涂料市场前景如何

涂料行业产量呈现持续上升态势 绿色环保趋势渐显

涂料行业总体产量呈持续上升态势

近年来，由于供给侧改革、营改增的推进，涂料行业经历了史上最严重的洗牌环保政策趋严更是使得大部分中小企业举步维艰，各地陆续出现涂料企业停产、倒闭现象。然而，在中小企业的数量与产能都在减少的同时，大中型企业却供不应求，各大外资企业相继在全国各地扩建投产或选择OEM代工市场竞争开始转向良性发展，从而使得行业总体产量呈持续上升态势。

2018年上半年中国涂料行业发展外部环境分析

2018年上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算同比增长6.8%。分产业看，第一产业增加值22087亿元，同比增长3.2%第二产业增加值169299亿元，增长6.1%第三产业增加值227576亿元，增长7.6%。

2018年1-6月份，全国规模以上工业企业实现主营业务收入52.1万亿元，同比增长9.9%发生主营业务成本44万亿元，增长9.5%主营业务收入利润率为6.51%，同比提高0.41个百分点。规模以上工业企业实现利润总额33882.1亿元，同比增长17.2%。

涂料产量首次突破2000万吨

据前瞻产业研究院发布的《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2017年中国涂料产量达到2041万吨，首次突破2000万吨大关。值得注意的是，中国涂料产量增速正逐渐放缓。截止到2018年上半年全国规模以上企业涂料产量累计839.49万吨，同比增长了0.6%。1-6月累计产量排在前3位省市的分别是：广东176.47万吨，同比降低4.9%。上海98.44万吨，同比降低12.1%。江苏97.27万吨，同比降低2.0%。

2012-2018年上半年中国涂料产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国涂料行业发展趋势分析

1、进军高端产品市场。通过观察研究去年涂料市场的行情以及各大涂料品牌的企业动向，未来不管是一线品牌还是新兴品牌，均会下大力度研发高端涂料产品。另一方面，随着成本的上涨以及利润的不断压缩，企业压力不断增大。因此，研发利润较大的高端产品成为了很多企业的首选。

2、向质量和服务两手抓的消费方式转变

无论社会如何变迁，质量与服务作为产品消费的两大重要考量要素，对于消费者来说是难以改变的。消费者消费观念的转变，使得消费者在选购涂料时，在注重产品的实用价值的同时对于其优质的售后以及服务同样关注。这一消费点，就需要企业生产者要提高生产力，增强产品的实际市场竞争力，改善涂料在市场中的竞争环境。

3、消费方式注重绿色环保

在当前呼吁环境保护的热潮之下，使人们在保护环境的同时也开始更多的考虑自身的安全。因此，人们对于涂料产品的环保安全开始给予了更多的重视。尤其是80、90后开始逐渐成为当下的消费主体，使得消费点发生了巨大转移。

新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料，主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。经过30年的发展，我国涂料工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程，在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。

粉末涂料作为国民经济的配套产业，其发展速度和质量与国际国内经济大环境密切相关，相关政策法规的出台和执行也会严重影响粉末涂料行业的发展。改革开放的前30年，得益于家电、住房、汽车、基础建设等领域的大发展，以及中国加入WTO之后，产品出口的大量增加，中国粉末涂料产业从无到有，从小到大，年增长率均保持在20%以上。2008年的金融危机导致全球市场需求疲软，世界几大经济体中，美国经济增长乏力，欧元区经济表现低迷，日本经济长期疲软，新兴经济体增速下降，我国宏观经济增长速度也有所放缓。受此影响，我国粉末涂料的增速也放缓。

环境友好型涂料代表，产量平稳增长

随着工业的发展，环境污染问题逐渐凸显出来。大范围长时间的雾霾天气，从一个侧面反映了我国大气污染的严重程度。党和政府对此高度重视，为有效控制PM2.5，原环保部制定了《大气污染防治行动计划》和“国十条”。生态环境部还与全国31个省（区、市）签署了《大气污染防治目标责任书》，进一步落实地方政府环境保护责任。《大气污染防治法》第四十六条明确规定：工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料。对于家具生产、家居装饰、汽车制造、汽车修补、家电制造等行业，政府都严格要求使用环境友好型涂料。

因此作为环境友好型涂料的代表，我国粉末涂料在近几年的表现较好，我国的粉末涂料产量的增长速度基本上跟国家GDP的增长速度走势保持一致。根据企查查数据显示，2018年我国从事粉末涂料相关业务的企业共有3274家。2011-2017年，我国粉末涂料产量平稳增长，2017年中国粉末涂料产量达166万吨，同比增长7.10%。经前瞻测算，2018年中国粉末涂料产量在176万吨左右。

环保路线不变，环保涂料发展趋势明显

根据2017年2月环保部发布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，在集装箱行业主要推广使用水性涂料；汽车行业推广使用高固体分、水性涂料；木质家具行业推广水性、紫外光固化涂料；船舶制造行业推广使用高固体分涂料，水性涂料；工程机械制造行业推广高固体分、粉末涂料；钢结构制造行业推广使用高固体分涂料，水性涂料。

2018年7月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，从2018年1月1日起对苯、甲苯等VOCs征收环保税，因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升。

从以上政策引导方向来看，水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料是工业涂料行业未来的主要技术研发方向。整体来看，涂料产品将朝着水性化、粉末化、高固体分化发展，水性材料、活性炭墙材等环保涂料是必然趋势。

目前，新兴经济体受外部环境不利、自身经济结构调整双重影响，经济增速在调整中走低。而我国在经济进入新常态的背景下，国内经济总体仍保持平稳，同时经济下行压力加大，进入转型升级阶段，投资增速放缓，供求结构持续优化。环保型涂料符合我国产业结构政策，在产业结构调整指导目录中将环保型涂料作为鼓励发展类产业。

同时，粉末涂料具有环保、节能、高性能等特征，广泛运用于家电、家具、汽车、建材与户外设施、管道等产品的涂装，满足其对外观、耐候、防腐等性能的不同要求，性能较高，用途广泛，市场空间较大。预计到2024年，国内粉末涂料行业市场规模将达到500亿元左右。

——更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国粉末涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

当前，我国涂料行业发展步入低速增长期。在新形势下，国内涂料企业纷纷战略转型，据统计，2015年国内涂料产量达到1717.57万吨，同比增长4.2%，销售总额达3867.57亿元，增长7.1%，是国内涂料行业10多年来第二个低速增长时期。

据《2016-2021年中国涂料行业并购重组趋势与投资战略规划分析报告》显示，2016年涂料行业全年规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2%主营业务收入达4354.49亿元，同比增长5.6%。

阿克苏诺贝尔公司总部位于荷兰，是一家具有多元化的公司，以市场为动力，技术为本向全世界广大用户提供医药产品，涂料及化学用品。公司目前在全球80个国家雇佣约6.36万名员工。2004年公司在全球销售额达到127亿欧元。根据不同产品的销售业绩，其份额百分比药品25%，涂料41%，化学产品 34%。

阿克苏诺贝尔公司由许多具有悠久历史的公司组成：其中历史最长远的有候博拉萨斯卡（Det HOLMBLADSKE Selskab）(现更名为撒多林Sadolin)，新劲（Sikkens）.班博（Bemberg）.瑞典著名科学家阿尔弗莱德`诺贝尔-诺贝尔奖金的创立者，其生前创建得多家公司，仍为本公司重要组成部分。

最大限度的发挥专业技术人员的才智，为公司主要经营策略之一。每年阿克苏诺贝尔公司都投入巨资于研究和开发，2004年此项投入为8.23亿欧元，研究和开发为公司业务发展的主要手段，今年公司在各个产品领域研究与开发的支出比例如下：药品64%，化工15%，油漆21%（优为形象）

第二名:PPG工业

PPG工业公司建于1883年，总部设在美国彼兹堡市,是全球性的制造企业。生产及经营涂料、平板玻璃、长玻璃纤维、工业和专业化学品，并在世界上具有领先地位。PPG在全球设有130多家工厂，分布在21个国家，共有超过3万名员工，年销售额超过80亿美元，并居美国财富500强之列。是世界第一的交通工具用漆制造商和专业化学产品制造商。PPG每年投资上千万美金开发并改进产品、程序，采用最新技术适应新市场，是几家自1899年以来不断给股东分红的上市公司之一。最近还被财富杂志评为最受称羡的化工类企业全球第一名。

自80年代末开始，PPG不断在中国进行投资，现在已经在中国制造及销售六大类产品，包括汽车涂料、工业涂料、汽车修补漆、包装涂料、航空涂料以及玻璃纤维产品。在中国，PPG在天津、苏州设有独资工厂实验室以及培训中心，在深圳、南京有合作工厂，在北京、上海、广州还设有办事处，生产、销售应用于汽车、建筑、工业、包装、航天等领域的涂料产品，并提供专业高效的技术服务。（优为形象）

第三名:宣威公司

宣威-威廉斯公司，总部设在美国俄亥俄州克里夫兰市。自1866年以来，一直生产并向全世界提供优质的涂料广泛用于建筑装饰，道路桥梁、工业维护、车辆船舶、航空航天领域。

一百多年来宣威-威廉斯公司通过一系列的重大兼并及新产品开发，建立了百年来未被超越的产品标准，使之成为美国规模最大，产品门类最齐全的专业涂料制造商和全球涂料工业的领导者。2003年宣威-威廉斯公司涂料销售额超过54亿美元。

宣威-威廉斯公司在是美国拥有2700家自营专卖店，并在全球建立了制造工厂，配送中心和实验研究中心。宣威-威廉斯公司还通过经销商，批发商和建材超市向市场提供各种涂料。-威廉斯公司，总部设在美国俄亥俄州克里夫兰市。自1866年以来，一直生产并向全世界提供优质的涂料广泛用于建筑装饰，道路桥梁、工业维护、车辆船舶、航空航天领域。

一百多年来宣威-威廉斯公司通过一系列的重大兼并及新产品开发，建立了百年来未被超越的产品标准，使之成为美国规模最大，产品门类最齐全的专业涂料制造商和全球涂料工业的领导者。2003年宣威-威廉斯公司涂料销售额超过54亿美元。

宣威-威廉斯公司在是美国拥有2700家自营专卖店，并在全球建立了制造工厂，配送中心和实验研究中心。宣威-威廉斯公司还通过经销商，批发商和建材超市向市场提供各种涂料。

威廉斯公司，总部设在美国俄亥俄州克里夫兰市。自1866年以来，一直生产并向全世界提供优质的涂料广泛用于建筑装饰，道路桥梁、工业维护、车辆船舶、航空航天领域。

一百多年来宣威-威廉斯公司通过一系列的重大兼并及新产品开发，建立了百年来未被超越的产品标准，使之成为美国规模最大，产品门类最齐全的专业涂料制造商和全球涂料工业的领导者。2003年宣威-威廉斯公司涂料销售额超过54亿美元。

宣威-威廉斯公司在是美国拥有2700家自营专卖店，并在全球建立了制造工厂，配送中心和实验研究中心。宣威-威廉斯公司还通过经销商，批发商和建材超市向市场提供各种涂料。（优为形象）

第四名:杜邦公司

杜邦公司是一家以科研为基础的全球性企业，提供能提高人类在食物与营养，保健，服装，家居及建筑，电子和交通等生活领域的品质的科学解决之道。杜邦公司成立于1802年，在全球70个国家经营业务，共有员工79,000多人。

两百年前，杜邦主要是一家生产火药的公司。一百年前，我们的业务重心转向全球的化学制品、材料和能源。今天，在杜邦进入第三个百年时，杜邦提供的是能真正改善人们生活、以科学为基础的解决方法。只要仔细地看一看您家中周围的一切，您就会发现杜邦的印迹。

我们适应变化的能力和我们对科学永无止境的探索，使得我们在两个世纪的历程中成为世界上最具创新能力的公司之一。然而，面对不断的变化、创新和发现，我们的核心价值却始终保持不变，这就是致力于安全、健康和环境、正直和具有高尚的道德标准以及公正和尊敬地对待他人.

1802年，在全球70个国家经营业务，共有员工79,000多人。

两百年前，杜邦主要是一家生产火药的公司。一百年前，我们的业务重心转向全球的化学制品、材料和能源。今天，在杜邦进入第三个百年时，杜邦提供的是能真正改善人们生活、以科学为基础的解决方法。只要仔细地看一看您家中周围的一切，您就会发现杜邦的印迹。

我们适应变化的能力和我们对科学永无止境的探索，使得我们在两个世纪的历程中成为世界上最具创新能力的公司之一。然而，面对不断的变化、创新和发现，我们的核心价值却始终保持不变，这就是致力于安全、健康和环境、正直和具有高尚的道德标准以及公正和尊敬地对待他人.（优为形象）

第五名:ICI集团公司

英国卜内门化学工业有限公司即ICI世界集团(以下简称ICI)是一个全球性的化工集团，是财富世界500强企业之一、全球最大的建筑装饰漆供应商之一，在全球化工行业名列前十。ICI成立于1926年，由当时英国4间最大的化工公司合并而成，总部设在英国。 ICI油漆集团： ICI世界集团属下的ICI油漆集团是全球最大的油漆生产商之一，每年全球有5000万户家庭使用ICI油漆，如果将ICI每年生产的超过11亿升的油漆产品灌装在1升的油漆罐中,那么ICI油漆罐子叠加起来的高度将是珠穆朗玛峰的13000倍。ICI油漆已在全球26个国家开设了油漆生产厂，产品行销全球100个国家，并且在多个国家雄踞市场领导地位。 ICI油漆集团的核心业务主要包括建筑装饰漆及包装涂料，旗下拥有多个世界驰名的建筑装饰漆品牌，包括有Dulux(多乐士)、Glidden(利登)、 Devoe(迪威耳)、Cuprinol(卡普林诺)、Maxilite Plus(幻色家)、Maxilite (美时丽) 等国际著名品牌。经营超过500种内外墙油漆产品。ICI的电脑配色系统可调配多达6134种颜色。（优为形象）

第六名:巴斯夫公司

德国巴斯夫公司是世界上最著名的化工企业之一。在40个国家有生产基地，与170多个国家的客户有商务往来，全球雇员超过10万人，年销售额逾320亿美元。巴斯夫的产品十分广泛包括高价值化学品、塑料、染料、汽车涂料、植保剂、药品、精细化学品、石油及天然气等。巴斯夫公司有着130多年的悠久历史，与中国的商贸往来超越一个世纪。目前，巴斯夫是中国化工业的主要外国投资者，其员工约为2200名，在中国有10家合资和独资企业，在香港、北京、上海、广州、南京和大连设有代表办事处。巴斯夫是全球最大的饲料添加剂供应商之一。产品包括单项维生素、复合维生素、类胡萝卜素、赖氨酸、酶他富?5000G和饲料防霉剂。 1995年，在沈阳成立了巴斯夫维生素有限公司，主要生产维生素A、D、E和各种复合维生素。巴斯夫愿以最佳的产品质量，优质的服务，良好的信誉和合理的价格与客户真诚合作，互惠互利，共同发展。（优为形象）

第七名:华仕伯公司

1806--涂料和色彩零售后开业于波士顿，1859以为STIMSON，VALENTINE公司，后为华仕伯公司。

1830--许多扬基人穿越大西洋的船只使用华仕伯涂料以保护船体。

1870--明尼苏达亚麻籽油涂料公司建立。公司加工亚麻籽油--涂料的主要成分，并成为当地涂料生产商的领导者。

1906--L.VALENTINE PULSIFER开发出华仕伯（VALSPAR）涂料--第一种不在变白的清漆。

1927--圣路易之灵单飞穿越大西洋的飞机使用一种特殊的华仕伯涂料保护机体。

1935--STONER-MUDGE--现为华仕伯--首次使用乙稀涂料于啤酒罐上。

1970--明尼苏达涂料有限公司与华仕伯合并，总部设于明尼苏达洲的明尼埃伯利斯。销售额达5千万美元。

1979--华仕伯买下CONEHEMCO有限公司，销售额达到一亿3千6百万美元。

1984--华仕伯跃为全美五大涂料公司之一，买下美孚涂料集团，销售额达到3亿5千万美元。

1987--华仕伯兼并ENTERPRISE涂料公司（包括联邦地板生产线）和美国船舶公司，销售额达到4亿6千5百万美元。

1990--华仕伯买下DOATS涂料机械、铝、包装涂料、树脂公司，销售额达到6亿5千万美元。

1995--销售额达到8亿美元。

1996--华仕伯兼并COATS涂料公司，建立了全球生产销售网络。

1997-销售额正达到10亿美元。

2000--北京美瑞华商贸有限公司取得了Valspar集团的涂料在中国销售的代理商权（优为形象）

第八名:式玛卡龙集团

式玛卡龙集团于2000年由式玛集团和卡龙集团合并而成，是世界领先的涂料及油漆供应商之一，并以其高性能、高质量的产品和服务著称；式玛卡龙集团的业务遍及全球40多个国家和地区，拥有10,400名员工。

式玛卡龙集团业务遍及全球,活跃于建筑装饰涂料，工业防护漆、船舶漆和工业漆领域。式玛卡龙集团在全球市场销售额占据领先地位，在欧洲市场,装饰涂料排名第二,船舶和防护涂料分别位居第四和第五。

式玛卡龙集团在全球拥有35个生产基地，并在全球10个国家拥有多个实验室，450名科研人员。先进的各研发中心主要致力于产品的开发，技术的创新，产品性价比的优化组合，HSE（健康，安全与环境策略）及相关环保策略的执行，色彩配方的调整，生产效率的提高等。（优为形象）

第九名:速霸多公司

1996年6月11日，新superdot宣布成立。经过一系列的兼并重组，德国石油(德意志国家石油)、德国涂料（原德国军工企业）、superdot 速霸多三家公司共同组成了统一的集团公司，并正式命名为superdot速霸多。

superdot速霸多是德国集团（总部设在柏林），是全球十大石油天然气公司之一，其业务遍及一百二十多个国，速霸多公司的业务遍及石油天然气行业的各个环节，可分为三个业务领域：上游（原油和天然气的勘探生产、天然气和电力）；下游（炼油、成品油销售、原油和各类成品油的国际贸易）和化工。

对华合作

华润速霸多(中国）投资有限公司于2002年成立，投资3000万美元,与中国最具实力的，多元化控股企业之一华润（集团）公司共同组建华润速霸多（中国）投资有限公司。

华润速霸多(中国）投资有限公司将全面整合在华业务，继续扩大在华投资。作为较早进入中国市场的德国企业，superdot非常重视并坚持与中国合作伙伴的共同成长。华润速霸多(中国）投资有限公司的成立，意味着步步为营的superdot 要“加快进入中国市场的步伐，持续扩大在华业务规模，并通过参与更具潜力的事业，挖掘新的业务增长点”。华润速霸多(中国）投资有限公司将把 superdot在中国境内的所有涉及能源化工方面的业务进行整合，简化控制结构，并且总揽对华投资的业务，以此构建起一个新的投资平台。

据OIL GERMANY集团的投资战略规划，到 2010年，superdot预计在华的营业额将达到31亿美元，在华业务也将进一步涉及到批发、零售石油产品，生产润滑油、沥青，以及乙烯、二甲苯、涂料等石化产品，地产、国际物流、等多个领域。在接下来的 10 年中，superdot将通过与中国有实力的本土公司合作，在石油，化工，润滑油，沥青、涂料等主要业务上加速发展。在石油方面，华润速霸多(中国）投资有限公司将先行进入原油的批发、零售领域，并着眼在华业务长期发展，逐渐进入炼油等业务领域，从而实现整个产业价值链。

在化工方面， superdot将扩大生产规模，建设营销网络，在涂料、特殊塑料，溶剂等领域取得领先优势；在润滑油方面，则主要是扩大销售，在华实现生产；在沥青方面，则从生产，销售，物流，施工等全方位中国本土化，并于 2009 年前将销售网络扩充到整个中国。（优为形象）

第十名:汉高公司

德国汉高拥有129年的历史，业务遍及欧洲、北美洲、亚太区和拉丁美洲，在近75个国家生产经营1万余种民用和工业用产品。汉高业务分为品牌战略事业部和技术战略事业部。汉高品牌战略事业部涵盖洗涤剂、化妆/美容用品和民用粘合剂等领域。汉高技术战略事业部是全球工业粘合剂和表面技术的市场领导者，其产品广泛应用于工业、电子及汽车行业，为全球客户在世界各地提供全球统一品质的产品和度身定做全面的工艺解决方案。

汉高的中国业务始于1988，目前在中国拥有15家合资及外资企业，投资总额超过4亿美元，员工超过2200人，生产经营汉高集团全部的民用和工业用产品。汉高中国总部设在上海。“A Brand like a Friend”是汉高集团的承诺。汉高集团致力于通过汉高的品牌和技术使人们的生活更轻松、舒适和美好。德国汉高集团是一家拥有130年历史的全球跨国集团，全球超过125个国家和地区的消费者信赖汉高的品牌和技术。2005年，汉高集团实现销售额119.74亿欧元。汉高集团是《财富》全球500强和《福布斯》全球500强企业之一，曾多次入选《商业周刊》“全球1000家市值最高公司”，被《工业周刊》（美国）和《CHE MANAGER》（德国）评为“世界最佳管理百强企业”。汉高集团全球总部位于德国的杜塞尔多夫。汉高全球雇员超过5万，其中77%为海外员工。

汉高是最早进入中国的全球跨国集团之一。1988年，汉高在北京成立代表处，1990年，国内第一家合资企业成立。在过去的17年中，汉高中国业务发展迅速，迄今为止投资总额近4亿美元，成立独资或合资企业已15家，员工2200多名。今天，中国市场已成为汉高全球市场的一个重要组成部分，亚太市场中约 30%的销售增长得益于中国市场的发展。汉高中国业务范围涵盖洗涤剂、化妆品/美容用品、民用粘合剂和汉高技术四大战略事业领域。

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