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2021年12月14日,《节能与新能源汽车发展报告2021》发布会以线上线下相结合的方式在天津成功召开。本次发布会由中汽数据有限公司(以下简称“中汽数据”)主办,必和必拓集团(以下简称“必和必拓”)支持。发布会由中汽数据总经理冯屹主持,中国汽车技术研究中心有限公司(以下简称“中汽中心”)副总经理吴志新发表致辞,必和必拓首席商务官潘文怡以视频形式发表致辞。本次发布会受到来自相关研究机构、高校、企业的广泛关注,线上直播累计观看突破5000人次。

吴志新副总经理在致辞中指出,发展节能与新能源汽车既是确保我国能源安全的战略方向,又是实现双碳目标的战略途径,同时也是是我国汽车产业做强的必由之路。为了更好地支撑我国汽车产业节能低碳发展与电动化转型,中汽中心自2014年开始编制和发布《节能与新能源汽车发展报告》,旨在为主管部门出台汽车产业政策提供参考,为企业制定相关战略提供支撑。此外,中汽中心今年在工信部委托下,开展“面向碳中和目标的汽车产业实施路线图研究”,从政策、标准、市场、技术、产业等多角度,全面剖析汽车产业的低碳转型之路。今天发布的《节能与新能源汽车发展报告2021》,也包含部分研究成果。

必和必拓集团首席商务官潘文怡在致辞中表示:“必和必拓致力于为中国新能源汽车和电池产业链提供负责任的、安全可靠的资源保障。能与中国汽车技术研究中心有限公司旗下中汽数据有限公司合作开展这项重要工作,共同为行业做出切实贡献,必和必拓深感自豪。我们的合作是全产业链上下游通力合作为行业带来有益影响,携手应对环境挑战的生动案例。”

一、发布最新行业报告,深入解读节能与新能源汽车发展趋势

发布会上,在现场和云端观看的行业、企业专家的共同见证下,中汽中心副总经理吴志新、必和必拓中国区总裁王跃奎、天津大学教授姚春德、中国电子科技集团公司第十八研究所研究员肖成伟、上汽通用五菱总经理助理梅胜军、北汽新能源总经理助理刘晓萌等初版单位、支持单位领导,行业和企业专家代表上台,共同发布《节能与新能源汽车发展报告2021》(以下简称“报告”)。

《节能与新能源汽车发展报告2021》正式发布

报告从产业环境篇、车辆能耗篇、产品属性篇、技术应用篇、热点专题篇、长期展望篇共6个篇章铺开,对节能与新能源汽车产业做出全景式分析和展望。中汽数据节能战略研究室室主任陈川在会上对报告内容做了重点解读,报告针对汽车产业“双碳”目标下的全新发展机遇和挑战,特别呈现以下6大亮点内容:

多年深耕节能与新能源汽车领域研究——3个“连续”:

连续7年开展中国车用能源消耗测算,为国家能源消耗监控与行业燃料需求分析提供系统性数据支撑。

连续7年跟踪乘用车企业平均燃料消耗量发展情况,为主管部门实施双积分管理提供有效支撑。

连续7年发布节能与新能源产品技术数据,全方位扫描产业发展趋势,为企业规划提供有力参考。

面向“双碳”目标与转型的全新机遇——3个“首次”:

首次构建中国汽车使用环节碳排放测算模型,科学评估中国汽车使用环节碳排放情况,为汽车行业落实“双碳”目标提供基础支撑。

首次从技术路线、安全性、原材料供应等角度出发,与行业、头部企业专家携手,系统评估动力电池发展现状及新趋势。

首次提出“双碳”背景下面向2035年的分场景、分区域、分车型推进的汽车电动化路线图。

中汽数据节能战略研究室室主任陈川解读报告的亮点和主要结论

二、聚焦“双碳”战略,携手行业、企业专家共话产业热点

在国家“双碳”目标的背景下,《节能与新能源汽车发展报告2021》作出全新改版:热点专题篇从技术路线、安全性、原材料供应等角度出发,系统评估动力电池发展现状及新趋势新增长期展望篇,介绍了中汽数据中国汽车2035年电动化路线图的最新研究成果。相关专题邀请了相关领域的专家进行联合撰写。中汽数据和参与单位的专家代表也在会上针对产业热点问题分别做了主题报告,分享最新成果。

来自必和必拓集团的包文骏做了题为《可持续供应,推动低碳高效产业链发展》的报告,报告首先阐明了交通行业电气化势不可挡的趋势,再从电池行业重要的原材料——镍资源的供应情况出发,给出了未来十年内电池镍需求将增长500%以上、电池行业的原生镍需求将占全球原生镍总需求量的20%以上的预判,进而说明了电池供应链降低碳减排的必要性。最后,提出了必和必拓基团正在成为新能源汽车和电池价值链的可靠供应商,助力行业实现可持续发展的愿景。

宁德时代企业公共事务部经理刘子瑜做了题为《动力电池技术创新驱动新能源汽车产业发展》的报告,报告首先从国家双碳目标要求出发,阐明电池在支撑双碳目标实现中的重要性,给出了随着电动化加速,TWh时代将于2024年左右提前到来的预判。另外,报告也表明了碳中和目标对电池提出了更高要求,宁德时代将通过四大创新体系、数字化研发平台、高通量计算等措施,应对未来技术发展带来的挑战。

中汽中心首席专家刘仕强做了题为《动力电池安全性测试评价》的报告。报告从新能源汽车事故快速上升的背景出发,分析了新能源汽车事故具有车型多样化、温度高关联性、储能系统高关联性、诱发原因模糊性等典型特征,并通过描述热安全、充电安全、机械安全、浸水安全等各类动力电池安全测试场景,说明了动力电池安全问题的复杂性,最后提出了构建动力电池全生命周期安全性测评体系的设想。

中汽数据研发专家禹如杰做了题为《面向2035的汽车全面电动化发展路径研究》的报告,报告综合考虑能源、双碳目标、环境、国际竞争四方面外部约束提出汽车电动化发展目标,即2025、2030、2035三个时间节点在温和情景下的NEV占比分别为20%、40%、60%,在激进情景下的NEV占比分别为25%、50%、70%另外,报告经进一步分析测算提出分区域(将337个地级以上城市按电动化优先等级划分为试点区域+5类城市,)、分车型(乘用车中出租租赁电动化推进快于私家车&公司用车商用车车型划分为四个梯队)推进的汽车电动化路线图。

中汽数据和参与单位专家代表针对产业热点问题做主题演讲

未来,中汽数据将继续以汽车产业大数据为基础,以《节能与新能源汽车发展报告》为平台,深入践行央企行业服务的责任,向政府、行业、企业传递更全面、更深入的研究成果,助力节能与新能源汽车产业健康发展,为汽车领域低碳化发展贡献力量。

如对报告感兴趣,欢迎联系:

联系人:李宏伟/冀然

电话:18222357890/13299962911

邮箱:lihongwei@catarc.ac.cn/jiran@catarc.ac.cn

在必和必拓的全力支持下，中汽数据有限公司（中汽数据）于今日在天津召开的行业论坛上发布了《2021节能与新能源汽车发展报告》。中汽数据是中国汽车技术研究中心有限公司（CATARC）旗下子公司。今年三月，必和必拓与中汽数据签订了为期两年的合作协议，助力中国交通运输行业电气化前景的相关研究。

本年度的发展报告旨在助推中国汽车行业的可持续发展和低碳转型。报告共包含六个章节、十三个专题，围绕行业环境、能源消耗、产品开发、技术应用、动力电池技术、关键材料以及汽车行业的远景展望等多个维度，深度解析了中国节能与新能源汽车的发展状况。

必和必拓首席商务官潘文怡（Vandita Pant）表示：“必和必拓致力于为中国新能源汽车和电池产业链提供负责任的、安全可靠的资源保障。能与中国汽车技术研究中心旗下中汽数据有限公司合作开展这项重要工作，共同为行业做出切实贡献，必和必拓深感自豪。我们的合作是全产业链上下游通力合作为行业带来有益影响，携手应对环境挑战的生动案例。”

潘文怡进一步表示道：“以年度报告为载体，以今天的论坛为平台，与行业伙伴、政府机构以及公众广泛分享研究成果，是把中汽数据的研究工作与行业实践相结合，为电动汽车产业生态圈建设做出积极贡献的关键步骤。希望这些努力可以推动大家携手合作共同实现我们的气候目标。”

中国汽车技术研究中心副总经理吴志新教授在论坛上表示：“发展节能与新能源汽车既是确保我国能源安全的战略方向，又是实现双碳目标的战略途径，同时也是是我国汽车产业做强的必由之路。为了更好地支撑我国汽车产业节能低碳发展与电动化转型，中汽中心自2014年开始编制和发布《节能与新能源汽车发展报告》，旨在为主管部门出台汽车产业政策提供参考，为企业制定相关战略提供支撑。此外，中汽中心今年在工信部委托下，开展‘面向碳中和目标的汽车产业实施路线图研究’，从政策、标准、市场、技术、产业等多角度，全面剖析汽车产业的低碳转型之路。今天发布的《节能与新能源汽车发展报告2021》，也包含我们部分研究成果。”

中国的新能源汽车行业发展迅猛，一个体量庞大的新能源汽车市场蕴藏着巨大商机。目前，中国是全球最大的新能源汽车市场，世界领先的电池生产商云集于此。按照目前的发展趋势，保障动力电池生产所需的镍等原材料的可靠以及可持续供应将至关重要。

目前，必和必拓约85%的镍金属用于全球电动汽车电池材料的制造，而在2017年，这个比例仅为约21%，再前几年还不到5%。作为一家注重社会责任的资源企业，和坚实可靠且值得信赖的大宗商品供应商，必和必拓将继续积极推动中国电动汽车产业生态圈的建设，为中国实现宏伟的气候目标做出贡献。

受益于政策的优惠等因素的影响，近年来我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产量与销量实现了跨越式发展。2019年，由于受到政策补贴下滑与大批量国五燃油车的抛售等因素的影响，我国新能源汽车产量与销量首次出现下滑趋势。但是，北汽EU系列凭借着智能交互、续航里程等突出优势在市场上备受好评，2019年销量突破十万辆。

新能源汽车产销首次出现下滑 纯电动乘用车仍是主流

近年来，由于受到政策支持等因素的影响，我国新能源汽车行业得到迅速发展。2014-2018年我国能源汽车产销逐年增长，2015年产销增速达到300%以上随后仍以50%以上的增速发展。2019年，我国新能源汽车产销首次出现了下滑的现象，产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，分别同比下降2.20%和3.98%。

在新能源汽车的销量构成中，纯电动乘用车仍占据半壁江山，2019年约为69.3%而插电式混合动力乘用车和纯电动商用车占比分别为18.8%和11.4%插电式混合动力商用车销量占比仅为0.5%。

北汽EU系列成为新能源领域的“销量王”

虽然2019年新能源汽车产销均出现了下滑的现象，但北汽EU系列仍取得较好的销量成绩，2019年销量达到11.09万辆，是销量排名第二的比亚迪元新能源汽车的两倍左右。北汽EU系列凭借着智能交互、续航里程等方面的突出表现，备受终端市场的好评，在北京、上海、杭州、广州和深圳等限购城市首购用户调研中，EU5购车用户满意度高达73%。

补贴减少和国五燃油车的抛售是行业产销下降的主要原因

近年来，我国内充电基础设施逐步完善，且成为全球建设公共充电设备最快的国家之一，2016年公共充电设备建设量是2015年的3倍随后几年也以50%左右的增速建设公共充电设备。但2019年新能源汽车产销均首次出现了负增长的情况，其主要原因是2019年我国大大缩减了对新能源汽车的政策补贴，以及2019年大批量国五燃油车的抛售间接打压了新能源汽车的销量。

——以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

新能源汽车行业主要上市公司：比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等

本文核心数据：纯电动汽车销量及占比、碳中和时期新车销量中各燃料类型占比预测、不同燃料类型汽车平均单位行驶里程碳排放、纯电动乘用车生命周期碳减排潜力等

纯电动汽车在新能源汽车中占比较高，在整体汽车中的渗透率有望得到提升

纯电动汽车是新能源汽车最重要的一个分支，其销量会随着新能源汽车销量的不断扩大而扩大。2016-2020年，中国纯电动汽车销量整体呈上升趋势，2020年突破111万辆，在新能源汽车中的渗透率达到81.6%。

2020年11月2日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，规划提出，到2025年，新能源汽车新车销售量应达到汽车新车销售总量的20%左右，其中纯电动汽车占比约为4.32%。按照“碳达峰”、“碳中和”的实现路径，2030年为碳达峰时期，2060年实现碳中和。2025-2060年，纯电动汽车渗透率逐渐提升，到2060年，纯电动汽车在整体汽车中的渗透率有望超过70%。

纯电动汽车碳排放量低于其他燃料类型，有助于实现碳减排

从五种不同燃料类型汽车平均单位行驶里程碳排放来看，柴油车平均碳排放最高，明显高于其他燃料类型，汽油车平均碳排放次之，常规混合动力车、插电式混合动力车、纯电动车碳排放明显低于柴油车和汽油车。其中，纯电动车平均碳排放最低，为146.5gCO2e/km。

纯电动汽车碳减排潜力较大，主要表现在电网清洁化、电池碳排放等领域

根据《中国汽车低碳行动计划研究报告2021》分析，纯电动乘用车生命周期碳减排潜力较大，到2025年可实现减排至72%(以2020年为基准)，到2060年可实现碳减排至2020年的17%。

具体来看，对纯电动车减排贡献最大因素为电网清洁化，在不同情景中贡献在10%-50%之间材料效率对纯电动车的碳减排也很重要，可降低纯电动车4%-13%的碳排放随着时间的发展，动力蓄电池碳排放的对纯电动车碳减排的作用也越加明显使用能效与电网清洁化两者共同作用于纯涤电动车燃料周期的碳减排，且随着电网清洁化的程度加大，使用能效的减排效果趋于降低。在不同减排措施中，生产能效的作用最不明显，主要由于其在纯电动车生命周期碳排放的比重较低。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。