基金投顾牌照有哪几家？怎么查询？
基金投顾牌照有哪几家?
2019年10月25日，首批5家基金投顾试点获批，分别为易方达基金、南方基金、华夏基金旗下的华夏财富、嘉实基金旗下的嘉实财富以及中欧基金旗下的中欧财富，均为基金公司或其子公司。
2019年12月，基金投顾试点向第三方独立销售机构扩容，蚂蚁基金、腾安基金、盈米基金3家独销机构拿到投顾资格。
2020年2月，银行和头部券商共10家机构获得基金投顾试点批文，包括工商银行、招商银行、平安银行3家银行，以及国泰君安证券、华泰证券、申万宏源证券、中信建投证券、中金公司、银河证券、国联证券7家证券公司。
2021年6月25日，15家机构拿到基金投顾试点批文。包括工银瑞信基金、博时基金、广发基金、招商基金、兴证全球基金、汇添富基金、华安基金、银华基金、交银施罗德基金9家基金公司以及兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、中信证券、安信证券6家券商。
7月2日晚，17家机构拿到基金投顾试点批文。包括华泰柏瑞基金、景顺长城基金、民生加银基金、富国基金、申万菱信基金、万家基金、建信基金等7家基金公司，以及光大证券、平安证券、中银证券、山西证券、东兴证券、南京证券、中泰证券、华安证券、国金证券、东方财富等10家券商。
7月9日，基金投顾牌照再次扩容，4家机构正式拿到投顾试点资格备案函，其中包括2家基金公司，分别为国海富兰克林基金和国泰基金以及两家证券公司，华宝证券和华西证券。
基金投顾业务一定程度上可以降低客户的交易成本和持有成本，以便更好地实现资产增值的目标，估计未来会有越来越多的金融机构开展基金投顾业务，对于投资能力不强的投资者，基金投顾或许是不错的选择。
目前投顾公司口碑比较好的有珞珈项目投资公司，宁波海顺商务咨询有限责任公司等，投顾公司顾名思义是投资顾问，主要做的是针对所有的投资行为接受咨询、委托调研、前景分析等等
1.珞珈项目投资
珞珈项目投资创立于1996年，是证监会第一批准许的综合性技术专业咨询管理公司，二十二年致力于证券资询业务流程，技术专业和权威性造就了在证券咨询业的著名品牌。
“珞珈项目投资”了解和掌握包含经济发展、金融业、证券等层面的销售市场信息内容动态性，能立即精确地掌握新政策出台动态性并出示关键证券数据统计分析材料。企业有着一批有国际性教育经历和工作经历的复合型人才，能将当今社会金融市场的完善核心理念与我国证券销售市场的工作经验极致地融合。强劲的优秀人才资呈现了企业在中国咨询业的整体实力。深圳珞珈商务咨询有限责任公司是现阶段中国证券销售市场服务项目范畴更为普遍的投资咨询公司，服务项目目标包含大家投资者、组织投资者（包含证券公司、股票基金以及他东西方风险投资机构）、上市企业及拟上市企业、各新闻媒体（包含电视机、影视制作、书报刊、广播节目、互联网等各立体式辐射源新闻媒体）等。
2.宁波海顺商务咨询有限责任公司
宁波海顺证券商务咨询有限责任公司开创于1997年，是1998年第一批得到证监会商务咨询资质，是宁波市地域唯一一家经过证监会审批的靠谱证券投资咨询公司，公司总部坐落于宁波市，运营业务流程有证券商务咨询，实业投资资询，国际经济贸易服务咨询，计算机技术、硬件开发市场销售。计算机技术服务项目，计算机软件技术服务等。宁波市私募基金主要表现仍然强悍，总体盈利刚开始稳中有进
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1.广义的投资公司。既包括信托投资公司、财务公司、投资银行、基金公司、商业银行和保险公司的投资部门等金融机构，也包括涉足产权投资和证券投资的各类企业。其业务范围包括购买企业的股宗和债券、参加企业的创建和经营活动、提供中长期贷款且营本国及外国政府债券、基金管理等，资金来源主要是发行自己的债券、股票或基金单位，对其它银行取得贷款，接受委托存款等。
2.狭义的投资公司。则专指公司型投资基金的主体，这是依法组成的以营利为目的的股份有限公司，投资者经由购买公司股份成为股东，由股东大会选定某一投资管理公司来管理该公司的资产。
在众多的基金投顾公司中，个人觉得盈米基金平台做得不错，因为盈米基金开创了“四笔钱”的方法论，为基金投顾试点做出了开创性的拓展和探索。在过往几年的实践中，在盈米基金旗下基金投顾平台“且慢”的引导下，投资者能够明晰自身的资产规划与风险承受能力，并将资金合理配置在“四笔钱”升级计划中。
而且从权威媒体公布的数据来分析，盈米基金的表现也是处于前列。截至2020年09月，盈米基金“且慢”盈利用户的比例高达92.8%，且持有权益基金产品配置“长钱”策略的比例超过50%；截至2021年7月，盈米基金“且慢”投顾服务资产规模超过100亿元，成为基金投顾试点中首家投顾资产规模破百亿元的机构；截至2021年12月31日，盈米基金投顾服务资产规模超过200亿元，投顾签约客户数超23万人。从客户收益角度来看，盈米基金“且慢”的“四笔钱”策略中，所有非长钱的投顾策略客户盈利比例为98.14%；对于建议客户至少持有三年以上的长钱投顾策略，“且慢”持有一年以上的客户盈利比例为84.4%。
市场上有一部分小经验的投资者是有自主交易的能力的，但是大部分的投资者进入市场的时候完全是一个小白的状态，那么想要从市场上赚到一笔不错的额外收入，那就需要借力。
如何借力，智能化基金投顾就是一个很好的力，专业的人办专业的事。
2019年12月，盈米基金与蚂蚁基金、腾安基金一同获得由证监会批准的公募基金投资顾问业务试点资格，是首批获得该资格的独立基金销售机构之一。2020年10月22日，盈米基金旗下的且慢投顾也正式上线。
截至今年1月底，且慢“四笔钱”投顾服务签约客户数已超9万人，在管资产规模超70亿元，客户留存率达到了96.8%，客户正收益比例更是高达98.5%。
个人推荐盈米基金平台，截至2021年12月31日，盈米基金投顾服务资产规模超过200亿元，投顾签约客户数超23万人。从客户收益角度，盈米且慢的“四笔钱”策略中，所有非长钱的投顾策略客户盈利比例为98.14%；对于建议客户至少持有三年以上的长钱投顾策略，且慢持有一年以上的客户盈利比例为84.4%。
每年的排名前十名基金公司都会有所区别：
根据业绩成效排名：
1、华夏基金。成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司之一。华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司，服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区，构建了以公募基金和机构业务为核心，涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。
2、易方达基金。成立于2001年4月17日，是中国内地综合性资产管理公司，截至2015年年底，公司总资产管理规模为9600多亿人民币，其中公募基金资产规模为5760亿人民币，居于基金行业前三，非货币基金管理规模2524亿元，业内排名第一社保及企业年金管理规模排名第五专户管理规模1442亿元，排名第五。
3、南方基金。国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一，是中国证券投资基金行业的起始标志。南方基金继发起、设立、管理国内首只证券投资基金之后，又首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人资格。
4、博时基金。博时基金公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。博时始终坚持价值投资理念，“买市场里便宜的东西，买价值低估的东西。”其股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析，持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值，坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。
5、广发基金。广发基金管理有限公司拥有强大的资源优势、严谨科学的管理体系、高素质的人才队伍，坚持“简单、透明、务实、高效”的经营理念，致力成为品牌突出、信誉优良、特色鲜明的基金管理公司，为投资者谋求长期稳定的收益。
6、汇添富基金。汇添富基金管理股份有限公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，奉行“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的公司文化，致力成为高质量的“快乐基金”。
7、国泰基金。成立于1998年3月，是国内首批规范成立的基金管理公司之一。具有公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资人资格，是业内为数不多的具有全牌照的基金管理公司。
8、富国基金。成立于1999年，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年，加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金，富国基金管理有限公司又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。
9、安信基金。属于国内大型综合类证券公司之一，综合实力位居国内证券业前列。其研究业务在宏观、策略及重点行业研究等领域处于业内领先水平，团队研究成果在“新财富最佳分析师”评选、“卖方分析师水晶球奖”评选、“中国证券分析师金牛奖”评选上屡获殊荣。
10、华安基金。成立于1998年，是国内首批基金管理公司之一，华安基金追求长期稳定回报，树立理性稳健的公司形象，旗下多只产品长期业绩表现良好，银河证券基金研究中心数据显示，其股票投资能力长期居于上游，有11年位居前1/2；有7年位居前1/3有5年位居前1/4。
根据基金总规模排序：
1、天弘基金公司
天弘基金的实力原本一般，但是自从搭上了余额宝的顺风车，该公司瞬间崛起，光余额宝的基金规模就有一万多亿，一只基金的规模超越了绝大多数的基金公司的基金综合。
2、易方达基金公司
易方达是比较老牌的基金公司，实力一直比较强。它的总基金规模排名第二。就拿货币基金来说，也有千亿规模，属于巨型货币基金。在股票和债券投资领域，易方达的业绩也不错。近几年业绩比较热门的消费行业基金和中小盘基金，易方达表现十分优异。
3、博时基金公司
博时基金公司的资产规模排名第三，它也是老牌的基金公司，1998年就成立了。博时的基金很常见，比如博时黄金ETF，货币基金博时合惠货币。在股票、债券领域，博时的业绩也很好，经常冒出一些业绩冠军。
4、南方基金公司
南方基金公司是知名度很高的基金公司，它和博时、易方达一样，属于资历老、实力强的一类，经常能排在行业前10名。
5、工银瑞信基金公司
工银瑞信基金公司的基金规模排名第五。从股东来看，工银瑞信有银行背景，从背后的实力来说，工银瑞信基金公司是所有基金公司中最强的，它的QDII基金小编觉得挺不错。
6、建信基金公司
建信基金公司的基金规模在5310多亿元左右，位列公募基金行业第六。建信基金的最大股东是建设银行，建设银行是国有四大银行之一，背景实力显而易见，在跟踪指数方面，建信基金很不错。
7、汇添富基金公司
汇添富的基金在理财通很常见，它的货币基金收益也不错，经常在微信买基金的都知道。此外，汇添富的股票基金，业绩也很好，经常能出一些成绩优秀的股票型基金或混合型基金。
8、华夏基金公司
华夏基金公司的资历非常老，属于业内综合实力靠前的基金公司。这家公司最著名的基金是华夏大盘精选，在2005年到2012年取得了12倍的基金收益，创造了股票基金的最佳业绩！
9、嘉实基金公司
嘉实基金公司也是名气比较高的基金公司之一，它也是2000年之前成立的老牌基金公司，综合实力较强。目前嘉实基金在货币基金这一块做的比较好，有一些不错的货币基金。
10、广发基金公司
广发基金是广发证券控股的基金公司，在业内名气也很高。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，从这一点就可以看出它的行业地位和公司实力。
此数据来自：南方财富网
编辑于 2020-07-17 · 著作权归作者所有
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