶段，为建立一个运作良好的国内市场打下基础。与此同时，研究和发展以及国际方面等基本问题也需要解决。下一阶段将于2024年开始，稳定新兴的国内市场的同时，塑造欧洲和国际的氢能市场。

在该战略的介绍中，政府网络宣布与Marocco建立联盟，参与非洲第一个工业规模可再生氢项目的建设，该项目每年将节省100,000吨的二氧化碳排放量。库尔曼说，该战略"是世界上首个 远远超出氢的最终用途的战略 之一，并涵盖了全部动力燃料，这种方法考虑了合成甲烷，煤油，甲醇和氨提供的机会。因此《德国氢能战略》也可以看作是对发展欧洲动力燃料市场的明确承诺。"

有风险的赌注？

目前的清洁氢气的成本仍然很高，无法被广泛使用，其价格可能直到2030年才能充分下降。而其中氢的来源也很重要。目前它主要由天然气工业生产，伴随着大量的碳排放，该类型被称为 灰色氢 。其价格主要受天然气价格影响且相对便宜，但它的二氧化碳排放成本较高。 蓝色氢 的价格也主要受到天然气价格的影响。但其第二重要的驱动因素是捕获，再利用或存储碳排放的成本。碳捕获和储存（CCS）成本的降低将会使蓝色氢的价格更接近于灰色氢。 绿色氢 的价格会受到电解的成本与电解过程中使用绿色电力的价格影响。在过去的十年中，太阳能和风能的发电成本已显着下降，这也是德国将战略目标放在绿色氢上的一个因素。

克劳斯·斯特拉特曼（Klaus Stratmann）在《商业日报》 Handelsblatt的评论中写道，该战略的信号效应对经济和整个欧洲都具有重要意义，但他警告称，该战略能否在未来几十年和几十年内实施尚不确定。斯特拉特曼写道："因为德国政府完全致力于一种变种，即绿色氢，给自己施加了沉重负担。" 他认为，要实现这一目标将需要大量的可再生能源，而且不清楚德国是否能够进口必要的数量。斯特拉特曼说，蓝色氢可能会为越来越多地用于绿色氢的氢基础设施铺平道路。

参考文献：

German hydrogen strategy aims for global leadership in energy transition……Journalism for energy transitiion

The clean hydrogen future has already begun …… IEA

The National Hydrogen Strategy…… Nationale Wasserstoffstrategie

该国的可再生能源提上一个新台阶，这次归功于风能和太阳能基础设施的扩张，在这个加速发展的时代以后人们就不会在面临资源短缺问题了。对此我还有以下几点看法：

一、什么是可再生能源？

1.太阳能：我们可以利用太阳辐射的光通过太阳能电池转换成电力，也可以利用太阳的即热气来把水加热就是我们常见的太阳能热水器。

2.风力发电：风力发电是由风的力量转动扇叶来带动发电机发电，扇叶越长风速越快就能截取越多的风能。

3.海洋能：海洋覆盖地表三分之二以上并隐藏着丰富的海洋能源，其中包含了波浪能、温差能、潮汐能、潮流能等。

4.地热能：是来自地球内部深处的能量和机油钻井取得地底热水等。

二、可再生能源有什么作用？可用到哪些地方？

相对比石油、煤炭等化石燃料污染空气来说可再生能源在自然界可以循环再生，取之不尽用之不竭，是一种清洁绿色低碳的能源，可再生能源是中国多轮驱动能源体系的重要组成部分，对于改善能源结构，保护生态环境，应对气候变化具有重要的意义，同时可再生能源就发生在我们日常身边，现在很多农村家庭依然保持着太阳能热水器，还有很多将废弃物进一步炼化转换成能量等。

三、过度开采不可再生能源的危害有哪些？

就像是石油煤炭就是不可再生能源，如果长期大量使用肯定会对我国的空气质量造成影响，这些生活废气和工业废气的排放都可能是造成气候变暖的原因之一，所以对于新能源的开发我们一定要大力支持。

国家能源局发布的《2022年一季度光伏发电建设运行情况》显示，一季度全国光伏发电新增装机13.21 GW，同比增长近1.5倍。其中，地面电站新增4.34 GW，分布式光伏8.87 GW。

海外市场同样火热，疫情并未影响国内光伏组件出口增长势头。海关总署公布的数据显示，一季度国内光伏组件出口量达41.3 GW，同比增长109%。

据PV InfoLink统计图表，1-3月，中国单月组件出口均较去年同期有大幅提高，同比增长率分别为115%、125%和97%。

图片来源：PV InfoLink

组件是国内光伏行业最为主要的出口环节。一季度海外需求提升，也促使国内光伏组件龙头出货量及业绩上涨。

全球前六大光伏组件龙头均在中国，分别为隆基绿能（原隆基股份，601012.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、阿特斯（CSIQ.US）和东方日升（300118.SZ）。

数据来源：2021年各公司财报 制图：马悦然

这些海外市场火爆

据界面新闻统计，海外收入已成为这六大组件龙头的重要营收来源。除隆基绿能外，其他五家组件制造商去年海外收入均超过总营收的一半。阿特斯未披露具体数据，但从往年数据来看，其海外收入比重或继续超过80%；晶科能源海外营收比重达78%。

今年一季度，六大组件龙头的营收和净利均实现正向增长。其中，晶澳科技和东方日升净利幅度最大，分别同比提升378.27%和280.59%。

制图：马悦然

各组件商出货量排名在一季度发生较大变化，其中最亮眼的当属晶科能源。

该公司以单季8.03 GW的出货量，重返全球第一。至此，晶科能源全球累计出货量达100 GW，成为历史上首个达到此成就的光伏企业。

对于公司一季度排名逆袭，晶科能源副总裁钱晶对界面新闻表示，这主要因公司响应了超预期爆发的海外需求，在欧洲、南亚、拉美等市场及国内市场取得较高的出货份额。

今年一季度，欧洲市场约占晶科能源全球出货量的四分之一。去年，其欧洲市场占比不到20%。

与此同时，由于印度太阳能电池和组件基本关税政策（BCD）将在4月1日生效等因素，晶科能源一季度在印度市场的出货量出现爆发式增长，在印度的市场份额排名第一。

晶澳科技副总裁祝道诚也肯定了印度市场对晶澳科技的业绩贡献。

祝道诚对界面新闻表示，今年一季度，光伏市场打破了以往因天气寒冷造成的淡季规律。目前海外市场呈现印度和欧洲明显增长、亚太地区稳步增长的态势；在国内，分布式和户用系统则成为新的装机增长点。

据中国光伏协会的统计数据，去年国内光伏组件出口市场中，荷兰、巴西、印度市场份额增长明显，分别占组件出口额的24.3%、12.2%和10.3%。欧洲、亚洲和美洲，也因此成为中国组件三大主要出口市场。

2021年中国光伏产品出口数据 图片来源：中国光伏协会

今年一季度，欧洲继续延续高增长态势。随着俄乌两国爆发冲突，欧洲各国愈发重视自身能源独立性，加快转型新能源以摆脱对传统能源的依赖。例如德国，已宣布将100%可再生能源的目标提前至2035年，较原计划快了五年。

此外，拉美等市场需求也在增长。今年年1月，巴西颁布法律，引入分布式发电和净计量新规则，一定程度上利好光伏。

东方日升市场总监庄英宏对界面新闻表示，一季度该公司在巴西出口量最大，从巴西辐射至整个南美洲，成为主力市场。

与晶科、晶澳不同，东方日升更愿意追求欧美市场的更高利润，正在有意退出印度市场。庄英宏称，组件在印度市场的利润率较欧美地区低。

高增长背后的挑战

自2020年新冠疫情爆发以来，对社会各行各业造成巨大冲击，中国光伏行业也不例外。这主要集中体现在物流、供应链等问题上。

去年，国际集装箱海运市场运力供需失衡，海运多个环节价格高涨，这给组件公司带来成本压力。

钱晶表示，晶科能源采取的措施是，通过与头部船司签署协议，获取相较于市场更具竞争力的船约价格。

“预计二、三季度海运运费略有下降，但不会有太大改观。”祝道诚表示，晶澳科技一直在与客户做透明沟通，协调定舱，或与船公司签订长期锁定协议，尽可能降低成本。

据庄英宏介绍，东方日升在物流端的措施，主要集中在更改欧洲部分海航航线，以及锁定船只等。此外，也有部分产品利用了中国到欧洲的铁路，改用陆地运输。

今年以来，国内疫情多发，尤其3月以来，长三角整体陆路运力下降，影响各产品交付时效。

钱晶对此表示，晶科能源在疫情初期就进行了相应的生产物资储备，开展生产闭环管理，未曾发生停工情况。

在国内物流方面，晶科能源采用了多种运输线路，协调供应商和运输资源保障，并开展了车队自提等措施。

“疫情影响总体偏短期，且可控。”钱晶称。

晶澳科技则更多利用了其在国内不同地区设厂的优势。据祝道诚介绍，一季度疫情爆发，晶澳在江、浙、沪、皖四个省份的工厂，根据不同疫情条件开工、调配，遇到问题时积极与相关政府沟通，以最大努力降低影响。

白皮书

2月16日，俄罗斯经济发展部发布《俄罗斯和国外高新技术发展白皮书》。白皮书根据俄罗斯政府第一副总理安德烈·别洛乌索夫指示，由经济发展部与国立高等经济大学、国家技术创意中心、权威部委、头部企业联合拟定，研究了世界人工智能、物联网、5G网络、量子计算、量子通信、分布式账本技术、电能传输与分布式智慧能源系统技术、电能储存系统制造技术、新材料和新物质技术、未来航天系统共10个领域的现状和发展趋势，分析了俄罗斯在上述领域与领先国家存在的差距、具备的优势和不足以及未来面临的风险。鉴于涉及国家机密，俄罗斯政府为大型企业确定的16个发展方向中的某些方向，比如新一代微电子与电子元件制造、量子传感器等未被纳入白皮书。

人工智能

2015~2019年，全世界人工智能领域相关的专利申请数量从2.25万项增长到6.37万项。俄罗斯申请者每年提交的申请数量大约为100~140项。在人工智能领域相关 科技 论文发表总量中，俄罗斯作者的比重为1.5%（2020年数据）。专利和论文发表数量方面领先的是中国和美国。

2021年，美国政府对人工智能领域研究和发明的投入为15亿美元，到2026年将增加到320亿美元。但是人工智能技术发展的主要方向却由美国的大型数字化集团掌握：亚马逊公司（2020年投入427亿美元），Alphabet公司（276亿美元），微软公司（193亿美元），苹果公司（187亿美元），Meta Platforms公司（原Facebook公司，185亿美元）。中国的投入不详，但是仅阿里巴巴、腾讯和百度三家公司2020年的研发总投入就达到160亿美元。

以人工智能为基础的最为庞大的市场包括生物统计系统（全世界市场总容量为366亿美元），不同自主化水平的航空和公路交通（分别为274亿美元和233亿美元）。俄罗斯国内主要的人工智能研发企业有Yandex公司、VisionLabs公司、NtechLab公司、俄罗斯储蓄银行、VK公司、МТ公司、天然气工业石油公司、卡巴斯基实验室。

白皮书作者指出，俄罗斯在人工智能领域的优势是拥有超级计算机。定期更新的世界500强超级计算机榜单2021版中，俄罗斯共有7台超级计算机入围，其中Yandex公司的“切尔沃年基斯”超级计算机在计算能力上排名第19位。俄罗斯研发企业能够制造世界级产品，但是必须刺激部门用户的需求。俄罗斯在该领域的主要短板是在电子元件方面比较落后。

物联网

与物联网领域相关的全世界发明专利申请总数中，俄罗斯占0.2%，科学论文发表数量的比重占1.5%。对该领域投入最多的是中国和美国。2020年全世界物联网的总投入为7420亿美元，据IDC预测，2024年前这一指数将以每年11.3%的平均速度增长。

该领域的世界头部企业包括美国的微软Azure、亚马逊AWS、IBM Watson、PTC、谷歌云、思科，中国的阿里云和百度。俄罗斯的公司有МТС公司、“信号旗”通信公司、Megafon电信公司、俄罗斯电信、俄罗斯技术集团等。物联网正在进入工业、农业和住房公用事业等行业，用于生态监测、消防安全、气象监测等领域。与国外竞争者相比，俄罗斯企业的主要优势是功能更加强大的软件、更为高效的数据处理算法、数据存储和监测领域的解决方案以及支持俄语用户等。劣势是主要的硬件解决方案基于国外元件制造。

5G网络

在全世界5G移动通信网相关的发明专利申请总数和科学论文发表总量中，俄罗斯分别占0.1%（2019年）和1.8%（2020年）。5G基础设施建设主要是由大型通信运营商的设备生产商负责：中国的华为和中兴，瑞典的爱立信、芬兰的诺基亚和韩国的三星。上述企业占据了全世界移动通信设备市场份额的95%。2020年，它们的总投入达300多亿美元。到2026年底，5G市场总容量可能增长100多倍，达6679亿美元。

与物联网和人工智能相结合，5G网能够保障 社会 经济部门和领域向更高的技术发展水平过渡，这将提高劳动生产率、提高生产和服务的质量和灵活性、降低事故率等。现在，已经出现了巨大差距：美国、中国和韩国5G的注入水平已达15%~20%，而俄罗斯国内这种技术仅仅在部分试点区域内得到落实，而这些试点的真正启动还要等到2024年。届时，无论是在5G网络基础设施发展水平，还是基于这些基础设施的服务准备程度方面，差距可能达到极限。

量子计算

全世界与量子计算领域相关的专利申请总数和 科技 论文发表总数中，俄罗斯分别占1.5%（2019年数据）和4.7%（2020年数据）。从总体指数看，该领域的领先者是中国和美国。量子计算的世界市场正处于形成阶段。最近5年，其市场容量将达到10~20亿美元，再往后15~30年可能增长到4500~8500亿美元。无论国家，还是大型集团都在对该领域技术的发展进行投资，特别是美国的谷歌、IBM、微软、霍尼韦尔公司。俄罗斯国内从事该领域技术发展的企业有俄罗斯原子能集团、俄罗斯量子中心和高校。

据评估，在量子计算领域，与世界领先国家相比，俄罗斯在技术上落后7~10年。到2025年~2030年，量子计算机大规模应用的时候，俄罗斯的非量子技术优势将不复存在。但是当前的工作用量子设备暂时还不能超越传统的超级计算机（量子优势指的是量子计算机解决某些特殊任务的速度要比传统计算系统的速度高出数个数量级）。

量子通信全世界与量子通信领域相关的专利申请总数和 科技 论文发表总数中，俄罗斯分别占1.1%（2019年数据）和4.4%（2020年数据）。而且在大气和太空通信线路方面，俄罗斯占50%。目前，美国、欧洲、英国、日本、中国和俄罗斯正在布设多节点干线和城市光纤量子网络。俄罗斯从事相关工作的是俄罗斯铁路、俄罗斯电信等公司。

量子通信

对于工业来说意义重大，因为该领域的技术可以保证基于量子物理的基本规律保护数字数据，这在网络威胁增长以及量子计算机研制有望（借助量子计算将可以在很短的时间内破译现有的加密算法）的情况下颇具现实意义。

分布式账本技术

全世界与分布式账本技术领域相关的专利申请总数和 科技 论文发表总数中，俄罗斯分别占0.2%（2019年数据）和2.1%（2020年数据）。该领域的领先者是美国和中国。申请专利数量最多的公司包括中国的阿里巴巴、腾讯 科技 和杭州复杂美 科技 公司以及美国的IBM和英国的nChain公司。据预测，到2030年，分布式账本技术的应用可能保证全世界国内生产总值增长大约1.8万亿美元，其中有9600亿美元来自供应链管理，商品与服务监测领域，4300亿美元来自金融领域。俄罗斯国内应用这种技术的单位有联邦税务局、俄罗斯储蓄银行、诺里尔斯克镍公司、天然气工业石油公司等。

电力传输技术和分布式智慧能源系统技术

能源过渡是世界经济日程上的优先事项之一。欧盟各国、中国和美国已经宣布向碳中和能源过渡。许多国家制定了提高可再生能源在能源平衡表中比重的计划。

全世界与电力传输技术、分布式智慧能源系统领域相关的专利申请总数和 科技 论文发表总数中，俄罗斯分别占0.8%（2019年数据）和2%（2020年数据）。该领域的领先者是中国、日本和美国。在俄罗斯国内，很多企业从事该领域的产品和元件生产，比如俄罗斯网络、俄罗斯原子能集团等公司。根据众多路线图、战略文件和规划文件定下的目标，到2035年基于可再生能源的发电总量将达12吉瓦；到2030年电动交通工具的生产总量将提升到73万辆，并为其配套建设充电基础设施等。

电能储存系统制造技术

储能系统（各种蓄电池等）研制技术领域，俄罗斯提交的专利申请数量和 科技 论文发表数量分别占全世界的1.2%（2019年）和2.2%（2020年）。已有20多个国家宣布将禁止使用内燃发动机类 汽车 ，包括挪威（从2025年开始），德国（从2030年开始），法国（从2040年开始），英国（从2050年开始）以及斯洛文尼亚、比利时、印度、新加坡等国。从专利申请和 科技 论文发表数量来看，俄罗斯在氢技术领域做出了更加突出的贡献。俄罗斯原子能集团正在仔细研究俄罗斯“吉工厂”——锂离子蓄电池生产工厂建设项目。

新材料和新物质技术

全世界与新材料和新物质技术（超轻材料、超固体材料和记忆材料等）领域相关的专利申请总数和 科技 论文发表总数中，俄罗斯分别占0.8%（2019年数据）和4.3%（2020年数据）。世界上从事这些技术开发的有大型电动交通工具生产商（特斯拉、大众、梅赛德斯、宝马、丰田）和金属产品制造商等。各经济部门应用最为急需和需求最大的是增材制造、聚合复合材料、稀土金属及其产品获取技术、锂技术等。俄罗斯在该领域的最大优势是稀土金属获取技术（2019年占世界申请专利数量的4.9%）。世界上最大的稀土设备进口国是中国和美国。俄罗斯的稀土金属储备占世界储量的比重大约为17%，探明原料总量位列中国之后排在世界的第2位，但是开采量仅在世界上排名第7位。

未来航天技术

全世界与未来航天技术领域相关的专利申请总数和 科技 论文发表总数中，俄罗斯分别占3.9%（2019年数据）和5.1%（2020年数据）。根据这两项指标，占据世界领先地位的是中国和美国。俄罗斯在未来地理信息系统研制（29%）和新一代航天器制造技术领域（4.2%）的专利数量占有最大份额。

拥有这些技术储备的国家将获得长期的战略竞争力。未来航天技术的运用为农业、林业、矿产资源开采、建筑、交通和物流、信息和通信、教育、国家管理等领域附加值的增长开辟了巨大机会。俄罗斯正在国家2022~2030年航天信息技术综合发展规划框架下发展这些技术。该规划的落实应该能够保证卫星通信、数字广播和高速访问互联网覆盖俄罗斯全境，包括北极地区和北方海路，促进发展物联网服务（马拉松物联网）和地球遥测服务。

风险

毫无疑问，从上述技术领域的大部分参数看，美国和中国已经与其他国家拉开了很大距离。从研究人员发表论文的积极性指标看，俄罗斯的排名分布于第7、8到19位之间；从专利申请积极性指标看，俄罗斯的排名位于第4、6到第20~30位之间。如果中国发表一篇 科技 论文平均需要两项专利申请的话，那么俄罗斯的这种比例关系约为1:5。

配件和设备严重依赖进口（包括开展研究和发明工作所必需的设备），高水平专业人员不足，新兴公司数量极低（与领先国家相比）和独角兽企业——私营高 科技 公司（市场价值超过10亿美元的公司）实际上的完全缺失阻碍了俄罗斯技术的发展。在这种情况下，俄罗斯大学和科研机构，包括预算拨款的机构在内，它们的大部分创意和发明流向了国外，并以高加价产品和服务的形式返回俄罗斯。

世界上这些新技术市场形成过程中的先行者是苹果、微软、谷歌、亚马逊、特斯拉、Meta、英伟达、腾讯、三星、阿里巴巴、SpaceX等大型公司。俄罗斯参与上述进程的公司都是有国家股份参与的大型公司，包括俄罗斯储蓄银行、俄罗斯电信、俄罗斯原子能集团、俄罗斯国家航天集团、俄罗斯网络、俄罗斯石油、俄罗斯铁路、天然气工业公司。目前，如果没有国家的积极协调和支持，俄罗斯企业进军国外市场的梦想就无法实现。同时，需要强调的是，当代世界，即使是最强大的“玩家”也需要采用开放创新商业模式开展业务，组建可以将资本价值扩大数倍的财团和生态系统。

芬兰拉彭兰塔工业大学（LUT University）太阳能经济学教授克里斯蒂安·布雷耶的研究小组，对通往未来零排放能源系统的过渡转化途径进行了建模。他说：“世界必须尽快、安全且经济高效地实现零温室气体净排放，需要对能源系统进行去化石化，要做到这一点，需要为世界每个地区提供技术上可行、成本优化的能源系统转化的过渡途径。我们的计算对如何实现转化给出了答案。”

LUT的成本优化模型发布于2019年，模型展示了如何实现净零碳排放的全球能源系统。在该模型中，实现零排放的一年中，太阳能光伏板（PV）满足了所有用途的全球能源总需求的69％。其余的来自风能、生物质和废物、水力发电和地热能。

布雷耶强调，他的零排放情景不包括核电，因为它“太贵了”。光伏技术正变得越来越便宜；另一方面，核电站的建设成本却在上升。此外，安装和运行太阳能发电厂更容易、更快、风险更低。

LUT研究人员基于太阳能的模型提出了两个问题。

首先，如果要实现将全球变暖保持在1.5摄氏度（2.7 F）以下的国际公认目标，那么到什么时间点地球温室气体排放必须达到净零排放呢？

其次，如果要实现这一气候目标，必须建成多少座太阳能电池板制造厂呢？何时建成才能满足太阳能在所有能源生产中高达三分之二呢？

英国利兹大学的气候科学家Piers Forster说：到2021年初，要使全球变暖保持在1.5摄氏度以下，人类最多可以向空气中释放出1,950亿吨二氧化碳，而自工业革命开始以来，人类已经向大气排放了1,700亿吨二氧化碳。

仅在2019年，全球排放总量约为40亿吨二氧化碳。如果未来几年的排放量大致维持在2019年的水平（很有可能），则剩余的二氧化碳排放预算将在2025年底之前用完。在那之后，世界将处于碳超标状态，并可能导致气候变化更危险。

布雷耶说：“我们必须在2025年之后尽快实现零排放。目前零排放的政治目标年是2050年，为时已晚。”

为了避免危险的气候变化和长期海平面上升，现在释放到大气中的大部分碳都必须在未来几十年内收回，那将是非常昂贵的。布雷耶认为，更快地扩展可再生能源系统并尽快关闭燃煤发电厂将便宜得多。

原因如下：产生一兆瓦时的燃煤电力会导致大约1吨的二氧化碳排放。从长远来看，如果将二氧化碳永久存储起来，每吨成本可能约为100欧元。相比之下，到2020年，一兆瓦时的电力在德国的电力平均交换成本为33欧元。这意味着燃煤发电实际上比没有碳排放的光伏发电或风力发电厂的电价贵四倍。

布雷耶表示：“这还不包括燃煤发电厂排放的重金属的 健康 成本。公共卫生专家估算，仅在德国，这种污染每年就造成约5,000人过早死亡，而在亚洲，这一数字将近一百万。”

LUT模型估计，实现净零排放的地球，将有90％来自电力，而不是化石燃料，其中69％的电力将来自太阳能光伏。为了实现这一目标，需要多少个巨型光伏组件工厂呢？需要何时建成呢？

这取决于我们对世界仅剩的200亿吨二氧化碳碳预算的紧张程度。让我们想象一下到2035年完全由可再生能源驱动的全球系统，并假设新的光伏工厂将在2025年建成，因此它们可以在10年内完成工作。

迄今为止，全球最大的光伏组件工厂正在中国安徽省建设。根据开发商协鑫集成 科技 股份有限公司的公告，其年生产能力为60GW（GW或吉瓦，功率单位，1GW=10亿瓦），该项目总投资180亿元，其中固定资产总投资约120亿元，在2020年至2023年分四年四期投资建设。2020年全球光伏产能约为200GW，其中大部分在中国。

LUT模型预计，当全球实现碳中和，全球已安装的可再生能源发电量为78,000GW。其中包括63,400GW的太阳能PV，约8,800GW将在欧洲。

我们能否在2024年之前建成足够多的工厂，并到2035年生产所需数量的太阳能电池板呢？答案是：差远了！根据当前的行业计划，到2024年，将仅建立400GW的年PV生产能力，并且全球仅生产、安装了约1,500GW的PV。为了在2035年之前实现零排放且三分之二的能源来自太阳能，在2025至2035年之间生产、安装另外62,000GW的光伏，即每年6,200GW。

这意味着想要应对气候变化挑战，到2024年，我们将需要至少再建设100个与安徽60GW光伏组件工厂相同规模的超级工厂，以实现合计6,000 GW的年生产能力。如果欧洲要生产自己的光伏组件，而不是进口光伏组件，那么这100家巨型工厂中的15家必须设在欧洲。

这些数字告诉我们，作为全球净零排放竞赛的核心要素，可再生能源的快速扩张在技术上是可行的。毕竟，人类肯定有能力建造和经营100家巨型工厂。当前面临的关键问题是：我们是否会认真对待气候科学家的警告，撸起袖子加油干呢？

去年12月16日-18日召开的中央经济工作会议上，第一次将“做好碳达峰、碳中和工作”列入年度重点任务之一。也是第一次将碳达峰和碳中和目标，写入正在编制的经济和 社会 发展“五年”规划。

此前高层指出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。（又称30.60目标）这是中国首次向全球明确实现碳中和的时间点，也是迄今为止各国中作出的最大减少全球变暖预期的气候承诺。

在高层明确任务之后，多部委也开始响应：

12月20日，发改委强调要部署开展碳达峰、碳中和相关工作；

12月21日，央行表示为了实现碳中和目标，会加大对新能源产业、能源高效利用产业的金融支持；

12月22日，生态环境部副部长透露，生态环境部正制定2030年前碳排放达峰行动计划、行动方案，支持有条件的地区率先达到碳排放峰值。

不过，我国碳排放强度依然很大。从行业看，电力行业碳排放占比达到41%，因此加速调整能源结构迫在眉睫。据《中国实现碳中和的路径建议》研究报告，实现“碳中和”目标的多种可行方案中，“加速可再生能源转型”是其中最有效的路径之一。即如果中国持续提升公路运输、建筑和工业领域的直接电气化程度，且通过普及零碳电力（太阳能等清洁能源发电）供应，构建规模更大、更清洁化的电力系统。那么，电力行业的碳排放量最快可于2024年达峰，此后将迅速下降。

国家能源局新能源司的最新预计是，到今年年底光伏发电装机规模将超过风电，成为全国第三大电源。根据国家能源局目前的测算情况，“十四五”新增光伏发电装机规模需求将远高于“十三五”。中国光伏行业协会也预计，中国年均光伏新增装机规模将在70GW到90GW之间，是当前年均新增装机量的两倍有余。

此外，用户光伏空间正在打开。华创证券指出，预计今年我国光伏新增装机量将会在35GW左右，如用户新增装机量达到10GW，占比将会超过28.5%，意味着光伏正在走向寻常百姓家。用户光伏潜在空间巨大，价值尚未被完全开发。按10%的渗透率和3.5元/W的单瓦价值计算，市场空间或达1.4万亿元。

据不完全统计，除目前已实现“碳中和”的苏里南和不丹两个国家外，瑞典、英国等6个国家已立法“碳中和”，欧盟作为整体和加拿大等5个国家地区处于“碳中和”立法状态（进程），中国、日本等14个国家发布了“碳中和”政策宣示文档。

全球范围“碳中和”目标的实现，都绕不开依赖于发展、利用以光伏为代表的可再生能源、清洁能源。2019年，中国硅料、硅片、电池片、组件占全球产量的比重分别达到了67%、98%、83%和77%，而中国生产的光伏产品，60%-70%出口到了全球各地。全球光伏组件出口商前十名中，绝大多数都是中国企业。作为全球最大的光伏生产基地，全球碳中和也意味着，全世界电力系统将更加依赖于中国光伏！

德国、美国、日本三个国家是主要的利用太阳能的国家，西班牙则发展迅速。德国太阳能装机容量在2007 年达到1328MW，占世界新增容量的47%。是目前全球最大的太阳能发电市场，而西班牙是增长最快的市场之一，2007 年新增太阳能光伏发电装机容量640MW，同比增长480%，成为全球新的第二大市场。美国市场新增220 MW,同比增长57%，只有日本在政府取消了一定的政策补贴后增速下降了22%。清洁能源包括核能和“可再生能源”。可再生能源包括水能、太阳能、风能、生物能、地热能、海洋能、核能等。目前，新能源里只有水、核、太阳能、风能得到较多的推广，太阳能和风能因资源地域分布广，可以采用集中式和分布式利用方式进行较大范围的应用，尤其是太阳能，正逐步走进居民日常生活，其他大多新能源则因条件限制未能得到大规模利用。在中国目前的能源结构里面，煤炭占了70%，水电、核能等新能源加起来才只占8%，我国能源消费仍严重依赖传统能源。而在德国，可再生能源发电比重由2000年的不足7%上升至近25%。而且在能源转型计划下，德国的目标是到2050年将可再生能源比重增加至80%，并将能源消耗减少50%。同时，计划到2020年和2050年分别将温室气体排放减少40%和80-95%。在我国光伏市场仍以大型光伏电站为主，分布式发展较晚，从2013年才得到较大推广。大型地面电站主要集中在西北等荒漠地带，虽然发电效益好，但经济落后，电量无法就近消纳，造成很大资源浪费和电网负担。分布式则集中在经济发达地区，目前新增装机量虽很大，但总体比例仍较小，电力不够消纳。