中国最大的涂料市场在哪里

2022年1-8月，我国涂料行业全行业总产量约2259.7万吨（含规模以下部分），较去年同期同比降低4.3%；主营业务收入总额约2897.6亿元，较去年同期同比降低2.0%；利润总额约141.1亿元，较去年同期同比降低26.0%。

从2021年中国与全球涂料行业细分对比来看，中国涂料行业细分领域占比与全球涂料细分领域占比并无太大差异，建筑涂料占比最大，其次是防护涂料。

不同的是，中国建筑涂料占比52%，比全球涂料占比高出10个点，但在工业涂料、木器涂料、汽车原厂漆、运输涂料等领域，中国占比普遍都比全球要小，说明这些领域中国还有很大的潜力。

国内涂料需求不断增长

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油，故称为涂料。

在我国涂料市场需求方面，由于涂料广泛应用于各种金属、木材、水泥、砖石、皮革、织物、塑料、橡胶、玻璃及纸张等制品表面，并且我国拥有庞大的房地产、汽车等行业体量，因此我国对于涂料需求的规模同样是非常大的。根据国家统计局的数据显示，2019年，我国涂料销售量为2416.1万吨，同比增长38.3%。初步计算，2020年我国涂料销售量约为2435万吨。

注：销量按规模以上企业统计口径统计。

立邦市场份额位居第一

假设规模以上涂料企业产量占全行业总产量约70%，收入占到全行业总主营业务收入约75%，则2020年全国涂料行业(含规模以下企业)总产量为3513万吨，主营业务收入为4072亿元。

2021年6月25日，涂界依据生产型企业2020年涂料业务营业收入进行排名，发布“2021中国涂料企业100强排行榜”。立邦2020年涂料营收达174.09亿元，连续多年位居全国第一，占全国市场份额的4.28%其次是阿克苏诺贝尔、PPG和三棵树，分别占全国市场的2.36%、2.22%和1.79%。

外资企业主导国内市场

从国内前十大涂料企业来看，2020年中国十大涂料企业外资企业占据了6席，而本土企业仅有4家，其中前三席均为外资企业。包括立邦、阿克苏诺贝尔等在内的外资企业凭借早期发展的优势，占据了国内涂料市场的主要地位。

从“百强榜”来看，外资企业表现强势，外资企业(含港澳台)总计上榜29家，累计销售收入为731.731亿元，占榜单总销售收入的50.85%本土上榜企业总销售收入仅占榜单的49.15%。

中国百强涂料企业中，外资企业整体实力规模强大，其2020年平均销售收入达到25.23亿元/家，而国内本土企业平均销售收入仅有9.96亿元/家。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

近年来，涂料行业不仅竞争日益激烈，还受到环保督查的众多影响。面对此类环境下，如何生存下去成为涂料企业的重大事情。涂料行业未来发展将是一定会走向绿色环保道路。

涂料，作为一类现代多功能性的工程材料，是化学工业中的一种重要材料，按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品，其用途十分广泛。随着涂料产量及产值的快速增长，涂料行业面临着巨大的挑战，如何应对激烈竞争的环境，成为企业生存的关键。

虽然中国已经是全球最大的涂料生产国，但由于其涂料产业起步较晚，目前全球前十大涂料生产企业仍然集中在北美、欧洲及日本。数据显示，改革开放初期，我国涂料年产量约为5万吨，世界排名第八。而到2009年，我国涂料克服了2008年以来全球金融危机的不利影响，总产量达755.44万吨，首次跃居世界第一。

中国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等快速发展提供了契机，涂料行业的技术水平进步较快，涂料的品种也日趋丰富和完善，涂料产销量也有了大幅的提升。中国油漆及涂料的销量由2010年的1130万吨增至2016年的1790万吨，复合年增长率为7.9%，并预期于2021年达到2230万吨，显示2017年至2021年的复合年增长率为4.4%。

中国涂料工业的市场容量前景广阔，下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。2010年涂料市场销售价值为2236亿元，到2016年这一数字增长至4327亿元，复合年增长率为11.6%，研究院预测2021年达到5746亿元，即2017年至2021年的复合年增长率为5.7%。

目前，中国涂料发展不均匀，在建筑涂料、家具涂料方面等已经可以自给自足，但较高档的汽车涂料、船舶涂料等则基本依赖进口。技术落后及低端产品同质化竞争导致涂料行业盈利能力不佳，近几年的销售利润率仅为5%~7%。

我国涂料行业正朝着环保性、经济性、高性能三大方向发展。因此未来几年的涂料市场仍有很大的发展空间，投资前景广阔。

随着人们对家装的美观性和环保性要求越来越高，传统涂料的单一的色彩风格已经无法满足人们的需求，艺术涂料市场因其良好的环保性能和优秀的装饰效果受到了众多家装人群的喜爱。

艺术涂料是以水为溶剂的一种全新环保配方的产品，主要采用矿物质等纯天然原材料，因此可以说它是不含甲醛等有害物质；而且能释放负离子分解空气中残留的有害物质，对环境起到保护净化的作用。

此外，艺术涂料具有众多的品类，包括艺术水漆，肌理漆、稻草漆、风化洞石、清水混凝土漆等多种品类，无论是颗粒型效果，还是纹理纹路型效果，还是光滑细腻性效果，都可以打造出来，能够打造多样化色彩和丰富的图案，装饰效果可以营造出多种风格，让家里变得丰富多彩。满足业主的个性化装修需求。

涂料，作为现代一类多功能性的工程材料，是化学工业中的一种重要材料，不论是传统的以天然物质为原料的涂料产品，还是现代发展中的以合成化工产品为原料的涂料产品，都属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品，其用途十分广泛。未来几年的涂料市场仍有很大的发展空间。涂料企业需要做的就是细分市场，研发适销对路的涂料产品。

伴随着城镇化的发展，将直接带动基建、房地产、交通等系统发展，能够增加40万亿元的投资需求，能有效拉动内需。从涂料市场需求来看，涂料作为房地产、基建设施的配套材料，国家提出大力发展新型城镇化，也将会拉动涂料市场需求。慧聪合伙人、慧聪化学品事业群总经理郭喜鸿认为：“城镇化草案一直在不断修改，未来整个中国城镇化的进程不可逆转的，现在怕拉高地产的价格，但城镇化推进的进程一直在加快，城镇化的进程，不管是民用涂料、还是工业涂料企业，都将会受益于城镇化的发展。2014年到2018年这个周期我还是十分看好。”

虽然整体大环境遭遇困局，但慧聪合伙人、慧聪化学品事业群总经理郭喜鸿依然对涂料行业的未来发展持乐观态度：“我国涂料行业在2012年经济缓慢复苏的情况下，得益于内需的强力拉动，还是取得了良好的业绩，虽然国家对楼市的调控对涂料流通领域带来一定阻力，但整体的市场仍是向上的”。

据行业研究，“十二五”期间，国家计划完成保障性住房3600万套二三线城市商圈兴起2050年城市化率将达70%，移民人口年均1200万二次重涂市场规模可观，大量改建扩建，广袤的家装、维护和翻新服务市场。

另据一份关于2013年1-11月份房地产开发和销售情况显示，全国房地产开发投资近7万亿元，同比预期增长近20%。其中，住宅投资也增长19.5%。此外，在新城镇化建设的带动下，有专家称可能会带动1亿套住房需求。

据前瞻发布的《2015-2020年中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告前瞻》数据显示：涂料作为房地产、基建设施的配套材料，在国家提出大力发展新型城镇化政策的同时，中国涂料行业也因此获得巨大的增长动力。相关数据显示：2011年中国涂料总产量1079.5万吨，产值2729.76亿2012年产量超过1272万吨，产值2934.6亿元2013年产量超过1424万吨，产值超过3374亿元。

艺术涂料进入中国市场已经有20年时间了，近几年大力发展并逐渐兴起，是中国涂料行业的后起之秀，成功地在涂料行业占据市场份额，数不胜数的艺术涂料品牌如雨后春笋地冒起来，，市场争霸战也开始愈演愈烈，目前，我国的艺术涂料行业呈南向北扩散发展，在中国涂料之乡-广东，也出现了一批批的知名品牌，比如卡百利、帝卡斯等⌄，都有多年的行业经验，一直服务于中高端市场，得到了许多消费者的青睐。

原标题：2018年中国工业涂料行业市场现状及发展趋势分析 将朝着环保、健康、多功能化发展

工业涂料行业未来发展趋势如何?

工业涂料占60%-70%，工业涂料才是涂料产业的支柱，那么工业涂料的市场竞争空间有多大，市场格局、未来发展趋势又是怎样，本文带你一窥究竟。

中国工业涂料市场是必争之地

亚太地区是工业涂料主要市场之一，也是全球涂料市场增长最快的地区。其中，中国占亚太地区一半以上的消费。据前瞻产业研究院发布的《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2011年中国涂料产量已达1100万吨，并呈现逐年快速增长态势，2013年中国涂料产量超1500万吨。截止至2017年中国涂料产量首次突破2000万吨，达到2036万吨。进入2018年中国涂料产量达到了2204万吨，产值约692亿美元，规模接近全球的三分之一。中国市场对于涂料巨头们的重要性不言而喻。

2011-2018年中国涂料产量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国工业涂料发展利好因素分析

而且，中国涂料市场还远远未达到饱和状态，一直在持续稳定的增长。推动中国工业涂料需求的增加主要有几个因素：

第一，宏观经济的持续向好

第二，工业化进程的不断加快

第三，汽车、家具、航空航天等终端市场的需求刺激，船舶、石油天然气市场的逐渐复苏

第四，工业涂料技术的不断进步。

我国工业涂料行业竞争格局：高端市场被国际涂料企业占据，国内企业集中在低端市场

相比借助于品牌、价格、营销等手段厮杀的热火朝天的建筑涂料市场，工业涂料市场的竞争向来是真刀真枪实干，没有太多花架子，靠实力说话。由于使用环境复杂，工业涂料的技术含量要比建筑涂料更高，开发技术难度更大，进入门槛也较高，因此行业集中度相对更高一些，但整体市场仍趋于分散，市场竞争空间大。

但工业涂料高端市场几乎全被国际涂料企业占据，国内企业主要集中在低端市场。如果没有技术基础的涂料企业贸然进入，必然难度极大。按派系划分，属于工业集大成者的企业有PPG、艾仕得、阿克苏诺贝尔、宣伟、日本关西、巴斯夫、立邦、佐敦、海虹老人等。

国内也有一些成名已久、逐渐成长为中坚力量的国内企业，如：湖南湘江、江苏德威、兰陵化工、四方威凯、天津灯塔涂料等。至于展辰、嘉宝莉、大宝化工等新进入工业涂料市场的企业，只能算工业新秀，具体表现还有待观察。

我国工业涂料行业发展趋势分析：朝着“环保健康型”“功能型”“个性化”的道路发展

工业领域仍然普遍使用溶剂型涂料，但这种趋势越来越趋向于水和高固体配方。过去几年中国领先的环境法规越来越严格，工业涂料市场正密切关注这些发展。随着环保、健康概念的普及以及人类对环境保护重要性的认知逐渐加深，以及涂料生产技术的不断提高，“多色彩、环保、健康、多功能”将是中国涂料未来发展路上的主题曲。环保健康的水性涂料或者说环保多功能型涂料将是全球消费者共同的追求，同样这也是保护地球、建立健康宜居环境的必经之路。涂料企业应积极朝着“环保健康型”“功能型”“个性化”的道路发展。

本文核心数据：涂料发展历程、涂料产品替代目录、鼓励外商投资涂料产业目录

1915年，上海的阮霭南、周元泰创办上海开林油漆厂，宣告了中国近代涂料工业的诞生。随后中国油漆厂开始建立，然而抗日战争给涂料工业带来毁灭性的打击。

到1949年新中国成立，全国仅有50家油漆厂，从事涂料生产职工仅千人出头，年产量不足万吨，几十种涂料产品都是低档品种，中国以此为基础开启新中国涂料工业的发展。

改革开放后，随着房地产、建材等市场的兴旺，涂料行业迎来巨大发展机会，并超越美国成为全球最大的涂料生产国。如今，中国已从涂料大国走向涂料强国，涂料行业也开始转型升级。

水性涂料替代溶剂型

随着国家对环保的重视不断加强，各种环保政策发布，对中国涂料行业的发展产生巨大的影响。其中，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料，推广水性涂料等低VOCs含量涂料等措施成为重点。2016年发布的《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录(2016年版)》就提出各类水性涂料替代溶剂型涂料。可以说水性涂料正在逐渐取代溶剂型涂料。

鼓励外商投资绿色涂料

同样，历年版本的《外商投资产业目录》中不断增添修改涂料相关鼓励类投资项目，从早期鼓励高性能涂料到后面增加绿色涂料。2020年版的《鼓励外商投资产业目录》中便表明鼓励高性能涂料，高固体分、无溶剂涂料及配套树脂，水性工业涂料及配套水性树脂生产，飞机蒙皮涂料生产，超疏水纳米涂层材料生产，金红石型TiO2粉体(纯度>98.5%)、白炭黑(粒径<100nm)生产，实木家具漆膜打磨粉尘处理设备、多色自动切换喷漆机器人等一系列涂料相关项目。

从《外商投资产业目录》中可以看出，国家对于涂料的支持分为三个阶段：从高性能涂料到水性涂料，再到绿色涂料。从国家政策的演变中可以看出，绿色涂料成为未来发展的趋势。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

目前我国水性涂料的市场份额占整个涂料行业比例在39% ，远远低于欧美等地区60%以上的比例。创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，这将是“十三五”乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，对破解发展难题、增强发展动力具有重大指导意义。我国地域幅员辽阔，各个区域间差异性很大，同时各区域在人文背景、经济政治方面也有很大差异，所以我国在“十三五”期间确定 “4+3”的顶层制度构想，符合中国的发展阶段，有利于促进我国区域间均衡发展，能够体现各自区域的优势和特色。

水性涂料因自身所具有的环保性，在国际上市场已经达到国际上的水漆已经达到70%至80%的占有率在一些发达国家甚至已经达到了90%。而我国这一比例则明显偏低，仅占到10%左右。可以预见未来水性涂料行业的发展前景巨大。