风电紧固件行业调查报告（简报）

中国机械通用零部件行业在优化产品和产业结构、产业升级的背景下，多年来保持了快速增长，效益和质量不断提高，为机械工业的整体发展做出了重州侍洞要贡献。近年来，中国机械通用零部件行业企业多数进行了大规模的技术改造，提高了装备水平和制作能力，产品质量也有较大提高，重点企业均完成了ISO9001质量认证。

前瞻产业研究院发布的《中国紧固件行业产销需求预测与转型升级分析报告》显示，紧固件是应用最广泛的机械基础件。随着中国2001年加入WTO并步入国际贸易大国的行列，中国紧固件产品大量出口到世界各国，世界各国的紧固件产品也不断涌入中国市场。改革开放以来的发展，中国已经建成了全球规模最大、品种规格齐全、质量上乘的紧固件专业生产体系，并已成为全球最大的紧固件生产和出口基地。

根据国家统计局的数据显示，2010年我国紧固件制造行业规模以上企业(年主营业务收入达到500万元及以上的工业法人企业)2280家，从业人员超过20万人，实现销售收入108449亿元，同比大幅增长4257%实现利润总额5746亿元，同比增长6432%。

前瞻产业研究院紧固件行业研究谈兆小组表示，世界经济产出、固定投资活动、制造生产以及航空设备和机动车册枯产量的增加将带动紧固件需求。预计2012年全球工业紧固件需求达到660亿美元，年增长48%。其中，新兴市场如亚洲、非洲、中东地区、东欧和拉丁美洲工业紧固件的需求增长将大大地超过那些发达成熟市场。

由于我国仍处于经济发展阶段，制造业和固定投资活动持续攀升，因此我国市场的增长将是最快的。受益于汽车、风电、建筑、制造业等行业的迅速发展，到2015年我国紧固件行业市场规模将近2000亿元。

总体来说，紧固件市场需求比较大，行业前景十分良好。

希望我的回答对您有所帮助。

1 四川宜宾伊力集团有限公司

2 晋亿实业股份有限公司

3东莞金辰达五金制品有限公司

4 浙江东明不锈钢制品股份有限公司

5 宁波金鼎紧固件有限公司

6 新泰市合力紧固件有限公司

7 山东高强紧固件有限公司

8 上海标五高强度紧固件有限公司

9 宁橘仿波永宏紧固件制造有限公司

10 滨中元川金属制品（昆山）有限公司

飞驰的高铁下，每一条钢轨都得被高铁扣件牢牢地扣压住，以保证轨道精度、提供轨道绝缘和弹性舒适性，如此才能形成一条条线路平顺、精度高的轨道，为高铁列车在高速状态下安全、舒适、平稳运行提供保障。

因此，在高铁建设中，扣件至关重要。这也给相关企业带来了巨大的市场。

3月下旬，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（下称“铁科轨道”）正在冲刺科创板。这个铁科院控股的企业，背靠着国铁集团，在高铁扣件领域势头正猛。

这也对包括晋亿实业在内的行业“大玩家”产生了冲击。

在接近国铁集团的人士看来，高铁零配件属于精密器材，早些年大量依靠进口，近年来才开始以国产化为主，因此仍属于起步阶段，有能力生产、制造的企业仍是少数。

“现在一些有实力的企业陆续冒头，这属于正常阶段，事实上，更多有实力的企业出现，会对行业发展起到促进作用，对中国高铁‘走出去’也是重大利好。”上述人士表示。

据了解，我国紧固件低端产品产能过剩、高端产品供给不足的痛点并没有发生彻底的改变，行业分散化程度仍然较高，行业仍需进一步发展。

竞争加强

近日，高铁扣件的老牌龙头企业晋亿实业发布的2019年年度报告显示，报告期内营收净利下滑，主要原因来自于中美贸易摩擦影响。不过，在中美问题之下，国内市场的对手也已经越逼越近。

事实上，晋亿实业不是第一家被“国家队”冲击的高铁零配件龙头企业。在高铁零配件领域，“国家队”一直占据着很重的分量。比如，在高铁轮对市场，长期占据垄断地位的一直是铁科院参股的智奇，轮对维掘高稿修则是智奇和中国中车两分天下。

2019年9月，晋亿实业发布公告称，公司与昌九城际铁路股份有限公司签订了《新建赣州至深圳铁路（江西段）第五批甲供物资高速扣配件合同》，合同中显示的数量约为8637万套，金额为231亿元，占了晋亿实业2018年度经审计的营业总收入的699%。

一个合同带来了巨额收入，这在高铁零配件行业属于常态。事实上，如果将时间翻回10年以前，高铁扣件甚至是晋亿实业的主要利润来源。数据显示，2010年晋亿实业完成营业收入30 24亿元，同比增长77%，实现净利231亿元，其中高铁扣件销售收入占公司总营收的47%，毛利率则是普通紧固件的2倍以上；而2009年同期则亏损155万元。铁科轨道便成立于稍早一些的2006年。

据了解，铁科轨道主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，主要产品有轨道扣件（含高铁扣件和重载扣件两类产品）、轨道板预应力体系、铁路桥梁支座、工程材料轨道部件加工服务等，其中轨道扣件产品收入占比60%-70%。

招股说明书介绍，2016年至2019年上半年铁科轨道主营业务收入分别为674亿元、872亿元、1070亿元和561亿元。年均增速均在20%以上，其中2017年增速达到29%，在高铁扣件这个领域内，增长十分快速。

在经历了2011年铁路建设放缓之后，随着铁路投资保持高位，铁科轨道也进入快速增长期。

在科创板上市的首轮问询中，铁科轨道表示念谈，报告期内（2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月），铁科轨道主营业务综合毛利率分别为3711%、3349%、311%和3341%，营收则有望在2019年突破11亿。

据了解，尽管晋亿实业财报里并未提及其国内市场份额，但晋判孝亿实业2013年在国内高铁扣件市场份额占有率高达25%左右，到2018年底下降到了20%左右。

事实上，此前晋亿实业的国内主要竞争对手主要有福斯罗扣件系统(中国)有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、北京铁科首钢轨道技术有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司等。

即使现在增加了铁科轨道，晋亿实业的优势仍较为明显。资料显示，晋亿实业是目前唯一一家能够生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，是高速铁路扣配件系统的集成供应商，目前仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。

此外，在高铁的扣件江湖，各企业彼此之间既是竞争对手，又是合作伙伴。

比如，翼辰实业是铁科轨道子公司的参股股东，也是铁科轨道的螺旋道钉等金属类轨道扣件配件供应商；晋亿实业同为扣件系统集成商，但同时也是铁科轨道的供应商。

在上述人士看来，今年铁路各相关公司的出口业务可能会进一步下滑，但国内市场受到的影响较小，短期内耽误的建设进度很快就能追回来。如没有特殊情况，今年铁路投资的任务可以按时按量完成。

国铁集团提出2020年目标是全面完成国家下达的8000亿铁路投资任务，确保投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里。

事实上，在国家经济下行的背景下，作为关键基础设施和重大民生工程的铁路建设，是稳增长的重要举措。

在晋亿实业看来，随着铁路固定资产投资持续增加，新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路紧固件市场注入持续增长的动力，高铁市场在未来仍是一个持续稳定发展的市场。

扩充跑道

晋亿实业财报中显示，在铁路扣件产品上，晋亿实业通过技术升级，进一步提高了公司产品技术含量与附加值，有效提升了公司在传统领域的核心竞争力，在巩固现有市场的同时，积极参与重载铁路建设、城市轨道交通建设等新市场。

值得注意的是，晋亿实业也看准了后续铁路线路维护市场快速发展的趋势，对已开通线路加强跟踪服务，确保线路维修产品的及时供给。

不过，对于晋亿实业来说，高铁扣件只是其布局中的一个方面。财报显示，公司抓住“中国制造2025”的战略机遇，积极开展智能制造布局，对生产线进行升级改造，提升智能制造水平，实现公司发展转型。随着我国工业化技术水平的提高，下游应用领域对紧固件的性能要求越来越高，高附加值紧固件使用量将会逐步增加。

不仅是高铁，相关紧固件广泛地应用于 汽车 、建筑、机械等相关行业。

为提升综合竞争力，晋亿实业将对现有生产线进行技术改造和设备升级，优化现有生产布局，进一步提高生产效率与产品质量，提升中高端紧固件的结构占比；同时将加大对高精尖、高附加值产品的开发，加强对航天、航空等高端紧固件及发动机超高强度紧固件领域的研发及市场开拓，为抢占高端市场打下基础。

不过，相关人士也表示，高铁扣件受到国民经济运行状况的直接影响，因此相关公司的经营业绩易受宏观经济周期变化及行业周期变化的影响而发生一定波动，市场走势的不确定性也对这些企业的业务发展带来一定的不确定性风险。

中国紧固件行业虽经过十多年的长足发展，但行业内中小企业林立的局面尚未改变，低、小、散是中国紧固件行业的重要特征之一，行业的发展还需依仗于生产技术的继续创新和发展。中国紧固件企业数以万计，目前在销售规模和资产规模上，中小型企业都是紧固件行业当仁不让的坦亮主力军。

《2016-2020年中国紧固件行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示，2016年中国十大紧固件生产企业排行榜如下：

1 四乎并川宜宾伊力集团有限公司

2 晋亿实业股份有限公司

3东莞金辰达五金制品有限公司

4 浙江东明不锈钢制品股份有限公司

5 宁波金鼎紧固岁信迹件有限公司

6 新泰市合力紧固件有限公司

7 山东高强紧固件有限公司

8 上海标五高强度紧固件有限公司

9 宁波永宏紧固件制造有限公司

10 滨中元川金属制品（昆山）有限公司

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-3633

《兄陵钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》GB/T1228-1231

2、连接用紧固标准件主要有以下几部分内容：

钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副；扭剪型高强度螺栓连接副；钢网架用陆散高强度螺栓；普通螺栓；铆钉；自攻钉；拉铆钉；射钉；锚栓（机械型和化学试剂型）；地脚锚栓；螺母、垫圈等标准配件。

3、检查方法与数量：全数检查连接用紧固标早尘氏准件的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

4、普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应对普通螺栓实物进行最小载荷检验。

5、钢结构及其围护体系用的自攻螺钉、射钉、拉铆钉、锚栓、地脚螺栓等紧固标准件，均应按其现行国家产品标准进行进场验收，当暂时无国家标准的产品，应按其行业或企业生产标准进行验收。

2020年，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，中国经济经受住压力测试，显示了强大修复能力和旺盛生机活力，率先冲出疫情的阴霾实现复苏，乘风破浪稳健前行。

近期，辽宁、河北、北京等地区本地疫情频发，不少市民都流露出了担忧，好在国家和本省市的积极控制下，并无大面积扩散，各省市也一直积极做好疫情防控工作。

不得不说，中国经济率先走出了疫情冲击下的衰退，走向了复苏，在世界上表现是相当出色的； 但是进入2021年，我们仍然面临若干挑战 。

2021年经济形势展望

（一）国际环境错综复杂

1 新冠疫情仍在全球扩散蔓延。 尤其当前国外新简扒冠疫情防控形势严峻，结束时间无法准确预测。

2 世界经济复苏前景不确定。 总的来看，2021年世界经济有望开启复苏进程，但复苏十分脆弱，世界经济最终表现将取决于疫情持续时间以及宏观对冲政策的有效性。

3 中美多领域博弈加剧。 美国经济 社会 发展面临疫情失控、大选洗牌、贸易摩擦等因素影响，中美两国在众多领域博弈进一步加剧。

（二）国内风险挑战交织叠加

1 内需不足导致供需两端出现温差。 当前，我国消费需求恢复缓慢、投资需求内生动力不足，需求势能减弱可能进一步向生产端传导，制约经济反弹高度，成为经济领域面临的重要挑战。

2 基层财政收支平衡难度加大。 受疫情冲击、经济减速、企业效益不佳以及大规模减税降费等因素影响，地方财政收入增长明显放缓。

3 潜在金融风险不容忽视。 疫情之下企业主营业务下滑、收入回款变差，财务费用上升，导致现金净流入缩减，偿债资金来源减少，企业债违约风险将有所上升。

（三）经济发展长期向好基础扎实巩固

1 超大规模市场加速释放新优势。 随着相对有利的外部发展环境正在发生深刻改变，我国超大规模市场新优势正在对全球市场产生重大影响，逐步形成对国内大循环与国内国际双循环的有力支撑。

2 全面深化改革扩大对外开放激发新活力。 随着全面深化改革、持续推进扩大开放，我国加快打造市场化法治化国际化营商环境，更大力度为各类市场主体投资兴业破堵点、解难题。

3 宏观调控有力有效仍存新空间。

展望2021年，我国经济发展环境面临深刻复杂变化，新冠疫情前景未卜，世界经贸环境不稳定不确定性增大，国内经济循环面临多重堵点，重大风险隐患不容忽视。但我国发展仍处于重备咐悉要战略机遇期，经济稳中向好、长期向好的发展趋势没有也不会改变。

紧固件行业 展望2021

素有“工业之米”之称的紧固件，同时也是最基础、最通用的机械零部件，不仅是我国装备制造业的基础性产业，也是国民经济建设各领域的重要基础，对国家新战略新兴产业有着举足轻重的作用，具有广阔的市场需求和良好的发展前景。

进入到21世纪的第三个十年，有时代潮汐的冲击，也有仿乎迎难而上的勇气。 我们的紧固件行业，我们的工厂，我们的品牌，我们的贸易商，又将迎来哪些机遇？

1、坚定高质量转型发展之路

日前，中国工程院发布《2020中国制造强国发展指数报告》，综合历年发展指数变化情况，中国成为整体提升最快的国家，但从制造业核心竞争力来看，我国仍未迈入“制造强国第二阵列”，高质量转型发展之路任重道远。

紧固件企业坚持质量提升、品牌引领，企业高质量转型发展，未来可期。

2、智能化数字化发展

最新发布的十四五规划中，数字化智能化成为高质量发展新引擎。

随着劳动力成本的不断上升，产品质量要求的不断提高，需求多样性日益突出，紧固件业实现智能化制造的需求越来越迫切。智能制造将大大提高紧固件的生产率和效益，降低企业的劳动力成本，改善工人的作业环境和劳动强度，提高产品质量和可靠性。

3、品牌出海

无论数字化经济如何发展，无论国际政治经济形势如何变化，以品牌为导向不仅是营销传播的基本逻辑，也是企业发展的基本逻辑。

2020年8月富奥股份便发布公告，拟以126799万欧元收购两家德国公司，标的公司是欧洲领先的 汽车 行业紧固件制造商。 他们在欧美等主流市场为我们打了一个样。

从富奥股份2018年年报看，当时，富奥股份面临新一轮的产业转型，而国际化就已经是公司应对产业变革的重点；2019年，富奥股份在墨西哥进行建厂投资，进一步推动国际化布局。 也给我们证明了品牌这条路越早布局越好。

可以预见，在新冠疫情前景未卜，世界经贸环境不稳定不确定性增大的形势下，传统的国际品牌在疫情考验后会迎来品牌新生代的冲击， 中国品牌继互联网品牌后，或将面临又一次全球出海的大机遇。 在这个大机遇到来之前，在内循环和双循环的环境中打好品牌基础，练好品牌内功，未来就会有更多的中国品牌成为世界品牌。

4、内销大循环

随着相对有利的外部发展环境正在发生深刻改变，我国超大规模市场加速释放新优势。在这个过程中， 城镇化建设、新基建、5G、制造业升级、高端人才市场 ，国家政策红利等都是企业家重点关注的方向，有很多机遇可以深度挖掘，有很多需求也正在释放。

5、跨境电商

虽然受疫情影响，部分传统外贸渠道一度受阻，但是出口跨境电商却向中国企业打开了另一扇窗。工厂、外贸公司、品牌商结合自身企业，看如何能有效利用 亚马逊、eBay 、速卖通 等这类优质跨境网站的资源，在海外市场找到蓝海，逆势增长。数据显示：中国2020年上半年的出口跨境电商实现了286%的增长。

6、工厂升级

近年来，外资工厂撤出中国转投东南亚（主要是越南），中国工厂为了不丢掉订单，主动或者被动的开始在越南大规模设厂等事情屡见不鲜。

最新发布的十四五规划中，新世纪第三个十年被定义为“中国创新和高 科技 发展的阶段”。低端产业向越南的转移，是迈向高新技术行业必须完成的转身。然后，才能腾出资源与劳动力，朝着更远大的目标前进。

规模再大，依然只是拼命按照订单干活的企业版本的做题家，而用廉价劳动力吸引来的订单，总有一天会被更廉价的劳动力带走。

尾 声

我国经济长期向好的基本面没有变，稳中求进、追求高质量发展的方向不会变。 一切都在暗自流动，一切都在缓慢生长，一切都在等待春天的萌芽，夏天的绽放。

全新的2021年，保持定力、坚定信心，乘势而上、开拓进取，紧固件行业将始终充满活力，奔涌向前。

1高强度大六角头螺栓检验扭矩系数:一个批次螺栓最多3000套，每批随机抽样8套作扭矩系数复检。每组8套连接副扭矩系数的平均值应为0110~0115，标准差≤0010。

2扭剪型高强螺栓检验预拉力复验:一个批次螺栓最多3000套，每批从施工现场待安装的螺栓随机抽样8套作扭矩系橡仔数复检。

紧固件咨询顾问俞文龙认为，最好自己查相唯含关资料，网上得来总是假，碰到不懂装懂的，随便应答的，根本就是假的或骗人的就直接害惨你。轻者产品质量不合格，重者要罚款。当然，紧固件咨询顾问俞文龙指橡笑认为，如果有实力，请一个紧固件的咨询顾问参考你如运的技术，把握企业发展方向，定位产品，定位客户也是不错的一个选择。